印度電力市場(chǎng)分析及中國(guó)電力企業(yè)在印面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

／中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì) 白文波 張爽 楊紅英／

一、印度電力市場(chǎng)分析

印度是世界第二大人口大國(guó)，也是世界上發(fā)展最快的國(guó)家之一，世界第五大經(jīng)濟(jì)體，預(yù)計(jì)到2030年，印度將成為世界第三大經(jīng)濟(jì)體，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）將達(dá)137160億美元。是僅次于中國(guó)和美國(guó)的第三大電力生產(chǎn)國(guó)（350GW）和第四大電力消費(fèi)國(guó)。截止到2019年9月底，印度總裝機(jī)容量366GW，印度可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量（包括水電）為130GW，印度發(fā)電構(gòu)成35%來(lái)自于可再生能源，55%來(lái)自于煤電，2%來(lái)自于核電，其余8%來(lái)自于水電及其他來(lái)源。印度到2030年裝機(jī)容量將達(dá)到830GW，相當(dāng)于整個(gè)歐盟總和；到2040年，印度能源需求將占全球能源需求項(xiàng)目新增的40%。

印度電力行業(yè)潛力巨大，同時(shí)也面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，印度電力短缺，盡管人均通電率已達(dá)80%，但停電現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生，峰時(shí)電力短缺為2000萬(wàn)kW，印度電力短缺問(wèn)題將持續(xù)存在，印度每年的電力缺口在12%～14%。印度人均用電量長(zhǎng)期低于世界平均水平。由于長(zhǎng)期存在電力缺口，每個(gè)邦的電力資源都是按照配額來(lái)分配。與之形成鮮明對(duì)比的是，印度GDP 正處于快速增長(zhǎng)期，2000～2019年印度GDP平均增長(zhǎng)率為7%左右。根據(jù)國(guó)際能源署的預(yù)測(cè)，2013～2040 年印度市場(chǎng)的電力總需求有望從897TkWh增加到3288TkWh，復(fù)合年增長(zhǎng)率為4.9%，長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間巨大。印度電力設(shè)施建設(shè)落后，電力設(shè)備和電力線路老化嚴(yán)重，且偷電現(xiàn)象普遍。印度在輸配電環(huán)節(jié)的損耗率高達(dá)22.7%，部分地區(qū)的輸配電損耗率甚至超過(guò)50%，印度電力公司不堪重負(fù)。根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)報(bào)告，未來(lái)10 年，印度預(yù)計(jì)投資449億美元用于智能計(jì)量、配電自動(dòng)化、電池儲(chǔ)能及其他智能電網(wǎng)市場(chǎng)領(lǐng)域。

印度正處于電力建設(shè)高峰期。為改善電力短缺現(xiàn)狀，“十三五”（2017.4～ 2022.3）計(jì)劃新增裝機(jī)147GW，年均電網(wǎng)投資超千億美元。近年來(lái)，印度穩(wěn)步發(fā)展其發(fā)輸配電能力，以支持經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。截至2018年12月，印度道路建設(shè)項(xiàng)目長(zhǎng)度超過(guò)61300km，在建項(xiàng)目成本超過(guò)927億美元。根據(jù)印度“智慧城市”計(jì)劃，99個(gè)城市的投資額將達(dá)317億美元。印度政府計(jì)劃在未來(lái)5年內(nèi)建造5000萬(wàn)套住房。預(yù)計(jì)印度建筑業(yè)2019年至2028年的年均增速為6.6%。需求上升、工業(yè)和經(jīng)濟(jì)的擴(kuò)張以及人口增加都推動(dòng)印度的本土投資機(jī)會(huì)。預(yù)計(jì)2014～2035年印度累計(jì)電力投資額將達(dá)1.56萬(wàn)億美元。

二、印度的投資和營(yíng)商環(huán)境

印度過(guò)去五年報(bào)告的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)平均6.9%，鋼產(chǎn)量、水泥產(chǎn)量、發(fā)電量、受教育人口規(guī)模、本幣零售總額等指標(biāo)更適合用來(lái)理解一個(gè)國(guó)家的發(fā)展情況。總量決定產(chǎn)業(yè)發(fā)展的可能性，本幣反映本土實(shí)體的變化。從這些指標(biāo)上看，印度無(wú)論是絕對(duì)值還是發(fā)展趨勢(shì)，都優(yōu)于大部分第三世界國(guó)家。印度目前勉強(qiáng)比較獨(dú)立地把自己的電力、鋼鐵、能源、基礎(chǔ)化工和水泥等重工業(yè)體系搭建了起來(lái)，是在中國(guó)以外的第三世界當(dāng)中，唯一一個(gè)走在一條方向大體正確的現(xiàn)代化道路上的國(guó)家，印度在進(jìn)步的同時(shí)也面臨許多問(wèn)題，基礎(chǔ)建設(shè)速度跟不上，交通擁塞，污染嚴(yán)重，尤其是像新德里這樣的城市中心。

莫迪的改革雷厲風(fēng)行，莫迪政府上臺(tái)后采取了一系列強(qiáng)有力的政治、經(jīng)濟(jì)改革措施，讓國(guó)際社會(huì)對(duì)印度的未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生了樂(lè)觀預(yù)期。2014年，莫迪以“咆哮的雄獅”為標(biāo)志推出“印度制造”計(jì)劃。2015年，推出超級(jí)工程“國(guó)家太陽(yáng)能計(jì)劃”，以徹底改變印度缺電面貌。2016年，推出“印度創(chuàng)業(yè)”計(jì)劃，同年，發(fā)起“廢鈔運(yùn)動(dòng)”，打擊偷稅、黑錢(qián)和貪腐。2017年，實(shí)施GST簡(jiǎn)化稅改，推動(dòng)市場(chǎng)統(tǒng)一，改善營(yíng)商環(huán)境。2019年，宣布2019～2025 “100萬(wàn)億盧比” 國(guó)家基建計(jì)劃，聚焦公路、鐵路、民航、航運(yùn)、電信、石油和天然氣、能源、采礦和房地產(chǎn)等基礎(chǔ)設(shè)施，頒布減稅修訂法令，這些大刀闊斧的改革，讓印度經(jīng)濟(jì)迎來(lái)了史無(wú)前例的高成長(zhǎng)。近20年間，中國(guó)對(duì)印度直接投資中就有約62.74%發(fā)生在莫迪執(zhí)政時(shí)期。數(shù)據(jù)顯示，1990年中印剛剛恢復(fù)雙邊貿(mào)易時(shí)，雙邊貿(mào)易額只有26億美元，之后的30年間，雙邊貿(mào)易額開(kāi)始突飛猛進(jìn)并在2019年創(chuàng)造了迄今最高值928億美元。2000年4～9月，印度引入外商直接投資存量達(dá)5千億美元，而中國(guó)并不是其主要外資來(lái)源地。

印度是全球第二大外商直接投資目的地，僅次于中國(guó)，據(jù)世界銀行報(bào)告，印度新成立公司的數(shù)量全球第三；在世界銀行的營(yíng)商環(huán)境排名中，從2014年的第142位躍升79位至2019年的第63位，世界銀行贊譽(yù)印度連續(xù)三年位列進(jìn)步最大的前十名。到2020年，印度的消費(fèi)支出或?qū)⒃黾觾杀?，?010年的9910億美元增至3.6萬(wàn)億美元。對(duì)于商品出口，進(jìn)口的物流流程比出口的更有效率。通過(guò)班加羅爾機(jī)場(chǎng)的電子產(chǎn)品出口和進(jìn)口表明印度的物流流程是世界級(jí)的。印度船只周轉(zhuǎn)時(shí)間從2010～2011年的4.67天減半至2018～2019的2.48天，進(jìn)一步改善營(yíng)商環(huán)境的建議：物流、稅務(wù)和海關(guān)、航運(yùn)和港口部門(mén)的協(xié)調(diào)。 2019～2020上半年外商直接投資躍升15%至261億美元，通過(guò)加強(qiáng)印度市場(chǎng)和出口增長(zhǎng)以實(shí)現(xiàn)5萬(wàn)億美元經(jīng)濟(jì)體的目標(biāo)。

印度有著良好的機(jī)遇來(lái)規(guī)劃類(lèi)似中國(guó)的、勞動(dòng)密集型和出口的發(fā)展軌跡，印度積極促進(jìn)創(chuàng)業(yè)，以驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)力增長(zhǎng)和創(chuàng)造財(cái)富，在2018年新成立124000間公司，比2014年增長(zhǎng)約80%，2014～2018年間新成立公司的復(fù)合年增長(zhǎng)率12.2%，通過(guò)把“在印度組裝輸往世界”納入“在印度制造”，印度計(jì)劃到2025年前創(chuàng)造4000萬(wàn)個(gè)薪資豐厚的新崗位，到2030年計(jì)劃創(chuàng)造8000萬(wàn)個(gè)，經(jīng)濟(jì)中的正式就業(yè)總量從2011～2012年的8%增長(zhǎng)至2017～2018年的9.98%。

為解決經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需資金，印度自獨(dú)立后便積極利用世界銀行、IMF等國(guó)際組織，以及前蘇聯(lián)、歐美國(guó)家提供的官方優(yōu)惠援助。與此同時(shí)，印度也確立了對(duì)外資的利用與限制結(jié)合的政策，此后歷任政府都在這個(gè)基調(diào)上，僅根據(jù)當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)情況變化對(duì)外資政策進(jìn)行一些調(diào)整。1950～1980年期間的外資政策是在印度政府和外國(guó)壟斷集團(tuán)之間的斗爭(zhēng)中形成的。其中，20世紀(jì)70年代印度對(duì)外資進(jìn)行了比較嚴(yán)格的限制，80年代后則逐漸放松了政策限制。90年代經(jīng)濟(jì)改革以來(lái)，印度政府持續(xù)放松對(duì)外資的限制，外國(guó)直接投資也成為比貸款和其他形式的金融更受歡迎的資金來(lái)源，且被認(rèn)為是引進(jìn)技術(shù)的一種重要手段。自此，印度吸收外資不斷增加。在利用與限制之間搖擺是印度外資政策的一貫傳統(tǒng)。印度在獨(dú)立初期就選擇了混合經(jīng)濟(jì)模式，是最早將西方主流市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)與前蘇聯(lián)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)結(jié)合的國(guó)家，前瞻性不可謂不強(qiáng)。但是，印度的經(jīng)濟(jì)發(fā)展卻充滿了波折與反復(fù)，主要原因在于其經(jīng)濟(jì)政策制定、執(zhí)行中的折衷性與搖擺不定。與經(jīng)濟(jì)模式相似，其外資政策的制定、執(zhí)行同樣具有反復(fù)與搖擺的特征。也體現(xiàn)了該國(guó)對(duì)外資的一貫糾結(jié)態(tài)度。比如，印度政府擔(dān)心外資控制印度的重要產(chǎn)業(yè)和公司，大公司會(huì)不會(huì)壟斷和接管有利可圖的部門(mén)、政府能不能對(duì)他們進(jìn)行有效控制、本土企業(yè)是否會(huì)受到影響等。

常年處于貿(mào)易逆差狀態(tài)的印度在2014年推出了“印度制造”的國(guó)家戰(zhàn)略，歷經(jīng)多年但成效不佳，制造業(yè)在GDP中的權(quán)重不升反降，服務(wù)業(yè)至今仍牢牢占據(jù)著半壁江山。自力更生的傳統(tǒng)讓印度甚至拒絕了可以提振印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展的RCEP。莫迪任期內(nèi)有關(guān)“印度制造”的宣傳造勢(shì)十分高調(diào)，但實(shí)際成果卻略顯尷尬：從數(shù)據(jù)看，制造業(yè)產(chǎn)值在印度GDP中的份額不斷下滑，2019年占比僅為15%，甚至低于辛格政府時(shí)期18%的平均水平。

三、我國(guó)電力設(shè)備出口印度市場(chǎng)概況

印度能源與電力短缺，電網(wǎng)尚處成長(zhǎng)期，為中國(guó)制造提供增量市場(chǎng)。印度政府高度重視缺電問(wèn)題，大力投資能源建設(shè)，我國(guó)電工行業(yè)企業(yè)加速市場(chǎng)開(kāi)拓力度，并取得了不菲的成績(jī)，成為我國(guó)電工行業(yè)海外出口的重要市場(chǎng)之一。我國(guó)電力設(shè)備自20世紀(jì)90年代開(kāi)始開(kāi)拓印度市場(chǎng)，從2004年開(kāi)始規(guī)模性進(jìn)入，近年來(lái)一直是印度發(fā)電設(shè)備主要供應(yīng)商。據(jù)印方的統(tǒng)計(jì)，2018～2019年，印度電力部門(mén)總進(jìn)口額為7100億盧比，其中2100億盧比來(lái)自中國(guó)，占據(jù)了其進(jìn)口額的30%左右。

我國(guó)傳統(tǒng)的火電設(shè)備在印度“十一五”、“十二五”（2007～2017年）中，憑借“供貨及時(shí)、價(jià)格低廉、質(zhì)量上乘”等優(yōu)勢(shì)成功中標(biāo)多個(gè)發(fā)電廠，上海電氣、哈電集團(tuán)、東方電氣都實(shí)現(xiàn)了對(duì)印度市場(chǎng)的批量出口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，印度“十一五”期間新增裝機(jī)容量55GW，中國(guó)電力設(shè)備占了所需設(shè)備的34%；“十二五”前三年新增裝機(jī)容量中，超過(guò)一半的設(shè)備由中國(guó)制造商提供。中國(guó)三大發(fā)電設(shè)備制造商，中國(guó)東方電氣集團(tuán)、上海電氣集團(tuán)以及哈爾濱電氣集團(tuán)都與印度進(jìn)行過(guò)一系列電力設(shè)備合作。2004年，東方電氣成為第一個(gè)在印度簽下大型工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)和建設(shè)項(xiàng)目的中國(guó)發(fā)電設(shè)備制造商；2007年，東方電氣（印度）有限公司設(shè)立，成為中國(guó)發(fā)電設(shè)備制造企業(yè)在印度建立的第一個(gè)公司；2012年，東方電氣的火電發(fā)電設(shè)備在印度的訂單量已經(jīng)達(dá)到約40GW，同年?yáng)|方電氣在印度首個(gè)水電項(xiàng)目成功投運(yùn)。2010年，上海電氣集團(tuán)與印度電力企業(yè)簽署價(jià)值100億美元的電力設(shè)備合同，3年內(nèi)提供30GW的燃煤發(fā)電設(shè)備。2012年上海電氣印度公司成立，印度成為上海電氣最大的海外市場(chǎng)，中標(biāo)12個(gè)電站建設(shè)項(xiàng)目。自2007年起，哈爾濱電氣集團(tuán)相繼在印度市場(chǎng)承攬了多個(gè)600兆瓦等級(jí)機(jī)組項(xiàng)目，到2015年出口印度600兆瓦等級(jí)機(jī)組的總臺(tái)數(shù)達(dá)到24臺(tái)套，總?cè)萘?5GW。

2012年印度政府對(duì)電力設(shè)備進(jìn)口強(qiáng)制征收21%的進(jìn)口稅費(fèi)，其中包括5%的基本關(guān)稅、12%的反補(bǔ)貼稅以及4%的附加稅，同時(shí)取消了針對(duì)裝機(jī)容量超過(guò)1000MW的超大型發(fā)電項(xiàng)目的免稅措施。此外，由于印度國(guó)家電力“十三五”規(guī)劃（2017～2022年）中將不再增加新的煤電項(xiàng)目，繼續(xù)提高新能源發(fā)電比例，所以我國(guó)傳統(tǒng)的火電、水電出口印度市場(chǎng)力度減弱，目前國(guó)內(nèi)火電三大家上海電氣、東方電氣和哈電集團(tuán)在印度幾乎沒(méi)有新履約訂單，之前訂單也基本進(jìn)入收尾階段。印度“十二五”（2012～2017年）大力扶持新能源，印度光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入蓬勃發(fā)展期。2012年印度光伏發(fā)電裝機(jī)量?jī)H為0.94GW，到2017年光伏裝機(jī)量為12.29GW，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)67%，在可再生能源發(fā)電中的占比從2012年的4%劇增至2017年的21%。根據(jù)印度“十三五”（2017～2022年）規(guī)劃，2017～2022年可再生能源新增裝機(jī)量達(dá)到175GW，其中光伏100GW、風(fēng)電60GW。

受印度市場(chǎng)蓬勃發(fā)展和印度政府政策兩方面因素的影響，我國(guó)出口印度的光伏產(chǎn)品（硅片、電池、組件）卻經(jīng)歷了“過(guò)山車(chē)”似的增速。2016年4月～2017年1月間，印度進(jìn)口太陽(yáng)能設(shè)備價(jià)值21.7億美元，其中進(jìn)口中國(guó)設(shè)備達(dá)到19億美元，占比87%。2018年中國(guó)對(duì)印度組件出口份額由2017年的29.8%降至15.2%，2019年中國(guó)對(duì)印度組件出口份額降到7.8%。由于基數(shù)較大，2017～2018年，中國(guó)組件出口總量連續(xù)排名第一位的都是印度，仍是中國(guó)主要出口國(guó)之一。雖然印度光伏發(fā)展?jié)摿薮?，然而該?guó)光伏市場(chǎng)發(fā)展卻具備不穩(wěn)定性，如印度自2012年起頻發(fā)起反傾銷(xiāo)、貿(mào)易保護(hù)調(diào)查等。此外，印度要求在可再生能源領(lǐng)域?qū)嵤┱少?gòu)或公共采購(gòu)時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮“印度制造”產(chǎn)品，對(duì)于政府采購(gòu)和公用事業(yè)單位開(kāi)發(fā)的并網(wǎng)光伏項(xiàng)目，光伏組件要求100%本土制造，其他部件如光伏逆變器則要求至少40%需印度制造。晶澳、協(xié)鑫集成、東方日升、隆基、正泰等多家企業(yè)組件產(chǎn)品已經(jīng)大規(guī)模進(jìn)入印度市場(chǎng)，逆變器產(chǎn)品也多有應(yīng)用于印度光伏項(xiàng)目。出產(chǎn)品出口印度外，不少新能源企業(yè)已經(jīng)在印度設(shè)廠。正泰集團(tuán)2012年至今已累計(jì)出口印度1200MW的組件產(chǎn)品，其新能源產(chǎn)業(yè)在2014年設(shè)立印度辦公室和印度倉(cāng)庫(kù)。2018年公司增加了專門(mén)針對(duì)印度市場(chǎng)的BIS認(rèn)證，主要為應(yīng)對(duì)印度進(jìn)口關(guān)稅政策。

輸配電方面，印度在“十一五”和“十二五”期間也大力發(fā)展高壓輸電線和變電站。據(jù)統(tǒng)計(jì)，十年間印度±500kV/800kV高壓輸電線增長(zhǎng)了2.6倍；765kV輸電線增長(zhǎng)了13.5倍。此外，印度日益增長(zhǎng)的清潔能源需求加速了印度市場(chǎng)對(duì)智能電網(wǎng)的發(fā)展。得益于從我國(guó)多個(gè)輸變電設(shè)備企業(yè)也實(shí)現(xiàn)了設(shè)備的批量出口，比如特變電工2010年公司獲得印度國(guó)家電網(wǎng)公司8個(gè)765kV變電站共計(jì)5個(gè)包的變電站局部成套工程；2013年平高公司簽訂了印度坎普爾電站765kV GIS工程總承包項(xiàng)目。從2008年起，特變電工的主變產(chǎn)品就已經(jīng)進(jìn)入印度國(guó)家電網(wǎng)，2010年獲得印度把國(guó)家主電網(wǎng)和邦電網(wǎng)9座變電站84臺(tái)765kV電抗器及相關(guān)工程投標(biāo)，這是印度首次從中國(guó)企業(yè)采購(gòu)765kV特高壓輸電工程設(shè)備，合同總金額超過(guò)1億美元。2014年特變電工能源（印度）有限公司投產(chǎn)，以生產(chǎn)、試驗(yàn)400～765kV電壓等級(jí)的變壓器、電抗器為主，同時(shí)向下兼容生產(chǎn)220kV產(chǎn)品的能力，年產(chǎn)30000MVA以上，并預(yù)留生產(chǎn)、試驗(yàn)1200kV電力變壓器及電抗器的場(chǎng)地空間和設(shè)備升級(jí)空間，公司主要客戶為印度國(guó)家電網(wǎng)公司。2017年該公司實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)運(yùn)營(yíng)并盈利。2019年11月29日，特變電工首個(gè)海外GW級(jí)新能源裝備制造基地在印度落成，年產(chǎn)能可達(dá)2GW，擁有全新的1500V組串式、集中式逆變器兩條全流程生產(chǎn)線。

西電集團(tuán)2010年為印度Reliance公司提供10臺(tái)750kV電抗器，創(chuàng)下當(dāng)時(shí)了我國(guó)出口電抗器電壓等級(jí)最高的紀(jì)錄。2012年，企業(yè)獲得3個(gè)765kV變電站成套工程，共計(jì)1800萬(wàn)美元訂單。2016年獲得印度國(guó)家電網(wǎng)公司8個(gè)斷路器間隔800kV GIS和12個(gè)斷路器間隔420kV GIS項(xiàng)目訂單。新東北電氣集團(tuán)高壓開(kāi)關(guān)有限公司一直致力于開(kāi)拓印度市場(chǎng)，其公司拳頭產(chǎn)品145～765KV的GIS產(chǎn)品出口印度市場(chǎng)已經(jīng)占到公司產(chǎn)值的10%，占出口總額的90%左右，過(guò)去幾年產(chǎn)品出口印度市場(chǎng)金額超過(guò)3億美元，并投資2500萬(wàn)美元在印度建廠運(yùn)營(yíng)。江蘇通光電子線纜股份有限公司近年來(lái)印度市場(chǎng)占海外比例一直在50%以上，出口額接近1億元，已在印度設(shè)廠。

配網(wǎng)環(huán)節(jié)：2014年印度開(kāi)始相繼發(fā)布城市和農(nóng)村配網(wǎng)升級(jí)方案，重點(diǎn)投資智能電表、配網(wǎng)自動(dòng)化等領(lǐng)域，帶給中國(guó)配網(wǎng)企業(yè)機(jī)遇。比如低壓電器產(chǎn)品，2018和2019年出口印度市場(chǎng)金額為4.5億美元左右，我國(guó)低壓電器出口產(chǎn)品中約59%是面向亞洲眾多國(guó)家和地區(qū)，特別是東南亞、印度等第三世界國(guó)家需求逐年旺盛。隨著印度政府在過(guò)去一年中推出了各種計(jì)劃，包括：“印度制造”，“數(shù)字印度”，“智慧城市計(jì)劃”，“綜合電力發(fā)展計(jì)劃”等，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)新的基礎(chǔ)設(shè)施，將刺激低壓電器元件需求的攀升，也帶動(dòng)我國(guó)低壓電器元件產(chǎn)品在該地區(qū)和國(guó)家的出口和投資的增長(zhǎng)。

用電方面，2019年我國(guó)電機(jī)出口印度市場(chǎng)金額為3.99億美元，占電機(jī)出口的4%左右。

印度一直依賴電力設(shè)備進(jìn)口，印度政府對(duì)中國(guó)電力設(shè)備總是抱有“愛(ài)恨交加”和“戒備”的心態(tài)?！皭?ài)”是因?yàn)槲锩纼r(jià)廉的中國(guó)電力設(shè)備一直在印度各個(gè)電廠承擔(dān)著重要的工作；“恨”是因?yàn)榇罅窟M(jìn)口中國(guó)電力設(shè)備，對(duì)其本土電力設(shè)備企業(yè)造成巨大壓力。印度制造業(yè)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力是不爭(zhēng)的事實(shí)，莫迪政府要投入100萬(wàn)億盧比基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，中國(guó)企業(yè)憑借成熟可靠的技術(shù)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在承包工程方面具有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

四、新冠疫情及限制令后對(duì)企業(yè)的影響/我國(guó)電工企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

2020年，疫情暴發(fā)后，隨著企業(yè)停工停產(chǎn)，全球產(chǎn)業(yè)鏈都受到很大沖擊。印度汽車(chē)、電子、紡織、制藥這四大支柱產(chǎn)業(yè)的正常生產(chǎn)也都受到?jīng)_擊。世界銀行1月發(fā)布的《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告指出，受疫情沖擊，預(yù)測(cè)印度經(jīng)濟(jì)在2020～2021財(cái)年將萎縮9.6%，而在2021～2022財(cái)年的經(jīng)濟(jì)增速或達(dá)5.4%。由于疫情因素，印度國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下滑、失業(yè)率高漲、消費(fèi)疲軟、本土投資信心下滑、貿(mào)易逆差加大、國(guó)際貿(mào)易與國(guó)際投資需求也深受打擊。不斷惡化的經(jīng)濟(jì)大環(huán)境，印度日益嚴(yán)重的疫情對(duì)中企的經(jīng)營(yíng)、發(fā)展也造成了嚴(yán)重沖擊。

受新冠疫情和中印邊境局勢(shì)的雙重影響，2020年印度政府采取了一系列針對(duì)海外特別是中國(guó)的貿(mào)易限制措施和法規(guī)。4月修改外國(guó)直接投資（FDI）政策，限制中資企業(yè)投資印度；5月推出“自力更生”運(yùn)動(dòng)，減少?gòu)闹袊?guó)進(jìn)口；6月封禁59款中國(guó)手機(jī)應(yīng)用，海關(guān)暫停對(duì)中國(guó)貨物清關(guān)；7月爆發(fā)的“抵制中國(guó)產(chǎn)品”運(yùn)動(dòng)； 7月，印度電力部出臺(tái)新規(guī)，要求所有電力設(shè)備需在指定機(jī)構(gòu)檢測(cè)，從巴基斯坦和中國(guó)進(jìn)口電力產(chǎn)品前需獲得政府許可，檢測(cè)認(rèn)證的測(cè)試方案和指定機(jī)構(gòu)須由電力部批準(zhǔn)。截至目前，印度政府已經(jīng)陸續(xù)采取海關(guān)清關(guān)暫停、禁止中企參與該國(guó)政府和國(guó)企的項(xiàng)目、能源部頒布政策限制使用中國(guó)電力設(shè)備等措施；并提高了投標(biāo)項(xiàng)目本地化制造要求。此外，部分企業(yè)反饋，正在印度做本土認(rèn)證的產(chǎn)品將遇到檢測(cè)加碼和延誤，導(dǎo)致無(wú)法及時(shí)獲得證書(shū)而阻礙銷(xiāo)售。印度政府此前也多次通過(guò)其他方式抬高電力設(shè)備進(jìn)口門(mén)檻，試圖封堵與中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的對(duì)接。

中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)研了一些電工企業(yè)，傳統(tǒng)發(fā)電設(shè)備企業(yè)表示，目前幾乎沒(méi)有印度新項(xiàng)目，影響甚微；光伏企業(yè)反映，雖然近兩年印度市場(chǎng)占比下滑明顯，但規(guī)模仍可觀。輸配電領(lǐng)域企業(yè)反饋不一，特變電工表示暫無(wú)影響，但新東北電氣集團(tuán)高壓開(kāi)關(guān)有限公司表示，印度自發(fā)布相關(guān)限制電力設(shè)備政策后，印度國(guó)網(wǎng)取消了已投出的6個(gè)765kV設(shè)備項(xiàng)目,重啟的2個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)方式由原國(guó)際招標(biāo)改為國(guó)內(nèi)招標(biāo)。該企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，6個(gè)項(xiàng)目涉及的金額超過(guò)1億元，加之后續(xù)無(wú)法確定項(xiàng)目政策變化及招標(biāo)進(jìn)展情況，會(huì)對(duì)公司造成很大的影響。部分配件企業(yè)表示對(duì)印貿(mào)易沒(méi)受影響，印度客戶照樣發(fā)出訂單?？傮w來(lái)說(shuō)，今年印度市場(chǎng)情況不容樂(lè)觀。面對(duì)印度新能源接下來(lái)的3～5年的高速增長(zhǎng)期，新政的出現(xiàn)將使我國(guó)電力設(shè)備在印度市場(chǎng)占有額減少，對(duì)印出口總量會(huì)受到較大影響。

但印度電力產(chǎn)業(yè)鏈并不完善，有一些本國(guó)不能生產(chǎn)的設(shè)備及配件仍要依賴進(jìn)口。與其他國(guó)際供應(yīng)商的產(chǎn)品相比，“中國(guó)制造”不僅有完整的供應(yīng)鏈，性價(jià)比也很高。因此盡管短時(shí)間遭遇政策障礙，但從經(jīng)濟(jì)規(guī)律上看，生產(chǎn)者和消費(fèi)者最終仍會(huì)選擇中國(guó)產(chǎn)品。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Canalys Research的報(bào)告，即使經(jīng)歷了海關(guān)暫停零部件清關(guān)，民間爆發(fā)大規(guī)模抵制運(yùn)動(dòng)，中國(guó)智能手機(jī)品牌在2020年的印度市場(chǎng)份額仍在增長(zhǎng)，占據(jù)整個(gè)市場(chǎng)的77%。據(jù)印度《金融快報(bào)》報(bào)道，2020年小米、OPPO和vivo等中國(guó)供貨商占據(jù)印度智能手機(jī)總出貨量的77%，比2019年還提高了5個(gè)百分點(diǎn)。除此之外，重型機(jī)械、機(jī)電產(chǎn)品、電信設(shè)備、家用電器等領(lǐng)域，也幾乎找不到與中國(guó)制造匹敵的替代供應(yīng)商。

五、未來(lái)在印中企的應(yīng)對(duì)思考

總體來(lái)看，當(dāng)下的新冠疫情和中印關(guān)系對(duì)在印中企的業(yè)務(wù)影響很大，放眼中長(zhǎng)期，在印中企所面臨的限制與壓力也不會(huì)明顯降低。需要政府、行業(yè)組織與企業(yè)積極籌謀、探討應(yīng)對(duì)之策。

一是對(duì)政府、行業(yè)協(xié)會(huì)層面的建議。政府宜綜合考慮如何分門(mén)別類(lèi)做好中企走出去的引導(dǎo)工作。此外，鑒于兩國(guó)民間的誤會(huì)與成見(jiàn)甚深，建議政府和商會(huì)聯(lián)合商界、學(xué)界、媒體等組成智庫(kù)，通過(guò)開(kāi)展雙邊對(duì)話增進(jìn)民間交流；建議組織專項(xiàng)調(diào)研，分析、識(shí)別出影響投資的主要風(fēng)險(xiǎn)要素，盡快構(gòu)建起中企對(duì)印投資風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警與防控機(jī)制；駐印使館、商會(huì)可組織企業(yè)與當(dāng)?shù)匦袠I(yè)協(xié)會(huì)開(kāi)展合作，協(xié)助企業(yè)在印度合法合規(guī)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)。

國(guó)內(nèi)部分骨干企業(yè)在印度市場(chǎng)開(kāi)拓多年，其印度公司運(yùn)作相對(duì)成熟，可通過(guò)這些印度公司了解細(xì)則，密切關(guān)注中印雙邊關(guān)系走向，尤其留意印方的新政策、新動(dòng)向，并及時(shí)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)政策調(diào)整。如，遇到合同被無(wú)理取消等情況，可考慮通過(guò)上訴法院等方式自救；為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，在印中企可考慮加快本地化進(jìn)程。此外，中企有必要與邦、地方政府溝通以獲得更多支持，為雙邊關(guān)系恢復(fù)后的長(zhǎng)久經(jīng)營(yíng)打好基礎(chǔ)，探索繼續(xù)深耕印度市場(chǎng)的可能性。中國(guó)企業(yè)投資印度，需要充分理解印度的政治、經(jīng)濟(jì)、宗教和社會(huì)文化，只有在尊重文化、規(guī)避禁忌、建立情感、依靠印度的人才、管理和組織，成功實(shí)施本地化策略，才談得上成功投資印度。

剛進(jìn)入印度市場(chǎng)不久的企業(yè)，建議密切關(guān)注印度政府對(duì)于零部件進(jìn)口政策的變動(dòng)以及印度電網(wǎng)招標(biāo)的變化、對(duì)招標(biāo)企業(yè)本地制造比例的要求，謹(jǐn)慎處理。企業(yè)新增投資或擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)等決策需謹(jǐn)慎?？紤]到中印關(guān)系走向、印度市場(chǎng)前景尚不明朗，現(xiàn)階段不建議企業(yè)進(jìn)行新投資。可考慮減少對(duì)印度市場(chǎng)的投入；做好業(yè)務(wù)、人員方面的統(tǒng)籌安排，做好資金安全管理。

六、印度后疫情經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)及中印關(guān)系近期發(fā)展態(tài)勢(shì)

印度儲(chǔ)備銀行近日發(fā)布的1月份統(tǒng)計(jì)報(bào)告指出，印度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增速正在接近正增長(zhǎng)。報(bào)告表示，1月16日，印度政府啟動(dòng)全國(guó)疫苗接種工作，有望抑制新冠肺炎疫情進(jìn)一步傳播，從而大幅提振當(dāng)前亟待復(fù)蘇的印度經(jīng)濟(jì)。印度國(guó)內(nèi)需求也正在逐漸復(fù)蘇。經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)9個(gè)月的收縮之后，印度的商品進(jìn)口于2020年12月出現(xiàn)了反彈，黃金、電子產(chǎn)品、機(jī)械和紡織品等供應(yīng)鏈中間產(chǎn)品的進(jìn)口也有所增加，反映出印度國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在復(fù)蘇。國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的信心也逐步恢復(fù)，國(guó)際市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)益普索公司的調(diào)查顯示，2020年12月，印度的消費(fèi)者信心指數(shù)上漲了2.1個(gè)百分點(diǎn)。供給端的表現(xiàn)亦有好轉(zhuǎn)。由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與工業(yè)活動(dòng)的恢復(fù)，印度國(guó)內(nèi)的供給狀況得到了改善。在工業(yè)方面，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）在2020年12月達(dá)到56.4，略高于11月的56.3，呈現(xiàn)出好轉(zhuǎn)趨勢(shì)。報(bào)告認(rèn)為，印度的宏觀經(jīng)濟(jì)前景已變得更加明朗，2021/2022財(cái)年的上半年，印度很可能將取得主要由消費(fèi)驅(qū)動(dòng)的經(jīng)濟(jì)正增長(zhǎng)。報(bào)告中提到，如果新冠疫苗能夠取得成功，對(duì)于印度的發(fā)展而言，“?！迸c“機(jī)”的平衡將向后者傾斜，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將迎來(lái)希望。

中印邊境緊張局勢(shì)最近也得到了趨緩。2月20日，中印兩軍在莫爾多/楚舒勒會(huì)晤點(diǎn)中方一側(cè)舉行第十輪軍長(zhǎng)級(jí)會(huì)談。雙方對(duì)前期班公湖地區(qū)一線兵力實(shí)現(xiàn)脫離接觸給予積極評(píng)價(jià)，同意繼續(xù)保持溝通對(duì)話，穩(wěn)控現(xiàn)地局勢(shì)，穩(wěn)步有序達(dá)成雙方都可接受的解決方案，共同維護(hù)邊境地區(qū)和平與安寧。印度政府和行業(yè)消息人士透露，隨著中印邊境緊張局勢(shì)緩和，中印關(guān)系開(kāi)始回暖，印度準(zhǔn)備于未來(lái)幾周內(nèi)批準(zhǔn)來(lái)自中國(guó)的45項(xiàng)投資提案，其中可能包括長(zhǎng)城汽車(chē)和上汽集團(tuán)的投資提案，這45項(xiàng)提案大多數(shù)來(lái)自制造業(yè)，受中印對(duì)峙影響，這些提案自去年以來(lái)一直被擱置。這并非印度方面首次傳出這樣的聲音，印度向中國(guó)發(fā)出了信號(hào)，希望在經(jīng)貿(mào)上緩和關(guān)系。

2月23日，《今日印度》援引彭博社的報(bào)道稱，印度商務(wù)部相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年，中印雙邊貿(mào)易額為777億美元。盡管低于前一年的855億美元，但足以使中國(guó)取代美國(guó)成為印度最大貿(mào)易伙伴。在疫情大流行期間，印度與美國(guó)的雙邊貿(mào)易額降至759億美元。此外，數(shù)據(jù)顯示，印度自中國(guó)的進(jìn)口總額為587億美元，超過(guò)其對(duì)印度第二大和第三大貿(mào)易伙伴美國(guó)和阿聯(lián)酋的總和。彭博社在報(bào)道中指出，以地緣沖突為背景，印度政府禁止了數(shù)百種中文應(yīng)用程序，放慢審批中國(guó)投資案的速度，并呼吁要自力更生，但印度擺脫不了嚴(yán)重依賴中國(guó)制造的重型機(jī)械，電信設(shè)備和電器現(xiàn)實(shí)狀況。2020年印度自中國(guó)的貿(mào)易逆差接近400億美元，成為印度最大的貿(mào)易逆差來(lái)源。中國(guó)再次成為印度最大的貿(mào)易伙伴，一方面說(shuō)明了兩個(gè)亞洲新興經(jīng)濟(jì)體的互補(bǔ)性，另一方面也證明西方的經(jīng)貿(mào)關(guān)系并沒(méi)有達(dá)到印度預(yù)期。

如何解讀中印“政冷經(jīng)熱”的現(xiàn)象？印度經(jīng)濟(jì)學(xué)家Swaminathan S.Anklesaria Aiyar所言：印度要想‘自力更生’，成為全球制造中心，就必須要從中國(guó)進(jìn)口大量零部件和生產(chǎn)原料。印度需要世界上最好的資本和技術(shù)來(lái)源，包括來(lái)自中國(guó)的。所謂“中印經(jīng)濟(jì)脫鉤”，印度既沒(méi)有能力做到，也脫離了客觀事實(shí)。就算莫迪政府力推 “印度制造”，大力發(fā)展本地企業(yè)，但還是需要從中國(guó)進(jìn)口大量關(guān)鍵零部件及中間產(chǎn)品為其提供支撐。一個(gè)本土企業(yè)要生存發(fā)展，需要一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，印度需要多長(zhǎng)時(shí)間、多大成本才能構(gòu)建完整產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈來(lái)取代中國(guó)產(chǎn)品？這仍是擺在印度政府面前的問(wèn)題。

對(duì)于如何發(fā)展經(jīng)濟(jì)，歷屆印度政府都在自力更生還是開(kāi)放借力中尋找著平衡。近幾年，莫迪政府一直在強(qiáng)調(diào)“自力更生”“印度制造”，不過(guò)，不管怎么“自力更生”，印度都離不開(kāi)自由貿(mào)易。 目前全球產(chǎn)業(yè)鏈格局是冷戰(zhàn)結(jié)束后30年間逐步形成的，并不是一朝一夕就能改變。中印在經(jīng)貿(mào)合作上空間廣闊，互為所需。中國(guó)面臨國(guó)內(nèi)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，而印度又亟需打造全產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)體系，兩國(guó)產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)性強(qiáng)，中國(guó)產(chǎn)品以高性價(jià)比和高效為印度工業(yè)的發(fā)展做出了貢獻(xiàn)，中印合作符合兩國(guó)的根本利益。目前中印經(jīng)貿(mào)水平與兩國(guó)的經(jīng)濟(jì)體量、經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性極不相稱。中印間電工裝備貿(mào)易額僅占中印雙邊貿(mào)易總額的4%，中國(guó)對(duì)印度電工領(lǐng)域投資規(guī)模較小，中資在印度市場(chǎng)仍具有很大的潛力。2020年不管對(duì)印度還是中國(guó)來(lái)說(shuō)，都是艱難的一年。兩個(gè)地理位置如此靠近的超級(jí)經(jīng)濟(jì)體在經(jīng)貿(mào)合作上仍有廣闊的空間，希望中印經(jīng)貿(mào)能早日恢復(fù)正常。