英偉達(dá)400億美元收購(gòu)Arm 全球芯片業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局或生變

張心怡

美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月13日，英偉達(dá)在官網(wǎng)公告稱，將以400億美元的價(jià)格從軟銀集團(tuán)和軟銀愿景基金（統(tǒng)稱“軟銀”）收購(gòu)Arm。擬議中的交易需符合慣例定交條件，包括獲得英國(guó)、中國(guó)、歐盟和美國(guó)監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)，交易預(yù)計(jì)在約18個(gè)月內(nèi)完成。這樁牽動(dòng)了全球半導(dǎo)體神經(jīng)的收購(gòu)案，對(duì)于Arm和英偉達(dá)雙方有何利弊，又將為芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)哪些影響？

Arm中立性成迷

被英偉達(dá)收購(gòu)之后，Arm的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)將不可避免地圍繞英偉達(dá)的總體戰(zhàn)略進(jìn)行。

Arm是全球最大的半導(dǎo)體IP供應(yīng)商，基于其架構(gòu)開(kāi)發(fā)的移動(dòng)設(shè)備和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備占據(jù)了90%以上的市場(chǎng)份額，可謂移動(dòng)芯片的中流砥柱。

在成立之初，Arm就確立了只進(jìn)行技術(shù)授權(quán)，不生產(chǎn)芯片的商業(yè)模式。這意味著，Am與任何芯片設(shè)計(jì)公司都不存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，保證了芯片公司對(duì)于持續(xù)購(gòu)買(mǎi)AmIP的信心。開(kāi)放的授權(quán)模式、強(qiáng)大的客戶中立性，以及作為英國(guó)公司相對(duì)較低的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，讓Am成為“全球半導(dǎo)體行業(yè)的瑞士”。迄今為止，獲得Am授權(quán)的芯片廠商已售出1800億顆芯片。

軟銀宣布出售Arm的決議以來(lái)，多家芯片公司出現(xiàn)在買(mǎi)家之列，引發(fā)業(yè)界對(duì)于Arm能否繼續(xù)維持開(kāi)放授權(quán)模式和客，戶中立性的擔(dān)憂。

針對(duì)外界最關(guān)心的問(wèn)題，英偉達(dá)和軟銀表示，作為英偉達(dá)的一部分，Am將繼續(xù)運(yùn)營(yíng)其開(kāi)放的授權(quán)模式，同時(shí)保持全球客戶中立性。交易完成后，英偉達(dá)計(jì)劃保留Arm的名稱及品牌標(biāo)識(shí)，并擴(kuò)建其在劍橋的總部。Arm將繼續(xù)在英國(guó)注冊(cè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

雖然英偉達(dá)承諾不會(huì)改變Arm的中立地位，但Am落人一家美國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司之手，還是牽動(dòng)了產(chǎn)業(yè)界的神經(jīng)。

在致英國(guó)首相的聯(lián)名公開(kāi)信中，Arm聯(lián)合創(chuàng)始人HermannHauser表示，Am以中立平等的方式，為超過(guò)500家公司提供授權(quán)，其中大部分公司是英偉達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。一且Arm被英偉達(dá)收購(gòu)，將破壞Arm商業(yè)模式的根基，“半導(dǎo)體行業(yè)的瑞土”也將蕩然無(wú)存。

芯謀研究總監(jiān)王笑龍向《中國(guó)電子報(bào)》表示，被英偉達(dá)收購(gòu)之后，Arm的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)將不可避免地圍繞英偉達(dá)的總體戰(zhàn)略進(jìn)行，研發(fā)的投人和方向也會(huì)向英偉達(dá)的需求和指標(biāo)傾斜。因此，各國(guó)監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行審批時(shí)，或?qū)@Arm的中立性，要求英偉達(dá)做出更多承諾和保障。

英偉達(dá)進(jìn)入兩個(gè)新市場(chǎng)

借由Arm在移動(dòng)芯片的統(tǒng)治地位，英偉達(dá)能夠提升其AI平臺(tái)在移動(dòng)市場(chǎng)的穿透力。

2020年，英偉達(dá)有兩個(gè)引人注目的“超越”。

一是市值首度超越英特爾。在美國(guó)時(shí)間7月8日收盤(pán)后，英偉達(dá)以2513.1億美元市值首超英特爾，成為美國(guó)市值最高的芯片制造商、全球市值第三的半導(dǎo)體公司。

二是在2020年第二季度，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營(yíng)收首度超越游戲業(yè)務(wù)，“AI”第一股的名號(hào)不再是“口頭表?yè)P(yáng)”，在營(yíng)收上見(jiàn)了真章。

良好的財(cái)務(wù)狀況和數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的強(qiáng)勢(shì)勁頭，讓英偉達(dá)有機(jī)會(huì)通過(guò)收購(gòu)，實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的更多控制。

去年3月，英偉達(dá)以69億美元收購(gòu)Mellanox，后者是面向服務(wù)器、存儲(chǔ)和超聚合基礎(chǔ)設(shè)施的端到端連接方案提供商。結(jié)合Mellanox的優(yōu)勢(shì)，英偉達(dá)能夠優(yōu)化整體計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)和存儲(chǔ)堆棧的數(shù)據(jù)中心級(jí)工作負(fù)載，助力客戶實(shí)現(xiàn)更高的性能和利用率，并降低運(yùn)營(yíng)成本。

對(duì)Am的收購(gòu)，使英偉達(dá)在GPU算力、CUDA開(kāi)發(fā)程序、網(wǎng)絡(luò)連接能力的基礎(chǔ)上，又補(bǔ)齊了CPU，從而擁有了進(jìn)軍服務(wù)器市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。

Arm是移動(dòng)芯片的王者。其實(shí)，在2008年，英偉達(dá)也曾推出過(guò)面向手機(jī)的移動(dòng)處理器，但因?yàn)楣目刂撇患训仍?，逐漸退出了移動(dòng)市場(chǎng)。

借由Arm架構(gòu)在移動(dòng)芯片市場(chǎng)的統(tǒng)治地位，英偉達(dá)能夠提升其AI平臺(tái)在移動(dòng)市場(chǎng)的穿透力，進(jìn)一步拓展AI版圖。英偉達(dá)表示，此次整合將英偉達(dá)領(lǐng)先的AI計(jì)算平臺(tái)與Arm龐大的生態(tài)系統(tǒng)結(jié)合起來(lái)，旨在打造AI時(shí)代領(lǐng)先的計(jì)算公司，在拓展大規(guī)模、高增長(zhǎng)市場(chǎng)的同時(shí)加速創(chuàng)新。

Gartner研究副總裁盛陵海向《中國(guó)電子報(bào)》記者表示，收購(gòu)Arm之后，英偉達(dá)可以將AI平臺(tái)能力通過(guò)Am授權(quán)到手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等移動(dòng)終端，將人工智能平臺(tái)拓展到移動(dòng)生態(tài)。

王笑龍也向記者表示，收購(gòu)Arm讓英偉達(dá)橫跨CPU、GPU兩大業(yè)務(wù)，對(duì)英偉達(dá)意義重大。同時(shí)，Am也有面向移動(dòng)生態(tài)的GPU產(chǎn)品，或?qū)⑴c英偉達(dá)的GPU業(yè)務(wù)產(chǎn)生新的結(jié)合點(diǎn)。

或?yàn)镽ISC-V打開(kāi)窗口期

RISC-V架構(gòu)是Arm面臨收購(gòu)以來(lái)，最被業(yè)界看好的替代方案。

IP是芯片設(shè)計(jì)的圖紙，是芯片設(shè)計(jì)不可或缺的一環(huán)。

因此，一且Arm的IP授權(quán)面臨不確定性，芯片設(shè)計(jì)廠商勢(shì)必會(huì)尋求備用架構(gòu)。在軟銀宣布出售Arm之初，HermannHauser就曾表示，將Arm出售給英偉達(dá)是“一場(chǎng)災(zāi)難”，會(huì)迫使許多授權(quán)方尋求Arm的替代方案。

王笑龍表示，英偉達(dá)的收購(gòu)將增強(qiáng)設(shè)計(jì)公司采用MIPS或者RISC-V等其他架構(gòu)的意愿。

“從純商務(wù)角度來(lái)講，最重要的供應(yīng)商被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手收購(gòu)，同為IC設(shè)計(jì)的從業(yè)者難免會(huì)心存芥蒂。短期內(nèi)，Arm架構(gòu)仍是移動(dòng)芯片設(shè)計(jì)的主流。但英偉達(dá)收購(gòu)Arm會(huì)成為芯片設(shè)計(jì)公司嘗試其他架構(gòu)的推手。"王笑龍說(shuō)。

RISC-V被公認(rèn)為繼X86、Arm之后的第三個(gè)主流架構(gòu)，也是Arm面臨收購(gòu)以來(lái)，最被業(yè)界看好的“PlanB”。

相比Arm，RISC-V有三項(xiàng)顯著優(yōu)勢(shì)。一是更加精簡(jiǎn)、靈活、模塊化，能滿足物聯(lián)網(wǎng)、AI等應(yīng)用的差異化需求;二是作為國(guó)際認(rèn)可的開(kāi)源標(biāo)準(zhǔn)，不受任何單一公司的擺布;三是地緣風(fēng)險(xiǎn)較低——如果說(shuō)曾經(jīng)的Arm是“半導(dǎo)體界的瑞士”，今年3月將總部從美國(guó)遷至瑞士的RISC-V基金會(huì)，

將顯著增強(qiáng)芯片公司持續(xù)采用其架構(gòu)的信心。

雖然RISC-V基金會(huì)吸納了全球絕大部分領(lǐng)軍芯片設(shè)計(jì)公司，但從產(chǎn)業(yè)進(jìn)程來(lái)看，RISC-V還處于熱身期，生態(tài)建設(shè)水平和產(chǎn)業(yè)完善程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于X86和Arm。芯來(lái)科技戰(zhàn)略總監(jiān)李玨曾在接受《中國(guó)電子報(bào)》采訪時(shí)表示，RISC-V發(fā)展的最大阻力不是技術(shù)，而是操作系統(tǒng)、算法庫(kù)等軟件生態(tài)的支持，以及下游客戶從Arm遷移到RISC-V的學(xué)習(xí)成本。

要進(jìn)一步拓展RISC-V的市場(chǎng)版圖，需要產(chǎn)學(xué)研形成合力。

賽迪智庫(kù)集成電路研究所高級(jí)分析師種丹丹曾向記者表示，推動(dòng)RISC-V發(fā)展，一是需要廠商加快開(kāi)發(fā)RISC-V產(chǎn)業(yè)化成果，降低產(chǎn)品成本，并通過(guò)大量市場(chǎng)應(yīng)用持續(xù)檢驗(yàn);二是科研機(jī)構(gòu)要保持對(duì)新興架構(gòu)技術(shù)的跟蹤研究，支持企業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)化組織爭(zhēng)取參與RISC-V基金會(huì)規(guī)則制定;三是加快制定指令集知識(shí)產(chǎn)權(quán)和標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)體系，確保行業(yè)開(kāi)發(fā)兼容產(chǎn)品;四是依托產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，引導(dǎo)上下游企業(yè)圍繞新興架構(gòu)形成虛擬IDM聯(lián)盟，吸引更多工具鏈、軟件和下游應(yīng)用廠商，共同參與生態(tài)建設(shè)。