大型海上風(fēng)電項目工程期保險采購實務(wù)分析與探索

謝文博

（中國廣核新能源控股有限公司，北京100070）

1 海上風(fēng)電工程建設(shè)期風(fēng)險特點

海上風(fēng)電場建設(shè)屬于高風(fēng)險作業(yè)類型。相比陸上風(fēng)電場施工，海上作業(yè)處于無遮擋的水域中，環(huán)境更為復(fù)雜，在建造過程中，作業(yè)面有限、設(shè)施相對高度集中，作業(yè)中存在大量復(fù)雜和不確定性因素[1]，作業(yè)環(huán)境的惡劣為事故的應(yīng)急救助帶來了相當(dāng)?shù)碾y度和高昂的費用，使海上風(fēng)電場建造具有很大的風(fēng)險。海上風(fēng)電場建造的高風(fēng)險性主要表現(xiàn)在以下幾個方面。

1.1 自然災(zāi)害、海洋水文風(fēng)險因素

臺風(fēng)、地震、海嘯等自然災(zāi)害及其引發(fā)的風(fēng)浪將導(dǎo)致在建風(fēng)機葉片、塔筒、基礎(chǔ)損壞；設(shè)備運輸船舶及運輸設(shè)備損壞；過往船舶、施工船舶跑錨引發(fā)風(fēng)機及海纜損壞，海上漂浮物撞擊在建風(fēng)機基礎(chǔ)。

1.2 場地環(huán)境因素

場地環(huán)境因素導(dǎo)致的風(fēng)險主要包括：（1）地質(zhì)條件。由于地質(zhì)的復(fù)雜性，會引發(fā)各類意外事故，尤其在基礎(chǔ)施工時，如特殊的地質(zhì)災(zāi)害，如淺層氣、活性斷層、沙波、不規(guī)則基巖等。（2）施工場地。海上作業(yè)施工受風(fēng)、浪等影響較大，且作業(yè)面有限、作業(yè)時間也會受到較多因素的影響；原有海底管線等設(shè)施可能會受到影響。（3）海上交通。海上運輸?shù)娘L(fēng)險，作業(yè)海域船舶與標(biāo)的物碰撞風(fēng)險，漁網(wǎng)、走錨等對于海纜的風(fēng)險；鄰近航道、施工航道影響。（4）碼頭。由于意外事故導(dǎo)致碼頭損壞引發(fā)的各類等待、延期租用等費用增加[2]。

1.3 施工過程風(fēng)險

施工過程的風(fēng)險因素主要包括：（1）施工難度大。大件、重件吊裝，整臺風(fēng)機質(zhì)量可能超過400t，加上吊具等整體起吊質(zhì)量可能超過700t，起吊高度超高；海上風(fēng)電基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、海纜敷設(shè)施工工藝要求高。（2）施工設(shè)備風(fēng)險。海上風(fēng)電施工需要使用大型、專用設(shè)備，如打樁錘、吊裝船等，設(shè)備集中且使用費用高，施工機具的可靠性尤為重要。維護保養(yǎng)不足和操作不當(dāng)可能導(dǎo)致施工設(shè)備在作業(yè)過程中損壞，進而導(dǎo)致在建工程受損，重置費用高昂。（3）施工經(jīng)驗缺乏。相比于陸上風(fēng)電，目前海上風(fēng)電的施工技術(shù)積累尚處于前期，設(shè)計及施工單位對海上風(fēng)電專業(yè)建設(shè)經(jīng)驗欠缺，當(dāng)海上風(fēng)電由淺海發(fā)展迅速擴張至深海，施工經(jīng)驗與設(shè)計能力面臨巨大考驗。（4）重置成本高。海上施工重建修復(fù)費用比較高，甚至遠(yuǎn)高于原建造成本。

此外，風(fēng)機設(shè)備風(fēng)險、供應(yīng)鏈中斷及延誤風(fēng)險、第三者責(zé)任風(fēng)險相對陸上風(fēng)電更為集中及突出。

保險是風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有效手段，針對海上風(fēng)電的風(fēng)險特點，海上風(fēng)電保險采購也呈現(xiàn)不同的特色。

2 海上風(fēng)電保險及工程保險

2.1 海上風(fēng)電風(fēng)險轉(zhuǎn)移——保險

對于項目業(yè)主，建設(shè)期保險方案的險種構(gòu)成主要取決于項目業(yè)主在項目建設(shè)的過程中面臨的風(fēng)險狀況以及項目業(yè)主的保費預(yù)算情況。其中，在工程建設(shè)期間風(fēng)險轉(zhuǎn)移的過程中，建筑安裝工程一切險是保險計劃的核心。其主要承擔(dān)項目建設(shè)期間，因保險責(zé)任內(nèi)的自然災(zāi)害和意外事故及工人、技術(shù)人員的疏忽、過失等原因造成的保險工程項目物質(zhì)損失及列明的費用，以及在工地施工期間內(nèi)對第三者造成的財產(chǎn)損失或人身傷害而依法應(yīng)由被保險人承擔(dān)的經(jīng)濟賠償責(zé)任[3]。

2.2 工程期工程保險介紹

對于海上風(fēng)電工程期工程保險，國內(nèi)外在承保險種上存在差異。國內(nèi)之前的海上風(fēng)電（如東海大橋）項目主要通過傳統(tǒng)的安裝工程一切險（EAR）進行承保，類似于陸上風(fēng)電項目；國際上，針對海上風(fēng)電建筑安裝工程保險，主要通過WINCAR/WELCAR 保單進行承保，WINCAR/WELCAR 保單是專門針對海上建筑工程的保單，目前國際保險市場產(chǎn)品有限，并以歐洲保險市場為主要提供者。針對海上建筑工程特點，WINCAR/WELCAR 保單涵蓋許多費用形態(tài)保險，并設(shè)定分項保險金額，規(guī)范補償額度，說明如下：

1）一般適用的條款：（1）損害防止費用條款；（2）殘骸與廢棄物清除條款；

2）適用于海上貨物保險的擴展條款：（1）共同海損與施救費用條款；（2）轉(zhuǎn)運費用條款；（3）額外費用條款；

3）適用于海上工程的擴展條款：（1）等待費用條款；（2）離岸工程取消費用條款；（3）測試、漏隙與損害搜尋費用條款。

其中，等待費用需要進一步說明，等待費用通常涉及海上風(fēng)力發(fā)電工程之工作船租金問題，由于該種船舶租金非常昂貴，如發(fā)生意外事故而產(chǎn)生遲延致原工作期間延長，因而導(dǎo)致租金費用不菲，此種情況被保險人可以使用費用類條款在限額之內(nèi)提出索賠。

WINCAR/WELCAR 在針對海上工程擴展各類費用保障的同時，對被保險人的風(fēng)險管理也提出了要求，并在保單中以保證條款的形式出現(xiàn)，作為限制性條款，即海事檢驗人條款。對于重要階段，必須由指定的海事檢驗人進行風(fēng)險查勘及檢驗，風(fēng)險查勘報告也是未來可能出險理賠的依據(jù)。在歐洲，目前已經(jīng)形成了專業(yè)的海事檢驗人公司服務(wù)于各類海上工程項目，但即便如此，歐洲海上風(fēng)電的賠付依舊可觀。

2.3 歐洲海上風(fēng)電保險賠付與風(fēng)險管理

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計（2010—2015 年），歐洲保險市場海上風(fēng)電項目在建造期的賠付金額已經(jīng)超過1 億英鎊，平均每個賠案的金額達到185 萬英鎊，海上風(fēng)電場的單一賠案金額較大，在歐洲沒有臺風(fēng)等巨大災(zāi)害的情形下，其最大的賠案金額已超過2 000 萬英鎊。與此同時，海纜的事故超過50%，經(jīng)對75 個海纜事故進行原因分析，海纜受損原因為施工工藝、其他外來機械破壞、風(fēng)暴和電氣原因，有關(guān)海纜的賠案事故原因統(tǒng)計如圖1 所示。

圖1 海纜事故原因統(tǒng)計

海纜施工風(fēng)險主要來自2 個方面：施工過程中由于施工工藝及操作的意外事故導(dǎo)致的海纜受損，以及由于各類船只拋錨等外來破壞因素導(dǎo)致的海纜的受損。

由于海上風(fēng)電建造風(fēng)險大，對風(fēng)險管理要求高，德國保險協(xié)會（GDV）組織保險公司并聯(lián)合風(fēng)電制造商和承包商的相關(guān)專家一起編寫完成“海上風(fēng)電工程作業(yè)守則”（OCoP），通過風(fēng)險識別、風(fēng)險分析、風(fēng)險評估揭示風(fēng)險，同時采取措施消弭風(fēng)險發(fā)生概率或降低風(fēng)險。此外，業(yè)主、設(shè)計院、施工方明確各方職責(zé)，暢通溝通渠道，抓住海上短暫施工窗口期，保質(zhì)保量完成海上工程建設(shè)。

3 國內(nèi)海上風(fēng)電工程保險采購實務(wù)

根據(jù)歷次海上風(fēng)電保險采購特點，針對大型海上風(fēng)電項目工程期采購安排分析如下。

3.1 立足國內(nèi)外保險市場，盡可能多地釋放承保能力

充分利用國內(nèi)外市場承保能力有利于控制保費成本，通過信息披露和推廣促使國內(nèi)外保險市場盡可能多地釋放承保能力。為達到該目的，可以通過如下方式實操：（1）撰寫完整的核保信息報告。完善的信息整合與披露，有利于保險公司合理的評估項目建設(shè)期風(fēng)險，并給予合理的保險定價。（2）前往國內(nèi)外主要保險市場及再保險市場進行路演，以增加保險市場與業(yè)主方的溝通，有助于業(yè)主方了解保險市場定價敏感點，并通過大量技術(shù)溝通與交流建立保險市場對國內(nèi)新能源海上項目的信心。

3.2 充分分析國內(nèi)工程期風(fēng)險，作為保單設(shè)計基礎(chǔ)并全額投保

實時跟蹤并充分分析國內(nèi)工程的風(fēng)險特點，選用不同的保險安排模式，可以針對不同的項目特點使用以安裝工程一切險為主要保單設(shè)計基礎(chǔ)，并結(jié)合歐洲保單WELCAR/WINDCAR 結(jié)合項目特征進行針對性設(shè)計，也可以使用WINCAR 保單刪除限制性條款，并與國內(nèi)外保險公司充分溝通，以達到成本與保障的平衡，并根據(jù)項目實施進展與賠案實時修正保單條款。

相比歐洲，我國臺風(fēng)的巨災(zāi)風(fēng)險較高，巨災(zāi)全損風(fēng)險概率雖然很低，但卻無法排除，一旦發(fā)生巨災(zāi)事故，數(shù)十億元的直接損失加上事后處理的成本，如此巨額損失對任何一家企業(yè)的財務(wù)安全都有極大的沖擊性。為保證項目公司的財務(wù)穩(wěn)健，建議考慮全額投保作為第一原則。同時，保險公司的費率計算基礎(chǔ)也是考慮大數(shù)法則，即便設(shè)置一定的賠償限額，由于全損的概率較低，費率也基本不會下降。

3.3 適度利用保險市場競爭，并組建共保體

通過招標(biāo)、競爭性談判等合理的策略，激發(fā)國內(nèi)外保險市場適度競爭，有利于保險市場釋放承保能力和降低保費采購成本，通過組織共保體進行承保實現(xiàn)風(fēng)險分散。

4 中國特色的海上風(fēng)電工程保險探索

當(dāng)前我國海上風(fēng)電處于前期積累期，無充足的承保理賠數(shù)據(jù)揭示風(fēng)險。對于我國海上風(fēng)電的保單保障、保險安排以及風(fēng)險管理，仍需要各方進行長期的探索及努力。和歐洲海上風(fēng)電相比，我國在場址特征、施工工藝等方面存在差異，隨著時間的推移，一定會呈現(xiàn)出中國特色的風(fēng)險類型及統(tǒng)計數(shù)據(jù)，結(jié)合中廣核新能源海上風(fēng)電項目的摸索，對今后海上風(fēng)電工程期保險采購提出如下建議。

4.1 建立中國特色海上風(fēng)電的風(fēng)控體系

目前，國內(nèi)缺乏專門針對國內(nèi)海上風(fēng)電的風(fēng)險控制體系，雖然德國有關(guān)方面組織發(fā)布了“海上風(fēng)電工程作業(yè)守則”（OCoP），但是仍具有一定的局限性，主要體現(xiàn)在編寫方主要是保險公司和施工方，缺少需要業(yè)主與設(shè)計院的參與，風(fēng)險高低的判斷來自賠案統(tǒng)計較多，而非技術(shù)分析。對此，可以借鑒吸收，并通過國內(nèi)外的項目實踐，各方群策群力，逐步建立中國海上風(fēng)電的風(fēng)險控制的規(guī)范，例如，DNV 編寫了海纜的作業(yè)守則，也可以作為風(fēng)控體系的參考。

4.2 摸索中國的海上風(fēng)電海事檢驗人機制

歐洲海上建筑工程保險WELCAR/WINDCAR 的保障范圍廣，并針對海上作業(yè)的特點，但其前提基礎(chǔ)是海事檢驗人的機制，可以說海事檢驗人機制是海上工程保險不可或缺的一部分。通過專業(yè)海事檢驗人員的風(fēng)險管理，督促施工方工藝實現(xiàn)設(shè)計要求，同時也給予了保險公司承保信心，有利于保險公司提高承保能力，提升業(yè)主安全管理水平。海事檢驗人機制是高風(fēng)險海洋工程建造保險的特色，歐洲已經(jīng)形成了專業(yè)的海上風(fēng)電海事檢驗人，對于不同的施工階段與施工工藝，有不同專業(yè)的海事檢驗人進行檢驗，如樁基施工、海纜施工等。

中廣核如東風(fēng)電項目在施工期間進行了一些嘗試，組織了有關(guān)專家進行風(fēng)險查勘，為項目的風(fēng)險管理提出了建議，取得了一定的效果。目前，國內(nèi)海上風(fēng)電保險還屬于初級階段，海事檢驗人在國內(nèi)仍屬空白，但是隨著時間的延續(xù)，保險公司面臨賠付及風(fēng)險累積，保險公司存在不愿釋放承保能力的可能，我國海上風(fēng)電工程保險將面臨承保能力不足的局面，屆時，我國海事檢驗人機制將可能成為我國海上風(fēng)電保險無法限制的條款。

4.3 建立共保體，設(shè)計符合中國特色的海上風(fēng)電保單

國內(nèi)海上風(fēng)電處于快速發(fā)展期，工程保險對承保能力需求將持續(xù)增加，但是我國規(guī)劃集中于東南部沿海區(qū)域，巨災(zāi)風(fēng)險累積問題將阻礙承保能力的釋放，需要通過再保險或共同保險進行風(fēng)險轉(zhuǎn)移和分散。目前，個別國內(nèi)公司組建的松散的共保體組織與國內(nèi)廣大海上風(fēng)電的需求相比仍顯不足，類似于核共體的專業(yè)的海上風(fēng)電共保體是否能夠?qū)崿F(xiàn)，讓我們拭目以待。