我國苯酚、丙酮產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及市場分析

劉憲紅

(大慶應(yīng)用技術(shù)研究院，黑龍江 大慶 163000)

引 言

苯酚是一種重要的有機(jī)化工原料，俗稱石碳酸。苯酚主要用于生產(chǎn)雙酚A、酚醛樹脂、己內(nèi)酰胺、己二酸、苯胺、烷基酚、水楊酸等，此外還可用作溶劑、試劑和消毒劑等，在合成纖維、合成橡膠、塑料、醫(yī)藥、農(nóng)藥、香料、染料以及涂料等方面具有廣泛應(yīng)用。

丙酮又名二甲基酮，是最簡單的飽和酮。丙酮在工業(yè)上主要作為溶劑。丙酮還是重要的有機(jī)合成原料，是生產(chǎn)環(huán)氧樹脂、聚碳酸酯、甲基丙烯酸甲酯、甲基異丁基酮等重要原料。

異丙苯法是生產(chǎn)苯酚的主要方法，世界92%以上的苯酚裝置采用異丙苯法生產(chǎn)工藝，異丙苯法主要包括兩步即異丙苯的合成和異丙苯制備苯酚/丙酮。異丙苯過氧化過程中產(chǎn)生苯酚并伴生丙酮，每產(chǎn)生1 t苯酚約伴生0.62 t左右丙酮。因丙酮是苯酚生產(chǎn)的聯(lián)合產(chǎn)物，故丙酮的生產(chǎn)會(huì)受到苯酚市場需求的影響。

1 生產(chǎn)情況分析及預(yù)測

2018年，世界苯酚生產(chǎn)能力約1 315.8萬 t/a，世界丙酮生產(chǎn)能力約808.6萬 t/a。美國是世界最大的酚酮生產(chǎn)國家，其次是中國。英力士苯酚公司計(jì)劃將位于美國阿拉巴馬州莫比爾的54萬 t/a苯酚裝置產(chǎn)能擴(kuò)大至85萬 t/a，英力士苯酚公司是全球最大的酚酮生產(chǎn)企業(yè)，也是全球唯一的在歐洲和美洲擁有生產(chǎn)裝置的酚酮生產(chǎn)商。截至2018年底，國內(nèi)共有13家采用異丙苯法生產(chǎn)苯酚/丙酮的公司，其中，華東地區(qū)7家，華南地區(qū)2家，華北地區(qū)2家，東北地區(qū)2家，苯酚總產(chǎn)能為254.8萬 t/a，丙酮總產(chǎn)能為152.7萬 t/a。

未來我國苯酚產(chǎn)能將保持增長，新增產(chǎn)能規(guī)劃(見表1)均有配套下游雙酚A(BPA)裝置。短期來看，投產(chǎn)進(jìn)程較快的是臺(tái)化苯酚(寧波)有限公司和浙江石化公司。如果以上裝置都能如期建成投產(chǎn)，國內(nèi)將新增苯酚產(chǎn)能155萬 t/a，新增丙酮產(chǎn)能95萬 t/a，屆時(shí)，國內(nèi)苯酚產(chǎn)能將達(dá)到409.8萬 t/a，丙酮產(chǎn)能將達(dá)到247.7萬 t/a。

表1 國內(nèi)計(jì)劃新增苯酚裝置情況

2 市場分析及預(yù)測

2018年，國內(nèi)苯酚產(chǎn)量約187.8萬 t，同比微增約0.6%。進(jìn)口量41.9萬 t，出口量4.4萬 t，表觀消費(fèi)量約為225.3萬 t，較2017年增長了3.6%。近幾年國內(nèi)苯酚供需平衡見表2。2018年國內(nèi)苯酚的消費(fèi)結(jié)構(gòu)見第112頁圖1。

表2 國內(nèi)苯酚2013年-2018年供需平衡表

圖1 2018年國內(nèi)苯酚的消費(fèi)結(jié)構(gòu)

2018年，中國苯酚總消費(fèi)量超過220萬 t。近幾年，隨著我國大量雙酚A新建裝置集中投產(chǎn)，我國苯酚的消費(fèi)結(jié)構(gòu)已發(fā)生根本變化，逐步與國際接軌。雙酚A已超越酚醛樹脂成為苯酚第一大消費(fèi)領(lǐng)域，約占46%；酚醛樹脂次之，占42%；而環(huán)己酮方面的消費(fèi)隨著福建申遠(yuǎn)新材料的20萬t/a苯酚法環(huán)己酮裝置在2017年7月的投產(chǎn)而嶄露頭角，開始占據(jù)一席之地。江蘇威名石化在建的兩套15萬 t/a苯酚制環(huán)己酮裝置如能如期量產(chǎn)，屆時(shí)國內(nèi)苯酚制環(huán)己酮產(chǎn)能將大幅提高，對(duì)國內(nèi)苯酚消費(fèi)的影響力將顯著增加，占比或?qū)⒊^10%。其它的包括酚醛樹脂、壬基酚、水楊酸在內(nèi)的下游工廠或因自身環(huán)保問題降負(fù)停產(chǎn)，或因終端需求清淡而出貨受限，將減少苯酚的一部分消費(fèi)量，需求難有起色。因此預(yù)計(jì)今后幾年我國苯酚下游需求占比也將繼續(xù)發(fā)生轉(zhuǎn)變，雙酚A將鞏固苯酚消費(fèi)量最大的地位，酚醛樹脂需求萎縮，環(huán)己酮?jiǎng)t有望擴(kuò)大[1-2]。

2018年，國內(nèi)丙酮的產(chǎn)量約為112.7萬 t，進(jìn)口量67.8萬 t，出口量0.37萬 t，表觀消費(fèi)量約為180.13萬 t。近幾年國內(nèi)丙酮供需平衡見表3。2018年國內(nèi)丙酮的消費(fèi)結(jié)構(gòu)見圖2。

表3 2013年-2018年丙酮供需平衡表

圖2 2018年國內(nèi)丙酮的消費(fèi)結(jié)構(gòu)

國內(nèi)丙酮最重要的下游應(yīng)用包括直接用作溶劑、用于生產(chǎn)雙酚A、通過丙酮氰醇法(ACH)法生產(chǎn)甲基丙烯酸甲酯(MMA)，分別占到總消費(fèi)量的21%、19%和18%。近幾年我國丙酮的應(yīng)用變得更加廣泛和多樣，在異丙醇、脂肪族減水劑、甲基異丁基酮(MIBK)等領(lǐng)域均占有一定的消費(fèi)比例。

未來幾年我國丙酮產(chǎn)能仍有增長趨勢，如規(guī)劃項(xiàng)目都能如期投產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2022年中國丙酮產(chǎn)能將達(dá)到248萬 t/a，伴隨下游雙酚A、MMA等需求的發(fā)展，預(yù)計(jì)到2022年中國丙酮表觀消費(fèi)量也有望提升至200萬 t左右，丙酮供需緊張局勢短期內(nèi)仍難以緩解。

3 進(jìn)出口分析及預(yù)測

2018年我國苯酚進(jìn)口量41.9萬 t，較2017年增加了14.5%。2018年進(jìn)口量來源最多的國家是韓國，占進(jìn)口總量的41.1%；其次是美國和沙特阿拉伯，分別占進(jìn)口總量的17.7%和17.2%。

2018年我國苯酚進(jìn)口貿(mào)易國家(或地區(qū))見表4。

表4 2018年我國苯酚進(jìn)口貿(mào)易國家(或地區(qū))情況

未來幾年，國內(nèi)的苯酚市場需求會(huì)繼續(xù)保持一定的增長速度，國內(nèi)的新增裝置建成投產(chǎn)，將取代部分進(jìn)口苯酚，預(yù)計(jì)今后幾年國內(nèi)苯酚進(jìn)口增量將逐步放緩[3]。

2018年，我國苯酚出口量為4.4萬 t，與2017年略有減少。出口貿(mào)易量最多的是中國臺(tái)灣省和印度，分別占出口比例的34.1%和25%。

2018年，我國丙酮進(jìn)口67.8萬 t，比2017年增加37%。進(jìn)口量最多的是中國臺(tái)灣省，占總進(jìn)口量的27.3%；其次是韓國，占總進(jìn)口量的21.7%。2018年我國丙酮進(jìn)口貿(mào)易國家(或地區(qū))情況見第116頁表5。

未來幾年，我國丙酮市場仍將保持一定的需求增速，國內(nèi)市場仍有部分缺口，新建裝置的建成投產(chǎn)，緩解一定的市場壓力，未來幾年國內(nèi)丙酮的進(jìn)口將進(jìn)一步放緩。

2018年，我國丙酮出口0.37萬 t，較2017年減少了83.6%，中國丙酮出口一直不具規(guī)模，總量依舊偏小。按出口國別統(tǒng)計(jì)，出口去向最多的是印度，占總出口量的94.6%。

表5 2018年我國丙酮進(jìn)口貿(mào)易國家(或地區(qū))情況

4 分析和建議

目前，全球苯酚/丙酮的產(chǎn)能過剩已初現(xiàn)端倪，國內(nèi)苯酚/丙酮市場未來的競爭將日趨激烈。因此國內(nèi)苯酚/丙酮企業(yè)要時(shí)刻關(guān)注市場走勢，防止苯酚/丙酮供過于求。建議國內(nèi)現(xiàn)有的苯酚/丙酮生產(chǎn)企業(yè)加大技術(shù)改造力度，降低生產(chǎn)裝置的能耗和材料消耗，并充分考慮新建裝置，最好采用原料及下游產(chǎn)品一體化的生產(chǎn)模式,更好地節(jié)約成本；選擇安全性能高、耐腐蝕性強(qiáng)材質(zhì)的設(shè)備，并與適合的技術(shù)相匹配；尋找交通便利的生產(chǎn)地或與目標(biāo)市場臨近等等；總之，穩(wěn)定充足的原料供給、完善匹配的技術(shù)設(shè)備、具有地理優(yōu)勢的目標(biāo)市場，對(duì)提高企業(yè)的競爭力至關(guān)重要。