新疆崛起對中國工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)的影響

（北京安泰科信息股份有限公司，北京 100816）

中國是全球工業(yè)硅產(chǎn)量排名第一的國家，2019年中國工業(yè)硅產(chǎn)量為220萬噸，位居全球第一，全球占比為68.3%。國內產(chǎn)量中，新疆產(chǎn)量達到97萬噸，國內占比為44.1%，全球占比30.1%。由此可見，新疆工業(yè)硅生產(chǎn)在中國乃至全球硅市場中都扮演著舉足輕重的角色。

1 中國工業(yè)硅生產(chǎn)格局變化

1.1 新中國工業(yè)硅發(fā)展歷程

中國工業(yè)硅生產(chǎn)始于1957年，在前蘇聯(lián)幫助下遼寧撫順鋁廠建成投產(chǎn)了我國第一臺工業(yè)硅冶煉爐。1960年以后，我國開始自行設計建設單相和三相電極工業(yè)硅爐。從20世紀60年代初至70年代末，先后在遼寧、河北、江蘇、上海、天津、河南、青海、貴州等省區(qū)建成投產(chǎn)了十幾個生產(chǎn)單位，形成了5萬噸/年的生產(chǎn)能力。這一階段，我國的工業(yè)硅生產(chǎn)是國內自產(chǎn)自用，達到了自給自足。從1980年以后，我國的工業(yè)硅開始出口，之后隨著出口量的不斷提升，生產(chǎn)企業(yè)如雨后春筍、迅速增加。90年代后期，受國際工業(yè)硅價格下滑和亞洲金屬危機等因素影響，我國東北、華北、西北、華東等地區(qū)的一些工業(yè)硅企業(yè)被迫停產(chǎn)或轉產(chǎn)，同時在電力供應充足的貴州、云南、四川等省區(qū)又新建了一批工業(yè)硅企業(yè)。進入21世紀以來，隨著我國各地區(qū)能源和原材料供應狀況和價格的不斷變化，高成本企業(yè)被迫關停，工業(yè)硅企業(yè)逐漸集中在西南、西北等地。

1.2 新疆崛起

近年來，隨著多晶硅、光伏和有機硅產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國工業(yè)硅產(chǎn)能、產(chǎn)量出現(xiàn)大幅增加。特別是在金融危機之后，隨著大量有機硅和多晶硅項目的投產(chǎn)以及汽車產(chǎn)量的劇增，國內工業(yè)硅市場需求大幅增長，進一步激發(fā)了民間投資工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)的熱情。新疆地區(qū)由于擁有較強的能源、資源優(yōu)勢，工業(yè)硅投資項目層出不窮。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會統(tǒng)計，我國工業(yè)硅產(chǎn)能從2009年的240萬噸增加至2019年的482萬噸，新增產(chǎn)能總計242萬噸，其中新疆新增產(chǎn)能155萬噸，占比達到64.0%；同期我國產(chǎn)量從80萬噸增加至220萬噸，產(chǎn)量增長140萬噸，其中新疆產(chǎn)量增長91萬噸，占比達到65.0%，年均增長率達到32.1%。新疆自2015年超越云南，成為我國工業(yè)硅產(chǎn)量第一的省份。截至2019年，新疆工業(yè)硅產(chǎn)能產(chǎn)量占全國的比重分別為35.2%和44.1%，較2009年分別提高了29個百分點和36.6個百分點。以上數(shù)據(jù)表明，新疆工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量的快速增加是帶動我國工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的主要原因。

2019年我國產(chǎn)量位居前10的企業(yè)中，新疆企業(yè)共計4家，分別為合盛硅業(yè)、東方希望、新疆晶鑫、新疆晶維克，4家企業(yè)產(chǎn)量共計76.8萬噸，占新疆地區(qū)產(chǎn)量的79.2%，占全國產(chǎn)量的34.9%。

圖1 2009-2019年我國工業(yè)硅分地區(qū)產(chǎn)量分布圖 單位：萬噸

合盛硅業(yè)為我國最大的工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)，公司在新疆石河子擁有12500KVA冶煉爐32臺，25000 KVA冶煉爐20臺；鄯善工廠一期、二期項目共計32臺33000KVA冶煉爐分別于2017年底、2018上半年建成，并陸續(xù)投入運行；同時公司于2018年收購金松硅業(yè)4臺12500 KVA冶煉爐，三廠累計產(chǎn)能共計80萬噸，占國內總產(chǎn)能的16.5%。合盛硅業(yè)股份有限公司于2017年10月30日起在上海證券交易所主板上市交易，鄯善工廠二期項目建成后，合盛硅業(yè)已成為全球排名第一的工業(yè)硅生產(chǎn)商。

表1 2009-2019年我國工業(yè)硅分地區(qū)產(chǎn)量情況表（單位：萬噸）

表2 2019年我國前10大工業(yè)硅廠產(chǎn)量表 （單位：萬噸）

表3 新疆地區(qū)擬建及在建的工業(yè)硅項目統(tǒng)計表

東方希望為我國第二大工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)，公司于2015年進入工業(yè)硅行業(yè)。工廠采用孤網(wǎng)運行模式，電價優(yōu)勢明顯，項目在建設初期就備受行業(yè)關注，一期8臺33000 KVA礦熱爐項目在2015年底前建設完成，同年8月份陸續(xù)投產(chǎn)運行；二期項目9臺33000 KVA礦熱爐2016年10月竣工進入設備調試階段，于2017年3月份陸續(xù)投入生產(chǎn)。

據(jù)統(tǒng)計，截至2019年底，新疆地區(qū)工業(yè)硅產(chǎn)能達到170萬噸/年，較2014年底增加105萬噸。值得關注的是東方希望孤網(wǎng)運行的煤電硅一體化項目給業(yè)內帶來巨大的沖擊。據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，近些年在新疆已建或計劃在新疆擬建的項目多以孤立電網(wǎng)的煤電硅一體化項目為主。其中已建項目包括合盛、東方希望、新疆中硅、鑫濤硅業(yè)，產(chǎn)能共計70萬噸；在建、擬建項目產(chǎn)能仍超過50萬噸/年，盡管在建項目全部投產(chǎn)運營還需時日，但我國工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)向新疆地區(qū)轉移的趨勢已十分明顯。

2 新疆工業(yè)硅生產(chǎn)的優(yōu)勢與特點

新疆對于大多數(shù)國人來講依然是一個神秘的地方。新疆長期以來都是商品流通的末端，可以說是貨到地頭；新疆地區(qū)具有明顯的本地化特征，參與國內產(chǎn)業(yè)分工依然是初步的，“原字號”工業(yè)品居多，是典型的原材料基地；21世紀以來，原字號產(chǎn)品發(fā)展較快，能源優(yōu)勢逐漸被發(fā)掘，高載能產(chǎn)業(yè)開始受到關注，硅產(chǎn)業(yè)在其中具有較強的代表性。新疆硅產(chǎn)業(yè)歷史不長，2008年前后，一批內地企業(yè)瞄準伊犁河谷的水電優(yōu)勢拉開了硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的序幕，工業(yè)硅、多晶硅、碳化硅等項目紛紛落地，走出了一條快速發(fā)展、特點鮮明的路子，形成了在全國有一定影響的硅產(chǎn)業(yè)集群。

圖4是2019年我國各地區(qū)生產(chǎn)成本細分表，如圖所示，電力成本的高低直接影響工業(yè)硅生產(chǎn)成本的多少。工業(yè)硅屬于資源性、高能耗、高污染行業(yè)，在生產(chǎn)過程中，需要消耗大量的能源，能源成本占到總成本的50%以上。傳統(tǒng)工業(yè)硅大省湖南、貴州地區(qū)受到淘汰落后產(chǎn)能政策以及電價的不斷上調的影響，企業(yè)競爭力大大降低，不少企業(yè)退出市場，而擁有電力資源優(yōu)勢的新疆企業(yè)以及水電豐富的西南地區(qū)企業(yè)得到快速增長。目前工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)布局逐步向西部發(fā)展，特別是新疆地區(qū)，依托于廉價的自然資源優(yōu)勢及特有的政策優(yōu)勢成為近年來工業(yè)硅產(chǎn)能擴張最快的省份。

從內部環(huán)境來看，新疆工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)的優(yōu)勢在于相對廉價的自然資源，其中包括電力資源和工業(yè)硅生產(chǎn)過程中作為還原劑的煤炭資源，以上兩項成本占到工業(yè)硅生產(chǎn)總成本的60%-70%；另一方面，新疆全年電價平穩(wěn)，生產(chǎn)穩(wěn)定，不存在豐枯水期，這對下游客戶的采購來說也是一利好因素。

然而凡事都具有雙面性，有優(yōu)勢就有劣勢，新疆地區(qū)能源優(yōu)勢雖明顯，但原料及產(chǎn)品銷售在外，物流成本高。特別是每年夏季瓜果成熟、冬季雨雪天氣影響、煤炭資源的運出都會導致新疆工業(yè)硅產(chǎn)品的運力下降，運費會有所上調。原材料不能夠及時運進或者是產(chǎn)品不能夠及時運出都將一定程度影響新疆工業(yè)硅產(chǎn)品在市場上的銷售進度。

表4 2019年我國各地區(qū)工業(yè)硅生產(chǎn)成本細分表 （單位：元/噸）

從外部環(huán)境來看，隨著我國建設“一帶一路”倡議思想的提出，新疆獨特的區(qū)位優(yōu)勢可以作為向西開放的重要窗口，深化與中亞、南亞、西亞、歐洲等國家交流合作，優(yōu)化對外開放區(qū)域布局，推進外貿(mào)優(yōu)進優(yōu)出，積極利用外資、加強國際產(chǎn)能和裝備制造合作。形成絲綢之路經(jīng)濟帶上重要的交通樞紐、商貿(mào)物流中心，打造絲綢之路經(jīng)濟帶核心區(qū)。

外部環(huán)境存在機會的同時也有一定的威脅。2015年東方希望的煤電硅一體化項目順利投產(chǎn)，新疆工業(yè)硅投資熱度高漲，2016-2019年間，新疆地區(qū)新增產(chǎn)能已突破50萬噸。產(chǎn)能的過剩、區(qū)域性的原材料競爭以及下游市場容量有限等問題都給新疆工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)帶來不小挑戰(zhàn)。另外，國家電改政策的不確定性也給新投資項目帶來風險。

3 新疆工業(yè)硅崛起對行業(yè)未來的影響

3.1 逐步提高工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)集中度

隨著新疆工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)集中度逐年提高，根據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計2019年產(chǎn)量排名前十的企業(yè)生產(chǎn)總量占國內總產(chǎn)量的46.6%，較2009年提高27.6個百分點。新疆企業(yè)利用能源優(yōu)勢快速發(fā)展，產(chǎn)能擴張明顯，然而在借助優(yōu)勢逐漸發(fā)展的同時，也應警惕區(qū)位產(chǎn)能過剩帶來的隱患。企業(yè)應在充分了解行業(yè)發(fā)展狀況的前提下，考慮企業(yè)自身優(yōu)勢，嚴格遵守國家環(huán)保政策，防止產(chǎn)能過剩。

3.2 推動技術升級加速前進

近年來，我國新疆新建在建工業(yè)硅項目大多為25000KVA以上的大爐型。截止2019年底，國內大爐型產(chǎn)能為148萬噸/年，占全國產(chǎn)能的31%。一些新建項目大多在設計階段便采用余熱發(fā)電技術。隨著大型冶煉爐采用全煤技術生產(chǎn)和新型還原劑工藝實現(xiàn)突破，整個產(chǎn)業(yè)技術升級加速前進，生產(chǎn)經(jīng)濟指標進一步優(yōu)化。在大型爐裝備不斷提升的同時，中小企業(yè)也十分注重技術提升，特別是新疆的企業(yè)紛紛通過技術改造完成了生產(chǎn)自動化和機械化。

3.3 高低品位工業(yè)硅價差拉大

新疆地區(qū)硅石品質與南方地區(qū)有所差別，品質略低，導致新疆地區(qū)生產(chǎn)高品位工業(yè)硅存在難度。例如2202#牌號（硅含量99.58%、Fe含量0.2%、Al含量0.2%、Ca含量0.02%）工業(yè)硅目前國內只有福建、云南的幾家企業(yè)可以生產(chǎn)，盡管上述地區(qū)電價成本高于新疆，但其工廠生產(chǎn)仍舊存在競爭力，并且產(chǎn)品可以以高價出售。而553#、441#等低品位工業(yè)硅在各地區(qū)都能夠生產(chǎn)的情況下，市場主流價格會因新疆產(chǎn)能的逐步釋放而難以走高。新疆工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)在全國的地位雖然日趨重要，但其也并不能完全替代西南地區(qū)的工業(yè)硅生產(chǎn)。

綜上所述，新疆工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)的崛起帶動我國工業(yè)硅生產(chǎn)格局向西部轉移，存在機遇的同時也面臨諸多挑戰(zhàn)。行業(yè)和企業(yè)應避免產(chǎn)業(yè)的盲目投資，創(chuàng)新激發(fā)市場有效需求，在寒冬中尋找自己的春天。