中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)移還是溢出？

施展

作者耗時(shí)半年遍訪(fǎng)越南的主要企業(yè)，并走遍長(zhǎng)三角及珠三角地區(qū)，力證中國(guó)制造業(yè)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)移東南亞的邏輯不成立，東南亞地區(qū)的制造業(yè)繁榮只是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的“溢出”現(xiàn)象。中國(guó)制造業(yè)的完整供應(yīng)鏈、隱形知識(shí)確保了中國(guó)世界工廠(chǎng)地位屹立不倒。

2018年中期以來(lái)，中美兩國(guó)之間大規(guī)模的貿(mào)易摩擦就出現(xiàn)了，并且規(guī)模迅速升級(jí)到超出所有人想象的程度。一時(shí)間，網(wǎng)上滿(mǎn)是中國(guó)制造業(yè)面臨貿(mào)易摩擦的嚴(yán)重沖擊，大量制造業(yè)工廠(chǎng)向海外尤其是越南大規(guī)模轉(zhuǎn)移的消息，中國(guó)經(jīng)濟(jì)似乎正面臨重大危機(jī)。

從純粹的理論分析來(lái)看，我認(rèn)為這種大規(guī)模轉(zhuǎn)移不大可能。因?yàn)槲宜撟C的支撐中國(guó)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的很多條件并未因貿(mào)易摩擦遭遇實(shí)質(zhì)性挑戰(zhàn)，海外也沒(méi)有哪個(gè)國(guó)家有條件承接中國(guó)如此大規(guī)模的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)移。而在今天的全球經(jīng)濟(jì)邏輯之下，僅僅轉(zhuǎn)移工廠(chǎng)而不轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，是構(gòu)不成實(shí)質(zhì)意義上的轉(zhuǎn)移的。但是這種理論分析倘若沒(méi)有足夠的實(shí)證研究支撐，說(shuō)服力仍然有限。

于是，在2019年，我與研究團(tuán)隊(duì)的伙伴們一起從北到南對(duì)越南做了深入調(diào)研。在去越南之前，我們先在長(zhǎng)三角和珠三角對(duì)中國(guó)企業(yè)做了深入調(diào)研，以便獲得必要的預(yù)備知識(shí);從越南回來(lái)之后，基于新獲得的信息，我們又逆向回溯到國(guó)內(nèi)的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)上游，到珠三角以及廣西中越口岸地區(qū)做了深入調(diào)研。調(diào)研基本驗(yàn)證了我在《樞紐》中提出的“樞紐”“雙循環(huán)”結(jié)構(gòu)的假說(shuō)，同時(shí)讓我能夠?qū)僬f(shuō)作出重要的迭代升級(jí)，把很多思考向前推進(jìn)了很遠(yuǎn)。田野調(diào)研不僅讓我對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的微觀(guān)機(jī)理有了更加深刻的理解，還讓我發(fā)現(xiàn)了很多以前根本不知道的存在?；谡{(diào)研形成的收獲，可以總結(jié)為如下4點(diǎn)。

第一，制造業(yè)向越南的所謂“轉(zhuǎn)移”，實(shí)際上是中國(guó)供應(yīng)鏈的“溢出”，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，這一事實(shí)不會(huì)發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化。

在越南和珠三角的調(diào)研告訴我們，從中國(guó)向越南轉(zhuǎn)移的，并不是某些行業(yè)中的整個(gè)產(chǎn)業(yè)，而是該產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)流程中的某些特定環(huán)節(jié)，主要是對(duì)供應(yīng)鏈需求較低、人工成本占比較高的環(huán)節(jié)，通常是最終的組裝環(huán)節(jié)。其他環(huán)節(jié)很難轉(zhuǎn)移出去，仍然留在中國(guó)的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)中。結(jié)果就是，生產(chǎn)流程中的某些特定環(huán)節(jié)往越南轉(zhuǎn)移得越多，對(duì)中國(guó)這邊供應(yīng)鏈的需求就越大，以中國(guó)和越南為代表的東南亞之間從而形成了深度的嵌合關(guān)系。這樣的轉(zhuǎn)移，稱(chēng)之為“溢出”更恰當(dāng)一些。我們?cè)谛侣勚薪?jīng)?？吹剑殡S著貿(mào)易摩擦，越南對(duì)美國(guó)出口有了大幅增長(zhǎng)，中國(guó)對(duì)美國(guó)出口有了大幅下跌，但很少有人注意到在這個(gè)過(guò)程中中國(guó)對(duì)越南出口的大幅增長(zhǎng)。在新的生產(chǎn)邏輯下，過(guò)往理解問(wèn)題的很多方式都得加以調(diào)整。

第二，能夠轉(zhuǎn)移的環(huán)節(jié)，和通常所說(shuō)的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)還是低技術(shù)產(chǎn)業(yè)沒(méi)有關(guān)系，而是和不同梯次工業(yè)革命所出現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)有關(guān)系。

今天各國(guó)之間已經(jīng)是在工序?qū)用娴目鐕?guó)分工，復(fù)雜產(chǎn)品很少能在單一國(guó)家或地區(qū)內(nèi)部完成全部生產(chǎn)環(huán)節(jié)。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)中不都是高技術(shù)環(huán)節(jié)，其中的低技術(shù)環(huán)節(jié)如果符合第一點(diǎn)的條件，是有機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)移走的。

但是在轉(zhuǎn)移過(guò)程中，不同梯次工業(yè)革命所出現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)，其轉(zhuǎn)移邏輯是不一樣的。第二次工業(yè)革命形成的重化工業(yè)相當(dāng)于工業(yè)經(jīng)濟(jì)中的基礎(chǔ)設(shè)施，由于一系列原因，重化工業(yè)基本上終結(jié)在中國(guó)，無(wú)法向東南亞轉(zhuǎn)移。第三次工業(yè)革命形成的電子產(chǎn)業(yè)，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，它所依托的最大規(guī)模供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)也會(huì)留在中國(guó)——畢竟其所依賴(lài)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施在中國(guó)，但是電子產(chǎn)業(yè)中的組裝環(huán)節(jié)會(huì)向越南等東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移。轉(zhuǎn)移出去的這些環(huán)節(jié)，會(huì)與中國(guó)的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)保持深度的嵌合關(guān)系。第四次工業(yè)革命形成的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)，從它的核心技術(shù)創(chuàng)新和軟件等方面來(lái)看，美國(guó)起著主導(dǎo)作用;從信息技術(shù)的硬件制造方面來(lái)看，這種制造是要通過(guò)電子產(chǎn)業(yè)完成的，中國(guó)加上東南亞會(huì)在其中起主導(dǎo)作用。

第三，推動(dòng)中國(guó)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)向東南亞溢出的真正力量，是中國(guó)民間的力量。中國(guó)的民間經(jīng)濟(jì)和社會(huì)帶給我特別多意外的發(fā)現(xiàn)和感動(dòng)。

我在調(diào)研中注意到，貿(mào)易摩擦越嚴(yán)重，民間經(jīng)濟(jì)就越努力加強(qiáng)自救。所謂自救，很多都是生產(chǎn)環(huán)節(jié)向海外尤其是向越南的轉(zhuǎn)移，因?yàn)槟切┑胤綗o(wú)須面臨美國(guó)的高關(guān)稅。但是，在轉(zhuǎn)移的過(guò)程中，只有組裝環(huán)節(jié)能夠出去，其他環(huán)節(jié)仍然需要依托中國(guó)龐大的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。而中國(guó)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的活力，也來(lái)自民間經(jīng)濟(jì)。因此，貿(mào)易摩擦的結(jié)果是，中國(guó)的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)會(huì)加速向海外擴(kuò)展，但這一過(guò)程的主要?jiǎng)恿?lái)自民間。

至于向海外“走出去”的具體載體，在各種海外大項(xiàng)目之外，我們通常關(guān)注到的都是那些外出設(shè)廠(chǎng)的企業(yè)——不管是出于全球布局考慮而主動(dòng)走出去的國(guó)際大公司，還是跟隨大客戶(hù)走出去的小供應(yīng)商企業(yè)。但所有企業(yè)都是基于具體的“人”的活動(dòng)才運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)的，過(guò)去國(guó)內(nèi)對(duì)于“人”的層面關(guān)注不夠。

我們?cè)谠侥系恼{(diào)研中發(fā)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)很少有人注意到的一個(gè)群體。無(wú)論什么“資”的企業(yè)（主要是臺(tái)資），只要是把工廠(chǎng)從中國(guó)大陸遷到越南的，則中高層管理人員基本上都是從中國(guó)大陸來(lái)的，這是個(gè)有幾十萬(wàn)人的群體。他們是把中國(guó)的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)與越南的組裝環(huán)節(jié)銜接起來(lái)的重要微觀(guān)載體，在打拼的過(guò)程中擁有了大量基于跨文化的調(diào)適能力而演化出的管理技巧，掌握了大量可實(shí)踐但難傳授的隱性知識(shí)，是具有巨大價(jià)值的海外智慧寶庫(kù)。如此重要的群體居然在國(guó)內(nèi)鮮為人知，期待我的討論能夠引起國(guó)人對(duì)他們的關(guān)注。

第四，是“溢出”而非“轉(zhuǎn)移”的根本原因在于，隨著技術(shù)、公司組織形式以及生產(chǎn)邏輯的演化，經(jīng)濟(jì)空間和政治空間越發(fā)分離。經(jīng)濟(jì)空間以各種方式穿透國(guó)界存在，政治無(wú)法真正約束這種經(jīng)濟(jì)空間的運(yùn)轉(zhuǎn)。

信息技術(shù)天然地是穿透國(guó)界的，這個(gè)我們都很熟悉。而制造業(yè)中的生產(chǎn)流程也越發(fā)成為一種跨國(guó)性的存在，這跟我們過(guò)去所熟悉的不一樣了。過(guò)去我們認(rèn)為，無(wú)論生產(chǎn)什么東西，生產(chǎn)過(guò)程中的大部分環(huán)節(jié)都是在一個(gè)國(guó)家內(nèi)部完成的。但是今天，就復(fù)雜產(chǎn)品而言，生產(chǎn)過(guò)程中的大部分環(huán)節(jié)是在幾個(gè)國(guó)家中通過(guò)跨國(guó)配合完成的。倘若把一件復(fù)雜產(chǎn)品從元器件到最終產(chǎn)品的全生產(chǎn)流程所經(jīng)歷的物理空間稱(chēng)作生產(chǎn)流程所依托的經(jīng)濟(jì)空間，這種經(jīng)濟(jì)空間已經(jīng)是高度穿透國(guó)界——也就是穿透政治空間的了。

從國(guó)內(nèi)層面著眼，這帶來(lái)了一個(gè)變化，就是民間經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行邏輯和政府政策的邏輯越來(lái)越分離成兩條線(xiàn)。政策對(duì)民間經(jīng)濟(jì)的影響機(jī)制，跟過(guò)去已經(jīng)大不一樣了。從國(guó)際層面著眼，這還會(huì)帶來(lái)一個(gè)結(jié)果，就是以國(guó)家為單位來(lái)思考經(jīng)濟(jì)問(wèn)題已經(jīng)越來(lái)越?jīng)]有意義了。而現(xiàn)在的各種國(guó)際經(jīng)濟(jì)治理秩序，比如WTO、國(guó)際貨幣基金組織、世界銀行，以及各種區(qū)域性國(guó)際經(jīng)濟(jì)組織，都是以國(guó)家為單位組織起來(lái)的，國(guó)際經(jīng)濟(jì)治理秩序在運(yùn)轉(zhuǎn)上也就越來(lái)越有問(wèn)題。

世界必須找到新的治理辦法，新辦法的根基必須與新變化的動(dòng)力基礎(chǔ)相匹配。是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)穿透國(guó)界才帶來(lái)了這些問(wèn)題，但經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的基本單元并不是國(guó)家，而是商人，所以新的治理辦法是需要由商人來(lái)主導(dǎo)的。回看歷史，商人秩序曾經(jīng)與政治秩序纏繞著共生演化，推動(dòng)人類(lèi)秩序不斷發(fā)展，中世紀(jì)以德意志商人為主導(dǎo)的商人秩序——漢薩同盟就是個(gè)非常典型的例子。但是，到了近代的主權(quán)國(guó)家時(shí)代，政治秩序變得過(guò)于強(qiáng)大，商人秩序被政治秩序遮蔽了。而今天，隨著技術(shù)和生產(chǎn)的變遷，商人秩序很可能走到了需要重新站到歷史前臺(tái)的時(shí)刻。

貿(mào)易摩擦是一種很有趣的“極端”環(huán)境，它可以把很多平常狀態(tài)下易變的、擾亂人視線(xiàn)的東西都拂去，底層不易改變、在更大程度上規(guī)定著演化方向的東西，會(huì)在這樣的環(huán)境中逐漸浮現(xiàn)出來(lái)。

正是在這種“極端”環(huán)境下，我們可以發(fā)現(xiàn)民間經(jīng)濟(jì)正在“溢出”的強(qiáng)大動(dòng)力;也是在這種“極端”環(huán)境下，我們會(huì)被促使著去構(gòu)想未來(lái)新的秩序可能性。對(duì)未來(lái)所做的這種構(gòu)想，需要我們有深遠(yuǎn)的歷史感，因?yàn)椋嬲臍v史感從來(lái)都是指向未來(lái)的。在實(shí)踐的延長(zhǎng)線(xiàn)上，這樣的一種思想，就是最深刻的歷史實(shí)踐！

在調(diào)研回來(lái)后，跟朋友們討論自己的思考的時(shí)候，有朋友提出一個(gè)意象，非常貼合我調(diào)研的感受，那就是——原力覺(jué)醒?！霸Α笔恰缎乔虼髴?zhàn)》電影里的一個(gè)概念，指的是最底層的動(dòng)力。原力覺(jué)醒，就是說(shuō)長(zhǎng)久沉默的最底層動(dòng)力行將浮出水面。

在貿(mào)易摩擦的背景下，在當(dāng)下動(dòng)蕩不堪的國(guó)際格局中，反倒更容易看清——在今天，中國(guó)與世界經(jīng)濟(jì)關(guān)系中真正的“原力”，就是商人秩序的力量。這個(gè)“原力”一直存在，但長(zhǎng)期沉潛，久未獲得自覺(jué)。到了今天，技術(shù)和生產(chǎn)的演化很可能會(huì)把它推到歷史的前臺(tái)，“原力”應(yīng)“覺(jué)醒”，“原力”也必須“覺(jué)醒”。

（摘自中信出版集團(tuán)《溢出：中國(guó)制造未來(lái)史》）