下一代圖書館服務(wù)平臺LSP的跨界協(xié)同機(jī)制研究

程秀峰 丁芬 李倩

摘要：[目的/意義]從機(jī)構(gòu)間合作視角探討圖書館相關(guān)利益體的跨界協(xié)同現(xiàn)象，結(jié)合下一代圖書館服務(wù)平臺LSP的開發(fā)和部署過程，研究新形勢下圖書館如何適應(yīng)服務(wù)升級。[方法/過程] 首先提出跨界協(xié)同概念，分析協(xié)同主體和特點，在此基礎(chǔ)上總結(jié)LSP建設(shè)中跨界協(xié)同機(jī)制，并分析機(jī)制組成的各要素，以杜克大學(xué)圖書館FOLIO項目部署為例展示機(jī)制實際運(yùn)行情況，并討論其帶來的啟示借鑒和未來發(fā)展趨勢。[結(jié)果/結(jié)論] LSP將對下一代圖書館服務(wù)模式產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。LSP開發(fā)中存在跨界協(xié)同機(jī)制，這種機(jī)制在微服務(wù)架構(gòu)的平臺開發(fā)中普遍存在。國內(nèi)圖書館在進(jìn)行LSP開發(fā)時，應(yīng)當(dāng)完善組織結(jié)構(gòu)和協(xié)調(diào)機(jī)制，構(gòu)建多元的參與渠道以保障圖書館服務(wù)創(chuàng)新和資源的共享，并制定各類標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、加深技術(shù)合作、給予充足的人力資源支持國內(nèi)FOLIO的落地。

關(guān)鍵詞：圖書館服務(wù)平臺? ? LSP? ?FOLIO? ?跨界協(xié)同

分類號：G250

引用格式：程秀峰， 丁芬， 李倩. 下一代圖書館服務(wù)平臺LSP的跨界協(xié)同機(jī)制研究： 以杜克大學(xué)圖書館FOLIO項目部署為例[J/OL]. 知識管理論壇， 2021， 6（6）： 351-363[引用日期]. http：//www.kmf.ac.cn/p/267/.

1? 引言

圖書館服務(wù)隨著資源數(shù)量、讀者需求以及社會環(huán)境的變化而迭代更新。從紙質(zhì)資料管理，到圖書分類和卡片目錄，再到以書目數(shù)據(jù)和機(jī)讀格式MARC（Machine-Readable Catalogue）為核心的編目和檢索，圖書館服務(wù)本身經(jīng)歷了一系列從內(nèi)容到形式的變遷。從服務(wù)理念的角度，可將相關(guān)系統(tǒng)以不同管理對象為中心分為三代：第一代（1995年以前）以紙質(zhì)資源管理為中心。在此過程中逐漸形成了標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)規(guī)范和服務(wù)流程，被稱之為圖書館集成管理系統(tǒng)（Integrated Library System，ILS）[1]，ILS也是目前最為普遍和接受度最高的圖書館服務(wù)系統(tǒng)。第二代（1995-2010年）以業(yè)務(wù)管理為中心。因受到數(shù)字化和資源類型不斷豐富的影響，ILS與多種數(shù)字資源管理系統(tǒng)存在單獨(dú)運(yùn)行且并存的局面，形成了多種共生的系統(tǒng)，如OPAC（Online Public Access Catalog）系統(tǒng)、資源發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)、特色資源系統(tǒng)、電子期刊數(shù)據(jù)庫、多媒體管理系統(tǒng)等。這些系統(tǒng)提升了ILS的管理質(zhì)量，拓展了圖書館服務(wù)邊界，但是在一定程度上形成了數(shù)字孤島[2]。2010年以后，由于大量數(shù)字資源并不需要確定的物理存放地點，“館藏資源”的邊界逐漸模糊。同時，在大數(shù)據(jù)、云計算以及人工智能等技術(shù)的影響下，圖書館界正式提出了第三代圖書館服務(wù)平臺，即LSP（Library Service Platform）的概念[3]。在眾多的圖書館服務(wù)平臺中，學(xué)者們普遍認(rèn)為可從以微服務(wù)架構(gòu)為基礎(chǔ)的FOLIO（the Future of Libraries is Open）系統(tǒng)中窺見下一代LSP的端倪。FOLIO是EBSCO于2016年推出的首個LSP項目，其基于開源技術(shù)和創(chuàng)建社區(qū)的方式重新定義圖書館服務(wù)[4]。國外對FOLIO的產(chǎn)品開發(fā)實踐正在逐步進(jìn)行。自2019年以來，各種規(guī)模的機(jī)構(gòu)都在實施FOLIO，瑞典查爾姆斯理工大學(xué)是第一個使用FOLIO的圖書館，密蘇里州立大學(xué)是美國第一個上線FOLIO的學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)[5]。根據(jù)實施方案的不同，一些圖書館選擇先實施FOLIO的單個應(yīng)用程序，萊比錫大學(xué)圖書館、杜克大學(xué)圖書館、康奈爾大學(xué)正在實現(xiàn)FOLIO中的電子資源管理（Electronic Resource Management，ERM ）應(yīng)用程序，芝加哥大學(xué)參與了以庫存和MARCAT為主的元數(shù)據(jù)管理應(yīng)用程序開發(fā)[6]，而西蒙斯大學(xué)、華納大學(xué)、圣托馬斯大學(xué)和華盛頓與杰斐遜學(xué)院現(xiàn)已全面實施FOLIO。國內(nèi)學(xué)者對FOLIO的研究多為引介性文獻(xiàn)，集中于FOLIO項目簡介及進(jìn)展、平臺架構(gòu)及主要技術(shù)、國內(nèi)如何落地FOLIO。孫宇和周綱設(shè)計構(gòu)建了新一代圖書館資源發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的架構(gòu)，該架構(gòu)融合了數(shù)據(jù)收割和聯(lián)邦檢索技術(shù)，可實現(xiàn)館藏資源的統(tǒng)一發(fā)現(xiàn)獲取，此外還介紹了系統(tǒng)本地化應(yīng)用場景和服務(wù)模式[7]。曹祺深入研究了 FOLIO 應(yīng)用的生命周期和 FOLIO 的示例代碼，并從館員和讀者角度分析了FOLIO對圖書館行業(yè)服務(wù)的改善[8]。此外，跨格式的統(tǒng)一工作流程、彈性可擴(kuò)展的元數(shù)據(jù)管理、開放API（Application Programming Interface）帶來的互操作、可共享和可定制的服務(wù)模塊的便捷性，將使得基于標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流和統(tǒng)一業(yè)務(wù)集的“大而全”的ILS逐漸失去優(yōu)勢[9-10]。與此同時，在國外聲勢浩大的LSP開發(fā)和建設(shè)過程中，許多國內(nèi)圖書館也在嘗試實施基于FOLIO的應(yīng)用開發(fā)，如上海圖書館、深圳圖書館等[11]。為了推廣、普及和應(yīng)用FOLIO平臺及技術(shù)，幫助各類圖書館應(yīng)用、升級或遷移FOLIO平臺，上海圖書館負(fù)責(zé)建立了由從事FOLIO技術(shù)和開發(fā)應(yīng)用的系統(tǒng)開發(fā)商、集成商和對FOLIO技術(shù)及應(yīng)用有興趣的圖書館或各類組織機(jī)構(gòu)組成的上海市圖書館行業(yè)協(xié)會FOLIO技術(shù)及應(yīng)用聯(lián)盟[12]。

一個開源的、模塊化的圖書館服務(wù)平臺所帶來的跨生產(chǎn)鏈、跨領(lǐng)域、跨部門的協(xié)同合作，勢必成為下一代圖書館建設(shè)的一大特點。平臺的開發(fā)者和使用者之間的甲乙方交付關(guān)系將會消失，取而代之的是團(tuán)隊化、模塊化、生態(tài)化、多元化的交付和生產(chǎn)模式。本著“人人開發(fā)、人人服務(wù)、人人受益”的理念，由圖書館、軟件開發(fā)商、數(shù)據(jù)商、服務(wù)提供商、出版商、大學(xué)以及各利益相關(guān)體，將廣泛參與到LSP建設(shè)過程中，形成了一種以技術(shù)共享、用戶驅(qū)動為特征的開放式社區(qū)軟件生產(chǎn)模式，進(jìn)而發(fā)展出一個軟件生態(tài)系統(tǒng)。其中，項目的基礎(chǔ)功能單元通常會由來自領(lǐng)域打散組成的技術(shù)小組完成。所有項目文檔、開發(fā)進(jìn)度、會議日程、會議錄像、用戶指南、代碼都會通過Wiki、Github、Discuss、Slack、Zoom等在線工具發(fā)布和更新，在各方的驅(qū)動下，相關(guān)工作會有條不紊地進(jìn)行。事實上，這種跨界協(xié)同模式在其他領(lǐng)域早有先例，最典型的例子是安卓市場以及眾多領(lǐng)域的微服務(wù)架構(gòu)平臺，又如開源MOOC平臺edx，通過開源及復(fù)雜多樣的底層代碼實現(xiàn)模塊化功能，同時組織全球教師和技術(shù)人員共享共建社區(qū)[13]。在圖書館領(lǐng)域，目前國內(nèi)外市場上可供選擇的微服務(wù)架構(gòu)平臺很少，大多數(shù)平臺尚缺乏該架構(gòu)所要求的業(yè)務(wù)模塊定制、功能解耦、高度市場化等特點。但不可否認(rèn)的是，開發(fā)過程中的跨界協(xié)同在該類平臺開發(fā)中是普遍存在的。從行業(yè)橫向比較來看，微服務(wù)架構(gòu)和社區(qū)驅(qū)動的建設(shè)模式，或?qū)⒊蔀榻窈髨D書館系統(tǒng)建設(shè)中最具優(yōu)勢的選項，也可能會對整個圖書館行業(yè)的服務(wù)體系產(chǎn)生革命性影響。

筆者從“不同類型機(jī)構(gòu)間的跨界協(xié)同”角度出發(fā)，著重梳理總結(jié)LSP建設(shè)中存在的跨界協(xié)同現(xiàn)象，解析協(xié)同各方的組成結(jié)構(gòu)、相互關(guān)系、開發(fā)方式、執(zhí)行進(jìn)度等，最終提煉出跨界協(xié)同的運(yùn)行機(jī)制。最后，以FOLIO在杜克大學(xué)圖書館部署應(yīng)用為例，探討跨界協(xié)同模式的現(xiàn)階段應(yīng)用及優(yōu)勢所在，為圖書館服務(wù)適應(yīng)新形勢變化提供案例參考。

2? 圖書館服務(wù)中的跨界協(xié)同

2.1 跨界協(xié)同的內(nèi)涵

微服務(wù)平臺中的“跨界協(xié)同”（Cross-boundary Synergy）是指在同一產(chǎn)業(yè)鏈中，不同機(jī)構(gòu)主體跨越自身傳統(tǒng)服務(wù)的界限，在同一項目中橫向合作的行為。也有文獻(xiàn)將其定義為“跨界合作”或“跨界融合”等[14]。協(xié)同主體通過這種方式，可以保持其產(chǎn)品和服務(wù)的優(yōu)勢。這是由于市場競爭日趨激烈，行業(yè)間的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)內(nèi)容相互滲透，已經(jīng)很難明確地去界定某一機(jī)構(gòu)的服務(wù)邊界[15]。同時，由于云架構(gòu)平臺的出現(xiàn)，上下游機(jī)構(gòu)可以將自己的業(yè)務(wù)融入到統(tǒng)一的云架構(gòu)的微服務(wù)中，實現(xiàn)產(chǎn)品服務(wù)模塊的解耦和更高程度的并發(fā)。

圖書館領(lǐng)域的LSP即采用了這種建設(shè)模式[2]。無論是圖書館系統(tǒng)（各種類型的ILS），還是數(shù)據(jù)提供商的系統(tǒng)（各種類型的數(shù)據(jù)庫），其解耦后的基礎(chǔ)功能均包括元數(shù)據(jù)管理、資源管理、用戶管理、資源訪問等[16]，這些服務(wù)之間是進(jìn)程隔離的，建立在統(tǒng)一開放API網(wǎng)關(guān)之上。由于不同機(jī)構(gòu)主體業(yè)務(wù)側(cè)重點不同（圖書館更了解資源管理業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)提供商更了解元數(shù)據(jù)管理業(yè)務(wù)、開發(fā)商更了解用戶管理業(yè)務(wù)），因此，其間進(jìn)行跨界協(xié)同，不僅可以使得每個服務(wù)足夠靈活獨(dú)立，而且可以使服務(wù)在總架構(gòu)之下高度統(tǒng)一。更有吸引力的是，任何機(jī)構(gòu)和個體都可以基于底層服務(wù)自由選擇模塊進(jìn)行應(yīng)用開發(fā)，使得每個應(yīng)用達(dá)到需求最優(yōu)。

2.2? LSP跨界協(xié)同的特點

LSP開發(fā)中的跨界協(xié)同體現(xiàn)在團(tuán)隊組織、過程控制和應(yīng)用生態(tài)3個方面。團(tuán)隊組織上，開發(fā)團(tuán)隊的人員邊界不再限于機(jī)構(gòu)內(nèi)部：來自不同機(jī)構(gòu)的個體首先是認(rèn)同這種微服務(wù)架構(gòu)，然后半自由的組成面向特定服務(wù)模塊的團(tuán)隊，以團(tuán)隊為單位進(jìn)行開發(fā)。其次，跨團(tuán)隊的服務(wù)解耦是微服務(wù)開發(fā)的關(guān)鍵，需要團(tuán)隊掌握對其所轄工作范圍的所有技能，如數(shù)據(jù)庫、用戶界面和體驗、項目管理等。再次，開放式的討論是團(tuán)隊內(nèi)部和團(tuán)隊之間交流的重要形式。最后，由于團(tuán)隊成員大多來自圖書館，可以即時反饋體驗，能夠適應(yīng)敏捷開發(fā)。

過程控制方面，開發(fā)流程采用產(chǎn)品制而非項目制。團(tuán)隊在產(chǎn)品的整個生命周期對其負(fù)責(zé)，而不像項目制那樣，驗收后即無關(guān)。這樣，所得產(chǎn)品會是一個開放式的云架構(gòu)：在信息交流上，通過組織定期會議，所有文檔（包括音視頻、代碼、文件等）都公開發(fā)布、管理和存儲，以便討論;在內(nèi)容管理上，微服務(wù)架構(gòu)有利于各服務(wù)獨(dú)立部署，也有利于數(shù)據(jù)庫之間保持鏈路更新，通過應(yīng)用程序接口，實現(xiàn)邏輯分離和互操作;在系統(tǒng)部署上，有多種部署模式可供機(jī)構(gòu)用戶選擇[17]。

應(yīng)用生態(tài)方面，開放式社區(qū)是被普遍認(rèn)同的一種交流模式，其突破了傳統(tǒng)的“總館-分館”層級合作模式，采用縱向和橫向交融的合作模式[18]。開放式共享的社區(qū)環(huán)境將會形成一種集需求、開發(fā)、部署、應(yīng)用和更新于一體的可持續(xù)的應(yīng)用生態(tài)。因此，LSP開發(fā)中的跨界協(xié)同現(xiàn)象，是各方利益與需求最優(yōu)之間達(dá)到平衡的一種必然現(xiàn)象，會比各方獨(dú)立運(yùn)營，形成固態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈更為先進(jìn)、更為有利。

2.3? LSP跨界協(xié)同中的主體分類

筆者將LSP開發(fā)中的協(xié)同主體粗分為4類：圖書館及圖書館聯(lián)盟、服務(wù)提供商（包括書商、數(shù)據(jù)提供商、設(shè)備提供商、方案提供商）、出版商和系統(tǒng)開發(fā)商（主要是圖書館下游軟件公司）。

2.3.1? 圖書館及圖書館聯(lián)盟

圖書館是LSP項目的主要參與者。圖書館聯(lián)盟是平臺相關(guān)圖書館組成的非盈利組織，其為項目提供基礎(chǔ)設(shè)施和業(yè)務(wù)支持。例如OLE（Open Library Environment）是2008年成立的一個圖書館組織，致力于合作開發(fā)開源、可擴(kuò)展和服務(wù)驅(qū)動的圖書館管理工具。目前有芝加哥大學(xué)、杜克大學(xué)、康奈爾大學(xué)等著名大學(xué)圖書館參與其中。開放圖書館基金會（Open Library Foundation， OLF）一般由圖書館聯(lián)盟OLE贊助，主要負(fù)責(zé)管理和執(zhí)行LSP項目的投資。

2.3.2? 服務(wù)提供商

服務(wù)提供商主要是擁有自主版權(quán)的數(shù)據(jù)提供商和設(shè)備提供商。除了提供資金和技術(shù)上的支持，還提供自己的數(shù)字資源，并幫助產(chǎn)品功能改進(jìn)迭代。由于LSP支持“微應(yīng)用商店”，服務(wù)提供商的營業(yè)渠道應(yīng)該是多元的：除了可以在自己的平臺提供服務(wù)，還可通過創(chuàng)建新的應(yīng)用程序，或者將已有的應(yīng)用程序直接鏈接到平臺上，從而擴(kuò)展產(chǎn)品銷售渠道。一些大型服務(wù)商，例如EBSCO、SirsiDynix、Bywater、Index Data等，更有機(jī)會向采用LSP的圖書館提供一攬子服務(wù)和支持。

2.3.3? 出版商

出版商在幫助圖書館突破傳統(tǒng)的圖書采購模式的同時，也將實現(xiàn)自身出版質(zhì)量、營銷效率的提升?；贚SP，圖書館和出版商之間的中間商功能將削弱，出版商可及時將所有的圖書數(shù)據(jù)發(fā)布，圖書館也能直接根據(jù)需求在平臺中進(jìn)行書目采購，雙方直接對話提升了服務(wù)質(zhì)量[19]。此外，傳統(tǒng)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)鏈比較多元，LSP能對內(nèi)容提供商、平臺服務(wù)商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、硬件生產(chǎn)商、數(shù)字發(fā)行商的業(yè)務(wù)單元實現(xiàn)整合，形成統(tǒng)一的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，加速信息傳遞。同時，出版商還能通過LSP有效掌握整體市場出版信息，進(jìn)而調(diào)整自己的出版計劃，保障出版的有序性和長期性。

2.3.4? 系統(tǒng)開發(fā)商

系統(tǒng)開發(fā)商不再是單一系統(tǒng)的負(fù)責(zé)人和開發(fā)者，而是更注重與界面設(shè)計人員、圖書館、服務(wù)供應(yīng)商等頻繁合作。系統(tǒng)開發(fā)商參與的開發(fā)團(tuán)隊實時更新，根據(jù)專題興趣小組（Special Interest Groups，SIG）的需求，與社會各界組織通過軟件開發(fā)、托管服務(wù)、技術(shù)研發(fā)支持等方式共同攜手創(chuàng)建平臺及其模塊，并且注重所有組件間的兼容性[20]，致力于構(gòu)建一個開放平臺和生態(tài)系統(tǒng)。

2.4? 專題興趣小組SIG

從上述4類LSP主體機(jī)構(gòu)的分類可以看出，LSP參與機(jī)構(gòu)類型并不復(fù)雜，基本是整個圖書和數(shù)字產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的主體機(jī)構(gòu)。而LSP開發(fā)基本單位并不是他們，而是這4類機(jī)構(gòu)中人員所自由組成的專題興趣小組（SIG）。

SIG由OLE正式批準(zhǔn)，開發(fā)初期各個SIG 通過創(chuàng)建文檔、原型確認(rèn)和書寫代碼片段，對平臺功能模塊達(dá)成共識。通常，一個SIG對應(yīng)一個特定模塊的設(shè)計和開發(fā)。SIG的類型基本包括：①功能性SIG：包括元數(shù)據(jù)管理、資源管理、用戶管理、資源訪問;②協(xié)調(diào)性SIG：包括論壇主持人（Forum Facilitators）SIG、財團(tuán)SIG、報告SIG、隱私SIG、系統(tǒng)操作和管理SIG、輔助功能SIG、公共圖書館SIG、支持SIG、應(yīng)用程序交互SIG等;③地區(qū)性SIG：如澳大利亞/新西蘭SIG、意大利SIG、日本SIG、以色列SIG、中國SIG等。

功能性SIG主要由開發(fā)者、用戶體驗（User Experience，UX）設(shè)計師、產(chǎn)品所有者（Product Onwer，PO）和主題專家（Subject Matter Expert，SME）組成，負(fù)責(zé)具體功能模塊的開發(fā)，是開發(fā)主力。其他類型的SIG均有自己的職位和職責(zé)劃分。通常，一個功能性SIG團(tuán)隊內(nèi)部有一個獨(dú)立的微服務(wù)網(wǎng)關(guān)，團(tuán)隊通過網(wǎng)關(guān)暴露提供給外部接口，同時在多個網(wǎng)關(guān)之上，接口服務(wù)再接入上層的API服務(wù)網(wǎng)關(guān)。另一種情況是，團(tuán)隊內(nèi)部不啟用微服務(wù)網(wǎng)關(guān)，而將自己的所有微服務(wù)模塊全部接入外部API服務(wù)網(wǎng)關(guān)。而團(tuán)隊在很多情況下代表機(jī)構(gòu)，因此，對于開發(fā)團(tuán)隊間的交互、接口集成、服務(wù)對外暴露等問題，需要在跨界協(xié)同機(jī)制下運(yùn)行。因此，協(xié)同機(jī)制不僅包括外部總線、API網(wǎng)關(guān)的部署、服務(wù)注冊和管理等技術(shù)問題，更包括人員組織、計劃制定、交流渠道、激勵措施等組織管理問題。

3? LSP建設(shè)中的跨界協(xié)同機(jī)制

在傳統(tǒng)ILS中，各主體間也存在協(xié)同機(jī)制，但基本上是簡單的甲乙方的關(guān)系：服務(wù)提供商向圖書館提供資源和服務(wù)解決方案，并協(xié)助圖書館進(jìn)行建庫、采編、設(shè)計、運(yùn)營等工作;開發(fā)商向各方提供成熟的軟件產(chǎn)品;出版商則負(fù)責(zé)出版發(fā)行，如圖1所示：

但是在LSP中，以上主體的業(yè)務(wù)將會是一種開放融合狀態(tài)：所有業(yè)務(wù)建立在統(tǒng)一微服務(wù)架構(gòu)之下，每個基礎(chǔ)服務(wù)模塊（例如資源管理）映射到全體業(yè)務(wù)流中進(jìn)行解耦，由最具優(yōu)勢的主體（例如圖書館聯(lián)盟）所在團(tuán)隊進(jìn)行開發(fā)。這樣，因業(yè)務(wù)重合而產(chǎn)生的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)、流程之間的差異將消失，且各方都可以享受統(tǒng)一的基礎(chǔ)服務(wù)模塊。這需要在開發(fā)過程中，團(tuán)隊之間既保證高效協(xié)同，又需各自的獨(dú)立自治。因此，筆者參考其他行業(yè)微服務(wù)架構(gòu)實施經(jīng)驗，給出一種LSP開發(fā)中典型的機(jī)構(gòu)間跨界協(xié)同機(jī)制的描述。其主要體現(xiàn)在兩個方面：各方的角色與任務(wù)，以及角色和任務(wù)所對應(yīng)的過程與要素。

3.1? 角色與任務(wù)

如前所述，LSP不僅標(biāo)志著新的服務(wù)架構(gòu)和應(yīng)用生態(tài)，同時標(biāo)志著圖書館、供應(yīng)商、開發(fā)商和出版商之間的角色關(guān)系開始轉(zhuǎn)變，從之前的交付關(guān)系，改變?yōu)殚_放融合又各有特色的共生關(guān)系（見圖2）。

首先，圖書館聯(lián)盟作為最有可能的項目發(fā)起方和投資方，包括若干個協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，例如：產(chǎn)品委員會（Product Committee，PC）、技術(shù)委員會（Technical Committee，TC）和執(zhí)行委員會（Execution Committee，EC），其通常代表各方利益，負(fù)責(zé)各方之間的協(xié)調(diào)。例如，PC代表OLE，確定平臺開發(fā)事項的優(yōu)先級，維護(hù)組織的凝聚力;TC代表各方進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，決定技術(shù)方向、制導(dǎo)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、解決技術(shù)沖突[21];EC代表各方進(jìn)行項目監(jiān)督，支持并協(xié)助制定每周會議議程。

圖書館既可以是項目的發(fā)起方，又可以是支持者、建設(shè)者、參與者、執(zhí)行者，同時也是平臺的服務(wù)對象。圖書館館員基于系統(tǒng)使用需求及自身專業(yè)經(jīng)驗，參與LSP需求設(shè)計、開發(fā)、測試、部署和驗收的全流程[22]。來自圖書館的SIGs通常會分享對技術(shù)應(yīng)該如何支持圖書館發(fā)展的看法，參與項目的細(xì)節(jié)設(shè)計，尤其是工作流程設(shè)計，很多情況下，熟悉圖書館業(yè)務(wù)的館員會是某個領(lǐng)域的專家，能夠為LSP貢獻(xiàn)專業(yè)知識。

服務(wù)提供商（包括書商、數(shù)據(jù)提供商、設(shè)備提供商、方案提供商）在傳統(tǒng)的ILS中，主要任務(wù)是為圖書館提供資源。由于其更擅長于書籍的流通和數(shù)據(jù)的管理，便更傾向于在后臺提供基于統(tǒng)一接口的服務(wù)支持。同時服務(wù)商還可以為各種應(yīng)用項目提供開發(fā)人員，由于互操作的實現(xiàn)，更可以將已有的應(yīng)用程序直接鏈接到平臺上，或者創(chuàng)建和銷售新的應(yīng)用程序。

開發(fā)商在傳統(tǒng)ILS中主要任務(wù)是開發(fā)，因此一個圖書館在相當(dāng)長一段時間內(nèi)的服務(wù)質(zhì)量往往取決于開發(fā)商的技術(shù)水平。在LSP中，開發(fā)商依然保持開發(fā)者這一重要角色，但是其組成和功能將會發(fā)生變化：LSP團(tuán)隊人員不再只來自開發(fā)商，其來源更趨多元化。此外，由于LSP是開源平臺，所以產(chǎn)品所有者也不一定是開發(fā)商。

出版商產(chǎn)業(yè)鏈的維度在傳統(tǒng)ILS中已經(jīng)比較復(fù)雜，內(nèi)容提供商、平臺服務(wù)商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、硬件生產(chǎn)商、數(shù)字發(fā)行商等角色使得出版行業(yè)業(yè)務(wù)流呈現(xiàn)多元化、市場呈現(xiàn)重復(fù)化。因此，可以期待LSP基礎(chǔ)服務(wù)模塊（例如版權(quán)標(biāo)準(zhǔn)）的出現(xiàn)，從而整合分散的出版產(chǎn)業(yè)鏈，使得出版商在LSP中的角色更加趨于專業(yè)化，使出版商主導(dǎo)諸如數(shù)字化改造、數(shù)字出版標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)出版、社群出版、特色閱讀APP等。在使用上，出版商能夠基于統(tǒng)一云服務(wù)，加工、發(fā)布銷售自身出版標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，從而拓寬銷售渠道。

3.2? 過程與要素

在跨界協(xié)同過程中，各機(jī)構(gòu)被有機(jī)組織起來，按照計劃好的最優(yōu)路徑進(jìn)行開發(fā)。筆者描述了機(jī)構(gòu)之間的大致組織方式（見圖3），并據(jù)此梳理出組織過程中的四大要素。

要素一：開放社區(qū)聯(lián)盟。LSP主要依靠社區(qū)來維持平臺的發(fā)展。一個開放的社區(qū)聯(lián)盟可以看作聚集各方資源的保障，各方不再局限于封閉的內(nèi)部交流過程，而是突破行業(yè)界限，通過開放式社區(qū)進(jìn)行交流。圖3中的圖書館、服務(wù)供應(yīng)商、開發(fā)商、出版商是聯(lián)盟的主要成員，他們既是貢獻(xiàn)者又是使用者，既是參與者又是獲益者[23]。聯(lián)盟外部有協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)對聯(lián)盟進(jìn)行管理，聯(lián)盟內(nèi)部有保障運(yùn)行的任務(wù)目標(biāo)管理。

要素二：明確協(xié)同過程。角色之間的協(xié)同過程是一個迭代式組織的過程[24]。產(chǎn)品未發(fā)布時，用戶主要是圖書館工作人員，SIG成員會投入數(shù)周時間圍繞一個主題進(jìn)行研究、探討;隨后，公布概念圖;在概念圖獲得批準(zhǔn)后，編碼開始;隨后獲取用戶反饋;根據(jù)反饋重新生成技術(shù)路線圖，在路線圖執(zhí)行過程中又會循環(huán)以上過程。整個協(xié)同過程可被看作周期非常小的迭代，這樣的協(xié)作方式可以讓團(tuán)隊在每一個時間節(jié)點重新審視需求，糾正技術(shù)路線。

要素三：多元的參與渠道。多元的參與渠道是開發(fā)有效運(yùn)作的保障。首先，LSP開發(fā)會涉及大量的人員培訓(xùn)，線下交流方式能幫助參與者及時地了解項目的最新進(jìn)展和發(fā)展趨勢，各方能無障礙、有效地表達(dá)意見觀點，也能促進(jìn)合作人員之間的團(tuán)隊協(xié)作能力，鞏固成員關(guān)系，提高團(tuán)隊的凝聚力。其次，根據(jù)實際開發(fā)建設(shè)過程設(shè)定網(wǎng)站模塊及具體內(nèi)容，對管理者、開發(fā)人員、普通用戶分別設(shè)置不同的訪問權(quán)限，參與渠道也可以采用門戶網(wǎng)站、移動設(shè)備、其他終端等，比如Slack、Wiki等社交媒體。

要素四：有效的協(xié)調(diào)機(jī)制。開發(fā)人員之間、開發(fā)者和用戶關(guān)于產(chǎn)品、技術(shù)、時間等需要合理安排和協(xié)調(diào)。委員會（PC、TC、EC等）能夠基于規(guī)則及時有效地獲取、協(xié)調(diào)開發(fā)過程中存在的問題。例如，開發(fā)委員會可根據(jù)規(guī)則制定人員、時間表等，協(xié)調(diào)機(jī)制能促進(jìn)項目更完善、進(jìn)程更順利。

4? 案例研究

在FOLIO的開發(fā)過程中，各方積極合作，采用敏捷開發(fā)方式開發(fā)，至2021年5月，國外完成了最新版本Iris，并開始進(jìn)入廣泛部署階段。FOLIO的早期參與者杜克大學(xué)圖書館是一所高校研究型圖書館，高校圖書館由于其服務(wù)范圍（教學(xué)與科研）、服務(wù)對象（教師、學(xué)生和研究人員）、人才隊伍（專業(yè)性強(qiáng)）、資源共性（學(xué)術(shù)性強(qiáng)）的共同特點，使得其在圖書館服務(wù)平臺建設(shè)中有著相似性較高的痛點和需求。筆者選取杜克大學(xué)圖書館，以案例的方式展現(xiàn)跨界協(xié)同機(jī)制的實際運(yùn)行效果，以期對國內(nèi)學(xué)術(shù)（高校）圖書館開展相關(guān)實踐有所裨益。

4.1? 杜克大學(xué)圖書館部署FOLIO的過程

杜克大學(xué)在緊隨FOLIO國際進(jìn)展的前提下，積極推動本地項目的更新，這也與我國圖書館部署FOLIO的實踐路徑一致。其整個系統(tǒng)全面運(yùn)行的時間表如圖4所示：

4.1.1? 完善的組織結(jié)構(gòu)和協(xié)調(diào)機(jī)制是跨界協(xié)同的前提

在部署過程中，杜克大學(xué)圖書館委員會（Library Service Platform Steering Group，LSPSG）作為協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)該項目的整體執(zhí)行。其由實施團(tuán)隊（Implementation Teams）、工作組（Working Groups）和支持組（Library Systems and Integrated Support，LSIS）組成。其中，實施團(tuán)隊基本上負(fù)責(zé)具體組件部署的技術(shù)工作，每隊的人員中有產(chǎn)品所有者、商業(yè)分析師、主題專家等。工作組則是圖書館內(nèi)部按業(yè)務(wù)流程劃分的團(tuán)隊，如權(quán)限隊、工作流隊、文檔及培訓(xùn)隊、數(shù)據(jù)隊、測試和報告隊。圖書館讓每隊專注于一個特定的業(yè)務(wù)流，讓熟悉業(yè)務(wù)的人員快速融入部署環(huán)境中，見圖5。

在指導(dǎo)組的監(jiān)督下，項目的開發(fā)由許多相關(guān)機(jī)構(gòu)和組織的成員透明協(xié)作驅(qū)動，一個小組需要負(fù)責(zé)完成一項任務(wù)，例如配置位置，但是需要咨詢多個小組以定義需求及了解配置帶來的影響。杜克大學(xué)部署FOLIO的組織結(jié)構(gòu)充分體現(xiàn)了開放社區(qū)聯(lián)盟的社區(qū)協(xié)作特性。

4.1.2? 高效的項目管理是跨界協(xié)同的核心

杜克大學(xué)在2020年夏天實現(xiàn)電子資源管理ERM為重點的服務(wù)模塊的運(yùn)行，并在 2021 年夏季部署其余服務(wù)模塊，這得益于成功高效的項目管理。以下兩種方式構(gòu)建起了杜克大學(xué)部署FOLIO的項目管理體系：

其一，明確工作內(nèi)容。杜克大學(xué)圖書館在部署FOLIO過程中，遵循的是“內(nèi)外協(xié)同，內(nèi)部專注業(yè)務(wù)，外部專注技術(shù)”的基本思路。由主題專家組成的實施團(tuán)隊負(fù)責(zé)低度耦合的功能單元的技術(shù)部署;而由熟悉具體業(yè)務(wù)的圖書館員組成的工作組則負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)的配置和測試。同時，主題專家和圖書館員之間的工作過程又是迭代式組織的過程，在與用戶的使用、反饋中開發(fā)迭代。一項具體工作采用跨部門決策的方式，確保所有利益相關(guān)者在做出決策時都有代表，既保證了工作內(nèi)容的專長性又體現(xiàn)了開放性。

其二，構(gòu)建多元的參與渠道。在協(xié)同方式上，圖書館采用聽覺學(xué)習(xí)（Duke Folio論壇、開放論壇和星期三技術(shù)分享會），視覺學(xué)習(xí)（季度演講、幻燈片，專家演示）和動覺學(xué)習(xí)（實例測試、員工培訓(xùn)）等方式，為團(tuán)隊提供適合自身的交流方式。同時，積極參與FOLIO國際活動并在其中發(fā)揮帶頭作用，并與WOLFcon（世界開放圖書館基金會會議）、Index Data、EBSCO、芝加哥大學(xué)、德克薩斯州 A&M、上海公共圖書館等相關(guān)機(jī)構(gòu)開展定期問題與經(jīng)驗交流分享活動。

4.2? 杜克大學(xué)圖書館應(yīng)用FOLIO的效果

4.2.1? 支持功能的迭代

基于先進(jìn)的微服務(wù)體系架構(gòu)，F(xiàn)OLIO保證了產(chǎn)品功能的快速迭代。LSP將支持傳統(tǒng)的資源管理功能，并擴(kuò)展到較新的程序和服務(wù)領(lǐng)域，其開發(fā)模塊見表1。杜克大學(xué)專注于ILS傳統(tǒng)上涵蓋的功能領(lǐng)域的同時，將ERM從資源管理中分離出來，在2020年夏天實施以ERM為重點的FOLIO應(yīng)用程序。在沒有實施ERM前，杜克大學(xué)利用基于云服務(wù)的Microsoft SharePoint存儲許可證資料，無法搜索許可證并查看條款，也是使用其他輔助產(chǎn)品來管理日常工作流程。而FOLIO中的許可證應(yīng)用程序（License APP）作為管理電子資源的工具，存儲了電子資源許可證和全文獲取許可證文檔，支持改變館藏優(yōu)先順序，使圖書館員工能夠快速檢索和解釋有關(guān)當(dāng)前供應(yīng)商協(xié)議的信息。在ERM實施后，杜克大學(xué)計劃將于2021年夏天全面實施所有FOLIO應(yīng)用程序，如跟蹤電子資源訪問和使用統(tǒng)計信息的應(yīng)用程序eUsage、Codex微服務(wù)域查詢等，且FOLIO的互操作性支持外部功能的API，將會為用戶帶來新的和改進(jìn)的功能體驗。

4.2.2? 降低運(yùn)營的成本

新一代圖書館服務(wù)平臺是開源即服務(wù)的，其允許不同用戶（開發(fā)人員、系統(tǒng)管理員、商業(yè)供應(yīng)商）根據(jù)自身需求目標(biāo)選擇安裝的類型和組件，既可以是一個完整的平臺，也可選擇平臺核心組件。因此，圖書館在采購、培訓(xùn)、維護(hù)等不同階段可以按需選擇合適的部署方式和服務(wù)供應(yīng)商，同時將圖書館工作人員從繁雜的系統(tǒng)維護(hù)工作中解放出來，既提高了資金使用效率，也降低了人力成本的投入。杜克大學(xué)圖書館選擇Index Data作為FOLIO圖書館服務(wù)平臺的實施和托管合作伙伴，Index Data提供完整的SaaS服務(wù)、實施服務(wù)、軟件支持和定制開發(fā)服務(wù)，能為杜克大學(xué)圖書館提供專業(yè)團(tuán)隊、卸載數(shù)據(jù)遷移或軟件安裝、維護(hù)程序、定制現(xiàn)有的模塊或應(yīng)用程序以及按需自定義集成。相對于市場上壟斷的傳統(tǒng)圖書館自動化系統(tǒng)存在的購置和維護(hù)費(fèi)高昂、產(chǎn)品功能模塊雜而不精的問題，F(xiàn)OLIO具備定制化和靈活性的功能模塊，給予圖書館較高的費(fèi)用使用效率。

4.2.3? 促進(jìn)資源的共享

FOLIO框架包含微服務(wù)架構(gòu)和開放API，其特性有利于圖書館資源的深度共享和價值展現(xiàn)。其一，由于FILIO采用Vert.x和Stripes框架去封箱微服務(wù)，并在類似于應(yīng)用商店的APP市場統(tǒng)一發(fā)布、運(yùn)營服務(wù)模塊，杜克大學(xué)圖書館可根據(jù)館藏資源的揭示，快速地找到不同機(jī)構(gòu)館藏資源的分布情況，決定采購的方式，避免重復(fù)采購。同時圖書館借助OKAPI網(wǎng)關(guān)的日志，統(tǒng)計分析讀者的搜索請求，向讀者快速推送符合需求的資源。其二，圖書館在明確了館藏資源的分布情況后，可通過FOLIO在云端請求不同機(jī)構(gòu)的OKAPI網(wǎng)關(guān)，進(jìn)行有效的文獻(xiàn)傳遞或電子資源聯(lián)合采購。

4.3? 對我國圖書館的啟示

杜克大學(xué)圖書館在實施FOLIO的過程中，借助于完善的組織結(jié)構(gòu)和協(xié)調(diào)機(jī)制，在圖書館、工作人員和供應(yīng)商之間的協(xié)作下建立了高效的項目管理體系，使得圖書館的功能和服務(wù)選擇大大超越了傳統(tǒng)的圖書館管理系統(tǒng)，提升了圖書館管理圖書資源和擴(kuò)大圖書館價值的能力。但FOLIO服務(wù)平臺在給圖書館帶來優(yōu)勢的同時，也要防范其部署過程中的風(fēng)險。根據(jù)選擇的實施方案，做好方案實施的前提假設(shè)、利益相關(guān)者影響評估及制定解決措施。

目前FOLIO實施有以下3種可能方案：以流通、ERM或庫存等單模塊為重點的實施;單一獨(dú)立圖書館FOLIO實施;所有圖書館FOLIO實施。在相應(yīng)方案的實施過程中，需要考慮該方案上線時FOLIO App、與其他系統(tǒng)集成、數(shù)據(jù)遷移、數(shù)據(jù)與現(xiàn)有系統(tǒng)同步、多租戶或單個圖書館配置問題。這些問題會對讀者、圖書館工作人員、實施團(tuán)隊產(chǎn)生不同程度的潛在影響。主要影響包括以下內(nèi)容：①對讀者的影響方面，用戶體驗會發(fā)生變化。由于圖書館工作人員參與任務(wù)的實施增加了其工作量，讀者可能面臨緩慢的業(yè)務(wù)處理速度。此外，資源的同步與否、配置和通知的更改或功能的完整與否直接影響著用戶體驗的好壞。②對圖書館工作人員的影響方面，特定功能開發(fā)可能會增加工作量和工作時長。員工不僅要在現(xiàn)有系統(tǒng)（如Aleph）中工作，還要在FOLIO中工作，與 FOLIO實施團(tuán)隊密切合作，包括但不限于實施過程中提供需求反饋、測試功能、報告錯誤、參與創(chuàng)建培訓(xùn)并制定解決預(yù)期和意外問題的策略。實施后，員工可能需要在一段不確定的時間內(nèi)維護(hù)兩個系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。③對實施團(tuán)隊的影響方面，需要同時運(yùn)行現(xiàn)有系統(tǒng)（如Aleph）和FOLIO;需要創(chuàng)建兩個系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)同步的方法;數(shù)據(jù)的導(dǎo)出、編輯、導(dǎo)入會帶來新的復(fù)雜性和潛在的錯誤;與其他系統(tǒng)集成過程中數(shù)據(jù)完整性將面臨重大風(fēng)險。

盡管國內(nèi)外圖書館業(yè)務(wù)流程不同，但FOLIO在部署過程中的上述問題也存在普適性，國內(nèi)可針對性地從以下3點來落地FOLIO。首先，制定FOLIO開發(fā)的各類標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和最佳實踐，保障FOLIO實施的兼容性、統(tǒng)一性和互操作性。例如各館通過開發(fā)符合FOLIO的RAML（RESTful API Modeling Language）標(biāo)準(zhǔn)、基于RAML生成接口的微服務(wù)應(yīng)用來兼容FOLIO[26]。其次，加深技術(shù)合作，做到與FOLIO社區(qū)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)同步。這要求中國FOLIO社區(qū)積極開展培訓(xùn)和宣傳推廣工作，開發(fā)人員要熟悉Vert.x、Restful、Stripes等主流的開源技術(shù)和開源框架。最后，保證有足夠的人力資源參與項目的整個流程?？赏ㄟ^設(shè)立新的崗位，使有能力貢獻(xiàn)其專業(yè)技能的員工在相應(yīng)模塊實施期間專注于現(xiàn)階段工作。

5? LSP及圖書館服務(wù)未來發(fā)展趨勢

案例表明，LSP將給圖書館服務(wù)帶來深遠(yuǎn)的影響。但FOLIO是否一定會是LSP的市場代表？許多其他行業(yè)案例告訴我們，第一個嘗試微服務(wù)架構(gòu)的行業(yè)平臺并不一定是最終的市場選擇，因為一個擁有高度穩(wěn)定用戶群體的微服務(wù)架構(gòu)是由時間、市場、用戶、環(huán)境等多種客觀因素決定的。但至少在當(dāng)前，F(xiàn)OLIO符合圖書館智慧服務(wù)發(fā)展路徑：在先進(jìn)技術(shù)架構(gòu)的加持下，重視組織結(jié)構(gòu)的柔性、跨界人員的協(xié)同、組織文化的認(rèn)可、交流渠道的暢通、知識資源的共享，所有的利益相關(guān)者均朝著共同的目標(biāo)一起努力。

而以FOLIO為代表的跨界協(xié)同模式，一定會是LSP建設(shè)中的通用模式。在這里，不妨?xí)诚胍幌录磳⒌絹淼膱D書館服務(wù)平臺應(yīng)用場景：豐富的社區(qū)資源、可模塊化開發(fā)的應(yīng)用、業(yè)務(wù)的無縫鏈接……通過基礎(chǔ)架構(gòu)進(jìn)行應(yīng)用開發(fā)，自由創(chuàng)建新的服務(wù)，新型圖書館服務(wù)將逐步走向成熟，圖書館也將在擁有資源所有權(quán)的基礎(chǔ)上實現(xiàn)資源自管、業(yè)務(wù)自組和模式自選，最終帶給用戶更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗。

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[26] 郭志弘. 基于SWOT分析看FOLIO服務(wù)平臺在圖書館的未來[J]. 圖書館學(xué)刊， 2021， 43（2）： 82-88.

作者貢獻(xiàn)說明：

程秀峰：負(fù)責(zé)論文的研究思路確定和修改;

丁? 芬：負(fù)責(zé)論文撰寫與修改;

李? 倩：負(fù)責(zé)論文修改。