世界高粱供需格局變動及趨勢分析

劉晨陽 張蕙杰 辛翔飛

摘要：分析了世界高粱生產(chǎn)、消費和貿(mào)易的歷史發(fā)展趨勢及格局變化特征。從生產(chǎn)方面看，世界高粱種植面積相對穩(wěn)定、單產(chǎn)水平大幅提升、總產(chǎn)量逐步趨穩(wěn)以及生產(chǎn)區(qū)域集中度較高;消費方面，中國、尼日利亞、墨西哥是三大主要高粱消費國，世界人均高粱消費量有較大幅度的下降;貿(mào)易方面，世界高粱貿(mào)易波動較大，總體呈現(xiàn)先降后升再降的趨勢。中國作為世界上最大的高粱進(jìn)口國，對世界高粱貿(mào)易量變動發(fā)揮著決定性影響。未來，世界高粱生產(chǎn)和消費將繼續(xù)保持相對穩(wěn)定的規(guī)模水平，貿(mào)易量或有小幅增長。

關(guān)鍵詞：高粱;世界;生產(chǎn);貿(mào)易;消費;趨勢

高粱作為重要的雜糧作物之一，是世界第五大糧食作物。高粱具有抗旱、耐澇、耐鹽堿、耐貧瘠、耐高溫等多重抗逆性[1]，在干旱、半干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中占有重要位置，主要分布于熱帶、亞熱帶和溫帶地區(qū)。高粱最主要的兩大用途為食用（含釀酒）和飼用。中國國內(nèi)外糧價倒掛，同時無進(jìn)口配額限制，自2012年起，高粱、大麥、木薯、玉米酒糟等作為飼用玉米的替代品大量進(jìn)口到中國，中國于2014年起一躍成為全球第一大高粱進(jìn)口國，進(jìn)口量和進(jìn)口額均占全球的70%以上。全面分析世界高粱的生產(chǎn)、消費與貿(mào)易的歷史演變趨勢及特征，對判斷中國高粱在世界高粱市場中的地位、分析中國高粱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向和機(jī)遇具有重要參考意義。

1世界高粱生產(chǎn)形勢及區(qū)域布局

11世界高粱種植面積總體穩(wěn)定

近30多年來，世界高粱的收獲面積總體較穩(wěn)定，1980年世界高粱的收獲面積為4 5304萬hm2，2018年為4 1314萬hm2。高粱的主要種植區(qū)域在非洲和亞洲（圖1）。其中，亞洲高粱收獲面積呈快速下降態(tài)勢，從1980年的2 0311萬hm2下降到2018年的6687萬hm2，下降幅度高達(dá)671%。各大洲中，只有非洲的高粱收獲面積總體呈現(xiàn)波動上升趨勢，1980年非洲高粱種植面積為1 4859萬hm2，至2018年達(dá)到歷史最高點，為2 8285萬hm2，增幅為904%。1991年之前一直較為穩(wěn)定的居于世界高粱收獲面積第二的位置，從1991年開始，非洲高粱收獲面積穩(wěn)居世界第一。歐洲和大洋洲的高粱收獲面積較為平穩(wěn)，2018年分別為171萬、540萬hm2。1980年，亞洲、非洲、歐洲、美洲和大洋洲的高粱收獲面積占世界高粱總收獲面積的比例分別為448%、328%、03%、206%、15%;到2018年，五大洲高粱收獲面積占世界高粱總收獲面積的比重分別調(diào)整為162%、685%、04%、136%、13%。

12世界高粱單產(chǎn)水平普遍提升

世界高粱的平均單產(chǎn)水平在過去30多年里有一定提高，從1980年的1 3100kg/hm2提高到2018年的1 4900kg/ hm2，增幅達(dá)到137%（表1），但各大洲高粱單產(chǎn)水平存在明顯差距。1980年各大洲高粱單產(chǎn)水平從高到低依次為美洲2 1850kg/hm2、非洲1 9500kg/hm2、大洋洲1 8300kg/hm2、歐洲1 4067kg/hm2、亞洲1 3475kg/hm2。經(jīng)過30多年來的發(fā)展，各大洲高粱單產(chǎn)水平都有所提升。其中，歐洲取代美洲成為高粱單產(chǎn)最高的地區(qū)，并且近年依然保持著波動中增長的態(tài)勢，2018年達(dá)到3 4333kg/ hm2。非洲高粱單產(chǎn)一直保持著較高的水平，2018年為3 1100kg/ hm2。大洋洲的高粱單產(chǎn)在較長的一段時間內(nèi)一直位居世界第三，2018年為2 4100kg/hm2。亞洲高粱單產(chǎn)近幾年總體保持著平穩(wěn)增長的狀態(tài)，2018年達(dá)到2 0975kg/hm2。

13世界高粱總產(chǎn)量總體趨穩(wěn)

世界高粱總產(chǎn)量在過去的30多年里經(jīng)歷了由伏波動較頻繁到逐步趨穩(wěn)的轉(zhuǎn)變。1980—1997年間世界高粱總產(chǎn)量有著較大的波動，在1981年世界高粱總產(chǎn)量達(dá)到7 0436萬t，而在1991年世界高粱總產(chǎn)量僅為5 3780萬t（圖2）。1997年以后各年世界高粱總產(chǎn)量逐步趨穩(wěn)，基本維持在6 000萬t左右。在五大洲中，美洲高粱種植面積雖然不高，但由于在單產(chǎn)方面占有絕對優(yōu)勢，其高粱總產(chǎn)量位于五大洲之首，占世界高粱總產(chǎn)量的比重大致在329%～551%之間。從圖2可以看到，世界高粱總產(chǎn)量的波動與美洲高粱產(chǎn)量具有較高的一致性，1980—1997年間世界高粱總產(chǎn)量的波動主要是由于美洲高粱產(chǎn)量波動引起，1997年以來美洲高粱基本維持在2 500萬t左右。亞洲因種植面積的縮減，其高粱總產(chǎn)量在波動中有明顯下降趨勢。而受益于高粱種植面積的大規(guī)模增加，非洲高粱總產(chǎn)量則大幅提升。

圖21980—2018年世界及各大洲高粱總產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：USDA大洋洲和歐洲由于高粱種植面積小，總產(chǎn)量明顯低于其他三大洲，但一直保持相對平穩(wěn)的狀態(tài)，2018年產(chǎn)量分別為130萬、927萬t。

14世界高粱生產(chǎn)區(qū)域集中度較高

2018年世界共有100多個國家和地區(qū)種植高粱，但前五大生產(chǎn)國高粱產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量比重約為510%，前十大生產(chǎn)國總產(chǎn)量占世界高粱總產(chǎn)量比重約為744%（表2）。雖然上述比重較1980年的721%和875%均有所下降，但仍處于較高水平。2018年世界高粱總產(chǎn)量排名前10位的國家是美國、尼日利亞、埃塞俄比亞、墨西哥、蘇丹、印度、中國、阿根廷、巴西和尼日爾。與1980年世界高粱總產(chǎn)量前10位排序比較，變化較大的，一是巴西和尼日爾產(chǎn)量大幅增加進(jìn)入到前10位中（而退出前10位的澳大利亞其產(chǎn)量并沒有明顯下降，甚至澳大利亞也有所增長），以及埃塞俄比亞產(chǎn)量大幅增加從1980年的第八位上升到2018年的第三位;二是由于收獲面積大幅下降，1980年的前三大主產(chǎn)國美國、印度和阿根廷的高粱產(chǎn)量及在世界總產(chǎn)量中的占比均大幅下降，其中美國雖然產(chǎn)量也有明顯下降，但仍一直穩(wěn)居世界首位，而印度和阿根廷產(chǎn)量大幅下降致使各自排名均后移（圖3）。美國、印度和阿根廷的高粱產(chǎn)量及在世界總產(chǎn)量中的占比大幅下降，也是世界高粱生產(chǎn)集中度有所下降的主要原因。

2世界高粱消費形勢及區(qū)域布局

21中國、尼日利亞、墨西哥、印度和美國是世界五大主要消費國

世界高粱消費與供給保持同步變化，總體來看，1980—2018年世界高粱消費量在波動中呈現(xiàn)小幅下降的趨勢。其中，1996年為世界高粱消費量的最高點，達(dá)到6 700萬t，2002年為最低點，降至5 4206萬t，最高點與最低點之間的差距高達(dá)2 2426萬t，降幅高達(dá)236%（表3）。中國、尼日利亞、墨西哥、印度和美國這五個國家不僅是高粱生產(chǎn)大國，同時也是高粱消費大國，1980年上述五國高粱消費量約占世界高粱消費總量的606%。中國高粱消費從1980年起大致呈現(xiàn)先降后升再降的趨勢。早期中國的高粱主要用于食用和飼料，后期隨著生活水平的提高，高粱食用功能大大減退，加之玉米產(chǎn)能、效益上升，飼料功能被玉米置換，因此消費量逐年下降。2012年起，中國國內(nèi)外糧價倒掛[2]，國內(nèi)玉米價格明顯高于進(jìn)口玉米價格，高粱作為玉米的替代品大舉進(jìn)口國內(nèi)，國內(nèi)高粱飼用消費出現(xiàn)爆發(fā)性增長。2016年中國玉米支持政策調(diào)整導(dǎo)致國內(nèi)玉米價格逐步下調(diào)，飼用高粱在產(chǎn)量、價格等方面與國內(nèi)玉米相比都缺乏優(yōu)勢[3]，前期迅速增長的飼用高粱使用量又逐步被玉米所替代。

22人均高粱消費量明顯下降且地區(qū)差異顯著

1980年世界人均高粱消費量為129kg，而2018年世界人均消費量降為79kg，相比1980年下降了388%（圖4）。1980年中國人均高粱消費量為68kg，占世界高粱人均消費量的527%，2018年中國高粱人均消費量為31kg，僅為世界人均高粱消費水平的392%。從1980年至今，中國高粱人均消費量呈現(xiàn)先降后升再降的趨勢。2009年中國人均消費量降到歷史最低，僅為137kg。從2010年起，中國高粱人均消費量明顯上升，2014年達(dá)到歷史最高為90kg，但是之后明顯回落。蘇丹、尼日爾、布基納法索、馬里和南蘇丹是2018年世界高粱人均消費排名前五的國家，人均消費量分別為1172、978、938、809、676kg，明顯高于世界人均消費量（表4）。

3世界高粱貿(mào)易形勢及格局變化

31世界高粱進(jìn)出口貿(mào)易量先減后增

自1980年以來，世界高粱貿(mào)易量總體呈現(xiàn)先降后升再降的趨勢。1995年以前，世界高粱貿(mào)易總量呈現(xiàn)波動下降趨勢（圖5）;1995—2014年20年間世界高粱進(jìn)出口貿(mào)易量相對平穩(wěn)，每年基本維持在600萬～800萬t;近幾年高粱進(jìn)出口貿(mào)易量有所增加，尤其是2014年貿(mào)易量基本恢復(fù)到20世紀(jì)80年代初水平，其中出口1 2162萬t、進(jìn)口1 2342萬t，但2017—2018年世界高粱進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模又面臨著下行壓力。下降原因主要是由于近兩年中國國內(nèi)玉米價格明顯降低，飼用高粱對玉米的替代優(yōu)勢明顯下降，中國高粱進(jìn)口規(guī)模大幅下降。

32主要出口國是美國、澳大利亞和阿根廷

2018年世界上共有72個高粱出口國，其中前三大高粱出口國美國、澳大利亞、阿根廷占據(jù)了世界高粱出口總量的840%（圖6）。近30多年來，美國除2012年被阿根廷趕超外，其高粱的出口量一直位居世界第一[4]。2006年之前美國高粱出口量相對平穩(wěn)，2006—2012年總體處于下降狀態(tài)，2012年出口量跌到最低，從2013年開始逐漸上升，2015年創(chuàng)歷史新高為8935萬t，之后受市場影響有所回落。2018年美國出口量為2159萬t，占世界高粱總出口量的 646%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他高粱出口國。澳大利亞為第二大出口國，出口量為50萬t，約占世界高粱出口量的150%。阿根廷高粱種植面積較小，2018年出口量為15萬t，占世界高粱總出口量的45%。此外，其他各國世界高粱出口總量占比均低于36%。

33主要進(jìn)口國是中國、日本和墨西哥

2018年世界上共有72個高粱進(jìn)口國，總進(jìn)口量為3840萬t，其中進(jìn)口數(shù)量排名前三的國家是中國、日本和墨西哥，進(jìn)口量分別為700萬、600萬、500萬t（圖7）。中國從2013年開始高粱進(jìn)口數(shù)量猛增，現(xiàn)在已成為世界第一大高粱進(jìn)口國[5]，在2014年進(jìn)口量達(dá)到最大值為1 0162萬t，進(jìn)口量超過全球高粱總進(jìn)口量的70%，但近幾年下降趨勢明顯[4]。近30多年來，日本高粱進(jìn)口量呈現(xiàn)波動下降趨勢，1987年最高為510萬t，2018年下降到561萬t。墨西哥的高粱進(jìn)口量總體也在下降，1980年進(jìn)口量為5015萬t，2018年進(jìn)口量為548萬t，其中2014年規(guī)模最小，僅為29萬t。通過世界高粱總貿(mào)易量與各主要進(jìn)口國貿(mào)易量的變動趨勢來看，近年來世界高粱總貿(mào)易量的波動主要受中國高粱進(jìn)口量波動的影響。2014年世界高粱總進(jìn)口量較2012年增加5591萬t，其中9531t來自于中國高粱進(jìn)口量的增長[6];2018年世界高粱總進(jìn)口量較2014年下降8502萬t，其中9462t來自于中國高粱進(jìn)口量的下降。當(dāng)前，中國作為世界上最大的高粱進(jìn)口國，對世界高粱貿(mào)易發(fā)揮著決定性影響。

4世界高粱生產(chǎn)與貿(mào)易趨勢展望

41世界高粱生產(chǎn)和消費總體規(guī)模將繼續(xù)保持穩(wěn)定

從1980年以來的全球高粱生產(chǎn)發(fā)展趨勢來看，未來世界高粱收獲面積將會延續(xù)之前小幅下降的趨勢，但隨著單產(chǎn)水平的繼續(xù)升高，全球高粱總產(chǎn)量將會繼續(xù)保持穩(wěn)定。近幾年美洲的高粱產(chǎn)量有著明顯下降，對世界高粱總產(chǎn)量有著較大的影響。其中，美國作為世界上最大的高粱生產(chǎn)國、出口國，其高粱的產(chǎn)量和占世界高粱總產(chǎn)量的比重有所下降。目前非洲國家高粱生產(chǎn)單產(chǎn)水平較低，但隨著生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展和種植面積的大幅擴(kuò)張，非洲總產(chǎn)量在最近30多年有明顯增長，大致與美洲減少的產(chǎn)量相抵?？梢灶A(yù)見，在市場不發(fā)生劇烈變化的情況下，世界高粱的生產(chǎn)量還將會維持在6 000萬t這一相對穩(wěn)定的水平。在中國，高粱已經(jīng)由主要糧食作物轉(zhuǎn)變?yōu)樾‰s糧，未來產(chǎn)量規(guī)模將繼續(xù)維持在200萬～400萬t水平，同時，中國作為世界高粱消費大國，食用高粱消費相對穩(wěn)定，高粱總體消費量主要取決于飼用消費量的變動。在玉米價格相對低位運行的背景下，國內(nèi)高粱的消費量將基本維持當(dāng)前水平。

42世界高粱貿(mào)易量或有小幅增長

30多年以來，世界高粱貿(mào)易量在波動中先降后升，近三年又有下降趨勢。當(dāng)前國際糧食供需總體處于寬松性平衡，全球谷物貿(mào)易市場預(yù)計不會發(fā)生劇烈波動，而中國是世界上最大的高粱進(jìn)口國，世界高粱貿(mào)易量很大程度上受中國市場波動的影響。高粱在中國作為小雜糧主要用于飼料、燃料和釀酒等產(chǎn)業(yè)，可替代性較強。其中，進(jìn)口高粱主要作為飼用，飼用高粱貿(mào)易量主要受玉米價格影響。近期玉米市場價格相對低位運行，作為飼用的高粱進(jìn)口量回升空間不大。隨著氣候變化，全球干旱洪澇頻繁，高粱的穩(wěn)產(chǎn)性高，在環(huán)境逆境中能發(fā)揮其比較優(yōu)勢[7]。全球生物燃料非主糧化傾向又刺激全球高粱貿(mào)易量增加，高粱的用途多元化也將會促進(jìn)全球范圍內(nèi)增加其消費量和貿(mào)易量?？傮w而言，高粱的世界貿(mào)易總體保持平穩(wěn)，或有小幅增長趨勢?！?/p>

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