淺析多主體參與下的綜合能源服務項目實施模式及風險防控體系

隨著綜合能源服務項目競爭的日益激烈，各國均把能源發(fā)展視為影響國家發(fā)展進程的關鍵因素，在實現(xiàn)清潔、環(huán)保等多種能源開發(fā)利用的同時，也在市場競爭中以優(yōu)勝劣汰的法則實現(xiàn)原有主體及模式單一性的缺陷，積極探索、創(chuàng)新發(fā)展多主體參與下的多模式發(fā)展及科學合理防范改革可能帶來的各種潛在法律風險。

伴隨著國家電網《關于在各省公司開展綜合能源服務業(yè)務的意見》于2017年10月的頒布，國家電網旗下各省市直屬單位紛紛響應該文件精神，并力爭踐行國家電網的體制機制改革，在自身范圍內科學過度和實現(xiàn)由傳統(tǒng)單一供電服務模式和服務主體，向市場競爭主體的多元化、綜合模式的創(chuàng)新、改革，并有效地防范應體制改革主體和模式發(fā)展創(chuàng)新可能引發(fā)的潛在的各種風險，做到有的放矢地應對。在電網行業(yè)深化體制改革的歷程中，相信研究多主體參與下的綜合能源服務項目多樣化實施模式及相應的風險防控體系構建，將成為一種歷史發(fā)展的必然趨勢，具有鮮明的時代特色和意義。

一、基本概念、研究背景及重要意義

（一）多綜合能源服務的界定及參與主體

綜合能源服務是國家電網系統(tǒng)在自身改革創(chuàng)新發(fā)展過程中，結合自身發(fā)展的瓶頸和潛在市場客戶需求而開拓的一種綜合服務業(yè)務。業(yè)內專家封紅麗認為在沒有統(tǒng)一界定概念的情況下，其基本特征包括：首先是電力、天然氣、可再生能源、冷熱源等發(fā)展;附帶咨詢業(yè)務、工程、投資、運營和維護等多種服務模式?，F(xiàn)代能源發(fā)展總的趨勢是向低碳化、清潔型、綜合化能源模式發(fā)展，同時互聯(lián)網信息、生物等可再生能源有力推動和政策的大力引導，綜合能源服務項目正朝著多主體兼容并蓄、多樣化創(chuàng)新模式并頭發(fā)展的良性趨勢發(fā)展。

（二）研究的背景和發(fā)展趨勢

綜合能源服務發(fā)展之政策環(huán)境背景。黨的十九大提出“推進能源生產和消費革命，建設清潔、低碳、安全、高效的現(xiàn)代能源體系”。近年來，我國在能源戰(zhàn)略、規(guī)劃、融資、價格、稅收、投融資、標準等諸多領域對綜合能源服務業(yè)發(fā)展有多種支持措施，能源體制機制改革也在加快，為發(fā)展綜合能源服務創(chuàng)造良好的政治環(huán)境。在政治、資本、市場的推動下，我國能源技術創(chuàng)新進入高度活躍期，能源技術新成果不斷涌現(xiàn);以“云大物移智”為代表的先進信息技術，以前所未有的速度進行與能源技術的迭代和融合，綜合能源服務有望獲得強有力的技術支持。

新一輪電力體制改革。我國電力體制正在啟動新一輪深化改革，目標是實現(xiàn)電力產品屬性，建立有競爭力的電力市場。2017年10月，國家電網下發(fā)《關于在各省公司開展綜合能源服務業(yè)務的意見》，提出要把綜合能源服務行業(yè)擺在更加突出的位置，推動電網公司由單獨的電力能供應商向綜合能源供應主體轉變，創(chuàng)造新的增長點，提高市場競爭力，并制定出 2020年的具體業(yè)績目標。為適應能源發(fā)展形勢，增加新的增長點，電網企業(yè)有必要在分析自身資源優(yōu)劣情況下，才能夠充分挖掘綜合能源服務的資源效益，彌補相應不足和缺陷，選擇有潛力的綜合能源服務，創(chuàng)新盈利模式，利用當前能源革命的契機，積極推進綜合能源服務。

（三）研究多主體參與下綜合能源服務項目實施模式及風險防控的重要意義

能源作為國家的戰(zhàn)略物資，關系到國民經濟和人民生活的保障，隨著經濟的快速發(fā)展，能源引起了世界各個國家的重視，特別是發(fā)達國家，對于能源的競爭越來越激烈。作為一個發(fā)展中國家，我國經濟的高速發(fā)展始終依賴于能源消費，未來經濟的持續(xù)快速發(fā)展還必須有豐富的能源資源支撐，發(fā)展可持續(xù)的能源供應極為重要。鑒于能源市場復雜多變，資源儲備有限，政治環(huán)境的變化可能造成的影響，環(huán)境問題日益嚴重，能源開發(fā)本身存在的技術短板，能源投資開發(fā)過程中的法律風險防控必須引起足夠的重視。為了綜合能源服務項目的健康發(fā)展，對綜合能源服務項目的實施方式、各種潛在的風險和防范措施進行科學審查具有重要意義。①加強能源開發(fā)利用過程中的風險規(guī)避，確保能源供應的穩(wěn)定。②優(yōu)化資金配置，提高資金使用和能源項目直接投資效率。③提高能源項目風險防范意識，減少風險損失，保證項目順利實施。④對我國重大項目投資風險管理和完善能源項目投資風險研究具有一定的現(xiàn)實借鑒意義。

二、綜合能源項目服務實施模式

現(xiàn)代管理學之父彼得德魯克曾經說過：“當今企業(yè)之間的競爭，不是產品之間的競爭，而是商業(yè)模式之間的競爭”。多元市場競爭主體的參與、能源產業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的耦合、能源行業(yè)生產要素的耦合、能源互聯(lián)網的發(fā)力等對綜合能源實施模式帶來了巨大的挑戰(zhàn)與機遇，反過來商業(yè)模式的革命又會對現(xiàn)行能源產業(yè)格局產生巨大影響。從不同的角度出發(fā)，實施模式有不同的具體類型：它可以從不同的參與者和不同的項目內容中實行劃分;不但可以按項目內容的總體范圍進行分類，也可以按整個能源項目的不同階段進行分類。

（一）綜合能源服務實施模式研究現(xiàn)狀主流觀點

我國國內目前沒有統(tǒng)一的綜合能源服務項目劃分標準，學術界從不同的角度審視了綜合能源項目的現(xiàn)實存在的多樣化模式。其中，主要有蘇寒、徐晶晶、徐偉剛等根據(jù)綜合性能源供應與綜合化能源服務的本質考慮，認為綜合能源服務領域及模式主要是能源供應、增值、資產和衍生服務四個方面;封紅麗從供、用能側兩發(fā)面著眼，歸納了以商業(yè)競爭為基礎的七種商業(yè)模式，分別是配售一體化模式、供銷合作社模式、綜合能源服務模式、售電折扣模式、虛擬電廠包月售電模式、“配售一體化+能源綜合服務”模式、互聯(lián)網售電服務模式。繼張治新、陸青、張世翔之后，包括綜合能源和綜合服務是構成的兩個主體部分?？紤]到能源供給側和能源消費側，學術界最終形成能源市場初步形成階段的五類企業(yè)模式，認為綜合售電、能源搭配出售、環(huán)保型能源服務、綜合需求側響應和個性化客戶定制服務等多個方面;劉敦楠、曾鳴、黃仁樂等從能源互聯(lián)網層面，根據(jù)其具體內容認為能源生產、資產投資、能量交易和增值服務是一個從生產到消費再到增值服務的完整的產業(yè)鏈。

（二）國家電網主要綜合能源項目實施模式介紹

1.合同能源管理模式

合同能源管理的概念。合同能源管理，是指節(jié)能服務公司與用能單位以簽訂合同的形式，自愿約定節(jié)能項目所要實現(xiàn)的可能目標，由服務一方按約定為實現(xiàn)節(jié)能目標的一方提供必要的用以節(jié)約能源的服務，用能單位以節(jié)能效益支付節(jié)能服務提供者的投入和合理利潤。

合同能源管理的運作模式。根據(jù)具體的運行模式，合同能源管理有三種運作模式：節(jié)能服務分享、保證性節(jié)能及托管能源費用等。

節(jié)能效益分享型，節(jié)能項目的投資和風險全部由能源供應公司承擔，用能單位無須投入資金，工程竣工后，雙方按照合同約定的份額分享合同期內的節(jié)能效益，直至節(jié)能服務公司收回投資、利潤，項目完成后，將節(jié)能設備無償移交給用能單位，此后產生的節(jié)能收入全部歸用能單位所有。

保證性節(jié)能，節(jié)能項目投資全部由能源供應公司提前進行，用能單位無需投入資金，能源供應公司承諾為能源消費單位節(jié)約能源。在項目實施期間未達到承諾的能源份額的，相應的費用由能源供應企業(yè)承擔;剩余部分由雙方分攤，直至節(jié)能服務企業(yè)回收投資、資本利息和合理利潤為止。

能源費用托管型，供能公司負責用能單位設備的節(jié)能改造和運行，用能單位在合同能源管理項目風險管理后向供能公司支付能源及管理費，在項目合同期內，能源供應公司應充分利用項目的節(jié)能效益，為了通過提高用能設備的能源效率來支付工程費用，并按合同已經節(jié)約了能源費的情況下，取得合理利潤。

2.綜合能源服務項目PPP模式

PPP模式簡介。Public-Private Partnership（簡稱PPP），是社會資本和政府部門合作，參與基礎設施建設、投資和公用事業(yè)項目運營的一種制度創(chuàng)新。

PPP模式的特點?；锇殛P系，PPP模式的核心是國家和社會資本在契約基礎上的合作過程，合同規(guī)定了雙方的權利、義務、風險分擔和利益平衡等要素。在這一合作過程中，國家和社會資本是平等的關系，是一種“伙伴關系”。

利益共享，PPP項目都是具有經濟效益和社會效益的公益項目，公共部門與社會資本并不是簡單分享利潤，需要對參與項目的私人部門、民營企業(yè)等社會資本可能形成的超額利潤加以控制，但又要保證一定的收益率，給予其長期穩(wěn)定的投資回報。

風險分擔，是公共資本與社會資本之間適當進行風險分擔的特征，是PPP模式不同于其他交易形式的重要標志。公共部門盡可能承擔著自身利益的潛在風險，而社會資本由于其比較優(yōu)勢，承擔著更多、甚至全部的具體管理任務。通過雙方分擔風險，將總風險降至最低。

3.綜合能源項目BOT模式

BOT模式簡介。建設-經營-轉讓（BOT，即Build-Operate-Transfer，以下簡稱BOT）是一種基礎設施投資、建設和運營的方式。根據(jù)國家和私人部門之間的協(xié)議，政府向私人部門做出讓步，使其能夠獲得資金用于建設某種類型的基礎設施，并在一定期限內管理和經營基礎設施及其相應的產品和服務。在協(xié)議結束時，私人機構將完成的基礎設施移交給政府。

綜合能源項目BOT模式。綜合能源BOT項目依賴于一系列相關的雙邊協(xié)議，其中最關鍵的是特許經營協(xié)議，政府和特許經營雙方都滿意，主要協(xié)議有專營協(xié)議和購買合同。特許經營協(xié)議是特許經營公司在政府批準下建設、經營公用事業(yè)的基礎，購買合同是特許經營公司獲得效益的決定性因素。綜合能源BOT項目分為項目報價和前期招投標及投資建設期、運營管理期和項目最后交付期間，與一般項目的設計完全不同。

一個完整的BOT模式項目的運營過程全部結束。采用BOT模式建設基礎設施，在不增加財政負擔的前提下，政府獲得所需要的項目設施，滿足了本國或本地區(qū)經濟的發(fā)展需求。項目公司完成特許協(xié)議的任務，獲得回報利潤，實現(xiàn)了企業(yè)的價值，項目的參與方實現(xiàn)了共贏。

4.其他模式

平臺型商業(yè)模式、EPC的商業(yè)模式、價值鏈的商業(yè)模式。

三、綜合能源項目風險防范體系的構建

（一）綜合能源項目風險概述

1.綜合能源項目風險含義及關鍵點

綜合能源項目風險是指項目不確定性對公司未來實現(xiàn)經營目標的影響，此過程需要考慮三個關鍵點：一是風險是未來的概念;其次風險是由不確定性引起的;三是風險會造成損失。簡言之風險約等于未來出現(xiàn)的損失，因為實施綜合能源項目的企業(yè)是經濟性組織，出現(xiàn)損失意味著對企業(yè)的侵蝕和破壞，意味著企業(yè)面臨生存困境和發(fā)展困難，因此企業(yè)必須格外重視各種風險的防范。

2.綜合能源項目風險分類

盈利標準。風險可以分為純風險和機會風險，這取決于它能否為公司帶來利潤和機會。純粹的風險意味著只有一種可能的損失;機會是指風險是損失和收益的零和博弈關系。

內外部劃分標準。大型能源企業(yè)面臨的風險經過內外部配置后，可分為內外部風險。外部風險特別包括政治風險、法律風險、社會文化風險、技術風險、自然環(huán)境風險、市場風險、產業(yè)風險。內部風險特別包括戰(zhàn)略風險、操作風險、營運風險和財務風險等。

生產經營特點劃分標準。多主體參與下綜合能源服務項目內外部環(huán)境中可能存在的風險如下：即投資風險、合同風險（法律與合規(guī)風險）、廉政風險、質量安全風險、市場風險、財務風險、資產風險、高危經營行為風險、供應鏈風險等。其中尤其要以投資風險、合同風險、誠信風險和安全風險為著眼點。

（二）綜合能源項目風險防范體系構建

1.綜合能源項目風險防范體系

綜合能源項目風險防范體系建設是指從事綜合能源項目的企業(yè)圍繞總體經營目標，通過將風險管理的基本流程落實到企業(yè)和業(yè)務管理的各個具體方面，構建良好的風險管理文化，建立和完善全面的風險防范體系，包括風險防范策略、風險融資措施、風險防范的組織職能體系，使風險防范與內部控制相結合，從而實現(xiàn)風險防范的總體目標。

現(xiàn)實操作中，為了科學、有效防范可能存在的各種風險，我們必須認識到戰(zhàn)略、整合和防范是風險防范的價值所在;同時其本身是一種自覺行動的結果實現(xiàn)方式;必須側重于其職業(yè)性;具有優(yōu)劣勢的二元特性和有效的防范必須具有體系性、系統(tǒng)化等特征，做到知己知彼。

2.風險防范意識的培育與培訓

強化風險與培訓。完善風險文化和風險教育，包括風險管理法律制度、風險知識、風險能力培訓和風險管理。只有通過風險教育和訓練，才能提高風險評估、預測和管理水平，有效減少風險事件的發(fā)生。風險教育主要從以下幾個方面做起：端正風險態(tài)度;增強風險意識，牢固樹立上下一致的“風險第一”思想;形成良好的風險風氣，提高排除風險隱患、減小風險后果的能力;提倡自我控制和自我防護，從而有效預防屏障風險。

建立制度化的風險防控措施。引入制度化的風險分析和經驗支持系統(tǒng)，并通過風險管理措施建立若干風險管理障礙，可以有效降低障礙風險的可能性。通過有效風險事件分析和經驗回溯，通過經驗和直覺改變對風險問題的處理，運用科學風險管理方法和技術，變被動“風險處理”為主動“風險預測”，消除風險存在的深層次成因。

3.建立健全綜合能源項目風險防范體系

實踐中，綜合能源服務項目面寬、量大，流程長、環(huán)節(jié)多，如前述，存在諸多風險。要在綜合能源項目框架內規(guī)避各類風險，必須從風險的特點出發(fā)，結合綜合能源項目本身特點，建立防范、識別、評估等風險防控體系。

綜合能源項目風險識別?！帮L險識別”是找出并準確描述風險的過程。此過程要求對風險源、風險事件、風險原因及其潛在后果均有識別的能力。并具備歷史數(shù)據(jù)、理論分析、有見識的意見、專家的意見以及利益相關方的需求等關鍵要素點。常見的識別方法主要如下：頭腦風暴法、流程圖分析法、敏感性分析法、統(tǒng)計推論法。

綜合能源項目風險評估。風險評估是指風險事件發(fā)生的前后，通過科學的量化方式，對事件可能對關聯(lián)生命、財產和權益等引起的損失和負面影響做出一個基本的判斷分析。常見的風險評估方法有以下五種。①風險因素分析法。為了有效控制風險，從風險源、風險轉化條件、引起轉化條件的可能性、預估風險后果和科學的評價等綜合要素進行分析的方法。②內部控制評價法。是考量被評估主體內部結構引發(fā)可能性的概率方法。③基線評估法。是基于現(xiàn)有的標準和基準為參考，對評估對象進行科學比對，找出差距，并進行補正的方式。④詳細風險評估法。對引起風險的負面因素和不足進行詳細研究而得出風險發(fā)生大小和概率的方法。⑤組合評估法。就是對基線評估和詳細評估兩種方法的融合的綜合評估方法。

綜合能源項目風險規(guī)避。風險規(guī)避，就是對風險的監(jiān)管，要求監(jiān)管者通過采取不同的措施和方法來消除和減少操作過程中的風險事件，從而減少經營損失。綜合能源風險規(guī)避有以下四種常見的方法。①風險規(guī)避。風險回避是投資者故意放棄風險行為，完全防止特定的損失產生的可能。②比較檢查。損失控制不是放棄風險，而是制定計劃，采取有效的措施達到減小損失的可能性和損失實際發(fā)生減少。一般貫穿在發(fā)生前、過程中和發(fā)生后。③風險轉移。是指通過有效合同，將轉讓人可能承擔的風險轉嫁給受讓人的方式。④風險自留。風險的承受者，將風險以自有資金優(yōu)先予以支付，通過自身方式將風險消除的方式。

4.建立專門的風險防范機構和專職的風險防范人員

在綜合能源服務項目的具體實施過程中，單純依靠制度優(yōu)勢和完整科學的防控體系，是沒有辦法高效、合理規(guī)避實際經營和投資操作過程中的各種風險的，風險的有效規(guī)制，還必須依靠公司內部打造一個高素質的人員團隊，通過建立風險管理的高效團隊，借助建構的制度體系和完善的內部操作流程，才可以達到有效防控項目實施過程中潛在風險的目的，專業(yè)化、團隊性是人員要素的核心。

（三）完善綜合能源項目風險防范制度機制

1.完善多主體參與下綜合能源服務項目關聯(lián)法律法規(guī)

“法治是最好的營商環(huán)境”。立法是改革的前提，作為一項重要的國家改革，電力體制和能源綜合改革必須要以法律、法規(guī)的完善為條件，才能實現(xiàn)立法和改革的有效生態(tài)銜接。完善的法律法規(guī)是綜合能源服務項目全面實現(xiàn)多樣化模式、多主體參與融合的重要制度保障。一個成熟的商業(yè)模式需要在市場的復雜環(huán)境中不斷實踐和考驗。綜合能源的一切實施模式都要確保在符合國家政策、法規(guī)的前提下，才能合理有序發(fā)展，政府要通過科學的政策和制度作為保障，鼓勵各商業(yè)主體對現(xiàn)有商業(yè)模式進行大膽改進與創(chuàng)新，以促進和催生多元市場參與者進行模式創(chuàng)新的信心。

2.構建有效的跨主體能源項目實施協(xié)同機制

考慮到傳統(tǒng)能源供應商的單一性現(xiàn)實，推進制度化、經常化和有效“跨界”合作以增進綜合能源服務價值，是新時代綜合能源改革的新趨勢，構建有效的跨主體協(xié)同機制成為推進綜合能源改革、防范綜合能源項目風險的研究前沿。面對能源全球化和風險社會的壓力以及民眾對能源服務質量的更高期望，構建多主體參與下的綜合能源協(xié)同機制是在多元化管理思想指引下、充分利用信息和網絡等全新治理手段而逐漸形成的。根據(jù)2019年10月18日通過的《優(yōu)化營商環(huán)境條例》，尊重多元市場主體平等參與競爭就是平等對待各類市場主體;在綜合能源服務改革中，平等對待各類市場主體就是平等對待參與綜合能源服務的各類主體，特別是對國有市場主體與民營市場主體要平等對待，保證各類主體在市場準入、獲取生產要素、招標投標和政府采購等方面都能得到同等、無差別對待。

參考文獻

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（作者單位：甘肅電力科學研究院）