2020 年中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)運(yùn)行概況

王 燦，邵姍姍，徐莉莉

(中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)，北京 100026)

2020 年，新冠疫情的爆發(fā)，給全球經(jīng)濟(jì)造成巨大沖擊，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行也承受著巨大的壓力，在各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)和復(fù)雜國(guó)際環(huán)境中，農(nóng)藥行業(yè)難以獨(dú)善其身。面對(duì)突如其來(lái)的新冠疫情，國(guó)家統(tǒng)籌兼顧、協(xié)調(diào)推進(jìn)，加大宏觀政策應(yīng)對(duì)力度，制定一系列紓困惠企政策，支持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈和外包服務(wù)。農(nóng)藥行業(yè)在保春耕夏收的同時(shí)，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，克服困難，以創(chuàng)新提升行業(yè)水平，加快市場(chǎng)拓展步伐，尋求新的市場(chǎng)，擴(kuò)大出口。

在過(guò)去的一年里，我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量先降后增，疫情期間農(nóng)藥生產(chǎn)有序進(jìn)行，產(chǎn)量穩(wěn)增，保證了國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)需求的有效供給；在穩(wěn)定國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，得益于國(guó)家相關(guān)政策的支持，農(nóng)藥出口渠道進(jìn)一步暢通，全年出口又創(chuàng)新高，為全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、糧食安全提供了重要支撐；全行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，產(chǎn)值和利潤(rùn)顯著增加。

1 2020 中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)運(yùn)行基本情況

1.1 營(yíng)收增加，利潤(rùn)增幅收窄，虧損局面有效改善

2020 年上半年，受新冠肺炎疫情影響，部分企業(yè)不能正常開(kāi)工，一定程度上影響行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，但全年來(lái)看，全行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)依然保持增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020 年全國(guó)農(nóng)藥行業(yè)693 家規(guī)模以上企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)2 815.67 億元，同比增長(zhǎng)5.9%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2 280.58 億元，同比增長(zhǎng)6.1%；利潤(rùn)總額190.62 億元，同比增長(zhǎng)0.5%，其中，化學(xué)原藥利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)1.8%，生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥同比下降5.5% (表1)。

表1 2020 年規(guī)模以上農(nóng)藥企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況

2017 年以來(lái)，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，企業(yè)兼并重組進(jìn)程加快，2020 年我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)693 家，同比減少26 家，較2010 年的986 家減少了293 家。雖然企業(yè)數(shù)量有所減少，但規(guī)模以上企業(yè)的資產(chǎn)總計(jì)和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?yún)s穩(wěn)步增加，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收額上漲，經(jīng)濟(jì)效益顯著；受新冠疫情等外部環(huán)境和產(chǎn)業(yè)政策等多重因素影響，原材料供應(yīng)緊張,生產(chǎn)成本增加，環(huán)保和安全趨嚴(yán)，使得經(jīng)營(yíng)成本增加，產(chǎn)品價(jià)格上漲但利潤(rùn)空間壓縮，規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額增幅下降，同比微增0.5%。從企業(yè)平均利潤(rùn)來(lái)看，2020 年規(guī)模以上企業(yè)平均利潤(rùn)為2 750.65 萬(wàn)元，與去年持平。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020 年全國(guó)農(nóng)藥行業(yè)693 家規(guī)模以上農(nóng)藥企業(yè)有112 家虧損，同比增長(zhǎng)0.9%；虧損額為10.77 億元，同比下降26.6%；虧損面16.16%，其中化學(xué)原藥制造業(yè)虧損面為15.78%，生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥制造虧損面為17.83% (表2)。

表2 2020 年規(guī)模以上農(nóng)藥企業(yè)虧損情況

受新冠肺炎疫情影響，其他國(guó)家農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)工率下降，利好我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)銷(xiāo)，是虧損額減少的重要因素之一。此外，全球市場(chǎng)需求增加，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能有效釋放和規(guī)?；a(chǎn)帶來(lái)的效益增加也在一定程度上減少企業(yè)虧損。特別是下半年以來(lái)，全球市場(chǎng)需求旺盛，農(nóng)藥產(chǎn)品訂單普遍增加，農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格上漲，企業(yè)盈利水平提升，使得行業(yè)虧損情況得以有效改善。

1.2 產(chǎn)量穩(wěn)降，連續(xù)4 年實(shí)現(xiàn)“零增長(zhǎng)”

2015 年起，隨著農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“到2020 年實(shí)現(xiàn)化肥、農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)”政策的實(shí)施，特別是高毒有機(jī)磷農(nóng)藥品種(其中絕大部分為殺蟲(chóng)劑)被逐步淘汰，農(nóng)藥總產(chǎn)量穩(wěn)步下降。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020 年農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)化學(xué)農(nóng)藥原藥(折100%)產(chǎn)量為214.8 萬(wàn)t，同比減少1.1%。

其中，除草劑產(chǎn)量為100.4 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)6.0%，占農(nóng)藥總產(chǎn)量的46.8%；殺蟲(chóng)劑產(chǎn)量為30.2 萬(wàn)t，同比減少7.6%，占農(nóng)藥總產(chǎn)量的14.0%；殺菌劑產(chǎn)量為11.5 萬(wàn)t，同比減少22.7%，占農(nóng)藥總產(chǎn)量的5.3% (表3)。

從各省市產(chǎn)量情況看，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，2020 年農(nóng)藥產(chǎn)量前3 名的省份依次是江蘇省、山東省和四川省，農(nóng)藥產(chǎn)量分別為58.2 萬(wàn)t、28.5 萬(wàn)t和27.6 萬(wàn)t，產(chǎn)量均超25 萬(wàn)t，占總產(chǎn)量的53.2%；其次分別為浙江省、安徽省、湖北省、湖南省和河南省，產(chǎn)量均在8 萬(wàn)t 以上(圖1)。

江蘇省作為農(nóng)藥生產(chǎn)第一大省，受化工園區(qū)的環(huán)保和安全生產(chǎn)整頓、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等影響，企業(yè)外遷、停工整改等進(jìn)程加快，全年農(nóng)藥總產(chǎn)量同比減少4.9%。山東省和安徽省，主要受產(chǎn)能持續(xù)有效釋放和部分產(chǎn)品需求增加因素帶動(dòng)，全年農(nóng)藥總產(chǎn)量分別增長(zhǎng)26.5%和65.2%；湖南省、甘肅省和寧夏回族自治區(qū)產(chǎn)量增長(zhǎng)較大，新增產(chǎn)能有效釋放是主要因素。

此外，受三季度洪水災(zāi)害導(dǎo)致停工停產(chǎn)影響，四川省農(nóng)藥全年總產(chǎn)量減少顯著，同比減少26.5%；湖北、河北、廣西和廣東農(nóng)藥產(chǎn)量亦有下降，同比分別減少15.1%、13.9%、22.2%和45.1%。

表3 2020 年農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)農(nóng)藥產(chǎn)量情況

1.3 農(nóng)藥出口回落，貿(mào)易順差出現(xiàn)首降

2020 年，全球新冠疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，但國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制，二季度開(kāi)始企業(yè)有序復(fù)產(chǎn)，消除前期全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化等不利因素的影響，為我國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口提供了有利契機(jī)，農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易大幅反彈。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020 年我國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易總額85.35 億美元，同比增加51.8%；貿(mào)易順差67.14 億美元，同比增加63.8%；除草劑、殺蟲(chóng)劑和殺菌劑三大類(lèi)農(nóng)藥進(jìn)出口總額和貿(mào)易順差亦呈現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)(表4)。

1.3.1 農(nóng)藥出口量?jī)r(jià)齊升

受全球疫情下開(kāi)工受限因素影響，我國(guó)農(nóng)藥出口需求旺盛，2020 年出口量和出口金額均大幅增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020 年我國(guó)農(nóng)藥出口量251.4萬(wàn)t，同比增加71.2%，出口金額76.24 億美元，同比增加56.9%(表5)。

表4 2020 年農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易總額及貿(mào)易順差情況

表5 2020 年農(nóng)藥出口分類(lèi)別情況

從分類(lèi)別出口情況來(lái)看，除草劑出口量123.6萬(wàn)t，同比增加24.6%，出口金額30.69 億美元，同比增加13.0%；殺蟲(chóng)劑出口量36.5 萬(wàn)t，同比增加19.6%，出口金額15.25 億美元，同比增加10.4%；殺菌劑出口量11.6 萬(wàn)t，統(tǒng)計(jì)增加21.4%，出口金額6.42 億美元，同比增加12.8%(表5)。

1.3.2 農(nóng)藥進(jìn)口穩(wěn)定增長(zhǎng)

2020 年，我國(guó)農(nóng)藥整體進(jìn)口量和進(jìn)口金額保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，進(jìn)口量和進(jìn)口金額同比分別增長(zhǎng)22.6%和19.6%，進(jìn)口量增幅明顯高于進(jìn)口金額增幅(表6)。

表6 2020 年農(nóng)藥進(jìn)口分類(lèi)別情況

分類(lèi)別進(jìn)口情況來(lái)看，除草劑進(jìn)口量1.4 萬(wàn)t，同比減少3.7%，進(jìn)口金額0.78 億美元，同比減少22.0%；殺蟲(chóng)劑進(jìn)口量1.1 萬(wàn)t，同比增加5.3%，進(jìn)口金額2.01 億美元，同比增加20.4%；殺菌劑進(jìn)口量2.7 萬(wàn)t，同比減少2.2%，進(jìn)口金額2.69 億美元，同比減少6.5%(表6)。

1.4 農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格低迷

2019 年以來(lái)，部分地區(qū)不利的天氣條件、美元匯率的強(qiáng)勢(shì)和中美貿(mào)易戰(zhàn)等多重因素，全球范圍內(nèi)的農(nóng)藥價(jià)格持續(xù)走低，在此背景下國(guó)內(nèi)農(nóng)藥原藥價(jià)格指數(shù)整體回落。進(jìn)入2020 年，新冠疫情導(dǎo)致一季度開(kāi)工受限，供應(yīng)鏈運(yùn)行受阻，對(duì)農(nóng)藥行業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)影響頗大。從指數(shù)表現(xiàn)來(lái)看，由于全球性市場(chǎng)需求持續(xù)低迷，2020 年上半年農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)在延續(xù)上一年度平穩(wěn)下降的基礎(chǔ)上，繼續(xù)下行；三季度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)，但外貿(mào)轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格回落；四季度受原材料供應(yīng)緊張價(jià)格上漲影響，成本增加，價(jià)格呈上揚(yáng)態(tài)勢(shì)(圖2)。

一季度，2 月國(guó)內(nèi)疫情防控關(guān)鍵時(shí)期，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受限，物流運(yùn)輸受阻，部分春耕用藥產(chǎn)品在短期內(nèi)的供應(yīng)不足導(dǎo)致價(jià)格上漲，帶動(dòng)2 月價(jià)格指數(shù)小幅上揚(yáng)，達(dá)89.04；3 月復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程加快，物流逐步暢通，產(chǎn)品供應(yīng)不足的局面得以緩解，價(jià)格指數(shù)小幅下降，至88.87。進(jìn)入二季度，國(guó)內(nèi)疫情緩解，農(nóng)藥出口逆勢(shì)回升，短期內(nèi)需求增加顯著，帶動(dòng)原藥價(jià)格上漲，指數(shù)增長(zhǎng)至89.93，達(dá)全年最高值；5-9月份，疫情給農(nóng)藥市場(chǎng)帶來(lái)的直接影響減弱，價(jià)格指數(shù)回落顯著，9 月降至84.65，為全年最低值，較4 月最高值下跌5.77%；四季度受原材料供應(yīng)緊張、價(jià)格上漲影響，價(jià)格指數(shù)止跌上揚(yáng)，回漲至86.84。 從農(nóng)藥三大類(lèi)指數(shù)表現(xiàn)來(lái)看，國(guó)內(nèi)疫情爆發(fā)期正值春耕備貨的關(guān)鍵時(shí)期，小麥、油菜等多種越冬作物用藥緊迫，隨著氣溫回升，病害逐漸加劇，殺菌劑產(chǎn)品貨源緊張，價(jià)格指數(shù)波動(dòng)最為顯著，其中，2、4 月份殺菌劑價(jià)格指數(shù)分別為139.67 和139.46，漲幅較大；自5 月起殺菌劑價(jià)格指數(shù)持續(xù)下跌，至114.08，同比降低16.06%。殺蟲(chóng)劑價(jià)格指數(shù)整體下行，由年初的116.56 下跌至11 月的99.11，12 月止跌上揚(yáng)，恢復(fù)至100 點(diǎn)以上水平；除草劑上半年表現(xiàn)平穩(wěn)，下半年穩(wěn)步增長(zhǎng)，由66.54 點(diǎn)上漲至74.62，增長(zhǎng)8.08%(圖3)。

對(duì)比2020 年和2019 年的價(jià)格指數(shù)同比變化情況可以看到，殺菌劑和除草劑價(jià)格指數(shù)同比變化較大，其中殺菌劑同比曲線圖在上半年位于0.00%線以上水平，說(shuō)明其上半年高于2019 年上半年水平，但下半年快速降至-15.00%水平；除草劑則正相反，同比差由“負(fù)”轉(zhuǎn)“正”，12 月同比增長(zhǎng)5%以上。農(nóng)藥和殺蟲(chóng)劑同比曲線圖較平穩(wěn)，均保持在0.00%線以下水平。

2 2020 年中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)逆勢(shì)而上，成績(jī)凸顯，熱點(diǎn)回顧

作為“十三五”收官之年，2020 年是我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)繼續(xù)由高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期，也是全面加強(qiáng)農(nóng)藥管理、大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展的重要階段。這一年，我國(guó)農(nóng)藥工業(yè)經(jīng)受了新冠疫情爆發(fā)的沖擊，突破困境，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)總體繼續(xù)保持平穩(wěn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)成效凸顯，兼并重組進(jìn)程加快，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提升；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，高效低毒低殘留品種增加，環(huán)境友好型劑型產(chǎn)品占比提升；科技創(chuàng)新不斷取得新進(jìn)展，成果轉(zhuǎn)化不斷提升，自主創(chuàng)新新品種推出上市；市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)逐步規(guī)范，禁限用農(nóng)藥定點(diǎn)經(jīng)營(yíng)制度進(jìn)一步完善；安全科學(xué)使用水平和農(nóng)藥利用率逐步提高；產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，原藥、制劑出口比例優(yōu)化，國(guó)際話語(yǔ)權(quán)持續(xù)提升。

2.1 多項(xiàng)政策出臺(tái)實(shí)施，優(yōu)化農(nóng)藥進(jìn)出口管理服務(wù)

為進(jìn)一步保障農(nóng)藥有效供給和鼓勵(lì)出口，保障農(nóng)業(yè)穩(wěn)步高質(zhì)量發(fā)展，有效應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)新冠疫情不時(shí)聚集性發(fā)生和全球疫情依然嚴(yán)峻局面給農(nóng)藥生產(chǎn)和出口帶來(lái)的影響，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部出臺(tái)實(shí)施多項(xiàng)政策，包括僅限出口農(nóng)藥產(chǎn)品登記、百草枯專(zhuān)項(xiàng)整治、取消新農(nóng)藥登記試驗(yàn)審批、農(nóng)藥登記綠色通道管理和《農(nóng)藥包裝廢棄物回收處理管理辦法》《一類(lèi)農(nóng)作物病蟲(chóng)害名錄》《農(nóng)藥廣告審查發(fā)布規(guī)定》等政策，以規(guī)范農(nóng)藥生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售管理，鼓勵(lì)創(chuàng)新，便利出口貿(mào)易，同時(shí)提升農(nóng)藥包裝廢棄物污染防治水平，保障公眾健康，進(jìn)一步保障農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)綠色、健康、可持續(xù)發(fā)展。

2020 年3 月，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于提高部分產(chǎn)品出口退稅率的公告》，調(diào)整農(nóng)藥等產(chǎn)品的出口退稅稅率。本次調(diào)整提高了農(nóng)藥行業(yè)的整體出口退稅稅率，有利于降低新冠疫情對(duì)農(nóng)藥行業(yè)的影響，有利于穩(wěn)定農(nóng)藥出口貿(mào)易發(fā)展，有利于推動(dòng)農(nóng)藥制劑的出口，創(chuàng)建中國(guó)農(nóng)藥品牌，并拉動(dòng)農(nóng)藥助劑、包裝、印刷等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，為深入落實(shí)“放管服”改革和穩(wěn)外貿(mào)決策，便利農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易，提高通關(guān)效率，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部會(huì)同海關(guān)總署制定優(yōu)化農(nóng)藥進(jìn)出口管理服務(wù)措施，優(yōu)化農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易環(huán)境，并取得顯著效果，全年農(nóng)藥出口再創(chuàng)新高。

2.2 安全生產(chǎn)政策頻出，監(jiān)管力度將持續(xù)增強(qiáng)

近年來(lái)全國(guó)接連發(fā)生的多起安全生產(chǎn)事故，再一次敲響了安全生產(chǎn)的警鐘。國(guó)家陸續(xù)發(fā)布有關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)、安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治等政策，江蘇、山東、浙江、湖南、河南、山西等多省份開(kāi)展化工產(chǎn)業(yè)安全環(huán)保整治、安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查、危化品專(zhuān)項(xiàng)檢查整治等工作，嚴(yán)查違法違規(guī)行為，增強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管力度，同時(shí)嚴(yán)禁安全生產(chǎn)執(zhí)法“一刀切”，保證化工生產(chǎn)有序進(jìn)行，保障化工產(chǎn)業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。農(nóng)藥作為化工行業(yè)的重要組成部分，安全管理和生產(chǎn)亦關(guān)系重大，隨著監(jiān)管力度不斷增強(qiáng)和企業(yè)管理體系持續(xù)完善，農(nóng)藥行業(yè)安全生產(chǎn)水平亦將不斷增強(qiáng)。

2.3 加強(qiáng)化工園區(qū)規(guī)范化管理，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化提升

2020 年，國(guó)家相關(guān)部委和各地針對(duì)化工企業(yè)和化工園區(qū)陸續(xù)出臺(tái)一系列規(guī)范化管理和整治提升方案，以進(jìn)一步推進(jìn)化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展，江蘇、河南、廣西、浙江、江西、寧夏、甘肅、福建等陸續(xù)公布認(rèn)定化工園區(qū)和產(chǎn)業(yè)集中區(qū)名單。

《中華人民共和國(guó)長(zhǎng)江保護(hù)法》出臺(tái)，明確規(guī)定禁止在長(zhǎng)江干支流岸線一公里范圍內(nèi)新建、擴(kuò)建化工園區(qū)和化工項(xiàng)目；各地通過(guò)對(duì)園區(qū)制定分級(jí)分類(lèi)的規(guī)范化管理政策，形成清晰完整產(chǎn)業(yè)鏈或特色產(chǎn)品集聚；通過(guò)制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄，提高新增產(chǎn)能生產(chǎn)管理水平，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；通過(guò)制定沿江化工“關(guān)改搬轉(zhuǎn)”項(xiàng)目方案，解決“化工圍江”問(wèn)題，改善生態(tài)環(huán)境補(bǔ)短板。

2.4 農(nóng)藥行業(yè)兼并重組有序進(jìn)行，產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升

隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及環(huán)保、安全壓力加大，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)入了新一輪整合期，農(nóng)藥行業(yè)兼并重組持續(xù)進(jìn)行，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。2020 年，由中化農(nóng)業(yè)、先正達(dá)、安道麥等公司組建而成的先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)宣布成立，其農(nóng)業(yè)投入品供應(yīng)商和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商正式誕生。隨后，中國(guó)中化集團(tuán)和中國(guó)化工集團(tuán)開(kāi)啟全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略重組，兩化(中化集團(tuán)和中國(guó)化工)融合取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，先正達(dá)、安道麥、揚(yáng)農(nóng)化工等進(jìn)行資產(chǎn)重組，農(nóng)藥板塊業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)整合。此外，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020 年有超過(guò)20 多家規(guī)模以上企業(yè)通過(guò)重組并購(gòu)和共同建立子公司等擴(kuò)張方式，優(yōu)化布局，完善產(chǎn)業(yè)鏈，包括浙江新安收購(gòu)浙江傳化、利爾化學(xué)與科迪華共建子公司、山東綠霸化工設(shè)立山東綠霸生物子公司、利民控股集團(tuán)收購(gòu)?fù)h(yuǎn)剩余股權(quán)、輝隆收購(gòu)瑞美福剩余股權(quán)、四川國(guó)光擬受讓山西浩之大部分股權(quán)、南京紅太陽(yáng)部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓、安道麥?zhǔn)召?gòu)輝豐子公司、浙江新安收購(gòu)合肥星宇部分股份等。

2.5 農(nóng)藥投資項(xiàng)目有序推進(jìn)，未來(lái)產(chǎn)能集中釋放或?qū)⒓觿⌒袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)

進(jìn)入2020 年，東部發(fā)達(dá)地區(qū)環(huán)保整治的持續(xù)推進(jìn)，導(dǎo)致農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)向資源、能源承載力較大的地區(qū)轉(zhuǎn)移，其中江蘇、浙江、河北的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移最為顯著。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近3 年來(lái)農(nóng)藥行業(yè)項(xiàng)目投資約74 個(gè)，涉及70 家企業(yè)，總投資額約523 億元；涉及137 個(gè)品種，合計(jì)產(chǎn)能49.74 萬(wàn)t/a，包括除草劑、殺蟲(chóng)劑、殺菌劑、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑和各種中間體。涉及16 個(gè)省、市、自治區(qū)，其中以?xún)?nèi)蒙、寧夏、甘肅等西部地區(qū)為主。據(jù)統(tǒng)計(jì)，新增或擴(kuò)建的這些農(nóng)藥產(chǎn)能，涉及草銨膦、麥草畏、滅草松、硝磺草酮、噻蟲(chóng)嗪、毒死蜱、嘧菌酯、丙環(huán)唑等大宗品種，多數(shù)現(xiàn)有產(chǎn)能已過(guò)剩，待未來(lái)2-3 年新增產(chǎn)能釋放后將加劇產(chǎn)能過(guò)剩局面，降低投入產(chǎn)出比，引發(fā)更激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

2.6 中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)銷(xiāo)售百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷(xiāo)售總額再創(chuàng)新高

中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了2020 全國(guó)農(nóng)藥行業(yè)銷(xiāo)售TOP100 及2020 全國(guó)農(nóng)藥行業(yè)制劑銷(xiāo)售TOP100企業(yè)名單。從榜單來(lái)看，百?gòu)?qiáng)企業(yè)2019 年度總銷(xiāo)售額達(dá)1 836.08 億元，同比增長(zhǎng)6.87%；入圍門(mén)檻為3.99 億元，與2019 年基本持平。其中，前10 強(qiáng)銷(xiāo)售額達(dá)702.45 億元，同比增長(zhǎng)5.31%，占百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷(xiāo)售總額的38.26%。TOP100 企業(yè)中，銷(xiāo)售額超過(guò)10 億的企業(yè)達(dá)59 家，同比增加3 家，行業(yè)集中度明顯提高。

相對(duì)于原藥生產(chǎn)企業(yè)，制劑企業(yè)(純制劑生產(chǎn)企業(yè))平均規(guī)模較小。從榜單來(lái)看，制劑銷(xiāo)售百?gòu)?qiáng)企業(yè)總銷(xiāo)售額達(dá)344.48 億元，10 億元以上的企業(yè)有7 家，前10 強(qiáng)整體銷(xiāo)售額為118.57 億元。前50 家企業(yè)的整體銷(xiāo)售水平明顯上升，同比增長(zhǎng)15.05%。

2.7 2019 全球農(nóng)化企業(yè)TOP20 榜單發(fā)布，其中11家為中國(guó)企業(yè)

近年來(lái)，全球農(nóng)化企業(yè)在持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，通過(guò)兼并重組不斷進(jìn)行優(yōu)勢(shì)資源整合，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，格局重塑。在2020 年P(guān)hillips McDougall公布的全球農(nóng)化企業(yè)20 強(qiáng)榜單中(表7)，TOP20 企業(yè)在2019 財(cái)年農(nóng)藥銷(xiāo)售總額為595.3 億美元，同比增長(zhǎng)31.3 億美元(+5.6%；2018 財(cái)年：563.96 億美元)。其中，包括先正達(dá)、安道麥、揚(yáng)農(nóng)化工、濰坊潤(rùn)豐、穎泰嘉和等在內(nèi)的11 家中國(guó)公司入圍，中國(guó)元素益加突顯。

表7 2019 年全球農(nóng)化企業(yè)TOP20 榜單

續(xù)表7

3 結(jié) 語(yǔ)

當(dāng)前，我國(guó)農(nóng)藥的發(fā)展整體進(jìn)入了一個(gè)4 項(xiàng)疊加的時(shí)期：管理進(jìn)入規(guī)范期、行業(yè)進(jìn)入整合期、產(chǎn)業(yè)進(jìn)入升級(jí)期、產(chǎn)品進(jìn)入優(yōu)化期。對(duì)于整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，一方面要通過(guò)新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用使我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)整體水平和競(jìng)爭(zhēng)力得到提升；另一方面，要避免低端產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、低端產(chǎn)品重復(fù)登記，保證行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。未來(lái)農(nóng)藥行業(yè)將在政策和市場(chǎng)的推動(dòng)下邁向高質(zhì)量發(fā)展之路。

根據(jù)行業(yè)生產(chǎn)、價(jià)格走勢(shì)、政策管理、結(jié)構(gòu)調(diào)整變化以及新冠肺炎疫情等因素綜合分析判斷，預(yù)計(jì)2021 年我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)開(kāi)工情況將維持2020 年水平，產(chǎn)量維持2020 年水平。使用方面，全國(guó)農(nóng)藥使用減量化持續(xù)推進(jìn)。貿(mào)易方面，印度等國(guó)境外疫情復(fù)雜，短期內(nèi)農(nóng)藥出口將繼續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)農(nóng)藥出口的結(jié)構(gòu)調(diào)整，有利于農(nóng)藥制劑出口。