“春雷計劃”收獲亮眼成績單

劉珊珊

阿里巴巴仍是中國最賺錢的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

8月20日晚，阿里巴巴發(fā)布了一份各主要財務(wù)指標(biāo)均顯著超出市場預(yù)期的最新財報。財報顯示，2021財年Q1（對應(yīng)2020年Q2）業(yè)績營收1537.5億元，同比增長34%;凈利潤464.4億元人民幣，同比增長143%。以一個季度90天計算，阿里巴巴當(dāng)季每天凈賺5.15億元。即便經(jīng)調(diào)整后凈利潤為394.7億元，也同比增長28%，每天凈賺4.38億元。

財報電話會議上，阿里巴巴首席財務(wù)官武衛(wèi)表示，目前未有需要調(diào)整今年6500億元人民幣收入目標(biāo)。

“阿里巴巴的平臺仍然是中國消費者首選的消費平臺?！彪娫挄h中，阿里巴巴集團(tuán)董事局主席、CEO張勇如此表示，除新冠疫情外，中美之間日益緊張的關(guān)系也帶來了新的不確定性。

“我們相信國際貿(mào)易和合作仍會繼續(xù)，也相信阿里‘讓天下沒有難做的生意的使命和實踐既符合中國的利益，也符合美國的利益?！?/p>

事實上，對于阿里巴巴這個經(jīng)濟(jì)體而言，最新財報不僅是疫情逐漸過去，社會生活各方面轉(zhuǎn)型升級，讓潛力加速釋放，消費信心獲得持續(xù)提振的具體表現(xiàn)，更是中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在目前并不太友好的大環(huán)境下，給出的一份優(yōu)秀答卷——不僅中小企業(yè)出口最近幾個月連續(xù)實現(xiàn)增長，阿里云也在牢牢坐穩(wěn)亞太第一后，仍在持續(xù)加碼海外市場。

特價版成核心電商業(yè)務(wù)最大亮點

對阿里財報而言，外界最為關(guān)注的永遠(yuǎn)是核心業(yè)務(wù)電商。截至2020年6月，中國零售市場移動月活躍用戶較2020年3月增長2800萬，達(dá)到8.74億。有媒體稱，13億中國人中，每3個中國人中就有2個中國人在使用淘寶或支付寶等阿里巴巴旗下的App。

從收入來看，2021財年Q1商業(yè)零售業(yè)務(wù)收入為1013.21億元人民幣（143.41億美元），較2019年同期的756.01億元人民幣增長了34%。

阿里稱，所有主要商品類比增長速度都恢復(fù)到2019年12月疫情爆發(fā)前季度水平，天貓線上實物商品支付GMV同比增長27%，天貓國際GMV剔除未付訂單同比增長超過40%——根據(jù)阿里此前首次公布6·18大促的GMV數(shù)據(jù)，今年天貓6·18的累計下單金額為6982億元。

天貓國際GMV40%的增長殊為不易。今年4月之前，受疫情和中美大環(huán)境影響，國貨出海增速陡然放緩，甚至一度出現(xiàn)負(fù)增長趨勢，張勇宣布重啟扶助中小企業(yè)的特別行動“春雷計劃”，其中就外貿(mào)行業(yè)展開了一系列扶持措施。此后，中小企業(yè)出口成交在5月便扭跌為漲，一掃此前頹勢。而在6月和7月，更是連續(xù)2個月實現(xiàn)了兩位數(shù)增長。這意味著，中小企業(yè)出海在經(jīng)歷至暗時刻之后，已走在復(fù)蘇道路上。

核心電商業(yè)務(wù)的最大亮點，來自瞄準(zhǔn)電商“C2M”模式的淘寶特價版，其移動月活躍用戶近4000萬，距離其推出新版本還不到100天——3月26日，已經(jīng)推出一年的淘寶特價版正式改版，將重點從低價商品、9.9包郵轉(zhuǎn)移到了供給側(cè)。

數(shù)字化能力本身就是阿里的優(yōu)勢，而被行業(yè)定義為鏈接工廠和消費者數(shù)字化紐帶的淘寶特價版，精準(zhǔn)契合了下沉市場人群對高性價比商品的需求，改變了當(dāng)下下沉市場競爭格局。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，其上線100天內(nèi)，就聚集了全中國145個產(chǎn)業(yè)帶、120萬產(chǎn)業(yè)帶商家、50萬外貿(mào)商家、超過30萬外貿(mào)工廠，成為產(chǎn)業(yè)帶商家最大的內(nèi)銷平臺。

今年618期間，淘寶特價版單日凈增用戶量超過100萬。8月第一周，淘寶特價版強勢殺入短視頻賽道，端內(nèi)“短視頻+直播+社交”的內(nèi)容電商閉環(huán)正式成型。

顯然，作為下沉市場重塑的關(guān)鍵一年，淘寶特價版的強勁增長，正給拼多多帶來壓力。而根據(jù)淘寶特價版的規(guī)劃，“到年底，特價版C2M產(chǎn)品基本上都能超過九成，每個月都會有上萬個SKU?！?/p>

阿里還首次在財報中公布了帶貨主播的成績——過去一年，淘寶直播上誕生了177位帶貨超過1億元的主播。其財報顯示：在淘寶直播帶來的成交中，商家直播的占比超過6成。

此外，天貓618期間，開淘寶直播的商家數(shù)量同比大漲160%，超過600位來自品牌商家的總裁、高管走進(jìn)淘寶直播間。整個618期間，帶貨超過1億元的直播間中，商家自己的直播間占到2/3。

不過，直播只是其中一個工具。對于阿里電商業(yè)務(wù)來說，其背后不僅有諸多中小商家，有整個阿里經(jīng)濟(jì)體提供的供應(yīng)鏈、金融、物流服務(wù)，以及為工廠、商家提供全鏈路的數(shù)字化服務(wù)，這對于缺乏生態(tài)的拼多多來說，無疑是一個巨大優(yōu)勢。

阿里云持續(xù)增長的樣本意義

阿里2021財年Q1季度，阿里云仍處于持續(xù)增長之中——阿里云當(dāng)季收入同比增長59%至123.5億元，連續(xù)三個季度突破100億元，對阿里整個集團(tuán)的貢獻(xiàn)越來越高。

數(shù)據(jù)顯示，在2020年上半年，阿里云總計實現(xiàn)245.62億元營收，相比去年同期的155.13億元呈顯著增長。財報稱，本季度阿里云營收快速增長，主要得益于公共云及混合云業(yè)務(wù)，并反映來自每位客戶的平均收入增長。

在最新評估中，高盛上調(diào)阿里云估值至930億美金，約合人民幣6517億。這意味著，即便單獨計算阿里云，也是中國互聯(lián)網(wǎng)公司中排行前五的互聯(lián)網(wǎng)公司。

IDC最新數(shù)據(jù)顯示，2019年阿里云在包括中國在內(nèi)的亞太云計算市場份額已超過AWS與Azure的總和，占比達(dá)28.2%;全球市場份額也從7.7%上漲至9.1%。在前五名云計算廠商中，阿里云增速最快，排名持續(xù)攀升。

在技術(shù)圈，阿里云一直被認(rèn)為是阿里巴巴科技實力的象征。2012年，阿里云獨立成立事業(yè)群;2018年，升級為阿里云智能，發(fā)力ToB市場;2019年，阿里云為整個集團(tuán)業(yè)務(wù)提供底層支撐。發(fā)展如此之快，恐怕也是當(dāng)初放狠話“每年投十億”的馬云沒預(yù)想到的。

對阿里云而言，其未來走向要從國內(nèi)國外兩個方面看。在國內(nèi)，阿里云獲得穩(wěn)固統(tǒng)治市場后，伴隨今年6月“云釘一體”的戰(zhàn)略發(fā)布，正將業(yè)務(wù)版圖從簡單的IaaS層擴(kuò)展，將阿里100%的業(yè)務(wù)運行在公共云上，成為云上的阿里巴巴。同時，整個集團(tuán)的技術(shù)，也將成為云上技術(shù)，金融、釘釘、新零售、新產(chǎn)品將通過阿里云輸出。

而在海外市場，阿里云也征戰(zhàn)了6年。阿里巴巴高管此前就曾向《中國企業(yè)家》表示，阿里云在某些海外市場上“增速喜人”，“尤其是東南亞市場”。

阿里云出海開始于2014年，2015年在新加坡設(shè)立海外總部，2018英國大區(qū)開服。截至目前，阿里云已在全球范圍內(nèi)中設(shè)置了20多個區(qū)域節(jié)點和56個可用區(qū)，包括新加坡、澳大利亞、馬來西亞、日本、英國、印尼、北美等等。

最新消息顯示，7月2日，阿里云宣布加碼東南亞，2020年將再度擴(kuò)建印尼數(shù)據(jù)中心，并在菲律賓成立生態(tài)聯(lián)盟，加速進(jìn)軍菲律賓市場。在目前大環(huán)境下，阿里云可以說是國內(nèi)科技公司中，目前仍堅持走出海路的少數(shù)之一。

阿里云更多的想象在于，當(dāng)前數(shù)字化正成為新經(jīng)濟(jì)主要驅(qū)動力。而黑天鵝事件，某種程度上將成為云計算行業(yè)的加速器——很多行業(yè)未來數(shù)年都將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，云計算玩家也就擁有了更多的成長性。

因此，如果把阿里云放在當(dāng)前中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出海頻頻受阻大背景下，那么從零破局到坐穩(wěn)亞太第一，以及在當(dāng)前大環(huán)境下仍堅定國際化戰(zhàn)略，也就有了更多樣本意義。

阿里出海之路也不是沒有遺憾。阿里表示，將停止UC web和其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)在印度的服務(wù)，但不會對集團(tuán)整體造成影響。

這意味著，雖然全球化是阿里的長期戰(zhàn)略，也會根據(jù)當(dāng)前環(huán)境變化相應(yīng)地調(diào)整戰(zhàn)略。正如同張勇所說：“我們相信國際貿(mào)易和合作仍會繼續(xù)，也相信阿里‘讓天下沒有難做的生意的使命和實踐既符合中國的利益，也符合美國的利益?！?/p>

本地生活融合協(xié)同加快

另外值得關(guān)注的是，在2021年Q1財季，阿里生態(tài)體正不斷融合加速。

這主要體現(xiàn)在餓了么上。餓了么本季度實現(xiàn)每單盈利（UE，Unit Economics）轉(zhuǎn)正，同時注冊商戶數(shù)量持續(xù)增長超過30%，新增消費者中有45%來自支付寶。

過去幾個月，餓了么動作頻頻。7月，餓了么宣布全面升級。餓了么CEO王磊表示，餓了么已從送外賣升級到送萬物、送服務(wù)，并將持續(xù)聚焦消費者的“身邊經(jīng)濟(jì)”，服務(wù)用戶的同城生活。

7月底，在2020支付寶合作伙伴大會上，支付寶發(fā)布一系列針對小微商家的扶持政策，試圖以支付寶的流量，為本地生活業(yè)務(wù)導(dǎo)流，拉攏更多的小型外賣商家。

8月19日，餓了么蜂鳥即配與銀泰百貨合作升級“定時達(dá)”服務(wù)，全國26個城市近50家銀泰百貨可實現(xiàn)門店5公里范圍最快1小時定時達(dá)。

在外界看來，餓了么在過去幾個月才算深度融入阿里生態(tài)。簡單來說，就是利用阿里生態(tài)，在本地生活服務(wù)市場將觸手伸向了更廣闊的線下商業(yè)業(yè)態(tài)，以此吸納更多小微商家。

在外賣行業(yè)，B端商家數(shù)量很大程度決定了市場格局。目前來看，這些動作效果不錯，30%商家的持續(xù)增長同樣殊為不易——畢竟，在當(dāng)前外賣行業(yè)格局漸定之下，中小外賣商家本是美團(tuán)下沉最深的那部分商戶。

不過，也有分析人士認(rèn)為，餓了么商家注冊數(shù)大漲，也可能和美團(tuán)自身有關(guān)。今年3月以來，美團(tuán)外賣在各地因為抽傭過高一度被推到輿論風(fēng)口浪尖。尤其疫情期間，美團(tuán)外賣“高額傭金”和“獨家條款”讓眾多商家叫苦不迭，不排除餓了么部分新增商家數(shù)量來自美團(tuán)。

平臺價值短期取決于需求端，長期則取決于供給端。對于餓了么來說，過去幾個月供給端的不斷蛻變，標(biāo)志著它走出了從“餐飲外賣平臺”泛化至“同城零售平臺”的堅實一步。

除了加重本地生活，阿里新零售業(yè)務(wù)也在加速推進(jìn)，盒馬鮮生本季度同店銷售持續(xù)強勁增長，在線GMV滲透率持續(xù)超過60%。除接入大潤發(fā)、歐尚、三江等諸多商超，淘鮮達(dá)還在逐步進(jìn)入垂直零售業(yè)態(tài)，為零售商提供系統(tǒng)化解決方案。以大潤發(fā)母公司高鑫零售為例，本季度阿里為高鑫零售賦能所貢獻(xiàn)的收入占其總收入的約15%。

分析人士就認(rèn)為，對阿里的新零售和本地生活而言，目前由淘寶主導(dǎo)，天貓超市、淘鮮達(dá)、餓了么、盒馬鮮生協(xié)同，支付寶、蜂鳥配送等提供后臺數(shù)字化和配送服務(wù)的本地生活化矩陣已經(jīng)形成。

其挑戰(zhàn)，在于生態(tài)矩陣如何更有效的協(xié)同、打通，一旦這些業(yè)務(wù)真正地協(xié)同作戰(zhàn)，美團(tuán)等競爭對手將面對巨大壓力。

阿里生態(tài)協(xié)同效應(yīng)中，產(chǎn)生重要作用的還有正在接受科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)的螞蟻金服。按阿里持有螞蟻33% 的股份比例推算，今年第一季度，螞蟻集團(tuán)盈利約為92億元人民幣，同比大增567%。富瑞分析師稱，基于螞蟻集團(tuán)擁有13億的年度活躍用戶，并在阿里巴巴的生態(tài)系統(tǒng)中產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，料可憑借其強大的技術(shù)實力重塑金融服務(wù)業(yè)。

無論如何，對于阿里巴巴來說，雖然在各賽道都有競爭對手，但綜合起來仍看不見敵人——這一切，可能都得益于阿里巴巴數(shù)字經(jīng)濟(jì)體的技術(shù)優(yōu)勢。富瑞分析師就強調(diào)，它除了有穩(wěn)健增長的核心電商之外，還擁有云計算、直播、新零售、物流、金融等多個創(chuàng)新增長引擎，這些都為阿里巴巴的長期增長蓄勢。