2020年電力裝備行業(yè)運行分析

／工業(yè)和信息化部產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進中心 劉英軍／

一、基本情況

2020年，全國電源新增裝機容量19087萬千瓦，其中水電1323萬千瓦、風電7167萬千瓦、太陽能發(fā)電4820萬千瓦，合計裝機占比約70%，成為我國電力增長主力。

投資方面，2020年我國電源基本建設(shè)投資完成額為5244億元，同比增長29.2%，其中水電1077億元，同比增長19%；火電553億元，-27.3%；核電378億元，-22.6%。電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額為4699億元，同比下滑6.2%。

出口方面，行業(yè)重點聯(lián)系骨干企業(yè)出口交貨值同比增幅在10%左右，特別是用電設(shè)備領(lǐng)域，出口增幅較大，行業(yè)總體出口額較往年略有增長。

二、主要特點

（一）與固定資產(chǎn)投資關(guān)聯(lián)度強的領(lǐng)域增幅較快

得益于基建投資與能源建設(shè)相關(guān)項目的恢復(fù)與啟動，發(fā)電設(shè)備產(chǎn)銷較快增長，特別是風電、光伏設(shè)備由于資本的投入，增速可觀，此外新基建的啟動，激發(fā)了與民生、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和智能制造相關(guān)市場潛力，使得電工行業(yè)量大面廣的交流電動機、變壓器、電線電纜、鉛酸蓄電池等產(chǎn)品快速回暖。

（二）核電項目重啟加速

我國新核電項目陸續(xù)開閘，打破了幾年來的“零核準”記錄，釋放出了核電重啟的信號。2020年 9月2日，海南昌江二期核電項目、浙江三澳核電項目通過核準。11月27日，“華龍一號”全球首堆——中核集團福清核電5號機組首次并網(wǎng)成功，標志著中國進入核電技術(shù)先進國家行列，東方電氣是該項目最大設(shè)備供應(yīng)商。

（三）配電企業(yè)加速布局，經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進

受“新基建”中大數(shù)據(jù)中心建設(shè)、5G、新能源電動車充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的拉動，我國配電設(shè)備企業(yè)特別是低壓配電企業(yè)在2020年二季度后生產(chǎn)經(jīng)營快速恢復(fù)并實現(xiàn)了較快的發(fā)展，有些企業(yè)更是走上了發(fā)展的快速通道，比如良信電器得益于電網(wǎng)系統(tǒng)的智能化改造、新能源汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整及5G基站建設(shè)，企業(yè)營收突破20億元，同比增長超過40%。

（四）賬款回收難度增大

隨著銷售的回暖，進入2020年下半年后電器工業(yè)應(yīng)收賬款增長明顯。截至2020年底，全行業(yè)應(yīng)收賬款總額已達1.58萬億元，占機械工業(yè)應(yīng)收賬款總額的近30%，同比增長17.73%，增幅連續(xù)6個月達到兩位數(shù)。

總體來看，2020年電力裝備行業(yè)經(jīng)濟運行穩(wěn)中有升，為機械行業(yè)乃至全國經(jīng)濟的平穩(wěn)運行做出了貢獻。但困擾行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾尚未明顯緩解，產(chǎn)能過剩、效益下降等狀況仍未扭轉(zhuǎn)，未來保持行業(yè)健康發(fā)展，加快結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的壓力依然巨大。

三、存在的問題

（一）結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩矛盾比較突出

我國電工行業(yè)規(guī)模龐大，很多細分領(lǐng)域產(chǎn)品產(chǎn)量已位列世界第一，如變壓器、交流電動機、鉛酸蓄電池等，產(chǎn)出能力大于國內(nèi)市場需求，加之當前國際貿(mào)易形勢存在較大的不確定性，今后產(chǎn)能過程問題將日漸凸顯，新能源領(lǐng)域的風機和光伏行業(yè)有類似風險。

（二）行業(yè)基礎(chǔ)共性技術(shù)研究缺位

目前我國電工行業(yè)具有基礎(chǔ)研究、共性技術(shù)研發(fā)能力的研究院所、大型骨干企業(yè)和具有技術(shù)多樣性、多元化技術(shù)路線的戰(zhàn)略性創(chuàng)業(yè)企業(yè)數(shù)量仍舊偏少，這就導致全行業(yè)在基礎(chǔ)理論、設(shè)計方法、設(shè)計規(guī)范、基礎(chǔ)工藝數(shù)據(jù)、制造工藝、產(chǎn)品可靠性、試驗等基礎(chǔ)性技術(shù)的研究投入不足，缺失基礎(chǔ)及前沿技術(shù)研究和儲備，重要前沿和原理性創(chuàng)新匱乏，支撐行業(yè)技術(shù)進步的源頭弱化。

（三）關(guān)鍵零部件、原材料等問題亟待解決

發(fā)電設(shè)備、特高壓輸變電等領(lǐng)域原材料、關(guān)鍵零部件制造、軟件控制系統(tǒng)等基礎(chǔ)制造領(lǐng)域仍與國際先進水平存在較大差距，核心基礎(chǔ)零部件和元器件、先進基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)是高質(zhì)量發(fā)展的支撐。產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)支撐薄弱，無論是質(zhì)量、計量、實驗、安全等這些支撐能力還比較薄弱?！八幕辈粡?，則難以實現(xiàn)電力裝備行業(yè)精準制造和智能制造，難以提升產(chǎn)業(yè)的供給水平。

（四）產(chǎn)業(yè)安全矛盾較為突出

產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)部分環(huán)節(jié)中一些核心基礎(chǔ)零部件及元件、專用生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)線、專用檢測系統(tǒng)等依賴進口，特別是目前電工行業(yè)基本的電器產(chǎn)品開發(fā)平臺、工業(yè)設(shè)計軟件、產(chǎn)品設(shè)計軟件、控制軟件及系統(tǒng)，測試、檢測、測量、計量儀器儀表等多數(shù)采用外方品牌，難以保障我國電工行業(yè)產(chǎn)業(yè)安全。

（五）復(fù)合型技術(shù)人才短缺問題嚴重

人才短缺是我國制造行業(yè)發(fā)展面臨的最大困境之一。目前我國一些重大技術(shù)裝備領(lǐng)域從事基礎(chǔ)技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)化研究的專業(yè)技術(shù)人才匱乏，尤其是高層次領(lǐng)軍人才和跨領(lǐng)域復(fù)合型人才明顯短缺，難以形成可持續(xù)的、具備較強研發(fā)實力的創(chuàng)新團隊。同時，大量企業(yè)正面臨著各類工程技術(shù)人才流失的難題。

（六）現(xiàn)代制造服務(wù)業(yè)總體發(fā)展滯后

我國電工電器行業(yè)經(jīng)過近年來的資源整合及調(diào)整，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了不小變化。一是發(fā)電、輸變電設(shè)備制造等龍頭產(chǎn)業(yè)迅速壯大的同時，電機、電器、電線電纜等基礎(chǔ)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)也得到了加強；二是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的同時，風電設(shè)備等新興產(chǎn)業(yè)異軍突起、加快成長；三是行業(yè)骨干企業(yè)發(fā)展很快，企業(yè)綜合競爭實力增強。但大部分企業(yè)對現(xiàn)代制造服務(wù)業(yè)認識不足，重制造、輕服務(wù)，重主機、輕輔機，缺乏戰(zhàn)略性規(guī)劃意識，忽略向產(chǎn)業(yè)鏈兩端延伸，這一定程度上制約了我國電氣裝備產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級。

四、龍頭企業(yè)情況

從重點監(jiān)測的行業(yè)龍頭企業(yè)運行上報數(shù)據(jù)來看，2020年12月份電力裝備行業(yè)龍頭企業(yè)大多保持穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢，絕大多數(shù)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增幅在10%左右，主要產(chǎn)品產(chǎn)量也隨之增加。但需要關(guān)注電站鍋爐行業(yè)，其在2020年月均增幅均在-15%以上，行業(yè)虧損嚴重。

此外，傳統(tǒng)火電骨干企業(yè)雖然2020年業(yè)務(wù)有了突破，但隨著國家“碳達峰、碳中和”舉措的推進，行業(yè)產(chǎn)能將會大量放空（目前三大家的產(chǎn)能均在3000萬千瓦～4000萬千瓦左右，2019年已經(jīng)有50%左右產(chǎn)能富裕，按照今后大力發(fā)展新能源，傳統(tǒng)火電每年新增將小于2000萬千瓦）。因此傳統(tǒng)火電骨干企業(yè)將面臨生存和轉(zhuǎn)型的巨大挑戰(zhàn)。

輸配電方面，電網(wǎng)快速提高對新能源的接受力是電網(wǎng)企業(yè)亟需解決的問題，也是輸配電裝備企業(yè)的考驗。挑戰(zhàn)意味著新的機遇，當需求一定的時候，問題越多，代表著新技術(shù)衍生以及裝備多樣性的機會越多。比如2020年5G的發(fā)展，給低壓電器行業(yè)的正泰、良信電器以及常熟開關(guān)的發(fā)展帶來了新的市場空間。

五、2021年行業(yè)預(yù)測

從國內(nèi)看，隨著國家碳達峰、碳中和目標的提出，資源和環(huán)境約束力持續(xù)強化，脫碳、綠色發(fā)展成為發(fā)展的主旋律，電力行業(yè)作為最被關(guān)注的行業(yè)，不僅是國家政府主抓的重點，也是減排的主力軍。電器工業(yè)直接服務(wù)于電力行業(yè)，電力行業(yè)經(jīng)濟增速的波動直接影響電力設(shè)備的需求，可以肯定的是未來傳統(tǒng)電力裝備市場需求不足將是電工電器行業(yè)“十四五”期間必須面對的挑戰(zhàn)，同時保障行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全也是行業(yè)的重點任務(wù)。

與此同時，我國已進入高質(zhì)量發(fā)展階段，多方面優(yōu)勢和條件更加凸顯。一是國內(nèi)新冠疫情防控有力，全球率先實現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)；二是過去幾年走出去承接國際工程，鍛煉了隊伍，擴寬了渠道，可將國內(nèi)大量的電力工程建設(shè)作為“樣板間”，增強對國外客戶的說服力；三是面對全球碳中和的統(tǒng)一行動，我國電器工業(yè)制造能力產(chǎn)能增長速度快于其他國家，具有性價比優(yōu)勢，借助“一帶一路”、RECP協(xié)定更有助于行業(yè)出口；四是碳中和愿景下，對于解決高比例可再生能源并網(wǎng)難題的技術(shù)裝備帶來了發(fā)展契機，同時其他工業(yè)領(lǐng)域脫碳需求同樣強烈，終端用電設(shè)備在電氣化市場空間巨大，主要電力用戶單位積極性空前高漲，這些為行業(yè)發(fā)展帶來較好的機遇。

在不考慮疫情不確定因素的前提下，預(yù)計2021年行業(yè)整體仍將維持平穩(wěn)發(fā)展的勢頭，主營業(yè)務(wù)收入增幅在5%左右，利潤總額增幅達到6%。

六、有關(guān)政策措施建議

（一）加強頂層設(shè)計，強化導向

從國家戰(zhàn)略角度出發(fā)，加強行業(yè)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的頂層設(shè)計，制定低碳、零碳電力裝備及技術(shù)發(fā)展路線圖，強化政策導向，并保障政策的延續(xù)性。建議政府部門實施電力裝備產(chǎn)業(yè)碳達峰、碳中和行動計劃，并建立諸如首臺（套）目錄修訂意見庫、項目庫、短板項目庫和產(chǎn)業(yè)集群庫等數(shù)據(jù)庫。發(fā)揮我國集中力量辦大事的制度優(yōu)勢，著力突破一批“卡脖子”瓶頸，擴大國產(chǎn)重大技術(shù)裝備的“進口替代”范圍及規(guī)模，注重用新技術(shù)改造提升傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，同時保持原有優(yōu)勢地位。

（二）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，塑造競爭新優(yōu)勢

化解火電機組和常規(guī)輸變電設(shè)備產(chǎn)能過剩，合理優(yōu)化清潔能源產(chǎn)能。建議實施電力裝備產(chǎn)業(yè)鏈長不短、備鏈強鏈計劃，提升產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力。制定產(chǎn)業(yè)地圖，利用市場化機制，培育低碳零碳電力裝備和再電氣化設(shè)備特色產(chǎn)業(yè)集群。

（三）加強基礎(chǔ)研究，提高裝備能力

加強基礎(chǔ)研究，特別是重大技術(shù)裝備所需關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件/元器件和關(guān)鍵基礎(chǔ)技術(shù)的研究，出臺更有針對性的國產(chǎn)化支持政策。提高基礎(chǔ)材料的自給保障能力，重點解決一批與高端基礎(chǔ)零部件和重大技術(shù)裝備發(fā)展密切相關(guān)的關(guān)鍵材料，尤其是小批量、特種優(yōu)質(zhì)專用材料，重點發(fā)展高強度、耐熱、耐磨、耐蝕、耐低溫沖擊韌性的基礎(chǔ)材料。提高關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件/元器件的精度及可靠性，重點發(fā)展明顯制約裝備制造業(yè)整體技術(shù)水平提升、單個或幾個企業(yè)無法獨立完成的共性基礎(chǔ)技術(shù)。

（四）加強落實依托工程

要堅持需求牽引，繼續(xù)選擇有條件的項目作為國產(chǎn)化依托工程，有計劃、有步驟地推進重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化工作。鼓勵有條件的地區(qū)和重點行業(yè)，開展碳達峰、碳中和試點示范建設(shè)，實施能源零碳化、交通電氣化等示范，驗證技術(shù)和裝備的經(jīng)濟可行性和可靠性，檢驗現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策的完整性。

（五）重視培育和保護國內(nèi)中高端市場

ABB、西門子、施耐德等普遍表示2020年中國市場的反彈超乎預(yù)期，基本實現(xiàn)了兩位數(shù)增長。建議重視培育和保護國內(nèi)中高端市場，加快首臺套重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化和重大短板裝備專項工程的相關(guān)政策細化落地，避免“新基建”引發(fā)的新市場成為外資品牌的避風港和回暖爐。

（六）建立行業(yè)風險防控預(yù)警機制

建立產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)、對外采購預(yù)警機制，避免采購過于集中，保障行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)安全可控，建立外貿(mào)風險快速反應(yīng)機制，增強行業(yè)企業(yè)風險損失能力。