碳達(dá)峰碳中和背景下水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整之路

李琛

（中國水泥協(xié)會，北京 100831）

0 引言

2021年7月30日，中共中央政治局召開的會議要求，要統(tǒng)籌有序做好碳達(dá)峰、碳中和工作，盡快出臺2030年前碳達(dá)峰行動方案，堅持全國一盤棋，糾正運動式“減碳”，先立后破，堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展。因此，無論是地方還是重點行業(yè)和重點企業(yè)，制定全局的、長遠(yuǎn)的行動方案尤為關(guān)鍵。

對于水泥工業(yè)來說，應(yīng)當(dāng)以減污降碳協(xié)同增效為總抓手，可以從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、交通運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整、用地結(jié)構(gòu)調(diào)整這四方面來科學(xué)推動碳達(dá)峰與碳減排工作。

1 水泥行業(yè)的四大結(jié)構(gòu)調(diào)整

水泥行業(yè)是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)，結(jié)構(gòu)調(diào)整和鞏固去產(chǎn)能不僅是“十三五”時期的主要工作，也是“十四五”時期深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要手段。

1.1 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

目前水泥是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)，其結(jié)構(gòu)性減排效果最明顯，今后將繼續(xù)加大淘汰落后和壓減過剩力度、優(yōu)化市場布局、提高產(chǎn)業(yè)集中度等供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的減排工作。

1.1.1 產(chǎn)能布局優(yōu)化

“十三五”期間，大型水泥企業(yè)集團(tuán)通過聯(lián)合重組、整合產(chǎn)權(quán)或經(jīng)營權(quán)等手段提升產(chǎn)業(yè)集中度，中國前50家大企業(yè)集團(tuán)的水泥熟料設(shè)計產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的76%，其中前10家大企業(yè)集團(tuán)的水泥熟料產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的57%，前5家大企業(yè)集團(tuán)的水泥熟料產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能46%，基本達(dá)到《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2016〕34號）“水泥熟料、平板玻璃產(chǎn)量排名前10家企業(yè)的生產(chǎn)集中度達(dá)60%左右”目標(biāo)。近五年水泥行業(yè)在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和國企改革的雙重推動下，行業(yè)逐步加快兼并重組，全國范圍內(nèi)大企業(yè)與大企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合重組完成后，提高區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度開始布局。例如：2019年底河南同力水泥的實際控制人轉(zhuǎn)變?yōu)橹薪ú钠煜碌闹新?lián)水泥，河南前3企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度從54%提升至60%。

預(yù)測以地域為主的兼并重組以及大集團(tuán)內(nèi)部同業(yè)整合可能會掀起新高潮，也同時滿足當(dāng)?shù)貙μ歼_(dá)峰的要求。

2019～2020年水泥行業(yè)共公告產(chǎn)能置換項目59個，壓減產(chǎn)能約1828萬t，2020年公告的新型干法建設(shè)項目平均單線規(guī)模約4900 t/d。水泥熟料產(chǎn)能利用率由2015年的66.9%提高至2020年的77.5%，限于市場需求低于產(chǎn)能發(fā)揮率，這遠(yuǎn)低于國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)GB 50295—2016《水泥工廠設(shè)計規(guī)范》規(guī)定的水泥回轉(zhuǎn)窯運轉(zhuǎn)率至少85%。

目前除特種水泥熟料生產(chǎn)線和少許JT窯外，新型干法水泥產(chǎn)量比重已接近100%。按照生產(chǎn)許可證統(tǒng)計，除去JT窯和特種水泥熟料生產(chǎn)線，實際產(chǎn)能在2500 t/d及以下的產(chǎn)能約占總產(chǎn)能的28%，2500 t/d至8000 t/d（含）約占70%，8000 t/d以上產(chǎn)能約占2%，生產(chǎn)通用水泥的新型干法窯單線平均規(guī)模提升至3605 t/d。

預(yù)測今后新建項目至少在日產(chǎn)4000 t以上。重點區(qū)域?qū)⒑喜⑷债a(chǎn)2000～2500 t及以下生產(chǎn)線，建設(shè)大規(guī)模項目。規(guī)?；笮突瘜⑦M(jìn)一步降低碳排放強(qiáng)度。水泥行業(yè)將堅持以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，嚴(yán)禁新增產(chǎn)能，嚴(yán)肅產(chǎn)能置換。產(chǎn)能減量置換、常態(tài)化錯峰生產(chǎn)等有效壓減過剩產(chǎn)能手段將持續(xù)升級。

1.1.2 產(chǎn)業(yè)鏈延伸和“一帶一路”

除了優(yōu)化水泥熟料產(chǎn)能布局外，水泥大企業(yè)集團(tuán)逐漸向上下游延伸拓展產(chǎn)業(yè)鏈，加大對礦山、骨料砂石、混凝土、預(yù)制件加工、裝配式建筑、水泥外加劑等投資力度，還繼續(xù)在國外以投資建廠等形式進(jìn)行國際產(chǎn)能合作。2020中國砂石行業(yè)產(chǎn)能20強(qiáng)中水泥企業(yè)有7家，5強(qiáng)中水泥企業(yè)有4家。“十三五”期間，中國企業(yè)在海外投資合計投產(chǎn)23條水泥熟料生產(chǎn)線，合計熟料產(chǎn)能2688萬t，水泥產(chǎn)能3965萬t。

預(yù)測今后將加大對水泥產(chǎn)業(yè)鏈延伸和布局的投資，合理傳導(dǎo)碳減排壓力，加大對外投資，利用國際產(chǎn)能合作、“一帶一路”、境外投資等轉(zhuǎn)移排放。

1.1.3 水泥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性調(diào)整

除了通用水泥外，目前，抗硫酸鹽硅酸鹽水泥、核電工程用硅酸鹽水泥、油井水泥、中熱硅酸鹽水泥、低熱硅酸鹽水泥、道路硅酸鹽水泥、海工硅酸鹽水泥等15類特種水泥也得到應(yīng)用和推廣。其中，“硫（鐵）鋁酸鹽水泥、鋁酸鹽水泥、白色硅酸鹽水泥等特種水泥工藝技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)與應(yīng)用”寫入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》。

預(yù)測目前15類特種水泥只有國家推薦性標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，市場規(guī)模較小，今后可能針對軍工領(lǐng)域和市場規(guī)模相對較大、出口份額較多的特種水泥出臺國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。

熟料與水泥產(chǎn)品系數(shù)比將略有上升。2009年到2020年間熟料與水泥系數(shù)比先降后升，2009～2013年熟料與水泥系數(shù)比由0.66下降至0.56，這主要是因為2013年以前我國以生產(chǎn)32.5強(qiáng)度等級復(fù)合硅酸鹽水泥為主，接近總產(chǎn)量的50%。2013～2020年熟料與水泥系數(shù)比由0.56上升至0.66，主要是因為2014年發(fā)布了GB 175—2007《通用硅酸鹽水泥》國家標(biāo)準(zhǔn)第2號修改單，取消了32.5強(qiáng)度等級復(fù)合硅酸鹽水泥，于2015年12月1日起正式實施。2018年又發(fā)布GB 175—2007《通用硅酸鹽水泥》國家標(biāo)準(zhǔn)第3號修改單，取消了32.5（R）復(fù)合硅酸鹽水泥，于2019年10月1日起正式實施。

預(yù)測今后熟料與水泥系數(shù)比將穩(wěn)步上升至0.70，熟料產(chǎn)量增幅要略大于水泥產(chǎn)量增幅。這一是為了滿足GB 175《通用硅酸鹽水泥》標(biāo)準(zhǔn)要求增加水泥中熟料的用量，更好地發(fā)揮高標(biāo)號水泥的結(jié)構(gòu)承重功能，二是市場已經(jīng)習(xí)慣并認(rèn)可日益增長的熟料與水泥系數(shù)比。

1.2 適應(yīng)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整

“十三五”以來，水泥行業(yè)加大科技創(chuàng)新力度，通過推廣應(yīng)用新工藝新技術(shù)新設(shè)備、實施節(jié)能技術(shù)改造以提高節(jié)能減排水平，促進(jìn)提質(zhì)增效，與2015年相比，2020年規(guī)模以上企業(yè)噸水泥熟料綜合能耗下降3.6%。根據(jù)工信部2020年重點用能行業(yè)能效“領(lǐng)跑者”統(tǒng)計，水泥企業(yè)可比熟料綜合能耗最低為91.75 kgce/t，根據(jù)現(xiàn)有工藝條件和理論熱耗測算，可比熟料綜合能耗在95 kgce/t以下的已經(jīng)達(dá)到國際較為先進(jìn)水平，“十四五”期間噸水泥熟料綜合能耗很難再有3%的下降空間。2021年的政府工作報告將“生態(tài)環(huán)境質(zhì)量進(jìn)一步改善，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低3%左右，主要污染物排放量繼續(xù)下降”列入今年發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)，因此僅僅依靠技術(shù)改造進(jìn)行節(jié)能降碳的潛力有限。

1.2.1 提高應(yīng)用新能源比例

中國科學(xué)院學(xué)部設(shè)立的重大咨詢項目“中國碳中和框架路線圖研究”指出，要實現(xiàn)碳中和就需要在發(fā)電端用更多的非碳能源來發(fā)電、在消費端用電和氫能等來替代，構(gòu)建一個兩端共同發(fā)力的系統(tǒng)。

我國將嚴(yán)控煤電項目，“十四五”時期嚴(yán)控煤炭消費增長，“十五五”時期逐步減少。對于水泥行業(yè)，節(jié)煤節(jié)電、煤炭清潔利用依然重要。要進(jìn)一步適應(yīng)煤電減量的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，大幅度提高綠色能源、可替代能源的使用比例，推動能源清潔低碳安全高效利用。太陽能、風(fēng)電、生物能、高效儲能技術(shù)等零碳綠色能源應(yīng)用技術(shù)有較大空間。

2021年6月，《國家能源局綜合司關(guān)于報送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》提出“我國建筑屋頂資源豐富、分布廣泛，開發(fā)建設(shè)屋頂分布式光伏潛力巨大。開展整縣（市、區(qū)）推進(jìn)屋頂分布式光伏建設(shè)，有利于整合資源實現(xiàn)集約開發(fā)，有利于削減電力尖峰負(fù)荷，有利于節(jié)約優(yōu)化配電網(wǎng)投資，有利于引導(dǎo)居民綠色能源消費，是實現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和與鄉(xiāng)村振興兩大國家重大戰(zhàn)略的重要措施”。我國大規(guī)模水泥熟料線一般都配備自有礦山，水泥廠區(qū)面積較大，同時光伏建設(shè)技術(shù)日趨成熟，這是實現(xiàn)開發(fā)建設(shè)屋頂分布式光伏的有利條件。

預(yù)測水泥行業(yè)，光伏發(fā)電將成為繼大規(guī)模成熟運用余熱發(fā)電技術(shù)之后的新增長極，也將成為應(yīng)用新能源的較優(yōu)選擇。

1.2.2 煤炭減量替代工作與資源綜合利用

《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù) 堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》要求，到2020年，北京、天津、河北、山東、河南及珠三角區(qū)域煤炭消費總量比2015年均下降10%左右，上海、江蘇、浙江、安徽及汾渭平原煤炭消費總量均下降5%左右。目前有些地區(qū)沒能按時完成這一煤炭消費減量替代任務(wù)。前期國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、財政部、生態(tài)環(huán)境部、國家統(tǒng)計局、國家能源局聯(lián)合發(fā)布公告，安徽、山東兩省及晉中、運城、呂梁等2019年煤炭消費量不降反增，給予通報批評。

預(yù)測今后嚴(yán)格煤炭消費減量替代，加強(qiáng)煤炭清潔高效利用，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的任務(wù)將更加緊迫。

目前水泥能耗進(jìn)一步降低的潛力有限，需要進(jìn)一步鼓勵能夠有效提高資源綜合利用水平、加大替代原燃料比例的手段。水泥行業(yè)發(fā)揮協(xié)同處置優(yōu)勢，提高資源綜合利用水平，建材行業(yè)工業(yè)固體廢棄物年綜合利用量超過15億t，160余條水泥熟料生產(chǎn)線配套建設(shè)了協(xié)同處置生活垃圾、污泥、危險廢棄物等裝備，水泥熟料生產(chǎn)線余熱發(fā)電達(dá)到可裝生產(chǎn)線的95%。

預(yù)測今后水泥窯協(xié)同處置覆蓋率將大幅度提升，這種提升資源綜合利用水平、替代原燃料的成熟技術(shù)將成為水泥行業(yè)新的增長點。

1.3 交通運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整

《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù) 堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》提出“重點區(qū)域提前實施機(jī)動車國六排放標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格實施船舶和非道路移動機(jī)械大氣排放標(biāo)準(zhǔn)”?！蛾P(guān)于加強(qiáng)高耗能、高排放建設(shè)項目生態(tài)環(huán)境源頭防控的指導(dǎo)意見》提出“大宗物料優(yōu)先采用鐵路、管道或水路運輸，短途接駁優(yōu)先使用新能源車輛運輸”。

預(yù)測國家污染防治重點區(qū)域的水泥廠內(nèi)運輸車要逐步達(dá)到國六排放或新能源標(biāo)準(zhǔn)。

1.4 用地結(jié)構(gòu)調(diào)整

山東省新舊動能轉(zhuǎn)換綜合試驗區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)《全省落實“三個堅決”行動方案（2021—2022年）》（魯動能〔2021〕3號）提出，水泥行業(yè)效益標(biāo)準(zhǔn)為單位用地稅收0.075萬元/畝、單位能耗稅收0.042萬元/噸標(biāo)煤、人均主營業(yè)務(wù)收入118.1萬元/人（省定標(biāo)準(zhǔn)）。

2021年5 月，《中共中央 國務(wù)院發(fā)布關(guān)于支持浙江高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)的意見》提出“堅持最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度和最嚴(yán)格的節(jié)約用地制度，嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)行耕地占補(bǔ)平衡制度，對違法占用耕地“零容忍”，堅決有效遏制增量，依法有序整治存量，強(qiáng)化耕地數(shù)量保護(hù)和質(zhì)量提升”。

山東省是國務(wù)院批復(fù)的新舊動能轉(zhuǎn)換綜合試驗區(qū)，浙江省是中共中央支持的高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)，分別提出了單位用地稅收和堅持畝均論英雄的措施。

預(yù)測單位用地稅收和堅持畝均論英雄的措施經(jīng)過實踐和總結(jié)后將會在全國范圍內(nèi)推廣。土地這一生產(chǎn)要素對于水泥工業(yè)約束性極強(qiáng)，今后用地結(jié)構(gòu)調(diào)整這一措施將不斷加快水泥行業(yè)產(chǎn)能布局優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)集中度提升、規(guī)?；笮突犬a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，推動水泥工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

2 結(jié)語

水泥行業(yè)在嚴(yán)禁新增產(chǎn)能背景下，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，適應(yīng)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)交通運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，重視用地結(jié)構(gòu)調(diào)整，是實現(xiàn)碳排放強(qiáng)度和總量雙重下降的重要工作。