2020年肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢與2021年展望

文│農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局

全國畜牧總站

2020年，肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體平穩(wěn)，養(yǎng)殖戶擴產(chǎn)積極性較高，牛肉產(chǎn)量穩(wěn)定增長，消費增長較快，拉動牛肉進口大幅增加，國內(nèi)供需總體呈偏緊態(tài)勢。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年牛肉產(chǎn)量672萬噸，同比增長0.8%。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，牛肉進口增長27.7%。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部肉牛生產(chǎn)監(jiān)測，2020年12月底，肉牛存欄同比增長7.2%，能繁母牛存欄同比增長8.2%；全國牛肉市場價格同比上漲14.9%，養(yǎng)殖保持較好收益。預計2021年，肉牛存欄穩(wěn)中有增，牛肉產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，牛肉價格繼續(xù)高位運行。

一、2020年肉牛產(chǎn)業(yè)形勢

1.牛肉產(chǎn)量小幅增長。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年全國牛肉產(chǎn)量672萬噸，同比增長0.8%。新冠肺炎疫情前期導致肉牛出欄受阻，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，2020年2月肉牛出欄同比降幅達42.8%。后期肉牛出欄持續(xù)恢復，自2020年4月開始肉牛出欄反降為增，但受前期降幅較大影響，2020年全年牛肉出欄同比小幅下降0.3%（圖1）。由于2020年育肥出欄肉牛平均活重達576千克，同比增長1.0%，2020年全年牛肉產(chǎn)量同比小幅增長。

2.肉牛產(chǎn)能處于近年高位。肉牛產(chǎn)能持續(xù)增加，產(chǎn)能水平處于監(jiān)測以來歷史高位。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，2020年12月末，肉牛存欄同比增長7.2%，較2016年末增長10.2%（圖2）；能繁母牛存欄同比增長8.2%（圖3），較2016年末增長4.3%；部分“糧改飼”試點地區(qū)［監(jiān)測覆蓋糧改飼試點區(qū)涉及16個省（區(qū)）46個試點縣225個村］能繁母牛存欄增幅更大，同比增長13.7%。2020年新生犢牛數(shù)同比增長7.2%（圖4）。

3.肉牛產(chǎn)業(yè)素質(zhì)持續(xù)提高。一是母牛繁殖率提高。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，2020年能繁母牛繁殖率64.9%，同比增長5.0個百分點，較2016年增長8.5個百分點（圖5）。2020年新生犢牛數(shù)和母牛繁殖率均為近年高位。二是肉牛養(yǎng)殖集中度和規(guī)?；教岣?。據(jù)監(jiān)測，2020年12月，肉牛養(yǎng)殖戶比重為17.3%，同比減少0.5個百分點，監(jiān)測戶平均肉牛存欄為7頭，同比增長10.3%（圖6）；規(guī)模場肉牛場均存欄222頭，同比增長8.0%。三是肉牛個體生產(chǎn)效率提高。據(jù)監(jiān)測，2020年出欄肉牛頭均活重為576千克，較2019年增加6千克；2020年出欄肉牛頭均育肥增重308千克，同比增加15.9%。

4.牛肉消費繼續(xù)增長，供需缺口呈擴大趨勢。隨著城鎮(zhèn)化進程加快、居民收入水平逐步提高以及肉類消費結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，營養(yǎng)健康受關(guān)注度的不斷增強，消費者對牛肉等產(chǎn)品的需求持續(xù)增長。2020年，我國表觀人均牛肉消費量［表觀人均牛肉消費量=（牛肉總產(chǎn)量＋牛肉進口量－牛肉出口量）/總?cè)丝跀?shù)量］為6.29千克，同比增長5.7%，較2016年增長29.0%，消費端需求年均增長6.6%，快于生產(chǎn)端增速，供需缺口呈擴大趨勢（圖7）。

5.肉牛產(chǎn)品價格持續(xù)高漲，養(yǎng)殖效益處于較高水平。近年牛肉供求總體趨緊，拉動價格持續(xù)上升。2020年，育肥出欄肉牛每千克價格為33.03元，同比上漲16.6%；繁育出售架子牛每千克價格為42.95元，同比上漲35.2%；每千克牛肉價格為84.1元，同比上漲14.9%（圖8）。牛肉產(chǎn)品價格自2019年8月開始進入上行通道，牛肉價格持續(xù)震蕩上漲，2020年第52周每千克牛肉價格87.2元，同比上漲5.9%，創(chuàng)歷史新高。

牛源供應(yīng)偏緊導致2020年能繁母牛和犢牛架子牛市場價格持續(xù)高漲，部分區(qū)域平均50千克重的犢牛每千克價格上漲到80～100元，吉林省伊通縣、云南省建水縣、河北省、山西省、寧夏回族自治區(qū)、貴州省等部分區(qū)域能繁母牛市場頭均價格達23000～26000元。飼料成本上漲推高了養(yǎng)殖成本，監(jiān)測顯示，2020年育肥出欄肉牛頭均養(yǎng)殖總成本13281元，同比增長9.6%，其中，飼料成本增長29.2%（表1）。綜合測算，肉牛養(yǎng)殖效益繼續(xù)增長。2020年育肥出欄頭均純收益為3254元，同比增長48.5%（圖9）。肉牛養(yǎng)殖繼續(xù)呈現(xiàn)高成本、高收益格局。

◎圖1 2016—2020年肉牛出欄指數(shù)變化趨勢

◎圖2 2016—2020年肉牛存欄變化趨勢

◎圖3 2016—2020年能繁母牛存欄變化趨勢

◎圖4 2016—2020年當月新出生犢牛變化趨勢

◎圖5 2016—2020年監(jiān)測村新出生犢牛數(shù)及繁殖率變化趨勢

◎圖6 2013年以來肉牛監(jiān)測戶戶均存欄量變化趨勢

6.牛肉進口大幅增加，進口價格下滑。2020年，我國進口牛肉212萬噸，同比增長27.7%；每噸牛肉平均到岸價格4821.9美元（折合人民幣約31.0元/千克），同比下降1.7%（圖10）。我國進口的牛肉主要來自巴西、阿根廷、澳大利亞、烏拉圭及新西蘭。其中，從巴西進口84.9萬噸，占比40%；從阿根廷進口48.3萬噸，占比23%；從澳大利亞進口25.4萬噸，占比12%；從烏拉圭進口23.0噸，占比11%；從新西蘭進口17.0萬噸，占比8%；其余從南非、美國、加拿大及智利進口。

2020年，我國牛肉進口價格持續(xù)下行，2020年8月突破近三年的低位水平（4456.7美元/噸，28.8元/千克），并于2020年10月跌至4255.7美元（折合人民幣約27.3元/千克）后有所回升。

二、2021年肉牛產(chǎn)業(yè)展望

1.肉牛生產(chǎn)保持穩(wěn)中有增。市場行情的利好增加了養(yǎng)殖戶的補欄積極性，國家也將進一步增加政策扶持力度，預計2021年肉牛存欄將穩(wěn)中有增，個體生產(chǎn)性能進一步提升，牛肉產(chǎn)量保持小幅增長。

2.牛肉消費將持續(xù)增長。隨著全面小康社會的建成，人們對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品需求的不斷增長，對牛肉的需求增長是長期、持續(xù)和剛性的。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部預測，2021年我國牛肉消費量約增長2%。

3.牛肉進口繼續(xù)增長。由于與國外牛肉價差拉大，以及國內(nèi)強勁的牛肉消費需求，牛肉進口將保持增長態(tài)勢，預計2021年牛肉進口會達到250萬噸左右。

4.肉牛保持較好收益。國內(nèi)牛肉供需將依然保持緊平衡態(tài)勢，牛肉價格仍將高位運行，帶動肉牛養(yǎng)殖效益處于較好水平，但由于飼草料價格的大幅上漲拉高養(yǎng)殖成本，預期2021年肉牛養(yǎng)殖效益會低于2020年，但繼續(xù)呈高成本高收益格局。

◎圖7 2016—2020年牛肉產(chǎn)量、表觀消費量及表觀人均消費量變化情況

◎圖8 2013年以來全國牛肉周價格情況

◎圖9 2016—2020年不同肉牛飼養(yǎng)類型頭均收益變化情況

◎圖10 2018—2020年我國牛肉進口情況

表1 2016—2020年肉牛養(yǎng)殖成本及飼料成本變化 元/頭