我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究

□文/ 徐菘澤 劉朝暉

（內(nèi)蒙古科技大學(xué) 內(nèi)蒙古·包頭）

［提要］ 稀土對(duì)于如今的技術(shù)發(fā)展已經(jīng)起到至關(guān)重要的作用。 稀土戰(zhàn)略價(jià)值在于是否擁有與其匹配的新技術(shù)進(jìn)而將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。 我國(guó)從各個(gè)方面加強(qiáng)稀土產(chǎn)業(yè)的高效優(yōu)化發(fā)展，但仍難以有效適應(yīng)國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)。 基于此，通過(guò)梳理我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，以及發(fā)展過(guò)程中存在的問(wèn)題，提出稀土產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展建議。

一、我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

“工業(yè)維生素”稀土被應(yīng)用于現(xiàn)代工業(yè)體系的各個(gè)領(lǐng)域，歐盟、美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)早已將稀土資源列為高新技術(shù)不可或缺的戰(zhàn)略性資源。稀土的新一輪評(píng)估已經(jīng)在各國(guó)的資源戰(zhàn)略中被列為首要地位。從2011 年《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)發(fā)展的若干意見(jiàn)》發(fā)布以來(lái)，國(guó)內(nèi)稀土行業(yè)并購(gòu)、產(chǎn)業(yè)整合治理逐漸開(kāi)展，同時(shí)工信部也加強(qiáng)了對(duì)“5+1”集團(tuán)企業(yè)的供給側(cè)端指標(biāo)控制。

研究發(fā)現(xiàn)，行業(yè)調(diào)整未能改善我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)依舊處于低端鎖定的態(tài)勢(shì)，企業(yè)從簡(jiǎn)單稀土原料出口轉(zhuǎn)變?yōu)槌跫?jí)功能材料加工生產(chǎn)出口。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)稀土年產(chǎn)量指標(biāo)從12 萬(wàn)噸，到2019 年13.2 萬(wàn)噸，到2020 年我國(guó)稀土產(chǎn)量為14 萬(wàn)噸，生產(chǎn)了約84%的稀土元素種類(lèi)，而同期全球著名的美國(guó)芒廷帕斯礦山僅供應(yīng)4%。長(zhǎng)期低端鎖定態(tài)勢(shì)及稀土應(yīng)用大企業(yè)研發(fā)不足導(dǎo)致稀土產(chǎn)業(yè)價(jià)值傳遞嚴(yán)重受阻，加之大企業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩明顯，迫使產(chǎn)業(yè)鏈向前端收縮，后端所能分配到的生產(chǎn)要素極少，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部資源配置失衡。我國(guó)出口全球絕大部分稀土資源，但是在全球貿(mào)易中，同樣突顯發(fā)展中國(guó)家原材料行業(yè)“普雷維什-辛格”命題。隨著全球稀土產(chǎn)業(yè)布局變化，產(chǎn)業(yè)鏈前端生產(chǎn)冗余與后端技術(shù)缺失使我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)被迫面臨“雙向擠壓”，加之發(fā)達(dá)國(guó)家主導(dǎo)重塑全球工業(yè)價(jià)值鏈的各生產(chǎn)分工環(huán)節(jié)，發(fā)展中國(guó)家成為了污染代價(jià)主要承擔(dān)者，我國(guó)整個(gè)稀土行業(yè)呈現(xiàn)貧困發(fā)展態(tài)勢(shì)，生產(chǎn)效率持續(xù)下滑。

我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期行業(yè)內(nèi)無(wú)序發(fā)展，資源生產(chǎn)過(guò)剩，后端應(yīng)用技術(shù)被忽視，主要表現(xiàn)為資源浪費(fèi)、環(huán)境污染、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力低等。針對(duì)產(chǎn)業(yè)小而亂現(xiàn)象，2002 年國(guó)經(jīng)貿(mào)委通知組建南北兩大稀土企業(yè)集團(tuán)，希望實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，改善行業(yè)效率。然而，盡管產(chǎn)業(yè)管理模式得到一定改善，但是稀土開(kāi)采附帶的環(huán)境和戰(zhàn)略資源安全等問(wèn)題依然突出。2005 年始，國(guó)土資源部下發(fā)開(kāi)采控制指標(biāo)，并從生產(chǎn)指標(biāo)、能源消耗、環(huán)境責(zé)任等方面，提高稀土產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻，借以優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)效率，控制企業(yè)規(guī)模膨脹。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策對(duì)產(chǎn)業(yè)有著重要的影響?！癢TO 稀土案”后配額等貿(mào)易限制措施逐漸退出，行業(yè)整體出口導(dǎo)向、產(chǎn)業(yè)規(guī)模不經(jīng)濟(jì)、生產(chǎn)效率低等問(wèn)題愈發(fā)突顯。前期研究發(fā)表指出，我國(guó)2018 年以后稀土出口單位經(jīng)濟(jì)效率僅為2011 年的8%。

我國(guó)稀土行業(yè)前端資源稟賦優(yōu)勢(shì)明顯，但縱觀世界稀土產(chǎn)業(yè)鏈，西方國(guó)家協(xié)同推進(jìn)替代生產(chǎn)加工國(guó)多元化，是降低“中間冶煉環(huán)節(jié)”對(duì)中國(guó)依存度的政治考慮；針對(duì)全球稀土整條產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行布局，全面加強(qiáng)其稀土“上游”資源戰(zhàn)略整合和“下游”技術(shù)應(yīng)用控制，形成從稀土資源直接投資到下游技術(shù)限制節(jié)節(jié)圍堵的局面。一方面我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)從采冶到初級(jí)功能性產(chǎn)品價(jià)值增值過(guò)程存在嚴(yán)重問(wèn)題，前端稀土產(chǎn)業(yè)材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模大，但產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值鏈普遍終止于功能初級(jí)材料，大企業(yè)出口導(dǎo)向依然嚴(yán)重，產(chǎn)品附加值低，長(zhǎng)期研發(fā)投入不足，產(chǎn)業(yè)鏈前端原材料生產(chǎn)與投入產(chǎn)出倒掛，導(dǎo)致稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展一直難以得到推動(dòng)和升級(jí)；另一方面我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)相對(duì)其他資源型產(chǎn)業(yè)比較，稀土材料加工企業(yè)對(duì)政策和其他外界市場(chǎng)環(huán)境的反應(yīng)更為敏感，企業(yè)為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，大量本應(yīng)流向后端高新技術(shù)的資源倒流，這種不確定性和資源錯(cuò)配，嚴(yán)重制約了產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值傳導(dǎo)。

二、我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)存在的問(wèn)題

（一）稀土產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡問(wèn)題。 我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)存在結(jié)構(gòu)失衡問(wèn)題，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)資源、資本、勞動(dòng)等生產(chǎn)要素，由于我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期的粗放發(fā)展模式，出現(xiàn)資本投入量和勞動(dòng)投入量冗余的現(xiàn)象，逐步導(dǎo)致了稀土產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，資源利用無(wú)效率，生態(tài)保護(hù)無(wú)效率等狀況，國(guó)家戰(zhàn)略資源安全受到威脅。稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中，各項(xiàng)采冶技術(shù)已達(dá)到世界前列，但資源安全意識(shí)淡薄。無(wú)序的開(kāi)采以及功能性原材料的過(guò)剩生產(chǎn)使得稀土資源消耗量巨大，產(chǎn)出價(jià)值遠(yuǎn)低于其應(yīng)有價(jià)值，唯有加大生產(chǎn)量來(lái)維持現(xiàn)有利潤(rùn)，致使稀土資源大量浪費(fèi)；政府管理力度的不足、稀土準(zhǔn)入門(mén)檻標(biāo)準(zhǔn)的模糊、可觀利潤(rùn)的誘導(dǎo)，導(dǎo)致大量社會(huì)資本進(jìn)入稀土行業(yè)，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)“散、亂、差”的現(xiàn)象。我國(guó)雖坐擁可觀稀土資源，但因前端功能原材料技術(shù)革新速度的緩慢以及后端專利成果轉(zhuǎn)化率低，使得我國(guó)稀土產(chǎn)品難以在高端市場(chǎng)占據(jù)一席之地，行業(yè)內(nèi)為維系發(fā)展，大量資源以及生產(chǎn)要素向前端傾斜，侵占了后端的資源和利潤(rùn)，致使產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)大，稀土產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展緩慢。

國(guó)家為優(yōu)化資源利用率，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，實(shí)施了供給側(cè)改革，并采取了指令性生產(chǎn)計(jì)劃、控制出口以及鼓勵(lì)前端企業(yè)自主研發(fā)等改革措施，雖略有成效，但未能徹底改變稀土產(chǎn)業(yè)鏈前端產(chǎn)能過(guò)剩和投入資本冗余等問(wèn)題。資源有效流動(dòng)的停滯抑制了高附加值的后端稀土產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)依舊處于失衡狀態(tài)，資源的大量浪費(fèi)、產(chǎn)業(yè)資源錯(cuò)配、行政隸屬管理混亂、技術(shù)轉(zhuǎn)化難以緊跟國(guó)家市場(chǎng)需求等抑制產(chǎn)業(yè)效率提升的問(wèn)題亟須解決。

（二）稀土產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足問(wèn)題。 我國(guó)雖擁有可觀的稀土資源，但卻難以將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變?yōu)楦?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，稀土前端產(chǎn)業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中長(zhǎng)期處于劣勢(shì)地位。

我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展伊始階段生產(chǎn)力落后，資源利用過(guò)程中產(chǎn)生了大量的浪費(fèi)，違背了資源型產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展理論。在我國(guó)稀土冶煉分離技術(shù)擁有突破性進(jìn)展后，新的綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展理念又隨之提出，前端生產(chǎn)環(huán)節(jié)的污染問(wèn)題開(kāi)始顯現(xiàn)。清潔生產(chǎn)技術(shù)的缺失使得環(huán)境負(fù)外部性加劇。環(huán)境成本的缺失導(dǎo)致稀土產(chǎn)品價(jià)值低，難以反映其應(yīng)有價(jià)值，我國(guó)稀土前端產(chǎn)品逐漸失去市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。核心技術(shù)是保證產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提升、提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。單從前端開(kāi)采、提取、冶煉環(huán)節(jié)來(lái)看，技術(shù)已屬世界一流，但僅依賴這項(xiàng)技術(shù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)并不長(zhǎng)久，加之隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及技術(shù)的進(jìn)步，市場(chǎng)對(duì)稀土產(chǎn)品的功能應(yīng)用和質(zhì)量要求愈來(lái)愈高。我國(guó)稀土前端產(chǎn)業(yè)的研發(fā)人員、研發(fā)資金等要素投入不足，產(chǎn)能過(guò)剩以及前端新技術(shù)成果研發(fā)緩慢。通過(guò)研究發(fā)現(xiàn)，我國(guó)稀土前端研發(fā)投入極少，稀土大集團(tuán)中的北方稀土年平均研發(fā)投入不足營(yíng)業(yè)收入的2%。人力資本投入多為生產(chǎn)工人，產(chǎn)業(yè)技術(shù)人員比例僅占13%左右，這對(duì)于需依靠自主創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級(jí)的稀土產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，難以在稀土前端產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化水平上取得突破，阻礙前端產(chǎn)業(yè)尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)，我國(guó)的稀土初級(jí)功能性原材料生產(chǎn)加工技術(shù)早已跟不上國(guó)際稀土應(yīng)用領(lǐng)域的創(chuàng)新速度，稀土產(chǎn)品不再以“稀”為貴，價(jià)值被嚴(yán)重壓低，制約著稀土產(chǎn)業(yè)效率的提升。

在國(guó)際稀土產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中，我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)處于低端化態(tài)勢(shì)，發(fā)達(dá)國(guó)家憑借技術(shù)壁壘，對(duì)發(fā)展中國(guó)家稀土資源進(jìn)行“掠奪”。面對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家的技術(shù)壟斷，其需要的僅是稀土原材料的代加工，我國(guó)低附加值的稀土產(chǎn)品在定價(jià)方面難以擁有話語(yǔ)權(quán)，價(jià)值被嚴(yán)重壓低。話語(yǔ)權(quán)的缺失將會(huì)使稀土產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)依賴市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì)，而處于被動(dòng)地位。同時(shí)，隨著材料技術(shù)的發(fā)展和升級(jí)，國(guó)際市場(chǎng)已開(kāi)始研究稀土材料的替代性材料，這將使我國(guó)失去稀土資源優(yōu)勢(shì)。

（三）生態(tài)環(huán)境成本問(wèn)題。 在綠色可持續(xù)發(fā)展的大背景下，經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和工業(yè)化水平的加深，使得環(huán)境污染問(wèn)題逐漸顯現(xiàn)。稀土產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)為社會(huì)帶來(lái)了巨大環(huán)境治理壓力。

稀土開(kāi)采工藝主要以堆浸、池浸和原地浸，國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011 年版）》和《中國(guó)的稀土狀況與政策》白皮書(shū)（2012）將堆浸與池浸列為淘汰類(lèi)工藝，不符合標(biāo)準(zhǔn)的稀土礦被強(qiáng)制停產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期，采冶生產(chǎn)作業(yè)早已對(duì)環(huán)境造成不可逆轉(zhuǎn)的損害。工藝的不斷提高雖在一定程度上控制了稀土產(chǎn)業(yè)前端生產(chǎn)污染問(wèn)題，但縱觀產(chǎn)業(yè)鏈條前端依舊是環(huán)境污染最嚴(yán)重的環(huán)節(jié)。稀土開(kāi)采征收的環(huán)境補(bǔ)償費(fèi)用主要包括排污費(fèi)、水土流失治理費(fèi)以及礦山環(huán)境恢復(fù)治理保證金，但這類(lèi)費(fèi)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于污染后政府所投入的治理費(fèi)用，也就是說(shuō)，社會(huì)治理著本應(yīng)由企業(yè)承擔(dān)的環(huán)境治理義務(wù)，而這部分成本政府以讓利的形式為產(chǎn)業(yè)“節(jié)省”下來(lái)，形成各前端產(chǎn)業(yè)的潛在利潤(rùn)，這種長(zhǎng)期環(huán)境責(zé)任主體不清的管理制度驅(qū)使產(chǎn)業(yè)無(wú)需考慮外部環(huán)境成本問(wèn)題。具相關(guān)文獻(xiàn)研究發(fā)現(xiàn)，1 噸稀土原材料的冶煉提純將產(chǎn)生2 立方米的固廢殘?jiān)? 立方米的稀土放射性固廢處理將達(dá)到數(shù)萬(wàn)美元。前端產(chǎn)業(yè)投入的不斷擴(kuò)大，使得污染問(wèn)題愈發(fā)嚴(yán)重，國(guó)家和地方政府環(huán)境治理壓力愈來(lái)愈大。

環(huán)境成本難以價(jià)格內(nèi)化，使得稀土產(chǎn)品遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到期望價(jià)值，社會(huì)承擔(dān)著本應(yīng)企業(yè)所承擔(dān)的生產(chǎn)性成本，由于相關(guān)環(huán)境監(jiān)管制度不嚴(yán)，管控責(zé)任不明，對(duì)違規(guī)企業(yè)懲戒力度小，導(dǎo)致稀土產(chǎn)品價(jià)值組成機(jī)制缺失，前端產(chǎn)業(yè)的環(huán)境負(fù)外部性仍未能得到控制。

三、我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

結(jié)合以上論述，提出優(yōu)化我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑建議：

（一）政府角度。 首先，我國(guó)應(yīng)聯(lián)合各地區(qū)政府對(duì)稀土產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行宏觀調(diào)控與引導(dǎo)。繼續(xù)嚴(yán)控稀土資源開(kāi)采指標(biāo)，嚴(yán)防過(guò)度開(kāi)采，對(duì)前端產(chǎn)業(yè)開(kāi)采冶煉活動(dòng)實(shí)施更嚴(yán)格的監(jiān)管制度，督促其在有限的資源下挖掘其最大價(jià)值。其次，應(yīng)確立科學(xué)技術(shù)和技術(shù)成果轉(zhuǎn)化的重要地位，政府可制定相關(guān)助力政策和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，并為產(chǎn)業(yè)以及企業(yè)提供技術(shù)咨詢或技術(shù)研發(fā)條件，鼓勵(lì)自主研發(fā)，以形成獎(jiǎng)懲結(jié)合的倒逼機(jī)制。最后，加大環(huán)境監(jiān)管力度，明確稀土產(chǎn)業(yè)環(huán)境治理責(zé)任，監(jiān)督企業(yè)完成“誰(shuí)污染，誰(shuí)治理”任務(wù)，同時(shí)制定出臺(tái)相關(guān)環(huán)境保護(hù)制度以及排污限額，推動(dòng)環(huán)境準(zhǔn)入門(mén)檻建立。

（二）企業(yè)角度。 首先，企業(yè)應(yīng)精判市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀，對(duì)稀土國(guó)際市場(chǎng)做出充分調(diào)研，針對(duì)各種沖擊及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境做出應(yīng)對(duì)方案，同時(shí)不斷延伸和拓寬產(chǎn)業(yè)鏈，避免產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的各企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品單一化而無(wú)法應(yīng)對(duì)突發(fā)情況；其次，根據(jù)市場(chǎng)需求變化，配合政府淘汰落后產(chǎn)能，并形成大集團(tuán)帶動(dòng)有發(fā)展勁頭的小企業(yè)的耦合發(fā)展模式；最后，推動(dòng)稀土產(chǎn)品環(huán)境成本的內(nèi)生化進(jìn)程，加大對(duì)綠色生產(chǎn)以及環(huán)境治理的投入，使稀土產(chǎn)品重獲其應(yīng)有的價(jià)值。