老齡化加劇 養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場「蛋糕」有多大？

陳春風

隨著人口老齡化的程度持續(xù)加深，養(yǎng)老，既是一個迫切需要解決的社會問題，又是一個有巨大潛力的廣闊市場。不斷發(fā)展變化的社會環(huán)境和養(yǎng)老觀念給養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)帶來了新的需求，隨著養(yǎng)老服務市場準入不斷放寬，越來越多的社會力量參與到養(yǎng)老服務中來。

養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，出現(xiàn)了哪些新模式？又會帶來哪些新機遇？

養(yǎng)老，既是一個迫切需要解決的社會問題，又是一個有巨大潛力的廣闊市場。隨著大陸中產(chǎn)階級人數(shù)增加及人均收入的提升，未來人們對於高品質(zhì)的養(yǎng)老社區(qū)的需求未來將大量釋放。大陸老齡產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將在2050年突破100萬億元（人民幣，下同），與養(yǎng)老相關(guān)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。

「老有所養(yǎng)、老有所依」是國人定義幸福的一大標準。隨著老齡化的不斷加劇，幾億老年人的各種需求給養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)帶來了無限商機。

老齡化加劇，大陸步入老齡社會

國際上對於老齡化社會通常的標準是：「一個國家或地區(qū)60歲以上的老年人口占總?cè)丝诘谋戎剡_到10%以上，或者65歲以上的老年人口占總?cè)丝诘谋戎剡_到7%以上，那就意味著這個國家或地區(qū)的人口處於老齡化社會」。據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)，截至2019年，大陸0～15歲（含不滿16周歲）總?cè)丝跒?億4860萬人，占總?cè)丝诒戎氐?7.8%；1～59歲（含不滿60周歲）總?cè)丝跒?億9729萬人，占總?cè)丝诒戎氐?4.3%；60周歲及以上總?cè)丝跒?億4949萬人，占總?cè)丝诒戎氐?7.9%。其中，65周歲及以上人口已達17603萬人（約1.76億），較上年（2018年約為1.67億）新增945萬人；占總?cè)丝诘?2.6%，較上年（2018年約為11.9%）新增0.7個百分點。預計到2025年大陸60周歲以上人口將超過3億，2035年將超過4億，2050年將超過4.8億。

各路資本紛紛佈局養(yǎng)老服務產(chǎn)業(yè)

隨著人口老齡化的程度持續(xù)加深，養(yǎng)老，既是一個迫切需要解決的社會問題，又是一個有巨大潛力的廣闊市場。大陸老齡科學研究中心通過對養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的需求進行測算，預測大陸老齡產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將在2050年突破100萬億元（人民幣，下同），與養(yǎng)老相關(guān)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。此外，目前大陸主要的養(yǎng)老模式包括居家養(yǎng)老、機構(gòu)養(yǎng)老和社區(qū)養(yǎng)老，業(yè)內(nèi)人士預計，隨著大陸中產(chǎn)階級人數(shù)增加及人均收入的提升，未來人們對於高品質(zhì)的養(yǎng)老社區(qū)的需求未來將大量釋放。

政府逐漸放寬民間投資進入養(yǎng)老、醫(yī)療等領(lǐng)域的門檻，鼓勵社會資本進入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。近年來，各路資本紛紛佈局養(yǎng)老服務產(chǎn)業(yè)，根據(jù)前瞻經(jīng)濟學人數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，從2010年到2018年，大陸?zhàn)B老產(chǎn)業(yè)的行業(yè)規(guī)模從1.4萬億元增長到6.6萬億元，增長幅度達371.4%。預計2030年大陸?zhàn)B老產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達22萬億，替代房地產(chǎn)成為第一大消費產(chǎn)業(yè)。

此外，天眼查專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，2010年至2019年的10年間，大陸企業(yè)名稱或經(jīng)營範圍含「養(yǎng)老」的企業(yè)總量由原來的0.95萬家，增長至12.47萬家，翻了13倍。具體來看，大陸?zhàn)B老相關(guān)企業(yè)的增速自2013年起開始大幅提升，至2016年增速達到高峰，高達49.31%。之後增速雖有所放緩，但仍維持在30%以上，2019年新增養(yǎng)老相關(guān)企業(yè)將近3.2萬家。以工商登記為準，2020年第二季度，大陸共成立近1萬家養(yǎng)老相關(guān)企業(yè)，與去年同期相比增長21.2%。

據(jù)公開數(shù)據(jù)，截至2019年6月底，大陸共有各類養(yǎng)老機構(gòu)2.99萬個，社區(qū)養(yǎng)老服務機構(gòu)和設施14.34萬個，養(yǎng)老服務床位合計735.3萬張。

養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)現(xiàn)階段發(fā)展痛點

目前，大陸?zhàn)B老產(chǎn)業(yè)正處於發(fā)展階段，養(yǎng)老機構(gòu)相對匱乏、醫(yī)護資源相對緊缺、養(yǎng)老服務模式相對傳統(tǒng)的局面仍未改變，成為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展痛點。

目前養(yǎng)老服務基礎設施供應不足。大陸?zhàn)B老服務體系仍存在較大的資源缺口，養(yǎng)老機構(gòu)數(shù)量不足且資源配置錯位，相關(guān)專業(yè)人才數(shù)量稀缺，養(yǎng)老服務單一。2018年大陸?zhàn)B老機構(gòu)的床位為392.7萬張，按60歲及以上老人的數(shù)量來測算，千人養(yǎng)老機構(gòu)床位僅為15.7張。但相信隨著養(yǎng)老服務基建加強，養(yǎng)老床位供應情況將得到改善。

醫(yī)護資源相對緊缺。大多數(shù)養(yǎng)老機構(gòu)沿城郊選址，且配備的醫(yī)療基礎設施不充足，導致絕大多數(shù)養(yǎng)老機構(gòu)入住率低於50%。此外，大陸醫(yī)療、康復、護理類等專業(yè)化服務人才存在巨大缺口。目前大陸?zhàn)B老機構(gòu)中，可對失能、半失能老人提供專業(yè)護理和醫(yī)療服務的機構(gòu)數(shù)量有限，而有能力進行風險管控和風險承擔的機構(gòu)更為稀少。

大陸?zhàn)B老服務模式相對傳統(tǒng)。大陸的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)剛起步不久，尚未探索出真正成熟的模式，也不存在以養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)為主業(yè)的上市公司，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)作為一個涉及面較廣的新興市場，有待進一步開發(fā)。

目前大陸的養(yǎng)老服務模式主要分為傳統(tǒng)的家庭、機構(gòu)和社區(qū)養(yǎng)老三種。家庭養(yǎng)老是老年人在家中居住，並由社會提供養(yǎng)老服務的一種方式。社區(qū)養(yǎng)老模式則是社區(qū)引入養(yǎng)老機構(gòu)，老人能夠享受社區(qū)的專業(yè)服務機構(gòu)和人士上門服務。機構(gòu)養(yǎng)老模式是以設施建設為重點，通過設施建設實現(xiàn)其基本養(yǎng)老服務功能。

養(yǎng)老需求催生養(yǎng)老新模式

養(yǎng)老一直都是社會發(fā)展的一大難題，不斷發(fā)展變化的社會環(huán)境和養(yǎng)老觀念又給養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)帶來了新的需求。日前，大家保險集團發(fā)佈的《2020大陸家庭保險需求調(diào)查報告》發(fā)現(xiàn)，關(guān)於未來養(yǎng)老生活，只有14.8%的消費者選擇「子女或親戚照顧」。近7成人群願意採購市場化養(yǎng)老服務，其中，選擇「在城區(qū)的養(yǎng)老機構(gòu)養(yǎng)老，與原居住地/子女距離較近」的占比最高，達到24.5%，選擇「在家養(yǎng)老，採購上門護理及日常養(yǎng)老服務」的其次，占比23.1%，反映出大陸人家庭觀念強烈，不願意給子女增加負擔，又依賴家庭和熟悉環(huán)境的心理狀態(tài)。

此外，人口老齡化進程的持續(xù)加快，促使養(yǎng)老需求不斷增加，帶動養(yǎng)老市場規(guī)模的持續(xù)增長。龐大的老年人群規(guī)模，催生了巨大的健康養(yǎng)老相關(guān)產(chǎn)品和服務需求。

◆智慧養(yǎng)老

智慧養(yǎng)老便是在這個進程中加速成長出來的養(yǎng)老產(chǎn)品。就市場情況和老人養(yǎng)老心理狀態(tài)來看，未來的養(yǎng)老趨勢將朝新的模式發(fā)展，智慧養(yǎng)老或?qū)⒊蔀榻鉀Q此問題的一大重點。利用各種高科技手段為老人在家養(yǎng)老提供服務，滿足老人不願增加子女負擔的需求，同時又能夠確保老人在家的健康與安全，一舉兩得。

智慧養(yǎng)老是人工智能、大數(shù)據(jù)、雲(yún)計算、物聯(lián)網(wǎng)、智能信息產(chǎn)品等新一代信息技術(shù)與傳統(tǒng)健康養(yǎng)老融合而出現(xiàn)的新業(yè)態(tài)、新模式，技術(shù)支持為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)向智慧養(yǎng)老升級奠定基礎。

智慧城市提供了網(wǎng)絡基礎：近年來智慧城市的發(fā)展為智慧養(yǎng)老奠定了網(wǎng)絡基礎。2012年起，大陸開始推行「智慧城市」建設，城市智能管理網(wǎng)絡技術(shù)的探索發(fā)展，實現(xiàn)了城市各項服務功能的技術(shù)化與信息化，尤其是大中型城市，基本實現(xiàn)了網(wǎng)絡化全覆蓋，這為智慧養(yǎng)老的發(fā)展提供了客觀條件。

智能產(chǎn)品技術(shù)不斷革新：適用於智能健康養(yǎng)老終端的低功耗、微型化智能傳感技術(shù)，室內(nèi)外高精度定位技術(shù)，大容量、微型化功能技術(shù)，低功耗、高性能微處理器和輕量操作系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)展起來。適用於健康管理終端的健康生理檢測、監(jiān)測技術(shù)。健康狀態(tài)實時分析、健康大數(shù)據(jù)趨勢分析等智能分析技術(shù)的發(fā)展也得到推進。

5G技術(shù)應用推動智慧養(yǎng)老服務轉(zhuǎn)型：5G技術(shù)在物聯(lián)網(wǎng)的應用中的一個十分重要的場景就是智慧養(yǎng)老，在5G網(wǎng)絡下，診斷和服務將突破原有的地域限制，養(yǎng)老資源更加平均。健康管理和初步診斷將家居化，個人、家庭、機構(gòu)可以實現(xiàn)更高效的分配和對接，5G時代，傳統(tǒng)養(yǎng)老模式將向智慧養(yǎng)老服務轉(zhuǎn)型，質(zhì)量提高。

據(jù)南方Plus報道，為了讓護理工作更細致便捷，醫(yī)療診治更精確及時，廣州市老人院研發(fā)出「養(yǎng)老機構(gòu)綜合照顧管理系統(tǒng)」，該系統(tǒng)結(jié)合老人照顧實際需求，配置智能床墊、智能養(yǎng)老機器人、智能手表、智能視頻分析儀等設備，實現(xiàn)老人生理數(shù)據(jù)和活動習慣軌跡的自動監(jiān)測。

天眼查專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，大陸現(xiàn)有的養(yǎng)老服務相關(guān)企業(yè)中，經(jīng)營範圍涉及「智能養(yǎng)老」或「智慧養(yǎng)老」的企業(yè)有460家，廣東省、安徽省和江蘇省是智慧養(yǎng)老服務相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多的三個省份。

目前，大陸人均健康管理信息化投入是美國人均投入量的3%，約為2.5美元，隨著智慧養(yǎng)老的推進，大陸人均健康管理信息化投入有望提高，且大陸60歲及以上老齡群體龐大，智慧養(yǎng)老市場潛力巨大。

◆醫(yī)養(yǎng)結(jié)合

老年社會帶來的問題有很多，其中最重要的就是對失能和殘疾老年人的照護。而失能和殘疾，也是目前傳統(tǒng)康複領(lǐng)域的主要聚焦點。除了殘疾人的自然老化，老年人也會發(fā)生老年殘疾，社會的不斷老齡化必將導致康復需求急劇增加。如何預防和減少老年殘疾的發(fā)生，是整個社會和許多家庭都面臨的嚴重問題，而探索出一種適合國情的老年人康複模式更是當務之急。

養(yǎng)老早已不是人們印象中的「伺候老人」，它講究專業(yè)、標準、規(guī)範，把「適老」體現(xiàn)在方方面面，「醫(yī)養(yǎng)結(jié)合」是指推進現(xiàn)有醫(yī)療衛(wèi)生和養(yǎng)老機構(gòu)合作，發(fā)揮互補優(yōu)勢，實現(xiàn)社會資源利用的最大化，更是融合了醫(yī)學、心理學、社會學等多學科整合照護。在國家政策和市場需求的推動下，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合成為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展新熱點，預計2021年大陸醫(yī)養(yǎng)結(jié)合行業(yè)市場規(guī)模將突破1萬億元。

養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)新機遇

《養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類（2020）》顯示，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)是以保障和改善老年人生活、健康、安全以及參與社會發(fā)展，實現(xiàn)老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所為、老有所學、老有所樂、老有所安等為目的，為社會公眾提供各種養(yǎng)老及相關(guān)產(chǎn)品（貨物和服務）的生產(chǎn)活動集合，包括專門為養(yǎng)老或老年人提供產(chǎn)品的活動，以及適合老年人的養(yǎng)老用品和相關(guān)產(chǎn)品制造活動。從需求、供給和政策等方面來看，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展空間巨大，眾多商機亟待開發(fā)。

◆ 養(yǎng)老服務業(yè)

隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，企業(yè)改革的深化，城鄉(xiāng)富餘勞動力增多。但由於年輕人出行多，在家少，照料老人的機會大大減少。另外，空巢家庭的逐漸增多，進一步弱化了家庭的養(yǎng)老功能。這一客觀現(xiàn)實迫切要求社會增強老年人的服務功能。

盡管大陸老年健康服務目前仍處於初始發(fā)展階段，但近年來國家出臺了一些扶持政策，市場空間逐漸打開。2010年，大陸老年健康服務市場規(guī)模為4199億元，2018年發(fā)展到22456億元，2004-2018年，年均複合增長率達到23%。

◆ 養(yǎng)老地產(chǎn)業(yè)

「421家庭」加快養(yǎng)老住宅的發(fā)展。獨生子女政策的長期實施使「4-2-1」家庭結(jié)構(gòu)增多，並加重了70、80後子女肩上的擔子：不僅要努力工作養(yǎng)育自己的子女，還要獨自承擔起照顧雙親的重擔。中青年夫婦在繁忙的工作壓力和殘酷的生存發(fā)展競爭條件下要照料四個老人和一個孩子，時間和精力嚴重不足，再加之老年人多愁善感及實際上的「代溝」，由此引起了一系列沒完沒了的家庭煩惱及社會問題，老年人公寓呼聲高漲，呼之欲出。

根據(jù)調(diào)研分析顯示，在中高收入老年人期望的入住方式中，希望購買房產(chǎn)權(quán)的占調(diào)查總數(shù)的51%，租賃房屋使用權(quán)的占24%，希望購買產(chǎn)權(quán)式酒店的占16%，其他方式占9%。

◆ 養(yǎng)老旅遊業(yè)

現(xiàn)在子女忙於工作，多數(shù)無法陪父母遊玩，而為了彌補旅遊的空缺，或者說讓父母散心，見見不同的風土人情與景觀，子女們會選擇給父母報旅行團。加上，有些老年人自己想玩，自己報團，我們現(xiàn)在可以看到各大旅遊景點經(jīng)常會有老年人成團參觀、遊玩。

根據(jù)全國老齡委調(diào)查顯示，目前大陸每年老年人旅遊人數(shù)已經(jīng)占到全國旅遊總?cè)藬?shù)20%以上。又根據(jù)大陸旅遊局的相關(guān)數(shù)據(jù)，目前大陸老年旅遊比例已占到旅遊市場的20%左右，在旅遊淡季，這一份額達到50%以上。按照20%的市場比例保守計算，2018年大陸旅遊收入規(guī)模5.13萬億元，由此估算出2018年大陸老年人旅遊規(guī)模為10256億元。

◆ 養(yǎng)老教育業(yè)

當老年人退休後，除了考慮旅遊、住房等問題以外，賦閑下來之時，也需要其他的事情來「打發(fā)」時間，下棋、遛鳥、公園鍛煉之外，也有想要「活到老學到老」的需求。那麼，一些專業(yè)性的、組織性強的類似老年大學的項目，也可以走輕松、悠閑學習路線，這些產(chǎn)業(yè)項目或?qū)⑹且粋€好的老年產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。

據(jù)《養(yǎng)老服務與產(chǎn)業(yè)發(fā)展》統(tǒng)計信息顯示，老年人最想獲得的知識或技能依次為：舞蹈或太極（75%）、修理（56%）、烹飪（42%）、垂釣（34%）、書畫（20%）、電腦（19%）、樂器（11%）、其他（10%）。但是，目前市場上能夠提供給老年人的學習渠道非常有限，36.1%的老年人主要通過電視學習，30.5%的老年人通過群眾性組織學習，因此，為了適應老年人的需求，市場可以推出一些專業(yè)、組織性強的類似老年大學的服務項目，也可以在老年俱樂部中開設一些培訓班。

◆ 養(yǎng)老金融保險業(yè)

老有所依，不僅僅指依靠兒女，也不僅指依靠房產(chǎn)，還需要有配套的穩(wěn)健理財渠道、合適的保險方案。老齡人由於年齡的增長，發(fā)病幾率將逐漸上升，如心血管病。據(jù)《大陸心血管病報告2019》數(shù)據(jù)，大陸外周動脈疾病1/3以上中老年人有頸動脈粥樣硬化，30%的腦血管病患者、25%的缺血性心髒病患者並存下肢動脈粥樣硬化性疾病。大陸國家腦卒中預防項目顯示，>40歲人群中頸動脈粥樣硬化總體患病率為36.2%，其中26.5%的人頸動脈內(nèi)膜中層增厚，13.9%的人有頸動脈斑塊。

該類病癥一旦發(fā)病，將需要大量的醫(yī)療費用來支撐，若沒有一份好的醫(yī)療費用報銷保障，很有可能會無法醫(yī)治而坐以待斃，或者給家庭帶來巨大的經(jīng)濟負擔，而影響生活幸福指數(shù)。而買一份社會保險，或者商業(yè)保險，一旦發(fā)生不幸，將有利於緩解經(jīng)濟壓力問題。

因此，隨著國民保險意識的增強，未來金融保險業(yè)規(guī)模將繼續(xù)上升。據(jù)原保監(jiān)會、銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，大陸2013～2018年壽險、健康險的保費規(guī)模整體上逐年上升，並保持一定的增速；2019年前十個月，保費規(guī)模分別為20360億元和6141億元。預計未來繼續(xù)保持良好增長勢頭。

各類型市場主體正逐步走向「去地產(chǎn)化、細化服務」的發(fā)展新階段。通過「去地產(chǎn)化」，創(chuàng)新養(yǎng)老服務與管理模式，培育運營能力，構(gòu)建具有自身特色的產(chǎn)品線、服務體系及產(chǎn)業(yè)鏈，各養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的參與者積極打造自身核心競爭力，提升市場競爭能力。未來只有具備專業(yè)優(yōu)勢、良好服務品質(zhì)、優(yōu)秀運營管理能力等綜合實力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)才能在愈發(fā)激烈的養(yǎng)老市場競爭中占據(jù)有利位置。