喧嘩與騷動(dòng)：碳中和戰(zhàn)略反思

文 | 本刊記者 武魏楠

誰(shuí)也不會(huì)想到，9月22日第75屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)一般性辯論中習(xí)近平總書(shū)記的講話會(huì)震動(dòng)整個(gè)能源行業(yè)。

“二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。”的目標(biāo)中，2030年碳排放達(dá)到峰值并非是一個(gè)新鮮的話題。2014年11月，中美兩國(guó)就氣候變化發(fā)布聯(lián)合聲明，聲明中就提到中國(guó)計(jì)劃2030年左右碳排放達(dá)到峰值。2015年的氣候變化大會(huì)上，習(xí)近平總書(shū)記在開(kāi)幕式講話中再度重申了中國(guó)將在2030年左右二氧化碳排放達(dá)到峰值。

根據(jù)《巴黎協(xié)定》，各締約方于2020年更新已提交的國(guó)家自主貢獻(xiàn)目標(biāo)，進(jìn)一步加強(qiáng)氣候行動(dòng)目標(biāo)以彌合減排差距。習(xí)近平總書(shū)記的這一表態(tài)，無(wú)疑是強(qiáng)化了中國(guó)在二氧化碳排放戰(zhàn)略上的決心。

截至2020年，中國(guó)“非化石能源在總的能源消費(fèi)中的比例達(dá)到15%”和“單位GDP的二氧化碳排放比2005年下降40%到45%”這兩大承諾已經(jīng)提前完成。但考慮到未來(lái)能源消費(fèi)的持續(xù)增長(zhǎng)，無(wú)論是2030年二氧化碳排放達(dá)到峰值還是2060年碳中和，對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)都不是一個(gè)輕松的過(guò)程。

在這樣一個(gè)關(guān)鍵的年份——“十四五”規(guī)劃制定緊鑼密鼓進(jìn)行中——來(lái)自最高領(lǐng)導(dǎo)層的堅(jiān)定戰(zhàn)略無(wú)疑對(duì)未來(lái)中國(guó)能源發(fā)展起到?jīng)Q定性作用。

在低碳轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為能源行業(yè)共識(shí)和必然的情況下，2030和2060年的“大限”也給行業(yè)、企業(yè)響起了倒計(jì)時(shí)的聲音。

激動(dòng)的可再生能源

最先點(diǎn)燃了可再生能源激情第一槍的，是遠(yuǎn)景能源。

10月10日，遠(yuǎn)景科技集團(tuán)CEO張雷在線上媒體交流中表示，到2023年，風(fēng)電在中國(guó)三北高風(fēng)速地區(qū)的度電成本將實(shí)現(xiàn)0.1元/度，發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能的度電成本也將達(dá)到0.1元/度。

盡管遠(yuǎn)景為0.1元的度電成本設(shè)置了近乎苛刻的邊界條件：1.不能棄風(fēng)限電；2.風(fēng)機(jī)發(fā)電效率提高30%；3.風(fēng)機(jī)運(yùn)行壽命至少在20年以上；4.以數(shù)字化手段降低運(yùn)維成本；5.風(fēng)場(chǎng)建設(shè)成本降低30%；6.土地等非技術(shù)成本降低；7.風(fēng)資源足夠好，所以2023針對(duì)的是三北地區(qū)；8.融資成本降低。

但在媒體的狂轟濫炸之中，大家的目光只看到遠(yuǎn)景提出了0.1元的度電成本。然而誰(shuí)也沒(méi)有想到，幾天之后的北京風(fēng)能大會(huì)上，風(fēng)電行業(yè)給出了更勁爆的新聞。

北京風(fēng)能大會(huì)的第一天，數(shù)百家中外風(fēng)電企業(yè)聯(lián)合發(fā)布了《風(fēng)能北京宣言》（以下簡(jiǎn)稱《宣言》）?！缎浴诽岢觯涸凇笆奈濉币?guī)劃中保證年均新增裝機(jī)5000萬(wàn)千瓦以上，2025年后，中國(guó)風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量應(yīng)不低于6000萬(wàn)千瓦。到2030年，中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量至少達(dá)到8億千瓦，到2060年至少達(dá)到30億千瓦。

要知道，即便是近幾年風(fēng)電全行業(yè)搶裝，最樂(lè)觀的風(fēng)電裝機(jī)預(yù)計(jì)也是35GW左右。50GW的目標(biāo)不僅一舉提高了40%，更是在今年風(fēng)電供應(yīng)鏈在搶裝下暴露出大量問(wèn)題之后，讓人心生疑惑。

風(fēng)電行業(yè)喊出了每年50GW裝機(jī)的口號(hào)，多年來(lái)新增裝機(jī)超越風(fēng)電的光伏，自然也不會(huì)示弱。10月27日的AsiaSolar亞洲光伏創(chuàng)新論壇上，先是有專家提出光伏每年新增裝機(jī)可以達(dá)100GW以上，緊接著就是隆基全球營(yíng)銷高級(jí)副總裁佘海峰透露，早在2019年年初，隆基創(chuàng)始人李振國(guó)就向他談起過(guò)光伏可能迎來(lái)每年300GW裝機(jī)量。

風(fēng)光企業(yè)的激動(dòng)可以理解。無(wú)論是風(fēng)電還是光伏，過(guò)去十幾年的時(shí)間里國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)都經(jīng)歷了不止一輪的“政策刺激——產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張——過(guò)剩——再刺激——再擴(kuò)張——再過(guò)?！钡难h(huán)。光伏和風(fēng)電一次次的搶裝，都源于企業(yè)預(yù)判政策到期之后缺乏延續(xù)性，因此產(chǎn)生恐慌性的搶裝。

這一輪的風(fēng)電搶裝從2019年就開(kāi)始暴露出風(fēng)機(jī)制造供應(yīng)鏈關(guān)鍵零部件短缺的問(wèn)題。這也成為風(fēng)電每年50GW目標(biāo)面世之后遭遇的最大質(zhì)疑：風(fēng)機(jī)供應(yīng)鏈能支撐50GW么？

供應(yīng)鏈上的企業(yè)不僅僅供應(yīng)著風(fēng)機(jī)制造商們。如果為了風(fēng)電不確定的未來(lái)目標(biāo)而盲目擴(kuò)產(chǎn)，最終可能對(duì)自身的發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

因此，“碳中和”目標(biāo)的提出對(duì)于制造業(yè)和上游供應(yīng)鏈來(lái)說(shuō)，算是一顆定心丸。盡管各種多或者更多的裝機(jī)目標(biāo)都是“民間色彩”，沒(méi)有官方背書(shū)。但是產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)完全可以通過(guò)國(guó)家的戰(zhàn)略決心對(duì)未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)模和速度進(jìn)行預(yù)判。

考慮到未來(lái)無(wú)論是風(fēng)電還是光伏，都會(huì)是平價(jià)時(shí)代，補(bǔ)貼限期帶來(lái)的恐慌性搶裝大概率不會(huì)再現(xiàn)。雖然沒(méi)有“大躍進(jìn)”式的發(fā)展，但穩(wěn)健的、有時(shí)間表的、上升的產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張其實(shí)才是企業(yè)最愿意看到的。

喧囂之后的反思

如果說(shuō)“碳中和”目標(biāo)的確立帶來(lái)了未來(lái)幾十年可再生能源發(fā)展的政策確定性，那為何風(fēng)電、光伏都要忙不迭地通過(guò)各種方式發(fā)表宣言、決心，甚至是超過(guò)目前發(fā)展能力的目標(biāo)呢？

雖然從表面上來(lái)看，碳中和幾乎是相當(dāng)于宣判了化石能源的“死刑”。未來(lái)中國(guó)能源消費(fèi)的增量將絕對(duì)以可再生能源為主，甚至未來(lái)現(xiàn)有的化石能源，尤其是煤電也會(huì)被替代。而在可再生能源中，最具規(guī)模的風(fēng)電、光伏是無(wú)可替代的主力。

但風(fēng)電、光伏在目前依然沒(méi)有實(shí)現(xiàn)上網(wǎng)端100%的平價(jià)，那么延伸到用戶側(cè)，煤電的綜合成本（包含電網(wǎng)的平衡）依然低于風(fēng)電和光伏。所謂的平價(jià)上網(wǎng)對(duì)于風(fēng)電和光伏來(lái)說(shuō)只是走出了第一步。

無(wú)論是消納還是降低綜合系統(tǒng)成本，亦或是光伏風(fēng)電開(kāi)發(fā)中的土地、審批等一系列非技術(shù)性成本的降低，本質(zhì)上還是離不開(kāi)政府的支持。

從這個(gè)角度來(lái)看，風(fēng)電光伏的吶喊未嘗不是有搶占輿論高地進(jìn)而強(qiáng)化政府公關(guān)游說(shuō)能力的意圖在其中。誰(shuí)能夠更快、更早、更好地證明自己有大規(guī)模發(fā)展、替代化石能源發(fā)電的能力，誰(shuí)就可以在未來(lái)獲得更多的政策傾斜。

而在可再生能源的對(duì)立面，以油氣為代表的化石能源又是怎樣的反映呢？

據(jù)《能源》雜志記者了解，三桶油內(nèi)部研究院近期并沒(méi)有將碳中和對(duì)油氣行業(yè)的影響迅速作為工作重心。其主要研究方向還是摸清國(guó)內(nèi)油氣消耗的上下限臨界點(diǎn)和油氣儲(chǔ)量、產(chǎn)量的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2019年5月，國(guó)家能源局召開(kāi)名為“大力提升油氣勘探開(kāi)發(fā)力度工作推進(jìn)會(huì)”的會(huì)議。章建華在會(huì)上表態(tài)：“石油企業(yè)要落實(shí)增儲(chǔ)上產(chǎn)主體責(zé)任，不折不扣完成2019-2025七年行動(dòng)方案工作要求?！庇蜌馍嫌蔚脑鰞?chǔ)上產(chǎn)是來(lái)自最高層領(lǐng)導(dǎo)的決策。在中國(guó)早已經(jīng)決策2030年前后實(shí)現(xiàn)碳排放的背景下，依然大規(guī)模發(fā)展油氣上游勘探開(kāi)發(fā)對(duì)于油公司來(lái)說(shuō)有著充足的動(dòng)力。

一個(gè)鮮為人知的事實(shí)是，部分油氣資源（致密油氣、頁(yè)巖油氣等）的開(kāi)發(fā)依然是享有國(guó)家補(bǔ)貼的。“盡管補(bǔ)貼數(shù)額很小，但這表明油氣作為化石能源還并沒(méi)有完全從國(guó)家政策支持中徹底走開(kāi)?！比坝蛢?nèi)部人士說(shuō)。

“碳中和”是龐大的系統(tǒng)性概念，除了能源產(chǎn)業(yè)占據(jù)了毫無(wú)疑問(wèn)的絕對(duì)主流，工業(yè)生產(chǎn)、建筑、人類生活等等都涉事其中。但碳中和絕不是零碳排放，而是匯碳與碳排放的相互抵消，使得人類活動(dòng)中向大氣排放的二氧化碳是凈的零。

過(guò)去150年的時(shí)間里，煤炭、油氣這樣的化石能源支撐了人類社會(huì)走向文明和現(xiàn)代化。但過(guò)早地?cái)嘌曰茉丛诙唐趦?nèi)消亡，亦或是過(guò)度吹捧少數(shù)可再生能源在未來(lái)能源結(jié)構(gòu)中的作用，都過(guò)于主觀了。