信用卡透支利率放開近兩個(gè)月，工農(nóng)中建等25家銀行為何無一調(diào)整？

程維妙

如果你用信用卡取現(xiàn)或未能如期全額還款時(shí)，銀行普遍會(huì)收取利息，直至你還清為止。這個(gè)利息就是“信用卡透支利率”，今年初央行放開該利率定價(jià)的上下限，給銀行差異化定價(jià)、客群細(xì)分等打開更大空間。

新規(guī)實(shí)施近兩個(gè)月，銀行做出調(diào)整了嗎？貝殼財(cái)經(jīng)記者2月22日、23日咨詢了25家銀行，覆蓋國(guó)有、股份和地方行，這些銀行的合計(jì)發(fā)卡量、貸款余額占市場(chǎng)總量超9成。不過這些銀行都還沒有調(diào)整信用卡透支利率，仍采用日利率萬分之五的上限標(biāo)準(zhǔn)。

頭部銀行們?yōu)楹伟幢粍?dòng)？多位受訪人士表示，銀行主要考慮的還是資金成本、不良率考核等。據(jù)記者了解，部分銀行推廣信用卡現(xiàn)金分期的力度更大。其年利率低于信用卡透支年利率，用戶接受程度相對(duì)更高，且對(duì)銀行中間收入創(chuàng)收貢獻(xiàn)大。

信用卡透支利率放開后，業(yè)內(nèi)認(rèn)為未來信用卡市場(chǎng)差異化特征會(huì)更加明顯。通過不同的定價(jià)，可對(duì)不同持卡人進(jìn)行區(qū)分并提供差異化服務(wù)，是市場(chǎng)細(xì)分服務(wù)的一大趨勢(shì)。

除了分期產(chǎn)品，對(duì)外要與同行、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，信用卡在銀行內(nèi)部還有勁敵——消費(fèi)貸。后者年化利率更低，但使用場(chǎng)景不如信用卡多。

25家銀行無一調(diào)整，仍采用日利率萬分之五上限標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于推進(jìn)信用卡透支利率市場(chǎng)化改革的通知》，自今年1月1日起，信用卡透支利率由發(fā)卡機(jī)構(gòu)與持卡人自主協(xié)商確定，取消信用卡透支利率上限和下限管理（即上限為日利率萬分之五、下限為日利率萬分之五的0.7倍）。

新規(guī)實(shí)施近兩個(gè)月，銀行是否有調(diào)整？貝殼財(cái)經(jīng)記者2月22日、23日咨詢了25家銀行，包括工、農(nóng)、中、建等六大國(guó)有行，中信、招商、浦發(fā)、光大、廣發(fā)、民生銀行等10家股份行，以及北京銀行、寧波銀行等9家地方行，目前尚無一家進(jìn)行調(diào)整，仍采用日利率萬分之五的上限標(biāo)準(zhǔn)。

如招行規(guī)定，當(dāng)信用卡賬單未按時(shí)全額還款或者有取現(xiàn)時(shí)，按日利率萬分之五計(jì)收利息，按月計(jì)收復(fù)利，直至還清日為止。對(duì)應(yīng)年化利率上限為18.25%，因大小月天數(shù)不同、還款情況不同等因素的影響，實(shí)際年化利率可能存在差異。

假設(shè)一位客戶2月1日一次性取現(xiàn)2000元，2月11日還清，該筆取現(xiàn)本金將產(chǎn)生10元利息。銀行信用卡取現(xiàn)還有手續(xù)費(fèi)，記者咨詢的25家銀行標(biāo)準(zhǔn)不一，多數(shù)銀行標(biāo)卡按取現(xiàn)額度收取1%-2.5%手續(xù)費(fèi)，最低1-30元不等，只有常熟農(nóng)商行取現(xiàn)0手續(xù)費(fèi)。

為何按兵不動(dòng)？

這些銀行的信用卡已占據(jù)市場(chǎng)超九成江山。據(jù)蘇寧金融研究院統(tǒng)計(jì)，2019年末，建行、工行、招行等15家全國(guó)性銀行的信用卡貸款余額占行業(yè)比92%。

從發(fā)卡量看，記者據(jù)2020年半年報(bào)統(tǒng)計(jì)，工農(nóng)中建四家國(guó)有行信用卡發(fā)卡量均超過1億張，招行、中信信用卡發(fā)卡量超過8000萬張，交行、平安、興業(yè)、浦發(fā)等行發(fā)卡量也在數(shù)千萬量級(jí)?！皣?guó)內(nèi)發(fā)行信用卡的銀行超過百家，前十幾家發(fā)卡銀行的規(guī)模占據(jù)了99%以上的市場(chǎng)份額。”資深信用卡研究專家董崢表示。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，面對(duì)數(shù)以億計(jì)的信用卡量，如果不對(duì)客戶進(jìn)行區(qū)分，會(huì)加大信用卡透支風(fēng)險(xiǎn)。細(xì)分客戶的做法之一，就是抓住這次信用卡透支利率放開的機(jī)會(huì)。

為何目前頭部銀行集體按兵不動(dòng)？金融行業(yè)資深分析師王蓬博對(duì)貝殼財(cái)經(jīng)記者分析稱，現(xiàn)在信用卡產(chǎn)品種類非常多，已經(jīng)是“買方市場(chǎng)”，銀行通過改變價(jià)格體制能帶來哪些影響有待觀察。發(fā)卡量已達(dá)一定規(guī)模的銀行如果調(diào)低信用卡透支利率，短時(shí)間內(nèi)效果會(huì)相對(duì)明顯些，但出于對(duì)不良考核、資金成本等方面考量，大中型銀行的動(dòng)力或不足。

董崢也對(duì)記者表示，春節(jié)剛過，研究調(diào)整方案需要時(shí)間，另外如果沒有“剛需”，銀行沒有動(dòng)力調(diào)整。

“剛需”指什么？董崢解釋稱，指那些資金不足、但有還款意愿的人。而對(duì)于全額還款或（惡意）全額不還款的人來說，信用卡透支利率調(diào)不調(diào)整影響都不大?！叭绻忝科谫~單都按時(shí)全額還，銀行告訴你先還最低還款額，其他部分利息能打折，你會(huì)選擇嗎？”

不少銀行推廣現(xiàn)金分期力度更大

優(yōu)質(zhì)用戶不一定是利潤(rùn)貢獻(xiàn)用戶，這是不少銀行信用卡部門面臨的問題。

“發(fā)卡行無法從優(yōu)質(zhì)持卡人身上賺取利息收入，導(dǎo)致客群貢獻(xiàn)結(jié)構(gòu)失衡：劣質(zhì)客戶貢獻(xiàn)不良，負(fù)貢獻(xiàn)；優(yōu)質(zhì)用戶主要貢獻(xiàn)傭金收入，盈虧平衡；能接受高息分期的次級(jí)客群成為利潤(rùn)貢獻(xiàn)的主體?！碧K寧金融研究院副院長(zhǎng)薛洪言表示。

近日在咨詢透支利率有無調(diào)整時(shí)，一位國(guó)有大行員工告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，該行推廣信用卡現(xiàn)金分期的力度更大?，F(xiàn)金分期指信用卡取現(xiàn)額度可放款到儲(chǔ)蓄卡，然后再分期還?！般y行推廣產(chǎn)品主要考慮中間收入和風(fēng)險(xiǎn)。我們行現(xiàn)金分期的年利率低于信用卡透支年利率，用戶接受程度相對(duì)更高，對(duì)銀行中間收入創(chuàng)收貢獻(xiàn)大，同時(shí)又比發(fā)放直接貸款、用戶一次性還款風(fēng)險(xiǎn)低。”

記者比較了幾家銀行信用卡現(xiàn)金分期利率，12期現(xiàn)金分期利率在5.85%-15.5%之間。

其中某股份行信用卡現(xiàn)金分期產(chǎn)品年化利率約8.6%，假設(shè)借款5萬元分12期還清，利息總額約4300元，且不占用信用卡消費(fèi)額度。一位地方行信用卡中心客服人員稱，目前有一個(gè)活動(dòng)6月底結(jié)束，現(xiàn)金分期12期或24期有折扣，月均利率僅0.4875%，年利率5.85%，借款1萬每月僅需要48.75元利息。

而以目前銀行仍普遍執(zhí)行的信用卡透支利率計(jì)算，每日上限萬分之五、下限萬分之三點(diǎn)五，對(duì)應(yīng)的年化利率上限約為18.25%、下限約為12.775%。

事實(shí)上，近年信用卡分期產(chǎn)品層出不窮，不少持卡人都接到過銀行營(yíng)銷電話。分期業(yè)務(wù)確實(shí)為不少銀行創(chuàng)造了利潤(rùn)，如農(nóng)行、工行等行2020年半年報(bào)中，都提到銀行卡業(yè)務(wù)收入或手續(xù)費(fèi)增長(zhǎng)主要是信用卡分期業(yè)務(wù)收入增加。

銀行差異化定價(jià)能力待考

據(jù)多家銀行客服人員介紹，現(xiàn)金分期活動(dòng)不是全年不斷檔地推出，且采用邀請(qǐng)制?！坝行┿y行為部分優(yōu)質(zhì)客戶提供優(yōu)惠的分期服務(wù)，是面對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)，主動(dòng)對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)行變革的開始?！倍瓖樤u(píng)價(jià)道，通過不同的定價(jià)，可對(duì)不同持卡人進(jìn)行區(qū)分并提供差異化服務(wù)，是市場(chǎng)細(xì)分服務(wù)的一大趨勢(shì)。

本次信用卡透支利率放開后，業(yè)內(nèi)認(rèn)為未來信用卡市場(chǎng)差異化特征會(huì)更加明顯，不過銀行差異化定價(jià)能力待考。

薛洪言表示，對(duì)信用卡業(yè)務(wù)，銀行業(yè)仍普遍擔(dān)心持卡人的不良問題、共債問題等，發(fā)掘存量用戶價(jià)值依舊是當(dāng)前的行業(yè)共識(shí)。但面對(duì)新機(jī)遇，總會(huì)有敢于打破共識(shí)的機(jī)構(gòu)，扛起信用卡變革的大旗。

董崢預(yù)計(jì)，以后可能會(huì)出現(xiàn)“一人一定價(jià)”或“一卡一定價(jià)”的情況，也不排除一些銀行先通過少量特殊卡種信用卡試水。

銀行如何找到客戶、細(xì)分客戶？王蓬博認(rèn)為，一些用戶已形成習(xí)慣，對(duì)信用卡賬單不會(huì)直接選擇分期或還最低還款額，如果讓他支付透支利率，他可能會(huì)選擇利率更低的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。但如果他使用信用卡在一個(gè)場(chǎng)景中消費(fèi)后，有分期付款選項(xiàng)，他可能覺得加點(diǎn)利息也可以接受。“現(xiàn)在大的場(chǎng)景流量基本被互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)分割，小銀行可以通過和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作擴(kuò)展場(chǎng)景。”

除了要與同行、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，信用卡在銀行內(nèi)部還有勁敵——消費(fèi)貸。薛洪言表示，信用卡定價(jià)區(qū)間被放開后，首先會(huì)在銀行內(nèi)部成為消費(fèi)貸款的勁敵?；诋?dāng)前的用戶結(jié)構(gòu)，銀行持卡人客群遠(yuǎn)大于消費(fèi)貸客群，當(dāng)信用卡透支利率可以自由下探時(shí)，理論上已足以把消費(fèi)貸覆蓋的優(yōu)質(zhì)客群囊括在內(nèi)。

他表示，第一步要從戰(zhàn)略層面重新梳理信用卡與消費(fèi)貸的關(guān)系，某種意義上也是重新梳理信用卡中心與個(gè)人金融部的職責(zé)定位，確立信用卡的主導(dǎo)地位，降低內(nèi)部掣肘。