晉商銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力研究

□文/ 曠愛(ài)萍 王瑞濤

（廣西師范大學(xué)馬克思主義學(xué)院 廣西·桂林）

［提要］ 通過(guò)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的分析，抽象出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)指標(biāo)，結(jié)合晉商銀行發(fā)展業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略定位，選取適合于晉商銀行的指標(biāo)體系，透析晉商銀行現(xiàn)有的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力水平；通過(guò)和其他城市商業(yè)銀行相關(guān)指標(biāo)的比對(duì)，找出晉商銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)所在和問(wèn)題所困，結(jié)合金融服務(wù)業(yè)發(fā)展前景，對(duì)其提出建議。

一、銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及相關(guān)理論分析

（一）商業(yè)銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。商業(yè)銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力是其在漫長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中總結(jié)積累自己的盈利經(jīng)驗(yàn)，反思自身的失敗或是在與同行業(yè)對(duì)手的比較中發(fā)現(xiàn)不足之處，并以此作為自己以后經(jīng)營(yíng)的法則，在未來(lái)的業(yè)務(wù)活動(dòng)中不斷加以踐行，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)期存在，這種能力能夠在各種業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展過(guò)程中使自身?yè)屨枷葯C(jī)，不斷占有市場(chǎng)份額，得到源源不斷的利潤(rùn)。本文將從財(cái)務(wù)指標(biāo)入手，間接衡量商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理水平；從地區(qū)入手，發(fā)現(xiàn)城市商業(yè)銀行獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)；在各銀行的業(yè)務(wù)模式比較中，清楚商業(yè)銀行的不足；信息化的運(yùn)作機(jī)制，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)獨(dú)特，服務(wù)系統(tǒng)的人性化和智能化正是現(xiàn)階段城市商業(yè)銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的必備要素。

（二）銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)相關(guān)理論。商業(yè)銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力關(guān)鍵在于經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)健。商業(yè)銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力保持的基本條件必然是合理的盈利使銀行得以生存發(fā)展?！鞍踩浴⒘鲃?dòng)性、盈利性”是銀行經(jīng)營(yíng)的必然要求。盈利性是商業(yè)銀行生存發(fā)展的必要條件，是指銀行在各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中所能獲得最大的利潤(rùn)。換句話(huà)說(shuō)，銀行所付出的成本一定要小于獲得的利潤(rùn)，不然就會(huì)產(chǎn)生虧損，阻礙銀行的經(jīng)營(yíng)發(fā)展。安全性是指銀行經(jīng)營(yíng)所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，比如貸款無(wú)法按時(shí)償還，日常操作過(guò)程中資金有損，商業(yè)銀行資本金不足而引發(fā)的擠兌等，只有處理好各種風(fēng)險(xiǎn)，才能使銀行在經(jīng)營(yíng)中免去不必要的麻煩。流動(dòng)性是銀行對(duì)于客戶(hù)的一種承諾或是信用，即儲(chǔ)戶(hù)可以隨時(shí)存取款，銀行也有足夠的資金滿(mǎn)足貸款客戶(hù)的貸款要求。因此，商業(yè)銀行的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力要在安全性、盈利性、流動(dòng)性的前提下，充分利用地域性各種優(yōu)勢(shì)資源的能力的綜合反映，是商業(yè)銀行在競(jìng)爭(zhēng)中自身能力的突出表現(xiàn)。

（三）商業(yè)銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)。 本文從資本狀況、資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、流動(dòng)性水平四個(gè)方面入手，共選取了9 個(gè)指標(biāo)對(duì)城市商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行定量比較分析。

1、資本狀況。 資本是衡量一家銀行的首要因素，充足的資本能夠抵御各種風(fēng)險(xiǎn)。本文選取的是資本充足率和核心一級(jí)資本充足率兩個(gè)指標(biāo)。

2、資產(chǎn)質(zhì)量的衡量指標(biāo)。資產(chǎn)不僅在于規(guī)模，更在于質(zhì)量。本文反其道而行之，壞賬有多少反推優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)質(zhì)量，因此選取的是不良貸款率。

3、盈利能力。 資產(chǎn)收益率是每單位資產(chǎn)所獲得的利潤(rùn)，反映了銀行運(yùn)用資金獲利的一種能力；凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率反映了商業(yè)銀行凈利潤(rùn)總額的增長(zhǎng)趨勢(shì)；成本收入比是每單位的營(yíng)業(yè)收入所要花費(fèi)的營(yíng)業(yè)費(fèi)用，反映了商業(yè)銀行支出管理水平，即商業(yè)銀行在支出方面是否精明高效。

4、流動(dòng)性水平。 銀行作為存貸的中介機(jī)構(gòu)，存款與貸款之比剛好可以反映銀行資金貸出去了多少，留在銀行的有多少，存貸比率以數(shù)據(jù)形式說(shuō)明了這種情況，更加直白；存貸比率越低，即銀行存款大于貸款，存款需要銀行付利息，貸款是銀行要收利息，銀行付的多于收的，自然對(duì)銀行不利。但銀行的存貸比也不應(yīng)過(guò)高，央行目前規(guī)定商業(yè)銀行最高存貸比率為75%；流動(dòng)性比率指商業(yè)銀行每一單位的流動(dòng)負(fù)債有多少流動(dòng)資產(chǎn)來(lái)償還，反映銀行在短期內(nèi)債務(wù)緊逼條件下的償還能力。流動(dòng)性比例指標(biāo)一般“大于等于25%”，以此來(lái)預(yù)防隨時(shí)可能面臨的擠兌風(fēng)險(xiǎn)。

二、晉商銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力現(xiàn)實(shí)分析

（一）晉商銀行競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)的一般描述和分析。根據(jù)晉商銀行2018 年的年報(bào)，從資本狀況來(lái)看，晉商銀行的資本充足率為12.99%，核心資本充足率為10.63%，均大于各自的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)10.5%、7.5%，反映了晉商銀行有足夠的資本應(yīng)對(duì)可能的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于到晉商銀行存款的人或是持有晉商銀行債券的人來(lái)說(shuō)，晉商銀行無(wú)疑有很強(qiáng)的抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，對(duì)其經(jīng)營(yíng)也充滿(mǎn)信心。

從資產(chǎn)質(zhì)量來(lái)看，晉商銀行的不良貸款率為1.88%，遠(yuǎn)小于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)5%，說(shuō)明晉商銀行不良貸款的發(fā)生少，壞賬、呆賬負(fù)擔(dān)輕，有利于其經(jīng)營(yíng)創(chuàng)利能力；撥備覆蓋率為185.35%，大于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)150%，說(shuō)明晉商銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。

（二）從盈利能力來(lái)看：晉商銀行的資產(chǎn)收益率為0.61%，略高于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)0.6%，表明晉商銀行資產(chǎn)利用效果有待提高，尤其是在增加收入等方面需要下功夫；成本收入比為36.88%，小于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，說(shuō)明晉商銀行在控制成本方面良好，但也側(cè)面反映出在去杠桿形勢(shì)下晉商銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的艱難。自身的手機(jī)銀行業(yè)務(wù)尚未成熟，中間業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢，之前的規(guī)模效益難現(xiàn)，短期內(nèi)投石問(wèn)路卻難以避免，這種情況下成本收入比可能抬升。凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，為-1.07%，主要原因是高管的調(diào)動(dòng)引發(fā)的一系列連鎖反應(yīng)。

（三）從流動(dòng)性水平來(lái)看：晉商銀行存貸比率為68.59%，小于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)75%，說(shuō)明晉商銀行保留足夠的準(zhǔn)備金來(lái)應(yīng)對(duì)客戶(hù)存取款的要求，減少被儲(chǔ)戶(hù)“擠兌”的風(fēng)險(xiǎn)；流動(dòng)性比率為83.91%，遠(yuǎn)高于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)25%，說(shuō)明資產(chǎn)流動(dòng)性強(qiáng)，安全性高。

三、晉商銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

（一）晉商銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)。作為城市商業(yè)銀行之一的晉商銀行，有山西省政府的強(qiáng)力支持，它在一些業(yè)務(wù)開(kāi)展方面可以很容易得到客戶(hù)資源。如何認(rèn)識(shí)并提煉晉商銀行的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，使競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)化的切實(shí)成果，形成核心競(jìng)爭(zhēng)力，從而有利于自身經(jīng)營(yíng)的不斷發(fā)展壯大？經(jīng)過(guò)資料的搜集整理，研究分析，得出以下晉商銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：

1、完善的公司治理結(jié)構(gòu)。晉商銀行現(xiàn)代化的公司治理結(jié)構(gòu)有效地確保了晉商銀行的經(jīng)營(yíng)管理嚴(yán)格按照市場(chǎng)化的要求進(jìn)行。晉商銀行通過(guò)提高信息披露、股權(quán)鏈條、投資鏈條、業(yè)務(wù)鏈條的透明度，從而更好地推進(jìn)治理現(xiàn)代化。

2、山西政府的政策傾斜。 晉商銀行為股份制銀行。政府作為第一大股東，掌握著銀行的絕對(duì)控制權(quán)，因此有了政府做后臺(tái)，晉商銀行的發(fā)展運(yùn)營(yíng)將會(huì)更順利。晉商銀行與山西省政府的關(guān)系相輔相成，晉商銀行為政府解決融資問(wèn)題，政府也為銀行創(chuàng)造了良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和制度環(huán)境，出臺(tái)相關(guān)的政策助推晉商銀行的發(fā)展。

3、方便快速的獲取市場(chǎng)信息，從而把握市場(chǎng)先機(jī)。 在大數(shù)據(jù)時(shí)代，誰(shuí)擁有了足夠的有效信息，誰(shuí)就能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中把握先機(jī)，贏得優(yōu)勢(shì)。一方面晉商銀行能夠更深入、更迅速地了解山西省政府各種政策、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、客戶(hù)群體的類(lèi)型和需求；另一方面對(duì)于政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等也能快速感知，火速采取措施加以化解。

（二）晉商銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的劣勢(shì)

1、注重資產(chǎn)規(guī)模，模糊市場(chǎng)定位。晉商銀行2008 年成立之初的總資產(chǎn)僅有209.83 億元，但2018 年增長(zhǎng)到了2，388.49 億元。其增長(zhǎng)得益于兩個(gè)方面：一是現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)；二是與地方經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)。除此之外，晉商銀行貸款對(duì)大企業(yè)和大客戶(hù)有所青睞，導(dǎo)致業(yè)務(wù)發(fā)展與大銀行存在“同質(zhì)化”傾向；晉商銀行作為山西省最大的城市商業(yè)銀行，本應(yīng)立足地域的優(yōu)勢(shì)資源和客戶(hù)群體，但卻過(guò)于專(zhuān)注大企業(yè)大客戶(hù)，忽視了小微企業(yè)信貸市場(chǎng)。

2、存貸比低，貸款結(jié)構(gòu)不合理。 晉商銀行存貸比低于其他銀行，一是受地方經(jīng)濟(jì)影響；二是貸款結(jié)構(gòu)不合理。山西省煤炭資源儲(chǔ)備豐富，煤炭、鋼鐵、化工占比大，它們支撐著山西經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，隨著資源的枯竭和發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的迫切要求，山西經(jīng)濟(jì)發(fā)展舉步維艱。采礦業(yè)和制造業(yè)為晉商銀行的貸款大客戶(hù)，在綠色發(fā)展和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的時(shí)代背景下，這些產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢，從而導(dǎo)致晉商銀行不良貸款增加，制約了其發(fā)展。

3、業(yè)務(wù)種類(lèi)不具有多元化，收入結(jié)構(gòu)畸形。 從收集到的數(shù)據(jù)來(lái)看，晉商銀行中間業(yè)務(wù)收入比例較低，這表明晉商銀行的收入主要側(cè)重于貸款業(yè)務(wù)和存款業(yè)務(wù)，而中間業(yè)務(wù)相對(duì)較少。究其原因，一方面在于晉商銀行本身的收入主要來(lái)源于存貸利差，服務(wù)的客戶(hù)群體也多為大企業(yè)，中小客戶(hù)市場(chǎng)所占份額較少；另一方面是在互聯(lián)網(wǎng)金融飛速發(fā)展環(huán)境中，自身的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)也尚未成熟，并且發(fā)展緩慢，隨著手機(jī)銀行繁盛，晉商銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)空間將被擠壓，迫使其經(jīng)營(yíng)模式發(fā)生轉(zhuǎn)變，否則，將導(dǎo)致自身經(jīng)營(yíng)陷入困境。

4、撥備覆蓋率高，資金閑置無(wú)法得到有效利用。 晉商銀行2018 年的撥備覆蓋率為185.35%。與監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比，撥備覆蓋率高出35.35%，這將可能導(dǎo)致晉商銀行利潤(rùn)虛降。但考慮到晉商銀行的貸款企業(yè)大多為煤炭、鋼鐵等重工業(yè)、能源產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型的大背景下，這些產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況走下坡路，經(jīng)營(yíng)效益低下，晉商銀行為防范準(zhǔn)備金不足，在不利的市場(chǎng)環(huán)境下計(jì)提更多的準(zhǔn)備金來(lái)預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)也有合理的緣由。

四、提升晉商銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的建議

（一）進(jìn)一步完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本運(yùn)用效率。晉商銀行的資本大多由政府、國(guó)企持有，單一的資本結(jié)構(gòu)使得銀行缺乏內(nèi)生動(dòng)力，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力不強(qiáng)，因此需要擴(kuò)大外部融資渠道，注重民間資本吸收，改變單一的國(guó)有產(chǎn)權(quán)格局，形成多元的股權(quán)結(jié)構(gòu)，有利于降低銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高資本運(yùn)用效率。晉商銀行集中于存貸業(yè)務(wù)，中間業(yè)務(wù)占比較小，因此發(fā)展中間業(yè)務(wù)可以增強(qiáng)內(nèi)部資本融資能力，同時(shí)中間業(yè)務(wù)很少動(dòng)用銀行自有資本，獲取手續(xù)費(fèi)和傭金收入，提高銀行表外業(yè)務(wù)收入的同時(shí)減少銀行成本費(fèi)用，提高資本的使用效率和收益；資本的效率不僅僅是能夠獲得多少收益，更在于服務(wù)于社會(huì)人民的滿(mǎn)意度，晉商銀行可以通過(guò)贊助公益性賽事，從而對(duì)城市、社會(huì)產(chǎn)生可持續(xù)發(fā)展的影響。

（二）著力建立以消費(fèi)者金融服務(wù)需求為核心的業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展模式。 銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)歸根到底是服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)，服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力的衡量指標(biāo)就是客戶(hù)能否滿(mǎn)意。當(dāng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)恢復(fù)時(shí)，以服務(wù)為導(dǎo)向的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)可以使銀行成為市場(chǎng)上遙遙領(lǐng)先的佼佼者。網(wǎng)上銀行時(shí)代的到來(lái)已經(jīng)使得轉(zhuǎn)換銀行的成本變低，從而使得消費(fèi)者服務(wù)成為銀行之間最主要的競(jìng)爭(zhēng)差異所在。為了拓展中間業(yè)務(wù)發(fā)展空間，需要建立以消費(fèi)者金融服務(wù)需求為核心的業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展模式，要從以下幾個(gè)方面入手：一是更新服務(wù)理念，銀行如果服務(wù)好，客戶(hù)群體就會(huì)大，優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源也就多；二是對(duì)于不同的客戶(hù)群體，銀行要采取不同的服務(wù)模式，要盡可能滿(mǎn)足優(yōu)質(zhì)客戶(hù)所提出的合理需求，在保持客戶(hù)忠誠(chéng)度和滿(mǎn)意度的前提下間接實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新；三是把握新時(shí)代服務(wù)的發(fā)展潮流，推出手機(jī)銀行，利用互聯(lián)網(wǎng)拉近與客戶(hù)的距離，使得服務(wù)更加貼心、便利；四是著眼于客戶(hù)提出的需求，相應(yīng)金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，在提高客戶(hù)滿(mǎn)意度的同時(shí)又實(shí)現(xiàn)了自身業(yè)務(wù)的拓展；五是擴(kuò)大客戶(hù)基數(shù)最好的、成本最低的做法就是提供良好的客戶(hù)服務(wù)。

（三）大力推進(jìn)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)，從銀行信息化走向信息化銀行。 晉商銀行的撥備覆蓋率過(guò)高，資金利用率低的根本原因在于銀行對(duì)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制不完善，對(duì)客戶(hù)的信息采集、整理、分類(lèi)不到位，未能充分利用信息化時(shí)代的大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行跟蹤，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)客戶(hù)信用狀況、金融訴求，致使大部分資金只能作為準(zhǔn)備金預(yù)防潛在風(fēng)險(xiǎn)，從而制約晉商銀行的金融創(chuàng)新和盈利能力。

晉商銀行為做好銀行信息化向信息化銀行的轉(zhuǎn)變：首先，網(wǎng)站建設(shè)要以客戶(hù)為中心，在網(wǎng)站上，人們可以根據(jù)個(gè)人情況，選擇不同的客戶(hù)定制產(chǎn)品和營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)品，客戶(hù)可以決定網(wǎng)站的頁(yè)面內(nèi)容，并可以改變信息呈現(xiàn)方式，滿(mǎn)足最廣大客戶(hù)的需要；其次，要充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，對(duì)客戶(hù)與銀行往來(lái)的業(yè)務(wù)重要信息進(jìn)行收集分析整理，篩選出有用的信息，從而針對(duì)性地制訂不同客戶(hù)群體的營(yíng)銷(xiāo)方案；發(fā)現(xiàn)客戶(hù)的現(xiàn)時(shí)需求和潛在需求，從而針對(duì)性地進(jìn)行銷(xiāo)售、宣傳理財(cái)產(chǎn)品。越是滿(mǎn)足了人們對(duì)個(gè)性化金融的需要，銀行便可以大幅提高客戶(hù)群體，增加客戶(hù)的忠誠(chéng)度，使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有堅(jiān)實(shí)的客戶(hù)基礎(chǔ)。