2020年上半年全國電力供需形勢分析預測報告

2020年上半年，面對新冠肺炎疫情帶來的嚴峻考驗和復雜多變的國內外環(huán)境，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，全國上下統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展各項工作，疫情防控形勢持續(xù)向好，經(jīng)濟運行穩(wěn)步復蘇。電力行業(yè)堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，為社會疫情防控和復工復產、復商復市提供堅強電力保障，并堅決落實好階段性降低用電成本政策，降低用戶用電成本。

一、2020年上半年全國電力供需情況

（一）電力消費需求情況

上半年，全國全社會用電量3.35 萬億kWh，同比下降1.3%，一、二季度增速分別為-6.5%、3.9%，二季度經(jīng)濟運行穩(wěn)步復蘇是當季全社會用電量增速明顯回升的最主要原因。4、5、6 月份，全社會用電量增速分別為0.7%、4.6%和6.1%，全社會用電量增速逐月上升的態(tài)勢反映出社會復工復產、復商復市持續(xù)取得進展。

一是第一產業(yè)用電量同比增長8.2%，畜牧業(yè)和漁業(yè)用電量快速增長。上半年，第一產業(yè)用電量373 億kWh，同比增長8.2%，畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)用電量同比分別增長14.6%、12.2%和4.6%。

二是第二產業(yè)用電量同比下降2.5%，二季度增速回升。上半年，第二產業(yè)用電量2.25萬億kWh，同比下降2.5%，一、二季度增速分別為-8.8%、3.3%。上半年，制造業(yè)用電量同比下降3.0%，其中，四大高載能行業(yè)、其他制造業(yè)行業(yè)、高技術及裝備制造業(yè)、消費品制造業(yè)用電量同比分別下降1.0%、2.5%、4.4%、9.4%。二季度，高技術及裝備制造業(yè)增速上升至4.3%，其中6月上升至8.4%，是當前工業(yè)企業(yè)復工復產中的一大亮點。

三是第三產業(yè)用電量同比下降4.0%，信息傳輸/軟件和信息技術服務業(yè)用電量繼續(xù)高速增長。上半年，第三產業(yè)用電量5333 億kWh，同比下降4.0%，一、二季度增速分別為-8.3%、0.5%；隨著復商復市的持續(xù)推進，6 月份增速回升至7.0%。依托大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術的服務業(yè)快速發(fā)展，上半年信息傳輸/軟件和信息技術服務業(yè)用電量增長27.7%。

四是城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長6.6%，鄉(xiāng)村居民用電增速高于城鎮(zhèn)居民用電增速。上半年，城鄉(xiāng)居民生活用電量5331 億kWh，同比增長6.6%，一、二季度增速分別為3.5%、10.6%。分城鄉(xiāng)看，城鎮(zhèn)居民用電量增長3.6%，鄉(xiāng)村居民用電量增長10.5%。

五是西部地區(qū)用電量增長2.9%，全國共有13個省份用電量為正增長。上半年，東、中、西部和東北地區(qū)全社會用電量增速分別為-3.1%、-3.0%、2.9%、-0.5%；全國有13 個省份用電量為正增長，其中云南、新疆、內蒙古、甘肅4個?。▍^(qū)）增速超過5%。

（二）電力生產供應情況

截至6 月底，全國全口徑發(fā)電裝機容量20.5 億kW、同比增長5.5%。上半年，全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量為3.36萬億kWh，同比下降1.4%；全國發(fā)電設備平均利用小時1727h，同比降低107h。

一是電力投資快速增長。上半年，納入行業(yè)投資統(tǒng)計體系的主要電力企業(yè)合計完成投資3395 億元，同比增長21.6%。電源工程建設完成投資1738億元，同比增長51.5%，其中風電完成投資854億元，同比增長152.2%；電網(wǎng)工程建設完成投資1657 億元，同比增長0.7%，其中，一、二季度增速分別為-27.4%、13.1%，二季度電網(wǎng)企業(yè)加快在建項目復工復產，并加大“新基建”等投資項目開工力度，發(fā)揮好有效投資的關鍵作用。

二是新增裝機規(guī)模同比減少，非化石能源發(fā)電裝機比重繼續(xù)提高。上半年，全國新增發(fā)電裝機容量3695萬kW，同比減少378萬kW。截至6月底，全國全口徑水電裝機容量3.6億kW、火電12.1億kW、核電4877萬kW、并網(wǎng)風電2.2億kW、并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機2.2 億kW。全國全口徑非化石能源發(fā)電裝機容量合計8.7 億kW，占全口徑發(fā)電裝機容量的比重為42.4%，比上年底提高0.4個百分點。

三是水電和火電發(fā)電量同比下降，核電、風電發(fā)電量較快增長。上半年，全國規(guī)模以上電廠水電、火電發(fā)電量分別為4769、24343 億kWh，同比分別下降7.3%和1.6%；核電發(fā)電量1716 億kWh，同比增長7.2%。并網(wǎng)風電發(fā)電量2379億kWh，同比增長10.9%。

四是核電、太陽能發(fā)電設備利用小時同比提高。上半年，全國核電設備利用小時3519h，同比提高90h；并網(wǎng)太陽能發(fā)電設備利用小時663h，同比提高13h。水電設備利用小時1528h，同比降低145h；火電設備利用小時1947h，同比降低119h，其中煤電1994h，同比降低133h；并網(wǎng)風電設備利用小時1123h，同比降低10h。

五是跨區(qū)送電量較快增長，清潔能源進一步大范圍優(yōu)化配置。上半年，全國跨區(qū)送電量2454 億kWh，同比增長9.4%，其中，一、二季度增速分別為6.8%、11.7%。全國跨省送電量6470 億kWh，同比增長0.7%，其中，一、二季度增速分別為-5.2%、5.9%。

六是市場交易電量占全社會用電量比重同比提高。上半年，全國各電力交易中心累計組織完成市場交易電量12024 億kWh，同比增長5.9%。其中，電力市場中長期電力直接交易電量為9602 億kWh，同比增長8.5%，占全社會用電量比重為28.6%，同比提高2.6個百分點。

七是電力燃料供應總體有保障。上半年，煤炭供需形勢經(jīng)歷“總體偏緊-平衡-偏緊”的變化過程。根據(jù)中國沿海電煤采購價格指數(shù)（CECI 沿海指數(shù)）顯示，今年上半年各期5500kcal/kg 現(xiàn)貨成交價波動范圍為468～569 元/t，反映電煤采購綜合成本的綜合價波動范圍為489～564元/t。二季度煤炭消費快速上升，國內煤炭產量以及煤炭進口量下降，當季電煤供需形勢從平衡轉為偏緊。

（三）全國電力供需總體平衡

上半年，全國電力供需總體平衡有余，為社會疫情防控和復工復產、復商復市提供堅強電力保障。分電網(wǎng)區(qū)域看，華北、華東、華中、南方區(qū)域電力供需總體平衡；東北、西北區(qū)域電力供應能力富余。

二、全國電力供需形勢預測

（一）下半年電力消費增速將比上半年明顯回升

當前我國經(jīng)濟呈現(xiàn)出恢復性增長勢頭，表現(xiàn)出逐步回穩(wěn)態(tài)勢，充分展現(xiàn)出我國經(jīng)濟強大韌性和巨大回旋余地。同時，國際疫情仍在蔓延，國際局勢日益復雜，對我國經(jīng)濟社會發(fā)展和人民生活產生較大影響，對后續(xù)電力消費增長帶來不確定性?？傮w判斷，下半年電力消費增速將比上半年明顯回升，預計下半年全社會用電量同比增長6%左右，全年全社會用電量同比增長2%～3%。

（二）非化石能源發(fā)電裝機比重繼續(xù)提高

預計全年全國基建新增發(fā)電裝機容量1.3億kW左右，其中非化石能源發(fā)電裝機投產8600 萬kW 左右。預計年底全國發(fā)電裝機容量21.3億kW，同比增長6%左右。非化石能源發(fā)電裝機容量達到9.3億kW左右、占總裝機容量比重上升至43.6%，比2019年底提高1.6 個百分點左右，新能源發(fā)電裝機比重的提升對電力系統(tǒng)調峰能力需求進一步增加。

（三）全國電力供需保持總體平衡

預計全國電力供需總體平衡、局部地區(qū)高峰時段電力供應偏緊。分區(qū)域看，預計華北、華東區(qū)域電力供需總體平衡；東北、西北區(qū)域電力供應能力富余；華中、南方區(qū)域部分省份高峰時段電力供需偏緊。省級電網(wǎng)中，湖南、江西、廣東、內蒙古西部等部分地區(qū)用電高峰時段將可能出現(xiàn)電力缺口，需采取有序用電措施。

三、有關建議

電力行業(yè)作為我國國民經(jīng)濟的基礎性行業(yè)，針對當前電力安全穩(wěn)定供應、電力供應業(yè)發(fā)展能力、新能源發(fā)展等方面存在的問題，為進一步保障“六穩(wěn)”和“六?！惫ぷ鞲寐鋵?，提出有關建議如下：

（一）關于保障電力安全穩(wěn)定供應方面的建議

當前經(jīng)濟逐步復蘇，再疊加逆周期調節(jié)措施效果繼續(xù)顯現(xiàn)以及高溫天氣等因素，預計迎峰度夏期間電力負荷較快增長；同時，部分地區(qū)電煤供應偏緊，電力系統(tǒng)調峰能力不足，建議：

一是密切跟蹤電力供需形勢變化，做好相關預案。充分利用電力數(shù)據(jù)監(jiān)測宏觀經(jīng)濟及主要行業(yè)運行情況，針對電力供應可能偏緊的地區(qū)，及時根據(jù)形勢變化修訂有序用電方案和措施；關注機組及電力設備因疫情導致有效檢修時間窗口縮短帶來的安全性風險，加強省間電網(wǎng)調峰互濟。二是保障電煤穩(wěn)定供應。繼續(xù)采取有力措施釋放煤炭先進產能，并充分發(fā)揮進口煤補充作用，適當增加進口煤量，利用好國內國外“兩個市場、兩種資源”保障電煤供應。三是提高系統(tǒng)調節(jié)能力。加快建立并完善電力輔助服務市場及市場化電價形成機制，針對靈活性電源、電化學等儲能裝置出臺容量電價，進一步提高靈活性調節(jié)電源以及儲能裝置建設的積極性，提高電力系統(tǒng)的調節(jié)能力。

（二）關于提高電力供應業(yè)發(fā)展能力方面的建議

上半年全國電力供應業(yè)輸配電業(yè)務整體虧損，省級電網(wǎng)企業(yè)虧損面接近70%。為保障和提高電力供應業(yè)服務經(jīng)濟社會發(fā)展能力，尤其是落實好國務院政府工作報告提出的“推動降低企業(yè)生產經(jīng)營成本、降低工商業(yè)電價5%政策延長至年底”要求，建議：

一是多渠道籌集一般工商業(yè)電價降價資金來源。在降價政策覆蓋范圍廣、執(zhí)行時間長的情況下，多渠道籌措降價資金來源，特別是多方籌措今年下半年執(zhí)行工商業(yè)電價降5%的資金來源。二是對電力供應業(yè)提供相關政策支持。合理給予企業(yè)國有資本經(jīng)營預算資金支持，在信貸投放規(guī)模、資金成本利率等方面對農網(wǎng)建設改造等工程給予更大支持。三是將電價交叉補貼納入輸配電價。明確交叉補貼主體，單列交叉補貼標準，變“暗補”為“明補”，將交叉補貼納入輸配電價，解決電價交叉補貼問題。

（三）關于解決可再生能源補貼拖欠問題方面的建議

我國可再生能源補貼相關政策法規(guī)，推動了新能源產業(yè)取得長足發(fā)展，但近年來可再生能源補貼拖欠缺口越來越大，帶來新能源企業(yè)資金緊張、企業(yè)財務費用大幅上升、上下游“三角債”、新能源企業(yè)評級下降導致企業(yè)融資難融資貴等問題，制約了新能源產業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展，建議：

一是堅持有法可依，提升全社會發(fā)展新能源的信心。通過政策法規(guī)等形式，明確新能源存量項目補貼拖欠的客觀性，樹立社會發(fā)展新能源的信心和前景，保障新能源企業(yè)健康發(fā)展。二是發(fā)行專項建設債，推動綠色信貸發(fā)展。以政策性銀行或相關部門作為發(fā)行主體，分期發(fā)行政府、金融機構和企業(yè)三方聯(lián)動的債券品種，化解補貼欠賬問題，維護政府信用；鼓勵各類金融機構探索利用風投、私募、信托等金融工具，為可再生能源企業(yè)提供多元化的綠色融資渠道。三是多種方式推廣綠證交易。各級政府帶頭示范使用綠電、購買綠證，創(chuàng)造更多的綠證需求，培育社會綠色消費習慣，引導綠證市場進入良性循環(huán)通道；加快提高清潔能源消納責任權重（配額比例），讓更多市場主體擴大綠證的購買量。