“天然氣歐佩克”難成形

張茂榮

俄羅斯《商業(yè)日報》7月6日報道稱，俄正在關(guān)注成立“天然氣歐佩克”的可能性。報道披露，俄能源部副部長揚科夫斯基在6月初提到了成立這一機(jī)制的前景，能源部長諾瓦克隨后表示，“俄正在積極討論建立一個協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，對天然氣銷量和價格進(jìn)行監(jiān)管”?！断蟆芬矆蟮懒酥Z瓦克的上述表態(tài)。受新冠疫情和經(jīng)濟(jì)停擺影響，今年1～5月俄羅斯天然氣工業(yè)公司出口天然氣收入為97億美元，同比減少53%，實際出口下降23%。諾瓦克認(rèn)為，當(dāng)前全球天然氣市場失衡的主要原因是缺乏相關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)管和協(xié)調(diào)。

這再次引起外界對相關(guān)國家謀劃建立天然氣卡特爾組織的關(guān)注。當(dāng)前，新的天然氣市場形勢和格局確實為成立“天然氣歐佩克”提供了一定有利條件，但來自某些方面的巨大阻力可能仍將使這一設(shè)想成為“鏡花水月”。

設(shè)想早已有之

天然氣輸出國論壇（GECF）是俄謀劃“天然氣歐佩克”的主要依托。GECF是世界主要天然氣生產(chǎn)和出口國建立的政府間國際組織，2001年5月成立于伊朗德黑蘭，旨在通過就天然氣相關(guān)問題交流信息和經(jīng)驗，加強(qiáng)合作。GECF目前有阿爾及利亞、玻利維亞、埃及、赤道幾內(nèi)亞、伊朗、利比亞、尼日利亞、卡塔爾、俄羅斯、特立尼達(dá)和多巴哥、委內(nèi)瑞拉等11個成員國，以及安哥拉、阿塞拜疆、阿聯(lián)酋、伊拉克、哈薩克斯坦、馬來西亞、挪威、阿曼、秘魯?shù)染艂€觀察員國。相較于1960年成立的歐佩克（石油輸出國組織），GECF成立時間較晚，成立之初組織結(jié)構(gòu)松散，是個典型的“論壇式”組織，直到2007年才開始機(jī)制化，制定了組織章程，并于2010年在卡塔爾首都多哈設(shè)立秘書處。GECF一直未對全球天然氣市場產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也未與天然氣消費國建立有意義的對話。近些年，GECF成員國之間合作意愿在加強(qiáng)，一些成員國希望將其改組成“天然氣歐佩克”。

俄是“天然氣歐佩克”的主要支持者。早在2002年，普京總統(tǒng)就明確表示，希望建立一個天然氣卡特爾。2006年，俄與伊朗共同提出，支持創(chuàng)建一個結(jié)構(gòu)上類似于歐佩克的天然氣卡特爾。2007年8月，GECF第六屆部長級會議決定成立由俄主持的專家小組，研究如何使GECF轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂袑嵸|(zhì)功能的機(jī)構(gòu)。但是，由于成員國尚未達(dá)成共識和美國等西方國家的極力反對，加之2008年國際金融危機(jī)使得全球天然氣需求銳減，建立“天然氣歐佩克”的倡議遇冷。此后，為了加強(qiáng)成員國之間的聯(lián)系，促進(jìn)更具實質(zhì)意義合作，首屆GECF峰會于2011年12月在多哈舉行。峰會提出成員國之間積極合作以應(yīng)對全球和地區(qū)天然氣市場挑戰(zhàn)，并加強(qiáng)生產(chǎn)國與消費國的對話，但未把建立“天然氣歐佩克”作為目標(biāo)。2013年，在莫斯科舉行了第二屆GECF峰會，普京試圖在峰會上協(xié)調(diào)成員國共同向歐盟針對俄的反天然氣壟斷措施施壓，并大力加強(qiáng)與委內(nèi)瑞拉和伊朗的合作關(guān)系，效果并不理想。此后，GECF機(jī)制化建設(shè)逐步推進(jìn)，但并未推出影響國際天然氣市場的重大舉措，與設(shè)想中的“天然氣歐佩克”也相去甚遠(yuǎn)。

成立條件逐步積累

當(dāng)前建立“天然氣歐佩克”確實具備了一定有利條件。首先，GECF具有強(qiáng)大的天然氣資源基礎(chǔ)。根據(jù)GECF官方網(wǎng)站數(shù)據(jù)，該組織11個成員國天然氣總探明儲量占世界72%，產(chǎn)量占世界46%，管道天然氣出口量占世界55%，LNG（液化天然氣）出口量占世界61%。從以上數(shù)據(jù)看，GECF完全具備影響世界天然氣市場的強(qiáng)大實力。其次，世界天然氣市場一體化取得長足進(jìn)展。理論上講，成立“天然氣歐佩克”是完全可行的。與石油價格一樣，天然氣價格也具有周期性和波動性，供應(yīng)方如果通過調(diào)整天然氣供應(yīng)來平衡市場，降低價格波動，這對其具有吸引力。早在十幾年前，俄就積極牽頭制訂章程，要把GECF變成一個有約束性和影響力的卡特爾，但一直未能實現(xiàn)。主要原因在于，長期以來，天然氣出口受到長期合同支撐，主要依靠管道運輸，產(chǎn)量不易調(diào)整，且氣價與油價掛鉤，氣價反映的是石油市場基本面，而不是天然氣市場基本面，天然氣交易很難形成像歐佩克那樣的定價機(jī)制。因此可以說，建立“天然氣歐佩克”的愿景受到全球天然氣行業(yè)結(jié)構(gòu)的制約。但近年來，隨著LNG貿(mào)易快速擴(kuò)展，這一情況正在發(fā)生變化。當(dāng)前LNG貿(mào)易中有1/3在現(xiàn)貨市場上交易，氣價不再像長貿(mào)合同那樣與油價掛鉤。由于買方更傾向于現(xiàn)貨LNG，今后LNG現(xiàn)貨貿(mào)易量還會增長。LNG現(xiàn)貨市場繁榮將助推天然氣市場一體化和定價“去油價化”，有利于“天然氣歐佩克”的形成。

“西伯利亞力量”天然氣管道。

交易機(jī)制和消費國反壟斷政策制約其成立

相對于不斷增加的有利條件，“天然氣歐佩克”面臨的挑戰(zhàn)似乎更大。其中，最大阻礙就是需求的不確定性和消費國的反壟斷政策。一個卡特爾組織要想成功，需要滿足如下條件：即便產(chǎn)品價格高昂，消費者也不得不購買。一直以來，歐佩克即得益于此。幾十年來，運輸領(lǐng)域仍沒有很好的石油替代品。反觀天然氣，其需求更加多元化和富有彈性，這意味著“天然氣歐佩克”容易誤判市場。目前，電力行業(yè)天然氣消費占比近40%，氣價上漲短期可能會導(dǎo)致消費向煤炭轉(zhuǎn)換，長期則轉(zhuǎn)向可再生能源。也就是說，高氣價將大大抑制需求。

組建“天然氣歐佩克”面臨的第二個不利因素是各國的反壟斷政策。近年來，美國政府和國會不時會出臺政策或法案，威脅懲罰涉嫌操縱油價的歐佩克成員國，甚至聲稱將解體歐佩克。歐盟也十分重視能源領(lǐng)域的反壟斷，“天然氣歐佩克”一旦成立，必然成為審查的重要目標(biāo)。此外，隨著亞洲的中國、日本、韓國、印度等日益成為重要天然氣進(jìn)口國，這些國家對天然氣市場壟斷的警惕和反制，也將制約“天然氣歐佩克”的建立。

第三個不利因素是內(nèi)部、外部市場競爭激烈。美國既是天然氣消費的重要市場，也已成為天然氣凈出口國，主要供應(yīng)方卡塔爾、特立尼達(dá)和多巴哥等國不得不轉(zhuǎn)而加入到爭奪歐洲市場的行列，而歐洲天然氣的傳統(tǒng)供應(yīng)國是俄羅斯、挪威、阿爾及利亞等國，這意味著GECF成員國之間的市場競爭變得空前激烈。而且，天然氣儲量較大的沙特、土庫曼斯坦、哈薩克斯坦、阿聯(lián)酋、挪威等均不是GECF正式成員國，尤其產(chǎn)量世界第一的美國和重要LNG出口國澳大利亞也不是GECF成員國，這大大限制了“天然氣歐佩克”成立的動力和影響。

目前天然氣市場仍主要是受地理因素局限的區(qū)域性市場，天然氣輸送方式以及目前長期合同與現(xiàn)貨市場雙重交易價格模式都不同于石油，因此限產(chǎn)不一定能夠保價。特別是在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)衰退時期，天然氣出口國限制供氣的手段能否產(chǎn)生拉抬價格的效果存疑。世界觀察研究所發(fā)表報告指出，對天然氣價格的任何操縱企圖都可能嚇跑需求方，使其轉(zhuǎn)而投資于煤炭等更為廉價的資源。可見，成立“天然氣歐佩克”的必要性值得認(rèn)真權(quán)衡和推敲。

成立“天然氣歐佩克”的先決條件雖已基本具備，但因面臨重重障礙，預(yù)計成功概率仍然很低。應(yīng)對全球天然氣市場競爭，俄仍需抓住機(jī)會，提升其在亞洲市場的份額。