英偉達400億美元收購Arm 全球芯片業(yè)競爭格局或生變

張心怡

美國當?shù)貢r間9月13日，英偉達在官網(wǎng)公告稱，將以400億美元的價格從軟銀集團和軟銀愿景基金（統(tǒng)稱“軟銀”）收購Arm。擬議中的交易需符合慣例定交條件，包括獲得英國、中國、歐盟和美國監(jiān)管部門的批準，交易預計在約18個月內(nèi)完成。這樁牽動了全球半導體神經(jīng)的收購案，對于Arm和英偉達雙方有何利弊，又將為芯片設計產(chǎn)業(yè)帶來哪些影響？

Arm中立性成迷

被英偉達收購之后，Arm的產(chǎn)品開發(fā)將不可避免地圍繞英偉達的總體戰(zhàn)略進行。

Arm是全球最大的半導體IP供應商，基于其架構(gòu)開發(fā)的移動設備和物聯(lián)網(wǎng)設備占據(jù)了90%以上的市場份額，可謂移動芯片的中流砥柱。

在成立之初，Arm就確立了只進行技術授權，不生產(chǎn)芯片的商業(yè)模式。這意味著，Am與任何芯片設計公司都不存在競爭關系，保證了芯片公司對于持續(xù)購買AmIP的信心。開放的授權模式、強大的客戶中立性，以及作為英國公司相對較低的地緣政治風險，讓Am成為“全球半導體行業(yè)的瑞士”。迄今為止，獲得Am授權的芯片廠商已售出1800億顆芯片。

軟銀宣布出售Arm的決議以來，多家芯片公司出現(xiàn)在買家之列，引發(fā)業(yè)界對于Arm能否繼續(xù)維持開放授權模式和客，戶中立性的擔憂。

針對外界最關心的問題，英偉達和軟銀表示，作為英偉達的一部分，Am將繼續(xù)運營其開放的授權模式，同時保持全球客戶中立性。交易完成后，英偉達計劃保留Arm的名稱及品牌標識，并擴建其在劍橋的總部。Arm將繼續(xù)在英國注冊知識產(chǎn)權。

雖然英偉達承諾不會改變Arm的中立地位，但Am落人一家美國芯片設計公司之手，還是牽動了產(chǎn)業(yè)界的神經(jīng)。

在致英國首相的聯(lián)名公開信中，Arm聯(lián)合創(chuàng)始人HermannHauser表示，Am以中立平等的方式，為超過500家公司提供授權，其中大部分公司是英偉達的競爭對手。一且Arm被英偉達收購，將破壞Arm商業(yè)模式的根基，“半導體行業(yè)的瑞土”也將蕩然無存。

芯謀研究總監(jiān)王笑龍向《中國電子報》表示，被英偉達收購之后，Arm的產(chǎn)品開發(fā)將不可避免地圍繞英偉達的總體戰(zhàn)略進行，研發(fā)的投人和方向也會向英偉達的需求和指標傾斜。因此，各國監(jiān)管部門進行審批時，或?qū)@Arm的中立性，要求英偉達做出更多承諾和保障。

英偉達進入兩個新市場

借由Arm在移動芯片的統(tǒng)治地位，英偉達能夠提升其AI平臺在移動市場的穿透力。

2020年，英偉達有兩個引人注目的“超越”。

一是市值首度超越英特爾。在美國時間7月8日收盤后，英偉達以2513.1億美元市值首超英特爾，成為美國市值最高的芯片制造商、全球市值第三的半導體公司。

二是在2020年第二季度，英偉達數(shù)據(jù)中心業(yè)務營收首度超越游戲業(yè)務，“AI”第一股的名號不再是“口頭表揚”，在營收上見了真章。

良好的財務狀況和數(shù)據(jù)中心業(yè)務的強勢勁頭，讓英偉達有機會通過收購，實現(xiàn)對數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的更多控制。

去年3月，英偉達以69億美元收購Mellanox，后者是面向服務器、存儲和超聚合基礎設施的端到端連接方案提供商。結(jié)合Mellanox的優(yōu)勢，英偉達能夠優(yōu)化整體計算、網(wǎng)絡和存儲堆棧的數(shù)據(jù)中心級工作負載，助力客戶實現(xiàn)更高的性能和利用率，并降低運營成本。

對Am的收購，使英偉達在GPU算力、CUDA開發(fā)程序、網(wǎng)絡連接能力的基礎上，又補齊了CPU，從而擁有了進軍服務器市場的機會。

Arm是移動芯片的王者。其實，在2008年，英偉達也曾推出過面向手機的移動處理器，但因為功耗控制不佳等原因，逐漸退出了移動市場。

借由Arm架構(gòu)在移動芯片市場的統(tǒng)治地位，英偉達能夠提升其AI平臺在移動市場的穿透力，進一步拓展AI版圖。英偉達表示，此次整合將英偉達領先的AI計算平臺與Arm龐大的生態(tài)系統(tǒng)結(jié)合起來，旨在打造AI時代領先的計算公司，在拓展大規(guī)模、高增長市場的同時加速創(chuàng)新。

Gartner研究副總裁盛陵海向《中國電子報》記者表示，收購Arm之后，英偉達可以將AI平臺能力通過Am授權到手機、物聯(lián)網(wǎng)設備等移動終端，將人工智能平臺拓展到移動生態(tài)。

王笑龍也向記者表示，收購Arm讓英偉達橫跨CPU、GPU兩大業(yè)務，對英偉達意義重大。同時，Am也有面向移動生態(tài)的GPU產(chǎn)品，或?qū)⑴c英偉達的GPU業(yè)務產(chǎn)生新的結(jié)合點。

或為RISC-V打開窗口期

RISC-V架構(gòu)是Arm面臨收購以來，最被業(yè)界看好的替代方案。

IP是芯片設計的圖紙，是芯片設計不可或缺的一環(huán)。

因此，一且Arm的IP授權面臨不確定性，芯片設計廠商勢必會尋求備用架構(gòu)。在軟銀宣布出售Arm之初，HermannHauser就曾表示，將Arm出售給英偉達是“一場災難”，會迫使許多授權方尋求Arm的替代方案。

王笑龍表示，英偉達的收購將增強設計公司采用MIPS或者RISC-V等其他架構(gòu)的意愿。

“從純商務角度來講，最重要的供應商被競爭對手收購，同為IC設計的從業(yè)者難免會心存芥蒂。短期內(nèi)，Arm架構(gòu)仍是移動芯片設計的主流。但英偉達收購Arm會成為芯片設計公司嘗試其他架構(gòu)的推手。"王笑龍說。

RISC-V被公認為繼X86、Arm之后的第三個主流架構(gòu)，也是Arm面臨收購以來，最被業(yè)界看好的“PlanB”。

相比Arm，RISC-V有三項顯著優(yōu)勢。一是更加精簡、靈活、模塊化，能滿足物聯(lián)網(wǎng)、AI等應用的差異化需求;二是作為國際認可的開源標準，不受任何單一公司的擺布;三是地緣風險較低——如果說曾經(jīng)的Arm是“半導體界的瑞士”，今年3月將總部從美國遷至瑞士的RISC-V基金會，

將顯著增強芯片公司持續(xù)采用其架構(gòu)的信心。

雖然RISC-V基金會吸納了全球絕大部分領軍芯片設計公司，但從產(chǎn)業(yè)進程來看，RISC-V還處于熱身期，生態(tài)建設水平和產(chǎn)業(yè)完善程度遠遠落后于X86和Arm。芯來科技戰(zhàn)略總監(jiān)李玨曾在接受《中國電子報》采訪時表示，RISC-V發(fā)展的最大阻力不是技術，而是操作系統(tǒng)、算法庫等軟件生態(tài)的支持，以及下游客戶從Arm遷移到RISC-V的學習成本。

要進一步拓展RISC-V的市場版圖，需要產(chǎn)學研形成合力。

賽迪智庫集成電路研究所高級分析師種丹丹曾向記者表示，推動RISC-V發(fā)展，一是需要廠商加快開發(fā)RISC-V產(chǎn)業(yè)化成果，降低產(chǎn)品成本，并通過大量市場應用持續(xù)檢驗;二是科研機構(gòu)要保持對新興架構(gòu)技術的跟蹤研究，支持企業(yè)、標準化組織爭取參與RISC-V基金會規(guī)則制定;三是加快制定指令集知識產(chǎn)權和標準服務體系，確保行業(yè)開發(fā)兼容產(chǎn)品;四是依托產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，引導上下游企業(yè)圍繞新興架構(gòu)形成虛擬IDM聯(lián)盟，吸引更多工具鏈、軟件和下游應用廠商，共同參與生態(tài)建設。