2020中國(guó)私有云系統(tǒng)平臺(tái)市場(chǎng)研究

政府部門與金融、電信等行業(yè)由于數(shù)據(jù)的高度敏感性，要求部署私有云;交通、制造、能源等領(lǐng)域中的眾多大型企業(yè)資金實(shí)力雄厚，為了保障自身數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)的安全性和靈活性，也傾向于搭建私有云。此外，以5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代企業(yè)級(jí)應(yīng)用的興起，不僅展現(xiàn)了私有云更豐富的價(jià)值，還加速了行業(yè)企業(yè)應(yīng)用私有云的進(jìn)程。

私有云，可部署在企業(yè)數(shù)據(jù)中心的防火墻內(nèi)，也可部署在主機(jī)托管場(chǎng)所，私有云的核心屬性是專有資源，同樣具備云計(jì)算的三層架構(gòu)，即IaaS PaaS、SaaS。

私有云系統(tǒng)平臺(tái)是指能夠幫助企業(yè)快速構(gòu)建云計(jì)算基礎(chǔ)架構(gòu)的系統(tǒng)軟件，主要包括提供計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)laaS云平臺(tái)和提供應(yīng)用運(yùn)行環(huán)境的容器云平臺(tái)。

觀察私有云的四個(gè)維度

從市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看

隨著“新基建”進(jìn)程的加快，作為算力中樞和數(shù)字底座的云計(jì)算將迎來(lái)新的增長(zhǎng)空間。為了更好地滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求、迎合云計(jì)算市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，政府、金融、電信、交通、制造、能源等領(lǐng)域的企業(yè)或部門正對(duì)傳統(tǒng)的IT架構(gòu)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)，私有云市場(chǎng)迎來(lái)了黃金發(fā)展階段。政府部門與金融、電信等行業(yè)由于數(shù)據(jù)的高度敏感性， 要求部署私有云;交通、制造、能源等領(lǐng)域中的眾多大型企業(yè)資金實(shí)力雄厚，為了保障自身數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)的安全性和靈活性，也傾向于搭建私有云。此外，以5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代企業(yè)級(jí)應(yīng)用的興起，不僅展現(xiàn)了私有云更豐富的價(jià)值，還加速了行業(yè)企業(yè)應(yīng)用私有云的進(jìn)程。

從技術(shù)趨勢(shì)來(lái)看

OpenStack作為私有云系統(tǒng)平臺(tái)的主流技術(shù)經(jīng)過(guò)十年的發(fā)展已日益成熟，Kubernetes近年來(lái)已經(jīng)成為容器編排技術(shù)的事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)，在助力laaS和PaaS層融合的同時(shí)，也大大提升了私有云系統(tǒng)平臺(tái)的市場(chǎng)認(rèn)可度。另外，數(shù)據(jù)中心多樣化趨勢(shì)呈現(xiàn)，以ARM、 MIPS等為代表的non-x86處理器需求激增，也對(duì)私有云系統(tǒng)平臺(tái)在技術(shù)兼容性和管理性上提出了新的要求。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看

私有云市場(chǎng)成為公有云廠商、數(shù)據(jù)中心廠商、 系統(tǒng)集成商、電信運(yùn)營(yíng)商以及私有云廠商共同參與競(jìng)爭(zhēng)的主流市場(chǎng)。近期更是動(dòng)作頻頻：第一梯隊(duì)公有云企業(yè)阿里云、騰訊云加緊通過(guò)技術(shù)、資本手段深耕私有云市場(chǎng)，而金山云、青云2020年則紛紛謀求上市籌措資金布局私有云市場(chǎng);數(shù)據(jù)中心企業(yè)華為、新華三（紫光云）近期開(kāi)始整合公有云和私有云部門，以云計(jì)算整體角度看待新一階段私有云的發(fā)展;專業(yè)私有云企業(yè)從系統(tǒng)工程角度將Kubernetes與laaS 融合，VMware和易捷行云EasyStack都基于此構(gòu)建了全新的私有云系統(tǒng)平臺(tái)。

從用戶需求來(lái)看

傳統(tǒng)私有云在部署過(guò)程中，存在定制化程度高、建設(shè)周期較長(zhǎng)、無(wú)法自動(dòng)化運(yùn)維等問(wèn)題，如何“上好云、管好云、用好云”成為私有云用戶的普遍訴求。而在云服務(wù)的體驗(yàn)上，從laaS到cloud，即真正具備laaS、PaaS、SaaS三層架構(gòu)的私有云也呼之欲出。 相較定制化、項(xiàng)目化的傳統(tǒng)私有云，以場(chǎng)景化、服務(wù)化為特色的新一代私有云已初現(xiàn)端倪。

私有云發(fā)展全景描述

發(fā)展現(xiàn)狀

私有云市場(chǎng)迎來(lái)了黃金發(fā)展階段。近年來(lái)由于消費(fèi)端流量紅利的持續(xù)挖潛和行業(yè)監(jiān)管政策的變化，游戲、電商、視頻等對(duì)基礎(chǔ)資源消耗量大且業(yè)務(wù)波動(dòng)程度高的下游互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，作為公有云市場(chǎng)的主體增速持續(xù)放緩。與此同時(shí)，云計(jì)算開(kāi)始從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)，上云的主力軍已經(jīng)從中小企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速滲透到傳統(tǒng)大中型企業(yè)，政府、電信、金融、交通、能源、教育、醫(yī)療、制造等領(lǐng)域，“上云用云”成為產(chǎn)業(yè)的關(guān)注焦點(diǎn)，私有云迎來(lái)了黃金發(fā)展階段。

從數(shù)據(jù)中心存量市場(chǎng)來(lái)看，中國(guó)自建和租賃的各類數(shù)據(jù)中心具有存量的服務(wù)器數(shù)千萬(wàn)臺(tái)，但云化程度較低，服務(wù)于云計(jì)算的數(shù)量不足 30%，存在硬件資源利用率低、人力運(yùn)維成本高、業(yè)務(wù)連續(xù)性差、系統(tǒng)管理難度大等一系列問(wèn)題。這類傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心明顯受到云計(jì)算的擠 壓，發(fā)展進(jìn)入瓶頸期，但也為整個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型帶來(lái)新契機(jī)。在新基建的進(jìn)一步推動(dòng)下，數(shù)據(jù)中心云化成為必然趨勢(shì)，私有云系統(tǒng)平臺(tái)的作用凸顯，為改建、新建、擴(kuò)建的數(shù)據(jù)中心云化提供支撐，私有云開(kāi)啟了新一輪的增長(zhǎng)周期。

從數(shù)據(jù)中心發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，目前全球數(shù)據(jù)中心都是以x86架構(gòu)服務(wù)器為核心計(jì)算單元的數(shù)據(jù)中心，隨著non-x86架構(gòu)的崛起，支撐國(guó)計(jì)民生重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)的安全高效運(yùn)行，為私有云的發(fā)展提供了新的增長(zhǎng)空間。

國(guó)內(nèi)外各類廠商開(kāi)始布局私有云。從2008年開(kāi)始云計(jì)算市場(chǎng)經(jīng)過(guò)了一輪高速增長(zhǎng)期，但主要是在公有云領(lǐng)域，出現(xiàn)了一批規(guī)?；膹S商，公有云市場(chǎng)集中度較高。而私有云市場(chǎng)仍處于快速發(fā)展階段，整體看市場(chǎng)格局較為分散。紅帽 （IBM） VMware等部分國(guó)外廠商較早看到私有云的發(fā)展前景，并從操作系統(tǒng)和虛擬化市場(chǎng)拓展到私有云市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)提前布局，成為國(guó)際市場(chǎng)中主要的私有云廠商。從國(guó)內(nèi)廠商來(lái)看，公有云廠商、數(shù)據(jù)中心廠商、系統(tǒng)集成商、電信運(yùn)營(yíng)商、專業(yè)私有云提供商等各類廠商也意識(shí)到私有云領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿?，全面深入布局私有云?/p>

大型企事業(yè)單位主要部署私有云。金融、電信、交通、能源、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域的大型企事業(yè)單位對(duì)數(shù)據(jù)安全性及保密性和系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性有極其嚴(yán)格的監(jiān)管和合規(guī)要求，風(fēng)險(xiǎn)容忍度低，業(yè)務(wù)類型復(fù)雜，公有云很難滿足這類用戶上 云的需求。而私有云可以將云基礎(chǔ)設(shè)施與軟硬件資源部署在數(shù)據(jù)中心的防火墻內(nèi)，在安全方面相比于公有云具有明顯優(yōu)勢(shì)，作為專屬資源使用戶能夠?qū)T系統(tǒng)和數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)有效控制。

此外，大型企業(yè)和政府機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)種類繁多、數(shù)據(jù)中心規(guī)模較大，數(shù)據(jù)量增加較快，對(duì)IT資源的需求量不斷擴(kuò)大，若要從公有云獲得更多的IT資源也必然面臨巨大的成本開(kāi)支。而選擇自主構(gòu)建私有云在一定規(guī)模下將更加經(jīng)濟(jì)，無(wú)需申請(qǐng)公網(wǎng)IP和專線連接，還可同時(shí)利用云計(jì)算靈活調(diào)度、高可靠性等特點(diǎn)，從而減少服務(wù)器、存儲(chǔ)等硬件設(shè)備的采購(gòu)以及相關(guān)軟件的采購(gòu)，明顯降低總體擁有成本。

問(wèn)題與挑戰(zhàn)

傳統(tǒng)私有云無(wú)法提供一致的云服務(wù)體驗(yàn)。在部署上，傳統(tǒng)私有云雖然可以通過(guò)定制化滿足企業(yè)數(shù)據(jù)中心多樣化的軟硬件環(huán)境，并支撐不同行業(yè)用戶的復(fù)雜業(yè)務(wù)，但建設(shè)周期較長(zhǎng)，用戶不能隨需購(gòu)買彈性擴(kuò)容，時(shí)間和空間的靈活性不強(qiáng)。在應(yīng)用體驗(yàn)上，目前傳統(tǒng)私有云起步于虛擬化，難以無(wú)縫融合上層生態(tài)，實(shí)現(xiàn)從laaS到PaaS、SaaS的多樣化的云服務(wù)能力支撐。在多云趨勢(shì)下，企業(yè)用戶很難獲得私有云與公有云的一致體驗(yàn)，亟需從云計(jì)算的整體角度去考慮設(shè)計(jì)多云時(shí)代的新一代私有云，使云的公有部署和私有部署具有一致的體驗(yàn)。

傳統(tǒng)私有云系統(tǒng)平臺(tái)不能實(shí)現(xiàn)平滑升級(jí)和自動(dòng)化運(yùn)維。傳統(tǒng)私有云系統(tǒng)平臺(tái)多數(shù)采用非產(chǎn)品化、定制化為主的項(xiàng)目交付模式，這種模式在云平臺(tái)的升級(jí)和運(yùn)維上存在以下問(wèn)題：升級(jí)一般采用新建和割接兩種模式，并不是真正意義的升級(jí);運(yùn)維一般采用廠商駐場(chǎng)運(yùn)維和用戶本地運(yùn)維兩種模式，故障檢測(cè)及維護(hù)需要運(yùn)維團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施。此外，傳統(tǒng)私有云定制化程度高，產(chǎn)品不夠標(biāo)準(zhǔn)化、不易規(guī)模化復(fù)制、版本碎片化造成運(yùn)維復(fù)雜化等，廠商也很難樹(shù)立規(guī)模壁壘。亟需平滑升級(jí)、自動(dòng)化運(yùn)維的新一代私有云系統(tǒng)平臺(tái)，推動(dòng)新一代私有云的服務(wù)化部署與自動(dòng)化運(yùn)維為主、本地運(yùn)維為輔的輕運(yùn)維模式。

發(fā)展趨勢(shì)

新一代私有云將逐步對(duì)虛擬化市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)升級(jí)，并對(duì)傳統(tǒng)私有云市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)替代。

一體化：相較傳統(tǒng)私有云聚焦系統(tǒng)平臺(tái)層，新一代私有云趨向架構(gòu)一體化以實(shí)現(xiàn)計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等核心基礎(chǔ)云服務(wù)的一體化，以API一體化融合應(yīng)用生態(tài)，實(shí)現(xiàn)從laaS到PaaS、SaaS的全棧私有云。

場(chǎng)景化：相較傳統(tǒng)私有云的定制化和項(xiàng)目制，新一代私有云以支 撐大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等新一代企業(yè)級(jí)應(yīng)用場(chǎng)景為核心，以產(chǎn)品化、場(chǎng)景化的標(biāo)準(zhǔn)模式滿足不同行業(yè)客戶的復(fù)雜需求。

升級(jí)化：相較傳統(tǒng)私有云新建或割接的升級(jí)方式，新一代私有云實(shí)現(xiàn)了平滑升級(jí)，以敏態(tài)模式滿足客戶業(yè)務(wù)場(chǎng)景的平滑演進(jìn)，支持按需付費(fèi)的云服務(wù)模式。

新一代私有云將主要有兩種模式：

一種模式以私有云產(chǎn)品的演進(jìn)為代表。這種新一代私有云以滿足企業(yè)數(shù)據(jù)中心的復(fù)雜環(huán)境為設(shè)計(jì)初衷，以企業(yè)數(shù)據(jù)為中心，采用 Kubernetes技術(shù)將云平臺(tái)計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等各個(gè)關(guān)鍵組件微服務(wù)化，實(shí)現(xiàn)了私有云系統(tǒng)平臺(tái)的高內(nèi)聚和低耦合，以及軟件和硬件的解耦，兼容數(shù)據(jù)中心主流的基礎(chǔ)設(shè)施，支撐企業(yè)級(jí)應(yīng)用云化，實(shí)現(xiàn)私有云的服務(wù)化。

另一種模式以公有云產(chǎn)品的延伸為代表。這種新一代私有云以公有云為設(shè)計(jì)初衷，最大特點(diǎn)是公有云服務(wù)在企業(yè)數(shù)據(jù)中心防火墻內(nèi)的延伸，使云的公有和私有部署具有一致性。這是一種軟硬一體化的解決方案，即整機(jī)按需租賃、云端管理軟硬件資源，進(jìn)行遠(yuǎn)程運(yùn)維、在線部署和在線升級(jí)，通過(guò)簡(jiǎn)單的增加節(jié)點(diǎn)和連線即可完成云平臺(tái)的部署和擴(kuò)容，在混合云環(huán)境下帶給用戶私有云與公有云一致的體驗(yàn)和服 務(wù)，能夠大幅降低部署周期、推動(dòng)規(guī)?；瘡?fù)制，同時(shí)又能滿足用戶數(shù)據(jù)本地化的需求。

新一代私有云具有更廣泛的兼容適配性。新一代私有云具備開(kāi)放性，具有廣泛的軟件和硬件的兼容適配性，兼顧新一代企業(yè)級(jí)應(yīng)用和傳統(tǒng)數(shù)字化應(yīng)用。x86體系生態(tài)經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展，從芯片、服務(wù)器、操作系統(tǒng)、私有云到中間件、數(shù)據(jù)庫(kù)、行業(yè)應(yīng)用等都已經(jīng)非常成熟，生態(tài)中有Intel、 IBM、EMC、Oracle等一批龍頭廠商，為企業(yè)構(gòu)建云數(shù)據(jù)中心提供全面可靠的IT基礎(chǔ)設(shè)施，新一代私有云能夠廣泛兼容適配這些主流系統(tǒng)。另一方面，飛騰、龍芯、海光等國(guó)內(nèi)的處理器以及麒麟軟件、統(tǒng)信軟件等國(guó)內(nèi)的操作系統(tǒng)持續(xù)迭代升級(jí)并實(shí)現(xiàn)商用，逐漸受到政府、金融、交通、能源等國(guó)計(jì)民生重點(diǎn)領(lǐng)域的認(rèn)可，成為構(gòu)建新基建環(huán)境下云數(shù)據(jù)中心的重要IT基礎(chǔ)設(shè)施。

新一代私有云也應(yīng)該可以支持國(guó)內(nèi)研發(fā)的這些基礎(chǔ)軟硬件，同時(shí)為人大金倉(cāng)、東方通、用友、金山辦公等數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、應(yīng)用軟件等領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)軟件應(yīng)用提供安全穩(wěn)定的云基礎(chǔ)架構(gòu)保障，并能夠在不同軟硬件架構(gòu)上發(fā)揮高效率和高性能，推動(dòng)關(guān)鍵行業(yè)數(shù)字化升級(jí)和企業(yè)智能云化轉(zhuǎn)型。

私有云系統(tǒng)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模與結(jié)構(gòu)

2019年中國(guó)私有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到817.4億元，其中硬件仍占據(jù)私有云市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，但相比前幾年硬件市場(chǎng)規(guī)模在整個(gè)私有云市場(chǎng)中的占比持續(xù)下降，而軟件的作用逐漸凸顯，其市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)上升，2019年中國(guó)私有云軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到129.9億元，占私有云整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模的15. 9%。

私有云系統(tǒng)平臺(tái)是構(gòu)建私有云的核心組成部分，為數(shù)據(jù)中心云化和大型企事業(yè)單位自建私有云提供支撐，在私有云市場(chǎng)中的地位持續(xù)上升，2019年中國(guó)私有云系統(tǒng)平臺(tái)相關(guān)市場(chǎng)的占比超過(guò)30%，達(dá)到了246.3億元，仍存在巨大的增長(zhǎng)空間;另外虛擬化+云管平臺(tái)的上云方式能夠有效解決底層硬件資源的調(diào)度和管理，但更多是從虛擬化管理和降低成本考慮，并未能與新一代應(yīng)用結(jié)合，不能滿足政企上云的新需求，雖然其帶動(dòng)的中國(guó)相關(guān)私有云市場(chǎng)仍舊占比近70%，但虛 擬化在整體私有云市場(chǎng)的影響力將逐年下降。

私有云系統(tǒng)平臺(tái)相關(guān)市場(chǎng)包括構(gòu)建私有云所需的與其相關(guān)的服務(wù)器、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件，云管平臺(tái)、應(yīng)用等軟件以及開(kāi)發(fā)、運(yùn)維、測(cè)試云平臺(tái)等服務(wù)這三部分市場(chǎng)。

市場(chǎng)規(guī)模

僅從私有云系統(tǒng)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模聚焦私有云系統(tǒng)平臺(tái)的軟件使用許可證1icense部分來(lái)看，私有云系統(tǒng)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模和增速雙雙持續(xù)穩(wěn)步提升。近幾年各行各業(yè)上云進(jìn)程不斷加快，政府、金融、電信、教育、制造業(yè)、交通等行業(yè)將私有云系統(tǒng)平臺(tái)部署在自建的數(shù)據(jù)中心，加快IT基礎(chǔ)資源服務(wù)化;另外，基于低成本、靈活性、開(kāi)放性的Openstack、Kubernetes 等開(kāi)源技術(shù)的私有云產(chǎn)品已獲得市場(chǎng)廣泛認(rèn)可，為用戶構(gòu)建私有云提供了解決方案。2019年中國(guó)私有云系統(tǒng)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到27. 4億元，同比增長(zhǎng)51. 4%。

行業(yè)結(jié)構(gòu)

私有云系統(tǒng)平臺(tái)發(fā)展具有明顯的行業(yè)化集中態(tài)勢(shì)。政府、金融和電信成為應(yīng)用私有云的主要行業(yè)，2019年中國(guó)這三類行業(yè)的私有云系統(tǒng)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)占比達(dá)67. l%。其中，政府方面私有云服務(wù)主要由政策推動(dòng);電信行業(yè)和金融行業(yè)由于信息化發(fā)展起步早、水平高，其業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)IT系統(tǒng)的依賴性強(qiáng)，上云一方面順應(yīng)了IT變革的大趨勢(shì)，另一方面也能夠更好地驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)提升。另外，交通、教育、制造業(yè)、能源、醫(yī)療衛(wèi)生也是中國(guó)應(yīng)用私有云重要的行業(yè)，各自私有云系統(tǒng)平臺(tái)的市場(chǎng)規(guī)模是1.7億元、1.5億元、1.4億元、1.0億元、0.8億元，分別占私有云系統(tǒng)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模的6.2%、5.5%、5.1%、3.6%、2.9%。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

私有云系統(tǒng)平臺(tái)是構(gòu)建私有云的核心組成部分。其中，私有云系統(tǒng)平臺(tái)中l(wèi)aaS云平臺(tái)是構(gòu)建私有云的基礎(chǔ)，能夠?qū)T基礎(chǔ)資源服務(wù)化。2019年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模為21.5億元，占私有云系統(tǒng)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模的78. 3%;容器云平臺(tái)為應(yīng)用提供標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)行環(huán)境，2019年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模為5.9億元，占私有云系統(tǒng)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模的21.7%。

私有云系統(tǒng)平臺(tái)市場(chǎng)格局

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

私有云服務(wù)在不同行業(yè)和企業(yè)中的直架構(gòu)和業(yè)務(wù)差異化大，私有云市場(chǎng)不易出現(xiàn)公有云贏者通吃的局面。目前，國(guó)內(nèi)私有云系統(tǒng)平臺(tái)市場(chǎng)形成了以數(shù)據(jù)中心廠商和云廠商為主要參與者的競(jìng)爭(zhēng)格局。在領(lǐng)導(dǎo)者象限中，華為、新華三（紫光云）、浪潮云擁有較為完整的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈，在企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)具有廣泛的客戶基礎(chǔ)，多年來(lái)在政府、電信等主要私有云應(yīng)用領(lǐng)域深耕，其私有云系統(tǒng)平臺(tái)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。易捷行云作為專業(yè)的私有云提供商，在金融領(lǐng)域表現(xiàn)突出，2019年完成中國(guó)電子CEC戰(zhàn)略投資后開(kāi)始發(fā)力政府市場(chǎng)。VMware虛擬化產(chǎn)品擁有廣泛的市場(chǎng)基礎(chǔ)，但其私有云中國(guó)市場(chǎng)和全球市場(chǎng)有較大落差。此外，阿里云、騰訊云等公有云廠商布局私有云，并在政府市場(chǎng)表現(xiàn)突出，是目前行業(yè)中的可期待者。

以上提到的主力廠商表現(xiàn)不同，市場(chǎng)評(píng)價(jià)也不一。

行業(yè)重大事件及影響

近期，華為、新華三等數(shù)據(jù)中心廠商進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整。其中，華為將私有云和公有云團(tuán)隊(duì)整合，并設(shè)立云與計(jì)算BG;紫光集團(tuán)旗下云網(wǎng)板塊的私有云新華三、公有云紫光云、紫光軟件等合并，新成立紫光云與智能事業(yè)群，統(tǒng)一紫光云品牌。這些組織架構(gòu)的調(diào)整都是為了將自身的公有云與私有云的底層架構(gòu)、技術(shù)體系、品牌、營(yíng)銷服務(wù)等全面統(tǒng)一，避免內(nèi)部管理混亂、資源浪費(fèi)等，進(jìn)而有效整合公有云和私有云資源，從云計(jì)算的整體角度向市場(chǎng)提供統(tǒng)一的云服務(wù)。

近期，公有云市場(chǎng)掀起了一波上市潮。面對(duì)公有云巨頭的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略、大量資金儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)、豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累等，這些公有云廠商亟需通過(guò)資本市場(chǎng)獲得資金支持、不斷提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力。另外公有云廠商幾乎都會(huì)高度重視私有云市場(chǎng)。

私有云系統(tǒng)平臺(tái)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)三年私有云市場(chǎng)仍將保持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2022年中國(guó)私有云市場(chǎng)能夠超過(guò)150億元。其中，私有云系統(tǒng)平臺(tái)將推動(dòng)新一代私有云廣泛應(yīng)用，在政企上云過(guò)程中發(fā)揮重要作用，將帶動(dòng)中國(guó)私有云軟件市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2022年將達(dá)到271. 5億元，占整個(gè)私 有云市場(chǎng)規(guī)模的18%。

私有云系統(tǒng)平臺(tái)助力企業(yè)搭建私有云已獲得市場(chǎng)的認(rèn)可，未來(lái)三年中國(guó)私有云系統(tǒng)平臺(tái)相關(guān)的私有云市場(chǎng)的復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到30%以上，預(yù)計(jì)到2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到562.7億元，占整個(gè)私有云市場(chǎng)規(guī)模的比重快速提高，在整體私有云市場(chǎng)的影響力將逐年上升。

市場(chǎng)預(yù)測(cè)

市場(chǎng)規(guī)模。未來(lái)智慧城市建設(shè)將全面滲透，這為以云計(jì)算為代表的新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了廣闊的發(fā)展空間，政務(wù)云、交通云、教育云、醫(yī)療云、環(huán)保云等的發(fā)展將出現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，這些場(chǎng)景將促使建立更大規(guī)模的私有云;在新基建推動(dòng)下，基于x86+non-x86體系架構(gòu)的數(shù)據(jù)中心多樣化趨勢(shì)日益顯著，為了確保國(guó)計(jì)民生行業(yè)高效安全運(yùn)行，私有云市場(chǎng)將進(jìn)一步蓬勃發(fā)展;5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代的企業(yè)級(jí)應(yīng)用，也在加快私有云市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)虛擬化市場(chǎng)的替代升級(jí);此外，新一代私有云的興起，其一體化、場(chǎng)景化、升級(jí)化的特色，既滿足了私有部署環(huán)境下云的特殊性和復(fù)雜性需求，也面向多云時(shí)代提供了一致性的云體驗(yàn)，將推動(dòng)更多的企業(yè)和行業(yè)開(kāi)始部署私有云。因此，進(jìn)入快速增長(zhǎng)期的私有云從2020年開(kāi)始將迎來(lái)新一輪的建設(shè)熱潮和躍升發(fā)展階段，未來(lái)三年中國(guó)私有云系統(tǒng)平臺(tái)仍將保持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到118.7億元。

行業(yè)結(jié)構(gòu)。私有云系統(tǒng)平臺(tái)的增長(zhǎng)趨勢(shì)在不同的行業(yè)將出現(xiàn)分化。政府、交通、教育、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)將加快部署私有云，預(yù)計(jì)未來(lái)三年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為68%、75%、66%、140%，到2022年中國(guó)這四大行業(yè)的私有云系統(tǒng)平臺(tái)的市場(chǎng)規(guī)模分別為47.8億元、9.2億元、6.9億元、11.1億元。金融、電信等行業(yè)私有云部署增速將放緩，預(yù)計(jì)未來(lái)三年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為41%、34%，到2022年這兩個(gè)領(lǐng)域的中國(guó)私有云系統(tǒng)平臺(tái)市 場(chǎng)規(guī)模分別為13.3億元、8.2億元。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。容器云平臺(tái)是以應(yīng)用為核心的PaaS平臺(tái)，能夠提供應(yīng)用運(yùn)行的環(huán)境，為企業(yè)應(yīng)用和業(yè)務(wù)系統(tǒng)上云提供便利，未來(lái)三年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模將高速增長(zhǎng)，到2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到38.9億元，占整個(gè)云系統(tǒng)平臺(tái) 市場(chǎng)規(guī)模的32.8%;私有云系統(tǒng)平臺(tái)的laaS云平臺(tái)是部署私有云的核心，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，到2022年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到79.8億元。

驅(qū)動(dòng)因素

國(guó)家連續(xù)出臺(tái)政策，為行業(yè)發(fā)展提供良好的環(huán)境。近年來(lái)，“企業(yè)上云”受到了我國(guó)政府的高度重視，連續(xù)出臺(tái)政 策引導(dǎo)企業(yè)上云。2018年8月工信部印發(fā)了《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年）》;2019年7月國(guó)家網(wǎng)信辦與工信部等四部委聯(lián)合印發(fā)《云計(jì)算服務(wù)安全評(píng)估辦法》;2020年4月國(guó)家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)“上云用數(shù)賦智”行動(dòng)培育新經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案》等，這些政策體系完善、針對(duì)性強(qiáng)，將全面推動(dòng)我國(guó)企業(yè)和政府機(jī)構(gòu)“上好云、管好云、用好云”，科學(xué)、安全、高效地進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，安全可靠、高效穩(wěn)定的私有云將發(fā)揮不可替代的作用，私有云市場(chǎng)迎來(lái)黃金發(fā)展期。

新基建進(jìn)程加快，私有云是重要的算力中樞。以物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等為代表的新基建進(jìn)程加快，作為算力中樞和數(shù)字底座的云計(jì)算將迎來(lái)新的增長(zhǎng)空間。新基建發(fā)展所需的核心要素是算法和算力，這些領(lǐng)域激增的數(shù)據(jù)量和智能化升級(jí)需求對(duì)數(shù)據(jù)高速計(jì)算能力和海量存儲(chǔ)能力提出了更高要求;同時(shí)，這類領(lǐng)域的新基建將會(huì)帶來(lái)大量的連網(wǎng)設(shè)備和衍生一批業(yè)務(wù)場(chǎng)景，這些設(shè)備和業(yè)務(wù)在本地短時(shí)間會(huì)產(chǎn)生大量需要及時(shí)處理的數(shù)據(jù)，需要將算力和存儲(chǔ)部署在離數(shù)據(jù)最近的地方，而企業(yè)自建的私有云具有比公有云更低的數(shù)據(jù)傳輸時(shí)延，能夠及時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算處理并快速反饋。

大型企業(yè)變革IT架構(gòu)，私有云成為主流解決方案。多數(shù)傳統(tǒng)大型企業(yè)已建立了多個(gè)信息系統(tǒng)，但由于歷史原因，企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、供應(yīng)鏈、售后等各個(gè)環(huán)節(jié)雖然具備信息化能力，但系統(tǒng)之間協(xié)同存在固化現(xiàn)象，導(dǎo)致企業(yè)無(wú)法快速靈活地應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)變化。這些大型企業(yè)已有的IT架構(gòu)和硬件資源亟需私有云系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)字化改造，構(gòu)建以云為載體的信息系統(tǒng)，使企業(yè)可以根據(jù)各個(gè)業(yè)務(wù)的需求靈活調(diào)度和組合資源，從而適應(yīng)業(yè)務(wù)需求的變化。私有云系統(tǒng)平臺(tái)將助力這些傳統(tǒng)大型企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化改造，為私有云市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)較大的增長(zhǎng)空間。

技術(shù)能力不斷提高，用戶部署私有云有多種選擇。云計(jì)算經(jīng)過(guò)了十多年發(fā)展，分布式微服務(wù)架構(gòu)、云軟硬一體化架構(gòu)逐漸成熟，技術(shù)融合發(fā)展的能力也不斷提高，豐富了私有云的服務(wù)模式，催生了新一代私有云，以滿足部署私有云用戶的不同訴求。對(duì)于已有或自己采購(gòu)硬的件設(shè)備企業(yè)，可以選擇私有云系統(tǒng)平臺(tái)，構(gòu)建歸屬于自己的具有云計(jì)算服務(wù)能力的數(shù)據(jù)中心，從而形成私有云部署;對(duì)于沒(méi)有硬件設(shè)備或硬件設(shè)備過(guò)于老舊的企業(yè)，可以選擇開(kāi)箱即用的軟硬一體化方案，快速構(gòu)建私有云。

阻礙因素

技術(shù)迭代要進(jìn)一步完善，市場(chǎng)培育仍需時(shí)間。上云過(guò)程涉及基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用的云化、大量的數(shù)據(jù)遷移、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的重構(gòu)等環(huán)節(jié)，過(guò)程繁瑣復(fù)雜，許多未上云的政府機(jī)構(gòu)和大型企業(yè)由于擔(dān)心云計(jì)算的系統(tǒng)穩(wěn)定性、IT運(yùn)行效率、數(shù)據(jù)的安全性等方面的問(wèn)題，對(duì)上云保持謹(jǐn)慎態(tài)度。此外，企業(yè)上云后，傳統(tǒng)私有云仍存在運(yùn)維系統(tǒng)功能不完備、基礎(chǔ)功能不完善、資源調(diào)度能力及效率低等問(wèn)題，影響企業(yè)用云的體驗(yàn)，部分上云企業(yè)的滿意度不高。云廠商亟需進(jìn)一步提高技術(shù)能力，向新一代私有云進(jìn)行迭代，為企業(yè)提供安全、穩(wěn)定、可靠以及高性能的云服務(wù)，獲得用戶的信任和認(rèn)可，推動(dòng)云計(jì)算市場(chǎng)的發(fā)展。

云系統(tǒng)平臺(tái)能力待提高，云的價(jià)值釋放不夠。政府及企業(yè)用戶部署私有云明顯降低了IT投入成本，提升了IT運(yùn)行效率，減少了IT運(yùn)維工作量，同時(shí)提高了企業(yè)信息系統(tǒng)的安全性，為上云用戶帶來(lái)了降本提效的價(jià)值。但企業(yè)上云后仍然存在如云系統(tǒng)功能不完備、資源調(diào)配效率低、可用性差等問(wèn)題，這些都直接影響企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展和企業(yè)上云用云的體驗(yàn)，降低企業(yè)對(duì)上云的滿意度，因此，云系統(tǒng)平臺(tái)能力仍需提高，新一代私有云體驗(yàn)需要快速擴(kuò)展;另外，一部分先行先試的企業(yè)部署了私有云，但僅僅是將傳統(tǒng)IT資源laaS化和部分業(yè)務(wù)流程線上化、網(wǎng)絡(luò)化，并未真正發(fā)揮新一代企業(yè)級(jí)應(yīng)用的價(jià)值，企業(yè)業(yè)務(wù)和營(yíng)收沒(méi)有發(fā)生大的變化，云的價(jià)值釋放不夠。

高端復(fù)合型人才緊缺，加大云項(xiàng)目落地難度。云計(jì)算是知識(shí)密集型行業(yè)，是新服務(wù)模式和技術(shù)的融合，行業(yè)壁壘較高，需要懂技術(shù)懂業(yè)務(wù)的復(fù)合型人才。目前云計(jì)算廠商人才結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化：各云廠商技術(shù)和研發(fā)人員儲(chǔ)備較多，而既熟知業(yè)務(wù)又掌握技術(shù)的復(fù)合型人才缺乏，導(dǎo)致懂技術(shù)的人員不能及時(shí)準(zhǔn)確地把握用戶業(yè)務(wù)和需求變化，以及懂業(yè)務(wù)的人員也很難將云計(jì)算技術(shù)要點(diǎn)向用戶闡述清楚的現(xiàn)象普遍存在。人員業(yè)務(wù)或技術(shù)能力單一不能有效打破業(yè)務(wù)和技術(shù)的邊界，用戶和云廠商之間供需不匹配，仍有買硬件送云平臺(tái)項(xiàng)目現(xiàn)象，導(dǎo)致技術(shù)和業(yè)務(wù)的融合發(fā)展緩慢，私有云項(xiàng)目落地較慢，云產(chǎn)品變現(xiàn)不及預(yù)期。

針對(duì)存在的問(wèn)題，廠商需要引進(jìn)和培育復(fù)合型人才，加速推進(jìn)項(xiàng)目落地，并提升產(chǎn)品交付與服務(wù)能力，助力企業(yè)上云。

用戶則要積極使用私有云系統(tǒng)平臺(tái)，加快業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并選擇實(shí)力較強(qiáng)廠商，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)穩(wěn)妥上云。