進口煤對中國煤炭產(chǎn)銷市場影響分析

文/李志峰

進口煤作為我國煤炭產(chǎn)銷市場的補充力量，對國內(nèi)煤炭產(chǎn)業(yè)起到了一定的調(diào)劑作用

我國富煤貧油少氣的能源結(jié)構(gòu)，決定了煤炭能源的重要地位。我國的煤炭產(chǎn)銷市場以國內(nèi)煤炭占主導(dǎo)，進口煤為補充。進口煤作為我國煤炭產(chǎn)銷市場的補充力量，對國內(nèi)煤炭產(chǎn)業(yè)起到了一定的調(diào)劑作用。近幾年來，受到貿(mào)易限制、產(chǎn)業(yè)升級、新冠肺炎疫情等影響，進口煤市場出現(xiàn)了較大幅度的波動。但是，從長遠來看，利用進口煤炭調(diào)節(jié)和優(yōu)化國內(nèi)煤炭產(chǎn)業(yè)是一個長期策略，不會因短期限制政策所改變。

一、我國煤炭產(chǎn)銷市場現(xiàn)狀分析

1.產(chǎn)銷區(qū)矛盾

我國煤炭資源分布偏西偏北，即“西北富、東南貧”；而煤炭消費主要地區(qū)在東南部經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)，即“西北小、東南大”，需要經(jīng)過長時間的水路或鐵路運輸才能到達消費終端企業(yè)。由于物流基礎(chǔ)設(shè)施不完善，內(nèi)陸運輸?shù)男什桓?，?dǎo)致國內(nèi)煤炭運輸和流通成本居高不下，形成了國內(nèi)煤炭產(chǎn)銷區(qū)的矛盾。

針對我國東南地區(qū)煤炭消費終端企業(yè)的用煤需求，僅憑當(dāng)?shù)氐拿禾慨a(chǎn)量難以滿足。同時，由于國內(nèi)煤炭存在運力不足等問題，西煤東運和北煤南運也難以滿足，這些地區(qū)的企業(yè)只能通過采購澳洲、印尼、俄羅斯等地區(qū)的進口煤來補充用煤缺口。

2.進口煤炭消費

（1）進口動力煤。我國進口動力煤主要原產(chǎn)地為印度尼西亞、澳大利亞、俄羅斯、菲律賓。從趨勢上看，我國進口動力煤產(chǎn)地的主力在不斷變化。在對印尼煤的進口方面，一方面由于印度尼西亞本國火力發(fā)電消費需求上升，減少了出口比例；另一方面我國對進口煤質(zhì)量管控日益嚴(yán)格，許多電廠要求采購優(yōu)質(zhì)的高卡動力煤，印尼煤出口我國的比例有所下降。在對澳洲煤的進口方面，由于近年來我國港口對澳大利亞原產(chǎn)地煤炭的靠卸、報關(guān)限制，我國進口澳洲煤比例呈下降趨勢。

根據(jù)IHS的報告顯示，2019年上半年，我國進口澳洲煙煤數(shù)量同比下降了15%，進口印尼煙煤數(shù)量同比下降了9%。但與此同時，進口印尼褐煤的數(shù)量增加了15%。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國累計進口動力煤2.2億噸。其中，進口印尼動力煤1.4億噸，進口澳洲動力煤0.5億噸，印尼和澳洲動力煤合計占比超過我國進口總量的85%。

（2）進口煉焦煤。我國進口煉焦煤主要原產(chǎn)地為澳大利亞、蒙古。此外，加拿大、俄羅斯等國家也是我國煉焦煤進口的主要原產(chǎn)地。近年來，我國進口澳大利亞煉焦煤的增長趨勢較為明顯。我國進口蒙古國煉焦煤的比例，隨著蒙古國內(nèi)政策及運輸?shù)淖兓兓??？傮w而言，由于進口焦煤的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定，我國近年來進口煉焦煤的數(shù)量不斷攀升，甚至沒有受到進口煤貿(mào)易限制政策的影響。

根據(jù)IHS的報告顯示，2019年上半年，我國進口澳洲煉焦煤數(shù)量較上一年同期增長了12%，進口蒙古國煉焦煤數(shù)量同比增長了27%。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國累計進口煉焦煤7466萬噸。其中，進口蒙古國煉焦煤3377萬噸，進口澳大利亞煉焦煤3094萬噸，蒙古國和澳大利亞煉焦煤合計占比超過我國進口煤總量的85%。

二、進口煤的優(yōu)勢分析

1.進口動力煤的優(yōu)勢

（1）價格優(yōu)勢。我國主要的煤炭生產(chǎn)地區(qū)和消費地區(qū)并不對應(yīng)，北方的煤炭運往南方需要較高的運費。對于中國東南沿海的動力煤消費終端，如發(fā)電廠、水泥廠、造紙廠等，海運流通效率高，利用當(dāng)?shù)氐牡鼐?、港口等?yōu)勢從澳洲、印尼等國采購進口煤炭，煤炭流通成本低，對比其采購國內(nèi)煤更具成本優(yōu)勢。以2020年二季度為例，受疫情和通關(guān)政策的影響，澳洲5500大卡煤炭FOB價格徘徊在每噸40美元以下，而北方港口國內(nèi)煤價格高居每噸550元人民幣以上，成本差價一度高達200元人民幣以上，進口套利空間巨大。因此，對于東南沿海的動力煤消費終端來說，進口動力煤的價格優(yōu)勢不可取代。

（2）指標(biāo)優(yōu)勢。隨著國家環(huán)保政策日趨嚴(yán)格，我國許多地區(qū)對清潔能源的使用提出了更高要求。對煤炭而言，要求煤炭低硫、低灰，以降低燃燒對大氣環(huán)境的污染。目前，我國進口煤資源均具有低硫、低灰的優(yōu)勢。如，澳大利亞紐卡斯?fàn)柛鄢鲞\的標(biāo)準(zhǔn)5500大卡煙煤，硫分典型值為0.8%，灰分典型值是21%。印尼標(biāo)準(zhǔn)3800大卡煤炭，硫分典型值僅0.35%，灰分典型值僅6.5%，優(yōu)于我國北方產(chǎn)區(qū)的國內(nèi)煤指標(biāo)。此外，氯離子等微量元素指標(biāo)，也較國內(nèi)煤具有較大的優(yōu)勢，更加符合環(huán)保部門的要求。因此，在環(huán)保要求嚴(yán)格的地區(qū)使用進口動力煤，或者將其與高硫、高灰的國內(nèi)煤炭混配，是動力煤消費終端的必然選擇，也是環(huán)境保護的必然選擇。

2.進口焦煤的優(yōu)勢

相對于動力煤來說，我國市場對進口焦煤的依賴性更為明顯。與國內(nèi)焦煤相比，澳洲進口焦煤的強度指標(biāo)較好、煤質(zhì)較優(yōu)、含硫指標(biāo)也較低，一定程度上成為國內(nèi)鋼廠等煉焦煤銷售終端的剛需。據(jù)山西焦煤集團的統(tǒng)計，國內(nèi)鋼廠采購澳大利亞進口焦煤的主要考量如下：一是進口焦煤的質(zhì)量、指標(biāo)優(yōu)勢；二是與必和必拓、力拓等主要澳洲礦方存在焦炭、鐵礦石等其他原材料的采購交易安排，便于達成一攬子談判協(xié)議；三是進口焦煤作為國內(nèi)焦煤不可缺少的補充，可以緩解鋼廠在旺季時原料不足等問題。

三、進口煤的產(chǎn)業(yè)前景分析

近年來有針對進口煤炭的港口、海關(guān)通關(guān)等各種政策限制，但進口煤對我國煤炭市場所起到的作用仍然不可替代。

1.進口煤的補充、調(diào)劑功能將長期發(fā)揮作用

目前全世界探明的煤炭儲量最豐富的國家依次是美國、俄羅斯、中國、印度、澳洲和南非，這六個國家探明的煤炭儲量占全球煤炭總儲量的75%左右。其中，我國探明的煤炭儲量在全世界排名第三。與此同時，我國的煤炭消費量占全球煤炭消費總量約50%。雖然近年來我國大力發(fā)展天然氣、風(fēng)電、核能、水電等新能源，但上述新能源消費量占我國的能源消費總量不足20%。由此可見，煤炭仍然占據(jù)中國能源消費的主導(dǎo)地位。考慮到上述能源結(jié)構(gòu)特點，進口煤炭對國內(nèi)煤炭的補充、調(diào)劑功能將繼續(xù)發(fā)揮作用。

2.進口煤市場應(yīng)注重引進優(yōu)質(zhì)環(huán)保煤種

科技的進步將逐步改變?nèi)藗儗γ禾孔鳛楦吣芎?、高污染能源的固有印象。以日本為例，許多大型的日本能源集團，如IDEMITSU（出光集團），都設(shè)有專門的煤炭研究所，對世界各地上百種煤種進行采樣分析，以期獲得更優(yōu)的煤炭燃燒方案。實際上，在日本，通過提高燃燒效率，煤炭對環(huán)境的影響可以達到與燃燒天然氣同等水平。當(dāng)然，這也與日本長期采購高質(zhì)量的煤炭有一定關(guān)系。日本長期自澳大利亞采購高卡、低硫、低灰的優(yōu)質(zhì)煤種NEWC，該煤種熱值典型值為6000大卡，硫分典型值為0.6%，灰分典型值是13%，更加清潔和環(huán)保。此外，煤炭也可以作為化工原料，以中國石化為例，茂名、安慶、巴陵等地的化工廠均使用煤炭作為化工原料，煤制氫、煤制甲醇等工藝較為成熟，產(chǎn)生了一定的經(jīng)濟效益。

因此，對于進口煤市場而言，一方面要進一步引進低硫、低灰的優(yōu)質(zhì)環(huán)保煤種，另一方面應(yīng)當(dāng)不斷強化煤炭的高效燃燒和使用技術(shù)，促進煤炭清潔高效使用。

3.進口限制政策的影響是階段性的

我國的煤炭市場以國內(nèi)煤產(chǎn)銷為主，進口煤炭僅作為國內(nèi)煤炭的調(diào)節(jié)和補充。但是，近年來各地對進口煤的限制政策不斷升級。這一方面由于國內(nèi)對環(huán)保要求越來越嚴(yán)格，對進口煤炭的質(zhì)量和環(huán)保微量元素的檢測所需時間加長，另一方面與近年來不斷升級的國際貿(mào)易沖突有關(guān)。相應(yīng)的，我國對進口煤炭限制政策也處于不斷升級的狀態(tài)。2015年初，要求所有進口煤炭必須在卸港檢測五項微量元素，檢測不合格將進行退運處理；2017年7月，限制部分二類進口口岸經(jīng)營煤炭進口業(yè)務(wù)；2018年4月，首度對部分一類口岸的進口煤進行限制；2018年11月，海關(guān)在江蘇、廣東召開會議，限制2018年全年進口總量；2019年1月，南方及華東部分港口不同程度地限制澳煤卸貨、通關(guān)，這是國內(nèi)港口首次針對特定原產(chǎn)地的煤種實施限制政策。今年以來，受疫情和進口額度的限制，全國僅少數(shù)港口允許進口煤炭船舶的靠卸和報關(guān)。

進口限制政策對進口煤價格的影響也極其顯著。受進口額度影響，國內(nèi)的煤炭消費終端被迫與國外礦山解約，進口煤炭成交數(shù)量顯著下降。今年，紐卡斯?fàn)柊闹迾?biāo)準(zhǔn)5500大卡動力煤價格持續(xù)在每噸40美金以下，處于近5年來的低谷。

但是，針對進口煤炭的政策只是階段性的限制，并不會持續(xù)存在。一是進口煤炭在價格上、指標(biāo)上對國內(nèi)煤炭產(chǎn)銷市場的補充作用不可取代，尤其是來自澳大利亞等國的優(yōu)質(zhì)進口煉焦煤，是中國鋼廠等煤炭消費終端的剛需。二是從長遠上看，不論是疫情對需求端的影響，還是目前國際貿(mào)易沖突問題，都不會一直持續(xù)，進口煤炭市場價格終將恢復(fù)至正常水平，與國內(nèi)煤炭價格相呼應(yīng)。

4.助推國內(nèi)煤炭產(chǎn)業(yè)升級

進口煤的引入降低了國內(nèi)用煤終端的成本，同時，在進口煤炭的競爭壓力下，也促使國內(nèi)煤炭企業(yè)向國際先進的能源企業(yè)學(xué)習(xí)，強化技術(shù)創(chuàng)新，降低生產(chǎn)成本的同時，實現(xiàn)對煤炭的高效、充分利用。在煤炭的開采、篩選、加工、提煉等各個環(huán)節(jié)提高產(chǎn)業(yè)效能，實現(xiàn)經(jīng)濟效益和環(huán)境保護的雙重目標(biāo)。從這個角度上看，引入進口煤對我國煤炭產(chǎn)業(yè)的升級，能夠起到一定的助推作用。

總之，進口煤炭對我國煤炭產(chǎn)銷市場的補充作用是不容忽視的，進口限制政策對進口煤的影響是階段性的。今后，進口煤市場應(yīng)繼續(xù)發(fā)揮其對國內(nèi)煤炭市場的補充、調(diào)劑作用，引進低硫、低灰的綠色環(huán)保煤種，不斷推動產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級、能源高效利用，真正實現(xiàn)綠色、節(jié)能、環(huán)保。