淺析我國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)面臨的問(wèn)題及發(fā)展對(duì)策

摘 要：本文通過(guò)引入波特五力模型對(duì)當(dāng)前新形勢(shì)下我國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行了簡(jiǎn)要分析研究，并針對(duì)其存在的問(wèn)題提出相應(yīng)發(fā)展對(duì)策。

關(guān)鍵詞：國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè);波特五力模型

近年來(lái)，“一帶一路”戰(zhàn)略為我國(guó)國(guó)際貿(mào)易的發(fā)展?fàn)I造了良好的外部環(huán)境，有效拓展了沿線國(guó)家貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展空間。受益于“一帶一路”戰(zhàn)略的利好，中國(guó)對(duì)外進(jìn)出口貿(mào)易量增多，中國(guó)對(duì)外進(jìn)出口貿(mào)易量增多，帶動(dòng)國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)需求上升，國(guó)際貨運(yùn)代理市場(chǎng)規(guī)模得以迅速擴(kuò)大，國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

本文旨在結(jié)合目前國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和發(fā)展現(xiàn)狀，分析其存在的問(wèn)題及發(fā)展對(duì)策，探討企業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向。

一、國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)，是指以代理人身份接受貨主的貨物國(guó)際運(yùn)輸委托，處于貨主與實(shí)際承運(yùn)人之間，通過(guò)國(guó)際海運(yùn)、國(guó)際空運(yùn)、國(guó)際陸運(yùn)及國(guó)際多式聯(lián)運(yùn)等運(yùn)輸途徑提供貨物進(jìn)出口運(yùn)輸服務(wù)的行業(yè)，其業(yè)務(wù)范圍包括裝箱、訂艙、轉(zhuǎn)運(yùn)、報(bào)關(guān)、報(bào)檢、辦理相關(guān)保險(xiǎn)手續(xù)等。

為全面了解目前國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，本文通過(guò)引入波特五力模型，對(duì)新形勢(shì)下我國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)的供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)能力、客戶(hù)討價(jià)還價(jià)能力、潛在競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入的能力、替代品的替代能力以及行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度進(jìn)行了5個(gè)維度分析，深入探討了貨代企業(yè)面臨的發(fā)展問(wèn)題。

（一）、供應(yīng)方議價(jià)能力分析

基于中間服務(wù)商的角色定位，我國(guó)國(guó)際代理企業(yè)往往都是輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，在為實(shí)際開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，往往需要借助于有實(shí)際運(yùn)輸資源的供應(yīng)商。如海運(yùn)需要通過(guò)集裝箱班輪公司、件雜貨船公司、滾裝船公司;國(guó)際陸運(yùn)需要借助國(guó)內(nèi)及國(guó)際各個(gè)鐵路班列運(yùn)營(yíng)公司;國(guó)際空運(yùn)則需借助國(guó)際航司來(lái)提供國(guó)際貨運(yùn)服務(wù)。而這些船公司、國(guó)際班列公司及國(guó)際航司往往為寡頭壟斷，運(yùn)輸資源的供應(yīng)方有很強(qiáng)的議價(jià)談判能力，我司國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)議價(jià)能力較弱。

（二）、客戶(hù)的議價(jià)能力分析

我國(guó)外貿(mào)企業(yè)的普遍現(xiàn)狀為數(shù)量多、規(guī)模小、對(duì)匯率乃至國(guó)際運(yùn)價(jià)敏感度較高，這就從根本上限制了以中小型外貿(mào)企業(yè)的為目標(biāo)客戶(hù)群體的國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)凈利潤(rùn)的發(fā)展水平。

而海外對(duì)外承包工程及行業(yè)大客戶(hù)在進(jìn)行國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)定商時(shí)，則往往采用公開(kāi)招標(biāo)且最低價(jià)中標(biāo)或相互競(jìng)價(jià)的模式，使國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)的利潤(rùn)空間嚴(yán)重壓縮。

（三）、潛在競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入的能力分析

2005年3月7日，商務(wù)部發(fā)布了《商務(wù)部令2005年第9號(hào) 國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)備案（暫行）辦法》。我國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)由此前的核準(zhǔn)制變?yōu)橐蟾鼮閷捤傻膫浒钢?，無(wú)需進(jìn)行經(jīng)營(yíng)資格審批，我國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)的大門(mén)全面打開(kāi)。

自2014年3月1日起，除27類(lèi)指定行業(yè)外，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》企業(yè)注冊(cè)資本實(shí)繳登記制改為認(rèn)繳登記制，進(jìn)一步降低了國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)門(mén)檻。

自此，潛在競(jìng)爭(zhēng)者只要有特定資源和一定資金支持即可進(jìn)入國(guó)際貨代業(yè)務(wù)領(lǐng)域，行業(yè)進(jìn)入壁壘較低。

（四）、替代品的替代能力分析

2017年12月13日全球最大的集裝箱航運(yùn)公司MAERSK LINE于12月初正式推出全新在線訂艙平臺(tái)ship.maerskline.com，旨在讓客戶(hù)在快節(jié)奏、短期運(yùn)價(jià)波動(dòng)的市場(chǎng)上能夠?qū)で蟆鞍残摹钡挠喤摲桨?。通過(guò)該網(wǎng)站，MAERSK LINE為客戶(hù)提供端到端的訂艙服務(wù)，即時(shí)確認(rèn)訂艙信息、運(yùn)費(fèi)報(bào)價(jià)，通過(guò)在線聊天工具Live chat即時(shí)更改訂艙信息并提供有吸引力的產(chǎn)品服務(wù)。

2021年1月14日，阿里巴巴旗下菜鳥(niǎo)推出航空和海運(yùn)集裝箱訂艙服務(wù)，承諾接到下單后2個(gè)工作日內(nèi)完成訂艙，貨物如果錯(cuò)過(guò)離港時(shí)間將獲得賠付。菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)表示，該服務(wù)將覆蓋50個(gè)國(guó)家的200多個(gè)港口，其跨境港到港運(yùn)費(fèi)將比市場(chǎng)平均水平低30%至40%。

隨著國(guó)際航運(yùn)公司訂艙平臺(tái)化、電子化，以及新興電商公司的跨界延伸，傳統(tǒng)國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)的生存空間進(jìn)一步被壓縮。

（五）、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)程度

根據(jù)新版《中國(guó)貨代企業(yè)名錄大全》顯示，我國(guó)的國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)除了經(jīng)過(guò)商務(wù)部審批或在商務(wù)部備案的1萬(wàn)多家較有規(guī)模的貨代企業(yè)以外，還有眾多中小企業(yè)和掛靠在其他企業(yè)的貨代。業(yè)內(nèi)人士估計(jì)總數(shù)約在3-4萬(wàn)家。

在招投標(biāo)過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)6-15家國(guó)際貨運(yùn)代理同時(shí)競(jìng)標(biāo)，不同類(lèi)型國(guó)際國(guó)運(yùn)代理企業(yè)跨行競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，集裝箱單箱利潤(rùn)由2013年的USD 800/40HQ逐年下降至USD 50/40HQ的水平。

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)國(guó)際貨代行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多，市場(chǎng)集中度較高行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者之間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;國(guó)際貨代行業(yè)受“一帶一路”戰(zhàn)略的帶動(dòng)對(duì)潛在進(jìn)入者的吸引力較強(qiáng)，但行業(yè)壁壘較低，行業(yè)潛在進(jìn)入者的威脅一般。

二、我國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)發(fā)展對(duì)策分析

（一）以專(zhuān)業(yè)化物流為依托，強(qiáng)化自身核心競(jìng)爭(zhēng)力

我國(guó)國(guó)際貨物運(yùn)輸代理行業(yè)正處在一個(gè)變革轉(zhuǎn)型期，專(zhuān)業(yè)化物流國(guó)際貨運(yùn)代理的轉(zhuǎn)型發(fā)展方向，越來(lái)越多的企業(yè)在提升代理人的服務(wù)功能的同時(shí)，更加注重在物流設(shè)施、物流裝備、物流技術(shù)、物流網(wǎng)絡(luò)、物流信息和物流團(tuán)隊(duì)等實(shí)體投入和人才開(kāi)發(fā)的研發(fā)、投資和使用。

規(guī)模較大的企業(yè)可以利用互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)引入供應(yīng)鏈管理思維推行線上線下一體化服務(wù)，提升多式聯(lián)運(yùn)、項(xiàng)目物流、冷鏈、LNG等專(zhuān)業(yè)物流等全程運(yùn)輸?shù)哪芰?，并正朝著以核心客?hù)為目標(biāo)，通過(guò)集成流程管理、服務(wù)能力管理、客戶(hù)價(jià)值管理和服務(wù)績(jī)效管理實(shí)現(xiàn)新的服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)。

中小型國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)則可以從“專(zhuān)、精、特”的差異化服務(wù)方向發(fā)展，依托其專(zhuān)有技術(shù)、專(zhuān)有設(shè)備、專(zhuān)業(yè)人才參與國(guó)際供應(yīng)鏈的分工合作。國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)通過(guò)對(duì)貨運(yùn)服務(wù)的組織提升全程服務(wù)的能力，貨運(yùn)服務(wù)物流化成為行業(yè)發(fā)展的整體趨勢(shì)。

（二）、實(shí)施戰(zhàn)略聯(lián)盟，提升雙向議價(jià)能力

規(guī)?；?jīng)營(yíng)是我國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)合理配置其現(xiàn)有資源，取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的必經(jīng)之路，而戰(zhàn)略聯(lián)盟可以幫助我國(guó)貨運(yùn)代理企業(yè)較快的實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營(yíng)。

我國(guó)貨運(yùn)代理企業(yè)可以通過(guò)與國(guó)際船公司、國(guó)際班列公司、國(guó)際航司乃至同行之間，以資產(chǎn)重組、資源共享、合資公司等形式實(shí)施戰(zhàn)略聯(lián)盟。打破自身地域、行業(yè)、企業(yè)的限制，以控貨能力為核心，提升與客戶(hù)之間、與供應(yīng)商之間的雙向議價(jià)能力。

（三）積極對(duì)接海關(guān)AEO高級(jí)認(rèn)證，打造企業(yè)護(hù)城河

AEO是指經(jīng)認(rèn)證的經(jīng)營(yíng)者（Authorized Economic Operator）的簡(jiǎn)稱(chēng)。根據(jù)在世界海關(guān)組織（WCO）制定的《全球貿(mào)易安全與便利標(biāo)準(zhǔn)框架》中規(guī)定：以任何一種方式參與貨物國(guó)際流通，并被海關(guān)當(dāng)局認(rèn)定符合世界海關(guān)組織或相應(yīng)供應(yīng)鏈安全標(biāo)準(zhǔn)的一方，包括生產(chǎn)商、進(jìn)口商、出口商、報(bào)關(guān)行、承運(yùn)商、理貨人、中間商、口岸和機(jī)場(chǎng)、貨站經(jīng)營(yíng)者、綜合經(jīng)營(yíng)者、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)經(jīng)營(yíng)者和分銷(xiāo)商”。均可向當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)提出申請(qǐng)，進(jìn)行復(fù)核世界海關(guān)組織或相關(guān)供應(yīng)鏈安全標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證---即為AEO認(rèn)證。通過(guò)AEO認(rèn)證的企業(yè)，即為“AEO企業(yè)”。

通過(guò)AEO高級(jí)認(rèn)證的外貿(mào)企業(yè)，可以享受到海關(guān)信用管理所釋放的紅利：通關(guān)待遇得到提升，通關(guān)時(shí)間縮短，通關(guān)成本降低。根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署企業(yè)管理和稽查司披露的數(shù)據(jù)，截至2021年8月底，中國(guó)海關(guān)已經(jīng)與新加坡、韓國(guó)、歐盟等20個(gè)經(jīng)濟(jì)體46個(gè)國(guó)家或地區(qū)簽署了“經(jīng)認(rèn)證的經(jīng)營(yíng)者” （AEO）互認(rèn)安排（協(xié)定），互認(rèn)國(guó)家或地區(qū)數(shù)量居世界首位。其中，包括19個(gè)“一帶一路”沿線國(guó)家，5個(gè)RCEP成員國(guó)和13個(gè)中東歐國(guó)家。中國(guó)AEO企業(yè)（高級(jí)認(rèn)證企業(yè)）對(duì)AEO互認(rèn)國(guó)家或地區(qū)進(jìn)出口額占到其進(jìn)出口總額的約60%。

需要指出的是，外貿(mào)企業(yè)申請(qǐng)AEO高級(jí)認(rèn)證很重要的一點(diǎn)是需采取全流程閉環(huán)管理，即是要求企業(yè)全業(yè)務(wù)流程合作伙伴均需具備AEO管理體系或取得相關(guān)認(rèn)證。

因此，我國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)積極對(duì)接海關(guān)AEO高級(jí)認(rèn)證，有利于提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，打造國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)護(hù)城河。

（四）業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化提升企業(yè)管理水平

國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)的業(yè)務(wù)流程從最簡(jiǎn)單的港到港：報(bào)價(jià)、接受客戶(hù)委托、訂艙、錄入資料、安排裝箱、報(bào)關(guān)報(bào)檢，繕制提單、收費(fèi)費(fèi)用、發(fā)放提單等環(huán)節(jié)。到復(fù)雜的門(mén)到門(mén)及國(guó)際多式聯(lián)運(yùn)。業(yè)務(wù)及操作人員需要不斷的跟進(jìn)與客戶(hù)及供應(yīng)商的溝通與聯(lián)系。

在業(yè)務(wù)流程中包含了單據(jù)流、現(xiàn)金流及數(shù)據(jù)流的三者結(jié)合，企業(yè)的服務(wù)水平和效率直接決定了國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)的盈利水平。因此國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)實(shí)施流程標(biāo)準(zhǔn)化顯得十分重要。

我國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)可以在梳理目前流程的基礎(chǔ)上，對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行研究、分析、改善，按照質(zhì)量管理體系及內(nèi)控要求結(jié)合自身公司的實(shí)際情況，指定響應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)化流程、程序指引及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。在工作崗位上，因崗設(shè)人，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)流程的實(shí)施具體的工作崗位，并設(shè)定相應(yīng)的工作職責(zé)。將國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)的業(yè)務(wù)流程固化和標(biāo)準(zhǔn)化，提升自身企業(yè)管理水平。

（五）信息化建設(shè)，打造智慧物流

智慧物流是指通過(guò)對(duì)國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)中的要素、資源與市場(chǎng)的重新組合、高效對(duì)接、消除信息不對(duì)稱(chēng)、完善物流體系、完善物流基礎(chǔ)設(shè)施等，推動(dòng)物流業(yè)鏈條的裂變，推動(dòng)著物流格局的深刻分化與戰(zhàn)略性重組。我國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)可以從客戶(hù)需求出發(fā)，對(duì)國(guó)際物流相關(guān)資源要素進(jìn)行重構(gòu)和組合，將數(shù)字化手段附加到與客戶(hù)的連接、交互、內(nèi)容及服務(wù)，科技內(nèi)化成為產(chǎn)品屬性，全面提升客戶(hù)體驗(yàn)，打造更加有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字化產(chǎn)品，形成全場(chǎng)景的數(shù)字化產(chǎn)品能力。

打通國(guó)際物流全程價(jià)值鏈，破除信息孤島，實(shí)現(xiàn)低耦合的數(shù)據(jù)邏輯集成，連接物流服務(wù)上下游，所有涉及到企業(yè)內(nèi)部?jī)r(jià)值鏈、客戶(hù)、供應(yīng)商、合作伙伴、金融保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、數(shù)據(jù)服務(wù)商乃至物流裝備，都通過(guò)數(shù)字化手段整合起來(lái)，持續(xù)提供產(chǎn)業(yè)增值服務(wù)。

此外，還可以通過(guò)大數(shù)據(jù)AI決策，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集中沉淀入數(shù)據(jù)湖，根據(jù)不同的算法進(jìn)行清洗、過(guò)濾、合并或萃取，成為數(shù)據(jù)資產(chǎn)，提供多層次多樣化的可視化實(shí)時(shí)分析，提升日常運(yùn)營(yíng)管控水平，并以大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)經(jīng)營(yíng)決策和運(yùn)營(yíng)管理轉(zhuǎn)型及模式創(chuàng)新。

總之，我國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)正面臨前所未有的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，我國(guó)國(guó)際貨代企業(yè)應(yīng)不斷調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，強(qiáng)化自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，打造企業(yè)護(hù)城河，謀求自己的生存和發(fā)展之道。

作者簡(jiǎn)介：

周蒙，天津財(cái)經(jīng)大學(xué)在職研究生，企業(yè)管理專(zhuān)業(yè)，從事國(guó)際貨運(yùn)代理工作9年。