國際糧食市場波動(dòng)對(duì)我國的影響

趙亞琪

摘 要：近期國際糧食價(jià)格上漲，主要是受疫情沖擊下國際糧食供給預(yù)期趨緊、多國進(jìn)行糧食出口限制以及蝗災(zāi)和干旱天氣影響，全年國際糧食市場供需較為均衡，部分糧食價(jià)格可能沖高回落。我國糧食產(chǎn)量穩(wěn)步增長，主要糧食品種儲(chǔ)備充足、進(jìn)口依存度低，與國際市場聯(lián)動(dòng)較小，因而國際糧食市場波動(dòng)對(duì)我國糧價(jià)及CPI影響不大。但需警惕大豆價(jià)格結(jié)構(gòu)性上漲壓力、蟲災(zāi)導(dǎo)致國內(nèi)糧食減產(chǎn)以及國際投機(jī)資本炒作農(nóng)產(chǎn)品等風(fēng)險(xiǎn)因素，有效管理輸入性不穩(wěn)定預(yù)期。

關(guān)鍵詞：新冠疫情 糧食價(jià)格 出口禁令 CPI

新冠肺炎疫情在全球擴(kuò)散以來，國際糧食市場出現(xiàn)異常波動(dòng)，引發(fā)了我國糧食價(jià)格的短期、結(jié)構(gòu)性上漲。世界銀行近期發(fā)布的《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告認(rèn)為，疫情給全球經(jīng)濟(jì)帶來五大系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，其中之一是新興市場經(jīng)濟(jì)體面臨的糧食安全問題。糧食安全是國家安全穩(wěn)定的重要基礎(chǔ)，今年4月中央政治局會(huì)議提出要“保糧食能源安全”。本文分析了本輪國際糧食價(jià)格上漲的原因及走勢，認(rèn)為國際糧食市場波動(dòng)對(duì)我國糧價(jià)和CPI的影響不大，但需警惕糧食市場波動(dòng)，加強(qiáng)研判，做好各項(xiàng)政策準(zhǔn)備。

一、近期國際糧食市場異常波動(dòng)

今年3月以來，隨著新冠肺炎疫情在全球蔓延，國際糧食市場出現(xiàn)異常波動(dòng)。多國陸續(xù)出臺(tái)糧食出口限制措施，部分糧價(jià)明顯上漲。3月2日到6月5日，芝加哥商品交易所稻谷期貨價(jià)格累計(jì)上漲51%，小麥期貨3月16日至3月25日上漲達(dá)到16.5%。受此影響，我國部分地區(qū)居民出現(xiàn)囤糧現(xiàn)象，部分涉農(nóng)股票、期貨以及現(xiàn)貨市場亦出現(xiàn)上漲行情。3月2日至6月5日，國內(nèi)粳稻均價(jià)上漲13%，中晚稻均價(jià)上漲8%，玉米價(jià)格上漲9%，大豆價(jià)格上漲12%。近期國際糧食市場異常波動(dòng)的原因主要有三個(gè)方面：

一是疫情沖擊下國際糧食供給預(yù)期趨緊。3月以來，新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，美國、歐盟、俄羅斯、印度、巴西等全球主要糧食生產(chǎn)和出口地區(qū)均被波及（見表1）。疫情防控措施導(dǎo)致糧食生產(chǎn)、運(yùn)輸和出口受阻，一定程度上引發(fā)部分國家對(duì)糧食供給趨緊的擔(dān)憂，出現(xiàn)糧食囤積、搶購。伊拉克3月27日表示要進(jìn)口25萬噸大米、100萬噸小麥;沙特4月起進(jìn)口糧食超120萬噸。

二是多國采取糧食出口限制措施，加劇了全球糧食供給趨緊的預(yù)期。多國為了優(yōu)先保障國內(nèi)糧食供應(yīng)安全，相繼出臺(tái)政策限制糧食出口，包括越南、俄羅斯、哈薩克斯坦、印度、巴西等主要糧食出口國（見表2）。南亞和東南亞地區(qū)是全球大米主要出口地，2019年出口量占全球的65%以上，印度、越南、柬埔寨、緬甸等國的大米出口禁令導(dǎo)致國際稻谷價(jià)格持續(xù)攀升;俄羅斯、烏克蘭等中東歐國家小麥出口占全球總量的30%以上，該地區(qū)限制小麥出口導(dǎo)致國際小麥價(jià)格短期急劇上漲。

三是蝗災(zāi)和干旱加劇了全球糧食市場波動(dòng)。2020年初開始，數(shù)十年來最嚴(yán)重的沙漠蝗災(zāi)侵襲埃塞俄比亞、肯尼亞、索馬里和坦桑尼亞等非洲國家，并經(jīng)紅海地區(qū)蔓延至印度和巴基斯坦等國，造成農(nóng)作物大幅減產(chǎn)。對(duì)此，聯(lián)合國糧農(nóng)組織已發(fā)出預(yù)警。世界銀行指出世界銀行，《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告，2020年6月8日。，疫情給全球經(jīng)濟(jì)帶來五大系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，其中之一是新興市場經(jīng)濟(jì)體面臨的糧食安全問題。目前印巴地區(qū)災(zāi)情仍較為嚴(yán)重，且可能向中亞和東南亞地區(qū)擴(kuò)散。此外，東南亞、大洋洲和西澳大利亞等地區(qū)較往年更為干旱，近期泰國、越南等地遭遇大旱，導(dǎo)致大米產(chǎn)量下降，成為國際大米價(jià)格上漲的重要因素。暹羅商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)情報(bào)中心預(yù)測，如果干旱持續(xù)到6月，泰國2至7月水稻或?qū)⑼葴p產(chǎn)50%。泰國大米出口商協(xié)會(huì)預(yù)測，2020年泰國大米出口將降至750萬噸。

全年國際糧食市場供需仍較為均衡，預(yù)計(jì)部分糧食價(jià)格可能沖高回落。隨著疫情防控措施放松以及糧食供應(yīng)前景轉(zhuǎn)好，部分國家已取消或放寬了糧食貿(mào)易限制，且蝗災(zāi)和干旱的影響區(qū)域并未集中在全球主要糧食生產(chǎn)和出口國。聯(lián)合國糧農(nóng)組織6月11日發(fā)布的《糧食展望報(bào)告》稱，面對(duì)疫情危機(jī)，農(nóng)業(yè)部門的韌性可能高于其他部門。預(yù)計(jì)2020年谷物產(chǎn)量將比上年高2.6%，全球谷物貿(mào)易總量將達(dá)4.33億噸，比上年上升2.2%（增長940萬噸），創(chuàng)歷史新高（見表3）。

二、國際糧食市場波動(dòng)對(duì)我國糧食安全的影響較小

近年來，我國糧食產(chǎn)量穩(wěn)步增長，糧食儲(chǔ)備充足，主糧品種基本能夠自給自足，與國際市場聯(lián)動(dòng)較小。近期國內(nèi)糧價(jià)上漲，主要是受國際市場恐慌情緒以及疫情導(dǎo)致糧食囤積增加的影響，整體上國際糧食市場波動(dòng)對(duì)我國糧食安全的影響較小。

一是我國糧食產(chǎn)量穩(wěn)步增長，居民食物結(jié)構(gòu)趨于多元化。2004年以來，我國糧食生產(chǎn)步入長期增長通道，特別是2015年以來連續(xù)5年超過65000萬噸，2019年達(dá)到66384萬噸的峰值;人均糧食占有達(dá)470公斤左右，高于世界平均水平。隨著居民收入增長和膳食品種多樣化，肉、奶、蛋、蔬菜、水果消費(fèi)需求快速增加，食物結(jié)構(gòu)多元化一定程度上降低了對(duì)主糧的依賴。我國人均糧食消費(fèi)從2013年的148.7千克降到2018年的127.2千克，遠(yuǎn)低于人均糧食占有量。

二是糧食儲(chǔ)備充足，能夠應(yīng)對(duì)短期沖擊。我國稻谷和小麥產(chǎn)量已連續(xù)多年大于消費(fèi)需求。根據(jù)國家糧油信息中心估計(jì)，2019年我國稻谷結(jié)余1430萬噸，小麥結(jié)余1400萬噸，呈階段性過剩。玉米供求基本匹配，近年來處于去庫存階段。從庫存消費(fèi)比來看，小麥和稻谷的庫存消費(fèi)比逐年提高，2019年分別為91%和85%，玉米庫存消費(fèi)比有所下降，2019年為46.8%。此外，近年來我國糧食儲(chǔ)備和應(yīng)急體系逐步健全，倉儲(chǔ)現(xiàn)代化水平明顯提高，目前中央和地方的糧食儲(chǔ)備充足，主產(chǎn)區(qū)儲(chǔ)備規(guī)模保持3個(gè)月銷量，主銷區(qū)保持6個(gè)月銷量，產(chǎn)銷平衡區(qū)保持四個(gè)半月銷量，能夠有效應(yīng)對(duì)國際市場的短期沖擊。

三是我國糧食進(jìn)口依存度低，受國際市場影響不大。我國消費(fèi)的小麥、玉米、大米主要依靠國內(nèi)生產(chǎn)，少量進(jìn)口用于改善供給結(jié)構(gòu)，調(diào)劑品種余缺。我國三大主糧進(jìn)口依存度（進(jìn)口量占國內(nèi)消費(fèi)量的比重）常年低于3%，自給率在96%以上。僅大豆進(jìn)口依存度較高，目前維持在85%左右。因此，國際糧食市場供給減少，對(duì)我國主要糧食品種的影響可控。

三、糧食價(jià)格波動(dòng)對(duì)我國CPI影響甚微

我國糧食價(jià)格走勢與國際市場聯(lián)動(dòng)不強(qiáng)。糧食作為關(guān)系國計(jì)民生的重要物資，長期以來，我國對(duì)糧食市場采取強(qiáng)力有效的干預(yù)。國內(nèi)糧食價(jià)格受政府去庫存政策、收儲(chǔ)制度、價(jià)格管控等影響，整體上與國際市場聯(lián)動(dòng)不強(qiáng)，僅大豆價(jià)格與國際價(jià)格相關(guān)性較高（見圖1）。因而，國際糧食市場價(jià)格波動(dòng)向國內(nèi)傳導(dǎo)的趨勢并不明顯。

糧食價(jià)格上漲對(duì)我國CPI的影響主要有三條途徑。一是通過影響CPI“糧食”分項(xiàng)直接推高CPI;二是玉米和大豆價(jià)格通過影響飼料價(jià)格，影響CPI“禽畜肉及制品”分項(xiàng);三是大豆價(jià)格通過影響豆油生產(chǎn)成本影響CPI“食用油”分項(xiàng)。在不考慮蟲災(zāi)在我國大范圍擴(kuò)散的情況下，國際糧食市場波動(dòng)對(duì)我國小麥、稻谷和玉米的價(jià)格影響不大，主要是大豆存在結(jié)構(gòu)性漲價(jià)壓力。按照消費(fèi)占比，CPI糧食分項(xiàng)中小麥和稻谷的權(quán)重在70%以上，大豆占比僅為5%左右，大豆價(jià)格上漲對(duì)CPI糧食分項(xiàng)影響不大。從飼料用途來看，禽畜肉價(jià)格變動(dòng)主要受生產(chǎn)成本以外的供求因素干擾，且飼料中豆粕占比僅兩成左右，對(duì)禽畜肉價(jià)格影響有限。大豆作為豆油的主要加工原料，其價(jià)格上漲一定程度上能夠推高豆油價(jià)格，但因存在其他替代品，對(duì)整體食用油價(jià)格的影響較小。初步測算，大豆價(jià)格單月上漲10%，對(duì)CPI的拉動(dòng)可能不及0.1個(gè)百分點(diǎn)?？傮w上，糧食價(jià)格波動(dòng)對(duì)我國CPI的影響甚微。

四、警惕可能引致國內(nèi)糧食市場波動(dòng)的因素

由于全球疫情趨勢尚不明朗，糧食市場在未來一段時(shí)間仍將面臨不確定性。聯(lián)合國秘書長古特雷斯近期發(fā)表講話稱，除非果斷采取大規(guī)模國際協(xié)調(diào)行動(dòng)，新冠病毒以及應(yīng)對(duì)措施、經(jīng)濟(jì)衰退將導(dǎo)致全球?yàn)l臨50年來最嚴(yán)重的糧食危機(jī)。我國雖然受國際糧食市場影響較小，仍需加強(qiáng)研判，警惕可能引致國內(nèi)糧食市場較大波動(dòng)的因素。

一是大豆價(jià)格短期內(nèi)存在結(jié)構(gòu)性上漲壓力。我國大豆進(jìn)口依存度高，受國際市場價(jià)格影響較大。2019年，我國消費(fèi)大豆約1.1億噸，進(jìn)口約9000萬噸，進(jìn)口消費(fèi)比超過85%，占農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總量的70%以上。此外，國內(nèi)大豆的庫存消費(fèi)比不足8%，庫存僅能支撐1個(gè)月左右的全國消費(fèi)。從進(jìn)口結(jié)構(gòu)來看，我國大豆主要進(jìn)口國為巴西、美國和阿根廷，三國合計(jì)占比90%以上（見圖2）。近兩年由于中美貿(mào)易摩擦，中國從美國進(jìn)口大豆有所減少，2019年巴西大豆在中國市場占比約為65%。目前，巴西累計(jì)新冠肺炎確診人數(shù)僅次于美國居全球第二，且處于快速擴(kuò)散期，可能導(dǎo)致其國內(nèi)糧食產(chǎn)業(yè)鏈斷裂，持續(xù)影響大豆出口效率。3月以來國內(nèi)大豆價(jià)格已大幅上漲，未來可能繼續(xù)面臨需求恢復(fù)和供給端的不確定性，短期內(nèi)仍存在價(jià)格上漲壓力。

二是蟲災(zāi)可能導(dǎo)致我國糧食減產(chǎn)。目前沙漠蝗災(zāi)的影響主要集中在非洲和印巴地區(qū)，由于氣候條件、地理位置等因素，蝗災(zāi)擴(kuò)散至我國的可能性較小，但不能完全排除風(fēng)險(xiǎn)，特別在是西藏、新疆、云南等地。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《2020年全國草地貪夜蛾防控預(yù)案》，今年草地貪夜蛾蟲源基數(shù)大、北遷時(shí)間提早、發(fā)生面積擴(kuò)大，預(yù)計(jì)形勢比去年更加嚴(yán)峻。隨氣溫升高，草地貪夜蛾繁殖速度加快，將對(duì)小麥、玉米等農(nóng)作物造成較大危害。目前我國防控體系較為完善，造成大面積蟲災(zāi)的可能性不高，但需警惕未來蟲災(zāi)進(jìn)一步蔓延對(duì)我國糧食產(chǎn)量的影響。

三是警惕國際投機(jī)資本炒作大豆等農(nóng)產(chǎn)品。糧食具備商品屬性，也具備一定的金融屬性，其價(jià)格形成機(jī)制更為復(fù)雜，更易出現(xiàn)大幅波動(dòng)。在當(dāng)前全球貨幣政策超寬松背景下，投機(jī)資本在美國股市進(jìn)入高位后可能轉(zhuǎn)向包括農(nóng)產(chǎn)品在內(nèi)的大宗商品市場，借助國際糧食市場的不穩(wěn)定預(yù)期進(jìn)行炒作，推動(dòng)全球糧食價(jià)格從結(jié)構(gòu)性上漲轉(zhuǎn)向全面上漲，加劇我國糧食特別是大豆價(jià)格的上漲壓力。

五、政策建議

我國是全球最大的糧食進(jìn)口國，在疫情引發(fā)全球糧食供給波動(dòng)的背景下，應(yīng)堅(jiān)持中央確定的糧食安全方針，出臺(tái)農(nóng)業(yè)支持政策，穩(wěn)住國內(nèi)糧食種植面積，切實(shí)保障農(nóng)民收益，持續(xù)提高糧食生產(chǎn)能力;適時(shí)調(diào)整優(yōu)化糧食生產(chǎn)和庫存結(jié)構(gòu)，減少部分糧食品種的進(jìn)口依賴;加強(qiáng)糧食市場監(jiān)測和應(yīng)急儲(chǔ)備管理，構(gòu)建完善國家糧食安全保障風(fēng)險(xiǎn)治理體系;加強(qiáng)糧農(nóng)領(lǐng)域國際合作，共同維護(hù)全球糧農(nóng)貿(mào)易體系和市場秩序。

一是有效管理輸入性不穩(wěn)定預(yù)期對(duì)國內(nèi)糧食市場的擾動(dòng)。加強(qiáng)對(duì)國際和國內(nèi)糧食市場的動(dòng)態(tài)監(jiān)測，有效引導(dǎo)和管理預(yù)期，防止出現(xiàn)市場恐慌、搶糧囤糧。在當(dāng)前疫情防控的形勢下，確保國內(nèi)糧食市場信息暢通和物流暢通，完善和強(qiáng)化應(yīng)急保障制度，確保糧食供應(yīng)充足和價(jià)格基本穩(wěn)定。

二是持續(xù)提高國內(nèi)的糧食生產(chǎn)能力，降低糧食進(jìn)口依賴度。加強(qiáng)和完善農(nóng)業(yè)支持政策體系，繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品收儲(chǔ)制度改革，切實(shí)保障農(nóng)民種糧收益。推進(jìn)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新，促進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，通過優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)促進(jìn)農(nóng)民增收。在不斷推進(jìn)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、穩(wěn)定谷物種植面積的同時(shí)，因地制宜發(fā)展薯類、豆類、雜糧等作物，進(jìn)一步減少對(duì)國際市場的進(jìn)口依賴。

三是適時(shí)調(diào)整優(yōu)化國內(nèi)糧食庫存結(jié)構(gòu)。利用當(dāng)前國際大米和小麥價(jià)格上漲的時(shí)間窗口，增加對(duì)相關(guān)糧食進(jìn)口國的大米與小麥出口，有利于穩(wěn)定全球糧食供給恐慌情緒，平抑價(jià)格，同時(shí)展現(xiàn)我國負(fù)責(zé)任大國的國際形象。利用玉米價(jià)格相對(duì)低位的時(shí)間窗口，適度增加進(jìn)口，補(bǔ)充玉米庫存，防止因玉米、大豆價(jià)格同時(shí)上漲導(dǎo)致飼料糧價(jià)格明顯上漲的情況。

四是加強(qiáng)糧農(nóng)領(lǐng)域國際合作，共同維護(hù)全球糧農(nóng)貿(mào)易體系和市場秩序。推動(dòng)在G20框架下，由聯(lián)合國糧農(nóng)組織、WTO等國際組織加大協(xié)調(diào)力度，各主要糧食生產(chǎn)國提出產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)保供產(chǎn)品和企業(yè)清單，加強(qiáng)國際協(xié)調(diào)和合作，確保全球農(nóng)業(yè)與糧食供應(yīng)鏈安全、有效運(yùn)轉(zhuǎn)，在全球范圍內(nèi)倡議限制對(duì)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行投機(jī)炒作、避免全球糧價(jià)劇烈波動(dòng)。積極參與國際機(jī)構(gòu)開展的援助低收入、貧困國家糧食安全的國際合作，提高我國在全球糧農(nóng)治理體系中的話語權(quán)。

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（趙亞琪，國家信息中心博士后科研工作站）