“十四五”，天然氣這樣發(fā)展

文／張玉清

“十四五”期間，我國應(yīng)繼續(xù)深化天然氣市場化改革，加快天然氣期貨上市。

世界能源的發(fā)展有兩大趨勢。第一個趨勢是由高碳向低碳逐漸演變。能源的轉(zhuǎn)變經(jīng)歷了從薪柴到煤炭再到油氣的轉(zhuǎn)變，未來能源可能是煤、油、氣、非化石四分天下。與此同時，能源使用效率在逐漸提高，從過去的分布式到現(xiàn)在集中式+分布式演變，而且智能化、電氣化程度逐漸增加也是大趨勢。第二個趨勢是世界經(jīng)濟的發(fā)展對油氣的需求將不斷增長。根據(jù)ExxonMobil預(yù)測，到2040年全球能源需求增長大于20%。屆時，石油仍然是第一大能源，天然氣有可能超過煤炭，成為第二大能源。

當(dāng)前，我國天然氣對外依存度已超過40%。未來，我國天然氣需求量還將持續(xù)攀升，能源供應(yīng)安全早已提上日程?！笆奈濉逼陂g，我國天然氣產(chǎn)業(yè)需要怎樣進一步發(fā)展，又該如何深化天然氣改革，促進我國天然氣產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展？

我國天然氣市場潛力較大

2019年，全球天然氣消費量為3.98萬億立方米，同比增長3.5%。根據(jù)BP預(yù)測，未來較長一段時間天然氣需求將持續(xù)增長。2025年全球天然氣需求將達到4.35萬億立方米，2035年將達到5.05萬億立方米，亞太地區(qū)為需求增長主力。2035年亞太地區(qū)天然氣新增需求量將達到5600億立方米，占世界天然氣需求增量的40.6%；北美與中東新增需求均超過2500億立方米；歐洲、獨聯(lián)體國家需求增量與增速較平緩。

隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，我國天然氣消費量逐年上升，天然氣對外依存度日趨攀升。2004—2010年，我國天然氣消費年均增速約18%，年均增量約114億立方米。2004年西氣東輸管道投產(chǎn)，標(biāo)志著天然氣市場進入了快速發(fā)展時期。2010—2019年，我國天然氣消費年均增速12%，年均增量220億立方米；2010—2019年我國天然氣產(chǎn)量年均增速7%，年均增量89億立方米；2010—2019年我國天然氣進口量年增速26%，年均增量130億立方米。2019年，我國天然氣對外依存度達42.3%。

天然氣消費與經(jīng)濟增長成正相關(guān)。通過對2004—2018年天然氣消費增速與GDP增速分析，兩者增速走勢變化正相關(guān)。2008年、2009年受金融危機影響，GDP增速由14.2%降至9.7%和9.4%，相應(yīng)天然氣消費增速由24.6%降至16.1%、15.5%，2017年GDP增速由6.7%增至6.9%，天然氣增速由7.2%增至17.9%。

價格也是影響天然氣消費的關(guān)鍵因素。以江蘇為例：天然氣非居民門站價格于2015年11月20日大幅下調(diào)0.7元/立方米，2016—2018年江蘇省天然氣年均消費增速超過20%，成為歷史增速的最高點，特別是天然氣發(fā)電用氣量得到了大幅增加。2018年之后隨著上游調(diào)整銷售價格，2019年消費增速出現(xiàn)放緩。

我國天然氣消費增量仍存在較大空間。2019年，中國天然氣人均消費量為220立方米，為世界平均水平的44%，為美國的8.1%、俄羅斯的6.4%。因此，我國天然氣的消費增長潛力很大。

“十四五”期間，除了城市燃氣、工業(yè)燃料持續(xù)增長之外，需要重點開拓的市場領(lǐng)域是天然氣分布式能源（冷熱電三聯(lián)供）、分布式與可再生能源的多能互補項目、綜合能源服務(wù)項目、東部地區(qū)調(diào)峰電站、熱電聯(lián)產(chǎn)項目（主要是俄氣東北市場）等。在交通領(lǐng)域，鑒于LNG具有清潔高效的優(yōu)勢特點，特別是國際海事組織（IMO）頒布的限硫令于2020年1月生效，將加快推動LNG在船舶燃料中的應(yīng)用；同時，需要加快解決行業(yè)發(fā)展中的標(biāo)準規(guī)范問題。LNG重卡與傳統(tǒng)柴油車相比，其排放量大幅度降低；鑒于國際LNG價格低位徘徊，LNG重卡在公路貨運方面將具有競爭優(yōu)勢，發(fā)展?jié)摿^大。

跨國公司高度重視中國市場。今年盡管受新冠肺炎疫情影響，我國天然氣消費仍持續(xù)增長。1—6月，我國進口天然氣約4836萬噸，同比增長3.3%，其中6月份進口833萬噸，同比增長10.8%；上半年生產(chǎn)天然氣940億立方米，同比增長10.3%，其中6月份生產(chǎn)152億立方米，同比增長11.3%；2020年4月17日，BP中國與佛燃能源簽署《天然氣購銷關(guān)鍵條款協(xié)議》；2020年7月9日，廣東能源集團與Diamond Gas Internation(三菱商事全資子公司)簽署《液化天然氣購銷協(xié)議》，BP與新奧集團簽署《天然氣購銷協(xié)議》。

多舉措保障供應(yīng)安全

2019年，全球LNG出口3.55億噸，卡塔爾、澳大利亞、美國位列前三位。從新增LNG產(chǎn)能來看，2019年全球新FID項目年液化能力高達約950億立方米，投資創(chuàng)歷年來歷史紀錄。當(dāng)然，受新冠肺炎疫情影響，有的項目建設(shè)有可能會推遲；同時，新冠肺炎疫情對天然氣需求影響也很大。LNG產(chǎn)能已明顯過剩，2019年全球LNG液化能力增至4.31億噸，同比增長9.5%，過剩超過7000萬噸。因此，在未來較長時間內(nèi)，雖然天然氣需求將持續(xù)增長，但國際LNG市場供需總體將呈現(xiàn)更加寬松態(tài)勢或者是供需寬松是大概率。

“十四五”期間，我國天然氣供需或?qū)⒊蕦捤蓱B(tài)勢，但仍需警惕地緣政治等因素造成的能源安全問題，應(yīng)積極拓展天然氣供應(yīng)渠道，保障能源供應(yīng)安全。

首先，需要繼續(xù)增儲上產(chǎn)，提高國產(chǎn)氣產(chǎn)量。我國天然氣探明程度較低，處于勘探早中期、儲量高位增長階段。我國常規(guī)天然氣資源探明率約16%，非常規(guī)資源開發(fā)處于起步階段，潛力大，處于增儲上產(chǎn)的快速發(fā)展期；探明未動用儲量超過5.0萬億立方米，有相當(dāng)一部分儲量是可以投入開發(fā)利用的；頁巖氣發(fā)展處于起步階段，勘探開發(fā)實踐證明，頁巖氣是“十四五”期間天然氣增儲上產(chǎn)的重要領(lǐng)域?？碧介_發(fā)“七年行動計劃”成效顯著，國產(chǎn)氣量大幅提升。2019年，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量約1767億立方米，同比增長10%，高于消費增速。

其次，要增加進口氣源。2019年12月，中俄東線管道建成投產(chǎn)，輸氣能力為每年380億立方米，每年增加50億立方米，5年達到設(shè)計能力，可有效緩解冬季供氣緊張的問題。天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)，加快推進東南沿海進口LNG接收站建設(shè)，進口能力將逐步增長。受新冠肺炎疫情影響，世界經(jīng)濟遭受重創(chuàng)，經(jīng)濟恢復(fù)尚需時日，國際LNG供大于求、現(xiàn)貨價格低位徘徊是大概率，是中國增加LNG現(xiàn)貨進口以及簽署中長期合同的良好機遇。

再次，利用市場優(yōu)勢降低進口氣價。目前，我國已建設(shè)中亞輸氣管道ABC線、中緬輸氣管道、中俄東線輸氣管道，沿海地區(qū)已建成多座LNG接收站，接收能力超過8000萬噸/年。同時，一批LNG接收站正在建設(shè)之中，接收能力將逐步提升。周邊國家天然氣資源豐富，對向我國擴大管道氣出口規(guī)模也有很強意愿。中國既有擴大LNG進口的選擇，也有增加管道氣進口的選擇。這需要我們充分利用市場優(yōu)勢，研究策略、優(yōu)化選擇、多元進口、降低氣價、提高天然氣與替代燃料的競爭性。

然后，研究發(fā)揮氣田的調(diào)峰作用?！笆濉币詠恚覈鴥鈳旖ㄔO(shè)取得積極進展，加上LNG等儲備，天然氣儲備能力顯著提升，2019年底有效儲氣量超過160億立方米，約占消費量的5.0%左右。但仍然遠低于世界平均水平，儲備不足的短板依然突出，需采取多種措施提高應(yīng)急保供的能力。荷蘭經(jīng)驗非常值得借鑒。其格羅寧根大型氣田應(yīng)急調(diào)峰作用十分顯著，夏季壓產(chǎn)、冬季全力生產(chǎn)，既起到調(diào)峰作用又延長氣田開發(fā)壽命。應(yīng)在我國塔里木、四川、長慶、青海等大氣區(qū)優(yōu)選規(guī)模整裝高效氣田，積極研究探索作為調(diào)峰氣田問題的可行性，提高冬季調(diào)峰保供的應(yīng)急能力。特別是在全球LNG現(xiàn)貨價格低位徘徊的情況下，應(yīng)該最大程度的擴大LNG現(xiàn)貨進口量，夏季適當(dāng)壓減國內(nèi)天然氣產(chǎn)量，冬季用氣高峰時滿負荷生產(chǎn)，以實現(xiàn)效益最大化，這樣也有利于提高應(yīng)急保供能力。

深化天然氣市場化改革

天然氣產(chǎn)業(yè)改革的總體方向是“管住中間，放開兩頭”。按照中共中央、國務(wù)院《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》精神，深化油氣體制改革，包括混合所有制改革，制定油氣勘查區(qū)塊公平公開競爭出讓辦法，實行更加嚴格的區(qū)塊退出機制，并完善油氣地質(zhì)資料公開和共享機制。改革的目標(biāo)是避免“勘而不采、盤活存量”，早日形成競爭性的勘探開發(fā)市場，通過競爭推動管理創(chuàng)新、科技創(chuàng)新，攻克關(guān)鍵核心技術(shù)，努力實現(xiàn)增加商業(yè)性可采探明天然氣儲量，為天然氣產(chǎn)量的快速增長奠定基礎(chǔ)。

當(dāng)前應(yīng)著力做好下面五項工作。一是有序開發(fā)市場并做好需求側(cè)管理預(yù)案；二是推動管道互連互通、提高聯(lián)合保供能力；三是推動基礎(chǔ)設(shè)施(包括輸氣管道和LNG接收站)公平開放、提高基礎(chǔ)設(shè)施利用率；四是針對LNG集裝箱儲運新業(yè)態(tài)，適時修改、制訂標(biāo)準規(guī)范，并支持企業(yè)先行先試；五是對地下儲氣庫的墊底氣和作為應(yīng)急調(diào)峰的LNG給予政策支持。

從長遠看，首先要加大勘探開發(fā)技術(shù)創(chuàng)新的力度。截至2018年底，我國累計生產(chǎn)天然氣2.1萬億立方米，探明可采儲量的采出程度約為26.6%?，F(xiàn)有儲量多為低品位儲量，開發(fā)難度大，需要體制創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、科技創(chuàng)新和政策支持，包括混合所有制、工程服務(wù)市場化、差異化的財稅政等，努力增加國內(nèi)產(chǎn)量，減緩對外依存度的過快增長。

其次，要積極推動油氣體制改革，探索強制性的區(qū)塊退出政策，完善區(qū)塊退出機制，推進油氣區(qū)塊（礦業(yè)權(quán)）流轉(zhuǎn)，構(gòu)建現(xiàn)代油氣勘探開發(fā)市場，不斷盤活存量資源，通過市場競爭，推動科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，降低開發(fā)成本，推進天然氣的增儲上產(chǎn)。

再次，要充分利用我國的市場優(yōu)勢，進一步做好資源引進工作。全球天然氣資源豐富，潛力更大。美國頁巖氣革命和一系列重大的勘探發(fā)現(xiàn)，打破了世界能源供應(yīng)格局，大大增加了天然氣供應(yīng)，相當(dāng)長時期內(nèi)國際天然氣市場將處于供需寬松的態(tài)勢。我國作為天然氣市場戰(zhàn)略買家的地位將更加凸顯。因此，要利用好我們的市場優(yōu)勢，特別是周邊國家天然氣資源豐富，有擴大管道氣出口的強烈愿望，LNG資源國和出口商也看重我國是潛在的大市場。我國既有增加管道氣進口的選擇，也可在沿海地區(qū)擴大LNG進口。我們要充分利用市場優(yōu)勢、統(tǒng)籌規(guī)劃、優(yōu)化選擇、采取多元化的策略，最大程度的降低進口成本，以利于市場開發(fā)和天然氣產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

然后，要處理好油氣田開發(fā)和生態(tài)環(huán)境保護之間的關(guān)系。油氣田開發(fā)必須嚴格按照國家生態(tài)環(huán)境保護的法律法規(guī)，實行綠色開發(fā)。同時，地下資源形成是不以人的意志為轉(zhuǎn)移的，對環(huán)境敏感區(qū)域內(nèi)的資源，通過采取恰當(dāng)措施是可以實現(xiàn)綠色開發(fā)的，以實現(xiàn)資源開發(fā)與環(huán)境保護的協(xié)調(diào)發(fā)展。

加快天然氣期貨產(chǎn)品上市

近幾年，世界天然氣期貨成交量快速增長，影響力逐漸加大。2019年Henry Hub期貨成交量超過1億手，對應(yīng)天然氣氣量大概是29萬億立方米，超過當(dāng)年全球消費量的7倍， 荷蘭TTF成交量是0.18億手，同比增長90%，表現(xiàn)為天然氣價格“氣—氣競爭”的格局正在形成。

●我國天然氣儲備能力仍有待加強。 供圖/視覺中國

天然氣的貿(mào)易價格與油價掛鉤的比例越來越小。美國頁巖氣的大量生產(chǎn)和出口，使得Henry Hub成為全球天然氣價格的一個重要參考。2019年全球長期貿(mào)易合同中，約有68%的價格與石油價格掛鉤，24%與Henry Hub價格掛鉤。新簽LNG貿(mào)易合同當(dāng)中，與布倫特掛鉤的比例占23%，與Henry Hub掛鉤的占到32%，與荷蘭TTF掛鉤的占到15.5%，與油價掛鉤這種比例在減少。

因此，我們要加快研究期貨產(chǎn)品上市，培育參考價格、助力管理風(fēng)險。我國是一個天然氣進口潛在的大市場，所以要利用好我們戰(zhàn)略買家市場的優(yōu)勢提高我們對價格的影響力。

近年來，各種能源期貨品種相繼在上海期貨交易所上市。2004年8月燃料油上市，2013年10月石油瀝青上市，2018年3月原油上市，今年3月液化石油氣上市，今年6月低硫燃料油上市，大大降低了相關(guān)企業(yè)的管理風(fēng)險。我們應(yīng)該加快研究天然氣期貨問題，使天然氣期貨成為上海期貨交易所一個重要的上市品種。

上海原油期貨上市以來，運行較為平穩(wěn)、服務(wù)產(chǎn)業(yè)和實體經(jīng)濟的功能逐步發(fā)揮，成交量、持倉量持續(xù)上升，境外客戶參與度日漸活躍。原油期貨上市運行經(jīng)驗，可供天然氣期貨借鑒。

目前，天然氣期貨上市的外部條件已經(jīng)成熟了，應(yīng)加快推進這個品種的上市進程。