鐵路商品汽車國際聯(lián)運(yùn)市場需求 預(yù)測及發(fā)展對策

王 菲，倪繼娜，趙 坤，張 棟

(1.中國鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司 運(yùn)輸及經(jīng)濟(jì)研究所，北京 100081；2.中鐵特貨物流股份有限公司 汽車物流公司，北京 100054；3.中國鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司 鐵道建筑研究所，北京 100081)

1 我國商品汽車進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展形勢

1.1 商品汽車進(jìn)出口概況

商品汽車出口方面，2013—2015年，在全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷的影響下，我國商品汽車出口數(shù)量持續(xù)下滑；2016年開始，商品汽車出口數(shù)量穩(wěn)步回升；2020年，在全球新冠肺炎疫情的影響下，商品汽車出口數(shù)量急劇下滑；2021年1—6月，我國商品汽車出口數(shù)量恢復(fù)增長，共計出口商品汽車94萬輛(其中乘用車70.9萬輛)，增幅達(dá)到113.6%。

商品汽車進(jìn)口方面，2013—2016年，除2014年在進(jìn)口車價格優(yōu)惠幅度加大的影響下，受越來越多豪華車國產(chǎn)化以及匯率波動等因素影響，我國商品汽車進(jìn)口數(shù)量持續(xù)下滑；2017年，國內(nèi)消費(fèi)者對汽車產(chǎn)品升級的需求明顯，商品汽車進(jìn)口好轉(zhuǎn)；2018—2019年，商品汽車進(jìn)口延續(xù)下行趨勢；2020年，在新冠肺炎疫情影響下，我國商品汽車進(jìn)口量繼續(xù)下滑；2021年1—6月，我國進(jìn)口車市場受到低基數(shù)和市場需求回暖刺激走強(qiáng)的影響，進(jìn)口車共計54萬輛(其中乘用車52.8萬輛)，增幅達(dá)到48.3%。2013年1月—2021年6月商品汽車進(jìn)出口數(shù)量變化情況如圖1所示。

1.2 商品汽車進(jìn)出口貨源結(jié)構(gòu)分析

我國商品汽車出口目的國目前已超過220個國家和地區(qū)，2021年1—3月汽車出口排名前10的國家為智利、沙特阿拉伯、俄羅斯、澳大利亞、孟加拉國、埃及、馬來西亞、英國、墨西哥、秘魯，其中5個為“一帶一路”沿線國家。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會對“一帶一路”沿線國家商品汽車出口情況統(tǒng)計，2021年1—5月，我國出口到“一帶一路”國家汽車商品累計金額為259.9億美元，同比增長56%，占汽車商品出口總額的54.6%。其中，出口商品汽車整車54.8萬輛，同比增長89.3%，占出口商品汽車整車總量的73.1%。

圖1 2013年1月—2021年6月商品汽車進(jìn)出口數(shù)量變化情況Fig.1 Changes in automobile import and export volume from January 2013 to June 2021

我國商品汽車進(jìn)口市場已覆蓋歐洲、亞洲和北美洲，進(jìn)口來源國超過50個。2018年以來，我國汽車進(jìn)口量持續(xù)下滑，特別是歐洲進(jìn)口車數(shù)量下滑速度較快。2021年我國汽車進(jìn)口數(shù)量恢復(fù)增長，其中歐洲和非洲進(jìn)口車增速較快，但亞洲進(jìn)口車增速平緩。從具體整車進(jìn)口來源國家來看，進(jìn)口量排名前10的國家包括日本、德國、美國、斯洛伐克、英國、瑞典、匈牙利、泰國、意大利、奧地利。其中，日本和德國進(jìn)口車銷量占比較大。

未來隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，我國商品汽車進(jìn)出口量將繼續(xù)增長。從出口來看，穩(wěn)外貿(mào)等政策引導(dǎo)下或?qū)⒔档蜕唐菲嚦隹诔杀?，同時，全球范圍內(nèi)芯片短缺，海外部分商品汽車生產(chǎn)企業(yè)停頓，我國對發(fā)達(dá)國家出口有一定增量。從進(jìn)口來看，在電動化、智能化的推動下，以及居民生活水平的持續(xù)提升，家庭改善性需求增長，新能源車和中高端車的需求將會成為行業(yè)的增長點(diǎn)，可進(jìn)一步帶動豪華車進(jìn)口，但國六標(biāo)準(zhǔn)實施也將促使大量平行進(jìn)口車淘汰。

2 我國商品汽車國際聯(lián)運(yùn)市場需求 分析預(yù)測

2.1 關(guān)聯(lián)度分析

我國商品汽車國際貿(mào)易量與世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展、全球汽車產(chǎn)銷量、主要汽車生產(chǎn)國汽車出口量，以及我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會消費(fèi)品零售總額、汽車產(chǎn)銷量等息息相關(guān)，分別針對我國商品汽車進(jìn)口量和出口量進(jìn)行關(guān)聯(lián)度分析，通過分析我國商品汽車進(jìn)出口量與影響因素之間關(guān)系的強(qiáng)弱、大小和次序，可以明確知道各影響因素對我國商品汽車進(jìn)出口量的重要程度。

2.1.1 計算方法

為得到我國商品汽車進(jìn)出口量主要影響因素關(guān)聯(lián)度，采用灰色關(guān)聯(lián)度分析方法進(jìn)行計算，該方法對樣本量沒有過多要求，不需要典型的分布規(guī)律，是一種比較可靠的關(guān)聯(lián)度分析方法。

收集我國商品汽車進(jìn)出口量作為參考序列X0= (X0(1)，X0(2)，…，X0(n))T，假設(shè)共有m個影響因素，構(gòu)建比較數(shù)列(X1，X2，…，Xi…，Xm)，并進(jìn)行無量綱處理，對各相關(guān)影響因素分別計算其與參考序列對應(yīng)元素的關(guān)聯(lián)系數(shù)的均值，以反映我國商品汽車進(jìn)出口量與相關(guān)影響因素的關(guān)聯(lián)關(guān)系，并稱其為關(guān)聯(lián)度，其公式如下。

式中：roi為關(guān)聯(lián)度；ζi(k)為第k個時刻無量綱化處理后的參考序列X0'(k)和Xi'(k)的相對差值；n表示共有n個時刻的數(shù)據(jù)。

2.1.2 關(guān)聯(lián)度計算

全球GDP、我國GDP及社會消費(fèi)品零售總額等宏觀指標(biāo)在一定程度上影響我國商品汽車行業(yè)發(fā)展的景氣程度，此外，全球商品汽車產(chǎn)銷量及我國商品汽車產(chǎn)銷量更是決定我國商品汽車進(jìn)出口量的直接因素。因此，以我國商品汽車進(jìn)出口量為參考序列，全球GDP(X1)、全球汽車產(chǎn)量(X2)、全球汽車銷量(X3)、主要汽車生產(chǎn)國(德國、日本、韓國)汽車出口量(X4)、中國GDP (X5)、社會消費(fèi)品零售總額(X6)、中國汽車產(chǎn)量(X7)、中國汽車銷量(X8)為比較序列，通過關(guān)聯(lián)度計算，得出我國商品汽車進(jìn)口量相關(guān)影響因素關(guān)聯(lián)系數(shù)如表1所示，我國商品汽車出口量相關(guān)影響因素關(guān)聯(lián)系數(shù)如表2所示。由表1、表2可知，主要汽車生產(chǎn)國汽車出口量對我國汽車進(jìn)口量影響較大，經(jīng)濟(jì)發(fā)展對我國商品汽車出口量影響 較大。

表1 我國商品汽車進(jìn)口量相關(guān)影響因素關(guān)聯(lián)系數(shù)Tab.1 Correlation coefficient of relevant influencing factors of China's commercial automobile import volume

表2 我國商品汽車出口量相關(guān)影響因素關(guān)聯(lián)系數(shù)Tab.2 Correlation coefficient of relevant influencing factors of China's commercial automobile export volume

2.2 商品汽車進(jìn)出口量預(yù)測

以我國商品汽車進(jìn)出口量為研究對象，分析預(yù)測其未來發(fā)展趨勢變化。我國商品汽車進(jìn)出口量預(yù)測主要采用定量預(yù)測法。觀察歷年我國商品汽車進(jìn)出口量數(shù)據(jù)波動情況，進(jìn)出口量波動呈非線性趨勢，通過試算多種方法，發(fā)現(xiàn)時間序列法、灰色預(yù)測法等傳統(tǒng)預(yù)測方法難以表述其非線性變化，擬合程度一般，因此選擇人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，該預(yù)測方法能夠逼近復(fù)雜的非線性系統(tǒng)[1]。

2.2.1 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型

人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)通過學(xué)習(xí)訓(xùn)練數(shù)據(jù)，將樣本輸入至神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，并將訓(xùn)練數(shù)據(jù)與輸出變量以最好方式進(jìn)行關(guān)聯(lián)，可以結(jié)合歷史數(shù)據(jù)及關(guān)聯(lián)因素，計算得到實際輸出[2]，從而預(yù)測商品汽車進(jìn)出口量非線性變化，擬合程度較好。人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)示意圖如圖2所示，其中x表示輸入層向量，n表示輸入神經(jīng)元的個數(shù)，z表示隱藏層神經(jīng)元，q表示隱藏神經(jīng)元個數(shù)，y表示輸出神經(jīng)元，m表示輸出神經(jīng)元個數(shù)，ω(1)為輸入層到隱藏層的權(quán)重，ω(2)為隱藏層到輸出層的權(quán)重。

圖2 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)示意圖Fig.2 Structure diagram of artificial neural network

2.2.2 計算結(jié)果

依據(jù)國家海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)，充分考慮各影響因素對我國商品汽車進(jìn)出口量的影響，采用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法，利用商品汽車進(jìn)出口量及關(guān)聯(lián)因素2013—2020年數(shù)據(jù)作為輸入數(shù)據(jù)，可以輸出得到2021—2025年我國商品汽車進(jìn)出口量預(yù)測結(jié)果。我國商品汽車進(jìn)出口量預(yù)測結(jié)果如表3所示。通過對商品汽車進(jìn)口量、出口量進(jìn)行擬合后得出平均相對誤差分別為3.52%和3.69%，表明預(yù)測結(jié)果與實際情況擬合程度較好。

3 我國鐵路商品汽車國際聯(lián)運(yùn)現(xiàn)狀

我國鐵路部門大力開拓商品汽車國際聯(lián)運(yùn)項目，先后開發(fā)了“美國長灘、日本橫濱—中國天津新港—蒙古國烏蘭巴托”等商品汽車國際聯(lián)運(yùn)線路，成功開發(fā)寶馬進(jìn)口汽車項目并實現(xiàn)常態(tài)化運(yùn)輸。目前鐵路商品汽車國際聯(lián)運(yùn)還處于起步階段，商品汽車國際聯(lián)運(yùn)發(fā)運(yùn)區(qū)域大多集中于鄭州、北京、成都等區(qū)域。2020年鄭州、北京、成都區(qū)域商品汽車發(fā)送量約占商品汽車國際聯(lián)運(yùn)總發(fā)送量的比例分別為43.1%， 20.2%，12.3%。

表3 我國商品汽車進(jìn)出口量預(yù)測結(jié)果Tab.3 Forecast results of China's commercial automobile import and export volume

為適應(yīng)市場需求，鐵路商品汽車國際聯(lián)運(yùn)模式不斷發(fā)展，在全球一體化的發(fā)展趨勢下，汽車進(jìn)出口、過境等國際運(yùn)輸需求穩(wěn)步上升[3]。我國地域遼闊，接壤國家眾多，經(jīng)典的國際多式聯(lián)運(yùn)線路包括從我國內(nèi)陸地區(qū)經(jīng)海運(yùn)至美國、日本、東南亞、西歐、澳洲、非洲等聯(lián)運(yùn)航線，以及從我國經(jīng)蒙古國至俄羅斯、伊朗、西歐、北歐各國的亞歐大陸橋等鐵路運(yùn)輸線路。結(jié)合商品汽車運(yùn)輸需求，國際聯(lián)運(yùn)組織形式主要包括海鐵聯(lián)運(yùn)、國際聯(lián)運(yùn)、海鐵+國際聯(lián)運(yùn)3種。

（1）海鐵聯(lián)運(yùn)。海運(yùn)具有一定的運(yùn)價優(yōu)勢，開展商品汽車海鐵聯(lián)運(yùn)既可以加快運(yùn)輸時效性，又可以降低全程運(yùn)輸成本。國內(nèi)許多大型汽車物流及生產(chǎn)企業(yè)均在港口布局，建立中轉(zhuǎn)庫。目前，商品汽車物流實現(xiàn)了港口下船—海關(guān)監(jiān)管換裝—鐵路班列運(yùn)輸—到站公路短駁的進(jìn)口模式，以及公路短駁—鐵路班列運(yùn)輸—海關(guān)監(jiān)管換裝—港口上船的出口模式。例如，目前中鐵特貨物流股份有限公司開展了從成都經(jīng)鐵路到上海、廣州等港口再經(jīng)海運(yùn)至美國、澳大利亞等國家的商品汽車海鐵聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)。此外《汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》(GB1589-2016)、限制港口汽運(yùn)等政策的相繼出臺也使得商品汽車海鐵聯(lián)運(yùn)需求進(jìn)一步增加。

（2）國際聯(lián)運(yùn)。目前，我國鐵路承運(yùn)的商品汽車國際聯(lián)運(yùn)主要是通過集裝箱或JSQ型車，以中歐(亞)班列的方式運(yùn)輸至目的地。①中歐(亞)班列。商品汽車及其零配件作為重要的進(jìn)出口貨物，是國際聯(lián)運(yùn)貨物的重要組成部分之一。以中歐(亞)班列為平臺，拓展商品汽車進(jìn)出口業(yè)務(wù)，尤其是中高端商品汽車進(jìn)出口服務(wù)。一方面，出口汽車至蒙古國、俄羅斯以及中亞等國家。另一方面，進(jìn)口德國、法國等汽車及零配件，組織中歐班列回程貨源。②JSQ車國際聯(lián)運(yùn)。隨著商品汽車進(jìn)出口量逐年增加，為了提高運(yùn)輸效率，降低整體運(yùn)輸成本，當(dāng)商品汽車進(jìn)出口量滿足整列運(yùn)量時，拓展鐵路JSQ車國際聯(lián)運(yùn)組織模式。例如，中鐵特貨物流股份有限公司組織的商品車班列從德國不來梅港啟程到中國重慶團(tuán)結(jié)村站，全列用22輛鐵路JSQ型車運(yùn)輸，實現(xiàn)連通7個國家商品車國際聯(lián)運(yùn)，全程運(yùn)輸時間為22天，比通過海運(yùn)節(jié)約了2/3以上時間，并且有效發(fā)揮了鐵路“低致?lián)p率，高安全保障”的優(yōu)勢。

（3）海鐵+國際聯(lián)運(yùn)。海鐵+國際聯(lián)運(yùn)主要為日本、韓國汽車過境運(yùn)輸，日本商品汽車經(jīng)過當(dāng)?shù)貓箨P(guān)，通過海運(yùn)滾裝船的方式到達(dá)中國境內(nèi)，在港口完成鐵路裝載作業(yè)后再通過鐵路發(fā)送至口岸站進(jìn)行換裝，最后到達(dá)目的地。例如，日本各品牌商品車過境中國至哈薩克斯坦項目，制訂了“日本海運(yùn)+中國國內(nèi)鐵路運(yùn)輸+境外鐵路運(yùn)輸”的全程物流 方案。

4 鐵路商品汽車國際聯(lián)運(yùn)發(fā)展對策

目前，鐵路商品汽車國際聯(lián)運(yùn)運(yùn)量逐年上升，并逐步成為國際汽車供應(yīng)鏈的重要支撐，但在以下方面還存在一定困難，一是鐵路商品汽車國際聯(lián)運(yùn)目前還處于起步階段，市場運(yùn)營機(jī)制尚未完全成熟；二是商品汽車整車與零配件或其他貨物的混運(yùn)組織對運(yùn)輸時效提出新要求；三是隨著商品汽車進(jìn)出口運(yùn)量的持續(xù)增長，對境內(nèi)外商品汽車國際聯(lián)運(yùn)設(shè)施設(shè)備能力提出了更高要求。為此，提出以下商品汽車國際聯(lián)運(yùn)發(fā)展對策。

（1）樹立商品汽車班列品牌。針對多樣化的商品汽車國際聯(lián)運(yùn)組織模式，應(yīng)根據(jù)客戶需求精準(zhǔn)匹配貨運(yùn)產(chǎn)品，助力打造商品汽車國際聯(lián)運(yùn)品牌，促進(jìn)商品汽車國際聯(lián)運(yùn)市場化運(yùn)作。一是開行快速貨運(yùn)班列產(chǎn)品，保證班列運(yùn)到期限；二是提升班列服務(wù)質(zhì)量，為客戶提供定制化產(chǎn)品及全程物流服務(wù)，滿足客戶個性化需求[4]；三是加強(qiáng)與沿線國家及其他相關(guān)部門的全程運(yùn)輸協(xié)調(diào)機(jī)制，為客戶提供“一站式”服務(wù)，提升客戶便利度。

（2）優(yōu)化雙向運(yùn)輸組織模式。由預(yù)測結(jié)果可知，未來商品汽車國際聯(lián)運(yùn)需求仍有一定增量空間，因此應(yīng)進(jìn)一步優(yōu)化運(yùn)輸組織模式，緩解能力緊張問題。一是出臺“重去重回”優(yōu)惠政策，吸引返程貨源，使得“重去重回”產(chǎn)品能夠常態(tài)化運(yùn)營，提高鐵路運(yùn)輸效率，同時針對商品汽車國際聯(lián)運(yùn)發(fā)運(yùn)比較集中的特點(diǎn)，考慮中轉(zhuǎn)集結(jié)模式，組織開行兩大區(qū)域間的重去重回運(yùn)輸；二是除商品汽車整車貨源外，可以進(jìn)一步與主機(jī)廠協(xié)作，運(yùn)輸主機(jī)廠所需的汽車零配件及其他產(chǎn)品，為主機(jī)廠提供“雙向進(jìn)出”運(yùn)輸服務(wù)，拓展全程物流服務(wù)[5]。

（3）加快新型設(shè)施設(shè)備研發(fā)投入。設(shè)計多功能集裝箱箱型優(yōu)化方案，滿足商品汽車整車、零配件及其他貨物運(yùn)輸需求，研發(fā)運(yùn)輸汽車零配件的專用設(shè)備及車型。此外，由于主機(jī)廠有零配件及整車重去重回，以及混合運(yùn)輸?shù)男枨?，研究鐵路商品汽車整車及零配件通用車型，滿足客戶需求[6]。優(yōu)化過境直通模式，未來可進(jìn)一步研發(fā)自動變軌車輛及轉(zhuǎn)向架使用模式，研究可變軌距車輛地面鋪軌，以及可變軌距車輛境內(nèi)外經(jīng)營管理模式，創(chuàng)新自動變軌設(shè)備方案等，進(jìn)一步提升口岸站過境效率。

5 結(jié)束語

2020年受全球新冠疫情影響，全球港口貨運(yùn)吞吐量受到一定影響，然而鐵路商品汽車國際聯(lián)運(yùn)運(yùn)量仍然同比逆勢增長。目前，我國鐵路商品汽車國際聯(lián)運(yùn)市場份額仍然較低，未來隨著全球貿(mào)易合作的進(jìn)一步加深，以及國際聯(lián)運(yùn)通道的不斷完善，作為附加值較高的目標(biāo)貨物，鐵路商品汽車國際聯(lián)運(yùn)潛在貨源需求仍有一定發(fā)展空間[7]。隨著鐵路商品汽車國際運(yùn)營管理及運(yùn)輸組織的不斷完善，將為客戶提供更多產(chǎn)品選擇方案及優(yōu)質(zhì)服務(wù)，助力我國鐵路“走出去”發(fā)展[8]。