展望全球商用飛機市場 機遇與挑戰(zhàn)并存

文/ 周恒 習文靜（中國航空工業(yè)發(fā)展研究中心）

2020年，新冠肺炎疫情肆虐，“逆全球化”抬頭，全球商用飛機市場遭受重創(chuàng)，新機訂單跌入冰點、民機產(chǎn)能不斷下調(diào)。飛機交付量和新增訂單量加速下滑，全年共交付商用飛機812架，同比下降42%；新增訂單602架，同比下降61.8%。困境之下，中國民機產(chǎn)業(yè)將何去何從？

窄體機市場受疫情影響相對較小

從整體市場情況來看，空客新老機型更替加速，A321neo和A220-300交付量逆勢增長；波音年度交付量創(chuàng)新低。

2020年全球窄體干線客機實現(xiàn)交付509架，同比下滑35.7%。除空客A320neo和A321neo外，其余機型年度交付量均在30架以下。A320neo和A321neo成為全球窄體干線客機市場中最受歡迎的機型。2019年年底A321neo儲備訂單已接近3000架，雖然疫情對全球民航市場形成較大沖擊，但出于對后疫情時期的良好預期，2020年A321neo飛機交付量同比增長6%。此外，得益于良好的經(jīng)濟性和航線適應(yīng)性，A220-300也成為航司替代老舊中小型窄體客機的主力機型，2020年交付量也實現(xiàn)了逆勢增長。主流窄體干線飛機進入加速換代周期，搭載新一代發(fā)動機的A320neo和A321neo2020年共交付429架。與之形成對比的是，2020年老款A320和A321交付量僅為11架，交付規(guī)模不足新款機型的3%，2020年波音737老款機型中僅有2架波音737-800飛機實現(xiàn)交付。

2019年波音737MAX全球停飛影響尚未消散，2020年新冠疫情使波音公司雪上加霜，波音公司在窄體干線客機市場交付幾乎停滯。直到2020年11月，美國聯(lián)邦航空局批準波音737MAX復飛，波音737MAX恢復交付，并在12月實現(xiàn)交付26架。

寬體機市場疲軟

受新冠疫情影響，各機型交付量大幅縮水?？湛椭匦聤Z回領(lǐng)先優(yōu)勢，寬體貨機市場總體較穩(wěn)定。

2020年全球?qū)掦w飛機交付量僅為132架，重新回落到2005年的交付水平，其中80%以上的機型的交付量較2019年下降50%以上。為應(yīng)對疫情危機，波音公司不斷削減寬體客機產(chǎn)能，波音777年度交付量降幅接近80%，波音最受歡迎的機型波音787-9首次跌入百架交付規(guī)模，交付量縮水2/3?？湛徒桓读孔畲蟮腁350-900客機交付量也下滑超過50%。

2012年以來，波音在寬體機市場一直占據(jù)優(yōu)勢，且年度交付量一度領(lǐng)先空客近90架。隨后，波音787系列飛機交付量逐漸下滑，A350系列飛機交付量穩(wěn)步增長，波音與空客的差距不斷縮小。2020年全球民機市場遭受重創(chuàng)，空客共實現(xiàn)交付寬體客機75架，實現(xiàn)了對波音的反超?？湛推煜翧350-900市場份額增至32.6%，首次超越波音787-9，成為市場最受歡迎的寬體客機。

雖然國際航空運輸協(xié)會(IATA)預測2020年全球航空貨運周轉(zhuǎn)量將下滑11.5%，但遠遠好于遭受重創(chuàng)的民航客運市場66.3%的下降預期。2020年全球貨機市場受疫情影響較小，全球共交付新寬體貨機47架，較2019年減少了6架，但相比2018年增長了8架，交付水平總體較為穩(wěn)定。波音777F和767F仍是市場最受歡迎的貨機型號，兩款機型市場份額超過87%。

支線飛機市場持續(xù)下滑

噴氣支線飛機市場降幅擴大，中俄產(chǎn)飛機逆勢增長。2020年，全球噴氣支線飛機交付量為94架，比上年減少29.3%，延續(xù)了下降趨勢且降幅進一步放大。其中巴航工業(yè)的E系列支線客機交付量降幅超50%，其主要競爭機型—龐巴迪的CRJ系列飛機交付量也縮水近80%。得益于中國商飛產(chǎn)能的逐步提升，2020年ARJ21客機共交付22架，同比增長83.3%， 俄產(chǎn)Superjet100客機也實現(xiàn)了逆勢增長（2019年該機交付了7架，2020年交付了17架）。

渦槳支線飛機市場下滑超7成，ATR交付量僅為個位數(shù)。在疫情和低油價的雙重影響下，2020年全球渦槳支線飛機僅交付21架，同比下滑73.8%。由于市場需求大幅萎縮，昔日最受歡迎的ATR72飛機年度交付量僅為5架，而龐巴迪Q400成為交付量在10架以上的唯一機型。

窄體機市場展望

全球窄體干線飛機2019年度和2020年度交付情況（架）

近20年波音和空客寬體客機交付情況（架）

近10年波音737MAX和A320neo新訂單情況（架）

近20年主流寬體客機儲備訂單變化情況（架）

波音短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)窄體機競爭劣勢。2019年波音737MAX經(jīng)歷了至暗時期，除全球停飛外，新增訂單也縮水超9成。2020年隨著波音737MAX在美國獲批復飛，其年度新增訂單再次回升至百架以上，約為2019年新增訂單的3倍。但2020年波音737MAX訂單取消率高達14%，訂單取消量達到了當年新增訂單量的6倍。相比之下，雖然受疫情影響，A320neo系列飛機2020年新增訂單大幅下滑，但近300架的訂單量仍然為波音737MAX同期訂單量的3倍。而從近11年的累計訂單量來看，A320neo系列相比波音737MAX系列多出約1700架。 因此，即使波音737MAX復飛之后市場會持續(xù)逐漸好轉(zhuǎn)，但短期內(nèi)波音仍難扭轉(zhuǎn)其在窄體干線客機市場的競爭劣勢。

空客產(chǎn)能不足或?qū)⒚媾R訂單流失風險。截至2020年底，空客窄體干線客機儲備訂單已積累至6356架，其中A320neo系列客機儲備訂單就高達5825架，即使按照疫情之前A320系列飛機每個月60架產(chǎn)能計算，要消化完當前的儲備訂單就需要8年多的時間，而在全球疫情尚未進入拐點的情況下，空客及其供應(yīng)商都無法按照最大產(chǎn)能推進A320neo的生產(chǎn)，漫長的等待時間會阻止航空公司下新訂單，并且在競爭機型波音737MAX逐步恢復交付的情況下，可能導致A320neo訂單流失。

寬體機市場發(fā)展減緩

展望未來幾年，寬體機市場新增訂單下降超8成，儲備訂單持續(xù)走低，波音空客各占半壁江山。

疫情對跨國旅行產(chǎn)生了重大影響，各國均加強了入境航班限制，主要服務(wù)長途國際航線的寬體干線客機市場受疫情影響較窄體客機更為嚴重。2020年全球?qū)掦w干線客機新增訂單51架，同比下滑85.2%，創(chuàng)近10年新低，其中波音787和A350系列飛機訂單降幅分別為73.6%和80.7%，空客新一代A330neo客機僅獲得來自格陵蘭航空公司的1架新訂單，而波音777系列飛機2020年未獲得新訂單。

2020年波音和空客的年度交付量都不及預期，儲備訂單也持續(xù)下滑。目前波音和空客在寬體干線客機的儲備訂單分別為837架和800架，基本各占一半市場份額。旗下主力機型波音787和A350的儲備訂單分別為511和505架，表現(xiàn)相當。可以預計，在疫情后的經(jīng)濟復蘇時期，兩大巨頭在寬體干線客機市場的爭奪將愈加激烈。

在疫情大流行之前，全球航空貨運業(yè)已面臨嚴峻的挑戰(zhàn)，美國貿(mào)易戰(zhàn)、宏觀經(jīng)濟不確定性以及英國脫歐使全球貿(mào)易局勢不容樂觀，2019年全球航空貨運市場已進入低谷。2020年隨著全球范圍內(nèi)重要醫(yī)療物資運輸需求的大幅提升，全球航空貨運市場的發(fā)展頹勢得到有效緩解。2020年全球?qū)掦w貨機新增訂單23架，同比下降17.9%，遠低于2019年66.3%的降幅，全球?qū)掦w貨機儲備訂單仍然有近100架的規(guī)模。

支線飛機市場機遇并存

噴氣支線飛機新增訂單下降超6成，ARJ21儲備訂單全球領(lǐng)先。2020年全球噴氣支線飛機新增訂單為66架，同比下降65.4%，其中62架訂單來自于俄產(chǎn)的Superjet100客機(占93.9%的市場份額)，且Superjet100客機新增訂單中有61架都來自于俄羅斯本土的紅翼航空公司。此外，ARJ21和E195-E2客機2020年分別有2架新增訂單。因為已進入換代周期市場，市場保有量最大的E175和CRJ900都沒有獲取新訂單。截至2020年底，儲備訂單最大的噴氣支線機型是ARJ21，共有252架確認訂單，其中250架都來自于我國國內(nèi)航司。

渦槳支線飛機新增訂單屈指可數(shù)，ATR72貨機未來可期。受市場需求大幅萎縮影響，2020年全球渦槳支線客機新增訂單繼續(xù)下滑，全年訂單量僅為6架，其中5架來自于ATR系列客機，1架為中國的新舟60客機。由于新機交付量很小，2020年底全球渦槳支線客機儲備訂單相比上年僅下降16%，為252架。此外，截至2020年底，ATR72-600F貨機有29架儲備訂單，雖然目前只有聯(lián)邦快遞的訂貨（2020年12月，ATR向聯(lián)邦快遞交付了首架新研渦槳貨機ATR72-600F），但其作為當今市場上唯一的新型支線貨機，將重點服務(wù)于小型社區(qū)，與大型貨機形成貨運業(yè)務(wù)的干支互補，未來發(fā)展可期。

對我國民機產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

2020年，全球民機市場遭遇了史上最大危機，航線停飛、航空公司破產(chǎn)、新機訂單跌入冰點、民機產(chǎn)能不斷下調(diào)。在當前的歷史時期，危機往往與機遇并存，我國要依托國內(nèi)民機市場優(yōu)勢，堅定不移地推動我國民機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

不僅要加快新機研發(fā)和在產(chǎn)持續(xù)改進，為市場復蘇做準備；而且加快民機供應(yīng)鏈優(yōu)化進程，保障國產(chǎn)民機順利研制；當然也需要抓住國內(nèi)市場機遇，加大對支線航空的支持力度。

2020年全球民機市場需求下滑顯著，但這種下滑是被動的，一旦疫情得到較好控制，全球經(jīng)濟實現(xiàn)增長，市場需求將得到釋放，民機產(chǎn)業(yè)也會重回上升周期。當前的危機為國產(chǎn)民機發(fā)展創(chuàng)造了機遇，我國要加快C919、“新舟”700等飛機的研制進度，補齊國產(chǎn)民機產(chǎn)品序列，并持續(xù)改進ARJ21、“新舟”60/600等在產(chǎn)機型，不斷提升國產(chǎn)民機市場競爭力，為新一輪民機市場復蘇提供高質(zhì)量的產(chǎn)品。

美國對華的技術(shù)封鎖以及原特朗普政府主導的“去全球化”，使國產(chǎn)民機發(fā)展面臨巨大的風險。2020年初美國首次傳出限制出口C919配套發(fā)動機，隨后多次更新“實體清單”或“MEU清單”等以限制高科技產(chǎn)品對華出口。雖然歷史經(jīng)驗已證明成功的民機型號都離不開國際合作，但強大的自主研發(fā)能力才是我國民機產(chǎn)業(yè)崛起的重要保障。因此，我們要堅持“兩條腿走路”，一方面，我國要加大對民機核心系統(tǒng)和零部件的國產(chǎn)化研制支持，另一方面，要積極與相對友好的國家合作尋求替代方案，為國產(chǎn)民機研制保駕護航。

目前全球新冠疫情還尚未進入拐點，相比之下國內(nèi)疫情防控總體比較平穩(wěn)，綜合判斷，2024年之前中國航空客運市場將以國內(nèi)航線為主，為國內(nèi)支線航空的發(fā)展帶來了機遇。當前全球支線飛機市場并沒有形成壟斷，國產(chǎn)ARJ21客機運營機隊不斷擴大，產(chǎn)能逐步提升，為我國民機產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)、樹立了榜樣，而隨著我國更多中小城市機場完成建設(shè)和航線開通，支線飛機市場需求將不斷增長。因此，國家應(yīng)繼續(xù)在支線飛機運營和研制等方面加大支持力度，開創(chuàng)國產(chǎn)支線飛機發(fā)展新局面。