中國(guó)廣電有線網(wǎng)絡(luò)發(fā)展環(huán)境與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

湯德輝 梁紅

新一代信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展，給廣電有線網(wǎng)絡(luò)行業(yè)帶來(lái)前所未有的深刻變革、巨大挑戰(zhàn)和重大機(jī)遇。2019年，隨著DICT（大數(shù)據(jù)、信息、通信行業(yè)）新技術(shù)在廣電有線網(wǎng)絡(luò)行業(yè)的應(yīng)用更加深入，5G網(wǎng)絡(luò)開始商用部署，用戶移動(dòng)化、分眾化、差異化、互動(dòng)化的趨勢(shì)更加明顯，多樣化、個(gè)性化、高質(zhì)量的精神文化需求更加迫切。而我國(guó)廣電有線網(wǎng)絡(luò)公司和全球領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商相比，業(yè)務(wù)和技術(shù)與最新科技成果的嫁接仍然遲緩薄弱，廣電有線網(wǎng)絡(luò)面臨著用戶持續(xù)減少等前所未有的生存和發(fā)展壓力，在一些關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域與國(guó)外同行以及三大電信運(yùn)營(yíng)商的差距不斷拉大，整個(gè)行業(yè)正面臨著科技迅猛發(fā)展和傳媒格局深刻變化所帶來(lái)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

2019年廣電有線網(wǎng)絡(luò)發(fā)展概況

2019年我國(guó)廣電有線網(wǎng)絡(luò)行業(yè)整體發(fā)展呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一是有線電視用戶總體規(guī)模持續(xù)縮減，繳費(fèi)用戶數(shù)保持下降；二是有線電視網(wǎng)絡(luò)雙向化改造持續(xù)推進(jìn)，點(diǎn)播、時(shí)移等雙向業(yè)務(wù)滲透率逐步提升；三是有線電視前端IP化改造、數(shù)據(jù)網(wǎng)建設(shè)以及智能終端置換工作加速進(jìn)行，相關(guān)應(yīng)用示范初見成效；四是各省網(wǎng)公司聚焦集客業(yè)務(wù)市場(chǎng)，圍繞黨委政府信息化需求等方面，發(fā)力智慧社區(qū)、智慧城市建設(shè)，形成了一批具有示范效應(yīng)的重點(diǎn)工程和項(xiàng)目，拓展了企業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域和收入空間，實(shí)現(xiàn)了社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。

根據(jù)《2019年第三季度中國(guó)有線電視行業(yè)季度發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：截至2019年三季度末，全國(guó)有線廣播電視實(shí)際用戶數(shù)2.1億戶，較2018年小幅減少。其中，全國(guó)有線數(shù)字電視實(shí)際用戶數(shù)1.9億戶，較2018年減少0.1億戶，降低5.0%；數(shù)字電視實(shí)際用戶數(shù)占有線廣播電視實(shí)際用戶數(shù)比例為90.5%，較2018年降低了0.4個(gè)百分點(diǎn)。2019年三季度全國(guó)有線數(shù)字電視繳費(fèi)用戶1.5億戶，繳費(fèi)用戶持續(xù)下降，呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)。

視頻點(diǎn)播業(yè)務(wù)整體呈上升趨勢(shì)。有線視頻點(diǎn)播用戶總量達(dá)6981萬(wàn)戶。其中，高清視頻點(diǎn)播用戶季度凈增281萬(wàn)戶，環(huán)比增長(zhǎng)4.2%，總量達(dá)到6932萬(wàn)戶；4K超高清視頻點(diǎn)播用戶加速增長(zhǎng)，季度凈增153萬(wàn)戶，環(huán)比增長(zhǎng)9.5%，總量達(dá)到1763萬(wàn)戶。

寬帶業(yè)務(wù)用戶的比重提高。廣電有線網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)際用戶數(shù)4163萬(wàn)戶，較2018年的3815萬(wàn)戶增長(zhǎng)了9.1%，占廣電有線網(wǎng)絡(luò)實(shí)際用戶的比重提高了2.5%。

網(wǎng)絡(luò)高清化、智能化發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，智能終端普及提速。全國(guó)高清有線電視用戶1.1億戶，較2018年增加近2000萬(wàn)戶，增長(zhǎng)18.8%；有線電視智能終端用戶2429萬(wàn)戶，較2018年增加545萬(wàn)戶，增長(zhǎng)28.9%。貴州、湖北、廣東等省份智能終端用戶均超過(guò)200萬(wàn)戶。

雙向網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)快速增長(zhǎng)。有線電視雙向網(wǎng)絡(luò)覆蓋用戶達(dá)1.8億戶，全國(guó)雙向電視實(shí)際用戶數(shù)1.0億戶，與2018年6599萬(wàn)戶相比，雙向化率提高51.5%。

相關(guān)行業(yè)發(fā)展概況

隨著5G、云和大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)在各行業(yè)深入應(yīng)用，TMT（電信、媒體和科技）行業(yè)藩籬已被打破，各行業(yè)加速融合，媒體相關(guān)應(yīng)用加速創(chuàng)新，各行業(yè)企業(yè)競(jìng)合發(fā)展。

互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)服務(wù)業(yè)?；ヂ?lián)網(wǎng)相關(guān)服務(wù)業(yè)規(guī)模保持快速增長(zhǎng)，其中互聯(lián)網(wǎng)視頻媒體領(lǐng)域格局的演進(jìn)值得特別關(guān)注。

第一，互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)總體情況。據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)保持較快增長(zhǎng)，研發(fā)投入快速提升，業(yè)務(wù)模式不斷創(chuàng)新拓展，對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐作用不斷增強(qiáng)。

總體來(lái)看，一是互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入保持較高增速，2019年我國(guó)規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)（簡(jiǎn)稱互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)）完成業(yè)務(wù)收入12061億元，同比增長(zhǎng)21.4%。二是行業(yè)利潤(rùn)保持較快增長(zhǎng)，2019年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1024億元，同比增長(zhǎng)16.9%，增速比2018年提高13.1個(gè)百分點(diǎn)。三是研發(fā)投入增速高于收入，2019年全行業(yè)完成研發(fā)費(fèi)用535億元，同比增長(zhǎng)23.1%，增速比2018年提高4.1個(gè)百分點(diǎn)，高出同期業(yè)務(wù)收入增速1.7個(gè)百分點(diǎn)。

分業(yè)務(wù)來(lái)看，信息服務(wù)收入整體快速增長(zhǎng)，音視頻服務(wù)增速保持領(lǐng)先，2019年互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)共完成信息服務(wù)（包括網(wǎng)絡(luò)音樂和視頻、網(wǎng)絡(luò)游戲、新聞信息、網(wǎng)絡(luò)閱讀等服務(wù)在內(nèi)）收入7879億元，同比增長(zhǎng)22.7%，增速高于互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入1.3個(gè)百分點(diǎn)，占比達(dá)65.3%?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù)收入較快增長(zhǎng)，生活服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)銷售服務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2019年互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù)企業(yè)（以提供生產(chǎn)服務(wù)平臺(tái)、生活服務(wù)平臺(tái)、科技創(chuàng)新平臺(tái)、公共服務(wù)平臺(tái)等為主）實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入3193億元，同比增長(zhǎng)24.9%，增速高于互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入3.5個(gè)百分點(diǎn)，占比達(dá)26.5%。互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)收入保持較快增長(zhǎng)，2019年隨著5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和人工智能等新技術(shù)應(yīng)用加快，新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，拉動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)（含數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、云計(jì)算業(yè)務(wù)等）實(shí)現(xiàn)收入116.2億元，同比增長(zhǎng)25.6%，增速高于互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入4.2個(gè)百分點(diǎn)，截至2019年末，部署的服務(wù)器數(shù)量達(dá)193.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)17.3%。

分地區(qū)運(yùn)行情況來(lái)看，東部地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入集聚發(fā)展，中部地區(qū)增勢(shì)突出，2019年?yáng)|部地區(qū)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入9438億元，占全國(guó)（扣除跨地區(qū)企業(yè)）互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入的比重為90.9%。中部地區(qū)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入452億元，增長(zhǎng)56.5%。主要省份運(yùn)行良好，個(gè)別省份增勢(shì)突出。2019年互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)累計(jì)收入居前5名的廣東（增長(zhǎng)16.3%）、上海（增長(zhǎng)38.7%）、北京（增長(zhǎng)18.5%）、浙江（增長(zhǎng)37.9%）和江蘇（增長(zhǎng)5.9%）共完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入9042億元，占全國(guó)（扣除跨地區(qū)企業(yè)）比重達(dá)87.1%，寧夏、安徽、海南、江西等省市增幅突出。

第二，互聯(lián)網(wǎng)視頻媒體領(lǐng)域?；ヂ?lián)網(wǎng)視頻媒體迅速發(fā)展，業(yè)務(wù)形態(tài)日趨多元化。據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，各大視頻平臺(tái)進(jìn)一步細(xì)分內(nèi)容產(chǎn)品類型，并對(duì)其進(jìn)行專業(yè)化生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)，行業(yè)的娛樂內(nèi)容生態(tài)逐漸形成。

在用戶細(xì)分時(shí)代，各大視頻平臺(tái)不斷開拓新興品類市場(chǎng)，更加注重內(nèi)容的針對(duì)性和專業(yè)性。在網(wǎng)絡(luò)視聽領(lǐng)域，為迎合多樣化的用戶喜好，各大視頻平臺(tái)在電視劇、電影、綜藝、動(dòng)漫等核心品類的基礎(chǔ)上，不斷向游戲、電競(jìng)、音樂等新興品類拓展；利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，快速識(shí)別用戶需求，實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的精準(zhǔn)推送；深入分析用戶內(nèi)容消費(fèi)、商品消費(fèi)的相關(guān)數(shù)據(jù)，還原用戶真實(shí)需求，助力生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，如優(yōu)酷的魚腦系統(tǒng)已全面應(yīng)用到網(wǎng)絡(luò)劇、綜藝節(jié)目的策劃生產(chǎn)中。

為防止青少年沉迷于短視頻，2019年3月，國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室指導(dǎo)組織抖音短視頻、快手、火山小視頻試點(diǎn)上線“青少年防沉迷系統(tǒng)”；5月，在總結(jié)前期試點(diǎn)工作經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，防沉迷系統(tǒng)覆蓋范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，目前已有21家主要網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)上線了該系統(tǒng)，限制青少年用戶的使用時(shí)長(zhǎng)、時(shí)段、功能和內(nèi)容。

短視頻加快與電商、旅游等領(lǐng)域的融合，探索新的商業(yè)模式。在電商領(lǐng)域，一方面，各大電商平臺(tái)紛紛以獨(dú)立的短視頻頻道或應(yīng)用的方式，引入短視頻內(nèi)容，利用其真實(shí)、直觀的特點(diǎn)，幫助用戶快速了解商品，縮短消費(fèi)決策時(shí)間，吸引用戶購(gòu)買；另一方面，短視頻平臺(tái)通過(guò)與電商合作的方式，打通用戶賬戶，吸引用戶直接在短視頻應(yīng)用內(nèi)購(gòu)買商品，形成交易閉環(huán)。在旅游領(lǐng)域，短視頻平臺(tái)加強(qiáng)與各大景區(qū)或城市合作，對(duì)旅游資源進(jìn)行包裝、推廣，聯(lián)合景點(diǎn)、城市推出主題視頻挑戰(zhàn)活動(dòng)，助力打造“網(wǎng)紅景點(diǎn)”“網(wǎng)紅城市”，如重慶“李子壩輕軌穿樓”“洪崖洞”等網(wǎng)紅景點(diǎn)，在帶動(dòng)地方旅游收入增長(zhǎng)的同時(shí)，也促進(jìn)自身內(nèi)容和商業(yè)模式的多元化。

通信行業(yè)。通信運(yùn)營(yíng)商在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、固定寬帶和IPTV方面持續(xù)發(fā)力，通信業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。

一是通信行業(yè)總體情況。通信業(yè)務(wù)收入與2018年基本持平，移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入占比略有下降。2019年通信業(yè)務(wù)收入累計(jì)1.31萬(wàn)億元，比2018年增長(zhǎng)0.8%，其中固定通信業(yè)務(wù)收入4161億元，比2018年增長(zhǎng)9.5%，占通信業(yè)務(wù)收入的31.8%，占比較上年提高2.6個(gè)百分點(diǎn)；移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入8942億元，比2018年減少2.9%，在通信業(yè)務(wù)收入中占比降至68.2%。

固定增值及其他業(yè)務(wù)逐漸成為通信行業(yè)發(fā)展新動(dòng)力。2019年，固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入2175億元，比2018年增長(zhǎng)5.1%，在通信業(yè)務(wù)收入中占比由上年的15.9%提升到16.6%；移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入6082億元，比2018年增長(zhǎng)1.5%；固定增值業(yè)務(wù)收入1371億元，比2018年增長(zhǎng)21.2%。其中，網(wǎng)絡(luò)電視（IPTV）業(yè)務(wù)收入294億元，比2018年增長(zhǎng)21.1%；物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入比上年增長(zhǎng)25.5%。

二是用戶發(fā)展情況?！半pG雙提”工作加快落實(shí)，網(wǎng)絡(luò)提速卓有成效，固定寬帶邁入千兆時(shí)代。截至2019年12月底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)4.49億戶，全年凈增4190萬(wàn)戶。其中，1000Mbps及以上接入速率的用戶數(shù)87萬(wàn)戶，100Mbps及以上接入速率的用戶數(shù)達(dá)3.84億戶，占固定寬帶用戶總數(shù)的85.4%，占比較上年末提高15.1個(gè)百分點(diǎn)。移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋向縱深延伸，4G用戶總數(shù)達(dá)到12.8億戶，全年凈增1.17億戶，占移動(dòng)電話用戶總數(shù)的80.1%。

三是通信能力情況。固定資產(chǎn)投資額小幅增長(zhǎng)，移動(dòng)通信投資加快。2019年，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)和中國(guó)鐵塔股份有限公司在5G相關(guān)投資快速增長(zhǎng)的推動(dòng)下，完成的固定資產(chǎn)投資比上年增長(zhǎng)4.7%。其中，移動(dòng)通信投資穩(wěn)居電信投資的首位，占全部投資的比重達(dá)47.3%。

光網(wǎng)改造工作效果顯著，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有序推進(jìn)。2019年，新建光纜線路434萬(wàn)公里，全國(guó)光纜線路總長(zhǎng)度達(dá)4750萬(wàn)公里?；ヂ?lián)網(wǎng)寬帶接入端口“光進(jìn)銅退”趨勢(shì)更加明顯。2019年末，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達(dá)到9.16億個(gè)，比2018年末凈增4826萬(wàn)個(gè)。其中，光纖接入（FTTH/0）端口比2018年末凈增6479萬(wàn)個(gè)，達(dá)到8.36億個(gè)，占互聯(lián)網(wǎng)接入端口的比重由上年末的88.9%提升至91.3%。xDSL端口比2018年末減少261萬(wàn)個(gè)，總數(shù)降至820萬(wàn)個(gè)，占互聯(lián)網(wǎng)接入端口的比重由2018年末的1.2%下降至0.9%。5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)順利推進(jìn)，在多個(gè)城市已實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)的重點(diǎn)市區(qū)室外的連續(xù)覆蓋，并協(xié)助各地方政府在展覽會(huì)、重要場(chǎng)所、重點(diǎn)商圈、機(jī)場(chǎng)等區(qū)域?qū)崿F(xiàn)室內(nèi)覆蓋。

四是地區(qū)發(fā)展情況。東北地區(qū)光纖接入用戶滲透率小幅領(lǐng)先。截至2019年底，東、中、西、東北地區(qū)100Mbps及以上固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶分別達(dá)到17143萬(wàn)戶、9272萬(wàn)戶、9602萬(wàn)戶和2360萬(wàn)戶，在本地區(qū)寬帶接入用戶中占比分別達(dá)到86.1%、85.9%、83.3%和87.5%，東北地區(qū)占比小幅領(lǐng)先。

西部地區(qū)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量增速全國(guó)領(lǐng)先。2019年，東、中、西、東北地區(qū)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量分別達(dá)到531億GB、262億GB、355億GB和72.5億GB，比2018年分別增長(zhǎng)67.8%、75.2%、76.7%和62.4%，西部增速比東部、中部和東北增速分別高8.9、1.5和14.3個(gè)百分點(diǎn)。

電視媒體行業(yè)。根據(jù)中國(guó)廣視索福瑞媒介研究數(shù)據(jù)顯示，電視收視總量持續(xù)下滑，收視競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，電視廣告市場(chǎng)持續(xù)低迷。

在各類節(jié)目的收視中，電視劇、新聞和綜藝依然是拉動(dòng)收視的三駕馬車，三大類型節(jié)目占據(jù)總收視量的57.8%，與往年基本一致。其中，電視劇的播出和收視量仍然處于上升趨勢(shì)，也是這三大類節(jié)目中唯一一個(gè)持續(xù)上漲的節(jié)目類型，收視比重已經(jīng)達(dá)到33.3%。新聞和綜藝節(jié)目收視比重較2018年同期略有下降。

從電視劇播出的題材來(lái)看，上星頻道現(xiàn)實(shí)題材占主流，時(shí)代變遷變身為新大類，農(nóng)村劇激增。與上星頻道不同，在地面頻道熱播電視劇中，年代劇當(dāng)家，軍事斗爭(zhēng)和反特/諜戰(zhàn)劇集中度更高，兩者播出比重均超15.0%。

綜藝節(jié)目在節(jié)目總播出時(shí)長(zhǎng)中的比重下滑較大，收視份額也在逐年緩慢下滑。從各級(jí)頻道組收視分布來(lái)看，超八成的節(jié)目收視量為上星頻道所貢獻(xiàn)，省級(jí)上星頻道收視份額較去年明顯提升，中央級(jí)頻道組收視份額略有下降，省市地面頻道綜藝節(jié)目的收視份額持續(xù)下滑。新綜藝節(jié)目數(shù)量雖多，但高收視節(jié)目有限。

廣電有線網(wǎng)絡(luò)發(fā)展面臨的問題和挑戰(zhàn)

當(dāng)前，廣電有線網(wǎng)絡(luò)發(fā)展舉步維艱，更需要直面自身存在的問題以及由新技術(shù)、新應(yīng)用帶來(lái)的前所未有的挑戰(zhàn)，以問題為導(dǎo)向，創(chuàng)新理念、提升能力、打造生態(tài)、孵化產(chǎn)品、做好服務(wù)，才能在更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中求生存、謀發(fā)展。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，業(yè)務(wù)發(fā)展壓力重重。第一，用戶流失成為普遍現(xiàn)象。廣電有線網(wǎng)絡(luò)公司用戶資源持續(xù)、普遍流失的主要原因如下。一是長(zhǎng)期以來(lái)廣電網(wǎng)絡(luò)一直處于分散經(jīng)營(yíng)的狀態(tài)，嚴(yán)重制約了基于廣電網(wǎng)絡(luò)的寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展。在2010年國(guó)家發(fā)布三網(wǎng)融合總體方案后，盡管由中國(guó)廣播電視網(wǎng)絡(luò)公司獲得了寬帶業(yè)務(wù)相關(guān)的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)牌照，實(shí)現(xiàn)了與電信運(yùn)營(yíng)商的對(duì)等直連，但分散經(jīng)營(yíng)造成的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模不對(duì)等、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容資源培育滯后及重復(fù)等因素，嚴(yán)重制約了網(wǎng)間結(jié)算成本的降低，造成寬帶業(yè)務(wù)利潤(rùn)空間被嚴(yán)重壓縮，寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展舉步維艱。

二是IPTV、OTT和移動(dòng)視頻業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，廣電有線網(wǎng)絡(luò)視頻市場(chǎng)空間被不斷擠壓，用戶斷網(wǎng)、增戶不增收現(xiàn)象更加普遍。一方面，隨著用戶對(duì)視頻的需求逐漸向手機(jī)屏遷移，三大電信運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)捆綁（IPTV、寬帶和手機(jī)的捆綁）和免費(fèi)（看電視免費(fèi)）策略對(duì)有線電視運(yùn)營(yíng)造成了極大沖擊；另一方面，IPTV是由電信運(yùn)營(yíng)商與當(dāng)?shù)刈顝?qiáng)最大的電視臺(tái)組成的“網(wǎng)臺(tái)聯(lián)合體”，有線網(wǎng)絡(luò)公司無(wú)論在人才、技術(shù)上，還是在網(wǎng)絡(luò)、資金資源上，很難與如此強(qiáng)大的、有廣電內(nèi)部最好資源傾斜的“網(wǎng)臺(tái)聯(lián)合體”抗衡。有線電視公司目前尚無(wú)強(qiáng)大的媒資平臺(tái)支撐，尚未擁有網(wǎng)和臺(tái)的綜合實(shí)力，綜合實(shí)力與之存在一定的差距；此外，互聯(lián)網(wǎng)視頻（OTT TV）進(jìn)一步加劇了視音頻市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，互聯(lián)網(wǎng)視頻以其非線性、交互性、易分享、廣傳播等特性在媒介視聽領(lǐng)域受到廣泛青睞，這使得有線電視以直播內(nèi)容為中心建立起來(lái)的“客廳文化”逐步消解，與此同時(shí)，愛奇藝、優(yōu)酷、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)視頻企業(yè)通過(guò)靈活的風(fēng)投融資等市場(chǎng)舉措，積極爭(zhēng)取并自主開發(fā)上游優(yōu)質(zhì)內(nèi)容版權(quán)資源，且在發(fā)展初期通過(guò)免費(fèi)策略做大廣告流量市場(chǎng)、付費(fèi)用戶規(guī)模、制作獨(dú)播節(jié)目、開發(fā)關(guān)聯(lián)產(chǎn)品等手段，極大提升了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)廣電有線網(wǎng)絡(luò)的視頻業(yè)務(wù)市場(chǎng)產(chǎn)生了較大沖擊。

三是為實(shí)現(xiàn)我國(guó)廣播電視公共服務(wù)提質(zhì)增效，全國(guó)廣播電視行業(yè)正加快推進(jìn)地面數(shù)字電視建設(shè)和直播星工程建設(shè)，地面電視數(shù)字用戶穩(wěn)定發(fā)展，直播星用戶持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)，直播星業(yè)務(wù)在全國(guó)尤其是農(nóng)村地區(qū)得到了迅猛發(fā)展，廣電有線網(wǎng)絡(luò)公司對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)的拓展也受到了一定沖擊。

第二，支撐業(yè)務(wù)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力不足。廣電網(wǎng)臺(tái)分離的體系架構(gòu)使廣電有線網(wǎng)絡(luò)公司缺少視聽內(nèi)容這一核心競(jìng)爭(zhēng)資源，隨著IPTV和互聯(lián)網(wǎng)電視的迅猛發(fā)展，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容資源加速向三大電信運(yùn)營(yíng)商和OTT服務(wù)商流轉(zhuǎn)，廣電有線網(wǎng)絡(luò)公司受限于內(nèi)容資源匱乏，發(fā)展更加艱難。同時(shí)，集客業(yè)務(wù)雖已成為營(yíng)收的重要支柱，但同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，廣電有線網(wǎng)絡(luò)公司集客業(yè)務(wù)的發(fā)展更多依賴廣電網(wǎng)絡(luò)的黨媒政網(wǎng)屬性，同樣缺乏支撐集客業(yè)務(wù)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力，且集客業(yè)務(wù)多為集成類業(yè)務(wù)，有效收益低、現(xiàn)金流占用大，對(duì)利潤(rùn)貢獻(xiàn)率有限。

第三，客戶服務(wù)能力欠缺?？蛻舴?wù)工作已成為廣電有線網(wǎng)絡(luò)公司的重要核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，近年來(lái)各地省網(wǎng)公司不斷深化“客戶至上”理念到日常經(jīng)營(yíng)管理之中，客戶服務(wù)水平有明顯提升。但相較競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，在客戶服務(wù)能力方面仍有較大不足：一是服務(wù)意識(shí)仍有欠缺，客服人員存在營(yíng)銷與服務(wù)不同步，服務(wù)與市場(chǎng)未形成合力的問題；二是服務(wù)管理仍不規(guī)范，主要體現(xiàn)為制度缺失、制度執(zhí)行不力、部分服務(wù)熱線游離于監(jiān)管之外等問題；三是服務(wù)體系仍不健全，存在集團(tuán)客服中心與市縣公司客服部門缺乏有效的橫向和縱向聯(lián)系溝通，服務(wù)資源分散，客服與公司業(yè)務(wù)、技術(shù)、管理部門未形成合力等問題；四是服務(wù)手段相對(duì)落后，缺少智能化服務(wù)工具和手段。

第四，新業(yè)務(wù)拓展缺少重要資源。廣電有線網(wǎng)絡(luò)公司近年來(lái)大力發(fā)展政法網(wǎng)、“雪亮工程”等優(yōu)勢(shì)集客業(yè)務(wù)，創(chuàng)新突破政務(wù)民生服務(wù)、金融服務(wù)領(lǐng)域的集客項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了集客業(yè)務(wù)營(yíng)收的大規(guī)模增長(zhǎng)，集客業(yè)務(wù)已成為收入的重要支柱。但隨著新業(yè)務(wù)的廣泛拓展，各廣電有線網(wǎng)絡(luò)公司技術(shù)支撐不足的問題越發(fā)凸顯。一方面是專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)和人才嚴(yán)重匱乏，另一方面是缺失或匱乏業(yè)務(wù)開展所必需的相關(guān)資質(zhì)，如計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)、ISO/IEC20000 IT服務(wù)管理體系認(rèn)證證書、通信工程總承包資質(zhì)、安全保密資質(zhì)、電子與智能化資質(zhì)、專業(yè)承包資質(zhì)、ISO27001信息安全管理體系等一系列資質(zhì)急需獲取。

技術(shù)業(yè)態(tài)快速迭代，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)能力不足。第一，標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化程度不高。受歷史原因以及人、財(cái)、物、政策的影響，廣電有線網(wǎng)絡(luò)在標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化方面的短板制約了行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。國(guó)家、省、市、縣的廣電有線網(wǎng)絡(luò)和終端技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一嚴(yán)重影響了全國(guó)一網(wǎng)運(yùn)營(yíng)的快速實(shí)現(xiàn)，數(shù)字化程度不高，尤其頻率資源接近枯竭和寬帶數(shù)據(jù)網(wǎng)建設(shè)的滯后阻礙了智慧化升級(jí)和改造。標(biāo)準(zhǔn)化和數(shù)字化問題造成的技術(shù)體系多樣性、升級(jí)改造的復(fù)雜性，以及成本居高不下又制約了廣電有線網(wǎng)絡(luò)行業(yè)的業(yè)態(tài)創(chuàng)新和生態(tài)構(gòu)建。

第二，網(wǎng)絡(luò)設(shè)施承載能力仍然不足。隨著業(yè)務(wù)IP化、寬帶化、高清化（超高清化）、智能化發(fā)展需求不斷增長(zhǎng)，廣電有線網(wǎng)絡(luò)公司網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的業(yè)務(wù)承載能力和技術(shù)支撐能力仍存在較大差距。同時(shí)，集客業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流量的快速增長(zhǎng)對(duì)數(shù)據(jù)網(wǎng)的帶寬和容量也提出了更高要求，廣電有線網(wǎng)絡(luò)在速度、質(zhì)量、安全和業(yè)務(wù)承載能力方面不能與之相適應(yīng)。

第三，新業(yè)務(wù)支撐平臺(tái)能力有限。隨著集成業(yè)務(wù)、智慧業(yè)務(wù)的不斷創(chuàng)新拓展，云服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等新業(yè)務(wù)支撐平臺(tái)的缺失制約了廣電有線網(wǎng)絡(luò)智慧家庭、智慧社區(qū)、智慧城市業(yè)務(wù)的開展。此外，管理支撐域平臺(tái)系統(tǒng)、決策支撐域管理系統(tǒng)的不完善也制約了公司管理和運(yùn)營(yíng)工作的精細(xì)化和智能化發(fā)展。

第四，廣電5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)展滯后。5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展已寫入政府工作報(bào)告，我國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)已開始規(guī)模建設(shè)并正式商用。中國(guó)廣電自獲頒5G牌照后，隨即啟動(dòng)了700MHz及4.9GHz的頻率申請(qǐng)工作，推動(dòng)了全國(guó)范圍的700M頻率遷移和實(shí)施方案的制定落實(shí)，發(fā)起了700M頻段3GPP相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定，啟動(dòng)了19個(gè)城市的試驗(yàn)網(wǎng)建設(shè)及5G應(yīng)用探索。但由于中國(guó)廣電在移動(dòng)通信領(lǐng)域“入行晚、底子薄”，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的總體進(jìn)度明顯落后于三大電信運(yùn)營(yíng)商。

第五，網(wǎng)絡(luò)安全面臨新挑戰(zhàn)。隨著媒體和信息通信技術(shù)的快速更迭、加速融合以及融媒體業(yè)務(wù)、智慧業(yè)務(wù)等的加速發(fā)展，廣電有線網(wǎng)絡(luò)行業(yè)面臨許多新的網(wǎng)絡(luò)安全挑戰(zhàn)。2019年6月6日，我國(guó)5G商用牌照正式發(fā)放后，電信運(yùn)營(yíng)商開始加速建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)，而5G基站信號(hào)（3400-3600MHz）對(duì)C頻段（3625-4200MHz）廣播電視衛(wèi)星接收站的信號(hào)干擾，也嚴(yán)重影響了廣播電視安全播出。

機(jī)制改革不夠深入，人才建設(shè)存在短板。第一，體制機(jī)制改革不夠深入。長(zhǎng)期以來(lái)廣電有線網(wǎng)絡(luò)公司分散經(jīng)營(yíng)，企業(yè)內(nèi)部行政事業(yè)化思維定式嚴(yán)重，已嚴(yán)重制約了企業(yè)在當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下的生存與發(fā)展；現(xiàn)行企業(yè)管理制度仍不完善，市場(chǎng)導(dǎo)向不強(qiáng)，體制機(jī)制僵化，經(jīng)營(yíng)管理水平相較運(yùn)營(yíng)商有較大差距，人浮于事現(xiàn)象嚴(yán)重。

第二，人才隊(duì)伍建設(shè)存在短板。新業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)人才嚴(yán)重匱乏，高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員短缺，技術(shù)人員整體技術(shù)能力、素質(zhì)，與企業(yè)發(fā)展需求的差距較大，制約了公司在業(yè)務(wù)、技術(shù)、內(nèi)容和服務(wù)方面的創(chuàng)新；企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，提供的薪資待遇較互聯(lián)網(wǎng)和通信相關(guān)行業(yè)企業(yè)沒有競(jìng)爭(zhēng)力，難以留聚高水平人才。

智慧產(chǎn)業(yè)資源不足，產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚不成熟。第一，智慧產(chǎn)業(yè)資源儲(chǔ)備不足。廣電有線網(wǎng)絡(luò)公司正大力布局智慧產(chǎn)業(yè)，但智慧產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)資源、服務(wù)資源、人才資源儲(chǔ)備不足，市場(chǎng)拓展能力、技術(shù)實(shí)現(xiàn)能力和持續(xù)運(yùn)行能力等不強(qiáng)，遲滯了廣電有線網(wǎng)絡(luò)公司智慧業(yè)務(wù)的開展。同時(shí)，智慧廣電新業(yè)務(wù)、投資項(xiàng)目還處于發(fā)展初期和孵化階段，未形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，對(duì)總體收入的拉動(dòng)作用較低。

第二，產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系尚不成熟。智慧產(chǎn)業(yè)是深入實(shí)施國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的重要路徑，廣電有線網(wǎng)絡(luò)公司布局智慧產(chǎn)業(yè)的前提是對(duì)智慧產(chǎn)業(yè)進(jìn)行領(lǐng)域細(xì)分，而市場(chǎng)價(jià)值的實(shí)現(xiàn)則依賴一個(gè)較為成熟的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。目前，智慧產(chǎn)業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展程度及產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的布局情況并不一致，決定了智慧產(chǎn)業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域的生態(tài)體系并不成熟，進(jìn)而造成行業(yè)利潤(rùn)率普遍不高，廣電有線網(wǎng)絡(luò)公司切入智慧產(chǎn)業(yè)將面臨行業(yè)初期的震蕩，同時(shí)將承擔(dān)促進(jìn)行業(yè)演進(jìn)的沉沒成本及利潤(rùn)預(yù)期的不明朗。

廣電有線網(wǎng)絡(luò)發(fā)展機(jī)遇

廣電有線網(wǎng)絡(luò)是國(guó)家重要的輿論宣傳陣地，圍繞“黨媒政網(wǎng)”職能定位，有線電視網(wǎng)絡(luò)公司應(yīng)吃透落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院以及各地黨委政府出臺(tái)的相關(guān)政策，緊抓黨務(wù)政務(wù)工作痛點(diǎn)需求，發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化信息化承載優(yōu)勢(shì)，加快服務(wù)業(yè)態(tài)創(chuàng)新，推動(dòng)文化科技融合，實(shí)現(xiàn)在新時(shí)期自身的轉(zhuǎn)型與發(fā)展。

政策利好頻出，發(fā)展方向明確。2019年國(guó)家和相關(guān)部委先后出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》《加大力度推動(dòng)社會(huì)領(lǐng)域公共服務(wù)補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)提質(zhì)量促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的行動(dòng)方案》《關(guān)于推進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展的實(shí)施意見》《廣電有線網(wǎng)絡(luò)IPv6規(guī)模部署及推進(jìn)實(shí)施指南》《有線電視網(wǎng)絡(luò)升級(jí)改造技術(shù)指導(dǎo)意見》《有線電視網(wǎng)絡(luò)光纖到戶萬(wàn)兆單向IP廣播系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》《廣播電視人工智能應(yīng)用白皮書》《廣播電視行業(yè)應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)白皮書》等文件，對(duì)推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共文化體系建設(shè)、媒體融合、智慧城市建設(shè)等做出了明確要求和部署，這些政策為廣電有線網(wǎng)絡(luò)公司未來(lái)發(fā)展指明了方向，并提供了發(fā)展依據(jù)。

文化科技融合，業(yè)態(tài)加速創(chuàng)新。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等新一代信息技術(shù)在內(nèi)容生產(chǎn)、傳輸分發(fā)、終端顯示、運(yùn)營(yíng)運(yùn)維、客戶服務(wù)等各流程的應(yīng)用，文化與科技的深度融合，4K超高清、家庭智能監(jiān)控、智能家居、智慧停車、智能小區(qū)管理、電視遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程看護(hù)、食品安全監(jiān)督管理等新應(yīng)用新業(yè)態(tài)加速創(chuàng)新、落地，為廣電有線網(wǎng)絡(luò)推動(dòng)傳統(tǒng)電視業(yè)務(wù)智慧化升級(jí)，創(chuàng)新開展智慧家庭、智慧社區(qū)、智慧城市業(yè)務(wù)提供了產(chǎn)品支撐。

產(chǎn)業(yè)智慧升級(jí)，發(fā)展空間延伸。當(dāng)前“智慧廣電”已成為廣播電視行業(yè)發(fā)展的重大戰(zhàn)略和必然趨勢(shì)，智慧廣電建設(shè)已成為未來(lái)行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)工作，在整個(gè)智慧廣電產(chǎn)業(yè)鏈中，廣電有線網(wǎng)絡(luò)公司自身的角色定位既是建設(shè)者、網(wǎng)絡(luò)及平臺(tái)的提供者，又是運(yùn)營(yíng)者、直面客戶的服務(wù)者，未來(lái)廣電有線網(wǎng)絡(luò)可抓住智慧廣電發(fā)展機(jī)遇，在平臺(tái)建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、業(yè)態(tài)創(chuàng)新等方面開展廣泛合作，實(shí)現(xiàn)多方共贏。

作者湯德輝系海南省旅游和文化體育廣電廳總工程師

梁紅系中國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司海南分公司副總經(jīng)理