美中經(jīng)濟與安全評估委員會年度報告的公開情報源分析
——以2016-2019年度報告的中美科技競爭部分為例

陳 峰

(中國科學(xué)技術(shù)信息研究所 北京 100038)

美中經(jīng)濟與安全評估委員會(U.S.-China Economic and Security Review Commission，USCC)根據(jù)美國國會2000年10月30日生效的《國防授權(quán)法案》成立，歸美國國會直接領(lǐng)導(dǎo)，由國會參議院直接管轄，該機構(gòu)的職責(zé)定位是“監(jiān)視、調(diào)查、向國會報告美中雙邊貿(mào)易和經(jīng)濟關(guān)系對美國國家安全的影響，向國會提交年度報告，并向國會提出立法和行政建議”[1]。中美雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系發(fā)展對美國的安全造成的影響是USCC研究關(guān)注的核心問題，由于影響安全的問題包括但不限于經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域，USCC關(guān)注研究的問題已經(jīng)從最初關(guān)注研究經(jīng)貿(mào)問題向軍事、國防、兩岸關(guān)系等領(lǐng)域擴展。由于高技術(shù)是對國家安全產(chǎn)生重要影響的問題，自然會成為USCC重點關(guān)注研究的問題。近年來，由于中國科技領(lǐng)域綜合實力和國際競爭優(yōu)勢快速提升，美國的恐慌情緒不斷加劇，USCC對中國科技發(fā)展的研究關(guān)注日益加強。隨著美國對華科技打壓的逐步升級，USCC的年度報告在中國國內(nèi)受到的關(guān)注度越來越高。2016年以來，每當(dāng)USCC推出新的年度報告，都會迅速成為中國各界關(guān)注的焦點事件，其圍繞科技部分的內(nèi)容和決策建議也迅速成為中國各界高度關(guān)注的焦點問題。

USCC既是聚焦經(jīng)貿(mào)與安全問題的綜合型智庫，也在科技智庫方面發(fā)揮了舉足輕重的、不可替代的作用，是專業(yè)水準(zhǔn)很高的國家科技智庫[2]，也是地地道道的國家競爭情報機構(gòu)[2]。

USCC是通過哪些渠道了解中國科技發(fā)展動態(tài)的？USCC主要關(guān)注中國科技發(fā)展的哪些信息？ USCC獲取中國科技發(fā)展的信息渠道對中國有何啟示和借鑒？中國科技界包括國家部委領(lǐng)導(dǎo)在內(nèi)的政府部門管理決策者，以及科技情報信息機構(gòu)、科技戰(zhàn)略機構(gòu)、智庫機構(gòu)的從業(yè)者對這些問題的關(guān)注度越來越高。

由于USCC不是美國中央情報局、聯(lián)邦調(diào)查局這樣的軍事或國家安全情報機構(gòu)，其工作的公開性、透明度很高，可以認(rèn)為其系列研究產(chǎn)品都是依據(jù)公開情報源研究完成的。

USCC怎樣了解中國科技發(fā)展動態(tài)的信息渠道問題，既是我國科技情報研究與服務(wù)從業(yè)者怎樣向USCC學(xué)習(xí)提升研究與服務(wù)能力的現(xiàn)實問題,也是國家關(guān)鍵核心技術(shù)競爭情報產(chǎn)品情報源方面的學(xué)術(shù)研究問題。

競爭情報理論認(rèn)為，情報循環(huán)(Intelligence Cycle)是競爭情報理論的基石[3]。情報循環(huán)包括情報規(guī)劃與定向、情報收集、情報分析、情報傳遞與擴散應(yīng)用四個核心環(huán)節(jié)，而情報收集部分是最具有競爭情報標(biāo)志意義的工作環(huán)節(jié)[4]。在情報收集方面，情報源是開展情報收集的基礎(chǔ)[5]。國內(nèi)外競爭情報學(xué)者圍繞情報源問題開展了大量研究，形成了一批研究成果，但這些研究成果中，圍繞企業(yè)競爭情報的競爭情報源研究最多，代表性成果有文獻[6-10]等。也有部分研究成果是圍繞產(chǎn)業(yè)競爭情報的競爭情報源開展研究的，代表性成果有文獻[11-12]等。圍繞國家競爭情報的競爭情報源研究成果較少，但也有涉及，代表性成果有文獻[13]等。近年來，隨著美國對華科技打壓的不斷升級，國家關(guān)鍵核心技術(shù)競爭情報研究與服務(wù)成為中國競爭情報研究的新問題[14]。中國競爭情報界怎樣提供有分量的國家關(guān)鍵核心技術(shù)競爭情報產(chǎn)品？中國競爭情報界還在探索中。但USCC的年度報告已經(jīng)為中國競爭情報界提供了國家關(guān)鍵核心技術(shù)競爭情報典型產(chǎn)品的范例[2]。在此背景下，系統(tǒng)深入研究USCC年度報告的公開情報源，顯然既有學(xué)術(shù)研究價值，也有實際工作參考價值。

從國內(nèi)學(xué)者對USCC的研究、我國政府有關(guān)部門對USCC的官方表態(tài)可以發(fā)現(xiàn)，USCC具有明確的反華傾向。USCC根據(jù)有罪推斷思維定式，在其年度報告中選擇性地引用對其有利的公開情報源的情況肯定存在。在與我國政府官方立場保持一致、堅決反對其反華觀點和言行的前提下，從學(xué)術(shù)角度研究探討USCC開展科技情報研究服務(wù)的做法，向競爭對手學(xué)習(xí)，知己知彼，提升我國科技情報研究與服務(wù)能力，具有重要理論意義和現(xiàn)實意義。

1 研究方法

1.1研究范圍的框定USCC一般都在每年的11月發(fā)布當(dāng)年的年度報告，年度報告中的具體建議在第二年政府部門的舉措中不同程度體現(xiàn)出來。2017年美國新一屆總統(tǒng)就職以來對中國科技的打壓力度迅速加大，因此作者選取2016-2019年4個年度的USCC年度報告進行研究。由于科技方面只是USCC年度報告中的部分內(nèi)容，通過研讀內(nèi)容挑選出每份年度報告中最有代表性的有關(guān)中美科技競爭的內(nèi)容，遴選出的相關(guān)部分為：

2016年USCC年度報告第2章“中美安全關(guān)系”之第3節(jié)“中國的情報服務(wù)”部分；2017年USCC年度報告第4章“中國的高技術(shù)發(fā)展”之第1節(jié)“中國對計算、機器人和生物技術(shù)領(lǐng)域優(yōu)勢地位的追求”部分；2018年USCC年度報告第4章“中國的高技術(shù)發(fā)展”之第1節(jié)“下一代連接”部分；2019年USCC年度報告第3章“美國與中國的競爭”之第2節(jié)“新興技術(shù)和軍民融合——人工智能，新材料，新能源”、第3節(jié)“美國對中國生物技術(shù)和藥物制品日益增長的依賴”兩個部分[1]。為了節(jié)省篇幅，本文與USCC年度報告、機構(gòu)簡介、引用文獻等相關(guān)的參考文獻統(tǒng)一設(shè)定為同一篇參考文獻，即參考文獻[1]。

1.22016-2019年USCC年度報告的中美科技競爭部分公開情報源的研究方法USCC年度報告正文每章每節(jié)都有尾注(Endnotes)，這些尾注就是研究USCC公開情報源的上好素材。

2016年USCC年度報告第2章“中美安全關(guān)系”之第3節(jié)“中國的情報服務(wù)”部分標(biāo)出尾注125處，2017年USCC年度報告第4章“中國的高技術(shù)發(fā)展”之第1節(jié)“中國對計算、機器人和生物技術(shù)領(lǐng)域優(yōu)勢地位的追求”部分標(biāo)出尾注245處，2018年USCC年度報告第4章“中國的高技術(shù)發(fā)展”之第1節(jié)“下一代連接”部分標(biāo)出尾注240處，2019年USCC年度報告第3章“美國與中國的競爭”之第2節(jié)“新興技術(shù)和軍民融合——人工智能，新材料，新能源”部分標(biāo)出尾注193處，第3節(jié)“美國對中國生物技術(shù)和藥物制品日益增長的依賴”部分標(biāo)出尾注169處[1]。

USCC報告尾注中，有的一處尾注對應(yīng)唯一的一條情報源(參考文獻)，也有的一處尾注對應(yīng)2～29條不等的多條情報源[1]。為了更好研究USCC的公開情報源，將每處包含多條情報源的尾注拆分成具體的情報源。如2019年USCC報告第3章第2節(jié)第2處尾注“美中經(jīng)濟與安全評估委員會，關(guān)于技術(shù)、貿(mào)易和軍民融合的聽證會，艾爾莎·卡尼亞的書面證詞，2019年6月7日，20-21日; 張?zhí)懙热耍瑒?chuàng)新規(guī)劃：了解中國的技術(shù)，能源，工業(yè)和國防發(fā)展計劃；加利福尼亞大學(xué)全球沖突與合作研究所(為美中經(jīng)濟與安全評估委員會準(zhǔn)備)， 2016年7月28日，第133-140頁”包含兩個具體的情報源，則將其拆分為兩條情報源(參考文獻)，其他相同情況依此處理。處理后得到四個年度5個部分的公開情報源條目為：

2016年報告部分尾注125處實際引用情報源218條，2017年報告部分尾注245處實際引用情報源 355條，2018年報告部分尾注240處實際引用情報源452條，2019年報告部分尾注362處實際包含情報源515條(第3章第二節(jié)193條尾注實際引用情報源329條，第3節(jié)169處尾注實際引用情報源186條)。USCC 2016-2019年4個年度報告5個部分標(biāo)出尾注972處實際引用公開情報源共計1 540條[1]。

按照競爭情報中的情報源理論對1 540條公開情報源進行內(nèi)容分析，可以就USCC從哪些渠道獲得中國科技發(fā)展動態(tài)、USCC主要關(guān)注中國科技發(fā)展的哪些信息等相關(guān)問題得到研究發(fā)現(xiàn)。

1.3研究USCC年度報告公開情報源的指導(dǎo)思想鑒于USCC年度報告情報源是具有典型意義的特定應(yīng)用場景情報源，本文研究USCC年度報告公開情報源將遵循以下指導(dǎo)思想：

a.限于篇幅，本文對2016-2019年4個年度5節(jié)USCC報告內(nèi)容尾注標(biāo)出的情報源主要通過對這些具體情報源的內(nèi)容研讀，分析歸納其情報源細(xì)分類目，對1 540條具體情報源的量化分析另行撰文，各具體情報源的引用數(shù)量和頻次在本文中僅作參考。

b.盡可能將USCC年度報告包括的諸多具體情報源類目深入、具體、細(xì)化，體現(xiàn)特定應(yīng)用場景的個性化情報源特色。

c.特別注意識別、凝練、呈現(xiàn)對中國國內(nèi)同行中少見但有借鑒參考價值的情報源細(xì)分類目。

d.一些引用頻次頗高的具體情報源，如榮鼎集團的《中國投資監(jiān)測》、德勤公司的《德勤觀察》、詹姆斯敦基金會的《中國簡報》、德國柏林墨卡托中國研究中心的《情報研究》等引用情報源歸入其產(chǎn)出單位，不再單列細(xì)分類目。

2 2016-2019年USCC年度報告科技部分的公開情報源細(xì)分類目

圍繞具體情報工作對情報源進行分類涉及的問題十分復(fù)雜。一個智庫機構(gòu)可以通過多種渠道傳播公開信息，也可以通過多種文獻載體發(fā)布研究成果。國家發(fā)布的政策文件可以通過多種渠道傳播。一家媒體可以通過多種形式發(fā)布多種信息。作者對USCC年度報告情報源內(nèi)容研讀發(fā)現(xiàn)，USCC年度報告的情報源可以分為兩個大類，一是以美國為主的國外的公開情報源，二是中國國內(nèi)的公開情報源。在兩個大類情報源基礎(chǔ)上，根據(jù)研究USCC年度報告公開情報源的指導(dǎo)思想，參考競爭情報源分類相關(guān)理論和學(xué)術(shù)論文參考文獻規(guī)則，可以歸納總結(jié)2016-2019年USCC年度報告科技部分的公開情報源細(xì)分類目。

2.1以美國為主的國外公開情報源

2.1.1 聽證會證詞 這個類目中又包括若干細(xì)分類目，從聽證會證詞的呈交形式上看可以分為書面證詞和口頭證詞，其中書面證詞引用量最大，口頭證詞引用量較小。從聽證會的舉辦方來看，主要有USCC自身舉辦的聽證會、美國國會舉辦的聽證會、美國政府部門舉辦的聽證會等。

舉辦聽證會是USCC的重要工作內(nèi)容，也是USCC形成年度報告的必要過程和支撐性內(nèi)容。USCC每年都要舉辦數(shù)場專題聽證會，這些已經(jīng)主辦過的聽證會證詞在USCC年度報告中被大量引用，典型引用情報源有“美中經(jīng)濟安全評估委員會，美國對中國生物技術(shù)和藥物制品日益增長的依賴聽證會，詹妮弗·布伊(Jennifer Bouey)的書面證詞，2019年7月31日，第10頁”“美中經(jīng)濟與安全評估委員會，中國對下一代前沿技術(shù)的追求：計算，機器人和生物技術(shù)聽證會，馬克·布林達的書面證詞，2017年3月16日，3-4”等。

美國國會舉辦的聽證會中，以美國眾議院、參議院舉辦的聽證會最多，既包括兩院情報委員會的聽證會，也包括兩院其它專業(yè)委員會的聽證會。

美國政府部門舉辦的聽證會中，包括聯(lián)邦政府商務(wù)部、商務(wù)代表辦公室、美國政府下屬委員會等舉辦的聽證會。

2.1.2 USCC對有關(guān)機構(gòu)和人員的訪談 USCC的訪談包括對機構(gòu)的訪談和對個人的訪談。訪談的機構(gòu)主要是美國的聯(lián)邦政府部門，如聯(lián)邦政府問責(zé)辦公室、美國衛(wèi)生部民權(quán)辦公室等。訪談的個人主要是中國問題研究專家、咨詢公司專家、技術(shù)專家等，如美國加州大學(xué)全球沖突與合作研究所的張?zhí)?、美國詹姆斯頓基金會的彼得.馬蒂斯、貝恩咨詢公司合伙人馬克·布林達等。

2.1.3 USCC自己產(chǎn)出的研究報告和情報產(chǎn)品 USCC自己產(chǎn)出的研究報告和情報產(chǎn)品包括年度報告、專題研究報告、聽證會報告、中美貿(mào)易月度報告、專用數(shù)據(jù)庫等[1]，這些都是USCC年報經(jīng)常引用的公開情報源。

2.1.4 專為USCC定制提供的研究報告 USCC根據(jù)工作需要制度性地委托一些研究機構(gòu)為其提供定題研究服務(wù)，這些專為USCC定制提供的研究報告在USCC年度報告中大量引用，引用的典型情報源有“喬納森·雷(Jonathan Ray)等人，中國的工業(yè)和軍事機器人技術(shù)的發(fā)展，國防集團公司(為美中經(jīng)濟與安全評估委員會準(zhǔn)備)，2016年10月25日，第48頁”“張?zhí)懙?，?chuàng)新計劃：了解中國的技術(shù)，能源，工業(yè)和國防發(fā)展計劃，加州大學(xué)全球沖突與合作研究所(為中美經(jīng)濟與安全審查委員會準(zhǔn)備)”等。

2.1.5 美國為主的國外報紙文章和報道 這個類目既包括美國的報紙也包括其他國家的報紙。美國的報紙主要有《紐約時報》《華爾街日報》《基督教科學(xué)箴言報》《華盛頓郵報》《華盛頓自由燈塔報》《華盛頓時報》等。其他國家的報紙主要有英國的《金融時報》《衛(wèi)報》等。

2.1.6 美國為主的國外新聞機構(gòu)的文章和報道 這個類目中既包括美國的新聞機構(gòu)，也包括其他國家的新聞機構(gòu)。美國的新聞機構(gòu)包括美聯(lián)社、美國全國廣播公司(NBC)、美國有線電視新聞網(wǎng)(CNN)、美國無線新聞(RCR)、美國全國公共廣播電視公司(PBS)、美國聯(lián)邦新聞電臺、自由亞洲電臺、美國之音等。美國之外其他國家的新聞機構(gòu)包括英國路透社、英國廣播公司(BBC)、法國的法新社、澳大利亞廣播電臺、韓國的韓聯(lián)社等。引用的典型情報源有“Engen Tham和David Stanway，中國推出300億美元的國家控制的風(fēng)險投資基金，路透社，2016年8月18日”等。

2.1.7 美國為主的國外網(wǎng)絡(luò)媒體文章和報道 這個類目主要包括依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展起來的新興網(wǎng)絡(luò)媒體，包括彭博科技、雅虎財經(jīng)、商業(yè)云新聞、好萊塢記者等。典型引用情報源有“薩利·貝克威爾(Sally Bakewell)，中國風(fēng)電巨頭金風(fēng)科技與中國國家開發(fā)銀行簽署55億美元貸款授信協(xié)議，彭博社，2012年1月31日”等。

2.1.8 美國國會的文件、研究報告和發(fā)布信息等 這個類目包括美國國會眾議院、參議院、兩院下設(shè)委員會、研究服務(wù)機構(gòu)發(fā)布的官方文件、研究報告、公告、聲明等信息。典型引用情報源有“美國眾議院情報委員會，關(guān)于中國電信公司華為和中興通訊對美國國家安全影響的調(diào)查報告，2012年10月8日”等。

2.1.9 美國政府部門的文件、研究報告、官員講話、發(fā)布信息等 這個類目包括美國總統(tǒng)辦公室、聯(lián)邦政府部門、聯(lián)邦政府專設(shè)委員會等發(fā)布的聯(lián)邦公報、官方文件、公告、備忘錄、聲明、研究報告、會議紀(jì)要、執(zhí)法記錄等。其中，美國貿(mào)易代表辦公室、美國商務(wù)部、美國財政部、美國聯(lián)邦通信委員會等都是引用較多的情報源。

2.1.10 美國司法部門文件、官員講話、案件信息等 這個類目中既包括美國聯(lián)邦政府層面的司法部門也包括美國州級的地方司法部門，內(nèi)容包括司法部門、檢察部門官方文件、行政命令、官員講話、司法案例、公告、對企業(yè)的警告信、起訴書、訴訟案件動態(tài)官方信息等。典型引用情報源有“美國司法部，《美國主要出口執(zhí)法，經(jīng)濟間諜活動，商業(yè)秘密和與禁運有關(guān)的刑事案件摘要》，2017年2月”等。

2.1.11 美國為主的國外國家情報機構(gòu)文件、研究報告、官員講話、發(fā)布信息等 這個類目主要以美國情報機構(gòu)為主但也包括英國等美國盟友的國家情報機構(gòu)。美國的國家情報機構(gòu)包括美國情報總監(jiān)辦公室、聯(lián)邦調(diào)查局等。英國的國家情報機構(gòu)包括英國國家情報和安全委員會。引用情報源的內(nèi)容包括國家情報機構(gòu)的官方文件、研究報告、聲明等信息。典型引用情報源有“國家情報總監(jiān)辦公室， 2016年美國國家反情報戰(zhàn)略，2016年1月”“聯(lián)邦調(diào)查局，《保護生物經(jīng)濟III：確保生命科學(xué)數(shù)據(jù)的安全：會議回顧》，2016年10月20日至21日”“英國國家情報和安全委員會，外國參與關(guān)鍵國家基礎(chǔ)設(shè)施對國家安全的影響”等。

2.1.12 美國國防部等軍方發(fā)布的文件、研究報告、官員講話、發(fā)布信息等 這個類目包括美國國防部、美國軍方研究機構(gòu)等發(fā)布的官方文件、研究報告、官員講話等信息。典型引用情報源有“美國國防部，國會年度報告：2017年涉及中華人民共和國的軍事和安全發(fā)展，2017年5月15日，第34頁”“美國國防部總監(jiān)察長，宣布國防部對無人機系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全控制的審計報告，2018年6月18日”等。

2.1.13 美國等國外智庫的研究報告 這個類目既包括美國的智庫，也包括其他國家的智庫。美國的智庫主要有美國詹姆斯敦基金會、美國戰(zhàn)略和國際研究中心(CSIS)、新美國安全中心、美國對外關(guān)系委員會、美國加州大學(xué)全球沖突與合作研究所、美國威爾遜中心、美國2049計劃研究所、美國信息技術(shù)與創(chuàng)新基金會等。其他國家的智庫主要有德國墨卡托中國研究中心、澳大利亞戰(zhàn)略政策研究所、英國簡氏防務(wù)信息集團等。

2.1.14 美國等國外咨詢機構(gòu)的研究報告 這個類目中既包括一些著名的咨詢公司，如普華永道、德勤、埃森哲、麥肯錫全球研究所、蘭德公司等，也包括一些在特定領(lǐng)域內(nèi)有較大影響的特色咨詢機構(gòu)，如專注于研究中美投資的榮鼎咨詢公司、專注于研究國防科技事務(wù)的國防科技集團公司、專注于專利與法律事務(wù)的專利咨詢公司LexInnova等。

2.1.15 國外特定行業(yè)內(nèi)市場調(diào)查研究、排行研究機構(gòu)發(fā)布的報告和信息 這個類目中包括在特定行業(yè)、產(chǎn)業(yè)內(nèi)開展市場調(diào)查研究的專業(yè)公司，也包括發(fā)布排行榜的研究機構(gòu)。這些市場調(diào)查研究公司包括美國最大的專業(yè)調(diào)查機構(gòu)IBIS World、市場調(diào)查公司Synergy Research Group、杜松市場研究公司(Juniper Research)、Recon Analytics LLC市場研究公司、美國市場調(diào)查機構(gòu)Morning Consult、美國分析和解決方案領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者IHS Markit、信息技術(shù)領(lǐng)域著名市場研究機構(gòu)易觀國際(Analysis International)等。排行榜研究機構(gòu)包括財富、福布斯等以發(fā)布全球企業(yè)綜合實力排行著名的跨國研究機構(gòu)，也包括一些在特定行業(yè)、產(chǎn)業(yè)圍繞特定指標(biāo)發(fā)布排行榜的研究機構(gòu)。

2.1.16 國外產(chǎn)業(yè)技術(shù)安全領(lǐng)域研究專業(yè)公司發(fā)布的報告和信息 由于USCC對信息等高技術(shù)行業(yè)的高度關(guān)注，USCC年度報告中對信息等高技術(shù)行業(yè)中與產(chǎn)業(yè)技術(shù)安全相關(guān)的專業(yè)公司研究成果的引用率很高。這些專業(yè)公司的業(yè)務(wù)大都與信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全等相關(guān)。這些專業(yè)公司包括在信息安全領(lǐng)域頗為有名的Ponemon Institute LLC、Positive Technologies、CrowdStrike等。

2.1.17 國外產(chǎn)業(yè)與技術(shù)聯(lián)盟、協(xié)會、社團等發(fā)布的報告和信息 這個類目包括美國制造業(yè)遠景聯(lián)盟、商業(yè)軟件聯(lián)盟(BSA)、美國無線通信和互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(CTIA)、國際機器人聯(lián)合會等發(fā)布的研究報告、文件、會議資料等信息等。

2.1.18 美國等特定項目組的研究報告、文件和發(fā)布信息 這個類目包括網(wǎng)絡(luò)和信息技術(shù)研究與開發(fā)計劃(NITRD)、物理科學(xué)小組委員會量子信息科學(xué)跨機構(gòu)工作組、美國防部網(wǎng)絡(luò)威懾工作組、亞洲技術(shù)信息計劃等特定項目組發(fā)布的研究報告，在USCC年度報告中也有不少引用。

2.1.19 美國等國外商會的研究報告 這個類目中包括美國商會、歐盟商會等的研究報告、聲明、發(fā)布信息等。典型引用情報源“美國商會，中國制造2025：建立在地方保護主義基礎(chǔ)上的全球雄心，2017年3月16日，第7頁”“James Zimmerman，美國商會中國網(wǎng)絡(luò)安全法聲明，中國美國商會，2016年11月7日”等。

2.1.20 美國為主的國外龍頭企業(yè)發(fā)布的信息 微軟、思科、IBM、通用電氣公司(GE)、歐盟太陽能公司等美國為主的龍頭企業(yè)發(fā)布的信息，特別是圍繞重大決策事項發(fā)布的信息。典型引用情報源“斯科特·查尼(Scott Charney)，微軟宣布成立新的北京技術(shù)透明中心，微軟公司，2016年9月19日”、“IBM，萬達與IBM簽署協(xié)議，通過新萬達云公司將IBM云帶入中國，2017年3月19日”等。

2.1.21 美國為主的國外時政期刊、科技期刊、網(wǎng)絡(luò)雜志發(fā)表的文章 USCC引用的期刊雜志既包括傳統(tǒng)期刊也包括新興的網(wǎng)絡(luò)雜志。時政類期刊包括《國家利益》《外交政策》《人權(quán)觀察》等，科技類期刊既包括《自然》《科學(xué)》《科學(xué)美國人》等綜合類期刊，也包括聚焦特定科技領(lǐng)域的專業(yè)期刊，如《計算機世界》《高性能計算世界》《麻省理工學(xué)院技術(shù)評論》《能源》《光伏》《大眾機械》，計算機超算領(lǐng)域著名雜志HPCwire，臨床醫(yī)學(xué)權(quán)威期刊JCIInsight等。網(wǎng)絡(luò)雜志包括《連線》(WIRED)、Slate和Quartz等。典型引用情報源有“David Hambling，中國大疆(DJI)贏得無人機大戰(zhàn)的7個原因，《大眾機械》，2015年12月10日”等。

2.1.22 美國科技領(lǐng)域國家實驗室發(fā)布的研究報告 USCC引用的主要有隸屬于美國能源部橡樹嶺國家實驗室、隸屬于美國國家核安全局的勞倫斯·利弗莫爾國家實驗室等國家實驗室的研究報告。

2.1.23 國外金融投資機構(gòu)的報告和信息 USCC關(guān)注的國外投資機構(gòu)包括華爾街著名投資銀行Jefferies & Company、著名風(fēng)險投資數(shù)據(jù)公司CB Insights、著名投資機構(gòu)軟銀等發(fā)布的研究報告和信息。

2.1.24 美國為主的國外律師事務(wù)所發(fā)布的研究報告、文章和信息 國外律師事務(wù)所發(fā)布的研究報告、文章和發(fā)布信息是USCCC關(guān)注的重要內(nèi)容，引用較多的是全球最大的律師事務(wù)所歐華律師事務(wù)所(DLA Piper)。典型引用情報源有“斯科特·泰爾等，中國網(wǎng)絡(luò)安全法：采取行動并監(jiān)控事態(tài)發(fā)展以避免失去您的中國業(yè)務(wù)，DLA Piper，2017年6月21日”等。

2.1.25 國際組織發(fā)布的研究報告、文件和發(fā)布信息 這個類目包括世界銀行、世界經(jīng)濟論壇、經(jīng)濟合作與發(fā)展組織、國際貨幣基金組織、世界衛(wèi)生組織、國際電信聯(lián)盟、國際標(biāo)準(zhǔn)化組織、全球移動通訊系統(tǒng)協(xié)會(GSMA)、歐盟網(wǎng)絡(luò)和信息安全局等國際組織發(fā)布的官方文件、研究報告、聲明、講話、發(fā)布信息等。

2.1.26 國外博客、網(wǎng)站發(fā)布的文章和信息 這個類目包括美國科技類博客TechCrunch、Geekwire和華人圈博客，政治法律網(wǎng)站Lawfare、經(jīng)濟學(xué)專家建立的經(jīng)濟學(xué)家網(wǎng)站econtalk等。典型引用情報源“黃艷中：中國醫(yī)藥：全球衛(wèi)生游戲的改變者？ 對外關(guān)系委員會博客，2015年3月31日”等。

2.1.27 國外出版社出版的中國問題相關(guān)圖書及其他 這個類目中的出版社主要有霍頓出版社、勞特利奇出版社等，出版的圖書都是中國問題專家的專著。前面分類中沒有涵蓋的部分都可以納入這個類目。

2.2中國國內(nèi)的公開情報源

2.2.1 中共中央、國務(wù)院發(fā)布的官方文件 這個類目中的公開情報源主要是黨中央、國務(wù)院發(fā)布的官方文件，如《中國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年計劃》《中國制造2025》《下一代人工智能發(fā)展計劃》《互聯(lián)網(wǎng)加行動計劃》《中華人民共和國政府采購法》《國家網(wǎng)絡(luò)安全法》等。

2.2.2 國家領(lǐng)導(dǎo)人的講話和信息 這個類目中的公開情報源主要是國家領(lǐng)導(dǎo)人做的報告、發(fā)布的行政命令、重要講話等。

2.2.3 國家部委發(fā)布的文件和信息 這個類目中的公開情報源主要包括科技部、工業(yè)與信息化部、國家財政部、國家人力資源和社會保障部、國家稅務(wù)總局等部委重要官方文件、領(lǐng)導(dǎo)講話、機構(gòu)組成、重要動向等方面的信息。典型引用情報源有“中華人民共和國工業(yè)和信息化部，工業(yè)和信息化部與國家開發(fā)銀行共同簽署協(xié)議，推進‘中國制造2025’戰(zhàn)略實施，2016年11月9日，翻譯”等。

2.2.4 中國地方政府部門發(fā)布的文件和信息 這個類目中的公開情報源主要包括省市地方政府發(fā)布的官方文件、重大舉措等信息。典型引用情報源有“廣東省人民政府，《廣東省新一代人工智能發(fā)展計劃》，2018年8月26日。翻譯”等。

2.2.5 中國軍方領(lǐng)導(dǎo)講話和軍口主要媒體發(fā)布的信息 這個類目中的公開情報源主要包括中央軍委高層領(lǐng)導(dǎo)的講話、《解放軍報》、中國軍事連線、國防之聲等主要軍口媒體發(fā)布的文章和信息。典型引用情報源有“周玉婷，劉國治：軍事智能化的發(fā)展是我軍突飛猛進的戰(zhàn)略機遇，中央電視臺十三期，2017年10月22日”“十九大代表、中央軍委科學(xué)技術(shù)委員會主任劉國治中將談十九大報告:軍事智能化發(fā)展是我軍實現(xiàn)彎道超車的戰(zhàn)略機遇，中國之聲《國防時空》，10月22日，國防時空欄目”等。

2.2.6 中國主要官方報紙和新聞機構(gòu)發(fā)布的文章和信息 這個類目中的公開情報源包括《中國日報》《光明日報》、中央廣播電視臺、新華社等官方報紙、新聞、廣播、電視等發(fā)布的文章和信息。典型引用情報源有“中國日報，中國將超越超級計算機壁壘，2017年2月20日”“新華社，中國建立先進制造業(yè)投資基金， 2016年6月8日”等。

2.2.7 中國重要網(wǎng)絡(luò)媒體發(fā)布的文章和信息 USCC關(guān)注的中國重要網(wǎng)絡(luò)媒體既包括《中國日報》、新華社等傳統(tǒng)官方報紙和新聞機構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)渠道，也包括多種新興網(wǎng)絡(luò)媒體，如新浪網(wǎng)、財新網(wǎng)、東方財富網(wǎng)、觀察者網(wǎng)、中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心、科學(xué)網(wǎng)等眾多新興網(wǎng)絡(luò)媒體。典型引用情報源有“新浪新聞，工信部副部長辛國斌：擔(dān)心機器人技術(shù)已經(jīng)有多余的投資，新浪，2016年6月16日，翻譯”“百易Doit——中國數(shù)字經(jīng)濟資訊與服務(wù)平臺，2016年中國計算機超算HPC TOP100榜單發(fā)布”等。

2.2.8 中國代表性高技術(shù)園區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)講話、出版物和發(fā)布的信息 這個類目中包括北京中關(guān)村科技園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)講話、出版物、機構(gòu)介紹、企業(yè)發(fā)展情況等。典型引用情報源有“翟立新，發(fā)揮人才管理改革試驗區(qū)的開拓作用，加快建設(shè)具有全球影響力的科學(xué)技術(shù)中心，《中關(guān)村年鑒》，2018年，第8版”等。

2.2.9 中國本土高科技龍頭企業(yè)的信息 USCC關(guān)注的中國本土高科技龍頭企業(yè)有華為、百度、騰訊、阿里巴巴、?？低?、摩拜單車、華大基因、嘉禾致源、人福制藥、中國鐵塔、蘇州納米科技發(fā)展有限公司等。主要關(guān)注引用這些企業(yè)的重要投資動向、重大業(yè)務(wù)信息等。典型引用情報源有“華為，‘華為與加州大學(xué)伯克利分校宣布建立基礎(chǔ)人工智能研究領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系’，2016年10月11日”等。

2.2.10 中國投資機構(gòu)相關(guān)的信息 USCC既關(guān)注中國投機基金、投資企業(yè)的信息，也關(guān)注《中國證券》《航天證券》等投資信息研究咨詢服務(wù)機構(gòu)發(fā)布的信息。典型引用情報源有“中關(guān)村投資集團業(yè)務(wù)介紹，北京中關(guān)村九鼎軍民融合投資中心業(yè)務(wù)介紹，2013年05月28日”“張玉玲，軍民融合產(chǎn)業(yè)基金：幫助更深層次的發(fā)展，發(fā)展軍民融合，中航工業(yè)證券，2019年3月19日”等。

2.2.11 中國重要科技戰(zhàn)略研究咨詢機構(gòu)發(fā)布的研究報告和重要信息 USCC關(guān)注的中國重要科技戰(zhàn)略研究咨詢機構(gòu)包括中國工程院國家制造強國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會等。引用的情報源包括這些機構(gòu)發(fā)布的研究報告和重要信息。典型情報源有“中國國家制造戰(zhàn)略咨詢委員會和中國工程院戰(zhàn)略咨詢中心，中國制造2025關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)路線圖(2017年)，電子工業(yè)出版社，2018年2月，翻譯”“清華大學(xué)中國科學(xué)技術(shù)政策研究所，2018年中國AI發(fā)展報告，清華大學(xué)，2018年7月。翻譯”等。

2.2.12 中國重要科研機構(gòu)和重要單位發(fā)布的信息 USCC關(guān)注的中國重要科研機構(gòu)包括清華大學(xué)、中國電子標(biāo)準(zhǔn)化研究院等，引用的情報源包括這些機構(gòu)發(fā)布的研究報告、高級人才全球招聘廣告、業(yè)務(wù)介紹等。典型情報源有“清華大學(xué)，千人計劃招聘通知，2018年4月16日”“中國電子標(biāo)準(zhǔn)化研究院業(yè)務(wù)簡介，翻譯”等。

2.2.13 中國重要出版社出版物、重要期刊發(fā)布的文章和信息 這個類目包括中國重要出版社出版的與國家戰(zhàn)略、規(guī)劃相關(guān)的圖書等，也包括時政、科技期刊發(fā)表的文章和信息。時政期刊包括《紅旗文稿》等，科技期刊包括《今日納米》等。典型引用情報源有“董海燕等，中國與美國之間的納米技術(shù)競賽，今日納米，2016(11)”“李丹丹，這名中國教授填補了國內(nèi)的碳纖維空白，航空制造技術(shù)，2018年7月11日。翻譯”等。

2.2.14 中國主辦的重要會議的相關(guān)信息 USCC引用的中國會議信息以軍民融合、投資等類別為主。典型引用情報源有“鄭新，燕紅，公安部DNA數(shù)據(jù)庫建設(shè)與利用研討會，中國警察網(wǎng)，2015年10月15日”“第二屆國際一帶一路論壇國際合作論壇，第二屆國際一帶一路論壇國際合作成果清單，2019年4月27日”“于立峰等，從海陸空揭示軍民融合下的投資策略的秘密，全球風(fēng)險投資峰會，中共西安市委常委，西安，中國陜西，2019年9月6日。翻譯”等。

2.2.15 其他 USCC引用的其他情報源還包括中國行業(yè)協(xié)會社團發(fā)布的文章和信息、證券交易所發(fā)布的信息等。典型引用情報源有“中國電力企業(yè)聯(lián)合會，第四代核技術(shù)會成為中國的名片嗎”等。

3 USCC年度報告公開情報源的特點

概括起來，USCC年報公開情報源有以下特點：

3.1都服務(wù)于USCC宗旨和不同主題研究需要并都具有明確的情報含義USCC的機構(gòu)定位決定了其宗旨，在其宗旨指導(dǎo)下，USCC始終高度警惕中國科技發(fā)展帶給美國的安全影響。每年USCC都會根據(jù)美國、中國發(fā)展態(tài)勢變化確定年度重點研究主要問題，USCC根據(jù)年度研究主題進行信息收集，所引用的情報源都是旨在為研究判斷提供佐證進行信息集聚的產(chǎn)物。每條引用的情報源都經(jīng)過精心遴選并具有明確的情報含義。

3.2USCC年度報告的公開情報源全方位覆蓋渠道來源多種多樣USCC年度報告引用的情報源表明，USCC年度報告的公開情報源具有全方位覆蓋的特點。USCC認(rèn)為有可能對美國科技競爭地位和國家安全產(chǎn)生影響的中國科技發(fā)展動態(tài)信息都在USCC的監(jiān)視收集范圍內(nèi)。USCC對中國科技發(fā)展動態(tài)的關(guān)注，既包括國家領(lǐng)導(dǎo)人講話、國家政府部門發(fā)布的官方文件，也包括經(jīng)費預(yù)算、人才招聘、龍頭企業(yè)業(yè)務(wù)等信息，無論宏觀還是微觀，幾乎無所不包。從USCC的情報來源看，情報渠道包括廣播、電視、報紙、期刊、會議、研究報告、圖書、企業(yè)業(yè)務(wù)簡介，也包括聽證會證詞、訪談、智庫、咨詢機構(gòu)定制報告等，情報來源渠道多種多樣，且細(xì)致縝密，很多情報源還是長期跟蹤監(jiān)測產(chǎn)品。中國科技發(fā)展動態(tài)傳播的所用公開信息渠道，在USCC年度報告引用情報源中幾乎都能得到體現(xiàn)，鮮有例外。USCC對引用中國的原始公開情報源絕大部分都進行了翻譯，包括中國的官方文件、海關(guān)的出口退稅業(yè)務(wù)細(xì)則等。

3.3USCC年度報告的公開情報源具有重視人際交流信息和原始信息的特點27個細(xì)分類目的以美國為主的國外公開情報源以及15個細(xì)分類目的中國國內(nèi)公開情報源，反映出USCC高度重視人際交流信息和原始信息的特點。

4 USCC年度報告公開情報源對中國科技情報界的借鑒

USCC年度報告引用公開情報源渠道多種多樣、特色鮮明，對中國科技情報界的借鑒主要有以下幾點：

4.1具備情報意識是找準(zhǔn)公開情報源的基礎(chǔ)“情報(Intelligence)”和“信息(Information)”雖然有密切聯(lián)系但重心明確不同。USCC既是典型的智庫也是典型的競爭情報機構(gòu)。USCC的機構(gòu)職責(zé)定位決定了其具有強烈的情報意識。在強烈的情報意識指導(dǎo)下，USCC總能夠從信息的汪洋大海中準(zhǔn)確地找到所需要的公開情報源，形成能夠指導(dǎo)決策行動的情報產(chǎn)品。情報服務(wù)是有層次的，對用戶而言情報服務(wù)的價值沿著信息服務(wù)、情報服務(wù)、管理決策咨詢服務(wù)、思想智慧服務(wù)四個層析依次遞增[15]。具備情報意識既是找準(zhǔn)公開情報源的基礎(chǔ)，也是提供高價值情報服務(wù)的基礎(chǔ)。

4.2形成國家關(guān)鍵核心技術(shù)競爭情報產(chǎn)品需要從國家競爭的寬廣視野識別公開情報源USCC的年度報告是典型的國家競爭情報產(chǎn)品，形成這類的競爭情報產(chǎn)品需要站在國家競爭全局的高度，憑借寬廣的視野，跳出就科技論科技的局限，全方位、多渠道識別遴選公開情報源。

4.3宏大主題國家競爭情報產(chǎn)品的公開情報源更注重可獲得性和實用性而非學(xué)術(shù)嚴(yán)謹(jǐn)性與企業(yè)競爭情報、產(chǎn)業(yè)競爭情報不同，國家競爭情報的宏大主題特性非常突出。基于宏大主題形成國家競爭情報產(chǎn)品的過程中，現(xiàn)有競爭情報源學(xué)術(shù)成果對實際工作的指導(dǎo)參考價值局限性很明顯，注重公開情報源的可獲得性和實用性是實際工作中的基本選擇， USCC年度報告是注重公開情報源可獲得性和實用性而非學(xué)術(shù)嚴(yán)謹(jǐn)性的范例。

4.4高質(zhì)量的公開情報源收集工作需要相應(yīng)的支持條件USCC的年度報告引用的公開情報源表明，舉行聽證會、對有關(guān)機構(gòu)和人員訪談、向有關(guān)機構(gòu)定制情報研究產(chǎn)品、對大量中文文獻進行收集翻譯、對范圍廣泛的智庫與咨詢機構(gòu)、行業(yè)研究機構(gòu)的研究成果跟蹤等，涉及巨大的工作量，也非單體研究人員、普通科技信息機構(gòu)能夠完成，需要相應(yīng)的支持條件。

5 結(jié) 語

隨著美國對華科技打壓步步升級，中美科技對抗的形勢日益嚴(yán)峻，中國科技情報工作任重道遠，做好科技情報工作從做好公開情報源的識別遴選開始。USCC年度報告引用的公開情報源，為中國科技情報工作者駕馭宏大主題的國家關(guān)鍵核心技術(shù)競爭情報課題，開展相應(yīng)的研究和服務(wù)，做好公開情報源的識別遴選提供了借鑒。