天然氣上游企業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

謝正龍　肖瀟　張娟

摘要：天然氣上游產(chǎn)業(yè)作為天然氣工業(yè)的支柱也是國家的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，天然氣工業(yè)上游業(yè)務(wù)在天然氣工業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展中具有極其重要的戰(zhàn)略地位。其產(chǎn)業(yè)研究發(fā)展不僅關(guān)系到油田所在地地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定，而且關(guān)系到天然氣工業(yè)乃至全國的經(jīng)濟發(fā)展。天然氣行業(yè)，如何找到適應(yīng)新形勢的思路和方法，以達到增加儲量的目的，最大程度地滿足國家能源安全的需要是當前面臨的問題。文章通過分析天然氣上游企業(yè)的內(nèi)外部戰(zhàn)略環(huán)境，以及運用五力模型對天然氣上游企業(yè)的勘探與生產(chǎn)進行產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析，并得出相關(guān)結(jié)論與建議。中國的天然氣業(yè)務(wù)正進入快速發(fā)展的黃金時代。在全球能源革命和國內(nèi)能源發(fā)展新形勢的背景下，國內(nèi)上游天然氣業(yè)務(wù)面臨一系列新問題和新挑戰(zhàn)。因此，對新的產(chǎn)業(yè)形勢進行分析，對于規(guī)劃和布局國內(nèi)天然氣上游業(yè)務(wù)的中長期發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。

關(guān)鍵詞：天然氣上游;產(chǎn)業(yè)發(fā)展;戰(zhàn)略分析

一、引言

中國的天然氣業(yè)務(wù)正進入快速發(fā)展的黃金時代。在全球能源革命的背景下，以及國內(nèi)對能源要求可持續(xù)發(fā)展的新形勢下，國內(nèi)天然氣上游企業(yè)的勘探與生產(chǎn)也同樣面臨一系列新問題和新挑戰(zhàn)。因此，對天然氣上游生產(chǎn)企業(yè)進行新的產(chǎn)業(yè)形勢進行分析，對于規(guī)劃和布局國內(nèi)天然氣上游企業(yè)的長期發(fā)展具有深遠的戰(zhàn)略意義。

當前天然氣上游企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)主要包括以下兩個方面。

（一）礦權(quán)過分集中和勘探不足

整個中國擁有400萬平方公里的油氣勘探權(quán)。其中390萬平方公里（超過97%）屬于三個主要天然氣公司，即中國天然氣集團公司、中國石化集團公司和中國海洋天然氣總公司。已經(jīng)登記的油氣開采權(quán)覆蓋了118000平方公里，其中117000平方公里的面積（99%）屬于三大天然氣公司。三大天然氣公司在上游勘探方面的壟斷地位主要由于法律限制和行政規(guī)定所致。由于相關(guān)法律規(guī)定和開采登記原因，使得只有極少公司能夠獲得開采授權(quán)。

盡管現(xiàn)在向其他類型的公司開放頁巖天然氣、煤層氣和其他非常規(guī)天然氣的勘探和開采，但實際可利用的地塊數(shù)量有限，并且三大天然氣公司仍然掌握大部分非常規(guī)天然氣提取。此外，還有一些問題使得無法實現(xiàn)第三方開采公司對基礎(chǔ)設(shè)施的完全掌握，從而導(dǎo)致開采方面的技術(shù)壁壘，并給其他試圖進入自然資源上游領(lǐng)域的公司帶來了困難。

（二）基礎(chǔ)設(shè)施捆綁對上游企業(yè)產(chǎn)生影響

從發(fā)展天然氣市場的角度來看，建設(shè)管道基礎(chǔ)設(shè)施至關(guān)重要。天然氣管道和其他基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)需要大量投資，對主干管道的投資通常達到數(shù)百至數(shù)千億元，而分支管道的投資金額則更勝。在中國天然氣市場，天然氣產(chǎn)業(yè)在上游有相對較高的壟斷水平，而下游則相對分散。在這種情況下，早期采用的方法都是將管道運輸和天然氣銷售捆綁在一起，因此天然氣管道的自然壟斷和業(yè)務(wù)捆綁影響上游企業(yè)之間的公平競爭。

二、戰(zhàn)略環(huán)境分析

（一）天然氣上游產(chǎn)業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析

天然氣已經(jīng)與人們的生活息息相關(guān)，其中包括產(chǎn)業(yè)鏈中的勘探開發(fā)運輸銷售和使用等，每一個環(huán)節(jié)都直接或間接的聯(lián)系到了各個學(xué)科和各類工業(yè)。其滲透到了人們的社會生活，存在于各種生活中的領(lǐng)域，被人們使用和消費。天然氣工業(yè)的發(fā)展不僅讓地區(qū)的產(chǎn)業(yè)得到了持續(xù)的發(fā)展，同時也促進了整個城市的能源結(jié)構(gòu)利用的合理性。天然氣作為一種基礎(chǔ)燃料，與其他化工原料比如石油相比，具有較高的熱效率和較低的投資使用成本和環(huán)境污染的程度，具有很大的經(jīng)濟效益。以四川地區(qū)為例，四川盆地氣礦區(qū)不僅作為全國和川東工程的重要園區(qū)，促進了四川和整個中西部地區(qū)的資源開發(fā)以及能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。同時，四川地區(qū)的天然氣產(chǎn)能也讓四川和整個西部地區(qū)的天然氣工業(yè)得到了有效的發(fā)展，改變了原來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進了四川各類工業(yè)的持續(xù)發(fā)展。此外，與傳統(tǒng)燃煤發(fā)電相比，天然氣發(fā)電是緩解目前能源短缺的有效途徑之一，它的優(yōu)點是減少能源消耗和降低環(huán)境污染。在化學(xué)產(chǎn)業(yè)中，天然氣是制造氮肥的最佳原料，其有完全的不可替代性。在民用燃氣方面，天然氣有成本低污染少的優(yōu)點，成為廣泛用于居民的家用燃料方式。相對于傳統(tǒng)石油作為汽車燃料方式而言，用天然氣作為汽車燃料，可以緩解石油供應(yīng)的短缺和不確定性，并且有效的降低對城市環(huán)境的污染，具有較高的經(jīng)濟效益。

（二）天然氣上游產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境分析

在法律法規(guī)方面，中國上游天然氣管理政策和法規(guī)，與中游和下游行業(yè)相比，其市場監(jiān)管法規(guī)相對完善。天然氣上游政策和立法主要基于國務(wù)院的法規(guī)和產(chǎn)業(yè)行政管理部門實施的規(guī)則。在管理機構(gòu)方面，天然氣上游管理機構(gòu)采用了多部門共享的行政管理體制。除了負責(zé)環(huán)境保護和生產(chǎn)安全技術(shù)監(jiān)督的環(huán)境保護部和國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局外，主要的上游行政部門是國家發(fā)改委，國家能源局，國土資源部和資源部以及商務(wù)部。在社會和經(jīng)濟方面，綠色消費觀念和消費行為的培育也是促進天然氣工業(yè)發(fā)展的社會文化之一。綠色消費是一種可持續(xù)的消費模式，綜合考慮了環(huán)境影響，資源效率，消費者權(quán)益等多種因素。同時，中國低碳城市的規(guī)劃建設(shè)也為居民低碳觀念的培育和低碳行為的實踐提供了良好的氛圍，為中國天然氣工業(yè)自然發(fā)展提供了全新的發(fā)展機遇。在技術(shù)方面，從天然氣勘探開發(fā)領(lǐng)域來看，隨著世界石油勘探開發(fā)難度的不斷提高，對技術(shù)的要求也越來越高。中國在天然氣未來發(fā)展道路上，將堅持自主創(chuàng)新，跨越式發(fā)展，支持發(fā)展，這些外部因素，都體現(xiàn)了天然氣上游企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的利好一面。

三、基于五力模型的產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

對于分析天然氣上游企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，可以運用邁克爾·波特提出的五力模型。他認為，公司面臨的競爭環(huán)境中最關(guān)鍵的部分是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，也是決定企業(yè)規(guī)模的五種力量：進入威脅、替代威脅、買方威脅、供應(yīng)商的價格談判能力和現(xiàn)有競爭對手。

（一）同行業(yè)之間的競爭

中國的天然氣市場，特別是天然氣上游市場具有一定的寡頭壟斷的特征，但隨著國內(nèi)市場化改革的不斷深入，天然氣行業(yè)開始破冰，行業(yè)壁壘逐年減少，為民營企業(yè)進入能源領(lǐng)域創(chuàng)造了條件。隨著國家天然氣體制改革的加快，民營企業(yè)可以在低滲氣藏，頁巖氣等領(lǐng)域開展天然氣資源的合作開發(fā)。經(jīng)過多年的發(fā)展，民營企業(yè)的天然氣業(yè)務(wù)主要集中在氣田技術(shù)服務(wù)，專業(yè)設(shè)備制造和成品氣銷售等領(lǐng)域，行業(yè)之間的競爭主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈的中下游。因此對于天然氣上游企業(yè)而言，其同行業(yè)中的競爭主要存在于三家國有天然氣公司之間。

（二）潛在競爭對手進入

天然氣市場壟斷壁壘降低，外部進入威脅日益增強。能源領(lǐng)域已成為吸引社會資本的重點。國家出臺了一系列法律法規(guī)，指導(dǎo)民營企業(yè)參與能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在一定程度上提升了民營企業(yè)在現(xiàn)有能源產(chǎn)業(yè)中的地位。同時，國家鼓勵社會資本進入基礎(chǔ)設(shè)施，鐵路和能源領(lǐng)域成為重點。此外，國有天然氣企業(yè)的混合所有制逐步發(fā)展，越來越多的民營企業(yè)將投資和經(jīng)營重點轉(zhuǎn)向高利潤率的能源領(lǐng)域上游業(yè)務(wù)的發(fā)展，對現(xiàn)有從事天然氣上游業(yè)務(wù)的民營企業(yè)構(gòu)成威脅。隨著中國以天然氣市場為導(dǎo)向的改革開放的不斷擴大，天然氣行業(yè)壁壘將逐步降低要求，吸引更多潛在的競爭者進入。

（三）潛在替代產(chǎn)品開發(fā)

盡管清潔能源能夠滿足社會發(fā)展和環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的需求，但短期內(nèi)無法完全替代天然氣產(chǎn)品。從能源安全和環(huán)境保護的角度，我國政府制定了中國能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃，以鼓勵和指導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)向開發(fā)和供應(yīng)清潔能源。但是，包括太陽能、風(fēng)能、水能等的可再生能源在21世紀末只能占到能源總量的15%，所以天然氣在短期內(nèi)具有不可替代的特性，并且可能長期保持重要的戰(zhàn)略地位。

（四）供應(yīng)商的議價能力

三大國有天然氣公司在天然氣的生產(chǎn)探勘方面都有較大的掌控權(quán)。私營企業(yè)很難擁有與三家國有天然氣公司相同的話語權(quán)，討價還價能力相對較弱。在中國天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的上游，勘探和開發(fā)業(yè)務(wù)由三大國有公司壟斷。各公司都形成了一條上、中、下游一體化的產(chǎn)業(yè)鏈，特別是產(chǎn)業(yè)鏈上游的勘探開發(fā)業(yè)務(wù)。市場供應(yīng)非常有限，供應(yīng)商具有很強的競爭力。由于其他的可再生能源無法完全替代天然氣，因此天然氣供應(yīng)商在價格，質(zhì)量和條件方面具有強大的議價能力。

（五）購買者的議價能力

中國天然氣行業(yè)實行統(tǒng)一的購銷，買方具有較強的議價能力。目前，中國的天然氣價格已接近國際價格。盡管國際天然氣價格受到各種因素的很大影響，但國內(nèi)天然氣價格受到調(diào)整機制的限制，波動性相對較小，因此買方的議價能力受到政府監(jiān)管因素的影響，而議價能力力量很弱，因此，購買者的議價能力對天然氣上游企業(yè)的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展影響較小。

四、結(jié)語

通過五力模型對天然氣上游企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析得知，在新形勢下，天然氣上游企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展雖面臨些許挑戰(zhàn)，但整體情況仍然向好，今后發(fā)展中，仍需開展良好的勘探開發(fā)攻勢戰(zhàn)，實現(xiàn)天然氣的高質(zhì)量增長、儲量大、天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定上升、天然氣快速生產(chǎn)、實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)發(fā)展等系列目標。通過實施新概念，新技術(shù)，新制度，新機制，有必要加強效率，深化內(nèi)部改革等措施，突出發(fā)展動力，發(fā)展基礎(chǔ)和運行水平。

首先，在制定油氣產(chǎn)量規(guī)劃目標方面和制定勘探開發(fā)生產(chǎn)效益指標方面要做到遵循積極進取的原則，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上優(yōu)化和改進提高老氣田的采收率，提高天然氣產(chǎn)能投資標準和投資回報率，以反映高質(zhì)量開發(fā)的要求。其次，應(yīng)堅持創(chuàng)新天然氣上游企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的規(guī)劃思路，保障上游業(yè)務(wù)文件穩(wěn)健發(fā)展。通過理論創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新等方面的提升，樹立以提高產(chǎn)氣量為基礎(chǔ)的氣田發(fā)展理念，強調(diào)整體調(diào)整和方式轉(zhuǎn)換，力求提高單井產(chǎn)量，減少開發(fā)投資。最后，應(yīng)堅持科學(xué)發(fā)展的規(guī)劃理念，提高應(yīng)對各類風(fēng)險的能力。在勘探開采規(guī)劃中應(yīng)充分考慮重點地區(qū)天然氣穩(wěn)定生產(chǎn)的不確定性，并在指標安排上留有結(jié)構(gòu)調(diào)整的余地?？陀^地評估天然氣上游企業(yè)生產(chǎn)狀況和潛力，制定科學(xué)合理的計劃目標以及根據(jù)實際發(fā)展情況制定可操作的實施方法，為天然氣上游企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展指出“十四五”期間以及更長時期的發(fā)展方向。

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（作者單位：謝正龍、張娟，中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司勘探開發(fā)研究院;肖瀟，中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司社會保險中心）