合資股比放開(kāi)后汽車產(chǎn)業(yè)安全度研究

文/中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司 沈潤(rùn)杰 劉春輝 高春曉

本文借鑒產(chǎn)業(yè)安全度的指標(biāo)體系，構(gòu)建合資股比放開(kāi)條件下的汽車產(chǎn)業(yè)安全度評(píng)價(jià)模型，對(duì)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)安全度進(jìn)行量化預(yù)測(cè)，分析合資股比放開(kāi)政策對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)安全度的影響，由此提出對(duì)于合資股比放開(kāi)政策的應(yīng)對(duì)建議。

回顧中國(guó)汽車行業(yè)60多年的發(fā)展歷程，從自力更生到市場(chǎng)換技術(shù)、合資建廠，再到自主研發(fā)，如今中國(guó)汽車產(chǎn)銷量連續(xù)十年蟬聯(lián)全球第一，已步入世界汽車大國(guó)的行列，在這一過(guò)程中，外資進(jìn)入對(duì)我國(guó)汽車發(fā)展起著舉足輕重的影響。與此同時(shí)，汽車行業(yè)已逐漸成為拉動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，汽車行業(yè)能否健康、持續(xù)地發(fā)展關(guān)系重大，汽車工業(yè)安全與否會(huì)深刻影響國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。近年來(lái)，隨著汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)外要求我國(guó)進(jìn)一步開(kāi)放汽車市場(chǎng)的壓力逐漸加大，而我國(guó)擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放的步伐也在逐步加快。2018年6月28日，國(guó)家發(fā)展改革委和商務(wù)部發(fā)布《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2018年版）》，其中針對(duì)汽車制造業(yè)，新版負(fù)面清單明確提出對(duì)外開(kāi)放時(shí)間表：2018年7月28日起取消專用車、新能源汽車外資股比限制；2020年取消商用車外資股比限制；2022年取消乘用車外資股比限制以及合資企業(yè)不超過(guò)兩家的限制。至此，隨著進(jìn)口關(guān)稅的大幅下調(diào)和外資股比分階段放開(kāi)，中國(guó)汽車行業(yè)將逐步進(jìn)入全面開(kāi)放的新時(shí)代。此時(shí)，在國(guó)際日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，要想繼續(xù)維持自身的健康發(fā)展，更需高度重視產(chǎn)業(yè)安全的重要性，亟需系統(tǒng)研究和充分評(píng)估汽車產(chǎn)業(yè)合資股比放開(kāi)對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)安全帶來(lái)的影響。因此，本文針對(duì)合資股比放開(kāi)條件下汽車產(chǎn)業(yè)安全度這一課題進(jìn)行深入研究，在已有汽車產(chǎn)業(yè)安全度研究的基礎(chǔ)上，建立合資股比放開(kāi)條件下汽車產(chǎn)業(yè)安全度評(píng)價(jià)模型，系統(tǒng)、綜合地量化評(píng)估汽車產(chǎn)業(yè)安全度。

汽車產(chǎn)業(yè)安全度理論研究基礎(chǔ)

國(guó)家安全及經(jīng)濟(jì)安全理論衍生出產(chǎn)業(yè)安全理論。在一定程度上，外國(guó)直接投資規(guī)模的增加、對(duì)外貿(mào)易的深入使國(guó)家的經(jīng)濟(jì)暴露在一個(gè)相對(duì)不確定的環(huán)境中，關(guān)于產(chǎn)業(yè)安全的討論由此產(chǎn)生。產(chǎn)業(yè)安全問(wèn)題真正成為理論和政策研究的熱點(diǎn)，是在外資大量進(jìn)入的90年代以來(lái)，由外商直接投資比重和影響迅速提高所引起的。國(guó)內(nèi)的研究中，相關(guān)學(xué)者多以產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論為基礎(chǔ)，以中國(guó)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境為背景，以某個(gè)具體的產(chǎn)業(yè)為研究對(duì)象，建立產(chǎn)業(yè)安全評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，如“經(jīng)濟(jì)安全論壇”提出的制造業(yè)安全模型(2002)以及何維達(dá)(2004)、許銘(2005)、景玉琴(2006)、李孟剛(2006)和朱建民(2012)等提出的產(chǎn)業(yè)安全評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

具體到汽車產(chǎn)業(yè)安全研究來(lái)看，汽車產(chǎn)業(yè)安全評(píng)價(jià)是對(duì)當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)的安全狀態(tài)進(jìn)行量化研究，通過(guò)對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)安全進(jìn)行全面、科學(xué)的評(píng)價(jià)，并對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果加以分析，可以及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行產(chǎn)業(yè)安全預(yù)警，進(jìn)而提出合理有效的對(duì)策建議以維護(hù)汽車產(chǎn)業(yè)安全。何維達(dá)在構(gòu)建評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，采用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析和灰色關(guān)聯(lián)模型，估算了2001～2010年間我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的安全級(jí)別。王祖德從外資滲透的角度分析了我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)不安全的形成機(jī)理，對(duì)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)中存在的不安全因素進(jìn)行了論證，并在基礎(chǔ)上提出維護(hù)汽車產(chǎn)業(yè)安全的具體措施。張方波以開(kāi)放條件為前提，對(duì)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的安全狀態(tài)進(jìn)行較為系統(tǒng)的研究，用定性與定量分析相結(jié)合的方式對(duì)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)安全狀況進(jìn)行了評(píng)價(jià)，認(rèn)為我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)存在對(duì)外依存度高、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升緩慢、核心技術(shù)控制力較弱等問(wèn)題。劉宗巍將產(chǎn)業(yè)安全理論與汽車產(chǎn)業(yè)特殊情況相結(jié)合，建立涵蓋控制力、競(jìng)爭(zhēng)力、關(guān)聯(lián)安全三大維度的汽車產(chǎn)業(yè)安全評(píng)價(jià)模型，并基于不同的情景假設(shè)，量化評(píng)估新形勢(shì)下我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步對(duì)外開(kāi)放的安全狀況，據(jù)此提出了確保汽車產(chǎn)業(yè)安全的整車合資股比政策調(diào)整策略建議。但現(xiàn)有研究大多是對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)整體安全的綜合評(píng)價(jià)，并未重點(diǎn)針對(duì)合資股比完全放開(kāi)這一政策的影響展開(kāi)討論，因此，本文建立基于合資股比放開(kāi)條件下的汽車產(chǎn)業(yè)安全度評(píng)價(jià)模型，對(duì)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)安全狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，從而對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)提出相應(yīng)的政策建議。

表1 汽車產(chǎn)業(yè)安全度評(píng)價(jià)指標(biāo)體系基本框架

合資股比放開(kāi)條件下的汽車產(chǎn)業(yè)安全度評(píng)價(jià)模型構(gòu)建

·汽車產(chǎn)業(yè)安全度評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建

由于影響汽車產(chǎn)業(yè)安全的因素眾多，本文采用國(guó)際公認(rèn)的“壓力-狀態(tài)-響應(yīng)”（PSR）評(píng)價(jià)模型來(lái)構(gòu)建汽車產(chǎn)業(yè)安全評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系則包括壓力、狀態(tài)和響應(yīng)三大類子體系。同時(shí)借鑒前人的研究成果，將影響汽車產(chǎn)業(yè)安全的各級(jí)指標(biāo)進(jìn)行分類及篩選，確定如表1所示的初選指標(biāo)體系。另外，國(guó)際政治環(huán)境、金融環(huán)境等因素可能會(huì)給汽車產(chǎn)業(yè)安全帶來(lái)直接或間接的影響，但這些因素具有較大的不可控性和非預(yù)見(jiàn)性，本文構(gòu)建的指標(biāo)體系暫未將其加入重點(diǎn)考慮范圍內(nèi)。接著，本文遵從系統(tǒng)性、科學(xué)性、可測(cè)性、階段性、可控性的學(xué)術(shù)原則，對(duì)影響汽車產(chǎn)業(yè)安全度的各個(gè)要素進(jìn)行系統(tǒng)分析并簡(jiǎn)化處理，并刪除不可得指標(biāo)，最終構(gòu)建包含4個(gè)一級(jí)指標(biāo)，7個(gè)二級(jí)指標(biāo)的指標(biāo)體系，見(jiàn)表2。

·汽車產(chǎn)業(yè)安全評(píng)價(jià)模型的構(gòu)建

李孟剛于2006年構(gòu)建了產(chǎn)業(yè)安全的線性評(píng)價(jià)模型，這一模型具有一般性特點(diǎn)，可操作性強(qiáng)。具體如下：

其中，S代表產(chǎn)業(yè)安全度，X、Y、Z、W分別代表四個(gè)一級(jí)指標(biāo)，α、β、γ、δ分別代表對(duì)應(yīng)的權(quán)值，且其和為1。

結(jié)合前文運(yùn)用PSR評(píng)價(jià)模型構(gòu)建的汽車產(chǎn)業(yè)安全評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，將上述模型簡(jiǎn)化為如下形式：

其中，S代表產(chǎn)業(yè)安全度，X、Y、Z分別代表壓力、狀態(tài)和響應(yīng)三類一級(jí)指標(biāo)。xi、yj、zk為二級(jí)指標(biāo)，與各項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)相對(duì)應(yīng)，ai、bj、ck為各二級(jí)指標(biāo)相對(duì)應(yīng)的權(quán)值，且

整理可得：

結(jié)合指標(biāo)體系，對(duì)上述模型進(jìn)一步簡(jiǎn)化，最后得到如下綜合評(píng)價(jià)模型：

運(yùn)用上述公式，對(duì)各個(gè)指標(biāo)合理地標(biāo)準(zhǔn)化及賦予權(quán)值，最終進(jìn)行產(chǎn)業(yè)安全度定量計(jì)算。

·汽車產(chǎn)業(yè)安全度評(píng)價(jià)模型的指標(biāo)權(quán)重與區(qū)間設(shè)定

評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重設(shè)定。評(píng)價(jià)指標(biāo)的權(quán)重直接體現(xiàn)出各指標(biāo)在指標(biāo)體系中的重要程度，合理有效地對(duì)各指標(biāo)進(jìn)行權(quán)重分配是客觀評(píng)價(jià)產(chǎn)業(yè)安全度的重中之重，本文結(jié)合熵權(quán)法和專家打分法進(jìn)行權(quán)重設(shè)定。專家打分法在原始資料和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)較為匱乏的情況下仍能夠?qū)χ笜?biāo)權(quán)重進(jìn)行定量估計(jì)，而熵權(quán)法的基本思路是根據(jù)指標(biāo)變異性的大小來(lái)確定客觀權(quán)重，減少人為干擾因素，兩種方法的結(jié)合可弱化主觀傾向性，同時(shí)解決指標(biāo)原始數(shù)據(jù)不夠充足的問(wèn)題。

表2 各評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重分配結(jié)果

表3 產(chǎn)業(yè)安全度評(píng)價(jià)區(qū)間設(shè)定

本文經(jīng)過(guò)對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)分析及對(duì)比后，進(jìn)行評(píng)價(jià)指標(biāo)簡(jiǎn)化，最終篩選出7個(gè)二級(jí)指標(biāo)，并對(duì)其原數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化處理后，經(jīng)過(guò)熵權(quán)法初步確定指標(biāo)權(quán)重，多位行業(yè)專家進(jìn)行二次修正，反復(fù)討論，最終確定如表2所示的權(quán)重分配結(jié)果。

汽車產(chǎn)業(yè)安全度評(píng)價(jià)區(qū)間設(shè)定。參照學(xué)界較為普遍的定義方式，在以0～100分的評(píng)價(jià)區(qū)間將60分直觀定為產(chǎn)業(yè)安全的基準(zhǔn)線，據(jù)此對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，以消除指標(biāo)的量綱影響，確保不同指標(biāo)能以不同的映射方式統(tǒng)一到相應(yīng)的以“0分為最不安全、60分達(dá)標(biāo)、100分為最安全”的評(píng)價(jià)區(qū)間，并借鑒已有研究成果，將汽車產(chǎn)業(yè)安全度評(píng)價(jià)區(qū)間設(shè)定如表3所示：

產(chǎn)業(yè)安全度評(píng)價(jià)結(jié)果及分析

·產(chǎn)業(yè)安全度評(píng)價(jià)結(jié)果分析

本文使用2008-2018年汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)安全度進(jìn)行定量評(píng)價(jià)，數(shù)據(jù)主要來(lái)源于《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)等官方公布數(shù)據(jù)。另外，對(duì)未來(lái)幾年的關(guān)鍵因素及評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行預(yù)判，得到相關(guān)指標(biāo)預(yù)測(cè)值，最后通過(guò)前文構(gòu)建的指標(biāo)體系及評(píng)價(jià)模型，計(jì)算得出2008-2025年汽車產(chǎn)業(yè)的安全度，對(duì)比汽車產(chǎn)業(yè)安全度評(píng)價(jià)區(qū)間，可以對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)安全狀態(tài)做出判斷，具體結(jié)果如表4所示。

分析上述計(jì)算結(jié)果，可以發(fā)現(xiàn)，2008年以來(lái)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)多數(shù)處于基本不安全的狀態(tài)。2009年開(kāi)始汽車行業(yè)實(shí)現(xiàn)突破，導(dǎo)致2008年個(gè)別指標(biāo)數(shù)量級(jí)與后續(xù)數(shù)值差距較大（2008年安全度偏低），也促使兩年短暫的安全態(tài)勢(shì)回暖；2011年后仍呈現(xiàn)不安全狀態(tài)，隨后總體的不安全形勢(shì)逐漸下行，尤其是2018年，由于股比政策的重大調(diào)整以及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)加劇，當(dāng)年的汽車產(chǎn)業(yè)安全度處于最低級(jí)。根據(jù)股比政策調(diào)整的時(shí)間，對(duì)整個(gè)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素及評(píng)價(jià)指標(biāo)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)判，并基于產(chǎn)業(yè)安全度模型對(duì)未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)安全度進(jìn)行定量分析和預(yù)測(cè)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，股比政策的調(diào)整短期內(nèi)會(huì)給行業(yè)帶來(lái)動(dòng)蕩，但隨著政策的深入發(fā)展及行業(yè)的恢復(fù)適應(yīng)，安全度呈現(xiàn)先下降再提升的發(fā)展態(tài)勢(shì)，但總體仍處于不安全的狀態(tài)。

表4 2008-2025年我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)安全度計(jì)算結(jié)果

·合資股比放開(kāi)對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)安全的影響分析

股比放開(kāi)政策的實(shí)施，可以為國(guó)家汽車行業(yè)營(yíng)造一個(gè)公平、開(kāi)放的市場(chǎng)環(huán)境，能夠完善國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)不平衡的市場(chǎng)機(jī)制，可以吸引更多的汽車企業(yè)參與到我國(guó)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，建立一個(gè)積極、正面的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。本土企業(yè)可以借鑒外方技術(shù)、經(jīng)營(yíng)管理模式，對(duì)傳統(tǒng)工作模式進(jìn)行創(chuàng)新，提高產(chǎn)業(yè)效益，這對(duì)于行業(yè)發(fā)展建設(shè)來(lái)講十分有利，也是推動(dòng)我國(guó)汽車行業(yè)走向國(guó)際化的重要手段。但是，2018-2022年是中國(guó)汽車放開(kāi)股比限制的逐步放開(kāi)階段，在這期間已經(jīng)有特斯拉獨(dú)資建廠、寶馬增加股權(quán)等重大事件發(fā)生，2022年徹底放開(kāi)乘用車股比限制后，或?qū)⒂瓉?lái)海外車企的大規(guī)模獨(dú)立運(yùn)動(dòng)。隨著股比放開(kāi)政策的實(shí)施，若是出現(xiàn)汽車企業(yè)國(guó)資成分占比減少的情況，則會(huì)影響國(guó)家政府對(duì)企業(yè)的控制與管理，無(wú)法實(shí)現(xiàn)宏觀市場(chǎng)調(diào)控，汽車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)穩(wěn)定或?qū)⑹艿接绊?，我?guó)汽車產(chǎn)業(yè)的安全度將持續(xù)處于低位狀態(tài)，從而進(jìn)一步影響我國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，未來(lái)隨著海外優(yōu)秀企業(yè)及產(chǎn)品逐步進(jìn)入中國(guó)，市場(chǎng)將逐步呈現(xiàn)積極向好的發(fā)展，并且汽車企業(yè)巨頭份額將持續(xù)提升，行業(yè)發(fā)展趨于穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨于向好?？傮w來(lái)說(shuō)，更開(kāi)放的市場(chǎng)、更自由的競(jìng)爭(zhēng)以及全球汽車產(chǎn)業(yè)的重構(gòu)等多重推動(dòng)下，汽車產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)、商業(yè)模式及產(chǎn)業(yè)范圍等或?qū)l(fā)生改變，中國(guó)汽車行業(yè)將迎來(lái)深度的重構(gòu)。

基于合資股比放開(kāi)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略的建議

合資股比放開(kāi)政策實(shí)施過(guò)程的緩沖時(shí)間，是汽車行業(yè)做好外方入駐中國(guó)汽車市場(chǎng)準(zhǔn)備的重要時(shí)期。汽車行業(yè)應(yīng)該盡快采取應(yīng)對(duì)策略，為后期發(fā)展奠定基礎(chǔ)?；谇拔膶?duì)汽車產(chǎn)業(yè)安全及股比放開(kāi)政策影響的研究結(jié)果，我們認(rèn)為國(guó)家及汽車行業(yè)應(yīng)采取以下幾個(gè)方面的措施：

一是跟進(jìn)配套政策，同時(shí)加強(qiáng)行業(yè)管理。為防止股比限制完全放開(kāi)后沖擊此前幾十年的歷史成果，國(guó)家層面應(yīng)該跟進(jìn)扶持自主品牌等相關(guān)配套措施，以保證產(chǎn)業(yè)安全的平穩(wěn)和產(chǎn)業(yè)政策的循序漸進(jìn)，但目前來(lái)看，為了維持市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境，政策可操作空間小，導(dǎo)向性不強(qiáng)，國(guó)家層面或?qū)?huì)著重對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行培優(yōu)扶強(qiáng)。相關(guān)部門需要對(duì)汽車行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行嚴(yán)格管理，將所有與汽車發(fā)展有關(guān)的企業(yè)融入行業(yè)管理體系中，通過(guò)監(jiān)督管理，保證市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的公平性，為國(guó)內(nèi)企業(yè)提供更多發(fā)展的可能。

二是提升企業(yè)綜合實(shí)力，提前增加股比談判的籌碼。合資股比放開(kāi)后較強(qiáng)勢(shì)的中方股東短期仍可以維持股比穩(wěn)定，而大多數(shù)中方處于弱勢(shì)，故需提前增加股比談判的籌碼。深度參與到車型開(kāi)發(fā)、核心技術(shù)研究、平臺(tái)架構(gòu)及體系建設(shè)，增強(qiáng)合資企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理上的獨(dú)立性，牢固目前在合資企業(yè)中對(duì)渠道、銷售、服務(wù)等領(lǐng)域的掌控或?qū)⒅ζ髽I(yè)提升綜合實(shí)力。

三是自主品牌夯實(shí)自身實(shí)力，積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。未來(lái)市場(chǎng)必然是多維競(jìng)爭(zhēng)，自主企業(yè)夯實(shí)自身能力才能在未來(lái)的博弈中獲得更多的話語(yǔ)權(quán)，主要可在繼續(xù)積極發(fā)展新能源、打造出世界級(jí)品牌、利用外資帶動(dòng)自身發(fā)展及全面布局產(chǎn)業(yè)鏈等方面進(jìn)行突破。