技術(shù)研發(fā)過程管理平臺及體系研究

謝仕斌 東方電氣集團東方汽輪機有限公司信息檔案中心

在大型的制造行業(yè)絕大多數(shù)企業(yè)已經(jīng)實施了產(chǎn)品全生命周期管理系統(tǒng)（PLM）以及企業(yè)資源計劃系統(tǒng)（ERP）。PLM系統(tǒng)主要是管理產(chǎn)品的圖紙設(shè)計有效性、BOM結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)路線、文檔管理等；ERP系統(tǒng)主要管理企業(yè)的采購、庫存、生產(chǎn)、財務(wù)、服務(wù)等。但是，我們往往忽略了設(shè)計過程的管理。設(shè)計過程的管理關(guān)系到生產(chǎn)中、售后的服務(wù)中遇到的質(zhì)量問題追溯，是否能夠提供設(shè)計的準(zhǔn)確性、有效性，以及關(guān)于設(shè)計的質(zhì)量問題追責(zé)。在很多企業(yè)都沒有建立健全一套完整的技術(shù)研發(fā)過程管理體系平臺。其技術(shù)研發(fā)過程都還基于手工、紙質(zhì)、郵件、電話等方式，這樣將會形成嚴(yán)重的資料缺失和丟失，不能及時歸檔，完全無法對項目整體進度及時跟蹤、查詢以及過程追溯等。

所以建立健全一套完整的技術(shù)研發(fā)過程管理平臺，形成技術(shù)研發(fā)過程管理體系是技術(shù)研發(fā)部門必須完成的頭等大事。有了管理平臺，隨時可以查看項目進度，對技術(shù)研發(fā)過程中形成的知識進行累積形成知識庫，同時可以為類似產(chǎn)品提供解決方案等。有了管理體系，不論什么項目按照規(guī)定的體系要求進行研發(fā)設(shè)計，保證了設(shè)計的準(zhǔn)確性和有效性，提高設(shè)計的工作效率，保障整個項目研發(fā)過程的工作質(zhì)量。

一、技術(shù)研發(fā)過程管理及體系的現(xiàn)狀

目前大多數(shù)大中型企業(yè)在接到訂單，將訂單交給設(shè)計部門時，設(shè)計部門接到任務(wù)，已經(jīng)不再是直接就開始去畫圖設(shè)計。而是要按照研發(fā)過程管理體系來完成研發(fā)設(shè)計，首先是通過開會選擇項目負(fù)責(zé)人，由項目負(fù)責(zé)人根據(jù)項目的具體情況，確定產(chǎn)品由哪幾部分構(gòu)成，不同的構(gòu)成需要不同的專業(yè)組，然后抽調(diào)各個專業(yè)組的負(fù)責(zé)人和專業(yè)組成員，形成該項目技術(shù)研發(fā)團隊，各個團隊開始進行自己的任務(wù)。但是一個項目的技術(shù)研發(fā)過程是具有一定周期性、反復(fù)性、非常復(fù)雜的一個過程。

然而，很多企業(yè)在項目技術(shù)過程管理還是沿用紙質(zhì)、人工跑簽、電話、郵件等方式完成，造成最后資料缺失、項目進度無法跟蹤、項目技術(shù)文件審批狀態(tài)無法查詢等等。甚至基于外部原因，重復(fù)而又盲目的打印統(tǒng)計各種匯報資料，嚴(yán)重的是各個項目還保留在項目負(fù)責(zé)人收中，其他人員沒有完整的資料。這種方式非常落后，浪費資源、不利于數(shù)據(jù)、資料的共享、查詢和追溯。

由于信息化技術(shù)的不斷發(fā)展，在企業(yè)中各個領(lǐng)域的不斷深入應(yīng)用，同時項目管理或者技術(shù)研發(fā)管理，其技術(shù)研發(fā)過程管理也逐步在一些大中型企業(yè)也開始得到高度重視。過程管理平臺和過程管理體系的建立，以便于技術(shù)研發(fā)過程的規(guī)范性、數(shù)據(jù)、資料文檔的收集，整個項目技術(shù)研發(fā)的進度查看；便于領(lǐng)導(dǎo)決策層對所有項目技術(shù)研發(fā)狀況的掌控，隨時調(diào)整項目計劃。所以采用先進的信息化手段，對項目技術(shù)在研發(fā)中的過程進行全生命周期管理，建立健全一套完整的技術(shù)研發(fā)過程管理平臺，一個能對資料自動歸集、項目狀態(tài)清晰、技術(shù)過程可跟蹤和追溯的管理平臺。由于該過程管理模塊比較多，在本文中對其中幾個重點過程模塊進行詳細(xì)闡述。

二、技術(shù)研發(fā)過程管理平臺及體系建設(shè)在某企業(yè)的應(yīng)用研究

（一）某企業(yè)的技術(shù)研發(fā)過程管理平臺建設(shè)

某企業(yè)作為一個大型的制造企業(yè)，訂單量大，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜，零部件非常多，按照不同的產(chǎn)品要求，形成幾大專業(yè)組。每份訂單需要不同的專業(yè)組進行配合。其技術(shù)研發(fā)過程是一個需要時間比較長，反復(fù)性事情比較多、非常復(fù)雜的一個過程。所以，系統(tǒng)平臺以項目技術(shù)管理為中心，密切圍繞項目技術(shù)管理過程的流程，進行梳理，盡量優(yōu)化和簡化，充分考慮與公司級大系統(tǒng)的集成性和協(xié)同性，以效率提升和管理要求為優(yōu)先，實現(xiàn)項目技術(shù)過程管理流程的電子化。以信息化技術(shù)和報表功能為依托，規(guī)范、固化流程執(zhí)行。

1.技術(shù)研發(fā)過程管理平臺及體系架構(gòu)建設(shè)

在充分了解技術(shù)研發(fā)過程的基礎(chǔ)上，圍繞技術(shù)研發(fā)過程的核心業(yè)務(wù)流程，建立建立健全一套完整的技術(shù)研發(fā)過程管理平臺。滿足以技術(shù)研發(fā)過程的規(guī)范性、數(shù)據(jù)、資料文檔的收集，整個項目技術(shù)研發(fā)的進度查看；以及領(lǐng)導(dǎo)決策層對所有項目技術(shù)研發(fā)狀況的掌控，隨時調(diào)整項目計劃等應(yīng)用，從而實現(xiàn)技術(shù)研發(fā)過程管理信息化、集成化、數(shù)字化、流程化，最終形成技術(shù)研發(fā)過程管理平臺和技術(shù)研發(fā)過程管理體系。該管理平臺包括以下模塊：項目啟動聯(lián)系單開始，到項目分工通知單，到最后的設(shè)計方案完工評判需要較長的時間，其中還包括了：項目通知書、專業(yè)分冊評審、合冊評審、技術(shù)評審、執(zhí)行狀態(tài)聯(lián)系單、技術(shù)協(xié)議、網(wǎng)絡(luò)計劃節(jié)點、會議紀(jì)要、外部配合聯(lián)系單、行動項分發(fā)聯(lián)系單等各個技術(shù)研發(fā)過程管理，在這些過程將會形成大量的資料文件。

2.項目分工通知單

作為技術(shù)研發(fā)部門，除了平時的技術(shù)研究，主要是負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計。在某企業(yè)的技術(shù)研發(fā)部門收到項目的啟動聯(lián)系單后，根據(jù)啟動聯(lián)系單上的內(nèi)容，部門內(nèi)部進行技術(shù)研討會議確認(rèn)明確項目總工、項目負(fù)責(zé)人。項目管理人員發(fā)起工程項目分工通知單，通知該項目的項目總工、項目負(fù)責(zé)人以及所需要的專業(yè)和專業(yè)負(fù)責(zé)人。

3.項目通知書

在分工通知單發(fā)起生效后，項目負(fù)責(zé)人就接到任務(wù)，由他發(fā)起工程項目通知書。該模塊主要包括該項目的主要基本信息，比如：工程名稱、合同交貨期、合同號、設(shè)計院、機組代號、主要技術(shù)參數(shù)、主要技術(shù)要求等內(nèi)容，在填寫完成后提交流程，走完審核流程，同時通知各個負(fù)責(zé)人。在該模塊流程結(jié)束時，如果有行動項任務(wù)就要觸發(fā)另外一個流程：行動項分發(fā)聯(lián)系單流程。

4.設(shè)計方案完工評判申請及技術(shù)評審

在各個專業(yè)負(fù)責(zé)人接到項目通知書后，開始完成專業(yè)技術(shù)分冊報告，在專業(yè)技術(shù)分冊報告評審?fù)ㄟ^后，由項目負(fù)責(zé)完成對各個專業(yè)的技術(shù)報告進行合冊，對合冊報告進行審核，沒有問題后，項目負(fù)責(zé)人就需要對本項目全部過程進行總的設(shè)計方案完工評判的申請報告，在此報告中要說明項目名稱、機組代號、評審單位、需要哪些評委、對本次申請進行說明，同時對該項目技術(shù)研發(fā)過程中產(chǎn)生的所有行動項的執(zhí)行情況進行說明。在完工評判申請通過后，就需要對本項進行最后的技術(shù)評審，在改模塊中需要重點說明的內(nèi)容：密級、評審內(nèi)容、評審日期、評審申請及要點說明、項目合冊報告（主要是先將合冊報告分發(fā)到后面的評審人員）、評審專業(yè)、評審人員。在設(shè)計評審時，如有行動項的，就要觸發(fā)另外一個流程：行動項分發(fā)聯(lián)系單流程。

5.行動項分發(fā)聯(lián)系單

行動項分發(fā)聯(lián)系單主要是接收項目通知書、產(chǎn)品技術(shù)部評審表、技術(shù)會議紀(jì)要網(wǎng)簽時產(chǎn)生的行動項。項目執(zhí)行人在行動項分發(fā)聯(lián)系單中反饋這3個地方來的任務(wù)的完成情況，最終匯總到項目信息管理中。

（二）某企業(yè)技術(shù)研發(fā)過程管理體系建立

在利于信息技術(shù)手段完成了技術(shù)研發(fā)過程中各個模塊和流程后，對于項目管理人員來說還是無法直接了解一個完整的項目的執(zhí)行情況以及所有項目的執(zhí)行情況。所以，完善技術(shù)研發(fā)過程管理水平體系是項目管理中必不可少的任務(wù)。通過技術(shù)研發(fā)過程管理平臺中的各個模塊的運行，不斷的總結(jié)技術(shù)研發(fā)過程管理的模式和方法，繼續(xù)優(yōu)化各個模塊的流程，提高工作效率和管理水平，最終形成一套技術(shù)研發(fā)過程管理體系，并且在過程管理平臺中進行實現(xiàn)。

1.過程管理應(yīng)用體系的建立

在過程管理體系中集中了資料自動歸集，項目狀態(tài)、數(shù)據(jù)自動匯總，技術(shù)過程可以跟蹤和追溯。形成清晰的項目信息臺賬，在臺賬中實現(xiàn)流程記錄以及流程查看，同時每個電子流程都可以進行監(jiān)控查詢。

2.過程管理查詢體系的建立

對于技術(shù)研發(fā)過程管理中所有模塊的流程，在過程管理中建立他們的所有流程監(jiān)控和查詢，清晰的知道每一個流程到誰手中，流程結(jié)束沒有。同時通過項目方案設(shè)計進度看板，清晰的了解到項目執(zhí)行到那個環(huán)節(jié)了，其中產(chǎn)生的行動總數(shù)是多少，完成了多少，一目了然。

三、結(jié)語

綜上所述，項目技術(shù)研發(fā)過程管理是項目管理中不可缺失的一部分，項目技術(shù)研發(fā)過程管理是支持企業(yè)產(chǎn)品生命周期管理的重要技術(shù)。所以，在考慮技術(shù)研發(fā)過程管理平臺和體系構(gòu)建時，系統(tǒng)設(shè)計要合理、流程要清晰、要簡單易用、執(zhí)行效率高、與實際業(yè)務(wù)結(jié)合緊密。將日常業(yè)務(wù)信息化、集成化、數(shù)字化、流程化，最終形成技術(shù)研發(fā)過程管理平臺和技術(shù)研發(fā)過程管理體系。實現(xiàn)每個流程可以追溯和跟蹤，形成項目技術(shù)過程管理臺賬，清晰知道項目看板進度，管理得到明顯提升，減少紙質(zhì)單據(jù)；審簽工作效率明顯提升，降低管理成本。