我國玉米種業(yè)市場規(guī)模變化趨勢分析

劉春青 景 琦

（全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心，北京 100125）

玉米是我國第一大糧食作物，種植面積自2009年來一直居于我國各作物首位，近年來產(chǎn)量穩(wěn)定在2500 萬t 左右，占全國糧食產(chǎn)量的1/4 左右，玉米產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對我國農(nóng)業(yè)的發(fā)展和國家糧食安全有著重大意義[1-3]。玉米種業(yè)的市場規(guī)模占7 種重要農(nóng)作物種子市值的1/3 以上，其變化對整個種業(yè)市場規(guī)模的影響巨大，目前我國玉米種業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了變革過渡的重要時期，準(zhǔn)確掌握玉米種子市場規(guī)模變化情況，深入研判其演變趨勢，對各方制定玉米種業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與策略具有重要價值。本文對2012-2020 年的玉米種子市場規(guī)模變化情況以及未來演變趨勢進(jìn)行了簡要分析，以期為社會各界研究玉米種業(yè)發(fā)展提供參考。

1 我國玉米種業(yè)的市場規(guī)模變動狀況

市場規(guī)模即市場容量，通常是指研究目標(biāo)或行業(yè)的整體規(guī)模，包括目標(biāo)產(chǎn)品或行業(yè)在指定時間內(nèi)的產(chǎn)量、產(chǎn)值等。測算市場規(guī)模的方法通常分兩種，一是從生產(chǎn)端估算，由源頭入手，根據(jù)市場的生產(chǎn)端的數(shù)據(jù)來判斷市場規(guī)模大?。欢菑南M(fèi)端估算，從市場需求端的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析測算市場規(guī)模大小。由于種子行業(yè)的特殊性，供應(yīng)端較分散，而且存在庫存、中間商、代理商等難以測算的影響因素，所以本文采用的是第2 種方法，從需求端即終端消費(fèi)者對商品種子的購買使用情況入手進(jìn)行分析。本文中玉米種業(yè)市場規(guī)模的測算采用的是種植者購買玉米商品種子的價值總和數(shù)據(jù)，即玉米商品種子使用總量與市場終端零售價格的乘積。

1.1 我國玉米的商品種子使用總量商品種子使用量是指生產(chǎn)者使用的種子總量中來源于市場的種子量，是常用于評價種子市場化程度的指標(biāo)。農(nóng)作物商品種子的需求量由農(nóng)作物的播種面積、單位面積播種量以及種子商品化率決定，由于在我國玉米種子已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)商品化，即玉米種子商品化率為100%，因此只需采用玉米的播種面積和畝播種量的乘積即可測算出我國玉米的商品種子使用量。

1.1.1 播種面積2012 年以來我國玉米播種面積如圖1 所示，數(shù)據(jù)來源于全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心對30 個?。ǔ鞑睾透郯呐_地區(qū)）2266 個農(nóng)業(yè)縣的玉米用種面積的匯總分析，由于統(tǒng)計口徑的差別，可能與其他來源數(shù)據(jù)存在差異。我國玉米的播種面積在2015 年達(dá)到頂峰6.38 億畝，與2012 年相比大幅增加1.13 億畝；2015-2017 年開始下降，到2017 年降至5.68 億畝；2017 年以后面積企穩(wěn)回升，近幾年穩(wěn)定在5.8 億畝左右。

圖1 2012-2020 年玉米播種面積變化趨勢

1.1.2 畝播種量畝播種量是指單位種植面積以畝計時相應(yīng)作物所需的種子使用量。本文采用的播種量數(shù)據(jù)是根據(jù)對全國農(nóng)業(yè)縣調(diào)度數(shù)據(jù)的加權(quán)計算得出，如圖2 所示，2012 年以來，我國玉米的畝播種量出現(xiàn)了2 次階梯式下降，第1 次是2012-2014年，從每667m2的2.12kg 下降到1.94kg；第2 次是2016-2019 年，從1.94kg 下降到1.84kg。2020 年的玉米種子畝播種量為1.83kg，與2012 年相比減少0.29kg，降幅為13.7%。

圖2 2012-2020 年玉米畝播種量變化趨勢

1.1.3 商品種子使用總量我國玉米的商品種子使用總量為玉米播種面積與畝播種量的乘積。2012-2020 年玉米商品種子使用總量變化趨勢如圖3 所示，我國玉米的商品種子使用總量呈先升后降趨勢。2012-2015 年，盡管畝播種量明顯下降，但播種面積上升幅度更大，導(dǎo)致商品種子使用總量波動上升，2015 年達(dá)到峰值12.38 億kg；2016-2017年播種面積巨幅下調(diào)，畝播種量也有所下降，導(dǎo)致商品種子使用總量急劇下滑；2018 年出現(xiàn)略微反彈后繼續(xù)保持平穩(wěn)下降趨勢，在2020 年降到最低10.55 億kg。

圖3 2012-2020 年玉米商品種子使用總量變化趨勢

1.2 我國玉米的商品種子價格商品種子價格主要是指農(nóng)民購買單位規(guī)格的種子所需支付的貨幣量。本文中采用的玉米商品種子價格是根據(jù)全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心對各省統(tǒng)計的玉米種子市場零售價，按商品種子需求量做加權(quán)平均處理得來。2012-2020 年玉米商品種子價格變化趨勢如圖4 所示，2012-2013 年玉米商品種子價格出現(xiàn)短暫下降，隨后一直保持上升趨勢，2020 年達(dá)到峰值26.75 元/kg。

圖4 2012-2020 年玉米商品種子價格變化趨勢

1.3 我國玉米種子的市場規(guī)模種子的市場規(guī)模主要由播種面積、畝播種量、商品化率和種子市場零售價格決定。我國玉米種子已全部實(shí)現(xiàn)商品化，故決定玉米種子市場規(guī)模的就是播種面積、畝播種量和商品種子價格3 個因素，由3 者乘積得出我國玉米種子的市場規(guī)模情況。2012-2020 年玉米市場規(guī)模變化趨勢如圖5 所示，我國玉米種子的市場規(guī)?？傮w呈“M”型波動，2012-2015 年市場規(guī)模擴(kuò)大明顯，從253.87 億元上漲到了286.90 億元，2016 年出現(xiàn)第一個下降拐點(diǎn)，到2017 年縮減到273.79 億元后開始回升，2019 年接近2015 年水平達(dá)到284.95億元，2020 年玉米市場規(guī)模略減，降至282.25 億元。

圖5 2012-2020 年玉米種子市場規(guī)模變化趨勢

2 影響我國玉米種業(yè)市場規(guī)模因子分析

由上述分析可知，玉米種子的市場規(guī)模大小的影響因子有3 個，第1 個是播種面積，第2 個是畝播種量，第3 個是種子市場終端的零售價格，這三者的變化幅度大小直接決定了玉米種子市場規(guī)模的變動情況。

2.1 播種面積因子分析2012-2015 年播種面積的不斷擴(kuò)張，主要是跟旺盛的飼用、加工需求及較高的比較種植效益有關(guān)，增長主要來自于東北地區(qū)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，種植大豆的比較效益遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于玉米，農(nóng)民紛紛改種玉米；還有一部分是黃淮海地區(qū)部分棉花產(chǎn)區(qū)開始改種玉米。2016-2017 年玉米播種面積的下降主要是受農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策的影響，政策出臺后針對當(dāng)時國內(nèi)外玉米的供求新形勢，為響應(yīng)國家號召、緩解庫存與資源環(huán)境壓力，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)出了《關(guān)于“鐮刀彎”地區(qū)玉米結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《意見》），引導(dǎo)“鐮刀彎”等非優(yōu)勢區(qū)調(diào)減籽粒玉米，《意見》明確了“力爭到2020年，‘鐮刀彎’地區(qū)玉米種植面積穩(wěn)定在1 億畝，比目前減少5000 萬畝以上”的重點(diǎn)任務(wù)。《意見》出臺后，包括東北冷涼區(qū)、北方農(nóng)牧交錯區(qū)、西北風(fēng)沙干旱區(qū)、太行山沿線區(qū)及西南石漠化區(qū)在內(nèi)的“鐮刀彎”地區(qū)積極響應(yīng)，2 年時間面積調(diào)減7000 萬畝。2018-2019 年種植面積開始回升，主要是受下游飼料、深加工消費(fèi)增速的影響，玉米收購價格上升，玉米平均種植收益顯著回升，經(jīng)測算在大豆補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上種植玉米的整體收益仍高于種植大豆，農(nóng)民種植玉米的積極性增加。2019 年中央一號文件提出了大豆振興計劃，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳印發(fā)了《大豆振興計劃實(shí)施方案》，加大了政策、科技、財政等扶持措施，部分種植玉米的農(nóng)民開始轉(zhuǎn)種大豆，2020 年玉米的播種面積略有下降。綜合國內(nèi)外局勢以及糧食安全等多方面因素，預(yù)計未來一段時期內(nèi)玉米的播種面積將會呈穩(wěn)中略升的態(tài)勢。

2.2 畝播種量因子分析畝播種量的變化主要受種子質(zhì)量、播種方式和種植密度的影響。2012-2014年玉米種子的畝播種量大幅下降，主要是因?yàn)檫@一時期玉米制種技術(shù)的提高和單粒播種技術(shù)的快速應(yīng)用和推廣。傳統(tǒng)播種的畝播種量一般在2.5～3.0kg，而單粒播種的畝播種量僅需1.7kg 左右。但因玉米單粒播種技術(shù)對種子質(zhì)量、整地質(zhì)量、播種質(zhì)量、播種時間以及株距等有嚴(yán)格的要求，2014-2016 年間玉米種子的畝播種量基本保持平穩(wěn)，這一期間，單粒播種面積擴(kuò)大導(dǎo)致的畝播種量下降量被種植密度提升而導(dǎo)致的畝播種量增加基本平衡。隨著農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平和制種質(zhì)量水平的提高以及單粒播種技術(shù)的熟化，2016 年后玉米種子的畝播種量又開始呈現(xiàn)緩慢下降。但長期看，單粒播種面積已經(jīng)達(dá)到極限，而隨著耐密植玉米品種的研發(fā)和推廣，為提高經(jīng)濟(jì)效益，農(nóng)民會傾向于增加畝播種量來提高產(chǎn)量，所以在未來一段時期玉米的畝播種量預(yù)計會在探底后企穩(wěn)回升。

2.3 市場價格因子分析商品種子的價格波動主要受生產(chǎn)成本、糧價政策、供求關(guān)系、作物及其品種、銷售時間、銷售區(qū)域、種子企業(yè)與零售商策略等多種因素的影響。根據(jù)全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心近年來對玉米種子產(chǎn)供需形勢調(diào)度分析結(jié)果可知，近年來我國玉米種子始終保持供大于求的局面，2013 年國內(nèi)外玉米制種均迎來豐產(chǎn)，國內(nèi)玉米企業(yè)在不斷擴(kuò)張制種面積的情況下積攢的種子庫存達(dá)到歷史新高，玉米種子市場出現(xiàn)嚴(yán)重的供大于求局面，迫使玉米種子價格首次下跌。2014 年開始，玉米種子生產(chǎn)開始回歸理性，玉米的收儲價格也一直在穩(wěn)步提升，從而對玉米種子價格的回升形成了有效支撐。2020年價格下跌主要是受國家宏觀調(diào)控政策影響，國家著力推進(jìn)大豆振興計劃，鼓勵玉米改種大豆。但因國際局勢、市場供求關(guān)系和種植比較效益的影響，未來幾年內(nèi)玉米種子的商品價格可能會呈現(xiàn)回升態(tài)勢。

通過上述分析并結(jié)合變化趨勢圖可以看出，2012-2013 年玉米市場規(guī)模的擴(kuò)大主要是受播種面積的增長影響，2014-2015 年玉米市場規(guī)模的變化主要是受玉米商品種子市場價格增長影響，2015-2017 年市場規(guī)模的縮減主要是受播種面積大幅調(diào)減的影響，2017-2020 年的市場規(guī)模變化受玉米商品種子價格波動影響。

3 我國玉米種業(yè)的市場規(guī)模發(fā)展趨勢展望

隨著一系列國家政策措施的出臺、國內(nèi)外形勢以及市場供需關(guān)系的變化，我國玉米種業(yè)發(fā)展格局將迎來新的改變，預(yù)計我國玉米種業(yè)市場規(guī)模會出現(xiàn)黃金增長周期。

3.1 玉米商品種子需求量穩(wěn)中有升是大概率事件在國際大形勢變化和國內(nèi)庫存量基本消耗殆盡的背景下，國家確保“谷物基本自給、口糧絕對安全”的基本國策，必然會在政策方面鼓勵玉米種植面積穩(wěn)定擴(kuò)增，同時商品玉米出現(xiàn)了價格穩(wěn)定性回升，農(nóng)戶種植玉米的比較效益增加，將刺激農(nóng)戶適當(dāng)擴(kuò)大玉米種植；而根據(jù)前述分析，玉米種植畝播種量將趨于穩(wěn)定，因此預(yù)計未來幾年玉米商品種子需求量將有穩(wěn)定合理的上升空間。

3.2 玉米種子市場價格有大幅增長的合理空間隨著生物技術(shù)的成熟，轉(zhuǎn)基因玉米品種有望商業(yè)化，種子科技含量的提高，抗蟲提質(zhì)增產(chǎn)增效以及抗除草劑帶來的農(nóng)事操作輕簡化，將為生產(chǎn)者降低更多的投入，帶來更多的收益，種子消費(fèi)者將愿意支付更高的價格來購買種子。

3.3 玉米能源化為玉米產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了穩(wěn)定空間2013-2016 年玉米大積壓后，國家開始推廣生物燃料乙醇的使用，這為玉米開辟了長期、穩(wěn)定、可控的加工轉(zhuǎn)化調(diào)節(jié)渠道，玉米種業(yè)也將迎來較長期穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。

綜合上述分析，未來5～10 年，我國玉米播種面積可能會穩(wěn)定在6 億畝以上，畝播種量預(yù)計會保持在1.8kg 的水平，玉米種子價格可能會達(dá)到40 元/kg，我國玉米種業(yè)的市場規(guī)模將達(dá)到430 億元左右。雖然未來5～10 年我國玉米種業(yè)市場規(guī)模將進(jìn)入黃金增長期，但并不意味著玉米企業(yè)都可以分到相應(yīng)的一杯羹。目前玉米種業(yè)已經(jīng)進(jìn)入完全的市場化競爭和多層級的綜合競爭，國內(nèi)的玉米種業(yè)不僅要面臨激烈的國內(nèi)同行的競爭，還要接受跨國公司的市場份額擠壓的風(fēng)險[4]。國內(nèi)種子企業(yè)必須瞄準(zhǔn)玉米品種的產(chǎn)量、品質(zhì)和抗性，加快生物技術(shù)品種的轉(zhuǎn)化儲備，在品種創(chuàng)新的同時，加快管理創(chuàng)新、運(yùn)營創(chuàng)新和信息化進(jìn)程，才能分享到玉米種業(yè)市場規(guī)模增長帶來的紅利，在激烈的競爭中立于不敗之地。