車險續(xù)保率影響因素分析及對策研究
——基于嶺回歸和因子分析的實證研究

程萌勛，張詩雨，李 會

(1.2.3.安徽財經(jīng)大學，安徽 蚌埠 233030)

隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，近年來我國民用汽車擁有量呈現(xiàn)快速增長的趨勢，截至2018年，全國汽車保有量達到23 231.19萬輛，比2017年增長了11.12%。汽車行業(yè)的繁榮為保險行業(yè)提供了蓬勃發(fā)展的平臺，投保率也隨著汽車擁有量的增加和相關(guān)車險政策的出臺呈上升趨勢。其中，車險續(xù)保作為保險公司制定營銷戰(zhàn)略的重要指標，在保險市場上占有舉足輕重的地位，對公司今后的發(fā)展起著重要的作用[1]。因此，如何提高車險續(xù)保率、實現(xiàn)車險產(chǎn)品功能的差異化、鎖定目標客戶群體、實現(xiàn)精準營銷成為近年來研究的熱點。

目前，已有研究成果從不同角度對車險續(xù)保進行研究。倪琪等利用保險公司的車險續(xù)保數(shù)據(jù)，運用逐步回歸方法，建立線性的續(xù)保率影響因素模型，討論各因素的比重，分析了影響目標客戶和所有客戶因素的異同[2]。唐俊虎等通過數(shù)據(jù)挖掘?qū)ΡｋU公司車險用戶進行細分，并對續(xù)保流程進行再造研究[3]。林翔等分析了影響車險續(xù)保率高低的原因，并提出了提高保險公司車險續(xù)保率的對策建議[4]。已有研究成果存在研究的數(shù)據(jù)少且變量引入不準確的情況，缺乏對引起多重共線性變量的篩選和剔除，而直接建立續(xù)保率模型，這無法準確解釋續(xù)保率與各影響因素的關(guān)系、客觀反映實際情況。為此，本課題組以某保險公司65 535條數(shù)據(jù)為樣本數(shù)據(jù)，通過對樣本數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)清洗后提取19個影響因素，運用嶺回歸剔除引起多重共線性的變量，建立車險續(xù)保率影響因素模型，進而討論各因素的影響程度；運用因子分析法建立續(xù)保率影響因素組合模型，討論組合因子對續(xù)保率的影響程度，以期為保險公司營銷策略的改革提供科學依據(jù)。

1 數(shù)據(jù)來源及說明

1.1 數(shù)據(jù)來源

本研究選取某保險公司的65 535條車險續(xù)保數(shù)據(jù)，其中包括購買渠道、保單性質(zhì)、投保類別、車齡等20個與客戶相關(guān)的指標。經(jīng)過初步數(shù)據(jù)清洗后，對不符合企業(yè)規(guī)范、異常、冗余、空白的數(shù)據(jù)篩除，處理后的樣本容量為53 346條。

1.2 變量選取

本研究的因變量：是否續(xù)保(Y)，自變量：客戶類型(X1)、被保險人性別(X2)、被保險人年齡(X3)、保單性質(zhì)(X4)、是否投保車上人員(X5)、立案件數(shù)(X6)、無賠款優(yōu)待系數(shù)NCD(X7)、購買渠道(X8)、是否本省車牌(X9)、使用性質(zhì)(X10)、車輛種類(X11)、車輛用途(X12)、新車購置價(X13)、車齡(X14)、投保類型(X15)、險種(X16)、三者險保額(X17)、是否投保車損(X18)、是否投保盜搶(X19)。這19個自變量可總結(jié)為駕駛?cè)艘蛩?X1～X7)、車輛因素(X8～X14)、保險因素(X15～X19)3個方面。

2 車險續(xù)保率影響因素分析

2.1 基于嶺回歸的車險續(xù)保率影響因素

2.1.1 變量篩選

運用最小二乘法原理來估計回歸系數(shù)，結(jié)果由表1可知：相關(guān)系數(shù)R2=0.983，相關(guān)系數(shù)較高。同時也可以看到，19個自變量的標準系數(shù)中，立案件數(shù)X6為負值，據(jù)此推斷，續(xù)保率與立案件數(shù)呈負相關(guān)，但這顯然不符合實際情況。在真實的車險續(xù)保率調(diào)查中，立案件數(shù)越高，駕駛?cè)税l(fā)生事故的危險系數(shù)越高，為了保障自身安全，就越傾向于購買保險服務(wù)，續(xù)保率就會越高。因此，續(xù)保率與立案件數(shù)應該呈正相關(guān)。以上的對比分析說明續(xù)保率與其影響因素之間的關(guān)系不準確，各變量之間存在多重共線性的自相關(guān)原因。由表1還可知，當變量膨脹因子(VIF)>10時，說明存在多重共線性的影響，自變量之間存在高度相關(guān)性。由此可知，本問題中多重共線性存在的原因是由于變量間對車險續(xù)保率存在同向影響趨勢。

表1 最小二乘回歸系數(shù)

續(xù)表1

綜合上述對變量的相關(guān)性分析，為了保證研究模型的準確性，需要考慮多重共線性的影響，剔除顯著性較小且高度相關(guān)的變量，保留理想的影響因素。嶺回歸可作為修正多重共線性且保留理想變量的模型首選，對變量的篩選最可靠且準確。

通過嶺回歸對自變量的篩選后，從19個自變量中保留了7個影響變量。其中，VIF<10，容差<0.1，達到了低相關(guān)性的標準，這說明7個變量之間不存在多重共線性的影響，從而達到了建立解釋模型的標準(見表2)。

表2 保留變量系數(shù)

2.1.2 實際模型的建立

運用嶺回歸算法進行回歸系數(shù)估計，其標準化系數(shù)能客觀反映各自變量對因變量的影響程度。由表3可知：在7個標準回歸系數(shù)中β4>β9>β19>β8=β10>β14>β12，據(jù)此可以初步將變量分為兩類：一類是顯著變量X4，一類是非顯著變量X8、X9、X10、X12、X14、X19。

表3 嶺回歸系數(shù)

根據(jù)嶺回歸估計的標準化回歸系數(shù)，得到最終嶺回歸方程：

Y=-0.99X4-0.002X8+0.007X9+0.002X10-0.001X12-0.002X14-0.003X19

2.2 基于因子分析的車險續(xù)保率影響因素組合分析

2.2.1 模型適用性檢驗

在進行正式的因子分析之前，需進行適用性檢驗來判斷模型與指標的適用性。由檢驗結(jié)果可知，Bartlett檢驗P=0<0.01，KMO檢驗值是0.704>0.6，表明數(shù)據(jù)適合作因子分析，且效果較好。結(jié)合VIF檢驗，得到變量之間存在較低相關(guān)性的結(jié)論。

2.2.2 公共因子的提取

由表4可知：按照累積方差貢獻率>80%的原則提取所需的公共因子，第一公因子F1、第二公因子F2、第三公因子F3的貢獻率分別為64.436%、21.152%、4.525%，前3項因子的累計方差貢獻率為90.113%，可反映變量的大部分信息。

表4 主成分提取標準

2.2.3 實際模型的建立

根據(jù)嶺回歸模型得到的X4、X8、X9、X10、X12、X14、X19共7個影響因素及對公共因子進行提取，可以構(gòu)建3個因子分析的方程式，各變量系數(shù)見表5。

表5 成分矩陣

F1=0.796X4+0.545X8-0.115X9+0.699X10+0.682X12+0.012X14+0.480X19；

F2=0.482X4+0.431X8-0.144X9-0.445X10-0.547X12+0.382X14+0.495X19；

F3=0.276X4-0.324X8-0.444X9+0.282X10-0.017X12+0.742X14+0.083X19。

3 續(xù)保率影響因素結(jié)果分析

3.1 獨立影響因素

車險續(xù)保率影響因素分析的結(jié)果，反映了車險銷售的戰(zhàn)略新導向。通過嶺回歸對企業(yè)數(shù)據(jù)的研究分析，顯著影響因素集中在駕駛?cè)撕蛙囕v方面，說明在以客戶需求為導向的市場，企業(yè)不僅要注重自身產(chǎn)品的開發(fā)，更應該針對客戶進行研究。了解客戶的實質(zhì)需求，發(fā)展適用于客戶需求的產(chǎn)品是企業(yè)的首要任務(wù)。

保單性質(zhì)作為最顯著因素，有其存在的必然性。一般來說，保單性質(zhì)直接決定續(xù)保率的高低?？蛻糍徺I保險主要有兩種情況：一是轉(zhuǎn)保，二是續(xù)保，這直接與續(xù)保率掛鉤。相應地，企業(yè)作為研究續(xù)保率的客體，當客戶選擇續(xù)保時，其續(xù)保率較高；而客戶放棄續(xù)保，轉(zhuǎn)向其他企業(yè)的保險業(yè)務(wù)時，其續(xù)保率就會很低。

在續(xù)保率的非顯著影響因素中，續(xù)保率與車齡、車輛用途、是否投保盜搶呈負相關(guān)。就車齡而言，隨著用車時間的增加，駕駛?cè)思夹g(shù)和行駛經(jīng)驗隨之增強，就更傾向于高性價比的車險業(yè)務(wù)和服務(wù)需求，從而導致低續(xù)保率的趨勢；就車輛用途而言，高危、重載車輛要求更高質(zhì)量的車險服務(wù)；就是否投保盜搶而言，選擇投保車損的客戶更傾向于續(xù)保。綜上所述，要求高性價比及高質(zhì)量服務(wù)的客戶選擇續(xù)保的概率較低。

3.2 組合影響因素

車險續(xù)保率組合影響因素分析的結(jié)果，反映了車險業(yè)務(wù)制定的新方向。根據(jù)各變量占主成分的權(quán)重，將變量的相關(guān)性作可視化處理，由圖1可見，在主成分1中，使用性質(zhì)、車輛用途、保單性質(zhì)離坐標軸較遠，相關(guān)性較大，該主成分可解釋為車輛的使用方式對續(xù)保率有較大影響；在主成分2中，各變量的影響權(quán)重較平均，該主成分可解釋為各變量對續(xù)保率的綜合影響；在主成分3中，車齡的影響權(quán)重較大，該主成分可解釋為車輛的使用年限對續(xù)保率有較大影響。

圖1 主成分載荷圖

車輛的使用性質(zhì)作為組合影響因素之一，說明客戶在進行業(yè)務(wù)選擇時，更傾向于車輛使用方式有較高質(zhì)量的保障，這暗示企業(yè)在決策時，要著重考慮車輛的使用性質(zhì)、用途和購買渠道。

3.3 兩種模型影響因素結(jié)果的共性

兩種模型的輸出結(jié)果有著較強的關(guān)聯(lián)性和結(jié)論共性。本研究將因子分析作為嶺回歸研究的延續(xù)和深入，延用嶺回歸中進行多重共線性處理后保留的待分析變量，進行了更深層次的組合因子探究分析。

單獨對各模型的輸出結(jié)果進行分析，結(jié)果表明：在獨立模型中，保單性質(zhì)是首要影響因素，是否本省車牌是次要影響因素，而其他因素對續(xù)保率的影響程度較小；在組合模型中，車輛的使用方式和使用年限對續(xù)保率影響較大。其中，組合模型中的第一主成分“車輛使用方式”包括使用性質(zhì)、車輛用途、保單性質(zhì)，且保單性質(zhì)的權(quán)重最大，這與獨立模型中的“保單性質(zhì)”作為首要影響因素的結(jié)果一致。而獨立模型中作為次要影響因素的“是否本省車牌”與組合模型的結(jié)果不同。對此進行分析，發(fā)現(xiàn)在嶺回歸給出的關(guān)系模型中，保單性質(zhì)作為主導影響因素的權(quán)重位居首位且遠高于其他因素，而其他因素的權(quán)重相差不大，都保持在較低水平，導致“是否本省車牌”的影響程度并不顯著，在組合模型的主成分作用很難顯示出來。通過以上分析，結(jié)合兩種模型的共性，將保單性質(zhì)作為首要分析對象，車齡、是否本省車牌、使用性質(zhì)作為次要分析對象。

4 對策建議

“客戶需求導向”是整個車險渠道營銷工作最基本的方針，同時對公司制定具體的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營策略也有著重要的牽引作用。而保險公司在制定保險業(yè)務(wù)和銷售計劃時，應注重車險產(chǎn)品功能的差異化，鎖定目標客戶群體，實現(xiàn)精準營銷，確保產(chǎn)品的廣泛適用性。因此，結(jié)合兩種模型的共性結(jié)果，有針對性地給出提高車險續(xù)保率的對策和建議。

4.1 加大宣傳力度，拓寬銷售渠道

第三方代理機構(gòu)由于對客戶信息掌握的較全面，能夠快速高效地組織客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，而客戶對機構(gòu)也是較為信任。車險公司應利用代理機構(gòu)的優(yōu)勢，與其進行相關(guān)合作，實現(xiàn)依托代理達到業(yè)務(wù)廣泛宣傳的效果，降低公司的宣傳成本，形成固定客戶來源。建立與經(jīng)紀和代理機構(gòu)長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，對服務(wù)偏好客戶，通過車商渠道提高次新車續(xù)保率，提高渠道掌控能力。

4.2 改革銷售模式，擴大服務(wù)范圍

傳統(tǒng)營銷渠道為柜臺、個人代理、經(jīng)理代理等小范圍銷售方式，不利于公司業(yè)務(wù)的順利開展，限制公司的對外發(fā)展。從“是否為本省車牌”的影響因素分析中可知，本省居民的續(xù)保率相對高于外省的，說明公司的營銷模式存在漏洞，沒有建立外市場的銷售體系，從而造成公司的發(fā)展規(guī)模受到限制，發(fā)展前景狀況不佳?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)作為當下企業(yè)發(fā)展和改革的強有力的技術(shù)支撐，對企業(yè)的發(fā)展起著一定的引導作用。而同行業(yè)公司之間的非節(jié)制性競爭，又迫使企業(yè)走向智慧化和數(shù)字化的改革道路。企業(yè)可利用大數(shù)據(jù)和云計算將用戶數(shù)據(jù)、用戶信息、用戶偏好進行全面挖掘分類，從而清晰掌握目標客戶的保險產(chǎn)品和服務(wù)需求，形成以客戶為中心的營銷模式。因此，通過對傳統(tǒng)銷售模式的改革，大力發(fā)展電話營銷、網(wǎng)銷等新興渠道模式，擴大客戶群體的空間范圍，開拓地區(qū)圈外營銷市場，達到高效率、低成本、大范圍的高質(zhì)量營銷水平。

4.3 提升服務(wù)水平，發(fā)展特色業(yè)務(wù)

隨著消費市場中車險消費主力群體的年齡結(jié)構(gòu)變化，傳統(tǒng)的車險業(yè)務(wù)難以滿足客戶個性化產(chǎn)品需求和服務(wù)體驗，專業(yè)定制化保險推送已成為當下主流[5]。因此，要加快車險業(yè)務(wù)套餐中車輛使用方式和車險方面的改革。依據(jù)車輛使用性質(zhì)，開展針對不同客戶、不同車輛用途、使用性質(zhì)的業(yè)務(wù)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)高質(zhì)低價的特色服務(wù)；就車齡而言，汽車的使用年限對保險的質(zhì)量和價格的要求逐年下滑，大多客戶的車輛使用期為3～7年，因此在制定營銷計劃時，價格應隨車輛使用年限的增加而降低，從而抓住主流客戶源。對于經(jīng)濟實力處于中上等水平、經(jīng)常發(fā)生事故的客戶，為其提供組合保險套餐，如購買交商全包、組合套餐價格適度低于單獨購買業(yè)務(wù)的總價格等，保證業(yè)務(wù)能夠全面覆蓋車輛事故常發(fā)點，從而發(fā)展可供客戶選擇的多項特色業(yè)務(wù)。

5 結(jié)論

現(xiàn)階段，保險企業(yè)在制定營銷策略時，往往不能適度分析駕駛?cè)撕蛙囕v因素的影響。因為沒有統(tǒng)一的研究標準，大多數(shù)企業(yè)要不單純通過改變保險方式來達到多單多利的效果，要不過多地考慮外界因素，抓不住業(yè)務(wù)的重點。

目前，與計劃經(jīng)濟相對的、作為以需求為導向的客戶市場，客戶需求是企業(yè)研究產(chǎn)品的首要目標，企業(yè)更應該追求以客戶高質(zhì)低價的高性價比需求為導向的高質(zhì)發(fā)展理念，抓住行業(yè)的發(fā)展痛點和客戶的需求重點，開展適合不同人群的特色服務(wù)，以質(zhì)量帶動銷量，獲得長期穩(wěn)定的忠誠客戶源。