“雙循環(huán)”卡在哪

文／衛(wèi) 民

國家經(jīng)濟(jì)“雙循環(huán)”時代來臨，油氣產(chǎn)業(yè)“雙循環(huán)”發(fā)展格局，也將面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

●只有確保油氣行業(yè)“雙循環(huán)”這個子系統(tǒng)正常運(yùn)行，才能為國家整個經(jīng)濟(jì)運(yùn)行“雙循環(huán)”格局平添動力。 供圖/視覺中國 人民視覺

近日，中共中央總書記習(xí)近平對“十四五”規(guī)劃編制工作做出重要指示，要求“把加強(qiáng)頂層設(shè)計和堅持問計于民統(tǒng)一起來”。由此，各界專家學(xué)者分析，新發(fā)展理念將滲透進(jìn)“十四五”時期發(fā)展的全過程和各領(lǐng)域，“雙循環(huán)”戰(zhàn)略將貫穿于“十四五”的始終，成為中國經(jīng)濟(jì)中長期發(fā)展的主線。

油氣產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成部分，屬于基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)范疇。隨著國家經(jīng)濟(jì)“雙循環(huán)”時代的來臨，油氣產(chǎn)業(yè)必將步入“雙循環(huán)”發(fā)展的新格局。那么，油氣產(chǎn)業(yè)的循環(huán)體系是哪些？有哪些堵點(diǎn)？又將如何疏通？

形成五大循環(huán)體系

就目前來看，中國油氣需求增長是催生油氣行業(yè)“雙循環(huán)”格局形成的終極力量。我國是油氣需求大國，2019年國內(nèi)原油需求接近7億噸，天然氣需求突破3000億立方米。綜合各類因素判斷，我國油氣需求將保持較長時期增長。國內(nèi)煉化產(chǎn)能尚處于增長狀態(tài)，預(yù)計到“十四五”末規(guī)?？蛇_(dá)10億噸。按照80%的國際平均開工率水平測算，2025年原油需求可能達(dá)到8億噸。在大規(guī)模煉化產(chǎn)能已經(jīng)形成的背景下，國內(nèi)原油需求受產(chǎn)業(yè)運(yùn)行支撐不可能維持低位。至于我國天然氣需求，受煤改氣工程等影響增長空間更大。據(jù)預(yù)測，到2050年全球天然氣需求由當(dāng)前的3.7萬億立方米增長至5億立方米，新增長的1.3萬億立方米天然氣需求中有5000億立方米來自中國。后疫情時代中國油氣需求增長，將成為拉動全球油氣行業(yè)恢復(fù)發(fā)展的重要力量。新形勢下經(jīng)濟(jì)“雙循環(huán)”是大系統(tǒng)，油氣產(chǎn)業(yè)“雙循環(huán)”是重要子系統(tǒng)。就當(dāng)前的發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢看，后疫情時代油氣行業(yè)“雙循環(huán)”格局形成依托以下幾個方面。

形成以國內(nèi)上游勘探開發(fā)為原動力的系統(tǒng)循環(huán)體系。疫情之后國內(nèi)油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域的一個顯著變化就是發(fā)展力度空前加大，即便在負(fù)油價出現(xiàn)之后的油價低位運(yùn)行時期也是如此。雷斯塔公司數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年低油價導(dǎo)致全球勘探開發(fā)投資銳減，同比降幅達(dá)30%，新發(fā)現(xiàn)儲量僅49億桶油當(dāng)量，同比幾乎腰斬。而這一時期恰恰是國內(nèi)油氣勘探開發(fā)七年行動計劃實(shí)施的關(guān)鍵時期，石油公司面對低油價時的勘探開發(fā)力度沒有絲毫松懈下來，油氣產(chǎn)量保持持續(xù)攀升，并取得了一系列新發(fā)現(xiàn)?？碧介_發(fā)帶動了相關(guān)生產(chǎn)資料行業(yè)正常業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)，油氣勘探開發(fā)系統(tǒng)循環(huán)事實(shí)上已經(jīng)形成。

形成以海外油氣勘探開發(fā)為原動力的系統(tǒng)循環(huán)體系。今后一段時期全球油氣行業(yè)面臨新一輪重組幾乎成為定局。疫情期間全球油氣行業(yè)投資出現(xiàn)大幅下降，疫情之后資源國急于恢復(fù)經(jīng)濟(jì)必定希望看到本國有更多來自海外的投資。這一形勢，將為中國油企海外投資贏得機(jī)遇。而恰恰在這一時期中國油氣企業(yè)基于形勢發(fā)展需要，將海外業(yè)務(wù)重啟事宜提上議事日程。國際油價保持低位運(yùn)行客觀上為中國企業(yè)海外油氣業(yè)務(wù)并購提供了機(jī)會，但對于資產(chǎn)剝離以及后期的經(jīng)營提出了挑戰(zhàn)。海外油氣項目投資可帶動國內(nèi)油氣生產(chǎn)設(shè)備出口，增強(qiáng)國內(nèi)油氣的供應(yīng)能力，為油服等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)海外發(fā)展拓展空間，從而形成行業(yè)海外油氣發(fā)展系統(tǒng)循環(huán)。目前，這一系統(tǒng)循環(huán)受疫情等外在因素影響還未完全實(shí)現(xiàn)暢通。

形成以石油煉化產(chǎn)業(yè)運(yùn)行為原動力的煉化系統(tǒng)循環(huán)體系。國內(nèi)石油石化產(chǎn)業(yè)大型化、一體化建設(shè)正在穩(wěn)步推進(jìn)，成為未來國家重要的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。除大型基地建設(shè)外，低端煉化產(chǎn)能置換工作在接下來的幾年會逐步實(shí)施，由此造成煉化總產(chǎn)能持續(xù)增長。2019年國內(nèi)煉化產(chǎn)能為8.3億噸，依照目前的發(fā)展態(tài)勢預(yù)計到2020年、2025年煉化產(chǎn)能分別達(dá)到9億噸和10億噸水平。煉化產(chǎn)業(yè)運(yùn)行將拉動原油需求增長。國內(nèi)原油產(chǎn)量供應(yīng)不足以滿足煉化產(chǎn)業(yè)原油需求，大量依賴進(jìn)口仍是現(xiàn)實(shí)選擇。事實(shí)上，國內(nèi)成品油和石化產(chǎn)品需求已無法對如此龐大的產(chǎn)能進(jìn)行消化吸收，過剩產(chǎn)能的消化必定依賴石化產(chǎn)品出口。目前，有關(guān)國內(nèi)成品油出口的審批力度在加大，未來大進(jìn)大出的格局已經(jīng)不可避免。理論上看，在對這些產(chǎn)能進(jìn)行有效消化的同時涉及內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)。

形成以產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)為原動力的天然氣產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)循環(huán)體系。為鼓勵天然氣消費(fèi)，國家相關(guān)職能部門先后在培育天然氣主體能源地位，加快天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)以及天然氣市場化定價方面做了大量工作，政策導(dǎo)向明確。天然氣產(chǎn)供儲銷鏈條較長，延伸到諸多領(lǐng)域。其中，天然氣儲氣設(shè)施不足是當(dāng)前及今后一段時期整個天然氣產(chǎn)業(yè)的短板，短板加長是現(xiàn)階段發(fā)展重點(diǎn)。天然氣基建將帶動鋼材、橡膠等大量生產(chǎn)資料需求，繼而影響到相關(guān)產(chǎn)業(yè)。考慮到油氣儲運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)涉及能源安全和能源轉(zhuǎn)型，中央提出新基建戰(zhàn)略應(yīng)將其納入其中。消費(fèi)方面，隨著管住中間放開兩頭政策的實(shí)施，隨著國家管網(wǎng)公司資產(chǎn)重組以及天然氣利用政策的調(diào)整，天然氣在城市燃?xì)?、發(fā)電、工業(yè)以及化工等領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸拓寬。特別是海外天然氣市場供應(yīng)充足，利好我國天然氣的進(jìn)口和消費(fèi)。天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)周期較長，其影響具有長期性。

形成以油氣進(jìn)口為原動力的油氣貿(mào)易系統(tǒng)循環(huán)體系。我國目前的油氣進(jìn)口遍及全球四十多個國家。疫情發(fā)生之后，世界經(jīng)濟(jì)遭受重創(chuàng)，增長動能不足。2020年除中國外幾乎所有國家出現(xiàn)負(fù)增長，與我國有貿(mào)易往來的油氣資源國也在其中。對于眾多資源國而言，他們迫切希望后疫情時期經(jīng)濟(jì)能夠得到有效恢復(fù)，寄希望于油氣出口盡快復(fù)蘇。對中國而言，形成與世界油氣產(chǎn)業(yè)鏈良性循環(huán)對于油氣行業(yè)發(fā)展是至關(guān)重要的。畢竟中國是全球最大的油氣資源進(jìn)口國。就2020年上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況看，中國已經(jīng)做到了這一點(diǎn)。因此，中國的油氣進(jìn)口不僅涉及國內(nèi)其他循環(huán)系統(tǒng)能否正常運(yùn)行的問題，而且涉及世界油氣產(chǎn)業(yè)循環(huán)系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

各環(huán)節(jié)有挑戰(zhàn)，各循環(huán)有“堵點(diǎn)”

石油石化能否形成有效率的“雙循環(huán)”格局，不僅事關(guān)行業(yè)自身發(fā)展，而且對于國家層面的“雙循環(huán)”格局有重要影響。這是由油氣行業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)地位決定的。今后一段時期油氣行業(yè)需要及時對各個循環(huán)進(jìn)行路徑盤查，這是供給側(cè)改革的核心。如果循環(huán)路徑出現(xiàn)擁堵，龐大的產(chǎn)能就意味著資源浪費(fèi)和產(chǎn)能過剩，所謂的規(guī)模就會成為一個空殼子和花架子。事實(shí)上，上述各個系統(tǒng)循環(huán)體系的運(yùn)行在后疫情時期的確存在著系列問題和挑戰(zhàn)。

國內(nèi)油氣勘探：低油價

關(guān)于國內(nèi)油氣勘探開發(fā)循環(huán)的建立，當(dāng)前面臨的最大挑戰(zhàn)是如何有效應(yīng)對低油價的問題。低油價會帶來行業(yè)運(yùn)行的虧損，長期下去勘探開發(fā)循環(huán)體系的源頭之力就會被削弱。現(xiàn)實(shí)解決問題的突破口，是油氣體制機(jī)制的改革。目前，國家石油公司推進(jìn)區(qū)塊內(nèi)部流轉(zhuǎn)，相互之間已經(jīng)加大合作與資源共享的力度，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)要素優(yōu)勢互補(bǔ)。開展聯(lián)合研究、聯(lián)合生產(chǎn)，理論上屬于機(jī)制改革范疇。此種聯(lián)合將由“三桶油”之間向“三桶油”之外領(lǐng)域延伸，將來國民合作、國民外合作是發(fā)展趨勢。此外，持續(xù)加大技術(shù)創(chuàng)新力度，推動石油行業(yè)與其他行業(yè)的跨界合作。國家屢屢出臺針對外商投資負(fù)面清單以及上游市場化改革，屬于體制改革范疇。這些都屬于化解低油價“堵點(diǎn)”的有效措施。

海外油氣：海外資產(chǎn)處置

多數(shù)跨國石油公司經(jīng)營在恪守資產(chǎn)有進(jìn)有出的常態(tài)化經(jīng)營規(guī)則。根據(jù)外部環(huán)境的變化，本著公司利益最大化和損失最小化原則定期對資產(chǎn)組合進(jìn)行調(diào)整，是跨國公司資產(chǎn)管理的普遍做法。資產(chǎn)處置可能盈利，也可能虧損。這些都是正常的商業(yè)經(jīng)營行為。反觀國內(nèi)公司海外油氣資產(chǎn)經(jīng)營，只進(jìn)不出是一大特點(diǎn)，國有資產(chǎn)保值增值要求對海外資產(chǎn)經(jīng)營形成硬性約束。如果海外資產(chǎn)不能有效盤活和經(jīng)營，海外油氣勘探開發(fā)循環(huán)就無法有效運(yùn)轉(zhuǎn)。因此，在后疫情時期要推動改革，加大資產(chǎn)優(yōu)化重組的力度。需要按照新的戰(zhàn)略部署，及時對非核心資產(chǎn)予以剝離，容忍剝離帶來的價值損失。同時，應(yīng)借鑒國內(nèi)區(qū)塊內(nèi)部流轉(zhuǎn)經(jīng)驗，加快海外區(qū)塊資產(chǎn)內(nèi)部流轉(zhuǎn)，最大化盤活海外資產(chǎn)。

石油石化產(chǎn)業(yè)：產(chǎn)品同質(zhì)化

國內(nèi)石油石化基地的建設(shè)重視一體化、大型化、清潔化、高端化，但其表面光鮮的背后存在產(chǎn)品同質(zhì)化的隱憂。因此，后疫情時期下游石油石化產(chǎn)業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)是如何有效面對產(chǎn)能過剩和實(shí)現(xiàn)差異化供應(yīng)。面對國際市場普遍產(chǎn)能過剩和競爭的現(xiàn)實(shí)，只有做好供給側(cè)改革，開發(fā)出適銷對路的產(chǎn)品方能在國內(nèi)外市場中謀得生存之地。就國內(nèi)而言，須重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展中出現(xiàn)的新領(lǐng)域和新需求。要圍繞這些新領(lǐng)域產(chǎn)生的產(chǎn)品需求，做好石油石化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)布局。比如，當(dāng)前新基建、交通燃料升級、新型城市化和新型工業(yè)化建設(shè)導(dǎo)致的需求，均是行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)。滿足差異化需求的個性化定制，目前已經(jīng)成為一些高端領(lǐng)先化工公司的重要經(jīng)營策略。“走出去”發(fā)展海外市場的情況也比較類似，行業(yè)經(jīng)營需要深入了解后疫情時期各個國家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展設(shè)想與調(diào)整，以及由此帶來的石化產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)變化，加強(qiáng)前瞻性判斷。

天然氣產(chǎn)供儲銷：價格

促進(jìn)終端天然氣消費(fèi)面臨最大的挑戰(zhàn)是如何實(shí)現(xiàn)低成本供應(yīng)，也就是讓終端天然氣價格下降。這是培育天然氣主體能源地位必須跨越的關(guān)口。解決的思路是實(shí)現(xiàn)天然氣供應(yīng)多元化以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與互聯(lián)互通，借助設(shè)施積極完善推動天然氣市場化定價，鼓勵天然氣就近消費(fèi)以節(jié)約運(yùn)輸成本。這些工作目前已經(jīng)在開展。中國是全球最具潛力的天然氣市場，增量空間大是一大優(yōu)勢。疫情之后國際天然氣價格長期保持低位運(yùn)行的可能性正在進(jìn)一步增大，國內(nèi)天然氣市場化價格改革步伐加快，客觀上為國內(nèi)天然氣推廣使用創(chuàng)造了有利條件。后疫情時期應(yīng)該是打通天然氣終端消費(fèi)成本過高障礙的有利時機(jī)，政府和行業(yè)需要抓住發(fā)展機(jī)遇，加快落實(shí)各項政策，共同努力采取行動實(shí)現(xiàn)天然氣低成本供應(yīng)。

油氣進(jìn)口：疫情誘發(fā)的各類風(fēng)險

疫情是風(fēng)險的催化劑，疫情之后有關(guān)油氣供應(yīng)的各類風(fēng)險接踵而來，包括產(chǎn)地供應(yīng)中斷風(fēng)險、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸風(fēng)險等。這一循環(huán)涉及的范圍比較大，不僅涉及中國，而且影響全球供應(yīng)鏈。畢竟中國的石油需求占到全球的1/6?；膺@一風(fēng)險最為有效的手段，是建立中國與資源國共同治理和應(yīng)對風(fēng)險聯(lián)盟，共同應(yīng)對各類風(fēng)險。具體到中國自身油氣供應(yīng)，應(yīng)在考慮發(fā)展多元合作伙伴基礎(chǔ)上，海陸通道并行發(fā)展，同時依托廣袤的大后方，適度重視陸上油氣貿(mào)易通道建設(shè)等。疫情期間我國與俄羅斯、中亞的油氣合作力度進(jìn)一步加大，或許就有規(guī)避海上油氣通道風(fēng)險的意圖在其中。

政策扶持行業(yè)走上“雙循環(huán)”

油氣行業(yè)“雙循環(huán)”格局的形成除了依靠行業(yè)自身的努力之外，借助政策推動非常必要。結(jié)合當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展中的現(xiàn)實(shí)問題，同時考慮到油氣行業(yè)整體發(fā)展趨勢，以下方面的政策扶持可作為重點(diǎn)。

首先是繼續(xù)給予上游油氣勘探開發(fā)以財稅政策扶持。疫情對油氣勘探開發(fā)的影響超出預(yù)期，因此保持政策扶持及時跟進(jìn)很有必要。由于油價低位運(yùn)行的可能性正在增大，國內(nèi)上游油氣盈虧平衡油價又普遍高于當(dāng)前油價水平，因此給予油氣勘探開發(fā)繼續(xù)補(bǔ)貼和稅收減免是行業(yè)合理正當(dāng)訴求，體現(xiàn)了責(zé)任與義務(wù)的對等。之前行業(yè)普遍呼吁的難動用儲量資源稅免征、頁巖氣補(bǔ)貼延續(xù)以及設(shè)立風(fēng)險勘探基金政策，應(yīng)盡快予以落實(shí)和出臺。

其次是鼓勵天然氣消費(fèi)，大力推進(jìn)價格改革，采取各種措施降低天然氣的供應(yīng)價格。天然氣終端消費(fèi)處于天然氣產(chǎn)業(yè)的又一源頭。只有這一源頭搞活，天然氣產(chǎn)業(yè)才能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。近年國家出臺的天然氣政策均不同程度指向終端天然氣供應(yīng)降價，聚焦各個環(huán)節(jié)價格調(diào)控。為確保天然氣產(chǎn)業(yè)運(yùn)行循環(huán)順暢，須在嚴(yán)格執(zhí)行已出臺系列政策的基礎(chǔ)上，繼續(xù)挖掘市場潛力，因地制宜地推動天然氣在更廣泛終端的利用，廢止現(xiàn)行的天然氣利用政策，不對天然氣消費(fèi)領(lǐng)域進(jìn)行過多的干預(yù)和限制。

再次是借助政府有形之手對石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展予以科學(xué)合理規(guī)劃，引導(dǎo)行業(yè)開展供給側(cè)改革。打通石油石化產(chǎn)品生產(chǎn)消費(fèi)循環(huán)，需要在差異化需求、低成本供應(yīng)方面做足文章。當(dāng)前正值我國“十四五”規(guī)劃以及各個行業(yè)“十四五”規(guī)劃的編制時期，石油石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃應(yīng)充分考慮“十四五”時期行業(yè)發(fā)展面臨的新形勢和新要求，引導(dǎo)行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。為此，須深入研判今后我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢及石油石化產(chǎn)品的需求特征，深度分析海外市場需求的結(jié)構(gòu)性變化，提出針對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的合理科學(xué)思路和目標(biāo)路徑，引導(dǎo)行業(yè)及時轉(zhuǎn)型。

最后是高度重視石油石化行業(yè)的國際合作，做好行業(yè)海外業(yè)務(wù)拓展的各項服務(wù)工作?！耙粠б宦贰背h實(shí)施以來，眾多國家對其予以積極響應(yīng)。后疫情時代中國石油石化行業(yè)與海外的合作重心，仍將繼續(xù)聚焦“一帶一路”的地區(qū)。為此，需要高度關(guān)注“一帶一路”國家的對外合作政策與動態(tài)。通過駐外機(jī)構(gòu)及時掌握和發(fā)布有關(guān)這一方面的消息，幫助企業(yè)更好的了解目的地國投資環(huán)境的變化。后疫情時期雖然海外國際局勢較疫情前更加復(fù)雜多變，但海外資源國家開展油氣業(yè)務(wù)對外合作的愿望更為迫切，行業(yè)海外業(yè)務(wù)發(fā)展風(fēng)險與機(jī)遇并存。此形勢下做好企業(yè)海外投資服務(wù)，就顯得非常重要。

油氣行業(yè)“雙循環(huán)”格局，可以細(xì)分為若干相互聯(lián)系又相對獨(dú)立的子系統(tǒng)循環(huán)。各個循環(huán)的運(yùn)行水平目前看來還存在差距，部分循環(huán)運(yùn)行中的“堵點(diǎn)”可能比較嚴(yán)重，解決起來難以一蹴而就，行業(yè)為此需要付出艱苦地努力。行業(yè)努力固然重要，政府扶持也不可或缺。政策制定者應(yīng)借助科學(xué)的政策工具，對循環(huán)的堵點(diǎn)予以紓解。隨著后疫情時代的來臨，各種不確定性事件出現(xiàn)成為常態(tài)，要確保油氣行業(yè)“雙循環(huán)”系統(tǒng)正常運(yùn)行，為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行“雙循環(huán)”格局的形成平添動力。