基于網(wǎng)絡平臺的動畫產業(yè)集群創(chuàng)新網(wǎng)絡再造與虛擬化轉型

朱春陽 曾培倫

摘要：打造基于創(chuàng)新網(wǎng)絡的產業(yè)集群是長期以來世界各國培育動畫產業(yè)國際競爭力的基本路徑。而近年來Netflix、愛奇藝等網(wǎng)絡視頻平臺的崛起，給現(xiàn)有動畫產業(yè)集群的運作模式帶來了直接的沖擊，更給困境重重的中國動畫產業(yè)帶來了新型動畫產業(yè)聚合形態(tài)和國際競爭力增長的勢頭。文章從產業(yè)集群理論出發(fā)，對美國好萊塢和日本東京動畫產業(yè)集群在網(wǎng)絡平臺影響下的結構性變化進行分析，并對照我國動畫產業(yè)集群的發(fā)展問題，研究作為動畫產業(yè)全新技術變量的國內網(wǎng)絡平臺對我國動畫產業(yè)集群創(chuàng)新網(wǎng)絡的再造，以及動畫產業(yè)由地理集群向虛擬集群轉型的過程。這種基于網(wǎng)絡平臺的“增量改革”模式，有望使我國擺脫偏重產業(yè)園區(qū)建設的路徑依賴，成為提高我國動畫產業(yè)國際競爭力的另一重要路徑。

關鍵詞：動畫產業(yè)集群; 網(wǎng)絡平臺; 創(chuàng)新網(wǎng)絡; 虛擬產業(yè)集群

G124A002511

一、 引?言

自2001年我國正式加入WTO（世界貿易組織）至今，在文化“走出去工程”的持續(xù)推動下，我國文化產業(yè)國際競爭力得到逐步提高。其中，動畫產業(yè)在我國各級政府的產業(yè)政策扶持下獲得了飛速的發(fā)展，成為政策驅動快速成長的行業(yè)樣本，電視動畫年產量一度超過26萬分鐘，占據(jù)了全球產量超過70%的份額。但同時也出現(xiàn)了例如動畫片“量大質次”、動畫產業(yè)園區(qū)“集而不群”、動畫片出口“送出去”多于“賣出去”等產業(yè)國際競爭力不佳的問題。這些問題導致我國電視動畫版權貿易的國際市場份額長期徘徊在5%以下，這和居高不下的年產量形成強烈的反差。2012年之后，由政策補貼所刺激的電視動畫片產量泡沫開始逐漸消退，電視動畫年產量先是被腰斬，隨后一路下行，截至去年的年產量已經(jīng)不足最高時候的1/3。與之形成強烈反差的是基于網(wǎng)絡視頻平臺驅動而日漸勃興的新型動畫產業(yè)聚合形態(tài)，不僅佳作頻出，而且部分優(yōu)秀作品還不斷出口到發(fā)達國家，甚至還出現(xiàn)了“逆向外包”的產業(yè)資源配置新動向。這一產業(yè)冰火兩重天的變遷背后，技術力量作為至關重要的變量究竟扮演了什么樣的角色？這是本文最為感興趣的地方。

在哈佛商學院教授邁克爾·波特（Michael E. Porter）看來，一個國家的產業(yè)國際競爭力培育的基礎是推動產業(yè)資源能夠自由流動，尤其是能夠從效率低的環(huán)節(jié)向效率高的環(huán)節(jié)流動，以最終形成資源配置高效率的產業(yè)聚合形態(tài)。傳統(tǒng)的觀點通常認為，產業(yè)集群的主要貢獻是基于地理空間的資源聚合進而帶來交易成本的降低，而在波特看來，產業(yè)集群最重要的價值在于成為行業(yè)創(chuàng)新的中樞并推動產業(yè)創(chuàng)新能力的不斷提高，這其中，重要的是企業(yè)間所形成的創(chuàng)新關系網(wǎng)絡。

環(huán)顧國際動畫產業(yè)，美國好萊塢和日本東京都形成了具有國際競爭力的動畫產業(yè)集群，我國的動漫產業(yè)聚集區(qū)也遍地開花，很明顯，產業(yè)集群已經(jīng)成為各國動漫產業(yè)培育國際競爭力的主賽道。然而，正如前文所述，在我國，傳統(tǒng)意義上以線下地理空間聚合為主要特點的產業(yè)園區(qū)發(fā)展前景似乎并不明確，而基于網(wǎng)絡平臺的新型產業(yè)聚合形態(tài)卻顯示出了強大的國際市場突破能力。國際市場中美國的Netflix、Amazon Prime Video，以及國內市場中“優(yōu)愛騰”（優(yōu)酷、愛奇藝、騰訊的簡稱）和嗶哩嗶哩等，作為動畫產業(yè)的全新變量，正式深度介入世界動畫產業(yè)生態(tài)版圖的再造與擴張。化身網(wǎng)絡平臺的新技術對動畫產業(yè)創(chuàng)新關系網(wǎng)絡的構建與擴展究竟是如何發(fā)揮作用的？本文擬從產業(yè)集群理論出發(fā)，基于“技術—產業(yè)”的基本關系分析框架，對美國、日本和中國三個國家動畫產業(yè)在網(wǎng)絡平臺時代的變化進行研究，對這一問題進行回應，并進一步討論網(wǎng)絡平臺對我國動畫產業(yè)國際競爭力建設的意義。

二、 研究基礎：產業(yè)集群、創(chuàng)新網(wǎng)絡、技術創(chuàng)新及相關研究

產業(yè)集群理論最早可以追溯到1890年馬歇爾（Alfred Marshall）對產業(yè)區(qū)現(xiàn)象的分析，其從外部經(jīng)濟的角度解釋了產業(yè)集聚的形成原因。Marshall A.， Principles of Economics. Cambridge University Press，1961， pp.1520.后續(xù)科斯（Ronald H. Coase）的研究認為，產業(yè)集群是一種中間形態(tài)的組織形式，居于純市場組織和純層級組織之間，在企業(yè)穩(wěn)定性和市場靈活性中獲得了平衡，可使交易成本最小化。Coase R. H.， “The Nature of the Firm”，Economica， 1937，4（16）， pp.386405.邁克爾·波特的“鉆石模型”進一步將產業(yè)集群放在了產業(yè)國際競爭力的關鍵位置，認為集群可以降低交易成本、提高效率、改進激勵方式、創(chuàng)造出信息和專業(yè)化制度以及名聲等集體財富，更重要的是可以改善創(chuàng)新的條件。 邁克爾·波特：《國家競爭優(yōu)勢》，李明軒等譯，華夏出版社，2002年，第23頁。在這一理論的影響下，產業(yè)集群與產業(yè)創(chuàng)新之間的良性關系逐步浮出水面，“鉆石模型”也因此成為世界各國推動產業(yè)發(fā)展、開展產業(yè)國際競爭的重要理論闡釋工具。產業(yè)集群在很大程度上起源于產業(yè)鏈相關企業(yè)間的非正式協(xié)作網(wǎng)絡，并在競合關系形成的過程中不斷地吸引更多關聯(lián)企業(yè)融入，從而強化地理集群的衍生機制，進一步吸引更多優(yōu)質的交通、智力、金融以及制度等資源。 解學芳、胡晨楠：《全球城市數(shù)字媒體產業(yè)集聚機理與中國路徑——基于全球數(shù)據(jù)的實證研究》，載《社會科學研究》，2020年第2期，第5765頁。隨著產業(yè)升級和知識經(jīng)濟的發(fā)展，產業(yè)集群的發(fā)展模式向注重創(chuàng)新的知識技術密集型轉變。集群創(chuàng)新網(wǎng)絡日益被視為集群創(chuàng)新優(yōu)勢產生的微觀結構，是集群創(chuàng)新的基礎和源泉。 葉文忠：《集群創(chuàng)新優(yōu)勢與區(qū)域國際競爭力》，湖南師范大學出版社，2008年，第101頁。

就創(chuàng)新網(wǎng)絡領域的研究而言，1991年克里斯托弗·弗里曼（Christopher Freeman）就基于網(wǎng)絡視角的企業(yè)集群創(chuàng)新系統(tǒng)研究首先提出了“創(chuàng)新網(wǎng)絡”的概念，認為創(chuàng)新網(wǎng)絡是應對系統(tǒng)創(chuàng)新的一種新機制，網(wǎng)絡構架是基于企業(yè)間的創(chuàng)新合作。Freeman C.，“Networks of Innovators： A Synthesis of Research Issues”， Research Policy， 1991， 20（5）， pp.499514.奧拉夫·阿恩特（Olaf Arndt）將創(chuàng)新網(wǎng)絡定義為不同的創(chuàng)新參與者的協(xié)同群體。它們共同參與新產品的形成、開發(fā)、生產和銷售過程，共同參與創(chuàng)新的開發(fā)與擴散，通過交互作用建立科學、技術、市場之間的直接和間接、互惠和靈活的關系，而且網(wǎng)絡形成的整體創(chuàng)新能力大于個體創(chuàng)新能力之和，即網(wǎng)絡具有協(xié)同特征。Olaf Arndt， Rolf Sternberg，“Do Manufacturing Firms Profit from Intraregional Innovation Linkages？ An Empirical Based Answer”， European Planning Studies， 2000， 8（4）， pp.465485.在創(chuàng)新網(wǎng)絡的功能方面，洪茹燕在前人的研究基礎上歸納得出，創(chuàng)新網(wǎng)絡可以減少交易成本、獲取外部創(chuàng)新資源、降低創(chuàng)新風險并促進組織學習、推動集群集體學習并提升區(qū)域創(chuàng)新能力。 洪茹燕：《集群企業(yè)網(wǎng)絡化創(chuàng)新的理論與實證研究——基于創(chuàng)新搜索理論的視角》，經(jīng)濟科學出版社，2016年，第2526頁。王大洲也指出，創(chuàng)新網(wǎng)絡為產業(yè)集群提供了更為開放的創(chuàng)新環(huán)境，內部比較松散的連接有助于知識共享，同時其創(chuàng)新氛圍也有益于創(chuàng)新資源的整合、增值和利用。 王大洲：《企業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡的進化與治理：一個文獻綜述》，載《科研管理》，2001年第5期，第96103頁。在創(chuàng)新網(wǎng)絡的結構方面，范艾肯（Joan Emst Van Aken）和韋格曼（Mathieu Weggeman）將創(chuàng)新網(wǎng)絡細分為正式網(wǎng)絡和非正式網(wǎng)絡，強調了創(chuàng)新網(wǎng)絡的復雜性。Joan E. Van Aken， Mathieu P. Weggeman， “Managing Learning in Informal Innovation Networks： Overcoming the Daphnedilemma”，R&D Management， 2000， 30（2）， pp.5364.

同時，隨著全球網(wǎng)絡通信技術的發(fā)展和全球經(jīng)濟一體化進程的加快，企業(yè)實體在區(qū)域內的“聚集”似乎已不再是產業(yè)集群形成的必要條件。依托現(xiàn)代網(wǎng)絡通信技術將分布在異地的企業(yè)按照產業(yè)鏈聯(lián)絡整合起來的虛擬產業(yè)集群（VIC）應運而生。虛擬產業(yè)集群可以超越地理區(qū)域，形成新的組織形式 Tracey P.， Clark G. L.， “Alliances， Networks and Competitive Strategy：Rethinking Cluster of Innovation”， Growth and Change， 2003， 34（1）， pp.116.，通過利用信息通信技術，拓展了原有產業(yè)集群活動的空間 陳劍鋒、唐振鵬：《國外產業(yè)集群研究綜述》，載《外國經(jīng)濟與管理》，2002年第8期，第2227頁。。產業(yè)集群的虛擬化轉向，正在降低“地理空間接近”的重要性，取而代之的是線上合作關系，互聯(lián)網(wǎng)技術平臺正是這種虛擬化轉向的基礎設施。

就技術與產業(yè)發(fā)展的關系來看，經(jīng)濟發(fā)展的內生增長模型認為，技術進步是經(jīng)濟長期增長的內生淵源。Romer P. M.， “Endogenous Technological Change”， Journal of Political Economy， 1990（98）， pp.71102.邁克爾·波特把經(jīng)濟的發(fā)展分為要素驅動、投資驅動和創(chuàng)新驅動三大類型， 而最終的競爭優(yōu)勢則來自創(chuàng)新產品在全球的競爭力。楊劍波、郭小群：《R&D內生經(jīng)濟增長理論綜述與引申》，載《改革》，2008年第1期，第154157頁。在其構建的“鉆石模型”中，重大技術創(chuàng)新作為可遇不可求的“機會”，可能會打破原來的狀態(tài)，提供新的競爭空間，創(chuàng)造新的環(huán)境。邁克爾·波特：《國家競爭優(yōu)勢》，李明軒等譯，華夏出版社，2002年，第116頁。在技術創(chuàng)新理論奠基性著作《經(jīng)濟發(fā)展理論》中，熊彼特（Joseph Alois Schumpeter）從經(jīng)濟系統(tǒng)內部尋找導致經(jīng)濟變遷的因素。他把這種內在的力量歸結為企業(yè)家實施的供給上的“新組合”，即“創(chuàng)新”。劉志銘、郭惠武：《創(chuàng)新、創(chuàng)造性破壞與內生經(jīng)濟變遷：熊彼特主義經(jīng)濟理論的發(fā)展》，載《財經(jīng)研究》，2008年第2期，第1830頁。熊彼特指出，產業(yè)發(fā)展的實質就是一個舊的被破壞、新的得以產生的持續(xù)性過程，即“創(chuàng)造性破壞”的過程，在這一過程中，技術創(chuàng)新成為主導力量。約瑟夫·熊彼特：《經(jīng)濟發(fā)展理論》，孔偉艷等譯，北京出版社，2008年，第4頁。

回顧既有研究，產業(yè)集群中創(chuàng)新網(wǎng)絡的功能與結構變遷是研究者近年來關注的新話題;就技術與產業(yè)發(fā)展的關系而言，相關研究都關注到了技術在產業(yè)創(chuàng)新能力發(fā)展中扮演著越來越重要的作用。綜合來看，上述研究是并行的，相關交叉研究相對較少。中國動畫產業(yè)在上述兩個層面都有顯著的表現(xiàn)：其一，化身網(wǎng)絡平臺的技術對產業(yè)資源的配置作用越來越重要;其二，由于產業(yè)集群是后發(fā)國家實施追趕戰(zhàn)略的關鍵著力點，動畫產業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡的發(fā)育狀況至關重要，直接檢驗著動畫產業(yè)集群成長的有效性。結合上述兩個層面的研究，本文感興趣的問題是：作為技術的網(wǎng)絡平臺在中國動畫產業(yè)集群創(chuàng)新網(wǎng)絡發(fā)育中究竟具有什么樣的功能？這一功能的發(fā)揮又如何作用于產業(yè)創(chuàng)新能力的提升？沿著上述問題，本文將依次展開論述，嘗試厘清問題中涉及的諸多要素的聯(lián)系狀況，尋找有效解決問題的基本方向和理論落點。

三、 尋找創(chuàng)新網(wǎng)絡：新時期我國動畫產業(yè)集群化發(fā)展的使命

作為后發(fā)國家實施的追趕戰(zhàn)略的核心著力點，在動畫或者更廣義的動漫產業(yè)領域，“產業(yè)集群”其實一直是我國政府產業(yè)規(guī)劃和扶持政策的重點。首先，與好萊塢和東京自發(fā)形成的地理產業(yè)集群不同，我國的動漫產業(yè)集群大多是由政府主導建設的動漫產業(yè)園區(qū)發(fā)展而來的，即“先筑巢、再引鳳”。但是，為吸引企業(yè)入駐而推出的各種稅費、租金補貼等政策，卻被一些企業(yè)視為新的利潤來源，將政府鼓勵的“手段”變成了企業(yè)生產追求的“目的”。在這一情況下，圍繞動漫產業(yè)園區(qū)而形成的關系網(wǎng)絡中，“政府—企業(yè)”關系網(wǎng)絡成為主導類型，而“企業(yè)—企業(yè)”關系網(wǎng)絡被嚴重邊緣化，甚至被替代。很明顯，產業(yè)集群創(chuàng)新能力賴以安身立命的創(chuàng)新網(wǎng)絡首先需要企業(yè)間形成關系網(wǎng)絡，其次才是以創(chuàng)新為核心的網(wǎng)絡資源配置。如果企業(yè)間缺乏有效的互動與連接，創(chuàng)新網(wǎng)絡也就成了無源之水、無本之木，集群的創(chuàng)新功能也就無從談起了。大量的產業(yè)園區(qū)之所以存在“集而不群” 耿蕊：《中國動漫產業(yè)集群發(fā)展研究》，武漢大學博士學位論文，2010年，第7891頁。和“行業(yè)候鳥” 朱春陽、黃筱：《基于鉆石模型視角的區(qū)域動漫產業(yè)扶持政策比較研究——以杭州、長沙為例》，載《新聞與傳播研究》，2013年第10期，第84102頁。等問題，其根本原因即在于此。

其次，以集群化之名而興起的動漫產業(yè)園區(qū)在各地紛紛上馬，導致了產業(yè)資源嚴重的碎片化分布。截至2016年10月，原國家廣電總局累計批準設立了20個國家動畫產業(yè)基地;原文化部設立了8個國家動漫游戲產業(yè)振興基地;原新聞出版總署規(guī)劃了11個國家級動漫創(chuàng)意產業(yè)基地。前瞻產業(yè)研究院將我國動漫產業(yè)劃分成東北、華北、長三角、南方、西南、中部6個“動漫產業(yè)發(fā)展帶”。 前瞻產業(yè)研究院：《我國動漫產業(yè)園建設現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析》，搜狐網(wǎng)，http：//m.sohu.com/a/298450982_473133，2019年3月10日。也有學者把我國動漫產業(yè)集群分成7個“產業(yè)集群帶”。 劉斌：《中國動畫產業(yè)政策及創(chuàng)新研究》，中國傳媒大學出版社，2016年，第209頁。一方面，這些劃分基本覆蓋了中國版圖上的大部分區(qū)域，與其說是“集群分布”，不如說是“全局分布”，以“集群”名義形成了嚴重的資源碎片化分布，“集群”往往失去了應有的意義。渠愛雪對中國城市動畫產業(yè)時空格局的分析也表明，中國動畫產業(yè)“遍地開花”，呈現(xiàn)出“多省參與、大中小城市齊上陣的競相發(fā)展格局” 渠愛雪等：《中國城市動畫產業(yè)時空格局及其成因研究》，載《地理科學》，2018年第12期，第19611969頁。。這種各行政區(qū)域動畫產業(yè)的同質化競爭，無疑將還處于發(fā)展中的中國動畫產業(yè)資源，以區(qū)域為邊界進行切割隔離，阻礙了產業(yè)資源的自由流動，也就談不上向某一優(yōu)勢區(qū)域進行聚集。另一方面，那些被行政力量撮合的動漫產業(yè)園區(qū)，雖然在物理上實現(xiàn)了“集聚”，但是離形成真正意義上的“集群”還相去甚遠，園區(qū)發(fā)展地產化、產業(yè)空心化、功能同質化嚴重。以動漫年產量高達22萬分鐘的2010年為例，在23個動漫產業(yè)基地中竟然有4家企業(yè)和1家產業(yè)園區(qū)全年0產出，并未扮演好國家所賦予的動畫片生產基地的角色?！?011中國動畫企業(yè)發(fā)展報告》，中國科學技術出版社，2011年，第27頁。

最后，我國設立的動畫或動漫產業(yè)園區(qū)、基地，有不少是以大型動畫企業(yè)為基礎。如在首批9家國家動畫產業(yè)基地中，6家是企業(yè)，只有3家是產業(yè)園區(qū)。這種以企業(yè)為主體的動畫產業(yè)基地具有相對穩(wěn)定的科層化組織結構，幾乎沒有彈性可言，非但不能形成創(chuàng)新網(wǎng)絡，還極易陷入體制的僵化。如以大型系列動畫片《藍貓?zhí)詺?000問》而輝煌一時的三辰卡通集團，核心團隊離開之后便迅速衰落。但如果在一個網(wǎng)絡狀的產業(yè)集群中，僅僅是一個“節(jié)點”出現(xiàn)問題是不大會導致整個網(wǎng)絡出現(xiàn)崩潰的。

由此可見，雖然我國動畫產業(yè)在2000年后屢獲國家戰(zhàn)略層面的政策支持，并由此形成了從中央到各地的一系列政策扶持體系，但最終形成的產業(yè)園區(qū)卻沒有實現(xiàn)“產業(yè)集群”的真正功能。在“政府—企業(yè)”主導的園區(qū)關系網(wǎng)絡中，若“行業(yè)候鳥”帶不來創(chuàng)新網(wǎng)絡，產業(yè)國際競爭力培育也就淪為紙上談兵的鬧劇了。這也是2012年我國電視動畫產量高居世界第一，但在多元化、創(chuàng)新性等更重要的指標方面卻并不出彩，也沒有多少能出口海外的精品動畫的原因所在。因此，要解決這些積弊，只有從產業(yè)集群創(chuàng)新網(wǎng)絡這一“癥結”入手，尋找到通往企業(yè)間創(chuàng)新網(wǎng)絡的有效路徑，才能構造出真正的中國動畫產業(yè)集群。

四、 網(wǎng)絡平臺崛起與美、日動畫產業(yè)集群發(fā)展的新探索

在基于知識經(jīng)濟的文化產業(yè)集群中，創(chuàng)新網(wǎng)絡發(fā)揮著非常重要的作用，“聯(lián)系、集聚和互動”以及“創(chuàng)新氛圍”是影視產業(yè)集群的核心特征。王緝慈等：《電影產業(yè)集群的典型模式及全球離岸外包下的集群發(fā)展》，載《電影藝術》，2009年第5期，第1520頁。在全球影視動畫產業(yè)中，美國好萊塢和日本東京堪稱動畫產業(yè)集群的國際坐標，并具有持續(xù)半個世紀的產業(yè)國際競爭力。而如今，隨著網(wǎng)絡平臺的崛起，美日兩國的影視動畫產業(yè)集群也拉開了變革的序幕。

1. Netflix對美國影視產業(yè)集群運行模式的再造嘗試

在動畫乃至整個影視行業(yè)中，占據(jù)世界領先地位的產業(yè)集群——好萊塢的發(fā)展過程，是印證創(chuàng)新網(wǎng)絡對于集群重要意義的最佳榜樣。20世紀初，由愛迪生發(fā)起的托拉斯組織“信任聯(lián)盟”遏制了獨立電影公司的創(chuàng)新行為，于是大量電影公司開始向好萊塢集聚，并逐漸形成企業(yè)之間的資源共享與合作關系。在好萊塢產業(yè)集群的互動創(chuàng)新中，大制片廠制度逐漸形成。但隨著技術和資本的日益集中，大制片廠對于產業(yè)集群的控制開始加強，并形成了高度垂直一體的“賣方寡頭壟斷”結構洛朗·克勒通：《電影經(jīng)濟學》，劉云舟譯，中國電影出版社，2008年，第138頁。，導致創(chuàng)新網(wǎng)絡的僵化，創(chuàng)新能力和集群運行效率下滑。為了扭轉這種局面，1948年美國政府通過了反壟斷的《派拉蒙法案》，該法案將院線與大制片廠的制片、發(fā)行環(huán)節(jié)切割，結束了美國電影產業(yè)的垂直整合時代。由此產生的最直接的作用是提升了美國電影制片關系結構的多樣性。原本“線性、量化生產”的制片廠制度讓位于由各大制片廠分離出的大量自由職業(yè)者和小型制作企業(yè)通過“專案契約”（Project Contract）形式組成的新秩序，提高了電影產業(yè)的競爭力。 李天鐸：《文化創(chuàng)意產業(yè)讀本：創(chuàng)意管理與文化經(jīng)濟》，遠流出版公司，2011年，第202203頁。這種“大小共生”的創(chuàng)新網(wǎng)絡，成了好萊塢創(chuàng)新的源泉?；仡櫤萌R塢競爭優(yōu)勢培育的歷史，“創(chuàng)新網(wǎng)絡”正是1970年代以來好萊塢重拾產業(yè)國際競爭力的重要源頭。 張亮宇：《中國電影產業(yè)競爭優(yōu)勢培育研究：基于創(chuàng)新驅動的視角》，復旦大學博士學位論文，2017年，第103104頁。

時隔72年，紐約南區(qū)地方法院在2020年宣告了《派拉蒙法案》的廢止。但這一法案的壽終正寢并未引發(fā)業(yè)界對壟斷風險的擔憂。因為這一政府規(guī)制的變化背后，其實是美國影視產業(yè)環(huán)境的巨變。目前，美國各大科技和傳媒巨頭紛紛入局網(wǎng)絡視頻平臺，除了市場份額最高的Netflix、Amazon Prime Video、YouTube TV三家外，迪斯尼擁有Hulu和Disney+，科技巨頭蘋果也上線了Apple TV+，整個美國流媒體市場呈現(xiàn)群雄逐鹿的格局。網(wǎng)絡平臺成為影視產業(yè)生態(tài)重要組成部分，參與到影視產業(yè)的“創(chuàng)新網(wǎng)絡”之中，并形成了對《派拉蒙法案》實際意義的消解。具體表現(xiàn)在以下兩方面：

首先，該法案主要禁止的是電影公司和院線的垂直整合，但無法阻擋好萊塢影視產業(yè)在生產端的橫向整合，曾經(jīng)的“八大”電影公司，如今已通過并購整合變成了“五大”。而Netflix等網(wǎng)絡平臺的介入，卻沖擊了這種老牌電影公司的壟斷格局。例如，Netflix打破了傳統(tǒng)影視公司的“邊投邊拍邊播”的支付和播映方式，一次性支付兩億美元預定了完整兩季《紙牌屋》，拍攝完之后還把一整季劇集全部放至網(wǎng)絡平臺。這種非常規(guī)的操作，成就了《紙牌屋》在流媒體平臺上的巨大成功，該劇也成為Netflix切入好萊塢市場的敲門磚，使其不僅獲得了15項金球獎和艾美獎提名，還為Netflix帶來了1000萬新增付費用戶。在資金充裕的網(wǎng)絡平臺紛紛入局的情況下，美國影視產業(yè)在生產端呈現(xiàn)出較以往更為激烈的競爭，《派拉蒙法案》無能為力的橫向壟斷，被新入局的網(wǎng)絡平臺無心插柳般地抑制了。

其次，該法案所禁止的院線垂直整合，在Netflix等網(wǎng)絡平臺打破了電影放映渠道壟斷之后，也變得無關緊要。因為數(shù)量不斷增加的網(wǎng)絡平臺，為影視的產映提供了足夠的競爭性，同時由于不受排片時段和影院空間限制，網(wǎng)絡平臺可以接納更多的影片，尤其為那些獨立影片提供了展示的機會。如同樣是Netflix出品、大衛(wèi)·芬奇（David Fincher）監(jiān)制的動畫短片集《愛，死亡，機器人》，就以多元化、先鋒性的藝術特征獲得了業(yè)內的廣泛贊譽。當年《派拉蒙法案》的出臺是為了保持產業(yè)集群創(chuàng)新網(wǎng)絡的活性，杜絕幾家巨頭對產業(yè)鏈的垂直壟斷。如今，隨著科技公司的網(wǎng)絡平臺紛紛加入這一創(chuàng)新網(wǎng)絡，行業(yè)邊界被打破，也擴展了影視生產和發(fā)行的創(chuàng)新空間。

與此同時，好萊塢作為地理性集群的不可或缺性也受到了挑戰(zhàn)，Netflix、Youtube處于距好萊塢幾百公里的硅谷，Amazon更是遠在西雅圖。影視動畫產業(yè)鏈中的前期創(chuàng)意策劃和劇本創(chuàng)作、中期攝制以及后期特效等環(huán)節(jié)，都可借助互聯(lián)網(wǎng)平臺實現(xiàn)。如在《紙牌屋》的后期制作過程中，調色師、攝影導演和導演大衛(wèi)·芬奇就是通過PIX軟件在線完成合作，Amazon的成人動畫劇集Undone更是由阿姆斯特丹的Submarine制作公司完成。而在新冠肺炎疫情期間，ZOOM視頻會議也成為電影人前期策劃溝通的唯一渠道。隨著這種虛擬在線合作模式被越來越多的從業(yè)者習慣和接受，“地理”的重要性會進一步下降，美國影視動畫產業(yè)集群在網(wǎng)絡平臺企業(yè)的加入之后，有可能形成地理意義上的“去好萊塢化”趨勢。

2. 技術與資本交織的網(wǎng)絡平臺：超越東京動畫制作委員會模式的新產業(yè)景觀

像好萊塢這樣“大小共生、小企業(yè)數(shù)量占優(yōu)”的集群創(chuàng)新網(wǎng)絡結構，在日本東京動畫業(yè)中同樣存在?！?019年日本動畫制作公司經(jīng)營實態(tài)報告》顯示，89.1%的動畫制作公司集中在東京都，其中100人以上的大企業(yè)只占5.9%，20人以下的小微企業(yè)占了66.4%。 謝楓華：《站在分岔路口的動畫制作界：行業(yè)格差會越來越大嗎？》，騰訊網(wǎng)，https：//new.qq.com/omn/201909 27/20190927A0A3TR00.html，2019年9月27日。這些小微企業(yè)和東寶、東映動畫、IG PORT、小丑社、Studio DEEN、吉卜力等大型老牌動畫企業(yè)一起，構成了產業(yè)集群創(chuàng)新網(wǎng)絡的無數(shù)“節(jié)點”，知識擴散和創(chuàng)新行為在這些節(jié)點的連接中得以實現(xiàn)。

東京動畫業(yè)中有一種獨特的臨時性組織——動畫制作委員會，該委員會在動畫產業(yè)集群中發(fā)揮了重要的作用，是日本20世紀80年代以來動畫業(yè)騰飛的重要動因，也是產業(yè)集群創(chuàng)新網(wǎng)絡的具象組織。在20世紀六七十年代，日本動畫片的產制模式呈現(xiàn)線性主導，動畫制作企業(yè)作為唯一的發(fā)起者、出資人和生產商，承擔著生產一部動畫的所有市場風險。動畫項目如果不能進入電視渠道，DVD銷量也不高，就基本意味著該項目的失敗，甚至會導致制作公司倒閉。這一困局一直制約著日本動畫業(yè)的發(fā)展，當時只有東映這種擁有電視頻道資源的“制播合一”企業(yè)，才有能力生產大型動畫片。

為了解決資金和后續(xù)的開發(fā)問題，“制作委員會”制度逐漸浮現(xiàn)，即由動畫制片人牽頭，電視臺、出版社、DVD銷售公司、廣告代理商、衍生品和玩具廠商等涉及動畫全產業(yè)鏈開發(fā)的企業(yè)共同參與。這些企業(yè)按照一定比例出資，共同開發(fā)、風險共擔、利益共享。這樣就圍繞著一個IP形成了臨時性的創(chuàng)新網(wǎng)絡結構，每個企業(yè)也可以根據(jù)自己的需要，對劇情和制作提出相應的要求，從而形成知識的流動和創(chuàng)新的交互，使IP的整體收益最大化。1995年的《新世紀福音戰(zhàn)士》采用這一模式獲得巨大成功，于是動畫制作委員會制度迅速在日本鋪開，如今日本大多數(shù)動畫片都采用這一制度。在動畫委員會中，排名靠前的、出資較多的企業(yè)擁有較大的話語權，這些企業(yè)的類型也十分多元，包括電視臺、電影公司、DVD出版商、漫畫書商，甚至還有廣告代理商。因此，在這一體制下日本動漫領域并沒有絕對優(yōu)勢的壟斷企業(yè)。在這些集群創(chuàng)新網(wǎng)絡多元節(jié)點的支撐下，催生了日本動畫近三十年產量和品類的大繁榮。

不過在近兩年，這一創(chuàng)新網(wǎng)絡體系受到了挑戰(zhàn)。與好萊塢商業(yè)動畫片的“大投資、高回報”不同，日本動畫一直信奉的是“以量取勝”，動畫制作委員會參與者們往往采用“小投入、多項目”的方式來分攤風險。這種“走量”模式推動了日本動畫品類的繁榮和數(shù)量的劇增，但同時也加重了動畫制作企業(yè)的生產壓力，導致了動畫業(yè)人才由于收入較低而大量流失。原有結構的動畫制作委員會已逐漸成為制約日本動畫發(fā)展的桎梏。這一弊端，在中國網(wǎng)絡平臺資本入局之后格外明顯。2016年，愛奇藝與日方聯(lián)合發(fā)布的《龍心戰(zhàn)紀》背后是愛奇藝所主導的中日聯(lián)合制作委員會，除愛奇藝外，嗶哩嗶哩和優(yōu)酷等也以同樣形式進軍日本動畫業(yè)。但中資給日本動畫“輸血”，卻因在制作委員會中話語權過大而被部分日本企業(yè)抵制，甚至一些企業(yè)還為動畫制作設置了“投資帽”來限制中國資本，保證委員會中的其他日本企業(yè)的話語權。

但這種來自產業(yè)集群內部基于私利的抵制，無疑是違背產業(yè)發(fā)展大勢的。因此，對產業(yè)集群中原有創(chuàng)新網(wǎng)絡的重構，可能是唯一的破局之法。美國流媒體巨頭Netflix就作為“鯰魚”用“燒錢”的方式進入東京動畫產業(yè)集群，與日本IG和BONES等頭部制作企業(yè)締結了多部動畫作品的合作協(xié)議。Netflix所付的高額版權費用可以完全覆蓋動畫制作企業(yè)的成本，不用組建制作委員會來籌資。使用“獨播”的方式來壟斷播放窗口，視頻網(wǎng)站與動畫制作公司形成直接合作關系，讓Netflix成為“制作企業(yè)”和“觀眾”之間的唯一平臺，將“多頭參與”的制作委員會制度打破，成了創(chuàng)新網(wǎng)絡的“新中介”。資金充裕的Netflix是否能夠將這一模式持續(xù)，進而創(chuàng)造出基于網(wǎng)絡平臺的創(chuàng)新關系網(wǎng)絡，還有待觀察。但它的入局，至少為已經(jīng)固化三十余年的東京動畫產業(yè)集群創(chuàng)新網(wǎng)絡帶來了新的可能。

五、 技術風疾：中國動畫產業(yè)集群創(chuàng)新網(wǎng)絡發(fā)育的新空間

與美國好萊塢和日本東京所形成的長達幾十年的影視動畫產業(yè)集群相比，我國動畫產業(yè)集群的發(fā)展還處于初級階段。由于21世紀初政府的強力介入，地方政府所主導的產業(yè)園區(qū)成為現(xiàn)今我國動畫產業(yè)的基礎性結構。因此，在區(qū)域分割的格局下，產業(yè)資源無法自由流動并形成全國性聚集，這成為制約我國動畫產業(yè)集群形成的最主要障礙。而如今互聯(lián)網(wǎng)平臺有效打破了地理限制，給中國動畫產業(yè)集群創(chuàng)新網(wǎng)絡的培育帶來了新的空間和希望。

如果說網(wǎng)絡平臺改變了美國好萊塢和日本東京動畫產業(yè)集群已有創(chuàng)新網(wǎng)絡的結構，那么對于中國動畫產業(yè)來說，網(wǎng)絡平臺則有望以其自身為中心構建一套虛擬產業(yè)集群，并在此基礎上逐漸形成與傳統(tǒng)地理產業(yè)集群截然不同的創(chuàng)新網(wǎng)絡。創(chuàng)新網(wǎng)絡本質上是企業(yè)之間基于交流合作的社會網(wǎng)絡，在通訊不發(fā)達的時期，社會網(wǎng)絡主要依靠地緣的接近性來獲得。在我國文化產業(yè)園區(qū)中，園區(qū)管理者作為園區(qū)關系網(wǎng)絡的主要組織方，大多通過定期的現(xiàn)場沙龍、講座或展會的方式來組織園區(qū)內企業(yè)碰面，進而謀求聯(lián)絡與合作。這種方式雖然起到了一定的效果，但無法構成一種日常性的溝通網(wǎng)絡，難以充分激活園區(qū)成員的積極性。另外，由于遷入和遷出產業(yè)園區(qū)成本較高，園區(qū)的企業(yè)在一定時期內相對固定，園區(qū)的地理邊界反而限制了產業(yè)集群創(chuàng)新網(wǎng)絡的彈性擴展。

而在互聯(lián)網(wǎng)時代，這些實體產業(yè)園區(qū)遇到的限制有了解決的可能?；诨ヂ?lián)網(wǎng)的溝通無時無刻又無遠弗屆的特點，在互聯(lián)網(wǎng)和產業(yè)集群共通的屬性——“連接”的作用下，基于互聯(lián)網(wǎng)的產業(yè)集群開始“脫實入虛”，擺脫地理的束縛，建立了動態(tài)溝通與合作網(wǎng)絡，形成了彈性極大的準入和準出門檻。順暢的信息交流，能有效彌補有限理性、信息不對稱和機會主義等導致的市場缺陷。劉蕾、鄢章華：《“互聯(lián)網(wǎng)+”背景下產業(yè)集群“零邊際成本”趨勢及其發(fā)展策略研究》，載《科技進步與對策》，2016年第19期，第5460頁。于是，在中國動畫業(yè)中逐漸形成了基于互聯(lián)網(wǎng)技術、搭載在互聯(lián)網(wǎng)平臺上、以互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)為中樞或中介的新型創(chuàng)新網(wǎng)絡。

1. “平臺中介”取代“園區(qū)中介”：中國動畫虛擬產業(yè)集群的搭建核心

其實早在十幾年前，就有學者提出了動漫虛擬產業(yè)集群的概念。張榮結合當時如火如荼的動漫產業(yè)園區(qū)建設，提出可以構建動漫虛擬產業(yè)集群。張榮：《我國虛擬動漫產業(yè)集群的優(yōu)勢與運作》，載《經(jīng)濟管理》，2008年第3期，第1619頁。不過，該方案是基于“我國出版發(fā)行和媒介部門多屬國有企業(yè)”的基礎，認為建立了虛擬產業(yè)集群之后，將有利于集群內國企之間的對接，降低談判、簽約和執(zhí)行等交易成本。杜漪等也曾提出動漫虛擬產業(yè)集群的方案，并認為在虛擬集群中充當核心紐帶作用的“內部固定組織”一般以龍頭企業(yè)為核心建立或由政府和行業(yè)協(xié)會為發(fā)起者建立。杜漪等：《探索我國動漫產業(yè)虛擬集群的構建框架》，載《科技管理研究》，2009年第2期，第168170頁。但在當時的產業(yè)環(huán)境下，龍頭企業(yè)多為機制較為僵化的國企，而沒有直接參與產業(yè)鏈的政府和協(xié)會也無力撐起整個虛擬產業(yè)集群的架構。2010年左右，互聯(lián)網(wǎng)正式介入我國動畫業(yè)的產業(yè)鏈條，網(wǎng)絡視頻平臺在已經(jīng)僵化的中國動畫片產制體系中鑿開了一個缺口。各種生產要素和用戶需求在平臺上匯聚，各大網(wǎng)絡平臺的“泛娛樂”戰(zhàn)略也讓以IP為核心的產業(yè)價值網(wǎng)在網(wǎng)絡平臺上逐漸生成。脫離了地理園區(qū)的產業(yè)網(wǎng)絡在互聯(lián)網(wǎng)平臺中不斷擴展，逐漸形成以騰訊、愛奇藝、嗶哩嗶哩等網(wǎng)絡平臺為核心的動畫產業(yè)虛擬集群，“平臺中介”取代“園區(qū)中介”，成為集群中創(chuàng)新網(wǎng)絡的組建核心，利用其資本、技術等優(yōu)勢通過多種方式打造動畫集群創(chuàng)新網(wǎng)絡。其主要舉措可以分為以下四個方面：

一是推出專項計劃培育動畫產業(yè)聯(lián)動生態(tài)。在平臺巨頭中，愛奇藝最早開始有體系地進行與內容生產者的關系組建。2012年，愛奇藝就與慈文影視、華策影視、完美動力、意外制作等多家影視、綜藝、動漫、微電影內容制作機構共同發(fā)布了“分甘同味計劃”，取意“同甘共苦”，搭建起與合作伙伴共同經(jīng)營、播放的共融平臺，并面向專業(yè)內容制作機構和制作者提供從內容分發(fā)到利潤分賬的平臺支持。在動漫領域，愛奇藝通過專門的“輕春聯(lián)盟”“晨星計劃”及“蒼穹計劃”等項目，加強與產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的合作聯(lián)動，已全面構建起包含輕小說、漫畫、動畫、二次元直播、二次元社區(qū)在內的泛二次元娛樂矩陣。長期以進口動畫片為核心競爭力的嗶哩嗶哩，也意識到單純購買日本番劇版權無法構成長遠的競爭力，只有通過國產動畫生態(tài)的打造，才能掌握企業(yè)發(fā)展的主動權。因此其從2015年開始著手對國產動畫番劇相關資源進行打通，并于2017年發(fā)起“嗶哩嗶哩國創(chuàng)扶持計劃”，在網(wǎng)站和App首頁開設“國創(chuàng)”專區(qū)。至2019年，國創(chuàng)作品供應量和月活均已超過以進口動畫為主的番劇區(qū)，一躍成為其第一大專業(yè)內容品類，可見其對國產動畫的生態(tài)培育已初見成效。與之相似，優(yōu)酷也于2016年推出動漫“創(chuàng)計劃”，全面布局動漫產業(yè)鏈的上中下游，并宣布每年投入五億孵化國產動漫，從IP孵化伊始鼓勵游戲和衍生商業(yè)伙伴加入，共同開發(fā)經(jīng)營。

二是參股動畫制作企業(yè)，形成合作制片制度。背靠網(wǎng)絡巨頭BAT，外加作為上市企業(yè)本身具有融資優(yōu)勢，“優(yōu)愛騰”和嗶哩嗶哩以資本為紐帶，入股各類動畫公司，讓動畫產業(yè)集群中的企業(yè)關系更加緊密。嗶哩嗶哩至今已投資超過五十家動漫公司，覆蓋了動漫全產業(yè)鏈?，F(xiàn)金充裕的騰訊進行了更大力度的投資，甚至在被業(yè)界稱為“資本寒冬”的2018年就逆市投資了25家包括動畫在內的“泛娛樂”公司，投資金額超過140億元。除了直接參股動畫企業(yè)，在動畫虛擬產業(yè)集群的運作中，網(wǎng)絡平臺企業(yè)還扮演虛擬企業(yè)經(jīng)紀人（Virtual Enterprise Broker）的角色，即以動畫IP為核心來召集動畫產制力量，完成動畫產品的生產。如在動畫片《四海鯨騎》中，愛奇藝作為出品方組織了整個生產團隊，團隊涉及前、中、后期多個工序，合作團隊遍布全國，第一季有十余家公司共同參與制作，第二季合作公司增加至近30家，制作團隊分布在8個省市。騰訊方面，其負責動漫制作的天畫工作室已經(jīng)形成了成熟而完整的合作制片流程，以制片人為核心，與外部制作公司展開合作，如今已實現(xiàn)較為穩(wěn)定的國漫內容產制。騰訊還專門推出了面向優(yōu)秀原創(chuàng)制作公司的“種子計劃”，尋找和共同研發(fā)那些具有開發(fā)潛力的原創(chuàng)國產動畫片。

三是扶持小微企業(yè)，推動產教結合。一個成熟的產業(yè)集群，需要像好萊塢一樣形成“大小共生”的狀態(tài)，集群創(chuàng)新網(wǎng)絡既要包括業(yè)內龍頭企業(yè)，也需給那些小微企業(yè)，甚至是還在高校內的行業(yè)人才以成長的空間，從而形成產業(yè)內部“大小共生”、企業(yè)和高校間“產教結合”的集群狀態(tài)，最大可能地激發(fā)集群長遠的創(chuàng)新能力。2018年愛奇藝啟動了“晨星計劃”，用于支持優(yōu)秀國產動漫創(chuàng)作人和制作團隊;次年，“晨星計劃2020”上線，共孵化包括《重啟：時空之砂》《赤焰錦衣衛(wèi)》等十余部動畫。騰訊方面則推出了“微光計劃”，在分成方面給予原創(chuàng)者更高的激勵，并提供多種服務對初創(chuàng)時期的動畫人和動畫工作室以精心培育?！俺啃怯媱潯焙汀拔⒐庥媱潯眱A向于支持那些已經(jīng)有穩(wěn)定產出的動畫團隊，而相較之下，嗶哩嗶哩的“小宇宙新星計劃”則將目光瞄準了還在高校中的動畫新人。通過與國內各大高校合作，該計劃將優(yōu)秀動畫畢業(yè)設計作品在平臺上展映，除了給予現(xiàn)金激勵外，優(yōu)質作品更將有機會簽約并進行系列化開發(fā)。例如，入選了該計劃的治愈系動畫《請吃紅小豆吧》，上線之后豆瓣評分高達9.0，其制作團隊主要來自廣州美術學院的畢業(yè)生;2019年獲得該計劃金獎的《阿莉塔的睡前故事》，主創(chuàng)團隊則是由北京電影學院、中國傳媒大學、清華美術學院、中央美術學院的畢業(yè)生組成。

四是發(fā)揮技術優(yōu)勢，搭建技術服務平臺。技術是網(wǎng)絡平臺的先天優(yōu)勢，Netflix的大數(shù)據(jù)算法極大地提高了平臺的運行效率，我國的愛奇藝更是將企業(yè)愿景定位為“以科技創(chuàng)新驅動的娛樂公司”。隨著網(wǎng)絡平臺的消費者日益增多，網(wǎng)絡平臺所沉淀的海量用戶數(shù)據(jù)可使平臺的大數(shù)據(jù)算法更為精確。因此，與傳統(tǒng)產業(yè)集群的產業(yè)園區(qū)相比，網(wǎng)絡平臺可以為集群內的動畫公司提供更加精準而有效的技術支撐，提高動畫企業(yè)的產制效率。早在2014年，愛奇藝就推出了“愛奇藝大腦”，用大數(shù)據(jù)技術來指導內容的制作、生產、運營、消費，幫助創(chuàng)作者了解當前熱門內容，掌握粉絲興趣、受眾畫像、輿論動向等重要數(shù)據(jù)。優(yōu)酷除了同樣為生產者提供用戶反饋數(shù)據(jù)、用戶畫像，以及用戶對內容的“關注點、失望點”之外，還由優(yōu)酷大數(shù)據(jù)智能預測平臺開發(fā)上線了全網(wǎng)首個AI觀影情緒模擬產品，并面向優(yōu)酷視頻平臺的所有合作伙伴開放，為更精準地把控消費者的需求提供了創(chuàng)新性的技術支撐。當然，平臺公司除了在動畫內容制作和分發(fā)方面提供了技術基礎和技術創(chuàng)新外，還有更大的訴求：成為動畫內容制作標準的制定者，并打造服務于所有生產者的技術平臺。因為只有這樣，才能將生產力量牢牢地與平臺捆綁，實現(xiàn)生產要素的聚集，形成集群式的產制合力。在2019年愛奇藝世界大會上，愛奇藝針對如今正處風口的“互動內容”，推出了互動技術標準，并計劃推出互動視頻輔助制作工具平臺——互動視頻平臺，為所有的內容生產商提供分支劇情、角色切換、畫面信息探索結構等能力，讓制作方、平臺方、軟件工具方實現(xiàn)技術、創(chuàng)意和資源的順暢協(xié)同，為產業(yè)化運作互動視頻內容提供理論及技術支持。

2. “網(wǎng)絡組織”取代“實體組織”：虛擬集群中創(chuàng)新網(wǎng)絡的互聯(lián)網(wǎng)化

在關于虛擬產業(yè)集群的已有研究中，“實體產業(yè)集群”的基礎性地位被反復強調。陳小勇所建構的虛擬產業(yè)集群模型中，產業(yè)集群呈現(xiàn)出“虛實”融合的形態(tài)，其認為虛擬產業(yè)集群和實體產業(yè)集群具有同構性，兩者作為“腦體”結構來共同行動，虛擬產業(yè)集群作為協(xié)調和指揮者，實體產業(yè)集群扮演產業(yè)運行的執(zhí)行者。 陳小勇：《產業(yè)集群的虛擬轉型》，載《中國工業(yè)經(jīng)濟》，2017年第12期，第7894頁。耿蕊對中國動漫產業(yè)的集群研究也體現(xiàn)出這一取向，認為動漫產業(yè)的地理集群是虛擬動漫集群的基礎和保證。 耿蕊：《中國動漫產業(yè)集群發(fā)展研究》，武漢大學博士學位論文，2010年，第186208頁。

但是我們發(fā)現(xiàn)，以往對于虛擬產業(yè)集群和實體產業(yè)集群間關系的定位，實質上是根基于傳統(tǒng)產業(yè)屬性的，如制造業(yè)及傳統(tǒng)動漫的玩具制作、文旅開發(fā)等實體產業(yè)。但在互聯(lián)網(wǎng)背景下的動畫產業(yè)，則逐漸呈現(xiàn)出徹底“脫實入虛”的趨勢。如果把產業(yè)集群的“最終產品”作為判斷依據(jù)，那么中國動畫產業(yè)及其關聯(lián)產業(yè)的產品如今都具有非常鮮明的“虛擬化”特征：網(wǎng)絡小說、網(wǎng)絡漫畫、網(wǎng)絡動畫番劇、網(wǎng)絡動畫電影、網(wǎng)絡音樂、網(wǎng)絡虛擬演唱會、網(wǎng)絡游戲、網(wǎng)絡周邊……這些屬性，決定了我國動畫虛擬產業(yè)集群的運行，可以完全擺脫實體產業(yè)集群的束縛，從產業(yè)鏈的第一環(huán)節(jié)起，就在互聯(lián)網(wǎng)平臺上開展。而集群的所有企業(yè)，也可以完全在互聯(lián)網(wǎng)平臺上完成創(chuàng)意、策劃、制作和發(fā)行。至于這些產業(yè)個體究竟是在上海楊浦，還是新疆霍爾果斯，已并不重要。

在此基礎上，虛擬產業(yè)集群中的創(chuàng)新網(wǎng)絡也由虛擬在線的主體所構成。根據(jù)劉友金和葉文忠對產業(yè)集群創(chuàng)新網(wǎng)絡的分析，創(chuàng)新網(wǎng)絡可以從內而外地分成“核心層”“基礎層”和“支撐層”三個層次 劉友金、葉文忠：《集群創(chuàng)新網(wǎng)絡與區(qū)域國際競爭力》，中國經(jīng)濟出版社，2010年，第6164頁。，如今在互聯(lián)網(wǎng)背景下，這三個層次的主體都可在網(wǎng)絡平臺上運行：在第一層“核心層”中，從處于競合狀態(tài)的動畫生產和播放公司，到產業(yè)鏈上下游的漫畫或游戲周邊企業(yè)，都以“數(shù)字文娛企業(yè)”的角色在網(wǎng)絡平臺上開展經(jīng)營活動;在第二層“基礎層”中，互聯(lián)網(wǎng)平臺公司同時扮演投資方和平臺中介的角色，另外還有騰訊研究院、愛奇藝數(shù)據(jù)研究院為代表的平臺研究機構;在第三層“支撐層”中，網(wǎng)絡平臺用戶的消費習慣和付費習慣的逐步形成、網(wǎng)絡動畫消費群體數(shù)量的增長，都構成了產業(yè)集群基礎的外部環(huán)境要素。由此，創(chuàng)新網(wǎng)絡的三個層次在互聯(lián)網(wǎng)的基礎上搭建完成，基于網(wǎng)絡平臺的動畫虛擬產業(yè)集群初步形成。

3. “液態(tài)分布”取代“固定層級”：虛擬集群創(chuàng)新網(wǎng)絡的超層級擴展

在傳統(tǒng)產業(yè)的集群創(chuàng)新網(wǎng)絡中，由內而外的遞進層級是客觀存在的，因為在傳統(tǒng)產業(yè)鏈中，企業(yè)的業(yè)務和角色都相對固定，產業(yè)集群需要各個組成部分“各司其職”地沿著產業(yè)鏈完成互動配合。但是在動畫虛擬產業(yè)集群中，一方面，互聯(lián)網(wǎng)視頻平臺的角色多元：既是制作和播放企業(yè)，又是整個集群的平臺;另一方面，企業(yè)之間股權結構錯綜復雜，競合行為不斷創(chuàng)新，導致所有虛擬集群創(chuàng)新網(wǎng)絡的“節(jié)點”位置并不固定，日益呈現(xiàn)出流動的趨勢，由此形成了液態(tài)分布的創(chuàng)新網(wǎng)絡，實現(xiàn)了動畫虛擬產業(yè)集群的超層級擴張。這表現(xiàn)在：

首先，各類企業(yè)之間產權與功能邊界日益液化。在傳統(tǒng)動畫產業(yè)集群中，參與企業(yè)的邊界相對明晰，如宏夢卡通、奧飛動漫等動畫制作公司，央視動畫和金鷹卡通等電視渠道公司，前者多為私營企業(yè)，后者皆是國有媒體，涇渭分明。如今在基于網(wǎng)絡平臺的動畫虛擬產業(yè)集群中，原本固定清晰的企業(yè)功能邊界開始出現(xiàn)融合。在產權結構上，由于“優(yōu)愛騰”等視頻平臺巨頭的四處投資與收購，其觸角已經(jīng)深入動畫產業(yè)價值網(wǎng)的方方面面，許多動畫公司背后都有不止一家視頻巨頭的身影，甚至同為平臺，騰訊和阿里均入股了嗶哩嗶哩，因此在產權層面上已難辨彼此。在功能邊界上，以往一家公司只負責一項工作的模式在網(wǎng)絡平臺企業(yè)身上已經(jīng)不復存在，在“泛娛樂”的戰(zhàn)略下，網(wǎng)絡平臺在功能上已經(jīng)覆蓋了投資、全案策劃、制作和宣傳發(fā)行、周邊拓展等幾乎所有模塊，功能的邊界形同虛設。

其次，生產要素和需求要素的邊界日益液化。在傳統(tǒng)動畫市場結構中，生產要素和需求要素的分野十分明晰，動畫制作企業(yè)和電視頻道作為動畫的提供者，“電視機前”的觀眾作為被動的消費者，形成非常線性的傳播與消費結構。兩者在傳統(tǒng)動畫產業(yè)集群創(chuàng)新網(wǎng)絡中的位置則分別為“核心層”和“支撐層”，相距甚遠。而在互聯(lián)網(wǎng)時代，“核心層”和“支撐層”之間卻發(fā)生了非常親密的互動，甚至結為一體。“IP”與“粉絲”相伴相生，形成了生產要素和需求要素的直接互動。動畫IP在創(chuàng)作伊始可能是某設計師或某公司的創(chuàng)意，但是IP的內涵和外延則在粉絲群體的持續(xù)關注和參與創(chuàng)作中得到了延展，這種延展也反過來讓IP和粉絲的關系更加密切，形成一種“共生”狀態(tài)。在嗶哩嗶哩面向UP主專門開設的“動畫區(qū)”，有大量基于動畫片二次剪輯創(chuàng)作的MAD作品。如動畫劇集《四海鯨騎》第二季上線后，嗶哩嗶哩的UP主就自發(fā)為動畫制作場景像及人物像視頻，更有粉絲在微博超話創(chuàng)作“同人文”。這種粉絲自發(fā)地進行“同人生產”的方式在動畫業(yè)中非常普遍，動畫電影《哪吒》上映之后，就有大量粉絲把哪吒和敖丙這兩位主角組成“藕餅CP”，創(chuàng)作了大量相關漫畫和動畫短片，在嗶哩嗶哩上關于“藕餅CP”的粉絲自制動畫短片就有上千部。另外，隨著網(wǎng)絡平臺所研發(fā)的動效生成器、云渲染、云協(xié)同等技術的普及，動畫制作技術的門檻正在降低，會吸引越來越多的粉絲和粉絲組織參與到IP的生產和加工中來。在“IP—粉絲”利益融合越來越加劇的趨勢下，動畫產業(yè)生產者和消費者之間的天然界線也逐漸液化，呈現(xiàn)出融合狀態(tài)。

六、 結?語

21世紀的前十年中，由于從中央到地方的一系列動畫產業(yè)促進政策，我國形成了全國范圍內星羅棋布的動畫產業(yè)園區(qū)，也帶來了動畫片產量的大爆發(fā)。但“集而不群”和“量大質次”的問題卻反映出表面繁榮下產業(yè)國際競爭力的不足。2012年之后，政府的政策取向開始向“提質增效”轉移，網(wǎng)絡視頻平臺的崛起則開始以創(chuàng)新網(wǎng)絡的再造和虛擬集群的構建為抓手，從產業(yè)集群的層面重構我國的動畫產業(yè)。

美國好萊塢和日本東京的經(jīng)驗證明，在成熟的動畫產業(yè)集群中，網(wǎng)絡平臺的入局改變了集群內創(chuàng)新網(wǎng)絡的結構，在地理空間上突破了好萊塢一地和日本一國的邊界，為產業(yè)集群的發(fā)展帶來了新的機遇。而相較之下，我國國內“集而不群”的動畫產業(yè)園區(qū)作為存量的改革難度較大，因此以“優(yōu)愛騰”和嗶哩嗶哩為代表的網(wǎng)絡平臺選擇從增量空間入手，以自身平臺為核心建設虛擬產業(yè)集群，“脫實入虛”地形成了基于網(wǎng)絡平臺的新型創(chuàng)新網(wǎng)絡。這種“重起爐灶”的方式，擺脫了地理式產業(yè)集群發(fā)展的路徑依賴，為我國動畫產業(yè)的“提質增效”探索了新的發(fā)展路徑。而低成本、跨區(qū)域的虛擬產業(yè)集群也將會更好地利用我國動畫產業(yè)資源的豐富性和多元性，發(fā)揮得天獨厚的大國市場規(guī)模優(yōu)勢，提升我國動畫產業(yè)的國際競爭力。

The Reconstruction and Virtualization of Innovation Network

in Animation Industry Cluster Based on Internet Platform：

Taking China， Japan and the United States as Examples

ZHU Chunyang?1，?ZENG Peilun?2

1. School of Journalism， Fudan University， Shanghai 200433， China;

2. School of Journalism and Communication， Northwest Minzu University，

Lanzhou 730030， China

To build an industry cluster based on innovation network has long been the basic path for all countries to cultivate the international competitiveness of animation industry. In recent years， the emergence of Netflix， iQIYI and other internet video platforms has brought a direct impact on the operation mode of the existing animation industry cluster. Beset with difficulties， Chinas animation industry is facing a new agglomeration form of animation industry and the growth momentum of international competitiveness. Based on the theory of industry cluster， this paper analyzes the changes of animation industry clusters in Hollywood and Tokyo under the influence of internet platform. Comparing with the existing problems of animation industry clusters in China， this paper expounds that the domestic network platform， as a new technical variable of animation industry， reconstructs the innovation network， and transforms from geographical cluster to virtual cluster. This “incremental reform” mode based on internet platform is expected to get rid of the pathdependence of Chinas industrial park construction， and become an important path to improve the international competitiveness of Chinas animation industry.

animation industry cluster;?internet platform;?innovation network;?virtual industry cluster