三大運(yùn)營商未來5G 市場差異分析

曹名圓，趙馨宇，王 悅，楊月婷

2019年5G 商用儀式啟動，這說明我國5G商用開始步入正軌，同時計(jì)劃在今年內(nèi)實(shí)現(xiàn)5G 的普遍商用［1］.目前，我國還處于5G 發(fā)展建設(shè)初級階段：5G 應(yīng)用多數(shù)還處于示范試驗(yàn)階段，5G 網(wǎng)絡(luò)的連續(xù)覆蓋僅支持到部分大城市的室外重點(diǎn)區(qū)域.在今年5G 網(wǎng)絡(luò)大范圍覆蓋之前，三大電信運(yùn)營商需要積極部署5G 運(yùn)營策略，擴(kuò)大市場用戶數(shù)量，充分利用現(xiàn)有4G 設(shè)施，為5G 網(wǎng)絡(luò)未來的基礎(chǔ)設(shè)施改造打好基礎(chǔ)，為未來5G 市場作好鋪墊，從而實(shí)現(xiàn)4G到5G 的平穩(wěn)過渡［2］.

同時，用戶群體也會從4G 向5G 升級.這時在4G 領(lǐng)域處于市場領(lǐng)先位置的運(yùn)營商，可以利用好的用戶基礎(chǔ)和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)5G 實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展.從客戶層面看，預(yù)計(jì)未來70%～80%的5G 產(chǎn)業(yè)收入將來源于垂直行業(yè)客戶［3］.

自2015年4G 商用以來，三家運(yùn)營商將4G用戶占比發(fā)展在80%以上.因此我們將基于4G的用戶增長、發(fā)展趨勢等，來分析預(yù)計(jì)2020年12月底實(shí)現(xiàn)5G 普遍商用時，5G 市場中不同運(yùn)營商的用戶數(shù)量，從而得出5G 市場用戶份額預(yù)測結(jié)論. 所以我們在研究時選取2016—2019年每月的樣本數(shù)量作為研究對象，使模型更符合實(shí)際情況［4］.

作為用戶，我們可以通過分析三家運(yùn)營商未來市場用戶數(shù)量的占有情況，了解到哪家的發(fā)展趨勢較好.用戶作為可自由選擇的群體，這四年來的用戶選擇，體現(xiàn)出用戶群體對運(yùn)營商的體驗(yàn)判斷，影響用戶選擇的因素有很多，比如親情號套餐會使消費(fèi)者根據(jù)周圍人的使用情況進(jìn)行選擇；用戶需求角度的變化，從而影響著價格的變動市場需求的變化，以及運(yùn)營商政策變化，都蘊(yùn)藏在數(shù)據(jù)中，以時間作為眾多影響因素的代表，分析數(shù)據(jù)變化趨勢，擬合出與數(shù)據(jù)更為貼切的模型，預(yù)測值也可為運(yùn)營商制定方案、調(diào)整方向提供參考.

利用SPSS24.0 對上述數(shù)據(jù)進(jìn)行曲線擬合.由模型擬合結(jié)果得到可決系數(shù)，并生成擬合曲線圖像，判斷其發(fā)展趨勢，選擇擬合程度最好的模型作為該運(yùn)營商的預(yù)測模型.

1 客觀數(shù)據(jù)預(yù)測部分

當(dāng)取自變量為時間時，根據(jù)收集到的歷史數(shù)據(jù)繪制的市場累計(jì)用戶變化情況如圖1所示.從圖1 可以看出，圖中序列沒有明顯的季節(jié)變化，因此不用做季節(jié)分解.在對序列進(jìn)行二階差分時，差分序列基本均勻分布在零刻度上下兩側(cè)，因此認(rèn)為差分序列是平穩(wěn)的.為了更好的研究變化程度，分別對三大運(yùn)營商數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸擬合.

1.1 中國移動擬合及預(yù)測

將中國移動每月數(shù)據(jù)錄入SPSS24.0 中，分析7 種曲線擬合效果，具體數(shù)據(jù)如表1 所示.表1 中因變量為移動累計(jì)4G 用戶y，自變量為時序t，第2～6 列為模型摘要，第7～10 列為參數(shù)估算值.

表1 中國移動的各類型曲線擬合

這里，三次拋物線預(yù)測模型的R2是七種類型曲線中擬合程度最高、擬合效果最好.而二次拋物線預(yù)測模型的R2為0.993，與三次拋物線預(yù)測模型的相差不大.具體模型如圖2所示.由圖2 可以看出，冪函數(shù)預(yù)測模型和三次拋物線預(yù)測模型作為預(yù)測效果較為理想.中國移動發(fā)布的2020年1月份4G 用戶數(shù)為75784.4 萬戶，將該月時序t=49 代入冪函數(shù)預(yù)測模型、三次拋物線模型、二次拋物線模型，分別得到76127.5 萬戶、76536.9 萬戶、73849.5萬戶，最貼合實(shí)際的模型是三次拋物線預(yù)測模型：

圖2 中國移動擬合曲線圖

當(dāng)t= 60 時= 84423.5. 查 表 可 知，F(xiàn)0.05（1，46）=4.052，三次模型的F值為15741.961，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于臨界值，表明模型有效.

1.2 中國聯(lián)通擬合及預(yù)測

將中國聯(lián)通每月數(shù)據(jù)錄入，分析7 種曲線擬合效果，得到數(shù)據(jù)如表2 所示.表2 中因變量為聯(lián)通累計(jì)4G 用戶y，自變量為時序t，第2～6 列為模型摘要，第7～10 列為參數(shù)估算值.

表2 中國聯(lián)通的各類型曲線擬合

從表2 可以看出，三次拋物線預(yù)測模型是擬合程度最高的模型，擬合效果最好.而二次拋物線預(yù)測模型與三次拋物線預(yù)測模型的R2相差不大.曲線如圖3 所示，預(yù)測效果較好的依然是三次模型和二次模型.根據(jù)中國聯(lián)通發(fā)布的2020年1月份4G 用戶數(shù)為25508.4 萬戶，將該月時序t=49 代入模型，分別得到25185.9 萬戶、25929.1 萬戶，與實(shí)際觀測數(shù)據(jù)誤差小的是三次拋物線模型，但是三次拋物線模型未來趨勢與事實(shí)存在偏差，因此調(diào)整三次拋物線模型系數(shù)得到：

當(dāng)t= 60 時= 25557.49.三次模型的F值為15741.961，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于臨界值F0.05（1，46）=4.052，表明模型有效.

圖3 中國聯(lián)通擬合曲線圖

1.3 中國電信擬合及預(yù)測

將中國電信每月數(shù)據(jù)錄入SPSS 中，分析7種曲線擬合效果，得到的數(shù)據(jù)如表3 所示，擬合的曲線如圖4 所示.表3 中因變量為電信累計(jì)4G 用戶y，自變量為時序t，第2～6 列為模型摘要，第7～10 列為參數(shù)估算值.

根據(jù)圖4 中國電信擬合曲線圖可以看出，預(yù)測效果較好的曲線是三次拋物線模型和二次拋物線模型.根據(jù)中國電信發(fā)布的2020年1月份業(yè)務(wù)運(yùn)營數(shù)據(jù)，1月份的4G 用戶數(shù)為28058.0 萬戶，將該月時序代入三次拋物線模型、二次拋物線模型，分別得到28760.28332萬戶、33018.52646 萬戶，因此最貼合實(shí)際的模型是三次拋物線模型：

當(dāng)t= 60 時= 29 669.741 5.三次模型的F值為45294.968，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于臨界值F0.05（1，46）=4.052，表明模型有效.

圖4 中國電信擬合曲線圖

根據(jù)以上分析繪制三家運(yùn)營商殘差與預(yù)測值的散點(diǎn)圖，DW 檢驗(yàn)值均在2 左右，殘差隨機(jī)分布說明殘差獨(dú)立，殘差分布在-2 至+2之間，說明上述回歸方程均有效.

2 主觀差異分析

根據(jù)上述得到的三家運(yùn)營商預(yù)測模型分析：預(yù)計(jì)到2020年12月底時，市場5G 潛在用戶數(shù)量總預(yù)測值為139650.7315 萬戶.其中中國移動依然是占市場份額最大的運(yùn)營商，占有60.45%.中國電信所占市場份額為21.25%，中國聯(lián)通所占市場份額為18.30%.對比歷史數(shù)據(jù)，2019年12月份的市場份額占比中，中國移動占市場份額58.61%，同預(yù)測值相比，占比有所上升；中國聯(lián)通所占市場份額為19.62%，同預(yù)測值相比，占比略有所下降；中國電信所占市場份額為21.76%，無較大波動.

表3 中國電信的各類型曲線擬合

根據(jù)中國移動對外公布的1月份5G 用戶數(shù)量為673.6 萬戶.前文的預(yù)測數(shù)據(jù)比一月份的4G 實(shí)際觀測數(shù)據(jù)多出752.5 萬戶.在實(shí)際觀測數(shù)據(jù)中加入5G 用戶數(shù)量，則誤差為78.9萬戶.中國移動經(jīng)常推出新的業(yè)務(wù)套餐，以供用戶做新的選擇，老用戶群體也經(jīng)常提到移動的信號、服務(wù)都是上乘.面對前景無限的5G 時代，中國移動預(yù)設(shè)增加新的基礎(chǔ)通信服務(wù)，打造5G通信的“選號、開卡、發(fā)短信、打電話、上網(wǎng)”新業(yè)務(wù)，創(chuàng)造新價值.這一系列的服務(wù)內(nèi)容，都旨在提高用戶的體驗(yàn)、服務(wù)質(zhì)量、工作效率等，以求能贏得更大的市場［5］.最新消息顯示，按照中國移動最新公布的數(shù)據(jù)，中國移動已經(jīng)成為全球第一大5G 運(yùn)營商.由此可見中國移動占有國內(nèi)較大市場也是實(shí)至名歸［6］.

中國電信今年1月的運(yùn)營報告發(fā)布的用戶總數(shù)中計(jì)算了5G 用戶數(shù)量，但沒有具體數(shù)據(jù).在今年1月的“中國電信2020年終端生態(tài)合作推進(jìn)會”上，曾宣布5G 的用戶數(shù)在800 萬戶以上.而前文的預(yù)測數(shù)據(jù)也包含了已經(jīng)升級到5G 用戶，比1月份的4G 實(shí)際觀測數(shù)據(jù)多出近800 萬戶.多年以來，中國電信一步一個腳印，無論是網(wǎng)絡(luò)、寬帶還是信號覆蓋，包括防騷擾都做得很好.這使得自攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)以來，中國電信自成為唯一一家凈攜入最多的運(yùn)營商.

三家運(yùn)營商里，僅聯(lián)通暫無5G 用戶的相關(guān)數(shù)據(jù).由此可以得出，5G 市場的份額與4G用戶數(shù)量存在較大關(guān)系，4G 用戶數(shù)量越多，未來升級到5G 的可能性也越大.盡管攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)也是影響用戶數(shù)量波動的重要因素之一，但這是考驗(yàn)運(yùn)營商的服務(wù)態(tài)度、使用效果、套餐費(fèi)用等各個方面是否能夠滿足用戶要求.

3 結(jié)語

通過以上回歸預(yù)測模型，可以分析出，一段時間內(nèi)三家運(yùn)營商的變化趨勢和未來發(fā)展方向.而在未來較長一段時間內(nèi)，中國移動仍然會是中國電信行業(yè)內(nèi)的排頭兵，是這個全球網(wǎng)絡(luò)、用戶規(guī)模最大的通信運(yùn)營商公司.未來，每一家電信運(yùn)營商都應(yīng)當(dāng)提高創(chuàng)新創(chuàng)造能力、輸出市場商業(yè)價值、開發(fā)資源合作共享，這樣既能全力做好“自己的事”，也能用心幫好“伙伴的事”，積極描繪合作的廣袤前景，促進(jìn)市場多角度的聯(lián)合共贏，為國家在全球5G 建設(shè)中提供不竭力量.