區(qū)域新醫(yī)藥與生命健康產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展分析

高春南 王娟

摘要：融資事件對企業(yè)的發(fā)展情況具有一定的反映作用，代表了企業(yè)核心競爭力和未來發(fā)展?jié)摿??；谄髽I(yè)融資事件，通過產(chǎn)業(yè)規(guī)模、集聚和分布情況分析，摸清產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體情況。本文從新醫(yī)藥與生命健康產(chǎn)業(yè)企業(yè)投融資角度出發(fā)，經(jīng)過南京、蘇州兩市投融資情況對比分析，探究新醫(yī)藥與生命健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點和趨勢，離清產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題，并從產(chǎn)業(yè)協(xié)同、差異化發(fā)展提出對策建議。

關鍵詞：新醫(yī)藥;生命健康;投融資

經(jīng)過近些年的發(fā)展，我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)區(qū)域集聚形態(tài)不斷深化。2009年，泰州國家醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)成立，成為我國首個國家級醫(yī)藥高新區(qū)，我國共批準成立了168個國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，其中生物醫(yī)藥類（含醫(yī)療器械類）產(chǎn)業(yè)園區(qū)有67個，形成以長三角地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)為核心，珠三角地區(qū)、長吉圖地區(qū)快速發(fā)展，中西部地區(qū)點狀突破的發(fā)展格局。并且，隨著政策、投資等力度不斷增加，產(chǎn)業(yè)有進一步集聚趨勢。

自“十二五”起，江蘇省多次出臺專項政策支持生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2010年，江蘇省發(fā)布《江蘇省生物技術(shù)和新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2009-2012年）》提出大力發(fā)展生物技術(shù)藥，帶動現(xiàn)代中藥、小分子藥物、生物試劑、醫(yī)用材料、醫(yī)療器械等六大產(chǎn)品集群發(fā)展。2017年，江蘇省再次發(fā)布《江蘇省“十三五”醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》進一步對江蘇省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行整體規(guī)劃，明確提出“十三五”期間全省醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值實現(xiàn)年均增長13%的規(guī)劃目標。

江蘇生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)主要分布于泰州、南京、蘇州、無錫、連云港等五大區(qū)域，在這五大醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的帶動下，常州和南通以其特有的地理優(yōu)勢和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基礎優(yōu)勢成為了新的增長極。蘇州、無錫自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件較好，依托上海增長極的強輻射作用，與常州、南通形成延伸的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)帶，成為江蘇強勁的增長極。這些地區(qū)匯集全省80%以上的生物醫(yī)藥企業(yè)，產(chǎn)值占全省總量的95%以上，產(chǎn)業(yè)集約化水平較高。生物醫(yī)藥是蘇州的 “一號產(chǎn)業(yè)”，蘇州明確提出要舉全市之力打造國際知名和國內(nèi)最具代表性標識度、最有影響力競爭力的“中國藥谷”;新醫(yī)藥與生命健康產(chǎn)業(yè)作為南京市主導產(chǎn)業(yè)之一，目標是打造成為全省第一、全國前三、全球有影響力的產(chǎn)業(yè)地標。

一、南京市投融資情況

（一）整體情況

2011年至2020年6月，南京市新醫(yī)藥與生命健康產(chǎn)業(yè)累計投融資事件152起，涉及企業(yè)92家，其中96起未披露金額，46起披露金額62.17億元。從融資時間維度看（圖1），10年間南京市投融資共有兩次爆發(fā)式增長，一次是2015年融資次數(shù)從9次上升至25次，第二次是2018年融資次數(shù)從22次上升至31次。

從龍頭企業(yè)融資情況看（表1），健友生化制藥于2010年天使輪融資一次，金額未披露，于2017年上市，目前市值約431億元;南微醫(yī)學2003年A輪融資405萬元推動企業(yè)發(fā)展壯大，于2019年成功登錄科創(chuàng)板，成為南京醫(yī)藥“科創(chuàng)第一板”，截至目前共融資2次，目前市值約329億元;2020年6月5日，“中國CAR-T第一股”南京傳奇生物登陸納斯達克，總市值達47.86億美元。但是與連云港（恒瑞醫(yī)藥市值4261億元）、蘇州等地上市企業(yè)比較，南京上市企業(yè)整體市值不高，競爭優(yōu)勢不強。

（二）區(qū)域分布情況

從區(qū)域角度看（表2、圖2）：2011至2020年上半年，江北新區(qū)融資次數(shù)占全市1/3左右，融資規(guī)模占全市一半，2018年融資次數(shù)實現(xiàn)2位數(shù)的爆發(fā)式增長。江寧區(qū)總體融資次數(shù)和融資額均占全市1/4左右，其中2018年融資次數(shù)也達到11次，為歷年來最多。棲霞區(qū)自2017開始融資，2017年、2018年、2019年融資次數(shù)分別為3次、4次、1次。經(jīng)開區(qū)自2011年開始一直保持企業(yè)融資，但每年融資次數(shù)僅有1-3次左右。板塊投融資趨勢一定程度上反映出該區(qū)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度、產(chǎn)業(yè)集聚度。江北新區(qū)、江寧、經(jīng)開區(qū)是南京市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的主要集聚區(qū)，產(chǎn)業(yè)潛力巨大，總體發(fā)展速度較快，現(xiàn)已形成了一批擁有核心競爭力的高成長型企業(yè)集群。但各園區(qū)企業(yè)呈現(xiàn)“小、多、散”，企業(yè)規(guī)模普遍較小、研發(fā)能力不足，缺少龍頭企業(yè)。

（三）行業(yè)細分情況

從近10年融資企業(yè)的行業(yè)細分梳理可以看出：總體上看，第三方服務（CRO/CDMO）行業(yè)共有23家企業(yè)累計融資46次，約占總?cè)谫Y次數(shù)的30%;醫(yī)療器械28家融資22次，醫(yī)療信息化融資26次，化學藥、生物技術(shù)和制藥分別融資20次、19次，5個行業(yè)累計約占總?cè)谫Y的90%。一方面，融資龍頭企業(yè)多以生物技術(shù)和醫(yī)藥、醫(yī)療器械、CRO/CDMO研發(fā)型、創(chuàng)新型企業(yè)為主;另一方面，根據(jù)前10名融資龍頭企業(yè)來看，所屬行業(yè)及關鍵技術(shù)特征均為當下熱門的細胞免疫治療、基因技術(shù)、高端醫(yī)療器械等熱門領域。龍頭企業(yè)融資影響力巨大，融資領域特點反映了一個城市重點培育企業(yè)的方向，也代表了城市未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。

（四）融資機構(gòu)情況

從地域上看，南京本地融資機構(gòu)3家，長三角地區(qū)3家，國內(nèi)其他城市3家，其核心融資領域均為醫(yī)藥健康領域?？梢钥闯觯皇悄暇┦斜镜厝谫Y機構(gòu)的數(shù)量、規(guī)模和融資領域?qū)θ谫Y事件的發(fā)生具有重大的影響;二是長三角地區(qū)一體化發(fā)展模式，帶動了投融資機構(gòu)更多的關注到其他城市的優(yōu)質(zhì)項目;三是在融資機構(gòu)細分類別上，細分領域的專業(yè)性融資機構(gòu)和投早、投小的風險性融資機構(gòu)多傾向企業(yè)A輪以前融資需求。

二、南京與蘇州企業(yè)融資比較分析

（一）省內(nèi)城市融資比較分析

從2019年江蘇省企業(yè)融資情況可以看出：蘇州市企業(yè)融資次數(shù)占據(jù)全省一半左右，穩(wěn)居第一;南京市企業(yè)融資次數(shù)約占全省30%，排名第二，蘇州、南京、泰州、常州基本囊括了80%的企業(yè)投融資。投融資就是投“賽道”，企業(yè)融資是城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一面鏡子。醫(yī)療健康領域的投資近年來在創(chuàng)投市場中一直處于穩(wěn)步上升的趨勢，今年疫情更是提升了國內(nèi)外資本投資我國醫(yī)療健康事業(yè)的熱情，相關檢測類、疫苗等技術(shù)類公司獲投增加，資本的快速流入將為醫(yī)健領域企業(yè)的發(fā)展帶來巨大的支持。江蘇省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已初步形成泰州、南京、蘇州、連云港等集聚區(qū)多點迸發(fā)的產(chǎn)業(yè)格局，各生物醫(yī)藥集聚區(qū)發(fā)展特色突出。南京形成以南京生物醫(yī)藥谷，江蘇生命科技創(chuàng)新園等五大園區(qū)“一谷五園”的發(fā)展格局;蘇州打造外資企業(yè)和本土創(chuàng)新型企業(yè)雙引擎，單抗藥物、小核酸藥物、醫(yī)療影像設備等領域技術(shù)領先，創(chuàng)新活力突出;連云港形成新型抗腫瘤藥、新型肝病藥和新型中成藥等特色產(chǎn)業(yè)群。但在融資方面，南京、泰州等城市與蘇州存在比較明顯的差距。

（二）與蘇州融資情況比較分析

1.融資規(guī)模分析。投資機構(gòu)介入不足。從2019以及2020年上半年的融資規(guī)模（表5）可以看出，南京市融資次數(shù)、披露金額、涉及企業(yè)三個方面都遠落后蘇州，雖然今年融資額有爆發(fā)趨勢，但同蘇州相比，差距正逐步擴大。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，全國生物醫(yī)藥行業(yè)活動主要集中在上海、北京、杭州和蘇州等地，由南京主辦的行業(yè)活動較少，且基本為政府主導;南京生物醫(yī)藥外資企業(yè)數(shù)量不多，且目前沒有跨國生物醫(yī)藥行業(yè)巨頭在南京布局研發(fā)中心或生產(chǎn)基地，作為江蘇省省會沒有表現(xiàn)出應有的行業(yè)專業(yè)度、影響力、吸引力，城市首位度沒有充分體現(xiàn)。

2.融資能力分析。投資能力相對較弱。從融資機構(gòu)屬地看，融資機構(gòu)融資次數(shù)2次以上的機構(gòu)名錄中，南京市共有3家機構(gòu)，其中融資3次的僅1家;蘇州7家投融資機構(gòu)中有4家為蘇州本地融資機構(gòu)，融資3次的有3家。本地融資機構(gòu)發(fā)展對本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義，一定程度上能夠帶動和引導產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，與蘇州相比，南京融資機構(gòu)相對較弱。從融資機構(gòu)細分領域看，在以上10家融資機構(gòu)中，5家為基因技術(shù)、醫(yī)療器械、醫(yī)藥與健康等領域的專業(yè)融資機構(gòu)。細分領域?qū)I(yè)性融資機構(gòu)，對該領域企業(yè)優(yōu)質(zhì)項目的融資具有推動作用，對企業(yè)優(yōu)質(zhì)項目的未來發(fā)展專業(yè)性更強。相比而言，南京市投資機構(gòu)專業(yè)化能力稍弱。

3.區(qū)域集中度分析。從融資企業(yè)所屬區(qū)域可以看出，南京市主要集中在江北新區(qū)（45.7%）、江寧區(qū)（34.3%）、棲霞區(qū)（8.57%）三個區(qū)域;蘇州主要集中在蘇州工業(yè)園區(qū)（59.4%）、虎丘區(qū)（17.2%）、昆山市（10.9%）三個區(qū)域。

標志性核心區(qū)域缺乏。從南京市各個區(qū)融資的企業(yè)領域來看，江北新區(qū)和江寧區(qū)在生物技術(shù)和制藥、高端醫(yī)療器械分布上比較均衡，產(chǎn)業(yè)規(guī)模相對平均，但缺少能夠真正代表城市產(chǎn)業(yè)水平的核心區(qū)域，園區(qū)之間存在同質(zhì)化競爭，產(chǎn)業(yè)鏈缺乏分工協(xié)作，整體呈現(xiàn)出“有高原無高峰”的現(xiàn)狀。蘇州工業(yè)園區(qū)融資占全市比重近60%，生物藥、化學藥、體外診斷優(yōu)勢明顯，高新區(qū)醫(yī)療器械、昆山小核酸、吳中生物醫(yī)藥園等各具特色，競相迸發(fā)。相比較蘇州在規(guī)劃上更為合理，園區(qū)內(nèi)各個細分領域分布較為均衡。產(chǎn)業(yè)集聚度高、有差異能夠促進龍頭培育，促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展，建立完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系。

三、產(chǎn)業(yè)差異化協(xié)同發(fā)展對策建議

（一）完善頂層設計，打造園區(qū)特色名片

基于本地化產(chǎn)業(yè)資源稟賦，制定適合地區(qū)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)定位、產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略是大勢所趨，且國內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)大量產(chǎn)業(yè)特色鮮明的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)，如江西中藥產(chǎn)業(yè)、昆山小核酸、桐廬內(nèi)窺鏡、常州封堵器供應鏈、臺州原料藥等。從融資情況可以看出，南京市企業(yè)融資集中在江北新區(qū)和江寧區(qū)，與蘇州集群情況相似，細分領域上，南京市和蘇州重點發(fā)展領域錯位。區(qū)域和領域集聚是市場的內(nèi)生動力，對集聚產(chǎn)業(yè)鏈上下游具有重大意義。為增強南京市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭力，在園區(qū)和重點打造的領域上政府應進一步加強規(guī)劃引導，優(yōu)化布局，出臺專項規(guī)劃，鼓勵各園區(qū)進一步細分錯位發(fā)展，打造南京產(chǎn)業(yè)特色名片。

（二）聚焦核心環(huán)節(jié)，促進產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同發(fā)展

隨著生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，“MAH制度”等產(chǎn)業(yè)政策的加速發(fā)酵，生物醫(yī)藥創(chuàng)新鏈不斷細分，以企業(yè)協(xié)作為特征的開放創(chuàng)新正在興起，聚焦重點領域，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展可以有效提高創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的效率并降低風險。南京市在化學藥和醫(yī)療器械領域積累較深，優(yōu)質(zhì)企業(yè)較多，基礎規(guī)模較好，市場關注度高?；瘜W藥領域匯聚綠葉制藥、先聲東元、健友生化等龍頭企業(yè)，醫(yī)療器械領域積累了南微醫(yī)學、基蛋生物、世和基因等龍頭企業(yè)。因此，應當聚焦抗腫瘤藥物研發(fā)、新劑型開發(fā)等化學藥領域重點發(fā)展方向以及植入介入高值耗材、體外診斷及配套試劑、腫瘤基因檢測等醫(yī)療器械重點發(fā)展方向，推進生物制品、特色原料藥和現(xiàn)代中藥同步協(xié)調(diào)發(fā)展，實現(xiàn)有重點、有差異的全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。

（三）強化資本支撐，政府與市場協(xié)調(diào)支持

生物醫(yī)藥作為知識密集型和技術(shù)密集型的行業(yè)，具有高投入、高風險、長周期等特點，尤其需要資本的扶持和引導。成熟的投資機構(gòu)不僅能帶來資金，更能發(fā)現(xiàn)潛力大、價值高的龍頭企業(yè)和關鍵項目，同時還能為企業(yè)的成長帶來市場、管理等方方面面的支持。南京市參與生物醫(yī)藥領域的投資機構(gòu)較少，大部分為國有機構(gòu)政府主導，缺乏市場資本的介入和支撐。應當通過設立市級層面專項引導基金，引進、設立風險投資、擔保機構(gòu)等形式，聚集一批生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投融資機構(gòu)，鼓勵民間資本介入，扶持產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。

（四）發(fā)揮創(chuàng)新優(yōu)勢，主動參與長三角鏈條分工

長三角地區(qū)是全國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)核心集聚區(qū)域之一，南京作為“一帶一路”交匯點重要樞紐城市、長江經(jīng)濟帶重要節(jié)點城市、長三角一體化的地理中心，在強化自身產(chǎn)業(yè)基礎能力和產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)的同時，應加強對外的產(chǎn)業(yè)及創(chuàng)新協(xié)作鏈條搭建。蘇州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)之所以能迅速崛起，很大程度上是承接了上海張江科技園的溢出效應，而南京市在借力上海創(chuàng)新輻射帶動方面明顯不及蘇州。因此，應當主動參與區(qū)域鏈條分工，將南京的自主創(chuàng)新優(yōu)勢和上海開放式創(chuàng)新資源互補聯(lián)動，通過創(chuàng)新鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合、科技和產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動發(fā)展，共同構(gòu)建生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新共同體。

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作者單位：南京市科技信息研究所