科技與產(chǎn)業(yè)共振
——《2020年地理空間產(chǎn)業(yè)趨勢報告》摘要

文|王悅承 陶闖

1.泰伯研究院 2.知卓集團(tuán)

2016-2020年，泰伯研究院與知卓集團(tuán)連續(xù)五年發(fā)布《地理空間產(chǎn)業(yè)趨勢報告》。2016年報告重點(diǎn)關(guān)注微小衛(wèi)星的崛起，提出空間智能將成為地理空間產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大走勢；2017年報告重點(diǎn)關(guān)注空間大數(shù)據(jù)，認(rèn)為空間大數(shù)據(jù)與人工智能的結(jié)合，將大力推動空間智能的發(fā)展；2018年報告重點(diǎn)梳理人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)給空間產(chǎn)業(yè)帶來的機(jī)遇；2019年報告重點(diǎn)關(guān)注自動駕駛與高精地圖，初步提出數(shù)字孿生將成為“明日之星”。

進(jìn)入2020年后，地理空間產(chǎn)業(yè)將發(fā)生哪些重大變化？未來產(chǎn)業(yè)將往何處走？本文為《2020年地理空間產(chǎn)業(yè)趨勢報告》摘要，供讀者參考。

一、大事件頻發(fā)的2020年

2020年是見證歷史的一年，發(fā)生了多起大事件。

第一個大事件是新中國建國以來的第一次封城。中國人民大學(xué)金燦榮教授稱，武漢封城可能會帶來數(shù)萬億元的經(jīng)濟(jì)損失。

第二個大事件是高考推遲一個月。這是繼2003年高考提前一個月后，17年來第一次高考時間調(diào)整。

第三個大事件是美國股市出現(xiàn)4次熔斷。這種情況在過去三十多年時間里僅發(fā)生過一次。

第四個大事件是奧運(yùn)會推遲一年舉行，這在歷史上是第一次發(fā)生。在此之前，奧運(yùn)會只在世界大戰(zhàn)爆發(fā)時才會取消。1916年的柏林奧運(yùn)會因一戰(zhàn)而取消，1940年的東京奧運(yùn)會和1944年的倫敦奧運(yùn)會因二戰(zhàn)而取消。換句話說，2020年新冠疫情的影響可能與“第三次世界大戰(zhàn)”的規(guī)模相當(dāng)。

除此以外，全球航天領(lǐng)域的大事件還包括，中國的北斗三號全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)正式開通，美國太空探索技術(shù)公司（SpaceX）的“星鏈”計劃已發(fā)射約600顆衛(wèi)星（截至報告發(fā)布時）等。

二、科技領(lǐng)域的“10-12定律”

以2020年為起點(diǎn)，未來十年的科技領(lǐng)域會發(fā)生什么大事件呢？從一組簡單的數(shù)據(jù)推導(dǎo)，報告得出了一個有趣的“10-12定律”。

從計算機(jī)發(fā)展史來看，1995年開始進(jìn)入個人電腦和操作系統(tǒng)高速發(fā)展的黃金時期，個人電腦是硬件，操作系統(tǒng)是軟件。10年以后的2005年，開始進(jìn)入移動互聯(lián)網(wǎng)和云計算高速發(fā)展的黃金時期。又一個10年以后的2015年，開始進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)和人工智能高速發(fā)展的黃金時期。這里可以近似地把物聯(lián)網(wǎng)看成是硬件，人工智能看成是軟件。

這里有一個有趣的12年輪回。1995年的12年后，微軟在2007年成為全球市值最大的公司。2005年的12年后，蘋果在2017年成為全球市值最大的公司。2015年的12年后，誰會成為全球市值最大的公司？報告認(rèn)為，大概率是人工智能加物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的一家公司（圖1）。

圖1 “10-12定律”示意圖

未來十年是面臨巨大不確定性的年代。甚至可以說，這是二戰(zhàn)以來全球第一次面臨這種非常不確定性的環(huán)境。報告認(rèn)為，在不確定的大環(huán)境中，科技企業(yè)應(yīng)該更加注重技術(shù)和市場的落地結(jié)合，即科技與產(chǎn)業(yè)共振。

三、新基建成為科技產(chǎn)業(yè)的主戰(zhàn)場

受新冠疫情影響，全球加速進(jìn)入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代。根據(jù)德勤研究的結(jié)論，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為全球發(fā)展的動力，在全球GDP中占比達(dá)到了15.5%，在美國和中國GDP的占比分別為21.6%和30%。德勤認(rèn)為，疫情至少在以下四個方面加速了數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展：居家隔離加速數(shù)字化經(jīng)濟(jì)社會基礎(chǔ)提升，經(jīng)營活動方式由線下向線上轉(zhuǎn)變，無人銀行、在線醫(yī)院等無接觸場景快速發(fā)展，政府等社會職能機(jī)構(gòu)的數(shù)字化需求凸顯。

受疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)斷崖式下滑，保護(hù)主義加深，產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈從全球化變成了區(qū)域化。高精尖產(chǎn)品被封鎖，各個國家都開始把核心技術(shù)留給自己，經(jīng)濟(jì)全球化出現(xiàn)嚴(yán)重倒退。用技術(shù)化的口吻來表述，世界經(jīng)濟(jì)越來越難以“開源”了。

由于數(shù)字經(jīng)濟(jì)占據(jù)中國GDP約三成的比例，是中國經(jīng)濟(jì)從高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的重中之重。根據(jù)德勤的研究，中國經(jīng)濟(jì)的“新三駕馬車”分別是新基建、消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級和共商、共建、共享的“一帶一路”倡議2.0。

報告認(rèn)為，新基建將成為整體拉動中國GDP的主要核心推動力，也將成為未來中國科技產(chǎn)業(yè)的主戰(zhàn)場。新基建有兩個重要特征：一是并不完全由政府投資，而是政府、企業(yè)和市場的有機(jī)聯(lián)動，二是更加注重大數(shù)據(jù)和人工智能。

過去，政府市場在科技企業(yè)的優(yōu)先排序中靠后，企業(yè)大多認(rèn)為面向政府的機(jī)會不容易把握，面向消費(fèi)者的機(jī)會更容易把握、且容易規(guī)?；５F(xiàn)在，重心明顯反過來了。很多資本機(jī)構(gòu)在進(jìn)行投資時，甚至首先會看企業(yè)或項目是否屬于新基建領(lǐng)域、是否面向政府用戶。舉個例子，根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，作為數(shù)據(jù)管理發(fā)展最快的方式，2019年中國云服務(wù)市場的總體規(guī)模為1612億元，其中政務(wù)云市場規(guī)模為528億元，占比約為33%。換句話說，超過三成的云服務(wù)市場來自于政府采購。

四、數(shù)據(jù)智能成為全行業(yè)數(shù)字升級的核心

進(jìn)入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代，數(shù)據(jù)智能（Data Intelligence）越來越成為全球科技企業(yè)的關(guān)注焦點(diǎn)。數(shù)據(jù)智能的實現(xiàn)依賴于三個相關(guān)聯(lián)的步驟：一是信息化，包括建立信息技術(shù)系統(tǒng)、實現(xiàn)業(yè)務(wù)模塊化、開展數(shù)據(jù)庫運(yùn)維；二是數(shù)據(jù)化，包括建立數(shù)據(jù)中臺、建立異構(gòu)數(shù)據(jù)處理機(jī)制、具備非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)處理能力；三是智能化，包括建立業(yè)務(wù)中臺、優(yōu)化人工智能模型、形成反饋機(jī)制。

目前國內(nèi)各行業(yè)已基本實現(xiàn)信息化，或者說都擁有了信息技術(shù)系統(tǒng)，為什么還要做數(shù)據(jù)化、智能化？這是因為，信息化只能夠幫助管理文檔、統(tǒng)計表等一類的信息，采用數(shù)據(jù)化平臺則可以直接把異構(gòu)數(shù)據(jù)、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)融合進(jìn)來，基于人工智能的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)會自動組織這些數(shù)據(jù)，并找出關(guān)聯(lián)關(guān)系。德國思愛普公司（SAP）是全球頂尖的信息技術(shù)公司之一，也是全球頂尖的信息化公司之一。但該公司目前尚未完全實現(xiàn)數(shù)據(jù)化和智能化，正在大力推行數(shù)據(jù)智能的理念。

數(shù)據(jù)智能對智慧城市更為關(guān)鍵。報告認(rèn)為，過去城市管理的重點(diǎn)是強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)打通，如今新型智慧城市將完全重構(gòu)以前的信息化系統(tǒng)（其中包括地理信息系統(tǒng)），更強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)化和智能化。全行業(yè)、企業(yè)和政府都將面臨一次巨大的信息技術(shù)變革，從信息化時代真正進(jìn)入數(shù)據(jù)化時代；而只有進(jìn)入數(shù)據(jù)化時代，才有機(jī)會邁向智能化時代。以疫情傳播預(yù)測為例，科技企業(yè)通過融合多源異構(gòu)的時空數(shù)據(jù)建立人工智能預(yù)測模型（圖2），測算國內(nèi)各個社區(qū)的風(fēng)險值，有效加強(qiáng)精準(zhǔn)的疫情防控。

與此同時，5G時代已經(jīng)到來，將加速萬物互聯(lián)，催生新型大數(shù)據(jù)和應(yīng)用新場景。與地理空間產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)的是，5G將大幅提升位置定位的精度。同時，5G疊加智能化和網(wǎng)絡(luò)化，將重構(gòu)汽車和交通產(chǎn)業(yè)。

圖2 疫情時空圖譜預(yù)警平臺

五、數(shù)字孿生建立通訊、數(shù)據(jù)和智能的閉環(huán)

《2019年地理空間產(chǎn)業(yè)趨勢報告》初步提出，數(shù)字孿生將成為“明日之星”。到了2020年，數(shù)字孿生已經(jīng)成為勢不可擋的重要趨勢。

數(shù)字孿生是支撐政府和產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的通用賦能技術(shù)。如圖3所示，數(shù)字孿生的內(nèi)涵包括：兩個空間，即物理空間和賽博空間；三大技術(shù)要素，包括作為基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)，作為核心的模型，以及作為載體的軟件；四大功能等級，包括描述、診斷、預(yù)測和決策；五大典型特征，包括數(shù)據(jù)驅(qū)動、模型支撐、軟件定義、精準(zhǔn)映射和智能決策。其中，反饋是數(shù)字孿生的重要機(jī)制，既包括從物理空間到賽博空間的反饋，也包括從賽博空間到物理空間的反饋。

圖3 數(shù)字孿生內(nèi)涵示意圖

從當(dāng)前的應(yīng)用場景來看，數(shù)字孿生應(yīng)用主要包括三大類型，即城市數(shù)字孿生、工業(yè)數(shù)字孿生和自動駕駛數(shù)字孿生，這幾種場景在2020年都有了豐富的應(yīng)用案例。自動駕駛是典型的數(shù)字孿生應(yīng)用，如圖4所示，機(jī)器和系統(tǒng)通過高精度地圖定位，在邊緣計算、5G等輔助下進(jìn)行感知，通過AI預(yù)測做出決策，最后再進(jìn)行反饋，形成了一個數(shù)字孿生的閉環(huán)。

圖4 自動駕駛數(shù)字孿生應(yīng)用

報告大膽預(yù)測，未來人工智能在理解當(dāng)代社會時，可能會拋開物理空間，而直接從虛擬空間來學(xué)習(xí)。未來的世界不再是物理世界，地圖會重建一個虛擬空間和物理空間相結(jié)合的新世界，這個新世界就是數(shù)字孿生。

六、資本加碼地理空間科技

2019年，資本市場上經(jīng)常聽到的一個詞是“寒冬”。進(jìn)入2020年，由于資本市場上市門檻降低，有更大概率能夠嗅到春天的味道。科創(chuàng)板和新三板精選層大門敞開，讓越來越多的地理空間企業(yè)抓住了機(jī)會。

在過去一年多時間里，成功登陸資本市場（包括新三板精選層）的地理空間企業(yè)絡(luò)繹不絕，例如航天宏圖、中科星圖、龍軟科技、盟升電子、國源科技、天箭科技、中國衛(wèi)通、測繪股份、天奧電子、觀典防務(wù)等。

已經(jīng)公開聲明進(jìn)入上市輔導(dǎo)階段的地理空間企業(yè)也不斷增加，其中包括但不限于正元地理、速度時空、臻善科技、九天微星、縱橫股份（至發(fā)稿時已經(jīng)過會）、特力惠、科工火箭、創(chuàng)輝達(dá)、理工導(dǎo)航、星月科技、偉志股份、魚鱗圖等。

上市企業(yè)的投融資并購盡管頻率略有降低，但是超過億元的交易仍然活躍。例如中國電信投資辰安科技（17.68億元）、中國交通通信信息中心投資恒華科技（11.68億元）、航天長峰收購朝陽電源（9.6億元）、籮筐技術(shù)收購易圖通（8.36億元）、雷科防務(wù)收購恒達(dá)微波（5.62億元）、海蘭信收購歐特海洋（3.4億元）、北斗星通收購遠(yuǎn)特科技（2.98億元）、山東華鵬投資天元信息（2.48億元）等。

與此同時，受商業(yè)航天和自動駕駛兩大主要因素的推動，創(chuàng)投市場異?；钴S。在最近一年里，融資超過1億元的企業(yè)包括但不限于深藍(lán)航天、航天馭星、九天微星、微納星空、國興宇航、星河動力、國電高科、豐行智圖、滴滴出行、愛泊車等。

報告預(yù)估，在未來兩到三年里，商業(yè)航天、自動駕駛將持續(xù)成為地理空間產(chǎn)業(yè)資本交易的主賽道，同樣備受關(guān)注的還有數(shù)字孿生。另外一個不可忽視的領(lǐng)域是自然資源信息化供應(yīng)商測繪股份的成功上市，很有可能會在近幾年內(nèi)拉動一批與自然資源信息化相關(guān)的科技企業(yè)的上市小高潮。

在自動駕駛與高精地圖領(lǐng)域，科技巨頭強(qiáng)勢入場，為地理空間產(chǎn)業(yè)帶來了強(qiáng)大的資本、人才和技術(shù)，同時也將帶來不可低估的產(chǎn)業(yè)催化能力。在最近五年里，滴滴、華為、京東、順豐等科技巨頭均取得了導(dǎo)航電子地圖甲級資質(zhì)。

越來越多的科技頭部企業(yè)意識到，空間科技是企業(yè)長遠(yuǎn)戰(zhàn)略的核心組件，是企業(yè)、經(jīng)濟(jì)和社會的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施。缺少空間能力的科技企業(yè)戰(zhàn)略是不健全的，可能會帶來喪失數(shù)據(jù)主動權(quán)等重大風(fēng)險。

七、在慢增長時代打造高韌性企業(yè)

在過去多年時間里，業(yè)界公認(rèn)地理空間產(chǎn)業(yè)保持著20%以上的高速增長。但在最近兩年，產(chǎn)業(yè)增速已經(jīng)明顯減慢。報告預(yù)估，地理空間產(chǎn)業(yè)仍然會保持穩(wěn)健的增速，但很難恢復(fù)往年20%以上的高速增長。換言之，受宏觀環(huán)境的影響，地理空間產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入慢增長時代。

麥肯錫的一項研究表明，在經(jīng)濟(jì)低迷時期，高韌性企業(yè)的表現(xiàn)良好。該研究指出，在2008年金融危機(jī)期間，每個行業(yè)都有一小部分企業(yè)的表現(xiàn)優(yōu)于同行。當(dāng)沖擊到來時，這些企業(yè)的收入同樣降至行業(yè)平均水平，但在危機(jī)過后卻恢復(fù)得極快。2009年，高韌性企業(yè)的盈利增長了10%，低韌性企業(yè)的盈利卻下降了近15%。這些高韌性企業(yè)有一些共性，那就是在危機(jī)來臨前就已經(jīng)做好充分準(zhǔn)備，并在危機(jī)期間做出有效應(yīng)對，尤其是大幅削減運(yùn)營成本。

未來十年，在地理空間產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域脫穎而出的企業(yè)，很有可能就是具備高韌性、有效提質(zhì)增效的企業(yè)。