中國農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈金融發(fā)展的SWOT分析

李若山，潘家坪

（南京林業(yè)大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，江蘇 南京 210037）

1 理論基礎(chǔ)

1.1 供應(yīng)鏈

供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€(gè)多主體的多功能網(wǎng)鏈[1]，主體包括（原料）供應(yīng)商、生產(chǎn)商、零售商、最終消費(fèi)者以及物流方等單元，與各主體分別對應(yīng)的行為則是原料的生產(chǎn)與供應(yīng)、加工并轉(zhuǎn)售、面對市場零售、最終購買與運(yùn)輸貨物等。這些單元通過不同的行為發(fā)揮著各自的職能，從而完成了產(chǎn)品由最初被生產(chǎn)到最終進(jìn)入市場并流通的完整過程。

1.2 供應(yīng)鏈金融

一旦涉及到包含了多企業(yè)的供應(yīng)鏈，就會存在中小型企業(yè)與核心企業(yè)的劃分，這些企業(yè)在資信度、生產(chǎn)規(guī)模、資金水平等存在著較大差距，供應(yīng)鏈金融由此產(chǎn)生。供應(yīng)鏈金融可以解釋為金融機(jī)構(gòu)基于供應(yīng)鏈的不同環(huán)節(jié)和不同主體之間提供的金融服務(wù)，并且通過多元化融資和風(fēng)險(xiǎn)緩釋等途徑,有效管理供應(yīng)鏈流程和商品交易中產(chǎn)生的運(yùn)營資本與長期投資[2]。

1.3 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈金融

農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈?zhǔn)腔谵r(nóng)業(yè)生產(chǎn)背景對供應(yīng)鏈的進(jìn)一步細(xì)化，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然成果。農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈通過供應(yīng)商（農(nóng)戶等）提供原料、生產(chǎn)商（廠家）加工并生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品、相關(guān)企業(yè)（農(nóng)產(chǎn)品市場）為廠商間交易提供場所，零售商（超市、菜場等）將農(nóng)產(chǎn)品銷售給消費(fèi)者等環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)。

綜上所述，基于對農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈的解釋，農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈金融可以被定義為：相關(guān)金融機(jī)構(gòu)通過評估農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈的發(fā)展前景、供應(yīng)鏈各主體間聯(lián)系程度、核心企業(yè)對供應(yīng)鏈上下游等部分的控制能力以及供應(yīng)鏈的信用級別而設(shè)計(jì)出的金融產(chǎn)品和服務(wù)，從而達(dá)到滿足供應(yīng)鏈中不同主體的融資需求、推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)的目的[3]。

2 中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量整體穩(wěn)定增長，2019 年全國生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)12.03億t，同比增長2.74%。其中蔬菜產(chǎn)量72 102.56 萬t，水果產(chǎn)量27 400.84 萬t，肉類產(chǎn)量7 758.78 萬t，水產(chǎn)品總產(chǎn)量6 480.20 萬t，禽蛋產(chǎn)量3 308.98 萬t，牛奶產(chǎn)量3 201.24 萬t。生鮮農(nóng)產(chǎn)品是中國農(nóng)產(chǎn)品的重要組成部分，而充足的生鮮農(nóng)產(chǎn)品市場供給，為完善農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈、提高農(nóng)產(chǎn)品流通效率、優(yōu)化冷鏈物流體系奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)[4]。

3 我國農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈金融發(fā)展的SWOT分析

SWOT 法綜合并概括了某一研究對象內(nèi)外部條件各方面內(nèi)容，從優(yōu)勢(S)、劣勢(W)、機(jī)遇(O)與威脅(T)四個(gè)角度對其進(jìn)行系統(tǒng)分析。本研究采用SWOT 分析法，從供應(yīng)鏈管理本身和供應(yīng)鏈附屬金融服務(wù)兩方面對我國農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈金融的發(fā)展前景進(jìn)行具體分析，為核心企業(yè)和供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)中各成員提供參考，集中資源和行動，發(fā)揮各自優(yōu)勢，使我國農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈發(fā)展前景更為明朗，見表1。

3.1 優(yōu)勢分析（S）

3.1.1 以商業(yè)銀行為融資主體角度：融資貸款業(yè)務(wù)成熟度與認(rèn)可度較高。供應(yīng)鏈金融方面，以商業(yè)銀行為融資主體的供應(yīng)鏈融資模式已然成為了供應(yīng)鏈上下游企業(yè)獲取資金的有效途徑，這表明商業(yè)銀行與此有關(guān)的業(yè)務(wù)處理成熟度高。因此，在農(nóng)村范圍內(nèi)，以農(nóng)戶和涉農(nóng)中小企業(yè)為服務(wù)對象、農(nóng)村銀行為融資主體的供應(yīng)鏈融資模式的推行就有了較為成熟的實(shí)務(wù)基礎(chǔ)。此外，農(nóng)村銀行為農(nóng)戶和涉農(nóng)企業(yè)提供金融服務(wù)，已經(jīng)獲得了較高的認(rèn)可度，為推行農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融打下了堅(jiān)實(shí)的民意基礎(chǔ)[5]。

表1 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈金融發(fā)展的SWOT分析矩陣

3.1.2 技術(shù)角度：互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的逐漸普及。隨著國家相關(guān)政策的出臺以及移動通信技術(shù)的不斷發(fā)展，農(nóng)村的互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程也在不斷加快中，用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大，為農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。相較于商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)提供的傳統(tǒng)金融服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)具有普惠性[6]，具有較強(qiáng)的發(fā)展能力。

3.2 劣勢分析（W）

3.2.1 人力資源劣勢

（1）農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈上下游企業(yè)管理模式和管理人員問題。農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈中除了核心企業(yè)和供應(yīng)鏈龍頭企業(yè)，供應(yīng)鏈上下游還分布著眾多中小微農(nóng)業(yè)企業(yè)。這類企業(yè)的管理人員通常在專業(yè)知識和發(fā)展理念方面均有所欠缺，又因?yàn)槠髽I(yè)本身規(guī)模較小，很難引進(jìn)高水平管理人才，導(dǎo)致企業(yè)管理存在問題。

此外，仍存在一部分微型企業(yè)是以家族為管理者開展活動[7]，這種管理模式（家族成員接任管理）很容易造成管理層腐敗、發(fā)展目光短淺、內(nèi)部管理體系松散、整體參與度低等問題，企業(yè)自身實(shí)力又有限，一方面由于資信度低而影響融資，另一方面加大了企業(yè)在同質(zhì)化競爭中落敗并被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)，從而影響到整條農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈的效率。

改造直接收益方面，以SNCR系統(tǒng)年運(yùn)行8 000小時(shí)計(jì)算：稀釋水泵電能消耗8 800kWh，約3 960元；除鹽水消耗量減少1 816噸，約7 264元；氨水消耗量減少110噸，約81 767元。而單臺爐整體改造費(fèi)用為42 000元，可見從SNCR噴嘴系統(tǒng)改造中產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)也為節(jié)能減排工作發(fā)揮了明顯的作用，在同類型鍋爐中值得推廣應(yīng)用。

（2）金融機(jī)構(gòu)人員能力不足，高新技術(shù)人才短缺。從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)會影響業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的運(yùn)轉(zhuǎn)效率，進(jìn)而影響了農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈金融的發(fā)展[8]。而為了更加便利地為農(nóng)戶和企業(yè)提供金融服務(wù)，金融機(jī)構(gòu)基本分布于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村內(nèi)部及其周圍，條件比較艱苦，高水平人才留在農(nóng)村發(fā)展的主體意愿不夠強(qiáng)烈，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員部分存在業(yè)務(wù)水平低、素質(zhì)較差的問題，對農(nóng)村金融業(yè)發(fā)展造成不良影響。

特別是，在當(dāng)下大力推行農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金融與新型供應(yīng)鏈金融模式的背景之下，對于具備計(jì)算機(jī)技術(shù)、電子商務(wù)理論與實(shí)務(wù)等知識，熟悉農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈管理與金融服務(wù)、營銷策略等的高新技術(shù)人才的需求更加迫切。人才短缺是目前新型農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈金融模式發(fā)展的過程中面臨的一大難題。

3.2.2 供應(yīng)鏈融資模式本身的劣勢。商業(yè)銀行融資途徑的劣勢有：時(shí)間成本高（包括涉農(nóng)企業(yè)人員或農(nóng)戶前往金融機(jī)構(gòu)的時(shí)間與業(yè)務(wù)處理的時(shí)間）；目前農(nóng)戶和涉農(nóng)中小企業(yè)資金缺口較大[9]等，加以商業(yè)銀行融資業(yè)務(wù)審批程序嚴(yán)格，因此存在供不應(yīng)求的情況，這就導(dǎo)致客戶會選擇更加便捷的平臺融資，即出現(xiàn)客戶流失現(xiàn)象；信息不對稱明顯，金融機(jī)構(gòu)難以掌握客戶的信用等相關(guān)信息。另一方面，互聯(lián)網(wǎng)平臺融資技術(shù)不成熟，信息安全隱患大，容易泄露客戶隱私導(dǎo)致信譽(yù)度降低，安全漏洞也會增加維護(hù)成本。供應(yīng)鏈融資模式存在的劣勢一定程度上影響了農(nóng)產(chǎn)品在供應(yīng)鏈各主體之間的流動，妨礙了農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展。

3.3 機(jī)遇分析（O）

3.3.1 涉農(nóng)扶持政策支撐。政府出臺了多項(xiàng)涉農(nóng)扶持政策，為我國農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈及其金融服務(wù)的發(fā)展提供政策條件。

（1）農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈扶持政策。2018 年商務(wù)部發(fā)布的《關(guān)于開展2018 年流通領(lǐng)域現(xiàn)代供應(yīng)鏈體系建設(shè)的通知》明確指出要“推動農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈發(fā)展，提高供應(yīng)鏈協(xié)同水平”；2019 年，中央財(cái)政決定采用資金支持的方式推進(jìn)農(nóng)商互聯(lián)工作，完善農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈；2020 年，農(nóng)村農(nóng)業(yè)部發(fā)布《2020 年鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)工作要點(diǎn)》，鼓勵大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)務(wù)，積極推動構(gòu)成主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、原料基地等部門相互緊密聯(lián)系的產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體。推行農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈扶持政策，可以有效提高農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工效率與市場流通效率，助力鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅(jiān)。

（2）農(nóng)業(yè)金融扶持政策。2016 年的中央一號文件指出，要在農(nóng)村規(guī)范發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融，農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金融得到了國家的大力倡導(dǎo)；2019年，央行等五大部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于金融服務(wù)鄉(xiāng)村振興的指導(dǎo)》，提出了健全農(nóng)村金融服務(wù)體系、創(chuàng)新金融產(chǎn)品與金融服務(wù)等要求。推行農(nóng)業(yè)金融扶持政策，完善金融法律體系，能夠有效解決中小農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)融資困難的問題，實(shí)現(xiàn)各部門協(xié)同發(fā)展。而作為農(nóng)業(yè)金融和供應(yīng)鏈的一大分支，農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈金融發(fā)展也會因此受到較大推動。

3.3.2 “互聯(lián)網(wǎng)+”與移動化、智能化金融業(yè)務(wù)的發(fā)展。除了政策扶持之外，移動化、智能化金融業(yè)務(wù)的發(fā)展與數(shù)字經(jīng)濟(jì)的興起，也使得眾多電商平臺入局農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融，進(jìn)而在該領(lǐng)域逐漸形成了“電商平臺+農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融”的模式。此模式下開展農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)具有多方面優(yōu)勢。

（1）風(fēng)險(xiǎn)約束與信息對稱。農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈上下游中存在著大量訂單業(yè)務(wù)，為了保證訂單業(yè)務(wù)能夠準(zhǔn)時(shí)交付，訂單融資已然成為了普遍采取的措施。訂單融資是金融機(jī)構(gòu)基于應(yīng)收賬款和訂單合同提供的短期融資[2]，但是訂單融資在實(shí)踐中會存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，這類風(fēng)險(xiǎn)往往是由于信息不對稱而引起的。而電商平臺的介入，使雙方能夠獲得更多的有效信息，使信息趨于透明化，從而降低交易成本和風(fēng)險(xiǎn)。

（2）市場規(guī)模擴(kuò)大?；诰W(wǎng)絡(luò)購物人群的規(guī)模逐年增加，農(nóng)戶以及農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商通過電商平臺將農(nóng)產(chǎn)品市場由線下進(jìn)一步擴(kuò)大到線上，這不僅能夠大幅度帶動產(chǎn)品的銷量，還能提高農(nóng)民收入水平。

（3）商業(yè)銀行的新型業(yè)務(wù)拓展。除了新型電商模式的形成，商業(yè)銀行也在大力開拓場景金融服務(wù)。場景金融以客戶需求為核心，滿足其金融需求[10]。因此，在農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈的背景下，商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)可以考慮消費(fèi)者等主體的結(jié)構(gòu)及其生產(chǎn)生活的需求，針對性地構(gòu)建場景并提供金融服務(wù)，從而細(xì)化農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈，提高特定產(chǎn)品的產(chǎn)量和生產(chǎn)效率。

3.4 威脅分析（T）

3.4.1 以商業(yè)銀行為融資主體角度：新型網(wǎng)絡(luò)平臺的技術(shù)威脅。目前以農(nóng)村商業(yè)銀行為主體的融資方式發(fā)展成熟，且在農(nóng)村用戶中信譽(yù)度高，已經(jīng)成為了各主體獲得融資的主要途徑。但是，基于電商平臺的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈金融在資本市場、互聯(lián)網(wǎng)覆蓋度、技術(shù)與融資契合度等方面相較于商業(yè)銀行具有明顯優(yōu)勢[11]，有望成為農(nóng)戶與農(nóng)業(yè)中小微企業(yè)融資的新途徑。電商平臺的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈金融模式的入局,無疑給以商業(yè)銀行為主體的傳統(tǒng)融資模式帶來了巨大的挑戰(zhàn)。這就要商業(yè)銀行把握時(shí)機(jī)，積極拓展新模式。

3.4.2 供應(yīng)鏈主體角度：企業(yè)或集團(tuán)同質(zhì)化競爭明顯。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展造成的必然結(jié)果就是同質(zhì)化競爭明顯，同質(zhì)化競爭指基于商品同質(zhì)化（在質(zhì)量、外觀和功能方面相近）的市場競爭。而供應(yīng)鏈上下游的中小企業(yè)在營運(yùn)能力、生產(chǎn)水平、營銷策略與市場觀念等方面通常會有所差異，因此，同質(zhì)化競爭會導(dǎo)致存在比較劣勢的企業(yè)無法獲得融資、資源被其他企業(yè)利用以及被核心企業(yè)放棄，從而被淘汰，相關(guān)的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈金融服務(wù)也就難以推行。

4 優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈金融的對策與建議

4.1 政府等相關(guān)部門：完善金融監(jiān)管體系與人才輸送

（1）目前農(nóng)村金融監(jiān)管體系仍然存在漏洞，比如相關(guān)法律缺失或條文不夠明確、權(quán)責(zé)關(guān)系劃分模糊等。這就要求政府完善金融監(jiān)管體系，細(xì)化法律條文并優(yōu)化相關(guān)制度，為農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈融資提供優(yōu)良的政策環(huán)境。

（2）近年來農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融的蓬勃發(fā)展與供應(yīng)鏈融資需求的進(jìn)一步增加，加大了對供應(yīng)鏈管理與金融方面的人才的需求。政府和相關(guān)機(jī)構(gòu)需要制定政策，鼓勵高校重點(diǎn)建設(shè)相關(guān)專業(yè)[12]并開展實(shí)地調(diào)研，加大與農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融相關(guān)的科研力度，同時(shí)為前往農(nóng)村工作的畢業(yè)生提供相關(guān)福利與補(bǔ)貼。

4.2 涉農(nóng)中小微企業(yè)：優(yōu)化管理模式與調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略

（1）農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈體系中的涉農(nóng)中小微企業(yè)應(yīng)積極探索新型的管理模式，對企業(yè)內(nèi)部的制度進(jìn)行合理改革[13]，并加強(qiáng)專業(yè)、思想等方面的教育，在提高企業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)防范意識與資金管理能力的同時(shí)，吸引更多專業(yè)性更強(qiáng)的人才加入。

（2）針對來自涉農(nóng)企業(yè)同質(zhì)化競爭方面的威脅，企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)創(chuàng)新并且調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略，進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)在同質(zhì)化競爭中具備的優(yōu)勢，增強(qiáng)企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力，從而提高企業(yè)的競爭力，從根本上規(guī)避被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

4.3 金融機(jī)構(gòu)：創(chuàng)新金融服務(wù)與加強(qiáng)合作交流

（1）面對電商平臺等外部競爭威脅，金融機(jī)構(gòu)需要對現(xiàn)有的金融服務(wù)進(jìn)行優(yōu)化與創(chuàng)新，利用互聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)等技術(shù)，降低信息不對稱風(fēng)險(xiǎn)，并且提高服務(wù)效率，降低用戶的交易成本與時(shí)間成本。在更好滿足客戶的金融消費(fèi)需求的同時(shí)，提高客戶的滿意度。

（2）以農(nóng)村銀行為核心的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該定期開設(shè)專業(yè)知識講座，為農(nóng)戶和企業(yè)人員普及金融知識；還需與電信運(yùn)營商展開合作，加大對金融知識和金融風(fēng)險(xiǎn)防范措施的宣傳力度；農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員要經(jīng)常展開調(diào)研，精準(zhǔn)定位農(nóng)戶與企業(yè)的訴求，有助于金融機(jī)構(gòu)制定差異化、個(gè)性化的金融服務(wù)。