美迪凱(688079) 申購(gòu)代碼787079 申購(gòu)日期2.19

發(fā)行概覽：公司本次公開發(fā)行新股不超過100333334股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。募集資金擬投資項(xiàng)目投入計(jì)劃如下：光學(xué)光電子元器件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

基本面介紹：公司主要從事各類光學(xué)光電子元器件的研發(fā)、制造和銷售及提供光學(xué)光電子產(chǎn)品精密加工制造服務(wù)。公司經(jīng)過多年深耕，在該領(lǐng)域積累了多項(xiàng)核心技術(shù)和豐富的經(jīng)驗(yàn)，形成了集提供光學(xué)光電子元器件產(chǎn)品與精密加工制造服務(wù)于一體的完整業(yè)務(wù)體系。公司在超精密加工技術(shù)、晶圓加工技術(shù)、光學(xué)薄膜設(shè)計(jì)及精密鍍膜技術(shù)、光學(xué)產(chǎn)品嫁接半導(dǎo)體技術(shù)、光學(xué)新材料應(yīng)用等領(lǐng)域均具有核心技術(shù)及自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司自成立以來專注于光學(xué)光電子元器件的研發(fā)和生產(chǎn)。公司的快速發(fā)展源自持續(xù)的研發(fā)推動(dòng)和較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力。公司在超精密加工技術(shù)、晶圓加工技術(shù)、光學(xué)薄膜設(shè)計(jì)及精密鍍膜技術(shù)、光學(xué)產(chǎn)品嫁接半導(dǎo)體技術(shù)、光學(xué)新材料應(yīng)用等領(lǐng)域均具有核心技術(shù)及自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，得到了國(guó)際一流客戶的廣泛認(rèn)可。公司的快速成長(zhǎng)得益于應(yīng)用創(chuàng)新能力強(qiáng)，不斷開發(fā)新的應(yīng)用領(lǐng)域，并形成技術(shù)研發(fā)與市場(chǎng)開拓的良性循環(huán)?，F(xiàn)階段，生物識(shí)別和光學(xué)成像是目前光學(xué)光電子領(lǐng)域主要?jiǎng)?chuàng)新方向之一。發(fā)行人立足自身核心技術(shù)平臺(tái)，深度布局這兩個(gè)領(lǐng)域，并將半導(dǎo)體制造工藝不斷融入光學(xué)光電子加工技術(shù)。公司取得的技術(shù)成果與下游光學(xué)光電子行業(yè)達(dá)成深度融合。

募投項(xiàng)目匹配性：募集資金投資項(xiàng)目是在公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合行業(yè)技術(shù)趨勢(shì)和國(guó)家政策導(dǎo)向，根據(jù)市場(chǎng)及客戶需求并以現(xiàn)有核心技術(shù)為依托實(shí)施的投資計(jì)劃。本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施，有利于公司進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、增強(qiáng)技術(shù)研發(fā)能力，提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：光學(xué)光電子元器件產(chǎn)品技術(shù)迭代、產(chǎn)品更新較快的風(fēng)險(xiǎn)、公司客戶較為集中，且多項(xiàng)主要業(yè)務(wù)面向單一客戶，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受主要產(chǎn)品和服務(wù)的訂單數(shù)量及價(jià)格變動(dòng)影響較大的風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)蘋果公司存在依賴的風(fēng)險(xiǎn)、無法持續(xù)維持高毛利率的風(fēng)險(xiǎn)、公司境外采購(gòu)和收入占比較高，國(guó)際貿(mào)易摩擦加劇帶來的風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)績(jī)季節(jié)性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行人股權(quán)集中度高，存在實(shí)際控制人不當(dāng)控制的風(fēng)險(xiǎn)、核心人員流失、核心技術(shù)失密的風(fēng)險(xiǎn)、新型冠狀病毒疫情風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格變動(dòng)、供應(yīng)變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、匯率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、存貨增長(zhǎng)較快的風(fēng)險(xiǎn)、稅收優(yōu)惠政策發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)、出口退稅政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目新增產(chǎn)能市場(chǎng)消化風(fēng)險(xiǎn)、本次發(fā)行后凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大導(dǎo)致的管理風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至2月5日）