2020中國服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告解析

在疫情催化之下以及數(shù)年的持續(xù)高速增長基礎(chǔ)上，中國服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)未來仍將迅速擴(kuò)張且潛力巨大。認(rèn)清發(fā)展現(xiàn)狀，理清發(fā)展邏輯，緊跟發(fā)展機(jī)會(huì)，是產(chǎn)業(yè)當(dāng)中所有參與者需努力的方向。本報(bào)告基于服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)針對(duì)服務(wù)機(jī)器人中上游核心技術(shù)模塊及下游終端應(yīng)用兩大部分進(jìn)行縱向分析，以此探究中國服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，展現(xiàn)服務(wù)機(jī)器人行業(yè)目前所處發(fā)展階段、發(fā)展過程中的關(guān)鍵影響因素、未來機(jī)遇及挑戰(zhàn)，以期為行業(yè)參與者及各方關(guān)注人士提供可參考資料。

中國服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景復(fù)雜多樣、具體細(xì)分種類繁多。其可應(yīng)用在零售、物流、醫(yī)療、教育、安防等眾多行業(yè)和場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)引導(dǎo)接待、 物流配送、清掃、陪伴教學(xué)、安防巡檢等多樣化、復(fù)合型功能。結(jié)合大量研究及專家訪談，億歐智庫以應(yīng)用場(chǎng)景與實(shí)現(xiàn)功能為劃分標(biāo)準(zhǔn)，研究內(nèi)容將重點(diǎn)聚焦3大類型下9種功能應(yīng)用的服務(wù)機(jī)器人。

服務(wù)機(jī)器人發(fā)展背景

中國服務(wù)機(jī)器人持續(xù)保持良好增長態(tài)勢(shì)，有望成為全球行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。IFR統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約22億美元，約占全球25%的市場(chǎng)份額。2015年到2019年間，中國服務(wù)機(jī)器人的銷售額增速持續(xù)高于全球服務(wù)機(jī)器人銷售額增速及中國工業(yè)機(jī)器人銷售額增速，保持良好增長態(tài)勢(shì)。

不同于在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域中國處于行業(yè)追隨者位置的境況，在服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域中國在市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈等方面具備全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，未來有望引領(lǐng)全球服務(wù)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展。

中國服務(wù)機(jī)器人資本逐漸回歸理性，投資數(shù)量持續(xù)走低，主要投資階段向中期轉(zhuǎn)移。

2013-2019年中國服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域投資數(shù)據(jù)顯示，中國服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域的投資頻數(shù)及投資金額分別在2017年和2018年達(dá)到最高值，2019年的投資頻數(shù)及金額相較前年均有所回落，但單筆平均投資額仍維持在較高水平。

2019年中國服務(wù)機(jī)器人投資輪次分布數(shù)據(jù)顯示，2019年資本市場(chǎng)投資重點(diǎn)集中在A/B輪，其中B輪（含Pre B/B+輪）總投資額最高，達(dá)19.95億元。隨著時(shí)間推移和行業(yè)發(fā)展，經(jīng)歷過前期狂熱的初級(jí)投資發(fā)展階段之后，服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域的資本也逐漸回歸理性，在資本市場(chǎng)遇冷的大背景下，初期種子/天使輪投資項(xiàng)目占比較少，可落地或可驗(yàn)證的項(xiàng)目更受青睞。

投資者開始傾向于頭部企業(yè)，核心技術(shù)廠商或應(yīng)用 場(chǎng)景明確的整機(jī)廠商更受青睞。

2019年資本對(duì)于服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域的投資相較于前兩年態(tài)度更為謹(jǐn)慎，資本開始更加聚焦于頭部企業(yè)。根據(jù)部分2019 年較大融資事件的梳理，資本更青睞擁有明顯核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)的公司（如追一科技、硅基智能等）或已驗(yàn)證可落地、應(yīng)用場(chǎng)景明確的公司（如云跡科技、優(yōu)地科技等）。

在這種大背景下，賽道上的參與者需抓緊時(shí)間建立自身優(yōu)勢(shì)，尋找差異化細(xì)分領(lǐng)域，尊重市場(chǎng)需求，方能在變化中繼續(xù)穩(wěn)定成長。

服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)五大驅(qū)動(dòng)因素

億歐智庫認(rèn)為，內(nèi)在價(jià)值、技術(shù)創(chuàng)新、社會(huì)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境及政策體系是共同驅(qū)動(dòng)中國服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的五大關(guān)鍵影響因素。這些因素的共同作用使得中國服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展初具規(guī)模，并且在未來仍然擁有極大的發(fā)展?jié)摿统砷L空間。

內(nèi)在價(jià)值：能否有效解放生產(chǎn)力、提高效率及提升服務(wù)質(zhì)量是服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在基礎(chǔ)。服務(wù)機(jī)器人的本質(zhì)在于服務(wù)，其內(nèi)在價(jià)值可根據(jù)主要作用及需求滿足類型分為三大類：解放生產(chǎn)力、提高效率及提升服務(wù)質(zhì)量。價(jià)值越高，越易得到市場(chǎng)拓展和快速發(fā)展機(jī)會(huì)，這三大價(jià)值是促進(jìn)服務(wù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的內(nèi)在基本動(dòng)力。

技術(shù)創(chuàng)新：人工智能技術(shù)和機(jī)器人制造技術(shù)是服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)顛覆性發(fā)展的根本動(dòng)力。人工智能技術(shù)是服務(wù)機(jī)器人在下一發(fā)展階段獲得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的重要決定因素。近年來學(xué)術(shù)研究參與度持續(xù)上升，目前已在深度學(xué)習(xí)、感知識(shí)別、語義識(shí)別等方面取得顯著進(jìn)展。除高校和科研機(jī)構(gòu)外，企業(yè)也逐漸積極地投入到基礎(chǔ)科研中，各種工具的開發(fā)降低了人工智能技術(shù)的使用門檻和轉(zhuǎn)換成本。

機(jī)器人制造技術(shù)是服務(wù)機(jī)器人的落地基礎(chǔ)。材料技術(shù)、控制器及傳感器技術(shù)等的突破發(fā)展，能夠有效提升機(jī)器人的靈敏度和適應(yīng)復(fù)雜環(huán)境的能力，提高功能的多樣性、使用的便捷性，加速機(jī)器人的商業(yè)化應(yīng)用。

社會(huì)結(jié)構(gòu)：人口結(jié)構(gòu)、勞動(dòng)力供給及勞動(dòng)力成本各項(xiàng)因素是服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的催化劑。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，自2012年起中國勞動(dòng)年齡人口的數(shù)量和比重連續(xù)7年出現(xiàn)雙降，中國人口老齡化趨勢(shì)明顯，勞動(dòng)力供給不斷減少。同時(shí)中國就業(yè)人員平均工資實(shí)際指數(shù)近10年來均高于100，表明就業(yè)人員平均工資一直處于上升狀態(tài)，即勞動(dòng)力成本不斷提高。

人口老齡化趨勢(shì)、勞動(dòng)力供給不斷減少以及勞動(dòng)力成本的不斷提高給社會(huì)發(fā)展及企業(yè)用工等均帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，共同推動(dòng)機(jī)器替代人力及服務(wù)人類的需求加速。

經(jīng)濟(jì)環(huán)境：第三產(chǎn)業(yè)占GDP比重提升及消費(fèi)升級(jí)是服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重逐年升高，而第三產(chǎn)業(yè)內(nèi)的教育、醫(yī)療、餐飲等服務(wù)行業(yè)的快速發(fā)展則有望拉動(dòng)對(duì)于服務(wù)機(jī)器人的需求量，促進(jìn)服務(wù)機(jī)器人行業(yè)質(zhì)量與品類的快速提升。

同時(shí)，中國居民人均可支配收入持續(xù)不斷上升，居民生活質(zhì)量提高，購買力與消費(fèi)水平的攀升帶來消費(fèi)觀念的變化，消費(fèi)升級(jí)宏觀背景下服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)空間的開拓將更容易實(shí)現(xiàn)。

政策體系：注重對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生態(tài)設(shè)計(jì)及發(fā)展規(guī)劃，創(chuàng)新及應(yīng)用體系建設(shè)是服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展的重要保障。2006年至今，中國政府持續(xù)出臺(tái)一系列政策，明確支持服務(wù)機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，注重推動(dòng)相關(guān)研發(fā)技術(shù)及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的發(fā)展。同時(shí) 全國各省市也積極配合國家政策的大力推動(dòng)紛紛發(fā)布一系列扶持和引導(dǎo)政策，形成了自上而下的政策支持體系，產(chǎn)生了一系列區(qū)域集群效應(yīng)，有效地推動(dòng)了行業(yè)的快速發(fā)展。

服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈圖

以上中下游邏輯拆分服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)研究核心技術(shù)模塊及終端應(yīng)用兩大部分。

本研究報(bào)告聚焦于服務(wù)機(jī)器人的全產(chǎn)業(yè)鏈，從基礎(chǔ)硬件、系統(tǒng)集成及整機(jī)制造、終端應(yīng)用（上、中、下游）這三大環(huán)節(jié)的發(fā)展情況 探究中國服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，展現(xiàn)服務(wù)機(jī)器人行業(yè)目前所處發(fā)展階段、發(fā)展過程中的關(guān)鍵影響因素、未來機(jī)遇及挑戰(zhàn)等。

研究內(nèi)容基于產(chǎn)業(yè)鏈展開，將對(duì)服務(wù)機(jī)器人中上游核心技術(shù)模塊及下游終端應(yīng)用兩大部分進(jìn)行縱向分析。其中技術(shù)模塊的內(nèi)容占比相對(duì)較低，報(bào)告將對(duì)技術(shù)模塊的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)、主要參與者及技術(shù)解決方案等內(nèi)容進(jìn)行基本梳理，呈現(xiàn)服務(wù)機(jī)器人行業(yè)技術(shù)層面的基本發(fā)展情況;而終端應(yīng)用部分將占據(jù)大比例的研究份額，將從應(yīng)用需求屬性、商業(yè)模式、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)等角度展開，探究服務(wù)機(jī)器人落地應(yīng)用的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)。

服務(wù)機(jī)器人核心技術(shù)模塊分析

環(huán)境感知技術(shù)

環(huán)境感知是機(jī)器人技術(shù)體系實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)和前提條件，傳感器是機(jī)器人感知環(huán)境及自身狀態(tài)的窗口。

環(huán)境感知技術(shù)作為機(jī)器人系統(tǒng)不可或缺的一部分，與智能機(jī)器人的地圖構(gòu)建、運(yùn)動(dòng)控制等功能息息相關(guān)。一旦機(jī)器人失去感知能力將無法幫助人們完成具體工作任務(wù)，因此它是機(jī)器人的“感知+運(yùn)控+交互”技術(shù)體系融合發(fā)展的基礎(chǔ)和前提條件。

機(jī)器人的感知功能通常需要通過各類傳感器來實(shí)現(xiàn)。借助傳感器，機(jī)器人能夠及時(shí)感知自身和外部環(huán)境的參數(shù)變化，為控制和決策系統(tǒng)做出適當(dāng)響應(yīng)提供數(shù)據(jù)參考。具體來看，機(jī)器人的環(huán)境感知一般需要應(yīng)用各類傳感器來代替人類感覺，如視覺、聽覺、觸覺等，強(qiáng)抗干擾能力、高精度以及高可靠性是機(jī)器人對(duì)傳感器的最基本要求。

多傳感器融合是機(jī)器人整合多渠道數(shù)據(jù)信息并處理復(fù)雜情況的重要應(yīng)用。

傳感器技術(shù)是影響機(jī)器人環(huán)境感知技術(shù)模塊發(fā)展進(jìn)程的核心因素。系統(tǒng)內(nèi)的單個(gè)傳感器通常僅能獲得環(huán)境的信息段或測(cè)量對(duì)象物的部分信息，而機(jī)器人為整合多渠道數(shù)據(jù)信息并處理復(fù)雜情況，需從視覺、觸覺、聽覺等多維角度配置相應(yīng)傳感器來采集環(huán)境信息，因此傳感器種類繁雜、成本高但使用率低。

受技術(shù)限制，目前市場(chǎng)上的機(jī)器人大多服務(wù)功能缺乏復(fù)合性，感知技術(shù)的邏輯性較弱，行業(yè)需加強(qiáng)融合型感知技術(shù)的應(yīng)用研究。目前機(jī)器人對(duì)環(huán)境的感知大多通過激光雷達(dá)、攝像頭、毫米波雷達(dá)、超聲波傳感器、GPS這五類傳感器及其之間的組合來實(shí)現(xiàn)自主移動(dòng)功能。

激光雷達(dá)是基于光和激光的距離傳感器，用于獲取精確位置信息，在機(jī)器人的感知系統(tǒng)中占據(jù)核心位置。

激光雷達(dá)是一種用于獲取精確位置信息的傳感器，可以確定物體的位置、大小等，由發(fā)射系統(tǒng)、接收系統(tǒng)及信息處理三部分組成。其優(yōu)點(diǎn)主要包括分辨率高、抗干擾能力強(qiáng)、不受光線影響以及體積小、質(zhì)量輕等。相較于其他類型的傳感器，激光雷達(dá)在精度和探測(cè)人體的穩(wěn)定性方面能力十分突出，因此在機(jī)器人的感知系統(tǒng)中占據(jù)核心位置。

運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)

運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)是機(jī)器人實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行的保障，定位導(dǎo)航與運(yùn)動(dòng)協(xié)調(diào)控制為兩大重點(diǎn)研發(fā)方向。

運(yùn)動(dòng)控制指機(jī)器人為完成各種任務(wù)和動(dòng)作所執(zhí)行的各種控制手段，既包括各種硬件系統(tǒng)，又包括各種軟件系統(tǒng)。控制系統(tǒng)是提高機(jī)器人性能的關(guān)鍵因素，主要包含位置控制、速度控制、加速度控制、轉(zhuǎn)矩或力矩控制幾種控制類型。

服務(wù)機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)控制主要有電機(jī)系統(tǒng)和液壓系統(tǒng)兩種實(shí)現(xiàn)方式。對(duì)于服務(wù)機(jī)器人來講，其在運(yùn)動(dòng)控制方面的任務(wù)中最重要的兩項(xiàng)為：定位導(dǎo)航與運(yùn)動(dòng)協(xié)調(diào)控制。

SLAM （即時(shí)定位與地圖構(gòu)建）是機(jī)器人運(yùn)動(dòng)與交互能力實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵，是機(jī)器人通過對(duì)各種傳感器數(shù)據(jù)進(jìn)行采集和計(jì)算，生成對(duì)其自身位置姿態(tài)的定位和場(chǎng)景地圖信息的系統(tǒng)。SLAM技術(shù)對(duì)于機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)和交互能力十分關(guān)鍵。

SLAM系統(tǒng)通常包含多種傳感器和多種功能模塊。按照核心的功能模塊區(qū)分，目前常見的機(jī)器人SLAM系統(tǒng)可分為兩種形式：基于激光雷達(dá)的SLAM（激光SLAM）和基于視覺的SLAM（V-SLAM）。激光SLAM目前發(fā)展比較成熟、應(yīng)用廣泛，未來多傳感器融合的SLAM技術(shù)將逐漸成為技術(shù)趨勢(shì)，取長補(bǔ)短，更好地實(shí)現(xiàn)定位導(dǎo)航。

作為機(jī)電一體化元器件的舵機(jī)主要用于控制關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)，國產(chǎn)品牌有望憑價(jià)格及渠道優(yōu)勢(shì)突破國外壟斷。

舵機(jī)是步態(tài)服務(wù)機(jī)器人的核心零部件和成本構(gòu)成，是包含電機(jī)、傳感器、控制器、減速器等單元的機(jī)電一體化元器件。舵機(jī)可以驅(qū)動(dòng)和控制服務(wù)機(jī)器人的關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)，關(guān)節(jié)越多，所需舵機(jī)數(shù)量越多，對(duì)舵機(jī)力矩的要求也越高。

由于中國在此領(lǐng)域起步較晚，中國市場(chǎng)目前仍然有一大部分市場(chǎng)份額被外資品牌占據(jù)，其中的減速器、電機(jī)等零件國外已基本形成壟斷局面。但隨著機(jī)器人行業(yè)的迅速發(fā)展，越來越多機(jī)器人企業(yè)也開始重視舵機(jī)的自主研發(fā)。技術(shù)在發(fā)展過程中實(shí)現(xiàn)不斷突破，同時(shí)國產(chǎn)品牌相較外資品牌具備明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)和渠道下沉優(yōu)勢(shì)，有望未來實(shí)現(xiàn)本土化。例如優(yōu)必選公司開發(fā)的舵機(jī)，自主改進(jìn)算法，其價(jià)格僅為國外同等參數(shù)產(chǎn)品的三分之一。

人機(jī)交互技術(shù)

人機(jī)交互技術(shù)是實(shí)現(xiàn)人機(jī)有效溝通的橋梁，多模態(tài)交互是未來發(fā)展方向。

人機(jī)交互是指借助計(jì)算機(jī)外接硬件設(shè)備，以有效的方式實(shí)現(xiàn)人與計(jì)算機(jī)對(duì)話的技術(shù)。在人機(jī)交互（Human-Computer Interaction）中，人通過輸入設(shè)備給機(jī)器輸入相關(guān)信號(hào)，這些信號(hào)包括語音、文本、圖像、觸控等的一種或多種模態(tài)，機(jī)器通過輸出或顯示設(shè)備給人提供相關(guān)反饋信號(hào)。

服務(wù)機(jī)器人的人機(jī)交互，就是使用人機(jī)交互技術(shù)，通過屏幕、語音、手勢(shì)視覺、Web后臺(tái)等一系列的方式來控制機(jī)器人按照用戶的意圖執(zhí)行任務(wù)。一個(gè)完善的機(jī)器人系統(tǒng)需要友好的交互技術(shù)做支撐，功能齊全的人機(jī)交互系統(tǒng)能極大地提升機(jī)器人使用體驗(yàn)，吸引用戶使用。

以語音識(shí)別、自然語言處理、語音合成為主要技術(shù)構(gòu)成模塊的語音交互技術(shù)已發(fā)展較為成熟。

基于語音的人機(jī)交互是當(dāng)前人機(jī)交互技術(shù)中最主要的表現(xiàn)形式之一。它以語音為主要信息載體，使機(jī)器具有像人一樣的“能聽會(huì)說、 自然交互、有問必答”的能力，其主要優(yōu)勢(shì)在于使用門檻低、信息傳遞效率高，且能夠解放雙手雙眼。

目前國內(nèi)的頭部技術(shù)供應(yīng)商主要包括科大訊飛、云知聲、思必馳、出門問問等。他們均擁有自主核心科技，專注智能語音技術(shù)及輸出語音識(shí)別等應(yīng)用。其中科大訊飛的語音識(shí)別技術(shù)能力最強(qiáng)，市場(chǎng)占有率最高。目前行業(yè)整體語音識(shí)別成功率已達(dá)較高水平，但在具體落地時(shí)仍然會(huì)存在諸如語音交互效果受周圍環(huán)境影響較大、溝通方式不夠人性化等問題，因此仍需在場(chǎng)景應(yīng)用層面繼續(xù)改善。

體感交互應(yīng)具備合理性、簡(jiǎn)潔性、準(zhǔn)確性和即時(shí)性特征，未來機(jī)器人有望成為高層次體感交互的載體。

體感交互是直接通過對(duì)人的姿勢(shì)的識(shí)別來完成人與機(jī)器的互動(dòng)。體感交互主要是通過攝像系統(tǒng)模擬建立三維空間，同時(shí)感應(yīng)出人與設(shè)備之間的距離與物體大小。這種交互方式區(qū)別于傳統(tǒng)鼠標(biāo)、鍵盤、多點(diǎn)觸摸式交互的交互方式，是由即時(shí)動(dòng)態(tài)捕捉、圖像識(shí)別、 語音識(shí)別、VR等技術(shù)融合衍生出的交互方式。

交互形式的合理性、交互行為的簡(jiǎn)潔性、交互意圖的準(zhǔn)確性以及交互反饋的即時(shí)性是發(fā)展體感交互技術(shù)過程中的四大重要因素。體感交互技術(shù)早期以圖像識(shí)別設(shè)備為實(shí)現(xiàn)載體，但隨著體感交互技術(shù)的發(fā)展成熟，機(jī)器人未來有望成為高層次體感交互的載體。

操作系統(tǒng)技術(shù)

企業(yè)通常以底層基礎(chǔ)操作系統(tǒng)內(nèi)容為基礎(chǔ)，開發(fā)適用自身特色的應(yīng)用系統(tǒng)。

機(jī)器人操作系統(tǒng)是用于機(jī)器人的一種開源操作系統(tǒng)或次級(jí)操作系統(tǒng)，是為機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)而構(gòu)造的軟件平臺(tái)，提供一系列用于獲取、建立、編寫和運(yùn)行多機(jī)整合的工具及程序。它能夠有效地提高機(jī)器人研發(fā)代碼的復(fù)用率，簡(jiǎn)化多種機(jī)器人平臺(tái)之間創(chuàng)建復(fù)雜性和魯棒性機(jī)器人行為的任務(wù)量。當(dāng)前全球主流機(jī)器人操作系統(tǒng)為Android系統(tǒng)和ROS（Robot Operating System）系統(tǒng)。

中國自研智能機(jī)器人操作系統(tǒng)目前還在發(fā)展當(dāng)中，大部分公司都是基于底層主流操作系統(tǒng)的開源架構(gòu)做進(jìn)一步開發(fā)，使其適合自身個(gè)性化應(yīng)用。機(jī)器人操作系統(tǒng)的發(fā)展并非一成不變，而是始終處于不斷開發(fā)與完善之中。未來機(jī)器人操作系統(tǒng)的成熟程度不僅受硬件發(fā)展程度的制約，同時(shí)也需要全球眾多優(yōu)秀開發(fā)者參與其中合力促進(jìn)。

芯片技術(shù)

芯片應(yīng)用在機(jī)器人的眾多環(huán)節(jié)，中國有望在人工智能芯片領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)趕超。

機(jī)器人在定位導(dǎo)航、視覺識(shí)別、處理傳輸、規(guī)劃執(zhí)行等環(huán)節(jié)都需要用到不同類型的芯片，因此芯片對(duì)于機(jī)器人有至關(guān)重要的作用。 一般在機(jī)器人中，幾個(gè)支持芯片會(huì)將接口集合起來，之后再統(tǒng)一連接到微控制器上。這些支持芯片也能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)信號(hào)的預(yù)處理，從 而降低控制中樞的工作負(fù)載量，實(shí)現(xiàn)機(jī)器人的快速反應(yīng)。從應(yīng)用范圍看，機(jī)器人所應(yīng)用芯片可分為通用芯片和專用芯片兩類。

對(duì)于通用芯片和專用芯片的探索研發(fā)都具有重要意義。中國的通用芯片技術(shù)發(fā)展水平與外國相比仍然存在很長的路要走，短期內(nèi)無法完全扭轉(zhuǎn)落后格局;而在人工智能芯片領(lǐng)域，中國的發(fā)展情況目前走在世界前端，有望通過現(xiàn)有技術(shù)優(yōu)勢(shì)提升國際影響力，成為生態(tài)建設(shè)中的重要一環(huán)。

服務(wù)機(jī)器人終端應(yīng)用分析

家用服務(wù)機(jī)器人

家用服務(wù)機(jī)器人在中國市場(chǎng)興起于兩大熱潮，是率先實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的細(xì)分領(lǐng)域。

中國服務(wù)機(jī)器人細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，相較于醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人與公共服務(wù)機(jī)器人，家用服務(wù)機(jī)器人占據(jù)最大的市場(chǎng)份額，是率先實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的細(xì)分領(lǐng)域。2014年底，以亞馬遜Echo為代表的智能音箱在全球掀起了熱潮，這代表著以智能語音技術(shù)為代表的AI技術(shù)變革興起;同時(shí)期，兒童教育與玩具市場(chǎng)開始進(jìn)入蓬勃發(fā)展時(shí)期。在兩股熱潮的共同推進(jìn)下，從2015年開始，在中國市場(chǎng)上智能語音技術(shù)開始以教育型、娛樂型機(jī)器人等產(chǎn)品形態(tài)大規(guī)模爆發(fā)。而以掃地機(jī)器人為代表的工具型機(jī)器人則因其契合市場(chǎng)需求的特征在早期迅速打開市場(chǎng)并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，目前已成為產(chǎn)業(yè)化程度最高的細(xì)分品類。

家用服務(wù)機(jī)器人的分類源于基礎(chǔ)價(jià)值。

億歐智庫認(rèn)為機(jī)器人的實(shí)際底層價(jià)值為滿足用戶需求。在個(gè)人/家用領(lǐng)域，主要存在效率提升、教育及娛樂休閑等基本需求，在本研究中將主要關(guān)注工具型機(jī)器人和教育型機(jī)器人這兩大類別。目前市面上仍有許多產(chǎn)品功能冗雜、定位不清晰，同時(shí)堆疊早教、娛樂、管家等多項(xiàng)功能。因此本研究未將娛樂類、管家類機(jī)器人列入研究范圍。

目前在家用服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域的細(xì)分品類當(dāng)中，在工具型機(jī)器人領(lǐng)域，掃地機(jī)器人、智能音箱等產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn);在教育娛樂型機(jī)器人中，Makeblock、藍(lán)宙科技等STEAM教育機(jī)器人公司都處于迅速增長中，教育陪伴類機(jī)器人也經(jīng)歷了產(chǎn)品的不斷更迭發(fā)展。

工具型家用服務(wù)機(jī)器人發(fā)展前景廣闊，消費(fèi)品屬性明顯。

工具型家用服務(wù)機(jī)器人消費(fèi)品屬性明顯，市場(chǎng)規(guī)模及行業(yè)發(fā)展速度由消費(fèi)者需求驅(qū)動(dòng)。因此衡量工具型家用服務(wù)機(jī)器人落地場(chǎng)景是否具備發(fā)展空間的主要因素為是否存在剛需、使用頻次以及個(gè)性化程度。其中掃地機(jī)器人近幾年發(fā)展勢(shì)頭尤為猛烈，這與家用場(chǎng)景下的清潔需求屬于剛性需求、需求頻次高及個(gè)性化程度低的特征密不可分。

而對(duì)于具體工具型服務(wù)機(jī)器人品牌來講，品牌認(rèn)知度、核心技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新能力是其核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要來源。從這兩項(xiàng)因素來看，早期進(jìn)入者容易建立較高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

工具型機(jī)器人：掃地機(jī)器人市場(chǎng)長期保持高速增長，市場(chǎng)接受度已達(dá)高水平。

通常來說，掃地機(jī)器人并非嚴(yán)格意義上的機(jī)器人，而是在吸塵器基礎(chǔ)上進(jìn)行智能化改造，加入了路徑規(guī)劃、傳感器等功能。因此， 很多掃地機(jī)器人廠家早期均是做吸塵器或電機(jī)起家，掃地機(jī)器人也常常歸為智慧家居的一部分。

中怡康統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國掃地機(jī)器人近年來市場(chǎng)增長速率一直維持較高水平，2012-2018年產(chǎn)品銷售額CAGR達(dá)到61%。從 全球各國市場(chǎng)角度看，中國目前已成為掃地機(jī)器人占吸塵器整體市場(chǎng)比例最高的國家，這表明中國的掃地機(jī)器人市場(chǎng)接受程度已達(dá)較高水平。但從整體的市場(chǎng)滲透率角度來看，中國還與發(fā)達(dá)國家存在一定差距，存在較大可擴(kuò)展空間。

工具型機(jī)器人：掃地機(jī)器人行業(yè)格局逐步穩(wěn)定，龍頭長期占據(jù)較高市場(chǎng)份額。

目前掃地機(jī)器人品牌眾多，科沃斯憑借核心技術(shù)及產(chǎn)品能力長期占據(jù)中國掃地機(jī)器人市場(chǎng)龍頭地位。小米、石頭、海爾等品牌最近三年異軍突起，擠掉了傳統(tǒng)廠商?，斕睾推丈Ｄ峥说念I(lǐng)頭位置。在全球掃地機(jī)器人市場(chǎng)上市占率最大的iRobot在中國市場(chǎng)上依舊占據(jù)一定份額，但相較前些年的數(shù)據(jù)來看，由于中國國內(nèi)優(yōu)秀品牌的崛起，iRobot近年來在中國的市場(chǎng)份額受到一定擠壓。

歷年數(shù)據(jù)中，中國掃地機(jī)器人行業(yè)CR3（行業(yè)前3家最大企業(yè)所占市場(chǎng)份額總和）數(shù)據(jù)一直維持較高水平，即行業(yè)集中度較高。未來行業(yè)主要玩家將會(huì)越來越集中和固定，新進(jìn)入者和仍未占據(jù)有利市場(chǎng)份額者的生存將會(huì)變得更具挑戰(zhàn)性。

機(jī)器人與教育領(lǐng)域相結(jié)合衍生出教育服務(wù)機(jī)器人與機(jī)器人教育兩大概念，教育機(jī)器人按適用對(duì)象與應(yīng)用場(chǎng)域劃分種類繁多。

教育與機(jī)器人的結(jié)合具有極大的想象和開拓空間，從中衍生出了教育機(jī)器人與機(jī)器人教育這兩大概念。二者的主要區(qū)別在于：教育服務(wù)機(jī)器人具有固定結(jié)構(gòu)，一般不支持用戶自行拆裝。協(xié)助進(jìn)行教學(xué)或?qū)W習(xí)活動(dòng)的“機(jī)器人教育”和具有教育服務(wù)智能的“教育服務(wù)機(jī)器人”可統(tǒng)稱為教育機(jī)器人，因此本報(bào)告的研究內(nèi)容即教育機(jī)器人同時(shí)涵蓋教育服務(wù)機(jī)器人與機(jī)器人教育這兩部分。

北京師范大學(xué)發(fā)布的《2019全球教育機(jī)器人發(fā)展白皮書》依據(jù)“適用對(duì)象”與“應(yīng)用場(chǎng)域”兩個(gè)維度將教育機(jī)器人劃分為以下12個(gè)主要品類，包含主要應(yīng)用在家庭、學(xué)校教室以及專用場(chǎng)景下的教育機(jī)器人等。

教育機(jī)器人經(jīng)歷了從概念先行到價(jià)格營銷到回歸內(nèi)容與價(jià)值本質(zhì)的發(fā)展階段變遷。

人工智能技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)整個(gè)教育機(jī)器人市場(chǎng)的變革。教育機(jī)器人發(fā)展初期以技術(shù)概念為主要賣點(diǎn)，但技術(shù)成熟度不夠?qū)е聦?shí)際產(chǎn)品性能不足;發(fā)展中期，市場(chǎng)上產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，魚龍混雜，存在大量低價(jià)格戰(zhàn)與營銷大戰(zhàn);目前及未來階段，行業(yè)正逐步回歸教育本質(zhì)，希望人工智能技術(shù)與教育應(yīng)用真正進(jìn)行深度結(jié)合，創(chuàng)造實(shí)際價(jià)值。

以教育陪伴機(jī)器人與STEAM教育機(jī)器人產(chǎn)品為主的教育機(jī)器人正在市場(chǎng)利弊的共同影響下持續(xù)發(fā)展。

從市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀來看，許多類型的產(chǎn)品如課堂機(jī)器人助教、機(jī)器人“教師”等仍處于概念性發(fā)展階段，產(chǎn)品仍需市場(chǎng)驗(yàn)證。因此本報(bào)告研究的教育機(jī)器人主要是以智能玩具、兒童娛樂教育同伴、STEAM教具為主要角色的機(jī)器人。

根據(jù)目前市面上主流教育機(jī)器人產(chǎn)品的功能，本研究將主要聚焦以下兩大類別：教育陪伴機(jī)器人和STEAM教育機(jī)器人。這兩種類型的機(jī)器人主要特征區(qū)分明顯，但均與人工智能技術(shù)的發(fā)展密切相關(guān)。

教育機(jī)器人按應(yīng)用場(chǎng)域劃分的客戶類別與商業(yè)模式清晰，眾多公司采用2B2C的發(fā)展路徑。

教育機(jī)器人的市場(chǎng)可分為TO B和TO C。其中在B端的主要客戶為學(xué)校和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，主要提供機(jī)器人的產(chǎn)品、課程、培訓(xùn)等，由學(xué)校老師或機(jī)構(gòu)老師帶領(lǐng)學(xué)生學(xué)習(xí);在C端則是主要針對(duì)家庭場(chǎng)景陪伴和方便孩子學(xué)習(xí)。

由于教育機(jī)器人涉及教育內(nèi)容的專業(yè)性等眾多因素，因此眾多公司均從針對(duì)學(xué)校及培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品開始做起，然后再逐漸拓展C端市場(chǎng)。一方面，從B端切入可以讓學(xué)?；蚺嘤?xùn)機(jī)構(gòu)做背書，幫助企業(yè)提高影響力，積累潛在客戶;另一方面，擴(kuò)展C端業(yè)務(wù)不僅能解決 TO B模式的客單價(jià)低且難規(guī)模擴(kuò)張的問題，同時(shí)能通過B端引流，降低TO C模式的高獲客成本。

整體市場(chǎng)未達(dá)爆發(fā)式增長階段，供需兩端將共同構(gòu)建教育機(jī)器人發(fā)展循環(huán)邏輯。

教育機(jī)器人市場(chǎng)歷經(jīng)超五年時(shí)間的發(fā)展之后，目前市場(chǎng)仍未達(dá)到爆發(fā)式增長階段。在供應(yīng)端，目前產(chǎn)品技術(shù)成熟度仍未超過用戶實(shí)際需求水平。在交互、反饋與個(gè)性化等方面，教育機(jī)器人的智能化程度均不夠滿足實(shí)際需求。在需求端，各路玩家近幾年來紛紛通過價(jià)格戰(zhàn)、技術(shù)營銷等方式教育市場(chǎng)，目前市場(chǎng)用戶對(duì)教育機(jī)器人的概念認(rèn)知已經(jīng)基本建立。但供應(yīng)端產(chǎn)品發(fā)展不成熟，這導(dǎo)致用戶對(duì)產(chǎn)品功能定位的認(rèn)知仍然不夠清晰，同時(shí)對(duì)于相關(guān)品牌的認(rèn)知統(tǒng)一度也不高，尚未形成穩(wěn)定的消費(fèi)意識(shí)與習(xí)慣。

因此，教育機(jī)器人的發(fā)展循環(huán)邏輯為：供應(yīng)端產(chǎn)品的成熟促進(jìn)需求端認(rèn)可度和消費(fèi)意愿的提升，從而促進(jìn)市場(chǎng)放量，這將進(jìn)一步促進(jìn)供應(yīng)端技術(shù)迭代與產(chǎn)品成熟。

醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人

醫(yī)療機(jī)器人在政策、人口結(jié)構(gòu)及醫(yī)療需求等因素共同推動(dòng)下迎來爆發(fā)式增長。

隨著技術(shù)端的醫(yī)學(xué)、工程學(xué)、機(jī)器人學(xué)不斷取得突破，新型材料、大數(shù)據(jù)及人工智能等技術(shù)與醫(yī)療領(lǐng)域結(jié)合日漸緊密，消費(fèi)群體對(duì)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量需求不斷提升，人們對(duì)于高端醫(yī)療服務(wù)需求不斷提升，醫(yī)療機(jī)器人的行業(yè)應(yīng)用將成為大勢(shì)所趨。

醫(yī)療機(jī)器人是基于機(jī)器人硬件，將人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)與醫(yī)療診治手段相結(jié)合，在醫(yī)療環(huán)境下為人類提供必要服務(wù)的系統(tǒng)統(tǒng)稱。它是人工智能技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用的重要硬件平臺(tái)，是未來醫(yī)療服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的重要推動(dòng)力。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域醫(yī)療機(jī)器人可主要分為四大類：醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人、醫(yī)療康復(fù)機(jī)器人、醫(yī)療輔助機(jī)器人及醫(yī)療后勤機(jī)器人。

醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)增速向好，各類型醫(yī)療機(jī)器人市場(chǎng)呈現(xiàn)差異化發(fā)展。

中國醫(yī)療機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長，應(yīng)用效果良好，正在不斷提升市場(chǎng)滲透率。但從整體發(fā)展階段來看，醫(yī)療機(jī)器人仍處于初期導(dǎo)入階段，產(chǎn)品本身的技術(shù)水平及醫(yī)護(hù)人員的操作能力都需要繼續(xù)培育。

目前醫(yī)療機(jī)器人市場(chǎng)中，醫(yī)療康復(fù)機(jī)器人由于應(yīng)用范圍及政策利好等因素已成為中國市場(chǎng)規(guī)模最大的醫(yī)療機(jī)器人品類;醫(yī)療輔助機(jī)器人則以技術(shù)相對(duì)簡(jiǎn)單的特性，以及社區(qū)、養(yǎng)老區(qū)等需求增長擴(kuò)大因素，市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)張;而醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人雖然前期經(jīng)歷快速發(fā)展，但由于應(yīng)用成本高昂導(dǎo)致市場(chǎng)普及進(jìn)度相對(duì)緩慢，目前市場(chǎng)占比相對(duì)較小;醫(yī)療后勤機(jī)器人則應(yīng)用場(chǎng)景較為多樣化，技術(shù)難度及產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)較低，市場(chǎng)空間還在不斷拓展當(dāng)中。

醫(yī)療機(jī)器人企業(yè)整體處于發(fā)展初期，京深滬以其豐富資源聚集了大量優(yōu)秀企業(yè)。

根據(jù)億歐智庫盤點(diǎn)的各類型醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域主要企業(yè)信息，整體來看，多數(shù)企業(yè)處于發(fā)展初期，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先公司以非上市公司為主。 成立較早的企業(yè)中，許多為工業(yè)機(jī)器人企業(yè)或醫(yī)療器械企業(yè)，它們?cè)诎l(fā)展過程中將醫(yī)療機(jī)器人作為新拓展業(yè)務(wù)，如楚天科技、金山科技;新興科技創(chuàng)新公司中取得CFDA認(rèn)證的醫(yī)療機(jī)器人公司相對(duì)更容易得到資本市場(chǎng)的認(rèn)可，如天智航、安翰醫(yī)療。

從企業(yè)分布區(qū)域可看出，京深滬三地發(fā)展優(yōu)勢(shì)明顯，醫(yī)療機(jī)器人優(yōu)秀企業(yè)在這些區(qū)域呈現(xiàn)明顯集聚現(xiàn)象。這主要源于這些地區(qū)的醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈完備、市場(chǎng)渠道及資源豐富。從產(chǎn)品類型看，各大類別的醫(yī)療機(jī)器人細(xì)分品類豐富，但目前發(fā)展成熟的類別相對(duì)集中。

醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人和康復(fù)機(jī)器人技術(shù)門檻相對(duì)較高，醫(yī)療輔助機(jī)器人和后勤機(jī)器人產(chǎn)品應(yīng)用方向多元化。

現(xiàn)階段，中國醫(yī)療機(jī)器人研發(fā)團(tuán)隊(duì)都面臨著自身產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)不足、工程化能力薄弱;外部環(huán)境中醫(yī)療系統(tǒng)采購模式變革、國內(nèi)精密控制和精密加工能力不強(qiáng)、專利壁壘等問題。除了面臨的共同挑戰(zhàn)，對(duì)于不同類型的醫(yī)療機(jī)器人，其各自具體發(fā)展情況各有不同。整體來看，各類醫(yī)療機(jī)器人均處于行業(yè)發(fā)展初期，產(chǎn)品應(yīng)用隨著技術(shù)研發(fā)水平的提高日益活躍，產(chǎn)品體系日益豐富。

醫(yī)療機(jī)器人技術(shù)門檻較高，產(chǎn)學(xué)研結(jié)合趨勢(shì)明顯。

除公司外，許多高校、研究所、醫(yī)院等在醫(yī)療機(jī)器人研發(fā)中也十分活躍。各高校醫(yī)療機(jī)器人專利數(shù)量數(shù)據(jù)顯示，上海交通大學(xué)、天津大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)以及北京航空航天大學(xué)等高校的醫(yī)療機(jī)器人專利數(shù)量位居前列，相關(guān)積累深厚。

由于醫(yī)療機(jī)器人是醫(yī)學(xué)、工程學(xué)、機(jī)器人學(xué)領(lǐng)域的結(jié)合，因此技術(shù)門檻較高。尤其是醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人與醫(yī)療康復(fù)機(jī)器人領(lǐng)域，其產(chǎn)學(xué)研特征明顯，許多公司都是建立在高?？蒲挟a(chǎn)業(yè)化發(fā)展的基礎(chǔ)上或者與高校建立長期合作聯(lián)系。產(chǎn)學(xué)研合作能夠?yàn)樾袠I(yè)發(fā)展注入持續(xù)動(dòng)力，多層次合作推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。

未來市場(chǎng)空間廣闊，國內(nèi)產(chǎn)品具備替代優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品在準(zhǔn)入機(jī)制方面需有效平衡產(chǎn)品的安全性和市場(chǎng)性。

醫(yī)療機(jī)器人尤其是手術(shù)機(jī)器人的配置對(duì)醫(yī)院門診量有較高要求，一般年門診量超100萬以上的醫(yī)院有能力配置一臺(tái)或多臺(tái)手術(shù)機(jī)器人。全國總診療人數(shù)及入院人數(shù)近年來一直在持續(xù)上升，這為醫(yī)療機(jī)器人的市場(chǎng)需求奠定了基礎(chǔ)。目前國內(nèi)醫(yī)院應(yīng)用的醫(yī)療機(jī)器人大多依靠進(jìn)口，但高昂費(fèi)用限制了其臨床推廣，而國產(chǎn)醫(yī)療機(jī)器人的本土化研發(fā)和生產(chǎn)使其具備高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。

醫(yī)療機(jī)器人雖然屬于機(jī)器人產(chǎn)品，但同時(shí)也屬于醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品。醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品面臨嚴(yán)格的準(zhǔn)入機(jī)制，醫(yī)療設(shè)備安全認(rèn)證在國際、國內(nèi)及國內(nèi)各地區(qū)均有不同的本地化認(rèn)證體系，因此醫(yī)療機(jī)器人在中國需要經(jīng)國家藥品監(jiān)督管理局認(rèn)證之后才能正常銷售推廣，這成為影響醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的重要因素。未來行業(yè)參與者在加快產(chǎn)品認(rèn)證、平衡醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)品安全性與市場(chǎng)性方面仍然任重道遠(yuǎn)。

未來需連接多種要素，多方共同構(gòu)建醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)。

醫(yī)療機(jī)器人是同時(shí)跨越醫(yī)學(xué)和工學(xué)的綜合性學(xué)科，研發(fā)周期長，門檻高。因此需建立一個(gè)政、產(chǎn)、學(xué)、研、醫(yī)、資結(jié)合的平臺(tái)，將技術(shù)、人才、資本、高校、政府、醫(yī)院等要素共同連接起來，提高資源間聯(lián)系的緊密度以及合作深度，合力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時(shí)，未來醫(yī)療機(jī)器人成熟的產(chǎn)業(yè)生態(tài)將呈現(xiàn)出企業(yè)、投資、產(chǎn)業(yè)、媒體及服務(wù)等資源的共同融合發(fā)展形態(tài)，各項(xiàng)內(nèi)容都是產(chǎn)業(yè)生態(tài)中的重 要組成部分。

隨著全國對(duì)于高效、優(yōu)質(zhì)臨床服務(wù)需求的增加以及公眾對(duì)于醫(yī)療機(jī)器人認(rèn)可度的不斷提升，醫(yī)療機(jī)器人的市場(chǎng)將呈現(xiàn)高增量態(tài)勢(shì)。未來醫(yī)療機(jī)器人將帶來一場(chǎng)新的醫(yī)療技術(shù)革命，因此更多企業(yè)將加入到產(chǎn)業(yè)化隊(duì)伍當(dāng)中，醫(yī)療機(jī)器人商業(yè)化、市場(chǎng)化步伐將不斷加快。受益于利好的發(fā)展環(huán)境，中國醫(yī)療機(jī)器人正在從跟跑、并跑狀態(tài)轉(zhuǎn)為領(lǐng)跑狀態(tài)，未來將逐步成為國際市場(chǎng)的有力競(jìng)爭(zhēng)者。

公共服務(wù)機(jī)器人

行業(yè)內(nèi)具備多元化的商業(yè)模式，公司在起步階段先專注于垂直場(chǎng)景已成相對(duì)主流的行業(yè)共識(shí)。

多元化商業(yè)模式幫助企業(yè)探索更多發(fā)展可能性，拓寬發(fā)展路徑。由于服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品定價(jià)整體處于較高區(qū)間且后期維護(hù)成本高昂，部分客戶由于資金壓力或產(chǎn)品認(rèn)知度不夠而不希望直接全額采購機(jī)器人產(chǎn)品，則租賃對(duì)于此類客戶而言是相對(duì)合適的模式。代理銷售模式通過擴(kuò)寬產(chǎn)品的銷售渠道同時(shí)將售后運(yùn)維等服務(wù)外包幫助公司自身降低了遠(yuǎn)程運(yùn)維成本。對(duì)外提供技術(shù)解決方案模式則能夠幫助企業(yè)更好地打磨自身技術(shù)實(shí)力，更迭創(chuàng)新。

除多元化商業(yè)模式外，長期經(jīng)驗(yàn)積累總結(jié)出的專用型發(fā)展路徑也能夠幫助公司找準(zhǔn)自身優(yōu)勢(shì)場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)快速落地迭代。在發(fā)展過程中以點(diǎn)切面則能夠幫助公司建立長期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長。

參與者選擇自身落地場(chǎng)景時(shí)需結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)及場(chǎng)景特征綜合考量。

從公共服務(wù)機(jī)器人行業(yè)參與者整體分布情況來看，目前各賽道并不擁擠，行業(yè)并未進(jìn)入白熱化競(jìng)爭(zhēng)階段，其當(dāng)下的商業(yè)化應(yīng)用困局主要來源于缺乏技術(shù)沉淀以及難以尋找到準(zhǔn)確的行業(yè)剛需。

技術(shù)積累、場(chǎng)景積累及穩(wěn)定供應(yīng)鏈?zhǔn)桥袛喙景l(fā)展?jié)摿Φ娜笠?，這三大要素涵蓋了內(nèi)外部及供需端影響因素，是判斷行業(yè)中的公司能否保持長期競(jìng)爭(zhēng)力的重要依據(jù)。而行業(yè)參與者在選擇自身具體落地的細(xì)分領(lǐng)域時(shí)，除需緊密結(jié)合自身特征及優(yōu)勢(shì)外，還應(yīng)從場(chǎng)景需求真實(shí)性、客戶付費(fèi)意愿及產(chǎn)品規(guī)?；@三大因素對(duì)于落地場(chǎng)景進(jìn)行考量。

公共服務(wù)機(jī)器人處于非通用性發(fā)展階段，明確不同類型公共服務(wù)機(jī)器人價(jià)值定位是重要前提基礎(chǔ)。

2019年，公共服務(wù)機(jī)器人銷量明顯提高?？莆炙股逃脵C(jī)器人CEO高倩認(rèn)為，除資本市場(chǎng)的支持外，更重要的是越來越多公司在自身所專注的細(xì)分賽道做得越來越出色，成功構(gòu)筑了具備自身特色的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而大幅提高了市場(chǎng)認(rèn)知度和認(rèn)可度。普渡科技CEO張濤同時(shí)提出，技術(shù)進(jìn)步促使產(chǎn)品投資回報(bào)周期變短，再加上頭部客戶的示范作用，這幾項(xiàng)因素是促使商用服務(wù)機(jī)器人放量的關(guān)鍵。

當(dāng)前公共服務(wù)機(jī)器人的應(yīng)用主要集聚在餐廳、酒店、銀行、醫(yī)療以及部分娛樂場(chǎng)所等。從商業(yè)用途和商業(yè)價(jià)值角度考慮，目前落地規(guī)模較大、真正體現(xiàn)應(yīng)用價(jià)值的機(jī)器人類型主要有引導(dǎo)接待機(jī)器人、末端配送機(jī)器人和智能安防機(jī)器人，其各自價(jià)值定位存在很大差別。

末端配送機(jī)器人市場(chǎng)分散，目前主要應(yīng)用場(chǎng)景集中在餐廳、酒 店、醫(yī)療。

按照配送距離分類，配送場(chǎng)景可分為三大類別。本報(bào)告將應(yīng)用在室內(nèi)配送（10-100米）和室外配送（100-1000米）場(chǎng)景下的配送機(jī)器人統(tǒng)稱為“末端配送機(jī)器人”。末端配送機(jī)器人主要應(yīng)用于餐廳、酒店、寫字樓及園區(qū)等，應(yīng)用場(chǎng)景較為分散多樣。

在不同的應(yīng)用場(chǎng)所下，配送機(jī)器人包含通用性技術(shù)的應(yīng)用，但依據(jù)各自細(xì)分場(chǎng)景特征來進(jìn)行產(chǎn)品的定制化、特色化研究設(shè)計(jì)占據(jù)更大內(nèi)容。因此，不同場(chǎng)景下的應(yīng)用落地程度也會(huì)受各類因素影響而呈現(xiàn)差異化分布。從行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)的業(yè)務(wù)方向可以看出，目前餐廳、酒店等是較具有落地可能性和市場(chǎng)推廣價(jià)值的場(chǎng)所。而在醫(yī)院場(chǎng)景下的配送機(jī)器人則通過在此次疫情中的大量投放和應(yīng)用，進(jìn)一步地提升了市場(chǎng)及群眾的認(rèn)可度，短期內(nèi)市場(chǎng)有望快速擴(kuò)張。

智能安防機(jī)器人在發(fā)展中逐漸豐富應(yīng)用，但產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，仍需繼續(xù)打磨。

安防機(jī)器人是一種半自主、自主或者在人類完全控制下協(xié)助人類完成安全防護(hù)工作的機(jī)器人。中國安防機(jī)器人從最初的單純巡邏類機(jī)器人，發(fā)展到包含監(jiān)控類、偵察類、排爆類等多種類型，可應(yīng)用在工業(yè)生產(chǎn)、巡檢安保、樓宇監(jiān)控、反恐應(yīng)急等多方面。安防機(jī)器人的應(yīng)用場(chǎng)景可主要分為封閉場(chǎng)景和開放環(huán)境兩大類。

2015年中智科創(chuàng)開發(fā)出中國第一臺(tái)實(shí)用性安防巡邏機(jī)器人，使安防機(jī)器人由概念走向?qū)嵺`。安防機(jī)器人至今已發(fā)展超過5年，伴隨著AI、5G、人臉識(shí)別等技術(shù)的不斷優(yōu)化升級(jí)，如今的智能安防機(jī)器人也有了顯著進(jìn)步，可應(yīng)用于各大公共場(chǎng)所。但目前其在安防行業(yè)的應(yīng)用仍未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，機(jī)器人熱潮之下落地產(chǎn)品大同小異，行業(yè)看似繁華實(shí)則魚龍混雜。

服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望

發(fā)展趨勢(shì)

短期：雖然服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)整體仍然處于發(fā)展早期階段，但市場(chǎng)剛需是持續(xù)存在的，同時(shí)服務(wù)機(jī)器人的形態(tài)及服務(wù)場(chǎng)景是豐富多樣的。從目前各公司的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，以點(diǎn)切入再逐步將業(yè)務(wù)擴(kuò)展成面是較為可靠的發(fā)展路徑。機(jī)器人很難在現(xiàn)階段實(shí)現(xiàn)通用性，針對(duì)具體垂直領(lǐng)域需求將業(yè)務(wù)做深才能真正實(shí)現(xiàn)價(jià)值。

長期：服務(wù)機(jī)器人的價(jià)值除替代人和協(xié)助人完成工作，還可在未來與其他終端設(shè)備互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化。以人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的技術(shù)將帶動(dòng)服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)向智能化、創(chuàng)新化、數(shù)字化方向迅速邁進(jìn)。機(jī)器人未來有望成為場(chǎng)景數(shù)據(jù)的入口和連接者，成為實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景數(shù)字化和云邊端協(xié)同一體化的重要環(huán)節(jié)。

機(jī)遇及挑戰(zhàn)

隨著國家戰(zhàn)略的推進(jìn)和產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，越來越多的組織及個(gè)人將參與到服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，“政、產(chǎn)、學(xué)、研、用、資”多方共建的發(fā)展格局將逐步形成，為機(jī)器人生態(tài)化發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。服務(wù)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)鏈將逐漸完善，技術(shù)創(chuàng)新成果逐步積累，產(chǎn)業(yè)會(huì)變得更加規(guī)?；Ⅲw系化。用戶需求的多樣化和新技術(shù)的日益發(fā)展將給服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)帶來重大發(fā)展機(jī)遇。

除利好因素外，服務(wù)機(jī)器人在發(fā)展過程中將同樣面臨著眾多挑戰(zhàn)，包括關(guān)鍵技術(shù)的突破、應(yīng)用的創(chuàng)新與推廣、資源的整合與協(xié)同等。準(zhǔn)確把握市場(chǎng)動(dòng)向，順應(yīng)時(shí)代發(fā)展方向，堅(jiān)持不懈攻克核心技術(shù)，建立有效的安全和監(jiān)管機(jī)制，才能有利于服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展和突破。