對(duì)外合作風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策

石福升

蘭州石化建設(shè)公司 甘肅蘭州 730060

在當(dāng)前日益復(fù)雜的國際形勢下，安全成為大國政治的重心，投資安全更是國家總體安全觀的根本，包括政治風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估在內(nèi)的投資環(huán)境安全預(yù)判與防范具有重要意義。本文對(duì)境外投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的實(shí)踐現(xiàn)狀進(jìn)行總結(jié)，主要介紹該方面面臨的威脅及其表現(xiàn)形式、評(píng)估方法、應(yīng)對(duì)措施，力圖為我國企業(yè)境外投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估乃至國家經(jīng)濟(jì)安全觀的構(gòu)建提供思路。

1 常見的境外投資風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

政局、政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。軍事政變和武力奪權(quán)在非洲國家非常常見，但政局不穩(wěn)，國內(nèi)勢力互相博弈的事，我們的鄰居“家”也在上演。

2006 年10 月31 日，緬甸政府在第三屆中國-東盟博覽會(huì)上邀請(qǐng)中電投開發(fā)伊洛瓦底江、欽敦江等河流的水電。同年12 月，中電投與緬甸第一電力部簽署了伊江上游水電項(xiàng)目合作諒解備忘錄，促成了密松水電站項(xiàng)目——曾經(jīng)的中資公司走出國門的典范。然而這一超級(jí)工程在2011 年被緬甸政府單方面宣布停工，而中資公司在項(xiàng)目的前期的投資總額已經(jīng)超過73 億人民幣，中電投在該項(xiàng)目每年的損失達(dá)3 億元人民幣，原本人頭攢動(dòng)的施工現(xiàn)場現(xiàn)已雜草叢生，讓人痛惜，更引人深思。人們常常認(rèn)為密松電站是因?yàn)闆]有做好環(huán)境評(píng)估和保護(hù)而造成了項(xiàng)目停滯。然而，事情并沒有那么簡單。項(xiàng)目停滯背后的深層次原因除了域外大國力量的介入，還有緬甸國內(nèi)被煽動(dòng)起來的民族情緒，再加之克欽邦紛繁復(fù)雜的各派勢力博弈。

密松項(xiàng)目在建設(shè)前就已經(jīng)將所有的法律程序和環(huán)評(píng)手續(xù)做完，其中環(huán)評(píng)工作是中國和緬甸生物多樣性及自然保護(hù)聯(lián)盟（BANCA）共一百多位專家完成，并且獲得了緬甸政府的審批。但是在這一過程中，緬甸民眾的參與度確實(shí)較低，為后來一些圖謀不軌者利用密松水電站煽動(dòng)民眾情緒留下了可乘之機(jī)。它是克欽獨(dú)立軍與政府的利益博弈，是若隱若現(xiàn)的美國因素。

一國政治政局因素的變動(dòng)是一個(gè)連續(xù)不斷的過程，因此，境外投資企業(yè)必須建立有效的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)，密切跟蹤東道國和相關(guān)國家綜合形勢變化的趨勢，盡早發(fā)現(xiàn)政治風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的前兆，爭取主動(dòng)，在政治風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前采取相應(yīng)的措施，以最大限度地避免不必要的損失。同時(shí)要與我國政府駐外機(jī)構(gòu)、使領(lǐng)館、經(jīng)參機(jī)構(gòu)、駐外商務(wù)機(jī)構(gòu)、海外分支機(jī)構(gòu)、特別是在東道國己經(jīng)設(shè)立投資項(xiàng)目的中資企業(yè)加強(qiáng)聯(lián)系與溝通，充分利用這些資源來詳細(xì)了解東道國的情況，提前干預(yù)。

2 歧視性干預(yù)風(fēng)險(xiǎn)

以美國為代表的西方國家經(jīng)常無中生有，搬弄是非，以各種莫須有的理由干預(yù)中國企業(yè)正常的投資行為。單單美國和華為電子通訊技術(shù)公司的拉鋸戰(zhàn)就足以說明問題。去年年底，華為技術(shù)有限公司美國合作方在宣布合作的前夜突然取消合作。據(jù)說是因?yàn)槭艿絹碜悦绹鴩鴷?huì)的壓力。華為公司進(jìn)入美國市場頻頻遭拒，美國海外投資委員會(huì)（CFIUS）以國家安全為由揮舞大棒，令中國在美投資屢屢受挫。

2019 年5 月16 日，美國將華為列入實(shí)體清單，在未獲得美國商務(wù)部許可的情況下，美國企業(yè)將無法向華為供應(yīng)產(chǎn)品。實(shí)體清單事件對(duì)華為打擊巨大，比如華為手機(jī)無法使用高通芯片，谷歌停止與華為合作，華為因此失去對(duì)安卓系統(tǒng)更新的訪問權(quán)，只有在開源版更新后才可以AOSP 繼續(xù)開發(fā)新的安卓系統(tǒng)，致使華為國際業(yè)務(wù)大受影響，損失超過100 億美元。

美國為啥這么干？

美國當(dāng)了老大之后，基本國策之一就是打老二，英國、日本、前蘇聯(lián)都被美國上下其手，只是現(xiàn)在輪到了中國。金融戰(zhàn)、甚至星球大戰(zhàn)都都作用了了的情況下，以川普為代表的美國利益團(tuán)體遏制中國的核心就是貿(mào)易戰(zhàn)、科技戰(zhàn)。盯著華為，是因?yàn)椤吧淙讼壬漶R，擒賊先擒王”，這個(gè)道理，美國人也懂了。

當(dāng)前川普領(lǐng)導(dǎo)下的美國，在全球“退群”，一方面說明國際公約，雙邊條約對(duì)美國還有一定的約束力，另一方面美國在全球的領(lǐng)導(dǎo)力在不斷下滑。更加明確我國的戰(zhàn)略區(qū)位選擇直擊對(duì)方要害，華為大力搞研發(fā)的定力就是制勝法寶，科技興國，互利共贏是世界人民的選擇。

3 恐怖襲擊風(fēng)險(xiǎn)

駐外企業(yè)要在一個(gè)國家投資發(fā)展，需要一個(gè)安全良好的社會(huì)環(huán)境，良好的社會(huì)治安造就良好的投資發(fā)展環(huán)境。隨著中國企業(yè)近幾年在海外拓展業(yè)務(wù)的腳步加快,中國"走出去"的企業(yè)取得了一定經(jīng)濟(jì)效益。也必定會(huì)面臨相關(guān)社會(huì)治安風(fēng)險(xiǎn)，其中恐怖主義風(fēng)險(xiǎn)就是海外中資企業(yè)面臨的一大不可抗力因素。特別是在西亞非洲等地區(qū)。這些地區(qū)不僅局勢動(dòng)蕩,同時(shí)還面臨恐怖主義的巨大威脅，給中國跨國企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失和人員傷亡。

2018 年3 月8 日凌晨1 時(shí)許，國內(nèi)某水電企業(yè)位于馬里中部莫菩提區(qū)杰內(nèi)橋項(xiàng)目的工地現(xiàn)場及營地遭遇大約25 至30 名不明身份武裝人員襲擊。吊車、皮卡車、發(fā)電機(jī)等施工設(shè)備和物資均被燒毀。中方人員雖無傷亡，但隨身手機(jī)、電腦等物品全部被搶。就在兩年前，該國也發(fā)生過一起針對(duì)中資企業(yè)的重大恐襲事件。2016 年11 月20 日7 時(shí)許，馬里首都巴馬科麗笙酒店遭武裝分子襲擊，酒店內(nèi)170 名房客和酒店人員被扣為人質(zhì)，其中有7 名臨時(shí)來馬出差的中國公民，中國鐵建股份有限公司3 位高管正在酒店大堂與馬里高官討論某鐵路基建項(xiàng)目事宜。突然，恐怖分子破門而入，對(duì)人群進(jìn)行掃射，三人不幸中彈身亡。

類似的例子不勝枚舉。

2014 年5 月，10 名中國工人在喀麥隆遭極端組織“博科圣地”綁架；2014 年2 月，7 名中國企業(yè)員工在贊比亞首都盧薩卡郊區(qū)遭多名歹徒襲擊，導(dǎo)致1 死6 傷；2013 年8 月，5 名中國個(gè)體戶在喀布爾遭襲，3 人遇害，2 人失蹤；2012 年1 月，中國水電公司29 名中國工人在蘇丹一個(gè)項(xiàng)目工地被劫持；2007 年4 月，中石化下屬機(jī)構(gòu)在埃塞俄比亞的工地遭到約200 名武裝分子突襲，造成9 名中國工人喪生，還有65 名當(dāng)?shù)毓と吮粴ⅰ?/p>

如果一定要冒著安全風(fēng)險(xiǎn)到某國家地區(qū)開展業(yè)務(wù)，就必須要有一套完善的應(yīng)對(duì)機(jī)制。從實(shí)際情況來看，中國企業(yè)在這方面的工作，顯然做得并不理想。那么，針對(duì)恐怖威脅問題，海外中資企業(yè)應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)呢？首先，還是建議建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，對(duì)東道國的安全局勢進(jìn)行分析；在某些國家和地區(qū)，企業(yè)可以選擇政府提供的保衛(wèi)力量，如軍隊(duì)、警察或準(zhǔn)軍事部隊(duì)；也可雇用專業(yè)的安保團(tuán)隊(duì)，為企業(yè)運(yùn)行和發(fā)展保駕護(hù)航。但專業(yè)的海外的安保服務(wù)，武力保障只是個(gè)基礎(chǔ)，當(dāng)?shù)氐淖迦宏P(guān)系、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、情報(bào)分析、政治動(dòng)態(tài)以及合適的安保防范措施才是重點(diǎn)。在境外的中資企業(yè)一定要遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，淡化國家色彩，增進(jìn)與當(dāng)?shù)孛癖姷年P(guān)系，贏得當(dāng)?shù)卣兔癖姷南嚓P(guān)支持，避免引起當(dāng)?shù)孛癖姷牡钟|情緒。

企業(yè)對(duì)外投資的形式也應(yīng)靈活和切合實(shí)際。如建立合資企業(yè)，東道國持有一定比例股份等，更容易利用所在國資源和渠道，有利于克服差別待遇和法律障礙，避免抵制、民族沖突和惡性事件。

4 政府毀約和國有化風(fēng)險(xiǎn)

在對(duì)外投資中，毀約和國有化也是比較常見的風(fēng)險(xiǎn)。

墨西哥和中國在2014 年簽訂了關(guān)于修建默克高鐵的合同，這條高鐵是墨西哥計(jì)劃修建的第一條高鐵，是連接墨西哥最大的城市--墨西哥城和第3 大城市克雷塔羅的高速通道，全長210 公里，設(shè)計(jì)時(shí)速為300 公里，按計(jì)劃這條高鐵將由中國負(fù)責(zé)，全部采用中國高鐵技術(shù)。不過墨西哥在簽下合同之后不久，便單方面取消了合同，隨后宣布將這個(gè)高鐵項(xiàng)目無限期擱置！

我國境外投資屢屢遭遇毀約、甚至被東道國收歸國有。原因之一是我國的境外投資整體戰(zhàn)略和行業(yè)指導(dǎo)還不成熟，使得我國企業(yè)在境外投資時(shí)存在一定的盲目性和無序性；另一方面由于沒有合理的投資保護(hù)協(xié)定，使得企業(yè)因東道國政治風(fēng)險(xiǎn)遭受的投資損失得不到補(bǔ)償，增加了企業(yè)境外投資的安全隱憂。因此，我國對(duì)外投資應(yīng)正確評(píng)估公司或伙伴在行業(yè)中所處的競爭地位，是否具備該行業(yè)的核心競爭優(yōu)勢（技術(shù)、人才、管理、營銷渠道）；行業(yè)目標(biāo)公司或合作伙伴法人治理結(jié)構(gòu)是否健全；也要注意借助大型國際投資咨詢公司的專業(yè)力量，做好對(duì)投資所在國政治、經(jīng)濟(jì)形勢的評(píng)估；企業(yè)還可以通過加入保險(xiǎn)等方法減少境外投資的風(fēng)險(xiǎn)，如世界銀行于1988 年成立了多邊投資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，它和國家之間的多邊條約一起，為對(duì)外直接投資的國有化等系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)提供了條約保證。

5 戰(zhàn)爭動(dòng)亂風(fēng)險(xiǎn)

東道主國家領(lǐng)導(dǎo)人變動(dòng)、政權(quán)更迭，國家政治干預(yù)、政策變動(dòng)等，常常伴隨著戰(zhàn)爭。其情況十分復(fù)雜，往往會(huì)造成難以想象的巨大損失，嚴(yán)重?fù)p害投資者和投資者母國的利益。而中國的海外投資很大一部分集中在發(fā)展中國家，這些發(fā)展中國國家政局不穩(wěn)，極易發(fā)生非憲法程序政權(quán)更迭。

2012 年2 月15 日，利比亞就發(fā)生非憲法程序政權(quán)更迭，中資項(xiàng)目全部擱淺。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國僅在利比亞承包的工程項(xiàng)目涉及金額高達(dá)188 億美元。在多國部隊(duì)空襲前，多數(shù)工地、營地遭遇襲擊和搶劫，直接經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)15 億人民幣。此外還涉及大量的固定資產(chǎn)損失和墊付款損失等。

作為充分競爭行業(yè)里的企業(yè)，“走出去”是必然的。所有比較安定的、經(jīng)濟(jì)發(fā)展比較好的地區(qū)基本上都被美國、歐洲國家、日本等這些先行發(fā)達(dá)國家占據(jù)了，留給中國企業(yè)的機(jī)會(huì)、地方大多存在風(fēng)險(xiǎn)。尤其是戰(zhàn)爭動(dòng)亂，是東道國自身也無法控制的不可抗力事件。對(duì)外投資企業(yè)要建立高校靈敏的信息溝通、協(xié)調(diào)機(jī)制，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)警機(jī)制。密切關(guān)注、分析東道國形勢變化的趨勢，爭取主動(dòng)，在政治風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前采取相應(yīng)的措施，以最大限度地避免不必要的損失；按照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)管理，避免在高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)直接投資；在可接受風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)地區(qū)，制定行之有效的應(yīng)急預(yù)案，并按一定頻次做好演練。

6 勞工勞務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

蘇丹是我國最大的國外石油投資所在地，也是我國的友好合作國家。中蘇友好協(xié)作，為雙方國家和人民福祉做出了巨大貢獻(xiàn)。尤其是蘇方，石油開發(fā)獲益占到當(dāng)?shù)卣杖?0%。中石油在當(dāng)?shù)財(cái)?shù)十年的經(jīng)營中，出于經(jīng)濟(jì)效益考量和受當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)保護(hù)政策的限制，使用了一定比例的當(dāng)?shù)貏诠ぁＴ陔p方政府積極倡導(dǎo)下，中石油也通過助學(xué)、建醫(yī)院、打水井等形式積極塑造中蘇友好形象。總體來說，雙方能夠愉快合作。但是蘇丹作為曾經(jīng)的英殖民國家，與我國的勞務(wù)框架政策和法律體系存在較大區(qū)別，雖然一直沒有大規(guī)模的罷工等事件，但勞務(wù)糾風(fēng)一直不斷。而且隨著經(jīng)營時(shí)間的延續(xù)，勞動(dòng)糾風(fēng)更加頻發(fā)。

而南美洲的秘魯，1992 年首鋼集團(tuán)斥資近1.2 億美元收購秘魯鐵礦公司。然而，并購后，公司面臨的勞資糾紛不斷。2004 年3月，首鋼秘魯鐵礦工工會(huì)又一次向首鋼秘鐵提出每人每天增加工資14 索爾(3.45 索爾合1 美元)的訴求，但首鋼秘鐵管理層堅(jiān)持只增加1.5索爾。報(bào)刊報(bào)道6月1日秘鐵礦工工會(huì)宣布罷工并設(shè)了封鎖線。首鋼秘鐵公司方面最終答應(yīng)給每個(gè)職員日增工資2.9 索爾，并給予每個(gè)職員一次性額外補(bǔ)貼570 索爾。此次罷工首鋼秘鐵遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)351 萬美元。令首鋼秘鐵高管們憂心忡忡的是，誰也不能確定下一次罷工的具體日期以及他們還將提出什么樣的要求。

因此，按照國際慣例和當(dāng)?shù)胤煽蚣苡喠⒑脛谫Y雙方認(rèn)可的游戲規(guī)則，學(xué)會(huì)同工會(huì)組織打交道，學(xué)會(huì)與不同法律體系沿革和傳統(tǒng)的伙伴合作，保持勞資雙方良好的互動(dòng)關(guān)系十分必要。投資前邀請(qǐng)一位當(dāng)?shù)氐膭诠し▽＜易鲱檰栆彩且粋€(gè)不錯(cuò)的選擇。否則。一旦被國外的“同志加戰(zhàn)友鉗制，就得不償失了。

7 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)（衛(wèi)生健康）

眾所周知，雖然非洲整體衛(wèi)生健康條件有所提升和改善，但是大部分地區(qū)仍然被像瘧疾、埃博拉疾病之類的衛(wèi)生健康問題所困擾。今年年初，世界衛(wèi)生組織官員在抗擊瘧疾高層峰會(huì)上說，瘧疾仍是非洲面臨的主要健康問題。根據(jù)世衛(wèi)組織“2017 年世界瘧疾報(bào)告”，15 個(gè)國家的瘧疾疫情最為嚴(yán)重，占全球瘧疾病例數(shù)和死亡人數(shù)的80%，其中14 個(gè)國家位于非洲，大多是我們投資目標(biāo)區(qū)。

2011 年11 月，某中資機(jī)構(gòu)駐南蘇丹代表處一名員工回國休假期間，突發(fā)惡性瘧疾，因未能得到及時(shí)救治，不幸英年早逝。2017 年2 月15 日，尼日利亞拉各斯一陜西籍僑胞罹患瘧疾病危，經(jīng)各方努力，雖已脫離生命危險(xiǎn)，但身體健康嚴(yán)重受損，仍需繼續(xù)治療。中國駐拉各斯總領(lǐng)館提醒領(lǐng)區(qū)內(nèi)中方人員、機(jī)構(gòu)，切實(shí)提高疾病防范意識(shí)，嚴(yán)防人員感染瘧疾。

可見，衛(wèi)生健康風(fēng)險(xiǎn)不容小覷。因此，駐外企業(yè)要提高員工疾病防范意識(shí)，開展衛(wèi)生健康風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，定期接種相關(guān)疫苗，加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)測，嚴(yán)防人員感染疾病。

8 文化風(fēng)險(xiǎn)

文化風(fēng)險(xiǎn)包括宗教、風(fēng)俗、風(fēng)土人情等，不同國家，不同地區(qū)，這些方面都存在巨大差異。而這些也是影響駐外企業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展的重要因素。

中國企業(yè)在海外投資過程中，忽視我國與其他國家之間的文化風(fēng)險(xiǎn)，缺乏宗教敏感性，對(duì)目標(biāo)國家宗教習(xí)俗缺乏認(rèn)知，容易因宗教知識(shí)缺乏，觸碰宗教禮儀禁忌，引起不和諧。如，大多數(shù)伊斯蘭國家人民，不用左手遞食物；中國企業(yè)多喜歡加班加點(diǎn)，但在一些信仰伊斯蘭教的國家需合理安排生產(chǎn)時(shí)間，不能與祈禱、禮拜時(shí)間沖突等。

而在現(xiàn)實(shí)當(dāng)中，文化風(fēng)險(xiǎn)對(duì)駐外企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營會(huì)產(chǎn)生間接的、潛在的和廣泛的影響。由于宗教信仰、風(fēng)俗習(xí)慣、等方面的差異而導(dǎo)致雙方合作失敗的現(xiàn)象也時(shí)有發(fā)生。駐外企業(yè)在對(duì)外交流中應(yīng)入鄉(xiāng)隨俗，主動(dòng)了解當(dāng)?shù)刈诮涛幕?，風(fēng)土人情，風(fēng)俗習(xí)慣。尊重當(dāng)?shù)刈诮绦叛雠c風(fēng)俗習(xí)慣，融入當(dāng)?shù)匚幕o論是國與國之間，還是一國內(nèi)部的不同地區(qū)，人民之間，炫耀優(yōu)越感都有害無益。美國常常以經(jīng)濟(jì)上、文化上的優(yōu)越感，從高高在上的角度對(duì)眾多國家的制度、經(jīng)濟(jì)和文化等領(lǐng)域指手畫腳，常遭他國民眾的詬病、反感和抵制。

中國境外企業(yè)常常采取“半封閉式軍事管理”，這種管理雖然降低了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，但缺少與當(dāng)?shù)刈诮?、社?huì)、部族、民眾的溝通，導(dǎo)致難以融入當(dāng)?shù)厣鐣?huì)。一些企業(yè)雖給當(dāng)?shù)孛癖娞峁┝司蜆I(yè)機(jī)會(huì)，但由于不了解宗教文化在其生活中扮演的角色，不能有效解決文化與價(jià)值觀沖突問題，不會(huì)講、不善講“國際語”、“本地話”，難以入鄉(xiāng)隨俗，在日常管理和經(jīng)營中容易產(chǎn)生摩擦。

9 結(jié)語

總而言之，中資企業(yè)應(yīng)在海外投資之前做好充分、完備、盡職的調(diào)查。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)梳理等工作以后，懂得如何通過一個(gè)有效的機(jī)制去盡量規(guī)避可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)。

企業(yè)“走出去”需補(bǔ)安全課

第一課就是投資前期的調(diào)研和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。遺憾的是，我國企業(yè)在這方面投入甚少，甚至完全不做相關(guān)功課。使領(lǐng)館常會(huì)發(fā)警示，但深度、廣度、專業(yè)性差。而且往往到了事態(tài)已經(jīng)表面化，或者已經(jīng)比較緊急的狀態(tài)，留給境外企業(yè)應(yīng)急的時(shí)間不多，回旋余地不大。

其次是企業(yè)的安保體系不夠完善。和西方國家公司動(dòng)輒斥巨資為海外項(xiàng)目提供全套的安保團(tuán)隊(duì)保障相比，中國企業(yè)在海外的安保力量還停留在依靠東道國政府的階段。當(dāng)然，無論多么完善的預(yù)警、安保機(jī)制，都不可能完全避免風(fēng)險(xiǎn)，這就需要保險(xiǎn)服務(wù)的跟進(jìn)。杜絕很多企業(yè)冒險(xiǎn)以百分之百的代價(jià)來賭百分之一的利潤。