中國(guó)調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)分析

華琦 劉霜

[摘 要]近年來(lái)，我國(guó)調(diào)味品行業(yè)取得了突破性發(fā)展，產(chǎn)品銷量迅速增長(zhǎng)，品種日益豐富，調(diào)味品行業(yè)已成為我國(guó)食品工業(yè)的重要組成部分。隨著生活水平的提高，人們對(duì)調(diào)味品行業(yè)提出了更高的要求。本文通過分析我國(guó)調(diào)味品行業(yè)現(xiàn)狀，探討行業(yè)中重點(diǎn)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)做出合理預(yù)測(cè)。

[關(guān)鍵詞]調(diào)味品行業(yè);競(jìng)爭(zhēng)力分析;發(fā)展預(yù)測(cè)

doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2020.20.073

[中圖分類號(hào)]F201[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A[文章編號(hào)]1673-0194（2020）20-0-02

1? ? ?我國(guó)調(diào)味品行業(yè)發(fā)展概況

1.1? ?調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)

調(diào)味品行業(yè)屬于食品加工業(yè)，我國(guó)調(diào)味品行業(yè)從20世紀(jì)90年代后期隨著價(jià)格放開管制及行業(yè)洗牌調(diào)整后走向規(guī)?；a(chǎn)的商品市場(chǎng)階段，行業(yè)回暖、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益逐漸提高，進(jìn)入量?jī)r(jià)齊升時(shí)期。此外，居民人均可支配收入的不斷提高、大型連鎖商業(yè)企業(yè)的出現(xiàn)、食品加工業(yè)行業(yè)集中度的提升、餐飲業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇等，促進(jìn)了調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大。

1.2? ?調(diào)味品企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈

目前，國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、外資企業(yè)在我國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)呈現(xiàn)三足鼎立的態(tài)勢(shì)。近年來(lái)，隨著我國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)的不斷發(fā)展，許多國(guó)際資本大鱷和外資食品巨頭不斷加入，例如。美國(guó)亨氏、瑞士雀巢、日本味之素和聯(lián)合利華等。外資品牌和資金的強(qiáng)勢(shì)介入，使外資企業(yè)占據(jù)了一些細(xì)分子行業(yè)的龍頭地位，對(duì)國(guó)內(nèi)調(diào)味品的競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生很大影響。我國(guó)調(diào)味品企業(yè)除了大型的全國(guó)性企業(yè)外，還有很多發(fā)源于各地本土的中小企業(yè)，這些企業(yè)往往產(chǎn)品定位比較低端，生產(chǎn)的產(chǎn)品銷售區(qū)域主要是當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)以及農(nóng)村地區(qū)。國(guó)外品牌的涌入進(jìn)一步擠壓了國(guó)內(nèi)中小品牌的市場(chǎng)。未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈，相關(guān)企業(yè)發(fā)展也亟待轉(zhuǎn)型。

2? ? ?我國(guó)調(diào)味品行業(yè)存在的問題

2.1? ?品牌集中度低

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)調(diào)味品行業(yè)具有一定規(guī)模的企業(yè)有1 239家，其中，海天味業(yè)位列行業(yè)第一名。我國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)的品牌集中度和國(guó)外相比存在很大的差距，根據(jù)萬(wàn)得數(shù)據(jù)顯示，2018年海天味業(yè)銷售收入占整個(gè)調(diào)味品行業(yè)總收入的16%，中炬高新占比4%。由此可以看出，雖然我國(guó)調(diào)味品品牌眾多，但行業(yè)集中度較低。

2.2? ?產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重

在調(diào)味品行業(yè)，中小企業(yè)眾多，大多數(shù)企業(yè)資金有限，創(chuàng)新能力不強(qiáng)，只能一味模仿跟進(jìn)，行業(yè)中產(chǎn)品大同小異，優(yōu)勢(shì)高端產(chǎn)品稀缺，產(chǎn)品差異化小。同時(shí)，中小型企業(yè)還面臨更多的競(jìng)爭(zhēng)壓力，行業(yè)優(yōu)勝劣汰問題凸顯。

2.3? ?成本上升

近年來(lái)，調(diào)味品行業(yè)上游原材料的價(jià)格及物流、人工成本均有不同程度的上升。在上游成本的壓力下，長(zhǎng)期以低價(jià)優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)小額市場(chǎng)的企業(yè)可能因?yàn)闊o(wú)法負(fù)擔(dān)而退出行業(yè)。

3? ? ?中國(guó)調(diào)味品行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

3.1? ?海天味業(yè)

目前，海天味業(yè)是我國(guó)調(diào)味品行業(yè)的龍頭企業(yè)，以醬油為主營(yíng)業(yè)務(wù)，兼具發(fā)展其他調(diào)味品市場(chǎng)， 2014年2月11日在上交所上市，擁有8家子公司，市值達(dá)到3 683億元。海天味業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)包括：第一，海天味業(yè)具有老字號(hào)品牌及完善的銷售渠道網(wǎng)絡(luò)，其中，海天味業(yè)的銷售渠道已經(jīng)在中國(guó)地級(jí)及以上城市實(shí)現(xiàn)了100%的覆蓋率，同時(shí)下游渠道擁有3 000多家經(jīng)銷商，銷售渠道多;第二，海天味業(yè)當(dāng)前的產(chǎn)品品類已經(jīng)超過300多種，2019年海天味業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入197.97億元，整體調(diào)味品生產(chǎn)能力已經(jīng)超過270萬(wàn)噸，同時(shí)產(chǎn)能仍在不斷提升，規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯，且品牌形象深入人心?？偟膩?lái)說，海天味業(yè)作為行業(yè)“領(lǐng)頭羊”，是調(diào)味品企業(yè)中少數(shù)幾個(gè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全國(guó)化布局的企業(yè)。

3.2? ?中炬高新

中炬高新成立于1993年，1995年在上交所上市。作為A股第二位的醬油股，目前擁有“廚邦”和“美味鮮”兩大品牌，均位列全國(guó)前10位，消費(fèi)認(rèn)知度高。中炬高新企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要包括：第一，公司擁有兩大品牌，“廚邦”主攻中高端市場(chǎng)，“美味鮮”主攻低端市場(chǎng)，布局全面;第二，隨著陽(yáng)西生產(chǎn)基地的建成投產(chǎn)，公司在廣東省西部的資源優(yōu)勢(shì)更加明顯，可以利用原有的渠道優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)展新的品類，打造更具特色的調(diào)味品牌;第三，美味鮮公司可以利用母公司的其他傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，與主營(yíng)業(yè)務(wù)相輔相成，在資金流、人力資源方面產(chǎn)生一定的協(xié)同效應(yīng)，這也是美味鮮公司區(qū)別于同行業(yè)其他公司的地方。

3.3? ?千禾味業(yè)

千禾味業(yè)成立于1996年，位于我國(guó)西南地區(qū)的四川省眉山市，2016年3月在上交所上市。公司憑借焦糖色起家，2001年開始向醬油領(lǐng)域發(fā)展。在消費(fèi)升級(jí)的背景下，千禾味業(yè)推出以零添加和有機(jī)為概念的醬油、食醋產(chǎn)品，定位高端市場(chǎng)。千禾味業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要包括：第一，主打零添加產(chǎn)品，差異化競(jìng)爭(zhēng)業(yè)績(jī)顯著;第二，品牌定位準(zhǔn)確，避免與行業(yè)龍頭企業(yè)直接的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng);第三，在西南地區(qū)品牌知名度高，區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯。

3.4? ?恒順醋業(yè)

江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司始創(chuàng)于1840年，2001年上市，是我國(guó)最大的釀醋企業(yè)。近年來(lái)，公司剝離非調(diào)味品業(yè)務(wù)，明確了以食醋業(yè)為核心的戰(zhàn)略構(gòu)想。2014-2019年，公司營(yíng)收保持在8%左右的增速，調(diào)味品收入占比從50%左右提升到94%，調(diào)味品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健發(fā)展。恒順醋業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)包括：作為我國(guó)最大的食醋企業(yè)，知名度高，公司核心產(chǎn)品食醋保持穩(wěn)健增長(zhǎng);公司將大量資金投入產(chǎn)品創(chuàng)新、研發(fā)創(chuàng)新方面，明星產(chǎn)品料酒銷量快速上升，為企業(yè)的快速發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐;得到政府財(cái)政資金的支持。

4? ? ?調(diào)味品行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景和趨勢(shì)

4.1? ?中國(guó)調(diào)味品行業(yè)發(fā)展契機(jī)

隨著消費(fèi)水平的升級(jí)，調(diào)味品行業(yè)迎來(lái)了重大發(fā)展機(jī)遇，再加上我國(guó)目前產(chǎn)業(yè)政策的支持，有利于行業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展?，F(xiàn)階段，調(diào)味品行業(yè)正逐步走向規(guī)范化發(fā)展，行業(yè)的品牌集中度正在逐步形成，區(qū)域品牌全國(guó)化趨勢(shì)增強(qiáng);對(duì)食品安全制度的嚴(yán)格把控將會(huì)進(jìn)一步提高行業(yè)門檻;電商、物流的崛起擴(kuò)大了調(diào)味品產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模。

4.2? ?調(diào)味品行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)顯示，在調(diào)味品市場(chǎng)，產(chǎn)品銷售終端主要有3種：餐飲業(yè)、家庭消費(fèi)、食品加工，占比分別40%、30%、30%。

4.2.1? ?餐飲行業(yè)預(yù)測(cè)

2020年上半年是餐飲行業(yè)的寒冬，雖然短期內(nèi)餐飲行業(yè)在調(diào)味品市場(chǎng)中發(fā)展幾乎停滯，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，餐飲行業(yè)仍是調(diào)味品重點(diǎn)的銷售市場(chǎng)，隨著餐飲業(yè)的復(fù)蘇和新型餐飲業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，調(diào)味品在餐飲業(yè)中銷售比例越來(lái)越高，預(yù)測(cè)可能達(dá)到整個(gè)調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的50%。

4.2.2? ?家庭消費(fèi)需求預(yù)測(cè)

作為零售終端的家庭消費(fèi)市場(chǎng)是調(diào)味品行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，家庭消費(fèi)占比的上升進(jìn)一步促進(jìn)了調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展。調(diào)味品作為生活必需品，決定了該產(chǎn)品的銷售渠道必須下沉至人口規(guī)模更大的低線城市以及縣鄉(xiāng)市場(chǎng)才能收獲更大的市場(chǎng)。

4.2.3? ?食品加工行業(yè)預(yù)測(cè)

調(diào)味品是食品加工業(yè)重要的原料，調(diào)味品和食品加工是相互影響、相互促進(jìn)的關(guān)系，可以提升產(chǎn)品的附加值。

4.3? ?我國(guó)調(diào)味品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

在當(dāng)今的時(shí)代背景下，調(diào)味品行業(yè)主要有以下發(fā)展趨勢(shì)。

4.3.1? ?品牌全國(guó)化布局加快、市場(chǎng)集中度提高

目前，調(diào)味品行業(yè)中做到全國(guó)化布局的企業(yè)屈指可數(shù)，隨著“一超多強(qiáng)”局面的形成，很多區(qū)域性品牌正在謀求全國(guó)化布局，提升品牌的影響力，行業(yè)中相對(duì)大型的企業(yè)可能會(huì)并購(gòu)或者收購(gòu)一些區(qū)域性的中小企業(yè)增強(qiáng)自身企業(yè)的品牌效應(yīng)，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，未來(lái)各區(qū)域品牌的全國(guó)化布局將會(huì)逐步完善。調(diào)味品中消費(fèi)最大比例的是醬油，龍頭企業(yè)海天味業(yè)市場(chǎng)占有率達(dá)18.4%，客觀來(lái)講，行業(yè)集中度已趨近成熟，未來(lái)還需要通過拓展銷售渠道等方式進(jìn)一步提高行業(yè)集中度。食醋品類的行業(yè)集中度則遠(yuǎn)低于醬油，通過調(diào)味品協(xié)會(huì)的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前龍頭恒順醋業(yè)的市場(chǎng)占有率僅為7.06%，從數(shù)據(jù)上看，行業(yè)集中度還有很大提升空間。

4.3.2? ?調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加優(yōu)勢(shì)品類，加快渠道拓展

隨著消費(fèi)水平的升級(jí)，當(dāng)前調(diào)味品的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也亟待調(diào)整，企業(yè)應(yīng)合理利用資金，加大研發(fā)力度，增加企業(yè)的優(yōu)勢(shì)品類，提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前，鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)的調(diào)味品種類比較單一，市場(chǎng)占有率有待加強(qiáng)，仍有很大的消費(fèi)市場(chǎng)等待開拓。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，2018年醬油和醋占中國(guó)居民調(diào)味品消費(fèi)量的60%和20%;而在考慮人均消費(fèi)單價(jià)和人均消費(fèi)量后，蠔油、醋以及湯類復(fù)合調(diào)味料3個(gè)子領(lǐng)域的增速領(lǐng)先于其他調(diào)味品。

4.3.3? ?內(nèi)部控制、外部營(yíng)銷的升級(jí)

面對(duì)原材料價(jià)格的提升，相關(guān)人力、土地資源成本的上升，調(diào)味品企業(yè)要加強(qiáng)成本管控，穩(wěn)健發(fā)展。首先，嚴(yán)格把控產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的食品安全風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)品牌形象。其次，在包裝、口味方面進(jìn)行創(chuàng)新，比如，包裝盡量透明化，使消費(fèi)者能清晰了解產(chǎn)品情況。最后，拓寬營(yíng)銷渠道，利用“互聯(lián)網(wǎng)+”的線上銷售平臺(tái)，進(jìn)一步提高銷量，開辟新的銷售增長(zhǎng)點(diǎn)。

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[收稿日期]2020-09-07