2019年高壓開關行業(yè)發(fā)展概述

／中國電器工業(yè)協(xié)會高壓開關分會 趙永濤／

2019年，高壓開關行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產值2411.34億元，較上年同比增長5.02%。其中，產值1億元以上的企業(yè)167家，產值10億元以上企業(yè)39家，產值增長率20%以上的企業(yè)57家，產值下降的企業(yè)66家。按地區(qū)劃分，華東區(qū)產值最高，為1066.31億元，占行業(yè)總產值的44.22%。按省級劃分，河南省產值最高，為785.45億元，占行業(yè)總產值的32.57%。

2019年，世界經(jīng)濟增長低迷，國際經(jīng)貿摩擦加劇，國內經(jīng)濟下行壓力加大。面對復雜環(huán)境和各種不利因素影響，高壓開關行業(yè)共同努力，通過產業(yè)結構調整，行業(yè)經(jīng)濟運行初步企穩(wěn)。主要經(jīng)濟指標穩(wěn)步增長，科技投入持續(xù)加大，主要產品產量明顯回升。

隨著新能源、新材料、新業(yè)態(tài)、新理念地不斷涌現(xiàn)，高壓開關設備呈現(xiàn)出環(huán)保型、智能化、標準化、高端化的發(fā)展趨勢。2019年，高壓開關行業(yè)通過自主創(chuàng)新和設計完善，不斷提高產品性能、質量和生產效率，實現(xiàn)產品升級和效益提升。

一、經(jīng)濟運行情況

（一）主要經(jīng)濟指標

2019年，高壓開關行業(yè)各項主要經(jīng)濟指標穩(wěn)步增長，增幅基本保持在5%以上，其中利潤總額較為顯著，反映了高壓開關行業(yè)核心產品和主要企業(yè)獲利能力的提升。

（1）工業(yè)總產值

2019年，高壓開關行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產值2411.34億元，較上年同比增長5.02%。其中，產值1億元以上的企業(yè)167家，產值10億元以上企業(yè)39家，產值增長率20%以上的企業(yè)57家，產值下降的企業(yè)66家。按地區(qū)劃分，華東區(qū)產值最高，為1066.31億元，占行業(yè)總產值的44.22%。按省級劃分，河南省產值最高，為785.45億元，占行業(yè)總產值的32.57%。

（2）出口交貨值

2019年，高壓開關行業(yè)共99家企業(yè)實現(xiàn)出口業(yè)務，出口交貨值共計71.33億元，較上年同比增長6.97%。其中，出口值1000萬元以上企業(yè)57家，出口值1億元以上企業(yè)16家，出口值增長率20%以上的企業(yè)29家。按地區(qū)劃分，華東區(qū)出口企業(yè)最多、出口值最大，出口企業(yè)61家，出口值42.54億元，占行業(yè)出口總值的59.64%。按省級劃分，上海市出口值最大，為17.38億元，占行業(yè)出口總值的24.36%。

（3）工業(yè)增加值

2019年，高壓開關行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值544.9億元，較上年同比增長3.67%。其中，工業(yè)增加值1億元以上企業(yè)80家，工業(yè)增加值5億元以上企業(yè)24家，增長率20%以上的企業(yè)53家。

（4）主營業(yè)務收入

2019年，高壓開關行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入2216.08億元，較上年同比增長4.05%。其中，收入1億元以上的企業(yè)160家，收入10億元以上的企業(yè)37家。收入增長率20%以上的企業(yè)62家。按地區(qū)劃分，華東區(qū)收入最高，為1012億元，占行業(yè)總產值的45.67%。按省級劃分，河南省收入最高，為667億元，占行業(yè)總產值的30.1%。

（5）利潤

2019年，高壓開關行業(yè)實現(xiàn)利潤總額137.87億元，較上年同比增長16.77%。其中，利潤1000萬元以上的企業(yè)114家，利潤 1億元以上的企業(yè)34家。利潤增長率20%以上的企業(yè)90家，利潤同比下降的企業(yè)88家，虧損企業(yè)12家。按地區(qū)劃分，華東區(qū)利潤最高，為92億元，占行業(yè)總利潤的66.73%。按省級劃分，江蘇省利潤最高，為35億元，占行業(yè)總產值的25.39%。

表1 2010～2019年工業(yè)總產值 (單位：億元)

表2 2010～2019年出口交貨值 (單位：億元)

（二）主要產品產量

2019年，高壓開關行業(yè)主要產品產量明顯回升，其中：GIS產量增長顯著，開關柜、真空斷路器產量基本保持平穩(wěn)，SF6斷路器產量降速趨緩，隔離開關、接地開關產量均有不同程度增幅。

（1）72.5 kV及以上電壓等級GIS

2019年， 72.5kV及以上氣體絕緣金屬封閉開關設備產量18992間隔，較上年同比增長20.65%。其中，800～1100kV GIS產量1 1 8間隔，同比增長61.64%；550kV GIS產量6 4 4間隔，同比增長8.97%；252kV GIS產量4 5 7 9間隔，同比增長17.32%；126kV GIS產量13233間隔，同比增長22%。

表3 2010～2019年工業(yè)增加值 （單位：億元）

表4 2010～2019年主營業(yè)務收支 （單位：億元）

表5 2010～2019年利潤總額 （單位：億元）

（2）SF6斷路器

2019年，72.5 kV及以上電壓等級高壓SF6斷路器產量8330臺，較上年同比下降3.25%。其中，800～1100kV高壓SF6斷路器產量52臺，同比增長30%；550kV高壓SF6斷路器產量142臺，同比增長10.08%；252kV高壓SF6斷路器產量1314臺，同比下降7.79%；126kV高壓SF6斷路器產量4977臺，同比下降10.89%。

（3）真空斷路器

2019年，40.5 kV及以下電壓等級高壓真空斷路器產量89.24萬臺，較上年同比增長5.89%。其中，40.5kV真空斷路器產量6.43萬臺，同比增長1.51%；24kV真空斷路器產量1.59萬臺，同比增長10.02%；12kV真空斷路器產量80.83萬臺，同比增長3.91%。

（4）金屬封閉開關設備

2019年，40.5 kV及以下電壓等級金屬封閉開關設備產量95.36萬面，較上年同比降低1.65%。其中，40.5kV金屬封閉開關設備產量7.99萬面，同比增長2.23%；24kV金屬封閉開關設備產量1.17萬面，同比增長3.25%；12kV金屬封閉開關設備產量45.41萬面，同比增長5.66%；12kV環(huán)網(wǎng)柜產量38萬面，同比下降13.54%。

表6 72.5kV及以上電壓等級GIS產量 （單位：間隔）

表7 72.5 kV及以上電壓等級高壓SF6斷路器產量 （單位：臺）

表8 40.5 kV及以下電壓等級高壓真空斷路器產量 （單位：萬臺）

（5）隔離開關和接地開關

2019年，隔離開關產量39萬組，較上年同比增長8.3 3%。其中，550kV隔離開關產量1094組，同比增長32.29%；252kV隔離開關產量14428組，同比增長29.91%；126kV隔離開關產量20793組，同比增長15.23%；40.5kV隔離開關產量1.76萬組，同比下降1.69%；12kV隔離開關產量31.56萬組，同比增長5.85%。

2019年，接地開關產量29萬組，較上年同比增長16%。其中， 252kV接地開關產量562組，同比下降14.72%；126kV接地開關產量469組，同比下降13.31%；40.5kV接地開關產量4.02萬組，同比下降6.28%；12kV接地開關產量25.21萬組， 同比增長23%。

（6）預裝式變電站

2 0 1 9年，預裝式變電站產量6.3萬臺，較上年同比增長5.7%。其中，40.5kV預裝式變電站產量24532臺， 同比增長18.43%；12kV預裝式變電站產量37776臺，同比下降2.38%。

（7）真空滅弧室

2 0 1 9年，真空滅弧室產量3 7 1.4 2萬臺，較上年同比增長7.88%。其中，4 0.5 k V真空滅弧室產量20.1萬只，同比增長1.89%；24kV真空滅弧室產量13.91萬只，同比增長30.5%；12kV真空滅弧室產量337.18萬只，同比增長7.5%。

表9 40.5 kV及以下電壓等級金屬封閉開關設備產量 （單位：萬面）

表10 隔離開關與接地開關產量 （單位：萬組）

表11 預裝式變電站產量 （單位：萬臺）

二、技術發(fā)展

為了滿足能源電氣化和綠色低碳的要求，高壓開關行業(yè)積極推進創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略，通過持續(xù)應用和迭代創(chuàng)新，不斷進行自主創(chuàng)新、完善設計，提高產品性能、質量和生產效率，實現(xiàn)產品的升級和高端化，使產品更加契合市場需求，實現(xiàn)差異化競爭，獲得高附加值。同時，為適應新型共享經(jīng)濟體系建設，高壓開關設備及其應用系統(tǒng)積極開發(fā)和運用5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新型技術，逐步配置高效互聯(lián)、數(shù)據(jù)共享、人機交互、智慧響應等方面的功能，實現(xiàn)生產型制造企業(yè)向服務型制造企業(yè)的轉變。2019年，高壓開關產品技術呈現(xiàn)出環(huán)保、智能、標準、高端化的發(fā)展趨勢。

（一）新制造模式的建設與實踐

圍繞高壓開關設備的設計、工藝、制造和試驗等產品全生命周期，建設以“集成化、精益化、數(shù)字化、互聯(lián)化、智能化”為特征的智能化工廠，提升制造過程的數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化水平，縮短新產品研制周期，提高生產效率、產品質量與能源利用率，降低運營成本。通過開關設備智能制造新模式的建設與實施，形成“產品技術領先、制造技術領先和試驗檢測技術領先”的開關設備新模式——智能制造，推動我國開關設備制造方面的創(chuàng)新發(fā)展，提升行業(yè)整體國際競爭力。

（二）智能制造應用技術的開發(fā)

智能制造應用技術覆蓋了開關設備的通信、產品加工、制造控制和運營管理等環(huán)節(jié)，為有關人員、部門的決策提供有力的支持。具體包括：智能柔性生產線建設，生產現(xiàn)場設備運行狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)，虛擬仿真應用，制造執(zhí)行與控制，智慧能源管理，協(xié)同研發(fā)與三維工藝，企業(yè)資源計劃系統(tǒng)應用，大數(shù)據(jù)分析與展現(xiàn)，數(shù)字化試驗等。

表12 真空滅弧室產量 （單位：萬臺）

（三）開關設備的一二次融合

關鍵技術包括：結構設計與優(yōu)化技術，高精度、寬范圍的傳感技術，信號傳輸與處理技術，即插即用技術，單相接地故障處理技術，取能技術等。從一二次融合的柱上開關的聯(lián)調、測試和掛網(wǎng)運行效果來看，一二次融合的柱上開關具有綜合型就地饋線自動化功能，自適應多分支多聯(lián)絡配電網(wǎng)架，實現(xiàn)單相接地故障的就地選線、區(qū)段定位與隔離，可實現(xiàn)運行狀態(tài)記錄、對故障進行及時準確的響應，可按設計邏輯準確的告警等功能。

（四）環(huán)保氣體絕緣開關設備

環(huán)保型開關設備產品研發(fā)中首要問題是絕緣，其次是散熱。目前，多家企業(yè)完成了12kV、630A干燥空氣（或N2）絕緣斷路器柜的研制，且以真空滅弧室作開斷、關合元件。不再單純追求參數(shù)、容量和產品規(guī)格的提升，注重提升產品質量、可靠性、環(huán)境適應性等指標，尤其是產品本身的節(jié)能、高效、環(huán)保、超凈排放等。通過主絕緣介質為干燥空氣或N2的替代技術、替代結構的研究開發(fā)，積極研究多種絕緣結構及復合絕緣結構的應用。采用替代SF6氣體絕緣技術開發(fā)的開關設備，在外形尺寸方面比同等參數(shù)的SF6產品略有所放大，體積約放大20%左右，就開關柜的柜寬尺寸而言，大多在400～450mm范圍內?，F(xiàn)已開展以干燥空氣（或N2）作滅弧介質的負荷開關和C-GIS的研制工作。

（五）智能開關設備

智能開關設備將測量、保護、控制、檢測、通信、顯示等功能模塊統(tǒng)一規(guī)劃，實現(xiàn)開關設備本體、傳感器、智能裝置一體化設計、一體化試驗、一體化交付，側重于數(shù)據(jù)的分析及軟件的定義。能夠為用戶提供完整的配網(wǎng)產品及系統(tǒng)解決方案，友好的人機交互方式，智能功能按需選擇。通過智能終端內部共性裝置功能共享，提升智能開關柜的集成性、實用性、可觀測性、可操作性，降低成本。同時，開展了智能監(jiān)控終端的數(shù)據(jù)拓展應用等，用戶現(xiàn)場設備實時狀態(tài)可通過無線或有線網(wǎng)絡技術傳遞給開關柜制造商云數(shù)據(jù)服務器。制造商或相關專家通過分析云數(shù)據(jù)服務器的數(shù)據(jù)判斷開關柜的運行狀態(tài)，并及時通知運維人員，提高供電可靠性。2019年，多家企業(yè)推出智能真空斷路器等一系列智能化產品。

三、運行中存在的主要問題

（一）需求不足、訂貨回落

2019年，電網(wǎng)工程建設投資較上年同比下降9.6%。1 2月，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)相繼釋放 “嚴控投資”的信號。輸變電行業(yè)處于產能調整期，總體需求下降。2019年全國固定投資增速基本穩(wěn)定在5%～6%水平，但其中設備購置投資持續(xù)負增長，全年下降0.9%。反映出機械產品需求市場總體疲軟的態(tài)勢。行業(yè)準入門檻較低，新建和轉入高壓開關行業(yè)企業(yè)不斷增加，在此背景下，企業(yè)訂貨不足的問題愈發(fā)突出。

（二）固定資產投資放緩

2019年，高壓開關行業(yè)固定資產投資總體回落。全年基建投資同比下降27.32%，更新改造措施投資同比下降14.27%。

（三）成本上升、價格低位徘徊

2 0 1 9年，高壓開關行業(yè)原材料、用工等各項成本費用上升的壓力依然較大，全年累計發(fā)生主營業(yè)務成本1 7 1 2億元，同比增長1.98%；此外，營業(yè)費用增長11.56%、財務費用增長11.85%。而行業(yè)產能過剩和低價競標情況尚未改善，同期產品價格持續(xù)保持在低位，優(yōu)質產品不能優(yōu)價的問題突出。受此影響，利潤下降企業(yè)占比達到33.08%。

（四）賬款回收難、運行效率下降

應收賬款數(shù)額大、回收難是當前影響行業(yè)企業(yè)生產經(jīng)營的突出問題。截至2019年底，應收賬款總額已達到909億元，占主營業(yè)務收入41%，流動資產周轉率僅為1次，運行效率明顯不足。

四、2020年預期

（一）新型冠狀病毒肺炎疫情對行業(yè)的影響

自2020年1月下旬開始快速蔓延的新型冠狀病毒肺炎疫情，已對我國社會運行與經(jīng)濟發(fā)展產生影響，對高壓開關行業(yè)的影響主要表現(xiàn)在以下幾方面：第一復工延遲、生產受阻，為防控疫情蔓延，超過九成的企業(yè)由于延期復工，一季度生產經(jīng)營計劃被迫調整；第二交通限制致物流運輸困難，一方面表現(xiàn)在原材料、零配件、外協(xié)外購件運輸不暢，導致生產難以保障。另一方面表現(xiàn)在已銷售的產品難以交付，設備調試安裝人員難以到達現(xiàn)場工作；第三產業(yè)鏈上下游復工銜接不暢，供應鏈難以保障，產業(yè)鏈上游企業(yè)分散布局，停工復產期限不一致，上下游企業(yè)間生產供應的匹配難度明顯加大，破壞了部分產業(yè)生態(tài)；第四企業(yè)承受多重壓力，資金鏈緊張，市場、生產長時間停滯，導致訂單損失，資金回籠減少，但企業(yè)承擔著較重的人工成本負擔，同時承受著違約成本上升的壓力。此外信貸利息、固定費用等支出，也對企業(yè)形成了明顯的資金壓力。

（二）擴大內需戰(zhàn)略

十三屆全國人大三次會議上，我國提出疫情防控常態(tài)化前提下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，實施擴大內需戰(zhàn)略，推動經(jīng)濟發(fā)展方式加快轉變。相繼出臺“新基建”、“西部大開發(fā)”、“雙循環(huán)新發(fā)展格局”等指導意見，為高壓開關行業(yè)提供了難得的發(fā)展機遇。國家和地方有關政府部門集中發(fā)布了多項扶持與救助政策，涉及市場保障、財稅支持、金融支持、職工返崗等諸多方面，為提振市場與企業(yè)信心發(fā)揮積極作用。

（三）對未來走勢的預判

短期看，由于疫情影響，一季度高壓開關行業(yè)出現(xiàn)較大程度的回落。二季度以來經(jīng)濟運行逐月好轉，積極因素明顯增多，生產需求持續(xù)回暖，市場預期不斷改善，經(jīng)濟呈現(xiàn)恢復性增長態(tài)勢，行業(yè)整體穩(wěn)定。中期看，我國經(jīng)濟基本面穩(wěn)定，疫情過后開展的恢復性建設與投資，以及擴大內需戰(zhàn)略實施，可為輸配電行業(yè)釋放出潛在的市場，為產業(yè)結構調整、轉型升級帶來新的機遇。綜合分析，預計2020年高壓開關行業(yè)經(jīng)濟運行將呈現(xiàn)前低后高、逐步回升的走勢，工業(yè)總產值增速仍可望達到5%左右，主營業(yè)務收入、利潤總額等各項指標均將繼續(xù)保持小幅增長趨勢，產品產量整體平穩(wěn)，高壓、特高壓產品預計有明顯增長。

五、對策與建議

（一）戰(zhàn)略性重點工程的作用

在國家一系列產業(yè)政策的推動下，一批自主研制的重大裝備投入使用，行業(yè)設計水平和系統(tǒng)集成能力、核心部件研制水平逐步提升。“十三五”期間，特高壓重點工程建設引領了高壓開關行業(yè)技術創(chuàng)新和發(fā)展，帶動了高壓開關行業(yè)經(jīng)濟整體穩(wěn)步增長。后期，隨著“新基建”等戰(zhàn)略不斷推進，特高壓重點工程規(guī)模將持續(xù)擴大，高壓開關行業(yè)應以此為中心，拓展到配電領域、配套裝置及其他相關產業(yè)，主動加快產業(yè)結構調整的步伐。

（二）創(chuàng)新科技研發(fā)機制

發(fā)揮行業(yè)協(xié)會“組織”優(yōu)勢，構建以企業(yè)為主體、產學研結合、科技中介機構服務的技術研發(fā)新體系，鼓勵強強聯(lián)合，鼓勵科研院所走進企業(yè)，鼓勵上下游行業(yè)共同參與，形成行業(yè)整體優(yōu)勢，聯(lián)合開展重大設備的技術研發(fā)、行業(yè)共性難題的技術攻關和前瞻性、方向型的前沿技術的研究，規(guī)范產品開發(fā)，整合行業(yè)資源，提升整體研發(fā)能力，避免低水平重復建設。

（三）自主創(chuàng)新

以產業(yè)結構調整為主線，重點發(fā)展具有自主知識產權的重大技術裝備和重要基礎裝備，全面提升行業(yè)制造水平，填補國內空白。創(chuàng)新、完善主要產品和核心元件的技術開發(fā)、制造工藝和替代方案，進一步提高產品質量和技術含量，從源頭融入精益思維，從每一個部件、每一道工序要效益。積極發(fā)展高效、節(jié)能、綠色環(huán)保產品及制造技術，淘汰落后產能。加強網(wǎng)絡傳輸、電子技術與高壓開關制造技術的高度融合，促進高壓開關行業(yè)產品的升級換代。

（四）網(wǎng)絡化、智能化發(fā)展拓展企業(yè)服務領域

積極在網(wǎng)絡化、智能化發(fā)展中實踐與創(chuàng)新，不斷拓展服務領域。通過打造產業(yè)集群電子商務平臺和生態(tài)系統(tǒng)，推進供需兩端的對接，滿足客戶貿易、租賃、二手設備、配件等多樣化需求，助推優(yōu)質產品走出去。通過智能制造，提升工作效率和產品質量。通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，將企業(yè)的線下優(yōu)勢搬到線上，在火電、風電、燃機、分布式能源等行業(yè)實現(xiàn)應用，并逐步提供工業(yè)APP、工業(yè)算法、大數(shù)據(jù)分析等增值服務。

（五）標準與檢測

繼續(xù)加大標準工作的支持與投入，完善行業(yè)標準體系，積極參與國際技術標準制定，以標準引領行業(yè)，不斷增強我國標準制定的國際話語權。大力扶持檢驗、檢測和認證機構建設，完善特高壓等重點裝備檢驗、檢測技術，提升產品開發(fā)、制造、試驗、檢測能力和水平。

（六）市場開拓

新基建、能源電氣化、區(qū)域振興戰(zhàn)略等產業(yè)政策為輸配電行業(yè)提供了廣闊而深入的市場空間，通過轉變觀念，多角度、全方位的重新審視產品功能和潛在需求，創(chuàng)新營銷模式和市場領域，提高服務意識，實現(xiàn)從生產型企業(yè)向服務型企業(yè)的轉型升級，為客戶提供“一攬子”解決方案。

（七）外貿

在多國疫情出現(xiàn)反復和反彈的風險之下，我國經(jīng)濟復蘇態(tài)勢強勁，為下半年外貿持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障，剛性需求和替代性出口將成為主要訂單來源。近期，國辦印發(fā)《進一步穩(wěn)外貿穩(wěn)外資意見》，通過加大財稅金融支持、發(fā)展貿易新業(yè)態(tài)新模式、提升通關和人員往來便利化水平和支持重點產業(yè)和重點企業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)住外貿主體、穩(wěn)住產業(yè)鏈供應鏈的目標。

（八）行業(yè)協(xié)調

充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會橋梁和紐帶作用，積極協(xié)調行業(yè)與行業(yè)之間、行業(yè)與地區(qū)之間的關系，消除行業(yè)壁壘和地區(qū)保護；加強與行業(yè)企業(yè)之間聯(lián)系交流，掌握行業(yè)基本動向，精準引領行業(yè)發(fā)展；進一步明確行業(yè)協(xié)會的地位、職能，完善市場準入規(guī)則，確保競爭有序。