2021勘察設計行業(yè)展望

“十三五”已經(jīng)收官，“十四五”即將到來。在2020年遭遇百年未遇的新冠肺炎疫情“黑天鵝”后，我們該如何展望2021年的勘察設計行業(yè)？

2020年發(fā)展回顧

行業(yè)運行趨于穩(wěn)定

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年前三季度全國建筑業(yè)實現(xiàn)總產值167927億元，同比增長3.4%。雖然增速較上年同期相比降低3.3個百分點，但增速是新冠肺炎疫情暴發(fā)以來的首次由負轉正。從合同簽訂情況看，2020年前三季度全國建筑業(yè)新簽合同額203529億元，同比增長8.8%，增速較上年同期增長4.4個百分點。行業(yè)運行趨于穩(wěn)定。

從30家設計咨詢行業(yè)上市公司（包括勘察、設計、規(guī)劃、科研、監(jiān)理等）的業(yè)績表現(xiàn)來看，2020年前三季度設計咨詢行業(yè)上市公司合計完成營業(yè)收入367.9億元，同比增長9.4%；實現(xiàn)凈利潤32.1億元，同比下滑8.3%。四季度是營業(yè)收入和利潤確認的高峰期，預計營業(yè)收入和利潤表現(xiàn)將進一步改善。

不同領域差異明顯

建筑業(yè)上市公司通常分為基建、房建、裝修、園林、化工、鋼結構、國際工程等不同子行業(yè)。根據(jù)上市公司數(shù)據(jù)，2020年前三季度各子行業(yè)中營業(yè)收入增速較快的是基建（13.8%）、房建（10.3%）和鋼結構（9.3%），增速下滑的子行業(yè)是園林（-10.5%）、裝修（-9.5%）和國際工程（-7.4%）。2020年前三季度，雖然房建子行業(yè)營業(yè)收入同比增長10.3%，但是增速較上年同期下降8.4個百分點。房建子行業(yè)的表現(xiàn)和房地產行業(yè)的調整有關。

在30家設計咨詢行業(yè)上市公司中，各子行業(yè)營業(yè)收入增速較快的是建筑（23.1%）、化工（7.4%）、交通（6.7%），增速下滑的子行業(yè)是園林、室內設計、監(jiān)理等。

頭部企業(yè)強者恒強，市場集中度持續(xù)提升

在新冠肺炎疫情影響下，隨著落后產能淘汰出局，頭部企業(yè)市場占有率持續(xù)提升。2020年前三季度，八大建筑央企的新簽合同額占建筑業(yè)新簽合同額的比重達到36.8%，比2019年上升4.3個百分點，創(chuàng)下歷史新高（圖1）。

設計咨詢行業(yè)上市公司的業(yè)績表現(xiàn)同樣反映出強者恒強的規(guī)律。30家上市公司中有15家前三季度營業(yè)收入超過10億元，合計占比達到30家上市公司的84.5%，前15家營業(yè)收入合計同比增長13.2%，而后15家營業(yè)收入合計同比下滑7.4%。

行業(yè)政策分析

2020年前三季度，隨著新冠肺炎疫情從暴發(fā)到逐步穩(wěn)定，行業(yè)政策從為企業(yè)減負降費促生產向引導行業(yè)高質量發(fā)展逐漸過渡。住建部2020年發(fā)布的行業(yè)主要政策列舉如表1所示。

分析2020年的行業(yè)政策發(fā)現(xiàn)，其主要從三方面引導行業(yè)高質量發(fā)展。

一是推進工程建設組織模式改革。在2019年發(fā)布工程總承包管理辦法、全過程工程咨詢指導意見的基礎上，2020年通過全過程工程咨詢服務技術標準、工程總承包合同示范文本等配套文件的完善，進一步推進工程總承包和全過程工程咨詢，同時在一些重點城市試點建筑師負責制。

二是推進資質管理改革。通過大力精簡企業(yè)資質類別、歸并等級設置、簡化資質標準、優(yōu)化審批等方式，進一步放寬市場準入限制，鼓勵充分競爭，激發(fā)市場主體活力，推動優(yōu)勝劣汰和行業(yè)產業(yè)結構優(yōu)化調整。

三是明確轉型升級方向。以新型建筑工業(yè)化帶動建筑業(yè)全面轉型升級，加強技術創(chuàng)新，提升信息化水平，培育產業(yè)體系，積極推進綠色建造和智能建造，打造具備國際競爭力的“中國建造”品牌。

勘察設計行業(yè)2021年展望

2020年10月，十九屆五中全會通過了《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》?！笆奈濉币?guī)劃建議中提出拓展投資空間。強基礎、補短板、“兩新一重”是投資方向。新老基建共同發(fā)力，構建系統(tǒng)完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎設施體系。實施鄉(xiāng)村建設行動，推動區(qū)域協(xié)調發(fā)展，推進以人為核心的新型城鎮(zhèn)化建設，實施城市更新行動等。這些將給勘察設計行業(yè)帶來廣闊的市場，勘察設計行業(yè)仍有發(fā)展空間。但我們也應該看到，行業(yè)發(fā)展明顯分化，市場競爭日益激烈，企業(yè)發(fā)展不進則退。對于即將到來的2021年，我們有何期待？

圖1 八大建筑央企“十三五”期間訂單占有率

表1 2020年行業(yè)政策列舉

需求新時代

基建和房地產投資是固定資產投資的主要組成部分。過去20年，基建和房地產投資是帶動經(jīng)濟發(fā)展的重要動力。2007年起我國GDP增速出現(xiàn)下行趨勢，基建和房地產投資占GDP的比重明顯提升。進入“十三五”后，在供給側改革政策影響下，基建和房地產投資增速放緩。

“十四五”規(guī)劃建議中明確了“十四五”期間仍將以深化供給側結構性改革為主線，淡化經(jīng)濟增速，突出改革開放，加快構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際“雙循環(huán)”相互促進的新格局。目前我國杠桿率高達275%，已經(jīng)略超發(fā)達國家水平，繼續(xù)加杠桿的空間有限，未來杠桿率應穩(wěn)中趨降。預計基建和房地產投資占GDP的比重將持續(xù)下行。

就基建而言，2020年1月-11月基建投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)）同比增長1.0%。作為穩(wěn)增長的重要手段，2021年基建投資增速有望提升。未來基建投資的質量要求更高，區(qū)域和細分行業(yè)分化也會更大?！笆奈濉币?guī)劃建議中提及的基建投資可劃分為重大項目、城市群交通及新型城鎮(zhèn)化三個主要維度。在重大工程領域，“十四五”規(guī)劃建議列舉了未來擬推進的交通、水利水電等重大項目，在都市圈建設中注重軌道交通，在能源基建領域注重油氣管道等。國家重大工程方面，中央財政支持力度較強，有望實現(xiàn)較快推進。都市圈軌道交通建設主要涉及粵港澳、京津冀、長三角等經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域，項目經(jīng)濟性較好。新型城鎮(zhèn)化涉及的非營利性市政類投資，地方政府投入比例較高，其推進有賴于相關政策和地方財政支持。市政類工程中具備自身造血能力且與民生高度相關的水電氣熱類投資，有望保持較高景氣。

2020年1月-11月，房地產投資增速同比增長6.8%，表現(xiàn)亮眼。但進入三季度以來，隨著“三條紅線”政策出臺和“十四五”規(guī)劃建議中“房住不炒”的重申，預計后續(xù)房地產投資同比增速或高位回落，2021年房地產投資增速應有所下行。從土地購置面積指標來看，2019年和2020年1月-11月同比均有所下滑，并且降幅有所擴大，預計2021年房地產新開工和銷售面積同比增速將放緩，房地產行業(yè)進入新一輪調整階段。

競爭新格局

在基建投資增速上行和房地產投資增速下行的市場背景以及工程建設組織模式改革的政策背景下，勘察設計行業(yè)不同細分行業(yè)、不同規(guī)模企業(yè)、不同體制企業(yè)之間的發(fā)展差異進一步擴大，市場競爭進一步加劇。

從勘察設計行業(yè)目前市場情況來看，各細分行業(yè)市場分化明顯，部分行業(yè)市場容量持續(xù)萎縮，跨行業(yè)競爭逐漸增加，從單一行業(yè)領域向多行業(yè)領域發(fā)展成為趨勢。2020年11月，住建部下發(fā)《建設工程企業(yè)資質管理制度改革方案》，工程設計資質從21個行業(yè)資質整合為14個行業(yè)資質，151個專業(yè)資質、8個專項資質、3個事務所資質整合為70個專業(yè)和事務所資質，資質門類減少，資質門檻降低，將進一步促進跨行業(yè)、跨專業(yè)發(fā)展。

從外部市場需求來看，從原先單一需求向綜合性需求轉變，具有綜合性、集成服務能力的勘察設計企業(yè)將會獲得更多的發(fā)展機會，如水環(huán)境治理類項目，跨水利、市政、環(huán)保、景觀等多個專業(yè)。未來此類項目的比重將逐漸增加，對勘察設計企業(yè)綜合問題解決方案能力提出了更高要求。

另一方面，隨著國家大力推廣工程總承包、全過程工程咨詢等新型工程建設組織模式，各產業(yè)鏈環(huán)節(jié)之間的邊界逐步模糊，跨產業(yè)鏈環(huán)節(jié)之間的企業(yè)競爭日益激烈。在工程總承包模式被大力推廣的背景之下，各省市相繼在政策層面要求一定規(guī)模以上政府、國有企業(yè)投資工程采用工程總承包模式，單純的勘察設計業(yè)務將越來越少，產業(yè)集團、施工企業(yè)擠壓勘察設計企業(yè)市場的現(xiàn)象將日趨明顯。2020年3月1日，《房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包管理辦法》正式實施，《辦法》提出了設計施工“雙資質”或聯(lián)合體才能夠承攬工程總承包項目。而在資質方面，勘察設計企業(yè)獲得施工資質的難度更大，提高了勘察設計企業(yè)獨立開展工程總承包業(yè)務的門檻。勘察設計企業(yè)需要明確自身未來的發(fā)展定位，加快資源和能力的培育，以面對更加復雜的競爭環(huán)境。

發(fā)展新動能

勘察設計行業(yè)作為技術密集型行業(yè)，技術創(chuàng)新能力是核心競爭力的重要組成。面對新型城鎮(zhèn)化建設的需要，結合自身業(yè)務特點，加大工程技術創(chuàng)新力度、提高技術含量，是勘察設計企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然要求。“十四五”已步入5G時代，數(shù)字化轉型要求將更加迫切。數(shù)字化轉型可以分為數(shù)字化企業(yè)建設和數(shù)字化業(yè)務拓展兩個方面。通過管理數(shù)字化、工程數(shù)字化、知識數(shù)字化打造數(shù)字化企業(yè)，進而結合智慧城市建設需要拓展智慧交通、智慧水利、智慧水務、智慧運維等數(shù)字化業(yè)務，將成為行業(yè)發(fā)展新趨勢。數(shù)字化轉型為勘察設計企業(yè)提質增效、增強競爭優(yōu)勢、創(chuàng)新商業(yè)模式提供了更多可能。

2021年是國企深化改革的關鍵時期。國企改革三年行動方案已于2020年8月發(fā)布，深化混合所有制改革是國企改革的重要方向。通過混合所有制改革引入發(fā)展資源，通過骨干員工持股等中長期激勵機制的實施，將個人利益與企業(yè)利益捆綁，構建企業(yè)改革創(chuàng)新的命運共同體，將為企業(yè)未來的發(fā)展增加新的動力。

勘察設計企業(yè)“技術+資本”的發(fā)展模式，已經(jīng)被越來越多的企業(yè)所采納。從國企改革政策來看，通過混合所有制改革，進而和資本市場結合是重要趨勢。2020年7月，深圳創(chuàng)業(yè)板實施注冊制為企業(yè)上市提供了機遇。截至目前，已經(jīng)有12家勘察設計企業(yè)提交了招股說明書，其中4家已經(jīng)過會，未來將會有更多的設計咨詢行業(yè)上市公司。通過資本化，進一步優(yōu)化公司治理、強化發(fā)展資源、實現(xiàn)跨越式發(fā)展，勘察設計企業(yè)需要做好準備。

隨著勘察設計行業(yè)步入成熟期，行業(yè)整合重組逐漸增多。目前行業(yè)整合重組主要有兩類：一類是國資委或地方政府主導的整合重組，旨在形成區(qū)域支柱型企業(yè)集團，如甘肅工程咨詢集團、海河設計集團等；另一類是央企或上市公司發(fā)起的并購重組，如中國中鐵2020年先后并購重慶市交通規(guī)劃勘察設計院、江西省水利規(guī)劃設計研究院等。無論是作為被重組方還是重組方，勘察設計企業(yè)需要認識到整合重組是大勢所趨，要在重組過程中積極推動企業(yè)改革，做好戰(zhàn)略定位、組織優(yōu)化、機制和文化再造，以取得更快更好的發(fā)展效果。

總體來看，2021年乃至“十四五”期間勘察設計行業(yè)依舊面臨相對良好的市場環(huán)境，但市場結構的調整和競爭格局的變化要求勘察設計企業(yè)加快提升應變能力?？辈煸O計企業(yè)應根據(jù)環(huán)境變化主動擁抱變革，積極調整業(yè)務和市場布局，開展組織更新和能力再造，加強人才隊伍建設和技術創(chuàng)新，搶抓改革政策紅利，為實現(xiàn)企業(yè)高質量發(fā)展提供動力。