中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院副院長劉文強：以新型顯示支撐數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展和消費升級

劉晶

“當(dāng)前全球新型顯示面板的生產(chǎn)主要集中在韓國、日本、中國臺灣、中國大陸四個地區(qū)三個國家。疫情加速了韓國退出液晶面板的生產(chǎn)，中國大陸的產(chǎn)能占比加速提升，2020年有望超過60%。”

11月20日-21日，2020世界顯示產(chǎn)業(yè)大會在安徽省合肥市召開。大會由工業(yè)和信息化部、安徽省人民政府共同主辦。中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院副院長劉文強出席大會，并就2020年新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢發(fā)表演講。劉文強表示，作為數(shù)字時代信息顯示載體和人機交互窗口，新型顯示已成為升級信息消費、壯大數(shù)字經(jīng)濟、發(fā)展電子信息行業(yè)過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對全球經(jīng)濟社會智能化發(fā)展具有基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性、戰(zhàn)略性意義。 “在人類視覺、聽覺、觸覺、味覺、嗅覺的五大感官系統(tǒng)中，相關(guān)技術(shù)發(fā)展最快的是視覺，變化最大的也是視覺。”劉文強說，“進入信息時代以后，視覺占比從原來的60%提升到83%，從手機顯示屏、計算機顯示屏到車載顯示屏、電視顯示屏，顯示完全融合到生活中?！?/p>

全球經(jīng)濟下挫

顯示行業(yè)上揚

劉文強表示，新冠肺炎疫情對全球經(jīng)濟帶來巨大沖擊，經(jīng)濟增長速度明顯放緩。從今年第三季度主要地區(qū)和國家的經(jīng)濟增長的對比中可以看到，中國已經(jīng)恢復(fù)正增長，一枝獨秀。而世界新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出四個趨勢。

第一個趨勢是，全球經(jīng)濟下挫明顯，顯示行業(yè)逆市上揚。在疫情期間，全球遠程會議、遠程教育、居家娛樂需求全面提升，電視銷量的環(huán)比增長達到38%，增幅很大。2018年到2020年，液晶面板價格走勢比較平穩(wěn)，而自今年年初以來，價格增長了50%，面板價格快速回升。我國一些企業(yè)受疫情影響，最初放緩了發(fā)展步伐，后來逐漸恢復(fù)。但是國際上一些企業(yè)受疫情影響還是非常明顯的，而且這種影響很有可能還會持續(xù)一段時間。

第二個趨勢是，“三國四地”格局依舊，中國大陸后來居上。從全球總體格局來看，“三國四地”的格局沒有大的變化，但具體來看，中國大陸部分后來居上。當(dāng)前全球新型顯示面板的生產(chǎn)主要集中在韓國、日本、中國臺灣、中國大陸四個地區(qū)三個國家。疫情加速了韓國退出液晶面板的生產(chǎn)，中國大陸的產(chǎn)能占比加速提升，2020年有望超過60%。

第三個趨勢是，信息交互愈加普及，應(yīng)用場景多元發(fā)展?，F(xiàn)在越來越多的領(lǐng)域需要智能顯示，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)領(lǐng)域的大屏應(yīng)用也越來越突出。手機屏幕正在發(fā)生一系列變化，出現(xiàn)瀑布屏、折疊屏等一系列新技術(shù)。硬件技術(shù)成為企業(yè)競爭的布局動力，傳統(tǒng)的大尺寸電視、電腦的市場權(quán)重仍然比較高。電視現(xiàn)在越來越朝著大尺寸、超高清、低成本的趨勢發(fā)展。車載顯示、智能顯示以及未來的虛擬顯示，正在進一步拓展新型顯示的應(yīng)用范圍。同時，顯示行業(yè)的競爭也越來越激烈。

第四個趨勢是，主流的技術(shù)不斷完善，漸進式的創(chuàng)新持續(xù)推進。從性能上來看，屏幕對比度有了提升，正在追求更低的功耗。集成度也逐漸成為突出的需求，手機屏下指紋、攝像頭技術(shù)正在加快發(fā)展。顯示形態(tài)越來越多樣，有折疊式、拉升式、卷曲式，延續(xù)去年的發(fā)展勢頭，一些新產(chǎn)品上市，也取得了良好的市場反饋。

我國產(chǎn)業(yè)規(guī)模居首

形成集聚發(fā)展態(tài)勢

劉文強說，從政策的角度看，支持力度持續(xù)提升，顯示產(chǎn)業(yè)成為各個地區(qū)的發(fā)展重點。面對疫情，我國為拉動經(jīng)濟做出新部署，這也推動了新型器件加快發(fā)展，5G、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等一系列新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，為我國新型顯示產(chǎn)業(yè)帶來新機遇，各地也在加快推動新型顯示產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。這些政策中既有順應(yīng)專項政策發(fā)展趨勢提出的，也有以新器件、數(shù)字經(jīng)濟等形式體現(xiàn)的，都對推動地方顯示技術(shù)的發(fā)展起到了作用。

從規(guī)模來看，中國的新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球第一，形成了四大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。從營收看，2019年新型顯示產(chǎn)業(yè)的總營收達到3700億元;從全球產(chǎn)能的分布來看，中國大陸成為主要的產(chǎn)能分布區(qū)域;從國內(nèi)發(fā)展區(qū)域來看，形成了四大區(qū)域，包括環(huán)渤海地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、中西部地區(qū)。廣東、安徽、四川三個省份的產(chǎn)能規(guī)模最大，占總體規(guī)模的61%。從安徽來看，今年安徽的顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長了38%。

從創(chuàng)新來看，技術(shù)創(chuàng)新實力正在逐步增強，新技術(shù)布局質(zhì)量顯著提升。在TFT-LCD領(lǐng)域，低溫多晶硅、氧化物等產(chǎn)品量產(chǎn)能力不斷提升，折疊屏、屏下指紋、動態(tài)背光等新技術(shù)的開發(fā)進一步提升了我國在TFT-LCD領(lǐng)域的優(yōu)勢地位。在AMOLED領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品逐漸得到品牌企業(yè)的認(rèn)可，出貨量快速提升。折疊屏、透明屏、屏下攝像頭等技術(shù)創(chuàng)新取得豐碩成果。

企業(yè)的兼并重組速度正在加快，龍頭企業(yè)實力有望進一步增強。大家可以看到TCL、京東方實施的并購，對行業(yè)的影響非常大。在相關(guān)配套領(lǐng)域，企業(yè)在偏光片、設(shè)備等方面都積極地開展并購，也對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了很大的影響。從全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)看，配套建設(shè)正在成為投資熱點，受到了資本市場的認(rèn)可，各個企業(yè)都在積極推動相關(guān)投資，推動相關(guān)配套體系的建設(shè)。

從資本市場來看，配套體系正在成為資本市場的熱點。從去年到今年，超過十家企業(yè)成功登陸中國股市，而且還有一批企業(yè)正在推進之中，所以資本的投入也在加快行業(yè)發(fā)展。

多種技術(shù)并行發(fā)展

集成創(chuàng)新成重要方向

展望未來，劉文強表示，一是多種技術(shù)并行發(fā)展，集成化創(chuàng)新成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的重要方向。

劉文強說，基于龐大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、系統(tǒng)的供應(yīng)鏈體系和持續(xù)優(yōu)化的性能，液晶顯示仍然在大尺寸面板中占有很強的競爭力和很大的份額。Micro-LED的市場份額還會更大，LED、AMOLED、激光顯示、電子紙等新技術(shù)也在快速發(fā)展，在細分市場占據(jù)一席之地。以交叉融合為主要特征的集成化創(chuàng)新，越來越成為大家關(guān)注的方向。5G+8K、mini-LED+LCD、傳感器+OLED，正在成為顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向。

二是內(nèi)容呈現(xiàn)靈活多樣，定制化顯示需求不斷攀升。

從未來的內(nèi)容需求和應(yīng)用場景來看，有游戲、短視頻、車載、醫(yī)療等越來越靈活多樣的顯示應(yīng)用。內(nèi)容需求推動整機需求，整機需求推動顯示器件的需求。因此高對比度、高分辨率、高刷新率、低功耗、柔性化和異形化、3D等，都成為未來的顯示需求。