我國鉀肥行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析

屈小榮，亓昭英

(1.青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 青海格爾木 816000；2.中國化工學會化肥專業(yè)委員會 上海 200062)

1 我國鉀資源現(xiàn)狀

我國的鉀資源分為境內(nèi)鉀資源(可溶性鉀資源、難溶性鉀資源)和境外鉀資源。

目前，我國鉀肥產(chǎn)量的99%是以可溶性鉀資源為原料，該資源量的98%分布在青海和新疆。據(jù)自然資源部的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年我國可溶性鉀資源的查明資源量(以KCl計，下同，見圖1)比2015年下降了5.3%[1]。自2017年以來，我國資源型鉀肥生產(chǎn)集中度進一步加大，中小型生產(chǎn)企業(yè)大部分處于停產(chǎn)或減產(chǎn)中，其主要原因：①可溶性鉀資源越來越少；②鉀肥的低價位已經(jīng)讓中小型鉀肥生產(chǎn)企業(yè)處于虧損的邊緣；③青海地區(qū)近年來雨水增多，導致原礦供應量減少。鑒于可溶性鉀資源的現(xiàn)狀，我國鉀肥產(chǎn)量在今后的10～50年中將面臨可持續(xù)發(fā)展資源量不足的問題。

圖1 我國可溶性鉀資源的查明資源量

鉀長石、霞石、伊利石等難溶性鉀資源在我國分布非常廣泛，據(jù)相關部門推測，資源量約有300 000 Mt，分布在全國近29個省、市。自2006年生產(chǎn)技術獲得突破后，利用難溶性鉀資源的產(chǎn)能不斷擴大，生產(chǎn)出的含鉀土壤調(diào)理劑產(chǎn)品已得到廣泛認知，但在市場終端的應用方面還需探索適宜的推廣模式。

據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我國境外鉀鹽項目擁有的鉀石鹽和光鹵石儲量約14 000 Mt，其中加拿大金圣鉀肥項目擁有鉀石鹽儲量5 764 Mt[2-3]。

2 我國鉀肥行業(yè)生產(chǎn)、供需及進出口情況

2.1 我國資源型鉀肥產(chǎn)供需情況

我國鉀肥主要品種分為資源型鉀肥和加工型鉀肥兩大類，資源型鉀肥主要包括氯化鉀、資源型硫酸鉀、硫酸鉀鎂和含鉀土壤調(diào)理劑，加工型鉀肥主要包括硝酸鉀、加工型硫酸鉀和磷酸二氫鉀，供應來源為國產(chǎn)、進口和年底結轉(zhuǎn)。鉀肥消費主要流向是復合肥、配方肥、水溶肥、加工型鉀肥、鉀精細化工產(chǎn)品的生產(chǎn)以及農(nóng)業(yè)直接施用等。

2019年我國鉀肥總產(chǎn)量是9 661 kt(已扣除重復量)，比2018年的9 170 kt增長5.4%，其中青海鹽湖工業(yè)股份有限公司、藏格控股股份有限公司和國投新疆羅布泊鉀鹽有限責任公司的產(chǎn)量之和占總產(chǎn)量的90.2%，2017年為81.4%，說明我國資源型鉀肥的生產(chǎn)集中度進一步提升；青海鹽湖工業(yè)股份有限公司和藏格控股股份有限公司的氯化鉀產(chǎn)量之和占全國氯化鉀總產(chǎn)量的87.5%，2017年為81.4%；國投新疆羅布泊鉀鹽有限責任公司的硫酸鉀產(chǎn)量占資源型硫酸鉀總產(chǎn)量的72.8%。2017—2019年全國鉀肥行業(yè)產(chǎn)供需情況如圖2所示[4]。

2.2 我國鉀肥自給率

自給率在我國鉀肥行業(yè)是一個非常重要的風向標，近10年我國鉀肥自給率如圖3所示[5]。

圖3 近10年我國鉀肥自給率

由圖3可知，我國鉀肥自給率一直在50%上下波動。50%是個非常好的比例關系，進退自如，符合我國鉀資源的實情。2019年鉀肥自給率出現(xiàn)上升，是由2019年我國鉀肥的表觀消費量下降和青海鹽湖工業(yè)股份有限公司產(chǎn)量放大所致。鑒于我國鉀資源的實際情況，自給率保持在50%左右比較合理。

2.3 我國鉀肥產(chǎn)能分布情況

對于資源型鉀肥，約86%的產(chǎn)能分布在青海，13%的產(chǎn)能分布在新疆，其余不到1%分布在云南、山東、江蘇、河北、河南、陜西和山西等地。

對于加工型鉀肥，其中硫酸鉀、硝酸鉀、磷酸二氫鉀等的產(chǎn)能在全國分布比較廣泛。硫酸鉀主要分布在山東、廣東、內(nèi)蒙古、河北、重慶、吉林、遼寧、黑龍江等地；硝酸鉀主要分布在山東、青海、湖南、山西、江西、四川、云南等地；磷酸二氫鉀主要分布在湖北、四川、云南、重慶、山東等地。

2.4 我國鉀肥進出口情況

2.4.1 出口情況

2019年是我國鉀肥出口關稅全面歸“零”實施的第一年，全年鉀肥出口總量為727.0 kt，其中氯化鉀為229.2 kt、硝酸鉀為100.5 kt(實物量)、硫酸鉀為325.0 kt(實物量)、氮磷鉀三元復合肥為1 003.2 kt(折KCl 100.0 kt)、氮鉀二元復合肥為7.7 kt(折KCl 3.5 kt)。與2018年鉀肥出口總量350.0 kt相比，2019年鉀肥總出口量增長了107.7%，其中硫酸鉀出口量比2018年增長了3 651.5%。

2019年氯化鉀的平均出口價比2018年的302.3美元/t提高42.5美元/t，達344.8美元/t；硫酸鉀的平均出口價比2018年的527.2美元/t下降了23.0美元/t噸，降至504.2美元/t，出口的國家有30多個，主要是伊朗(103.5 kt，占硫酸鉀總出口量的33.3%)、緬甸、南非、墨西哥、智利、秘魯、印度、巴基斯坦等；硝酸鉀的平均出口價比2018年的740.7美元/t下降了67.2美元/t，降至673.5美元/t。

從我國鉀肥出口零關稅實施1年來的情況看，出口量增長的品種主要是加工型硫酸鉀、硝酸鉀和氮磷鉀三元復合肥等。目前，我國加工型鉀肥在世界鉀肥市場上具有非常大的數(shù)量、品種和質(zhì)量優(yōu)勢，隨著出口關稅利好政策的持續(xù)實施，鉀肥出口的機會和訂單會越來越多，我國鉀肥出口前景廣闊。

2.4.2 進口情況

進口鉀肥一直是我國鉀肥保持供需平衡的最重要補充。2019年我國鉀肥總進口量為9 208 kt，比2018年的7 850 kt增長了17.3%，其中氯化鉀進口量9 080 kt、硫酸鉀70 kt、硝酸鉀等其他鉀肥為58 kt。

2019年氯化鉀的平均進口價比2018年的247.8美元/t提高了45.0美元/t，達到了292.8美元/t；硫酸鉀的平均進口價比2018年的380.1美元/t降低了0.4美元/t，降至379.7美元/t。

2019年氯化鉀主要進口國及數(shù)量：加拿大3 250 kt，俄羅斯2 170 kt，白俄羅斯1 870 kt，以色列880 kt，約旦680 kt，老撾196 kt，德國1.5 kt。

2.5 含鉀礦質(zhì)土壤調(diào)理劑的發(fā)展情況

自從2006年難溶性鉀資源開發(fā)利用技術獲得突破以來，采用鉀長石生產(chǎn)硅鈣鉀鎂肥土壤調(diào)理劑獲得了業(yè)內(nèi)人士的廣泛關注，以難溶性鉀資源為原料的產(chǎn)品產(chǎn)能不斷擴大，2019年約為1 000 kt/a。盡管用戶已經(jīng)認可這類含有70多種中微量元素的土壤調(diào)理劑的調(diào)理和養(yǎng)土功能，卻由于合理施用模式的缺失，導致市場推廣非常艱難，2019年含鉀礦質(zhì)土壤調(diào)理劑的產(chǎn)量僅在200 kt左右，但仍比2018年140 kt的產(chǎn)量有了大幅增長。以鉀長石類難溶性鉀資源為原料生產(chǎn)的硅鈣鉀鎂肥雖然含K2O質(zhì)量分數(shù)僅在4%左右，卻是我國鉀肥的重要增量補充，而且由于其中微量元素豐富，肥效顯著，特別適用于出現(xiàn)板結、酸化的農(nóng)田土壤。難溶性鉀資源分布廣泛，隨著規(guī)模種植的不斷擴大，以難溶性鉀資源生產(chǎn)的硅鈣鉀鎂肥土壤調(diào)理劑將會得到長足的發(fā)展。

2.6 境外鉀肥基地發(fā)展情況

到2019年，我國實施鉀鹽“走出去”戰(zhàn)略已經(jīng)21年了，目前有境外鉀肥項目30個左右，分布在10個國家，積累了豐富的管理、技術和運行經(jīng)驗，人才資源豐富。

鉀肥項目投資周期長(從勘探到工廠建成需要6～8年)、投資金額大、生產(chǎn)周期長(工廠建成后可運行60～80年)，境外各鉀肥項目當前所處階段不一。在老撾投產(chǎn)的4家鉀肥企業(yè)，有2家企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)，四川開元老撾鉀肥公司(產(chǎn)能500 kt/a)處于正常生產(chǎn)狀態(tài)，中農(nóng)國際鉀鹽開發(fā)有限公司的250 kt/a裝置也處于正常生產(chǎn)中且在進行750 kt/a擴產(chǎn)改造。在加拿大的5個鉀肥項目中，西部鉀肥的146 kt/a示范裝置于2019年6月開工建設，目前進度正常；從2015年開始，加拿大金圣鉀肥公司就全力投入運營位于加拿大薩斯喀徹溫省的3 000 kt/a氯化鉀項目，目前已經(jīng)完成了一期1 000 kt/a鉀肥工程的勘探、設計、環(huán)評等所有前期工作。

3 我國鉀肥行情分析與發(fā)展趨勢預測

經(jīng)過了2017年的“抗爭”并初獲捷報，又經(jīng)過了2018年在質(zhì)疑聲中的“堅持”上行，2019年我國鉀肥市場的關鍵詞則為“守衛(wèi)”。2019年，在國際和國內(nèi)供大于求的壓力下，廠商努力堅守價格底線，氯化鉀市場少了幾次炒作，也少了幾次惜售停售，但該堅挺的時候絕不含糊；硫酸鉀市場盡管明穩(wěn)暗降嚴重，但水鹽體系和曼海姆的價格戰(zhàn)沒能真正開打，表明“鉀肥人”變得更冷靜和理性，更懂得取舍，目光更長遠，在2019年整體化肥市場大環(huán)境極不理想的情況下，初步“守住”了危機下的市場，實現(xiàn)高價格、高庫存的軟著陸。2019年氯化鉀市場的重要事情是海運大合同的洽談，最終未簽訂新的鉀肥大合同。

2019年氯化鉀最大價差：青海鹽湖工業(yè)股份有限公司生產(chǎn)的w(P2O5)為60%的產(chǎn)品到站報價最高為2 420元/t(1月和2月)，最低為2 080元/t(12月)，最大報價差340元/t；港口w(P2O5)為62%的白鉀主流報價最高為2 580元/t(1月)，最低為2 220元/t(12月)，最大報價差360元/t。

2019年氯化鉀均價環(huán)比：青海鹽湖工業(yè)股份有限公司生產(chǎn)的w(P2O5)為60%的產(chǎn)品到站報價均價為2 273元/t，比2018年的2 288元/t下降了15元/t，變化不大；港口w(P2O5)為62%的白鉀主流報價均價為2 336元/t，比2018年的2 351元/t下降了15元/t，變化不足1%。

2019年硫酸鉀最大價差：代理商銷售的國投新疆羅布泊鉀鹽有限責任公司生產(chǎn)的w(P2O5)為52%的粉狀產(chǎn)品到站報價最高為年初的3 000元/t，最低為年底的2 600元/t，最大報價差400元/t；曼海姆全水溶w(P2O5)為52%的粉狀產(chǎn)品主流出廠報價最高是年初的3 050～3 100元/t，最低是年底的2 750～2 800元/t，最大報價差300元/t(年底時報價水分較大，實際價差應達400元/t)。

2019年硫酸鉀均價環(huán)比：水鹽體系w(P2O5)為50%的粉狀產(chǎn)品主流到站報價均價為2 614元/t，比2018年的2 773元/t下降了159元/t，幅度近6%；曼海姆w(P2O5)為50%的粉狀產(chǎn)品主流出廠報價均價為2 831元/t，比2018年的2 888元/t下降了57元/t，幅度約2%；除去僅有的幾次短暫的小反彈，硫酸鉀價格基本上就是從年初一直跌至年底，中間沒有出現(xiàn)明顯的拐點。

4 我國鉀肥行業(yè)2020—2025年發(fā)展預測

4.1 國產(chǎn)預測

2020年國產(chǎn)鉀肥產(chǎn)量預測在8 500 kt左右；隨著鉀資源的減少，鉀肥產(chǎn)量逐步下降，到2025年估計在5 000 kt左右。鉀肥總供應量在24 000 kt/a左右，才能滿足市場需求。

4.2 進口預測

加拿大、俄羅斯、白俄羅斯的氯化鉀在中國的獨家代理模式正在變化中，但進展受到國際和國內(nèi)經(jīng)濟形勢及鉀肥價格走勢的影響。各類直接進口渠道處于不斷開拓中，“聯(lián)合談判”還會繼續(xù)起主導作用，支撐我國鉀肥進口的量價合理區(qū)間。

預測2020年的鉀肥進口量在9 000 kt左右，2025年將達到15 000～19 000 kt(包括我國境外鉀肥基地回哺的量)。

4.3 境外基地預測

在糧食安全大政策和中國鉀肥供應現(xiàn)實情況下，從2020年開始，境外鉀鹽項目投資開發(fā)建設將進入高潮期，2020年回哺國內(nèi)的氯化鉀主要來自老撾，估計在250 kt左右。2025年后，預測有3 000 kt/a以上的氯化鉀回哺國內(nèi)。

4.4 出口預測

隨著鉀肥出口關稅的歸“零”和團體標準《顆粒鉀肥的粒度和形狀》(T/CCEMA 0001—2020)的發(fā)布實施，鉀肥流向“一帶一路”沿線國家市場的機會增加，特別是顆粒硫酸鉀、顆粒氯化鉀和水溶性含鉀復合肥的出口量將會大幅增加，2025年保守估計會上升至2 500 kt左右。

4.5 市場總需求量

2020年我國鉀肥的表觀消費量將高于2019年的，為18 000～19 000 kt。隨著2020年后化肥“負增長”政策的實施，作物系列配方肥和土壤健康的普及，我國鉀肥消費量將進入正?；厣ǖ?，2025年的表觀消費量可能超過21 000 kt。

4.6 開采年限

根據(jù)我國鉀資源的儲量和目前的鉀肥產(chǎn)量，特別是2019年鉀肥產(chǎn)量增加490 kt的實際情況，鉀資源開采年限是值得認真思考和研究的現(xiàn)實問題，加快境外鉀肥基地建設已刻不容緩。

4.7 鉀肥價格

隨著世界各國政府對糧食安全問題的重視，世界糧食種植面積將增加，肥料價格將持續(xù)在回升通道中運行。從2020年8月氯化鉀價格走勢來看，氯化鉀的價格開始步入上升通道，但2020年會稍做回調(diào)，為240～260美元/t；未來5年，我國對鉀肥需求量的持續(xù)增長是剛性的，世界鉀肥巨商更會聚焦中國市場，氯化鉀到岸價將在320美元/t左右。

5 發(fā)展建議

綜合我國鉀肥行業(yè)資源、產(chǎn)供銷、進出口形勢，如果70%～80%的鉀肥需求量依賴進口，我國不但會再次失去鉀肥話語權，而且會危及糧食安全和國家穩(wěn)定。因此，我國鉀肥行業(yè)仍應堅持國產(chǎn)、境外、進口“三條腿”走路的發(fā)展戰(zhàn)略。

5.1 國產(chǎn)鉀肥

5.1.1 保護好國內(nèi)寶貴的可溶性鉀資源

從我國鉀資源的實際條件來看，必須嚴格限制國內(nèi)以可溶性鉀資源為原料的新裝置的建設，進一步提高產(chǎn)能集中度，產(chǎn)量維持在8 000～9 000 kt/a；2025年以后，逐步將國產(chǎn)量降低至5 000 kt/a的水平。我國青海、新疆的氯化鉀、硫酸鉀裝置的產(chǎn)能已經(jīng)達到現(xiàn)有資源量承載的極限規(guī)模，為了確保國產(chǎn)鉀肥的可持續(xù)發(fā)展，應利用好現(xiàn)有的裝置，保持較高的開工率。

5.1.2 大力扶持難溶性鉀資源的開發(fā)應用

(1)像重視可溶性鉀資源一樣重視難溶性鉀資源的地質(zhì)勘查工作，盡快查明難溶性鉀資源的類型、儲量、品位和空間分布，建立難溶性鉀資源的評價標準和勘探規(guī)范。

(2)繼續(xù)優(yōu)化現(xiàn)有難溶性鉀資源制肥生產(chǎn)工藝流程和配套設備，建立標準化生產(chǎn)流水線，進一步降低能耗和成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量。作為可溶性鉀資源不足的補充，建議加大難溶性鉀資源生產(chǎn)硅鈣鉀鎂肥的開發(fā)力度。

(3)設立專項推廣基金并制定鼓勵政策，將產(chǎn)品融入大農(nóng)業(yè)閉合產(chǎn)業(yè)鏈中進行銷售，對難溶性鉀資源制肥企業(yè)和銷售企業(yè)給予金融、減免稅等方面的支持。

(4)適時建立難溶性鉀資源制肥工程中心和健康土壤產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，進一步推動難溶性鉀資源的市場開發(fā)進程，滿足日益增長的土壤健康需求。

5.2 盡快建成以加拿大為核心的境外鉀肥基地

對已經(jīng)在境外取得的30個鉀資源項目進行甄別，篩選出優(yōu)質(zhì)項目；呼吁在國家政策(如成立專門的投資基金)支持下，有能力的企業(yè)對接有優(yōu)勢、風險基本釋放完畢的境外鉀肥項目；境外鉀肥項目要與當?shù)剽浄势髽I(yè)多溝通，爭取合作發(fā)展。

5.3 大力發(fā)展鉀肥新品種

我國農(nóng)田土壤日益貧瘠化的原因之一是土壤中的中微量元素不足，如果直接補充鎂、硫和氯元素，添加量不易控制。而硫酸鉀鎂肥、氯化鉀鎂肥和低含量鉀肥中含有作物必需的多種中微量元素，大力發(fā)展此類鉀肥新品種，對改良土壤、提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)具有重要意義。