2020新財(cái)富最佳投資顧問(wèn)榜單

2020新財(cái)富最佳投資顧問(wèn)榜單（股票交易組）

2020新財(cái)富最佳投資顧問(wèn)榜單（公募基金配置組）

卓越組織獎(jiǎng)

2020新財(cái)富最佳投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)

2020新財(cái)富最具潛力投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)

第三屆新財(cái)富最佳投資顧問(wèn)評(píng)選簡(jiǎn)介

新財(cái)富最佳投資顧問(wèn)評(píng)選旨在挖掘中國(guó)優(yōu)秀的投資顧問(wèn)，提升金融機(jī)構(gòu)財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)水平，助力中國(guó)資本市場(chǎng)踐行普惠金融，不斷滿足廣大居民的財(cái)富管理需求。

第三屆新財(cái)富最佳投資顧問(wèn)評(píng)選分“投資管理能力評(píng)價(jià)”與“服務(wù)能力評(píng)價(jià)”兩個(gè)階段。2020年6月1日至11月30日為第一階段“投資管理能力評(píng)價(jià)”考察期。第三屆評(píng)選對(duì)本階段考察做了兩方面優(yōu)化，一是“股票交易類(lèi)”考察新增回測(cè)值和換手率考核，即截至11月30日，換手率滿足100%的前提下，在回撤值18%的范圍內(nèi)，按6個(gè)月的累計(jì)收益率排序；二是“公募基金配置類(lèi)”考察新增期內(nèi)平均倉(cāng)位需維持在70%以上，截至11月30日，根據(jù)組合收益率、Sharpe比率、最大回撤幅度按權(quán)重計(jì)算分值排序；“股票交易類(lèi)”和“資產(chǎn)配置類(lèi)”參評(píng)投顧或團(tuán)隊(duì)可二選一參與，或均參與。在交易規(guī)則范圍內(nèi)，于朝陽(yáng)永續(xù)Go-goal客戶(hù)端上構(gòu)建模擬投資組合，并結(jié)合券商合規(guī)反饋，“股票交易類(lèi)”前300名獲得“最佳股票投資收益獎(jiǎng)”，“公募基金配置類(lèi)”前100名獲得“最佳資產(chǎn)配置獎(jiǎng)”。

2020年12月進(jìn)入第二階段“服務(wù)能力評(píng)價(jià)”考察期，參評(píng)者可通過(guò)兩種方式入圍這一階段考察：第一，“最佳股票投資收益獎(jiǎng)”榜單前50名、“最佳資產(chǎn)配置獎(jiǎng)”榜單前25名自動(dòng)晉級(jí)，晉級(jí)者可自愿報(bào)名；第二，“最佳股票投資收益獎(jiǎng)”榜單第51-300名、“最佳資產(chǎn)配置獎(jiǎng)”榜單第26名-100名，參加“我是投顧”Talk show線上評(píng)價(jià)，由評(píng)委團(tuán)打分，晉級(jí)方可入圍。

12月中，新財(cái)富組織了20場(chǎng)“我是投顧”Talk Show線上考核，對(duì)入圍投顧進(jìn)行專(zhuān)業(yè)能力的初篩，評(píng)委團(tuán)主要由各參評(píng)券商投顧業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、公私募投研人員、第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人等組成。

12月18日起，新財(cái)富在深圳、上海、北京、廣州、武漢、杭州、重慶七大城市舉辦10場(chǎng)“我是投顧”Talk Show，對(duì)入圍線下考核的投顧進(jìn)行“服務(wù)能力評(píng)價(jià)考察”，來(lái)自證券研究、公募、私募等機(jī)構(gòu)的36位評(píng)審從客觀業(yè)績(jī)、投資邏輯的完整性、投資策略對(duì)普通客戶(hù)服務(wù)的有效性、配置方法論及風(fēng)險(xiǎn)控制、交流溝通技巧、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)變能力等多維度對(duì)入圍投顧的現(xiàn)場(chǎng)路演進(jìn)行點(diǎn)評(píng)、打分，最終產(chǎn)生了91名“最佳服務(wù)獎(jiǎng)”獲得者。同時(shí)獲得兩項(xiàng)單項(xiàng)獎(jiǎng)的投顧，榮獲“新財(cái)富最佳投資顧問(wèn)”稱(chēng)號(hào)。

本評(píng)選將參評(píng)券商登記的投顧人數(shù)劃分為三個(gè)等級(jí)（>1000，400-1000，200-400），依據(jù)參評(píng)券商的參與率、投顧有效參評(píng)率等指標(biāo)產(chǎn)生“卓越組織獎(jiǎng)”。依據(jù)獲得“新財(cái)富最佳投資顧問(wèn)”、入圍“投資管理能力評(píng)價(jià)”投顧、入圍“服務(wù)能力評(píng)價(jià)”投顧的人數(shù)給予相應(yīng)權(quán)重，并給予“投資管理能力評(píng)價(jià)”前10投顧、“服務(wù)能力評(píng)價(jià)”賽區(qū)第1名投顧相應(yīng)分值獎(jiǎng)勵(lì)，最終得出“新財(cái)富最佳投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)”獎(jiǎng)項(xiàng)。

91位最佳投顧詳細(xì)介紹、“我是投顧”Talk show服務(wù)能力評(píng)價(jià)評(píng)委團(tuán)簡(jiǎn)介及所有單項(xiàng)獎(jiǎng)榜單，詳見(jiàn)新財(cái)富官網(wǎng)“第三屆新財(cái)富最佳投資顧問(wèn)評(píng)選專(zhuān)題”頁(yè)面。感謝協(xié)辦方朝陽(yáng)永續(xù)、戰(zhàn)略支持機(jī)構(gòu)全景網(wǎng)對(duì)本屆評(píng)選的大力支持。